资源描述
泓域咨询/驻马店关于成立滤光片公司可行性报告驻马店关于成立滤光片公司可行性报告xx(集团)有限公司报告说明2017年起全面屏及高屏占率手机成为手机市场关注焦点,全面屏设计使得传统的机身正面指纹识别方案面临挑战,作为主流替代方案的3D人脸识别及屏下指纹识别方案迅速被手机厂商推广使用。相比3D人脸识别方案,屏下指纹传感器模组隐藏在屏幕下方,不需要在屏幕上进行挖孔,使得手机厂商能够在保证前置指纹体验的同时能够进一步提升全面屏的屏占比,优化整体设计的美观性。该项技术被越来越多的手机厂商采用。xx(集团)有限公司主要由xx公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中:xx公司出资1035.00万元,占xx(集团)有限公司90%股份;xxx投资管理公司出资115万元,占xx(集团)有限公司10%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资15199.35万元,其中:建设投资11209.39万元,占项目总投资的73.75%;建设期利息285.87万元,占项目总投资的1.88%;流动资金3704.09万元,占项目总投资的24.37%。项目正常运营每年营业收入31400.00万元,综合总成本费用25005.62万元,净利润4683.66万元,财务内部收益率23.34%,财务净现值5207.08万元,全部投资回收期5.82年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业发展分析17一、 红外截止滤光片发展概况及市场前景17二、 生物识别滤光片发展阶段28第三章 背景及必要性33一、 行业发展面临的机遇与挑战33二、 光通信产品发展概况及市场前景36三、 整体行业发展概况37四、 坚持创新驱动发展,构筑高质量跨越发展新优势39五、 项目实施的必要性42第四章 公司组建方案43一、 公司经营宗旨43二、 公司的目标、主要职责43三、 公司组建方式44四、 公司管理体制44五、 部门职责及权限45六、 核心人员介绍49七、 财务会计制度51第五章 法人治理结构54一、 股东权利及义务54二、 董事58三、 高级管理人员62四、 监事65第六章 发展规划67一、 公司发展规划67二、 保障措施73第七章 环保分析76一、 编制依据76二、 环境影响合理性分析76三、 建设期大气环境影响分析78四、 建设期水环境影响分析79五、 建设期固体废弃物环境影响分析80六、 建设期声环境影响分析80七、 建设期生态环境影响分析81八、 清洁生产82九、 环境管理分析83十、 环境影响结论84十一、 环境影响建议84第八章 项目风险评估86一、 项目风险分析86二、 公司竞争劣势91第九章 项目选址可行性分析92一、 项目选址原则92二、 建设区基本情况92三、 全面融入新发展格局93四、 项目选址综合评价95第十章 经济效益96一、 基本假设及基础参数选取96二、 经济评价财务测算96营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表98利润及利润分配表100三、 项目盈利能力分析100项目投资现金流量表102四、 财务生存能力分析103五、 偿债能力分析104借款还本付息计划表105六、 经济评价结论105第十一章 投资计划方案107一、 投资估算的依据和说明107二、 建设投资估算108建设投资估算表110三、 建设期利息110建设期利息估算表110四、 流动资金112流动资金估算表112五、 总投资113总投资及构成一览表113六、 资金筹措与投资计划114项目投资计划与资金筹措一览表115第十二章 项目规划进度116一、 项目进度安排116项目实施进度计划一览表116二、 项目实施保障措施117第十三章 项目总结118第十四章 附表120主要经济指标一览表120建设投资估算表121建设期利息估算表122固定资产投资估算表123流动资金估算表124总投资及构成一览表125项目投资计划与资金筹措一览表126营业收入、税金及附加和增值税估算表127综合总成本费用估算表127固定资产折旧费估算表128无形资产和其他资产摊销估算表129利润及利润分配表130项目投资现金流量表131借款还本付息计划表132建筑工程投资一览表133项目实施进度计划一览表134主要设备购置一览表135能耗分析一览表135第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1150万元三、 注册地址驻马店xxx四、 主要经营范围经营范围:从事滤光片相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx(集团)有限公司主要由xx公司和xxx投资管理公司发起成立。