年产 万吨冰箱冷柜用钢管项目和年产吨铝板带项目可行性研究报告

工程编号：2010043K1设立江苏康盛管业 建设年产3万吨冰箱冷柜用钢管项目和 年产6000吨铝板带项目 可行性研究报告 总总经工程理师：谢：黄列平群主任工程师：朱捷浙江省机电设计研究院 工程咨询证书：工咨甲二一年五月 项目主办单位：浙江康盛股份参 加 编 制 人 员 浙江省机电设计研究院 马 彬 荣 朱捷 郑 吉 良 孙 丽 娟 浙江康盛股份 陈 汉 康 占 利 华 第一部分 年产3万吨冰箱冷柜用钢管建设项目 可行性研究报告 1.2.3.4.5.6.7.目录 总论.11.1项目概况.1 1.2项目提出背景.1 1.3项目编制依据和原则.3 1.4项目目标及主要内容.4 1.5 可研报告结果.6 1.6主要技术经济指标表.7 企业基本情况.92.1企业概况.9 2.2厂址与自然条件.9 2.3主要产品和市场.12 2.4研发能力.13 2.5工艺装备水平.14 2.6质量管理水平.14 2.7企业组成和人员.14 2.7财务状况.14 市场分析及产品方案.163.1 行业现状分析.16 3.2 项目市场前景分析.20 3.3 拟建规模.22 物料供应及生产协作.234.1主要原料的用量和要求.23 4.2原料和辅助材料的来源.23 工程设计方案.245.1项目指导思想及主要原则.24 5.2工艺设计方案.24 5.3总平面布置和运输.29 5.4土建方案.30 5.5公用动力部分.31 环境保护、职业安全卫生及消防.366.1环境保护.36 6.2工业职业安全卫生.37 6.3 消防.39 节能及合理利用.417.1 设计依据.41 8.9.7.2 工程概述.41 7.3 能耗指标及分析.41 7.4 节能措施.42 7.5 建筑节能.43 生产组织和人员培训.458.1 生产组织.45 8.2 劳动定员.46 8.3工作制度和年时基数.46 8.4人员培训.46 项目实施进度建议.4810.投资估算与资金筹借.4910.1 概述.49 10.2 编制方法.49 10.3 投资估算.49 10.4 资金筹措及使用计划.50 11.经济分析.5111.1 项目说明.51 11.2 固定资产、无形及递延资产.51 11.3 产品成本测算.51 11.4 销售收入、销售税金及附加、利润及分配.52 11.5 财务盈利能力分析.52 11.6 清偿能力分析.53 11.7 财务生存能力分析.53 11.8 财务不确定性分析.54 11.9 主要数据及评价指标见表11-10.54 11.10 经济分析结论.54 附表 1. 建设投资估算表（表10-1）； 2. 流动资金估算表（表10-2）； 3. 投资来源与使用计划表（表10-3）； 4. 固定资产、无形资产及其他资产情况表（表11-1）； 5. 总成本表（表11-2）； 6. 销售收入、销售税金及附加估算表（表11-3）； 7. 损益表（表11-4）； 8. 项目投资现金流量表（表11-5）； 9. 项目资本金现金流量表（表11-6）； 10. 资产负债表（表11-7）； 11. 财务计划现金流量表（表11-8）； 12. 敏感性分析表（表11-9）； 13. 主要经济数据与经济指标（表11-10）； 14. 敏感性分析图； 15. 设备清单； 附图 1. 浙江康盛股份新厂区总平面布置图2010043K1-0Z-01； 1.1项目概况 1. 