2009年中国软件外包行业研究报告

2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 1 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 摘 要 2008年 1，我国软件出口 125亿美元，同比增长 增幅比 行业 收入高 件外包服务出口增速呈下降趋势， 2008年 1完成出口 比增长 增速比三季度下降 2008年 1，我国软件产业利润总额达到 632亿元，同比增长 28%，增速比 1个百分点，比软件 行业 收入增速低 2008年 ，无论是全球软件市场还是国内软件市场，企业兼并重组事件大幅增加，涉及金额也越来越大。总的来看，行业整合是软件 外包 行业 发展的大趋势，这种兼并重组的势头在今后几年将得以保持，行业集中度将进一步提高。 总的来看软件 外包 行业的财务状况在国民经济各行业中处于中等偏上的位置。中国软件行业目前仍然处于高速增长期， 2008年受国内外宏观经济影响行业整体营业收入和利润增长速度出现一定程度下滑，但总体上来看受宏观经济影响要比钢铁、汽车以及其他实体经济所受影响要小。 目前国内 软件 外包 行业已经走出了发展初始的混沌期 ，步入健康、快速的发展轨道。 但受全球经济危机影响， 软件行业 2009年面临更多不确定性因素，风险增大。 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 2 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 目 录 第一章 软件外包行业基本情况 . 1 件行业定义及地位 . 1 业定义 . 1 业在国民经济中的地位 . 1 业分类 . 2 业特点 . 2 第二章 2008 年软件行业发展情况分析 . 4 008年软件外包行业 境）分析 . 4 济环境分析 . 4 策环境分析 . 8 会环境分析 . 9 术环境分析 . 10 008年软件行业发展分析 . 15 008年软件行业运行情况及特点分析 . 15 008年软件行业投资情况分析 . 21 件行业与宏观经济相关性分析 . 26 008年国内软件行业生命周期分析 . 27 第三章 软件外包行业产业链分析 . 28 3.件外包市场整体情况 . 28 件外包市场发展趋势 . 29 . 30 件行业全球市场分析 . 30 008年我国软件出口情况分析 . 30 . 32 件外包行业风险 . 32 第四章 2008 年软件外包行业重点企业分析 . 34 市公司综合排名及各项经营指标排名 . 34 . 34 . 35 . 37 . 38 . 39 软集团 . 42 . 42 . 42 业竞争力评价 . 43 胜天成 . 44 . 44 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 3 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 业经营策略和发展战略分析 . 44 业竞争力评价 . 44 大网新 . 45 . 45 业经营策略和发展战略分析 . 45 业竞争力评价 . 45 国软件 . 46 . 46 业经营策略和发展战略分析 . 46 业竞争力评价 . 47 第五章 软件外包行业发展趋势预测 . 48 变化趋势预测 . 48 本及价格趋势预测 . 50 求趋势预测 . 52 件出口趋势预测 . 54 术发展趋势 . 55 争趋势预测 . 57 务状况预测 . 58 第六章 软件外包行业风险分析 . 59 策风险 . 59 观经济波动风险 . 61 术风险 . 62 争风险 . 64 业经营风险 . 65 第七章 软件外包 行业信贷建议 . 66 体原则 . 66 入原则 . 67 励类 . 67 许类 . 67 制类 . 67 出类 . 68 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 4 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 附 表 表 1 2003软件行业营业收入占 重 . 1 表 2 软件行业子行业分类 . 2 表 3 软件行业与硬件行业比较 . 3 表 4 软件行业与硬件行业比较 . 9 表 5 软件主要技术术语、简写及解释统计 . 10 表 6 软件行业重点技术一览表 . 11 表 7 软件行业重大项目一览表 . 12 表 8 2008 年中国软件业收入前百家企业名单 . 16 表 9 国内主要软件技术服务类企业涉及的主要行业 . 24 表 10 中国和印度软件外包条件比较 . 25 表 11 含的部分业务内容 . 28 表 12 中国软件外包行业排名情况（前 10 名） . 28 表 13 2008 年 3 季度软件行业上市公司综合排名 . 35 表 14 2008 年 3 季度软件行业上市公司资产规模排名 . 37 表 15 2008 年 3 季度软件行业上市公司营业收入排名 . 37 表 16 2008 年 3 季度软件行业上市公司净利润排名 . 39 表 17 2008 年 3 季度软件行业上市公司净利润增长率排名 . 41 表 18 软件外包行业各项评级因素判断结果 . 59 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 5 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 附 图 图 1 2001 增长情况 . 4 图 2 2004国定资产投资及增长情况 . 5 图 3 2004社会消费品零售总额及增长情况 . 6 图 4 2004 势 . 7 图 5 2003 年软件行业 收入规模 . 