(一)xx公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5045.964036.773784.47负债总额2131.401705.121598.55股东权益合计2914.562331.652185.92公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14950.9511960.7611213.21营业利润2254.581803.661690.93利润总额2055.521644.421541.64净利润1541.641202.481109.98归属于母公司所有者的净利润1541.641202.481109.98(二)xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5045.964036.773784.47负债总额2131.401705.121598.55股东权益合计2914.562331.652185.92公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14950.9511960.7611213.21营业利润2254.581803.661690.93利润总额2055.521644.421541.64净利润1541.641202.481109.98归属于母公司所有者的净利润1541.641202.481109.98六、 项目概况(一)投资路径xx(集团)有限公司主要从事关于成立滤光片公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由用于3D成像系统的窄带滤光片与传统滤光片的区别在于需要采用特殊的膜系设计以实现特定频段的红外光通过,而偏离这个波段以外的两侧光信号被阻止,窄带滤光片的通带相对来说比较窄,一般为中心波长值的5%以下。窄带滤光片主要采用干涉原理,膜系设计需要几十层甚至上百层的光学镀膜构成,相比普通的红外截止滤光片具有更高的技术难度和产品价格。到二三五年,基本实现社会主义现代化驻马店建设目标。经济实力、综合实力大幅提升,发展质量和效益大幅提升,进入全省第一方阵,人均地区生产总值达到全国平均水平,基本实现新型工业化、信息化、城镇化,基本建成“国际农都”,率先实现农业农村现代化,建成现代化经济体系,科技创新能力、城乡融合发展水平实现质的跃升,打造区域性中心城市,建设经济强市。基本实现治理体系和治理能力现代化,人民平等参与、平等发展权利得到充分保障,法治驻马店、法治政府、法治社会基本建成,社会充满活力又和谐有序。社会主义精神文明和物质文明协调发展,人民素质和社会文明程度达到新高度,文化事业繁荣、文化产业发达,天中文化国内传播力和影响力更加广泛深远,全域旅游格局加快构筑,文化软实力显著增强,文化旅游强市基本建成。基本形成绿色发展方式和生活方式,生产空间安全高效,生活空间舒适宜居,生态空间山清水秀,生态环境根本好转,生态服务功能和生态承载能力明显提升,基本实现人与自然和谐共生的现代化,建设美丽驻马店。融入共建“一带一路”水平大幅提升,营商环境进入全国先进行列,全方位开放水平大幅度提高,开放体系日臻完善,区域竞争力和优质要素集聚能力明显增强,在“双循环”新发展格局中的地位凸显,建设开放强市。基本实现安全体系和能力现代化,安全发展体系机制更加健全,政治安全、社会安定、人民安宁、网络安靖全面实现,平安驻马店建设达到更高水平。现代化公共卫生防控体系和医疗卫生服务体系建成,人人享有更高质量健康环境和更高水平健康保障,全民健康素养水平大幅提升,健康生活行为全面普及,居民主要健康指标优于全国平均水平,创成全国健康城市。居民收入迈上新的大台阶,中等收入群体显著扩大,城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小,基本公共服务实现均等化,人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。(三)项目选址项目选址位于xx,占地面积约32.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx件滤光片的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积36239.85,其中:生产工程24084.11,仓储工程7448.63,行政办公及生活服务设施3756.17,公共工程950.94。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资15199.35万元,其中:建设投资11209.39万元,占项目总投资的73.75%;建设期利息285.87万元,占项目总投资的1.88%;流动资金3704.09万元,占项目总投资的24.37%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):31400.00万元。2、综合总成本费用(TC):25005.62万元。3、净利润(NP):4683.66万元。4、全部投资回收期(Pt):5.82年。5、财务内部收益率:23.34%。6、财务净现值:5207.08万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 行业发展分析一、 红外截止滤光片发展概况及市场前景红外截止滤光片(IRCF)利用光学薄膜技术,将高折射率材料与低折射率材料以物理气相沉积技术相互堆叠,通过光学干涉的物理原理,将红外光滤除以达到提高成像质量的效果。IRCF除在传统光学里继续占据重要位置外,凭借其突出的高精度、高性能的特质,被广泛应用于信息产业、消费电子等领域,主要应用于摄像头模组中,是智能手机摄像头、视频监控镜头、数码产品镜头等高精度光学镜头的必备组件。摄像头模组被广泛应用于以智能手机为代表的消费类电子、车载摄像头以及视频监控摄像头中,下游应用领域的快速发展拉动对摄像头模组的市场需求,从而带动摄像头模组中重要元件红外截止滤光片的销量增长,促进本行业的发展,根据旭日大数据的预测,2021年全球摄像头的出货量约75亿颗。