总论 项目名称： 项目投资： 项目实施单位： 项目负责人： 项目建设地点： ： 联系 ： ： 年产3万吨冰箱冷柜用钢管建设项目 项目总投资15275万元 其中建设投资13179万元，铺底流动资金2096万元浙江康盛股份 陈汉康 江苏睢宁经济开发区311700 0571-648369530571-64836560 1.2项目提出背景 钢制制冷管路及蒸发器、冷凝器等配件是冰箱、冷柜等家用制冷电器的重要部件。传统上家用制冷电器均使用铜管作为管路材料，自上世纪九十年代后期以来，随着材料加工技术的进步，业内逐步开始在冰箱、冷柜产品中用钢管替代铜管，用钢制冷凝器、蒸发器替代铜管冷凝器、蒸发器，并取得了巨大成功。目前，除极少数产品仍使用铜管外，国内外大多数企业生产的冰箱、冷柜均使用钢制制冷管路。 目前，我国已成为全球最大的家用制冷电器和空调器制造基地。根据国家统计局数据,我国的冰箱产量从2001 年的1,351 万台增长到2008 年的4,756 万台，年均复合增长率达到18.98%，2009 年1-11 月产量达到5,528 万台；冷柜产量从2001 年的397 万台增长到2008 年的1,155 万台，年均复合增长率达到16.48%，2009 年1-11 月产量达到1,134 万台。 由于冰箱、冷柜及家用空调行业产量的迅猛增长，制冷管路及配-1-件的市场需求也迅速提高。以制冷用钢管为例，根据行业经验，平均每台冰箱耗用钢管约2.7 公斤（以科龙BCD209S 型冰箱为例，冷冻蒸发器用管约1.6 公斤，冷藏蒸发器用管约0.55 公斤，冷凝器用管约0.7 公斤，合计用量约2.85 公斤），平均每台冷柜耗用钢管约4 公斤（以海尔BD198H 型冷柜为例，蒸发器用管约2.3 公斤，冷凝器用管约1.3 公斤，合计用量约3.6 公斤）。据此计算，2001 年我国生产冰箱、冷柜产品耗用的制冷用钢管约为5.24 万吨，2009 年约增长到20.82 万吨，年均复合增长率达到18.82%。另外，我国冰箱、冷柜和空调的家庭平均拥有量尚有很大的提升空间；同时，家庭总户数的增加也将拉动对冰箱、冷柜和空调的需求；因此，未来我国家用制冷电器和家用空调器行业仍将保持稳定增长。 浙江康盛股份主要从事家用制冷电器及空调用管路及延伸产品的生产和销售，自创立以来，公司抓住了家用制冷电器产品管路材料替代的发展机遇，实现了制冷钢管销量年均42.50%的复合增长，目前已成为国内制冷家电用钢管产品最主要的供应商。公司率先在国内采用超低碳钢制造超软超薄壁微径钢管，用于制造冰箱、冷柜中的蒸发器、冷凝器。目前，公司产品应用于海尔、海信、新飞、ELECTROLUX（伊莱克斯）等国内外知名品牌冰箱、冷柜的生产；公司还率先研发了新一代冰箱用节能R 蒸发器、减震阻尼式空调吸气管、外冷折叠式冷凝器和整体循环式热交换器等新产品，并获得多项专利。 受全球金融危机的影响，2008下半年我国宏观经济增速有所放-2-缓，公司下游的冰箱、空调行业增速出现了阶段性的下滑。由于我国家用电器内需市场的规模庞大且增长迅速，本次全球金融危机对本公司下游行业的不利影响主要来自于出口业务方面，整体影响相对有限，其中冰箱行业受到的影响相对最小，2009年二季度已开始恢复增长，空调行业从2009年初开始复苏，预计2010 年可以恢复正增长。在这样的外围环境下，康盛公司2009 年度营业收入同比还是增长了11.67%，净利润同比增长61.65%，营业收入和盈利水平的增长速度均已恢复或超过本次金融危机前的水平。 另一方面，随着国内外经济形势的不断复苏好转，新客户的快速增加，公司现有的生产能力已远远不能满足与日俱增的客户订单，为此，浙江康盛股份决定加大技术装备，生产基地厂房的投入，扩大企业生产能力，进一步增加产品在国内外市场上的竞争能力，为此，企业提出了年产3万吨冰箱冷柜用钢管建设项目。 