15 图 6 2008 年 1软件行业收入增长情况 . 19 图 7 2008 年 1软件行业收入构成情况 . 20 图 8 2008 年 1全国分地区软件行业收入增长情况 . 20 图 9 2008 年 1软件行业出口增长情况 . 21 图 10 2003软件行业投资情况 . 22 图 11 2004软件行业投资增长情况 . 22 图 12 2003 2008 年我国软件行业营业收入及 长的相关性 . 27 图 13 中国软件外包行业规模及发展趋势 . 29 图 14 2004我国软件出口情况 . 31 图 15 国内离岸软件外包市场波特五力分析 . 32 图 16 城镇单位就业人员平均劳动报酬增长率 . 50 图 17 全球软件产业规模和增速趋势预测 . 52 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 1 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 第一章 软件 外包 行业基本情况 件行业定义及地位 业定义 根据国家统计局定义，软件行业指专门从事计算机软件的设计、程序编制、分析、测试、修改、咨询；为互联网和数据库提供软件设计与技术规范；为软件所支持的系统及环境提供咨询、协调和指导；为硬件嵌入式软件及系统提供咨询 、设计、鉴定等活动的行业。 本报告的研究对象 包括软件产品、软件服务、系统集成 、 计和嵌入式软件系统 。 业在国民经济中的地位 在工业化进程的后期，信息化开始兴起，并且带动了软件等相关产业的快速发展，尤其是进入 20世纪 90年代以来，世界软件产业获得了飞速发展。据 国国际数据集团 ) 统计，全球软件业的年均增长率一直保持在 15%到 20%之间， 2007年全球软件产业总规模突破了 1万亿美元，预计到 2010年前，随着产业的成熟和产业规模基数的扩大，全球软件产业年均收入增速将降为 13%左右。目前， 全球软件业已经开始进入成熟期，产业分工较为明确，产业成熟度较高。 近年来，我国软件行业营业收入高速稳定增长，大大高于同期 业营业收入占 2003年的 高到 2008年 的 行业在国民经济中的地位进一步提升。 表 1 2003软件行业营业收入占 重 单位：亿元 国内生产总值（现价） 增长率 软件行业营业收入 增长率 占 重 2003 0 2004 2005 2006 2007 2008 据来源： 万城筑信 整理 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 2 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 业分类 按照国民经济分类标准，软件行业包括基础软件服务、应用软件服务、其他软件服务等 3个子行业，见下 表。 表 2 软件行业子行业分类 行业及代码 子行业及代码 行业描述 62 软件业 6211 基础软件服务 指为一般计算机用户提供的软件设计、编制、分析和测试等服务。包括系统软件服务、数据库软件服务、网络管理软件服务、安全及防病毒软件服务、工具软件服务、数据库管理软件、通用软件（办公、图像处理、视听制作、游戏等软件）及其它未列明的基础软件的服务。 6212 应用软件服务 指为专业领域使用计算机的用户提供软件服务，以及提供给最终用户的产品中的软件（嵌入式软件）服务。包括行业应用软件服务（财务、审计、税务、统计、金融 、证券、通讯、能源、工业控制、交通等软件服务）、语言处理软件服务（信息检索、文本处理、语音应用、词典、语料库、语言翻译等软件服务）、嵌入式软件服务（含家电、手机、程控交换机、基站等）。 6290 其它软件服务 指为特定客户提供的软件服务，以及与软件有关的咨询等活 动。 资料来源：国家统计局 业特点 软件行业属于高科技行业，是创新不断的行业。软件行业与硬件行业有很大的不同，表现在竞争本质、生产要素、产业结构、产品取向、市场营销、文化的影响各个方面，见下表： 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 3 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 表 3 软件行业与硬件行业比较 比较项目 软件 行业 硬件行业 竞争本质 研发导向 成本导向 消费导向 生产导向 生产要素 知识密集 资本密集 研发成本高 制造成本高 产业结构 中小型企业为主、淘汰快 大中小型企业共存 自主品牌为主 自有品牌二选一 产品取向 产品创新性 依循产业标准 特定细分市场 依循主力市场 产品转换难 产品转换容易 市场行销 零和赛局 非零和赛局 产品行销导向 产品价格导向 广告费用高 渠道费用高 文化的影响 文化影响大 文化影响小 全球化难 全球化容易 资料来源： 万城筑信 整理 对比分析全球软件行业发展历史，美国、德国和印度等国家依靠其国家竞争优势，塑造了各自成功的业务模式。美国是全球软件产业的发源地，掌握多数行业标准，企业管理知识和经验积累深厚，创新能力和技术能力居前，因此，美国在平台软件、中间件软件和高端软件服务方面居全球首位；德国制造工业基础强大，催生了 度拥有与欧美相近的文化和庞大而低廉的人力资源储备，凭借成功的软件外包模式在全球软件行业具有重要地位。比较而言，中国软件行业的国家优势在于庞大的内需，充足、低成本的人力资源。 