1、智能手机领域(1)全球智能手机快速发展,整体出货量保持较高水平智能手机以自身的方便性、快捷性、实用性、个性化功能和不断大众化的价格得到消费者的认可,逐渐替代了传统的功能性手机,全球智能手机出货量自2011年起持续保持快速增长,渗透率持续上升。2016年,全球智能手机出货量达14.73亿部,创历史新高。由于近年来智能手机功能不断完备,5G手机推出的预期,消费者换机需求有所减弱,全球智能手机出货量整体进入平稳态势,2019年全球智能手机出货量为13.71亿部,仍保持在较高水平。中国是智能手机制造和消费大国,2019年全年国内手机总体出货量3.89亿部2,约占全球手机出货量的28%。中长期新兴地区智能手机仍有替换功能机的需求,并且随着2020年5G手机快速普及,将刺激大规模的换机热潮,同时,在5G万物互联时代,智能手机仍将作为物联网中各类智能硬件的控制中枢,因此,长期来看,全球智能手机的出货量仍将保持在较高水平且呈现曲折上升的状态。2020年初突发的新冠疫情给智能手机行业带来较大挑战。疫情防控导致智能手机供应链厂商开工率不足,线下销售的开展也受到限制。此外,疫情带来的短期内可支配收入的不确定性削弱了消费者的消费意愿,从而导致智能手机的出货量下降。受其影响,2020年全球智能手机出货量为12.92亿部,同比下降5.76%。从短期来看,疫情防控政策的实施导致智能手机供应链厂商开工率不足,线下销售的开展也受到限制。但从长期来看,智能手机作为一种日常生活、商务办公等多种场景中必不可少的消费类电子产品,兼具影音娱乐、拍照摄影、移动办公、游戏消遣、移动支付以及通讯网络等功能,其已经形成较为稳定的市场需求。疫情期间在线办公、在线教育的兴起亦刺激了智能手机等消费电子的需求。随着疫情不断得到控制,全球逐步复工复产,经济逐渐复苏,消费者对于智能手机的需求将逐渐恢复。同时,在全球多国相继加速部署5G基站建设的背景下,5G智能手机将迎来快速发展,从而带动智能手机出货量增长。2021年全球疫情趋缓后,全球智能手机出货量有望在5G换机拉动下恢复,2021年第一季度全球智能手机出货量为3.46亿部,较2020年一季度同比增长25.5%;2021年第二季度全球智能手机出货量为3.13亿部,较2020年同期同比增长13.2%;IDC预计2021年出货量13.8亿部,同比增长7.4%。(2)智能手机市场集中度提高,国产手机品牌市场份额持续提升在智能手机高速发展的背景下,其市场也呈现出集中度不断提升的趋势。2020年,全球智能手机出货量前五的品牌依次为三星、苹果、华为、小米和vivo,前五品牌出货量总和高达9.21亿部,占据了全球智能手机市场的71.30%,与2019年的70.2%和2018年的67.00%相比,呈现出持续增长的趋势。2021年第一季度,全球智能手机出货量前五的品牌包括三星、苹果、小米、OPPO、vivo,前五品牌出货量总计2.51亿部,集中度进一步提升,达72.80%。2021年第二季度,全球智能手机出货量前五的品牌依次为三星、小米、苹果、OPPO、vivo,前五品牌出货量总计2.21亿部,在全球智能手机出货量中占比70.40%,维持在较高水平。2021年上半年,全球智能手机出货量前五的品牌为三星、苹果、小米、OPPO、vivo,前五品牌出货量总计4.72亿部,集中度进一步提升,达76.08%。从竞争格局来看,三星出货量多年一直位列全球第一,其市场占有率保持在20%以上。近年来,随着国产手机品牌厂商技术实力不断提高,新产品、新功能持续涌现,国产品牌竞争力不断提升,市场份额扩大。2018至2020年,全球智能手机出货量前五名的品牌中,中国品牌的数量稳定维持在三个。其中,华为和小米品牌的手机出货量一直保持在全球前五,vivo则在2020年超越OPPO,成为全球智能手机出货量排名第五的品牌。2020年,华为、小米与vivo的份额分别为14.6%、11.4%、8.6%。2020年,尽管受到新冠疫情冲击,全球手机出货量严重下滑,但是国产手机品牌依然具有较强的市场竞争力。2020年第一季度,华为、小米、vivo国产手机品牌的市占率之和达38.80%,其中vivo得益于Y系列和S1系列在印度市场的高销量,其全球出货量同比增长7.00%,超过OPPO排名全球第五。2020年第二季度,受全球疫情进一步影响,在全球手机市场整体下行的背景下,华为在国内市场的出货量相比2019年同期增长了9.50%;全球出货量虽有所下降,但整体市场份额高达20.00%,首次超越三星,位列全球第一。2020年第三季度,小米手机出货量相较第二季度增长75.00%,占智能手机总出货量的13.00%,这也是小米首次出货量超过苹果而位居全球第三。国产品牌Realme(真我)依靠5G技术及高性价比优势,第三季度出货量相比上季度增长132.00%,同时也成为全球出货量最快达到5,000.00万的品牌。2020年第四季度,受美国制裁打击的影响,华为手机出货量同比大幅下降42.40%,降至全球智能手机出货量第五名。小米手机出货量在全球智能手机出货量中占比较2019年同期增幅达32.00%,为第四季度出货量排名前五的厂商中增幅最大的手机品牌,出货量升至全球第三名。2021年第一季度,华为受美国制裁持续影响,全球智能手机出货量继续下滑,OPPO、vivo的出货量分别为0.38、0.35亿部,分别位居全球第四、五位。