1.3项目编制依据和原则1.3.1 编制依据 （1）浙江康盛股份提供的有关项目的资料。 （2）浙江康盛股份与浙江省机电设计研究院签定的技术咨询合同。 1.3.2 编制原则 （1）依据科技进步，按照“突出重点、提高起点、市场导向、效益优化”的总体要求。本项目针对该企业特点，在江苏睢宁经济开发区新征土地，组建新的生产基地，新增生产设备及其相关的配套公用-3-设施，力求在工艺水平、产品质量、生产能力、企业管理、厂容厂貌等方面均有突出的表现。 （2）车间工艺设计要做到合理规划，设备合理布置，使物流短捷、畅通，提高生产效率，降低生产成本。设备选型以先进高效、实用可靠为原则，结合公司以前的生产经验，生产设备主要立足于国内。 （3）在设计过程中严格执行国家有关法规、技术规范和规定。 （4）贯彻“三同时”原则，遵守环保及职业安全卫生有关规定。对生产中产生的污染物等需经有效治理达标后排放，以改善生产环境，保护员工的身心健康。 1.4项目目标及主要内容项目目标（1） 项目依托浙江康盛股份在制冷家电用钢管产品方面多年的技术积累，对冰箱、冷柜等制冷设备用钢管进行系列化、专业化生产制造。通过本项目的建设，可扩大企业自身生产能力，从而提高产品的市场份额，提高企业的经济效益，从而增强企业的竞争力，加速企业与国际接轨。 （2） 本项目达产后，浙江康盛股份将形成新增年产3万吨冰箱冷柜用钢管的生产能力，项目可实现新增年销售收入30000万元（不含税价格），实现利润总额5059万元，年实现增值税为1944万元，销售税金及附加为194万元。 1.4.2 主要建设内容 1、本项目拟利用浙江康盛股份在江苏睢宁经济开发区新征用的土地进行实施。康盛公司在江苏睢宁经济开发区的新征的总-4-2222用地面积为400000m(约合600亩)，其中钢管项目涉及的用地面积为200000m(约合300亩)，钢管项目的总设计产能为8万吨，本项目的设计产能为3万吨，初步框算本项目的用地面积为100000m(约合150亩)，本项目实际使用的建筑面积约为45000m。 2、根据本项目产品的工艺流程，主要设置轧钢车间、高频及前置清洗车间、减径退火车间、表面处理车间等，添置先进、高效、可靠、适用的生产设备，同时利用公司的技术基础，对部分新增设备进行适当的改造，使其更加适合项目产品的生产加工。具体如下： （1）轧钢车间主要新增钢带酸洗线、四辊轧机、钢带退火线、分条开剪线等设备，主要对生产用原料钢带进行轧制、退火、分条等加工。 （2）高频及前置清洗车间主要新增高频焊管生产线、清洗线、酸雾处理系统、氮气清洗系统及相关的配套辅助设备，主要采用高频焊接工艺对钢管进行焊接生产，同时对钢管进行前道清洗检验。 （3）减径退火车间主要新增双盘拉拔线、退火线及配套的公用辅助等设备，主要根据客户的要求对钢管进行拉拔减径处理，同时进行后续的热处理，以提高产品的综合性能。 （4）表面处理车间主要新增电镀线、水检系统、酸雾处理系统、整齐盘管机及配套的公用辅助设备，主要对钢管进行后续的表面处理（电镀）、清洗。 3、新增厂区公用动力配套系统，对个别车间增设通风系统及其配套装置，确保生产用水、用电和用气。 -5-4、贯彻环境保护“三同时”、职业安全卫生和节能原则。 1.4.3总投资及资金来源 本项目总投资为15275万元，其中新增建设投资为13179万元，铺底流动资金2096万元。2投资资金来源：全部企业自筹解决。 1.5可研报告结果 经分析研究其结论性结果为： 本项目节能、节材，符合国家建设节约型社会的发展方向，符合国家产业发展的产业政策，符合国家发展战略。 