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 4 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 第二章 2008年软件行 业发展情况分析 008年软件 外包 行业 境）分析 济环境分析 国民经济增长高位趋缓，加速下滑风险加大 2008年， 全年国内生产总值 300670亿元，比上年增长 分季度看 ， 一季度增长 二季度增长 三季度增长 四季度增长 分产业看 ， 第一产业增加值 34000亿元，增长 第二产业增加值 146183亿元 ， 增长 第三产业增加值 120487亿元 ， 增长 2008年，在国际经济金融环境的不利因素和 不确定因素增加，国内连续遭遇重特大自然灾害冲击的情况下，中国经济总体保持平稳较快发展，增长速度高位趋缓，国民经济朝着宏观调控预期的方向运行，但面临较大的加速下滑风险 ,2008年第四季度经济增长速度大幅回落至 0500001000001500002000002500003000003500002001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年024681012国内生产总值（亿元） 国内生产总值增长速度（% ）数据来源：国家统计局 万城筑信 整理 图 1 2001 增长情况 工业生产增长放缓，企业利润增速回落 2008年规模以上工业增加值比上年增长 增速比上年回落 所有制看 ， 有及国有控股企业增长 集体企业增长 股份制企业增长 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 5 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 外商及港澳 台投资企业增长 分轻重工业看 ， 重工业增长 轻工业增长 分地区看，东、中、西部地区分别增长 规模以上工业企业产销率达到 2008年 1份，全国规模以上工业企业实现利润 24066亿元，同比增长 在 39个工业大类中， 31个行业利润同比增长。实现利润最多的 5个行业是：石油和天然气开采业、煤炭开采和洗选业、交通运输设备制造业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业。 投资保持较快增长，投资结构有所改善 全年全社会固定资 产投资 172291亿元，比上年增长 增速比上年加快 中，城镇固定资产投资 148167亿元，增长 加快 村固定资产投资 24124亿元，增长 在城镇投资中，第一产业投资 2256亿元，增长 第二产业投资 65036亿元，增长 第三产业投资 80875亿元，增长 分地区看，东、中、西部地区城镇投资分别增长 全年房地产开发投资 30580亿元，比上年增长 0200004000060000800001000001200001400001600001800002000002004 2005 2006 2007 20082 2 . 5232 3 . 5242 4 . 5252 5 . 5262 6 . 527固定资产投资（亿元） 增速（% ）数据来源：国家统计局 万城筑 信 整理 图 2 2004国定资产投资及增长情况 国内消费增长较快 2008年社会消费品零售总额 108488亿元，比上年增长 增速比上年加快 城乡看，城市消费品零售额 73735亿元，增长 加快 及县以下消费品零售额 34753亿元，增长 加快 行业看，批发和零售业消费品零售额 91199亿元，增长 住宿和餐饮业消费品零售额 154042009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 6 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 亿元，增长 0200004000060000800001000001200002004 2005 2006 2007 20080510152025社会消费品零售额（亿元） 增速（% ）数据来源：国家统计局 万城筑信 整理 图 3 2004社会消费 品零售总额及增长情况 进出口全年保持平稳较快增长，四季度增速回落较多 2008年进出口总额 25616亿美元，比上年增长 其中，出口 14285亿美元，增长 进口 11331亿美元，增长 进出口相抵，贸易顺差 2955亿美元，比上年增加 328亿美元。受国际市场需求萎缩、国际初级产品大幅下跌等因素影响，四季度进口同比下降 出口同比增长 全年实际使用外资金额 上年增长 年末国家外汇储备余额达到 上年增长 价格涨幅前 高后低，下半年逐步回稳 2008年居民消费价格上涨 涨幅比上年提高 中，城市上涨 农村上涨 分类别看，食品价格上涨 拉动价格总水平上涨 住价格上涨 拉动价格总水平上涨 余各类商品价格有涨有落。工业品出厂价格比上年上涨 12月同比下降 全年涨幅比上年提高 材料、燃料、动力购进价格上涨 涨幅比上年提高 70个大中城市房屋销售价格比上年上涨 12月同比下降 全年涨幅比上年回落 从年度来看， 2007年和 2008年 2008年 2009 年 中国软件外包 行业 研究 报告 7 咨询电话： 01082666399 产业知识平台：行业统计数据库 行业管理案例库 行业研究报告库 行业要闻资讯库 004 2005 2006 2007 2008家统计局 万城筑信 整理 图 4 2004 势 融运行及货币政策 货币供应 截至 2008年 12月末，广义货币（ 额 上年末增长 加快 义货币（ 额 长 回落 通中货币（ 额 长 加快 金融机构存贷款 金融机构人民币各项贷款余额 303468亿元，比年初增加 49114亿元，比上年多增12792亿元；各项存款余额 466203亿元，比年初增加 76863亿元，比上年多增 22985亿元。全年货币净投放 3844亿元，比上年多投放 541亿元。 外汇储备 截至 2008年 12月末，国家外汇储备余额 比增长 ，增速明显回落 。 2008年国家外汇储备增加 比 少 增 汇率 2008年 12月 31日，人民币对美元汇率中间价为 1： 去年底已累计升值超过，与去年升值水平相当。 其中上半年呈现单边上扬态势，下半年呈波动震荡态势，人民币升值速度明显降低。 进入 2008年，人民币对美元升值明显加速，从年初不到 100天内，人民币汇率相