2021年第二季度,得益于海外业务的迅速扩张,小米手机出货量为0.53亿部,升至全球第二位,较2020年同期同比增长86.60%,市占率高达16.9%;OPPO、vivo品牌2021年二季度出货量分别为0.33亿部、0.32亿部,市占率均在11%左右,分别排在第四、五位。2、车载摄像头车载摄像头是一种能够识别行车环境中的车辆、行人、车道线、路标等信息的装备,最初摄像头在汽车上的功能主要是记录,例如行车记录仪和倒车影像。随着汽车智能化程度的提高和机器学习算法的进步,摄像头开始和算法结合,摄像头将采集的图片信息转换为数据,通过算法进行图像的识别和匹配,并获取距离信息,从而实现感知车辆周边的路况情况。ADAS全称高级驾驶辅助系统,其利用车载摄像头在内的多种传感器,及时收集汽车内外的环境数据,并且进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理,从而向驾驶者提供安全的行车保障。车载摄像头是ADAS系统的主要视觉传感器,是最为成熟的车载传感器之一,主要包括内视摄像头、后视摄像头、前视摄像头、侧视摄像头、环视摄像头等,其主要应用在360度全景影像、前向碰撞预警、车道偏移报警和行人检测等ADAS功能中,车载摄像头在中高端车型上基本成为标配。随着汽车驾驶智能化的发展、各国法律的完善、消费者行车安全意识的提高及ADAS技术的不断成熟,车载摄像头的需求保持强劲。2020年全球车载镜头行业出货量为1.6亿颗、单车搭载量为1.8颗。随着智能驾驶市场蓬勃发展,将进一步推动车载镜头市场需求。目前主流自动驾驶平均级别在L2/L3阶段,L4/L5级别自动驾驶ADAS系统尚在研发阶段。L1/2级汽车大概3-5颗摄像头;L3摄像头总数量调高到8-11颗;L4/5基本囊括各种类型的摄像头,数量会达到15-20颗。未来35年间,单车平均搭载的摄像头数量达8颗。预计2025年,车载镜头市场规模达336亿元、远超手机镜头市场规模。在我国,广阔的汽车市场与ADAS渗透率使车载摄像头同样具有较好的市场前景。随着经济不断发展,城市化不断推进,居民的出行需求日益增长,我国汽车行业发展较快。2011年至2017年间,我国汽车销量呈现出稳步上升的趋势,由1,850.51万台增长至2,887.89万台。近两年,我国汽车销量有所下降,但是从长期来看,随着汽车技术的不断发展,汽车的功能性与安全性正在不断提升,能够满足消费者的个性化需求。而且随着城市化的不断发展,人们的出行需求随之增加,2021年以来,各地区各部门统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现,受新冠疫情冲击的国民经济持续稳定恢复。在此背景下,汽车产业继续保持较好的发展态势,2021年1-6月,我国汽车销售量为1,287.90万辆,同比增长25.7%。未来伴随着我国居民可支配收入的进一步增长,我国汽车市场依然具有较好的发展前景。目前,我国汽车市场上有多款车型配备了ADAS产品,包括360度全景影像、自适应性远近光灯、疲劳驾驶提示、车道偏离预警、并线辅助、道路交通标志识别、倒车车侧预警系统、定速巡航、车道保持辅助、主动刹车系统、自适应巡航、自动泊车入位等。随着消费者对汽车功能安全需求不断提升,ADAS产品将得到更多推广,车企也把ADAS功能作为新车型亮点,以获取市场竞争优势,而且随着相关技术的不断成熟,ADAS产品成本有望降低。多种因素作用下,我国ADAS的渗透率还将不断提升,有利于促进我国车载摄像头的发展。根据调研机构MordorIntelligence预测,2020年至2025年中国车载摄像头市场规模增速将在全球范围内排在前列。有关数据显示,2018年国内车载摄像头需求量仅约1,600万颗,对应约16亿元市场规模,而2020年和2025年,需求将分别增长至约4,000万颗和1亿颗,对应约54亿元和100亿元的市场规模,车载摄像头的高速增长将拉动红外截止滤光片的市场需求。除了ADAS系统,未来智能汽车的发展也将给车载摄像头带来较大的市场需求。智能汽车是指通过搭载先进传感器等装置,运用人工智能等新技术,具有自动驾驶功能,逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。2020年2月,发改委、交通运输部等多部门联合发布了智能汽车创新发展战略,指出“到2025年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。”未来人们的出行习惯不断变化,人工智能、5G、物联网等技术不断发展,智能汽车将具有广阔的市场,车载摄像头作为智能汽车的一种重要的传感器,对于无人驾驶的安全性提供了保障。同时,车载摄像头具有成本相对较低、实用性强、应用范围广的特点,智能汽车的发展将极大带动车载摄像头的市场需求。未来,我国智能汽车将迎来发展机遇,市场前景巨大,国内对于车载摄像头的市场需求也将持续高速增长,从而有利于拉动红外截止滤光片的销量增长。3、安防行业(1)全球安防行业发展快速,我国安防行业市场规模增长迅猛随着经济不断发展,人口流动增加以及互联网通讯等相关技术的升级,全球的安防行业得到了快速发展。凭借直观、准确、及时、丰富的信息内容,视频监控被广泛应用于众多公共场合,逐渐成为安全防范系统的重要组成部分。视频监控需要配置众多类型的光学镜头,尤其是高清镜头,因此给监控镜头带来巨大的市场需求。根据TSR数据显示,全球监控摄像机镜头销售收入预计将从2018年的8.87亿美元增长至2022年的11.42亿美元,全球监控镜头的快速增长给红外截止滤光片带来巨大的市场前景。