公司具有在制冷设备用钢管行业中多年的生产和市场经验，产品具有一定的市场基础，具有稳定的客户，为本项目的顺利实施提供了保障。 本项目的实施，可提高企业的生产工艺装备水平和产品档次，扩大产能，增加企业产品的辐射范围，降低生产成本，提高企业的市场份额，为公司带来良好的经济效益。 本项目利用浙江康盛股份在江苏睢宁经济开发区新征的土地建设新的生产基地，对新厂区进行规划设计，做到物流通畅、快捷，有利于提高生产效率，项目新增建筑面积45000m。项目新增的设备自动化程度高，产品质量、档次高，市场前景广阔，生产规模适合。同时，本项目的实施可为睢宁当地提供500多个就业岗位，社会效益显著。 项目建设期9个月。达产后，实现新增年销售收入30000万元，新增利润总额5059万元。项目实施后，企业实力将得以进一步增强，经济分析表明：财务内部收益率为：23.28%（所得税后） -6-投资回收期为：5.49年（所得税后） 投资利润率为：25.09% 投资利税率为：35.69% 由此可见，本项目具有良好的经济效益和社会效益，且具有一定的抗风险能力。 1.6主要技术经济指标表、主要数据 1、生产纲领 2、产品方案 3、主要原材料 4、新增主要设备 5、用水量（新增） 能用电量（新增） 耗 压缩空气（新增） 6、人员 7、全年生产天数 8、项目用地面积 8、项目新增建筑面积 9、 项目总投资 建设投资 铺底流动资金 新增年销售收入 10、新增年利润总额 新增增值税 序号 1 2 3 产品名称 直径壁厚(mm) 3322新增年产3万吨冰箱冷柜用钢管 年生产纲领 (mm) 镀铜管 4-10 0.5-0.7 镀锌管 4-10 0.5-0.7 合金镀管 4-10 0.5-0.7 合计 30900吨201台（套） 43500m/年 20022800 kwh/年 160m/min 532人 300天 100000 m45000 m15275万元 13179万元 2096万元 30000万元 5059万元 1944万元 生产纲领(吨) 5000 10000 15000 30000 -7-新增销售税金及附加 、财务评价 1、投资利税率 2、投资利润率 3、财务内部收益率 4、投资回收期 194万元 35.69% 25.09% 23.28%（所得税后） 5.49年（所得税后） -8-2.1企业概况 2. 企业基本情况 浙江康盛股份位于景色秀丽的千岛湖畔，是一家专业生产经营制冷、机械用高压管材及其延伸产品：冰箱冷柜蒸发器、冷凝器，空调配件和汽车管路的公司，公司占地面积600余亩，已有建筑面积12万平方米。目前，公司年生产各种管材能力7万余吨，员工4000余人，为目前国内品种最齐、规格最多、生产能力最大、产品延伸最长的制冷钢管制造企业，冰箱冷凝管国内市场占有率达到50%以上。 公司目前拥有双层卷焊管生产线5条，单层卷焊管生产线15条。在北京、南京、合肥、新乡、淳安等地分别设有10余个分（子）公司，主要从事产品营销和在主机厂附近就近加工管路产品。公司拥用众多的科技人员和强大的产品科研开发能力。2008年被认定为浙江省高新技术企业,2009年被科技部认定为火炬计划重点高新技术企业。近年来相继开发新产品，获得国家专利50多项，多项产品获得当地政府的科技奖。继开发40.5钢管之后，最近又研究成功机械性能与紫铜管相同，可以取代紫铜管用于冰箱冷柜的超软钢管。目前产品销往全国各大制冷机制造厂并出口韩国、日本、印尼、伊朗等市场，受到客户广泛好评。 由于受到生产场地的制约，公司决定在江苏睢宁经济开发区新征土地实施本项目。 