在我国,安防行业呈现出高速发展的趋势,安防行业市场规模由2011年的2,800亿元增长至2019年的7,562亿元,年均复合增长率高达13.87%。安防产业“十三五规划”在产业发展目标中指出,到2020年我国安防企业总收入约达8,000亿元,年增长率达10%左右。未来,在物联网、智慧城市、人工智能等新技术的助推下,我国安防行业有望维持快速增长。我国安防行业市场规模的稳步提升将极大带动我国视频监控的进一步发展,从而有利于拉动视频监控摄像头市场需求的持续增长。(2)政策与技术的升级推动了我国视频监控发展近年来,我国出台了多项政策大力推进视频监控的运用。2015年4月,党中央办公厅以及国务院联合颁布关于加强社会治安防控体系建设的意见;同年,发改委等九部门发布关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见,其中提出到2020年基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用目标。2018年1月,国务院发布中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见,文件指出建设平安乡村,推进农村“雪亮工程”建设。在“平安城市”、“智慧城市”、“雪亮工程”等多个政策的积极推动下,我国视频监控得到了较好的推广应用,市场需求不断增长。此外,随着人工智能、物联网等相关技术的不断提升,视频监控系统具备了更佳的联网设备和数据处理、分析能力,视频监控的使用效率和大数据价值的利用率随之不断增强,从而让视频监控不仅应用于安防领域,也能够拓展到智能交通、智慧商业、智能家居等领域。实用性的不断提升和适用范围的不断拓宽极大促进了我国视频监控的发展。在多重因素的作用下,我国视频监控的市场规模增长迅猛。相较2019年,我国视频监控市场规模在2020年增长了6.4%,而全球市场增速仅为2.2%。我国市场目前占全球市场近50%的份额。尽管2020年是雪亮工程的收官之年,但政府对于公共安全投入的大方向保持不变,在十四五期间仍会坚持建设更高水平的平安中国。除此之外,中国的万亿级规模的新基建计划和数字中国战略,有望进一步推动智能视频监控需求。(3)我国视频监控产业前景较为广阔随着我国经济不断发展,我国的城镇化率由2010年的49.95%增长至2019年的60.60%。2021年政府工作报告提出,“十四五”期间,我国常住人口城镇化率将提高到65%,但与西方发达国家80%的城镇化率相比,我国的城镇化还存在着进一步提升的空间。随着人口在城市的不断聚集、新的大都市和城市群相继形成,人口流动活动增加,对城市的安防管理提出了更高的要求。因此,伴随着我国城镇化的继续推进,新的智慧城市、智慧小镇将不断涌现,平安城市、智慧交通、智慧校园、智慧楼宇等领域的视频监控摄像头的新增数量十分庞大。而且随着视频监控的产品不断迭代升级,智能摄像机将取代高清摄像机,由此将给已有视频监控设备带来大量的升级改造需求,有助于拉动视频监控的销售。除了城镇化,技术的发展也将给视频监控带来发展的动力。目前,人工智能和物联网技术的发展极大提高了视频监控的智能化水平,拓展了视频监控的市场空间。伴随着人工智能和物联网技术的不断升级,视频监控的应用范围将逐步扩展到更多的领域,诸如客流分析、环境污染监测、保险定损等。此外,近年来,随着民众安全意识的提高,视频监控系统成本的降低,视频监控在家庭生活中的应用得到了较大的发展。但是与发达国家相比,我国视频监控产品的民用规模还有较大的提升空间,随着相关技术的升级,产品的各方面性能还将进一步完善优化,从而带来较大的市场需求。综上所述,我国视频监控在安防行业已经具有较好的应用基础,城镇化的进一步发展、技术的不断升级和民用安防的推广将持续拉动视频监控设备需求,由此推动监控镜头的规模增长,进而扩大红外截止滤光片的市场需求。二、 生物识别滤光片发展阶段1、光学屏下指纹识别成主流方案,成为滤光片市场新增量近年来,随着消费者对于手机安全的日益重视,凭借安全、可靠、准确等优点,以生物识别为代表的身份鉴定技术在手机等智能终端上应用十分普遍。其中,指纹识别技术作为应用最为广泛的生物识别技术之一,已逐渐成为智能手机的标配功能。随着手机全面屏趋势的不断发展,生物识别方案也随之优化,传统的正面电容指纹识别方案对占屏比影响较大,不符合审美潮流。为保证屏占比美观,屏下指纹识别、人脸识别等方案应运而生。2017年起全面屏及高屏占率手机成为手机市场关注焦点,全面屏设计使得传统的机身正面指纹识别方案面临挑战,作为主流替代方案的3D人脸识别及屏下指纹识别方案迅速被手机厂商推广使用。相比3D人脸识别方案,屏下指纹传感器模组隐藏在屏幕下方,不需要在屏幕上进行挖孔,使得手机厂商能够在保证前置指纹体验的同时能够进一步提升全面屏的屏占比,优化整体设计的美观性。该项技术被越来越多的手机厂商采用。2018年1月vivo发布全球首款屏幕指纹识别手机X20Plus。根据IHS数据,2019年全球屏下指纹模组出货量高达2.28亿片,与2018年的2,950万片相比,增长了七倍。随着智能手机全面屏的推广,未来屏下指纹的市场规模还将持续高速增长,2024年出货量预计达7.39亿片。按照技术原理与实现方法,屏下指纹识别可为光学式和超声波式。光学方案主要依靠光线反射来探测指纹回路,目前已经发展到了第二代产品,采用微距摄像头实现指纹识别。