2.2厂址与自然条件 -9-项目选址本项目选址位于江苏睢宁经济开发区，项目建设地块用地性质为工业用地，符合开发区总体规划与江苏睢宁土地利用总体规划要求，用地范围内无拆迁农户。同时，项目实施地周边均为一、二类工业企业，且地形平坦、土地平整、交通便利，地块周边供水、供电、供气、排污等公用工程配套设施齐全，符合项目选址要求。 厂址与地形地貌 康盛公司新厂区位于江苏睢宁经济开发区，具体地址位于睢宁县县城的西北侧，厂区的西北侧临睢宁县环城路，南侧为规划中的永学西路，东侧为新新冷柜厂区用地。 睢宁县位于江苏徐州东南，地处东部沿海与中部地带综合处，是徐连经济带的中心区域，淮海经济区和沿东陇海产业带的重要组成部分，是长三角经济圈和环渤海经济圈的结合部，又是鲁苏皖三省交汇处。在此选址能够以梅钢、鞍钢等大型钢铁集团为原料供用源，形成对江苏、安徽、山东、北京、辽宁、环渤海区域的辐射。同时也是巩固康盛股份行业龙头地位、增强后续发展动力的有力举措。 睢宁县经济开发区位于城区西部，东起江阴路，西至白塘河，北从北环路，南到徐沙河。近期规划开发建设6平方公里。江苏睢宁经济开发区西距徐州观音国际机场30公里，北到陇海铁路50公里，东至连云港港口150公里，徐宁高速公路、104国道穿境而过。开发区总面积23.5平方公里，下辖2个社区4个行政村，总人口2万人，地理环境优越，交通十分方便。 -10-睢宁县地处黄淮平原中部，境内无山，地形单一，全部为冲积平原，地表坦荡。土地表层主要由第四系全新统冲积相浅黄色粉土组成，覆土厚816m，土壤承载力每平方米914吨。整个范围内无大的断裂滑坡、熔岩现象，均属于适宜建设用地。 2.2.3气象条件气候性质：睢宁县位于江苏省的北部，东距黄海约200公里，气候夏季干燥，冬季严寒，属大陆性气候。 四季：根据10以下为冬季，22以上为夏季，余为春秋季之分：睢宁县4、5月份为春季，6、7、8月份为夏季，9、10月份为秋季，113月份为冬季。 风向：春季为东南风，夏季为东风，秋季为东北风，冬季为东北风。平均风速为2.7米/秒，大风风速为15米/秒，年平均为7.4天。 降雨量：年平均降雨量为733毫米，月最大降雨量为176.4毫米。 气压：最高760.72毫米汞柱（12月），最低为742.87毫米汞柱（7月）。 气温：最高43.3（1928年7月15日） 最低-18.9（1955年1月6日） 7月平均气温30.72。 湿度：最低为66.3，最高为89.3。 水文条件开发区周边的重要港口有连云港、上海港、大丰港、青岛港、日照港，海上运输十分便利，从开发区到连云港港口车程不到二小时，-11-直通包括日韩、美加、欧盟等主要干线在内的20条余国际集装箱航线，每月航班140余个。同时有河道直通京杭大运河、淮河、长江等国家级水路干道。 交通运输条件 （1）公路运输： 从开发区上高速仅需十分钟，可直上徐宁高速、霍连高速、京福高速、京沪高速。开发区距全国第二大铁路编组站徐州铁路编组站81公里，京沪和陇海两大铁路在此交汇 。（2）水路运输： 项目所在地内河航道紧连京杭大运河，徐沙河、徐洪河直通洪泽湖，具有较好的水运条件。 （3）航空运输： 开发区距中国民航干线机场-徐州观音国际机场30公里，已开通至北京、上海、广州、深圳、温州、厦门、海口等30多个大中城市的国内航线和15条国际航线，即将开通至香港、日本、韩国航线。 公用工程厂区供电由位于厂区西北侧的庆安供电所提供，采用两条35kV专线供给；厂区供水采用地下水或者城市自来水，排水点主要位于厂区南侧的永学西路。 2.3主要产品和市场 康盛公司专业生产经营制冷、机械用高压管材及其延伸产品：冰箱冷柜蒸发器、冷凝器，空调配件和汽车管路。目前为国内品种最齐，-12-规格最多，生产能力最大，产品延伸最深的制冷钢管生产企业。 