其具体原理是当用户手指按压屏幕时,OLED屏幕发出光线将手指区域照亮,照亮指纹的反射光线透过屏幕像素的间隙返回到紧贴于屏下的图像传感器上,最终形成的图像通过与数据库中已存的图像进行对比分析,从而识别判断。光学方案技术成熟,成本较低,包括华为、小米、OPPO、vivo等品牌机型均采用了光学式屏下指纹识别方案。根据IHS的数据,2019年,光学方案技术在屏下指纹识别市场中占79%的出货量份额,模组出货量约为1.80亿片。随着市场需求的增长,IHS预计光学方案技术还将抢占更多市场份额,到2020年将达到88%,预计2020年光学方案的屏下指纹识别模组出货量将达3.64亿片。光学屏下指纹识别模组的市场需求高速增长,极大拉动了屏下指纹识别滤光片在内的上游零部件的发展,随着光学屏下指纹方案的渗透率不断提升,屏下指纹识别滤光片具有较大的市场前景。2、3D感知技术的应用,将拉动窄带滤光片的市场需求相比于只能获取平面图像信息的传统2D摄像头,3D感知摄像头可以获得拍摄对象的深度信息,即三维的位置及尺寸信息。3D摄像头应用场景众多,包括生物识别、三维建模、人机交互、提升AR/VR体验等。2017年苹果在iPhoneX系列中首次搭载前置3Dsensing摄像头,以实现人脸识别解锁以及移动支付功能,开启了手机3D成像热潮,在苹果手机标杆作用下,3D成像技术迅速打开了消费电子应用市场,3D摄像头作为三维信息的采集入口,已逐渐成为智能手机的标配。3D成像技术通过红外发射、接收模组,实现对拍摄对象位置、细节等深度数据采集,真正还原真实场景。目前主要的实现手段有三种:结构光、飞行时间法(ToF)、双目立体视觉,结构光和ToF属于主动采集方案,双目立体视觉属于被动采集方案。根据三种技术路线原理与实用性,3D结构光和ToF技术可以很好适配手机的前置和后置使用场景,成为目前的主流方案。在结构光与ToF方案实现的3D成像硬件系统中,发射端的红外发射源Vcsel(垂直腔面发射激光器)发出的波长为940nm,该波长的红外光是非可见光,同时在光谱中的量最少,可以避免环境光的干扰;接收端的光学镜头用于汇聚反射回来的光线,在光学传感器上成像。但与普通光学镜头不同的是,这里需要加一个窄带滤光片来保证只有与发射的光信号波长相同(即940nm)的光才能进入,目的是抑制非相干光源,减少背景噪声,同时防止传感器因外部光线干扰而过度曝光。因此,窄带滤光片是结构光与ToF方案3D成像接收端不可或缺的光学元器件之一。用于3D成像系统的窄带滤光片与传统滤光片的区别在于需要采用特殊的膜系设计以实现特定频段的红外光通过,而偏离这个波段以外的两侧光信号被阻止,窄带滤光片的通带相对来说比较窄,一般为中心波长值的5%以下。窄带滤光片主要采用干涉原理,膜系设计需要几十层甚至上百层的光学镀膜构成,相比普通的红外截止滤光片具有更高的技术难度和产品价格。根据YOLE的数据,2019年3D感知与成像的市场规模约为50亿美元,其中,手机和消费领域占比第一,高达40%,市场规模约为20.17亿美元。到2025年,整体市场规模将达150亿美元,年均复合增长率高达20.09%。智能手机等消费电子领域占比将增长至54.43%,约为81.65亿美元,年均复合增长率高达26.24%。根据YOLE报告数据,3D摄像头在智能手机中的渗透率将在未来几年大幅上升,2025年将达到70%,市场空间广阔。除了智能手机,3D成像和传感技术在VR/AR、车载摄像头等智能终端也将发挥着重要的作用。借助ToF技术,VR/AR产品可实现重建3D场景、动作捕捉、手势识别等功能;随着汽车的智能化程度不断提升,车载镜头随之不断发展,其功能越来越丰富,采用ToF技术可以使车载摄像头具有行人、道路障碍物辨别、手势识别等功能,增加了在复杂场景中驾驶的安全性,同时提升了驾驶的体验感。第三章 背景及必要性一、 行业发展面临的机遇与挑战1、面临的机遇(1)国家积极出台产业政策等为行业发展提供政策支持近年来,国家相继出台多项政策鼓励支持行业和下游行业的发展。2016年12月,国务院发布的“十三五”国家战略性新兴产业发展规划指出,要加快发展新型智能手机,重点推进智能汽车、智能安防、智能可穿戴设备等的研发和产业化发展;2017年2月,发改委、科技部、工信部、财政部发布战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版),将网络设备以及新一代信息终端设备与可穿戴终端设备列为战略性新兴产业;2019年,光电子器件在发改委发布的产业结构调整指导目录(2019年本)中被继续列为国家鼓励类发展产业;2020年3月4日中央政治局常务委员会会议上提出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,2020年5月22日第十三届全国人民代表大会第三次会议上,发改委明确,2020年将出台推动新型基础设施建设的相关政策文件,推进5G、物联网、车联网、工业互联网、人工智能、一体化大数据中心等新型基础设施投资。(2)下游领域巨大的市场需求,给行业发展提供了广阔的市场空间全球智能手机市场进入平稳发展阶段,虽然增速有所下降甚至出现负增长,但是全球智能手机出货量仍然保持较高水平,2019年全球智能手机出货量达13.71亿部,尽管受新冠疫情的影响,2020年全球智能手机出货量达12.92亿部。在庞大的手机出货量基础上,手机多摄化的不断发展,智能手机搭载的摄像头个数持续增加,智能手机的摄像头市场需求规模快速增长,从而拉动了摄像头滤光片的市场需求。