目前可提供产品： 单层管系列：2.8-9.5各种壁厚的盘管、定尺管。 超软管系列：2.8-9.5各种壁厚的盘管、定尺管。 系列冰箱冷柜用蒸发器、冷凝器、R蒸发器、除露管等 空调用连接管、配管及辅助管等。 2.4研发能力 康盛股份多年来在冰箱、空调制冷系统研发、生产方面具有十分丰富的经验，在制冷系统的结构优化方面做了大量的工作，并取得丰硕的成果，承担了一系列的省、市级研发及技改项目。 公司长期致力于冰箱、空调制冷系统的铜材料替代研究，在制冷系统管路的铜材料替代方面具有十分丰富的经验，公司在全国率先采用超低碳钢（IF钢）制备超软超薄壁微径钢管，用以制备冰箱、冷柜制冷系统中的蒸发器、冷凝器，并应用于全国各个大型冰箱、冷柜的生产企业，如海尔、海信、新飞等。公司制冷管路研究开发中心，研发了新一代的冰箱用节能R蒸发器、减震阻尼式空调吸气管、外冷折叠式冷凝器和整体循环式热交换器等高新技术产品，并申请相关专利多项。 公司拥有众多的科技人员和强大的产品科研开发能力。2008年12月被认定为浙江省高新技术企业,2009年被国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业。公司已拥有发明专利4 项，实用新型专利36 项，外观设计专利11项；正在申请的发明专利8 项，实-13-用新型专利9 项，外观设计专利3 项，多项产品获得当地政府的科技奖。继开发40.5钢管之后，最近又研究成功机械性能与紫铜管相同，可以取代紫铜管用于冰箱冷柜的超软钢管。目前公司产品销往全国各大制冷机制造厂家，并出口韩国、日本、印尼、伊朗等国际市场，受到客户的广泛好评。 2.5工艺装备水平 康盛股份目前已经拥有单层焊管生产线15条。2009 年，公司制冷用钢管销量60,334.83 吨(含生产制冷配件耗用量)，市场占有率为28.98%,居行业领先地位。 2.6质量管理水平 康盛股份已经获得IS09001的质量体系认证，取得了证书。 2.7企业组成和人员 康盛股份是按中华人民共和国公司法设立的企业，实行董事会领导下的总经理负责制，公司现由1家控股子公司、8家全资子公司、9个直属分公司组成。 康盛股份是一个集研发与生产为一体的科技型企业。现有职工4000多人，其中研发及技术服务人员200多人。 生产人员：2717 人 研发技术人员：218人 供销人员：115人 管理人员：351 人 2.7财务状况 -14-至2009年底，公司的总资产为7.067亿元，其中固定资产2.34亿元。企业资产负债率为64.82%。企业近三年效益情况见表。 表2-1企业效益情况表单位：万元 序号项 目单位2009 年2008 年2007 年1销售收入万元71883.7664371.6355213.392利润总额万元8318.754540.374887.033资产负债率%64.82%60.92%63.73-15-3.1行业现状分析 3. 市场分析及产品方案 3.1.1产品的应用现状本项目主要生产制冷钢管，产品主要应用于冰箱、冷柜等家用制冷电器。 制冷管路及蒸发器、冷凝器等配件是冰箱、冷柜等家用制冷电器的重要部件。传统上家用制冷电器均使用铜管作为管路材料，自上世纪九十年代后期以来，随着材料加工技术的进步，业内逐步开始在冰箱、冷柜产品中用钢管替代铜管，用钢制冷凝器、蒸发器替代铜管冷凝器、蒸发器，并取得了巨大成功。目前，除极少数产品仍使用铜管外，国内外大多数企业生产的冰箱、冷柜均使用钢制制冷管路。 3.1.2依托家用制冷电器和空调行业，本行业同步实现了较快的发展速度 制冷钢管的下游行业为家用制冷电器行业，产品主要应用于冰箱、冷柜蒸发器、冷凝器和其他管路配件，本行业与下游行业的发展密切相关。