此外,5G商用加速推进、手机厂商持续进行光学创新等刺激和加速消费者进行手机更新换代。在车载摄像头领域,随着汽车智能化的不断发展以及消费者行车安全意识的提升,ADAS系统的应用得到推广,车载摄像头的市场需求正在高速增长。在安防领域,随着我国雪亮工程、智慧城市等不断建设,视频监控市场规模不断增长,加之其迭代更新快速,应用领域不断拓展,技术不断提升,视频监控摄像头的市场空间巨大。在新兴领域方面,由于技术不断升级,使用感不断提升,近年来,VR/AR、智能家居、无人机等产品的应用推广快速。随着5G、数据中心、千兆网络建设的强烈需求,光通信元器件也将迎来新的市场机遇。这些下游市场应用的快速发展都将给本行业带来巨大的市场需求。(3)我国已形成完整的产业链,有利于整合资源,协同发展目前,以欧菲光、丘钛科技、信利光电、舜宇光学、盛泰光学、同兴达等为代表的国内摄像头模组厂商在全球的市场竞争力不断增强。华为、小米、OPPO、vivo、传音等为代表的国产智能手机厂商在全球的市场份额不断提升。随着国内消费电子产业的成熟度不断提升,在长三角和珠三角地区已经形成较为完整的产业链。产业聚集的优势使国内企业能够与客户建立深度合作关系,及时根据下游客户需求进行技术升级和产品优化,进一步提升企业的技术先进性,完成从“中国制造”向“中国创造”的转变。未来,伴随国内模组厂商和智能手机厂商的进一步发展,国内的精密光电薄膜元器件行业将随之发展,市场空间大幅提升。(4)产业集中度的加速,有利于行业健康成熟发展只有规模相当并满足条件的少量大型厂商才能与之建立长期、稳定的业务合作,并不断提高自身产品的竞争实力与市场份额,相应的会促进行业的加速整合,加快产业集中度提升的进程。大型厂商凭借其多年的技术积淀、精细的生产控制和过硬的产品质量,将逐步占据行业主导地位,引领行业走向成熟。2、面临的挑战(1)行业竞争加剧精密光电薄膜元器件行业竞争较为激烈,尽管目前行业内少数企业具备较强的技术研发优势和稳定的客户资源,所占市场份额较高,但是也存在具备一定竞争实力的中小型企业。随着行业的发展,不排除未来不断有竞争对手突破技术壁垒、资金壁垒提升市场竞争力。行业竞争的加剧将导致企业为了争取市场份额而下调产品价格,使行业面临利润水平下滑的风险。(2)关键设备依赖进口尽管近年来国内精密光电薄膜元器件行业不断发展,但在技术和设备上,我国仍落后于欧洲、美国、日本等先进国家或地区。目前,行业的关键设备包括先进、高精度的镀膜机、激光切割设备、光学超声波清洗设备等,激光切割设备和清洗设备已基本实现国产化,但是高端镀膜机仍依赖于从日本、德国等国进口。未来如果贸易摩擦进一步加剧,不排除上游关键设备的进口受到影响,将会制约企业的发展。二、 光通信产品发展概况及市场前景光通信是以光信号为信息载体的通信方式,其在电通信的基础上发展而来。相比于传统的电通信,光通信具有巨大传输带宽、极低传输损耗、较低成本和高保真等优势,光通信系统作为信息基础设施,在世界上得到了充分发展和大量应用。全球移动用户将突破72亿、移动互联网用户超过40亿,全球数据流量年复合平均增长率达25%以上,超过百万亿亿字节。作为信息网络的基础和战略性产业,光通信行业具有广阔的市场前景,是当前和未来国际产业技术竞争的制高点。根据工信部发布的中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年),光通信产业链主要包含光通信器件、光通信系统、光通信应用三部分。光通信器件是光传输网络中对光信号进行放大、转换和传输的各类功能器件,是光传输系统的重要组成部分。光通信器件根据工作时是否需要电源驱动,分为有源器件和无源器件。典型光有源器件包括激光器、光探测器、光放大器等。无源器件包括光连接器、光开关、波分复用器(CWDM/DWDM)、光滤波器等。一般来讲,有源器件主要负责信号变换和放大,无源器件主要负责信号的传输。“十三五”以来,我国信息产业发展势头良好,产业体系不断完善,正日益成为我国创新发展的先导力量、驱动经济持续增长的新引擎、引领产业转型和融合创新的新动力。随着中国制造2025、互联网+等国家战略出台,大数据、云计算、物联网、智能移动终端等新一代信息技术迅猛发展,作为重要支撑的光电子元器件产业获得了前所未有的市场机遇,产业规模持续扩大。三、 整体行业发展概况精密光电薄膜是指在光学元器件或光电子元件表面通过物理、化学等方法沉积,利用光学干涉的物理原理改变光学特性来产生增透、反射、分光、分色、带通或截止等光学现象的各类膜系。光学元器件指利用光学原理进行各种观察、测量、分析记录、信息处理、像质评价、能量传输与转换等光学系统中的主要器件;光电子元件是利用电-光子转换效应制成的功能器件。随着科技的进步、生产技术的革新,现代光学和光电子在技术和应用领域紧密交叉、互相融合,光学成像、感知和显示的应用日益广泛。红外截止滤光片、生物识别滤光片是摄像头模组中的重要元件,主要应用于各类消费类电子产品、安防设备、车载设备和VR/AR穿戴设备等智能终端设备产品。智能终端设备通过配置红外截止滤光片和生物识别滤光片,利用滤光片的光学特性,摄像头能够实现将特定波长的光滤除,从而达到改善成像质量以及获取所需光学信息等效果。近年来,随着全球经济发展,消费者的消费能力与消费意愿得到提升,凭借丰富的功能,以智能手机为代表的消费类电子产品应用得到推广,全球消费类电子的市场需求较为旺盛。智能手机厂商为了在市场竞争中获取优势,持续进行光学创新,通过配置多个手机摄像头来提升拍摄效果,手机摄像头数量的增加有利于拉动红外截止滤光片的市场需求。