为了保证产品质量并降低采购成本，制冷行业企业必须建立各自稳定的零部件供应体系。本行业企业一旦通过采购认证并成为下游企业的配套供应商后，均可维持长期的合作关系，形成供求双方互相依赖的格局。 目前，我国已成为全球最大的家用制冷电器和空调器制造基地。根据国家统计局数据,我国的冰箱产量从2001 年的1,351 万台增长到2008 年的4,756 万台，年均复合增长率达到18.98%，2009 年1-11 -16-月产量达到5,528 万台；冷柜产量从2001 年的397 万台增长到2008 年的1,155 万台，年均复合增长率达到16.48%，2009 年1-11 月产量达到1,134 万台；空调产量从2001 年的2,334 万台增长到2008 年的8,230 万台，年均复合增长率达到19.73%，2009 年1-11 月产量达到7,633 万台。 冰箱、冷柜、空调近年来具体产量情况见下图所示： -17-由于冰箱、冷柜及家用空调行业产量的迅猛增长，制冷管路及配件的市场需求也迅速提高。以制冷用钢管为例，根据行业经验，平均每台冰箱耗用钢管约2.7 公斤（以科龙BCD209S 型冰箱为例，冷冻蒸发器用管约1.6 公斤，冷藏蒸发器用管约0.55 公斤，冷凝器用管约0.7 公斤，合计用量约2.85 公斤），平均每台冷柜耗用钢管约4 公斤（以海尔BD198H 型冷柜为例，蒸发器用管约2.3 公斤，冷凝器用管约1.3 公斤，合计用量约3.6 公斤）。据此计算，2001 年我国生产冰箱、冷柜产品耗用的制冷用钢管约为5.24 万吨，2009 年约增长到20.82 万吨，年均复合增长率达到18.82%。 3.1.3 未来我国家用制冷电器和家用空调器行业仍将保持稳定增长 诸多因素将促进我国家用制冷电器和家用空调器行业在未来时期继续保持稳定增长。 （1）冰箱、冷柜和空调的家庭平均拥有量尚有很大的提升空间 家庭平均拥有量的提高来自于城市和农村两个方面。近年来国内居民平均每百户空调以及冰箱拥有量如下图所示： -18-2008 年，城镇居民平均每百户冰箱拥有量93.63 台,每百户空调拥有量100.28 台，家用空调器的平均拥有量尚有很大的提升空间。2008 年，农村居民平均每百户冰箱拥有量30.19 台，每百户空调拥有量9.82台，远低于城镇居民的水平。随着农村居民收入水平的不断提高（2007 年，农村居民现金收入同比增长首次突破20%），通过家电连锁企业销售渠道的渗透，农村与城镇的家电普及率差距会越来越小。农村家电市场的巨大需求增长会进一步拉动冰箱、空调行业的快速发展。 （2）家庭总户数的增加将拉动对冰箱、冷柜和空调的需求 2003 年开始我国平均每年约有2,000 万以上人口进入婚龄期，-19-其中2007 年至2012 年的6 年间婚龄人口增长迅速，未来几年我国每年将至少增加1,000 万户家庭，家庭户数的增加大大拉动了本公司下游行业的市场需求。 3.2 项目市场前景分析 3.2.1我国家用制冷电器及空调行业在全球优势地位稳固 (1)我国制冷家电行业产业规模大，产业链完整，配套完善 目前我国是全球制冷家电及空调产品的主要生产基地，其中空调占全球产能的70%以上，冰箱占比在35%以上。通过十多年的发展，我国已经在家电制造行业建立了完善的产业链集群，在物流配送、人力资源及市场需求方面均建立了明显的竞争优势，和其他市场需求增速较快的发展中国家相比，未来我国的领先优势不可动摇。 (2)我国制冷家电行业技术水平较高，生产工艺日趋成熟 多年来，我国制冷家电行业从最初的较小规模成长到如今的世界工厂，经历了“请进来，再学习，走出去”的发展过程，在快速成长的过程中，企业不断重视生产工艺、核心技术的研究和开发，拥有了大量的技术储备，加之我国整体科学技术水平的不断提高，足以在技术上保证我国的制造优势不可动摇。 -20-(3)我国家电品牌全球化建设速度加快，收效明显 我国家电行业出口从最初的OEM 为主开始逐步走向自有品牌的产品输出，不少自有品牌的全球化建设已收效明显，未来自有品牌的出口增加和对国外品牌的收购都将成为自主品牌全球化的发展方向。在自有品牌的国际化方面，我国领先优势明显。 3.2.2 内需市场是本项目成功实施的基本保障 （1）城镇居民需求稳定增长 人口增长、城市化、家庭小型化将带来家庭数量的持续增长，居民生活水平提高导致家用制冷电器产品的家庭保有量会逐年增长，这两个因素贡献家电的新增需求，并且未来几年的更新需求仍将处于高峰。因此相对刚性的家电购置需求仍旧可观。 （2）我国农村居民需求潜力巨大 2008 年，我国农村居民纯收入为4,760 元，收入水平逐年提高。同时，农村居民恩格尔系数逐年降低，2008 年为43.7%，接近同期城镇居民37.9%的水平。 随着农村居民人均收入和消费能力的提高，对制冷电器及空调等用于提高生活质量的家用电器的需求也越来越大，但是制冷电器和家用空调器在农村的普及率依然很低，制冷器和家用空调器在我国农村市场的未来潜力巨大。 （3）“家电下乡”及家电“以旧换新”等政策加速了内需市场的启动 2007年11月，商务部、财政部联合发布了关于开展家电下乡-21-工作的通知（商综发2007472号），对农民购买试点家电产品，由中央和试点地区财政以直补方式给予一定比例的资金补贴。其中，单价在2,000元以下冰箱（含冷柜）被列为三大试点产品之一。 2008年12月，国务院发布的搞活流通扩大消费的意见在全国推广家电下乡产品中新增了空调等补贴品种。 2009年6月，国务院办公厅转发促进扩大内需，鼓励汽车、家电“以旧换新”实施方案。根据该方案，2009年财政安排20亿元资金，用于家电“以旧换新”补贴，补贴对象为在九个试点省市内包括电冰箱、空调在内的五类家电。 “家电下乡”及家电“以旧换新”政策是带动我国内需市场内需复苏的强大推动力，给本项目的顺利实施提供了有力保障。 3.3拟建规模 市场需求是决定生产规模的首要因素，根据对市场需求量的分析，结合企业现有客户的配套需求，现有生产状况、资金情况、技术水平及投资风险等因素考虑，本项目完成后将形成年新增3万吨制冷钢管产品的生产能力。具体生产纲领如下表所示： 序号 1 2 3 名称 镀铜管 镀锌管 合金镀管 项目产品 直径 4-10mm合计 壁厚 mm 年生产纲领（吨） 5000 10000 15000 30000 单价（元）平均单价1万元/吨 销售总额(万元) 30000 30000 注：销售单价为不含税价格 -22-4. 物料供应及生产协作 4.1主要原料的用量和要求 主要原材料有：热轧钢卷。 原辅材料有：盐酸、冷却液、氢氧化钠、油、皂化液、金属清洗剂、液氨、氮气等。 燃料及动力有：电力、蒸汽、水等。 4.2原料和辅助材料的来源 主要原料供应 本项目中所需主要原料为冷轧钢卷和热轧钢卷，本项目选址位于江苏睢宁，能以宝钢、梅钢、鞍钢等大型钢铁集团为原料供用源，其中，公司已于上海宝钢集团建立了战略合作关系，成为其直供用户，可以保证原料的供应。 4.2.2辅助材料 本项目所需的其他原料、辅助原材料，企业可以通过原来采购渠道市场解决。 -23-22 25. 工程设计方案 5.1项目指导思想及主要原则 1. 项目对康