同时,3D感知摄像头开始被应用于手机中以实现3D人脸识别、3D建模等功能,而在手机全面屏的趋势下,屏下指纹识别也开始成为手机的常见配置。3D感知摄像头和屏下指纹识别的应用带动了对于生物识别滤光片这一重要元件的市场需求。在车载设备领域,随着物联网等技术的不断发展,汽车的智能化程度正不断提升,车载摄像头作为汽车的一种重要传感器,具有采集信息,提高驾驶安全性的功能,近年来规模发展快速,功能日益丰富。在VR/AR等新兴领域,利用3D感知技术使设备具有3D扫描、3D建模、手势识别等多种功能,随着VR/AR技术和5G通信技术不断发展,其应用领域还将不断拓宽,市场规模将不断增长,由此带来了对于3D感知方案中的重要元件生物识别滤光片的巨大市场需求。光通信滤光片和TO管帽主要应用于光模块,光模块是光纤通信系统的核心器件之一,实现光电转换,是在5G基站和数据中心等领域建设必不可少的重要器件。TO管帽可以起到保护光学元件的作用,保障光学信号顺利传输。伴随着新基建政策的推进以及云计算、人工智能的快速发展,5G基站和数据中心等下游应用领域将不断发展,光模块的市场需求将持续增长,从而拉动光通信滤光片的市场销量。5G基站和数据中心的建设也使TO管帽的市场空间更加广阔。四、 坚持创新驱动发展,构筑高质量跨越发展新优势坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,大力实施科教兴市、人才强市、创新驱动发展战略,构建全区域、全产业、全环节创新链条,以科技创新催生新发展动能,加快形成以创新为引领和支撑的发展模式。(一)加快集聚高端创新资源实施科技强市行动,建设与产业布局相适应的科技创新平台,提高创新链整体效能。积极争取国家、省重大创新平台和重大科技基础设施在驻马店布局,加大创新平台载体建设力度,强化对产业转型的技术支撑。加快建设技术创新中心、产业技术创新战略联盟、国家实验室、院士工作站、中原学者工作站、博士后流动站、科技企业孵化器等。广泛开展创新资源共享、科技联合攻关、科技成果协同转化等合作,吸引知名企业、高等院校、科研院所在驻马店设立研发机构。(二)提升企业技术创新能力实施创新型企业培育工程,完善鼓励企业技术创新政策,促进各类创新要素向企业集聚,提升企业技术创新能力。支持企业牵头组建创新联合体,发挥产业龙头企业、科技领军企业引领支撑作用,鼓励企业加大研发投入,加强共性技术平台建设,推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。发挥“产教融合发展战略国际论坛”名片效应,推进产学研用深度融合,打造科技、教育、产业、金融紧密融合的创新体系。加大对科技企业的上市引导和培育,使之成为引领科技创新的主力军;以高端装备制造、生物医药、食品加工、电子信息等领域为重点,加快培育高成长性科技中小企业。建立“微成长、小升高、高变强”创新型企业梯次培育机制,培育一批“小巨人”企业,壮大“专精特新”企业群体规模,打造具有核心竞争力的创新型企业集群。(三)激发人才创新活力坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造,全方位培养、引进、用好人才,打造人才集聚创新创业高地。深化“智汇驻马店”人才工程,引进培育一批产业领军人才和创新团队。实施“驻马店优秀企业家”培育工程,发挥企业家在技术创新中的重要作用。深入推进全民技能振兴工程,加强创新型、应用型、技能型人才培养。实施知识更新工程、技能提升行动,壮大高技能人才队伍,推动产业工人队伍建设改革,打造“天中工匠”。实施乡村人才振兴计划,健全农民教育培训体系,深化科技特派员、千名专家帮千村活动,引导和支持各类人才返乡创业。强化创新平台载体作用,推动人才链与产业链、创新链、资金链、信息链深度融合。健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系。完善柔性引才机制和高层次国内外人才特殊支持政策,健全人才激励机制,打造一流拴心留人的服务环境和人才生态环境,集聚各类优秀人才。(四)完善科技创新体制机制深化科技体制改革,加快科技管理职能转变,推进重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置。改进科技项目组织管理方式,实行重点项目攻关“揭榜挂帅”等制度。完善科技评价机制,优化科技奖励项目。加快科研院所改革,扩大科研自主权。建立科技创新财政投入稳定增长机制,鼓励企业加大研发投入,带动全社会研发投入大幅提升,加大对基础前沿研究支持。完善金融支持创新体系,促进新技术产业化规模化应用。加强知识产权保护、应用和服务体系建设,提高科技成果转移转化成效。对新产业新业态实行包容审慎监管,促进大众创业万众创新。加强科技对外合作。弘扬科学精神和工匠精神,加强科普工作,提升全民科学素质,营造崇尚创新的浓厚氛围。五、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨自主创新,诚实守信,让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、滤光片行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转
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