SUV场概况调查报告

国内SUV市场概况国内宏观经济形势运行良好，GDP增长达8.5%。汽车工业在国民经济中的地位提升，2 0 0 2年汽车工业增加值已经占到GDP的1.5 5%,预计2 0 0 3年将突破1.7%。2003年汽车工业已成为我国继通信电子、电力、冶金、化工之后的第五大 支柱产业，并且其地位还将继续提升。在良好的经济环境下，汽车市场异常火爆。连续第 2年实现3 0%以上的高速增长。2 0 0 3年中国汽车需求将超过德国， 从而成为世界第 三大汽车消费国。其中轿车市场的增长近7 0%，带动了汽车市场的整体高增长。国内S UV市场在沉寂多年后，经过去年下半年酝酿，2 0 0 3突然发力，着实让人刮目相看。 SUV越来越被市场看好，而且市场潜力巨大。2 0 0 3年1 11月国内SUV市场销售已近14.5万辆（目录内厂家），比去 年同期增长1 0 2%。增长幅度巨大，远远超过国内汽车总体水平及轿车市场的增幅。2 0 0 3年1 10月共进口越野车3 4 8 7 3辆，已经超过去年全年的进口总量，2 0 0 3年又是一个进口越野车高峰年。2 0 0 3年1 11月主要SUV生产厂家销量情况表生产厂家2002 年 1-11 月2003 年 1-11 月同比增长率长城赛弗900030097234%湖南长丰131422582997%北汽摩140202033045%东南汽车155341792615%北京吉普750617354131%郑州日产271310090272%河北中兴23348720274%福田公司-5670-山东华泰12663555180%金杯通用13027345514%庆铃31471592-50%合计71689144618102%02-031-11月同期销量表JWWZ3PTOEKWI3QOTIQCM?Q3CW0览屈 wasa 圳衍糙甩 食皿用 w/iihA 山娠康罷 娠阳理覽 戾曲 梃域歪斟 祠it申具 20021-】1月 20031-】1月2003年SUV市场的火爆超出人们的预想，许多厂家的销量均是成倍增长，如长城赛弗、郑州日产及河北中兴比去年增长了2倍多。 长城赛弗、河北中兴于去年下半年才 进入市场，如此大幅的增长也在情理之中。 可喜的是老牌越野车生产厂家北京吉普、 湖南 长丰及北汽摩的销量也同样出现了大幅增长，其中北京吉普增长了1.3倍，湖南长丰也增长了近1倍。2 0 0 3年的SUV市场处处红旗飘飘，生产厂家各个喜笑颜开。2 0 0 2年下半年许多皮卡生产厂家由于受到皮卡限行的限制纷纷进入SUV市场， 加上2003年新进入的厂家，SUV生产厂家已达30多家。 虽然厂家很多但SUV的 销量集中度较高，主要集中在长城赛弗、湖南长丰及北汽摩等前6家，此6家的销量占到 SUV销量的8 4%左右。从2 0 0 2年和2 0 0 3年的市场份额来看， 长城赛弗及北京吉普的市场份额较上年 有所上升，而东南富利卡及北汽摩的销量较去年增长但由于新兴厂家的加盟份额有所下 降。郑州日产及河北中兴在2 0 0 3年也取得了较好的成绩，有了 6 7%的份额。其它厂家变化不大。1紳山束草赤金杯懑用420031-11月fft场份砸国北汽糜14呵化中兴北奈吉曲东晴汽军13M山东草蕊2m2 0 0 3年除了2月份由于春节假期的影响销量为7千多台， 其它各月的销量均超过 万辆。3月一11月每月销量差别不大，由于每年12月份是完成指标月，估计将有较大 幅度提升。相较于前两年，03年下半年没有明显的增幅，曲线比较平滑。目前国内SUV市场主要由三部分组成，低档车（价格10万元以下），主要以长城 赛弗，北汽摩为代表。中档SUV车（1 0 3 5万元，含少量国内3 5万元以上的高档 SUV车），主要是以湖南长丰及北京吉普为代表的传统SUV生产厂家。高档SUV车（进口越野车）。2 0 0 3年由于低档SUV车的销量大增， 使得低档SUV车的销量比 例占到整个市场的三分之一强。从而彻底否定了低档SUV市场逐渐萎缩并且将退出市场现将各档SUV车做简单综述。1、低档SUV车。2 0 0 3年1 11月此档SUV车共销售了6.3万辆，占到整个SUV市场的35%。其中长城赛弗的销量已经超过3万辆，占到低档SUV车近半壁江山。北汽摩销售了2万多辆，销量近年逐年递增，发展态势较好。中兴汽车销售了近9千台，也是低档车 的生力军。价格低廉是此档车致胜的最大法宝。 长城公司由于在港上市获得极大成功， 筹 得大量资金，企业发展后劲较大，因此长城公司在此档车的领头羊地位很难动摇。由于此档车生产厂家逐渐增多，明年的竞争将更加激烈。2、中档SUV生产厂家（含少量国内高档SUV车）2 0 0 3年SUV市场的彩头主要集中在此档车中，湖南长丰是此档车中的领军厂 家，1 11月已经销售了2.58万辆。东南富利卡及北京吉普的销量紧随其后，全年 的销量也近2万辆。郑州日产1-11月的销量已达万辆。 湖南长丰及东南富利卡通过老 车型降价、增加配置使得销量增长，郑州日产通过投放新车帕拉丁在第一年就取得了较好的成绩，而北京吉普二者兼之，通过推出新车帕杰罗及老车型切诺基全面改型成Jeep2 5 0 0从而重新奠定了SUV市场的地位。湖南长丰猎豹、 北京吉普帕杰罗、郑州日产 帕拉丁及东南富利卡均属日系产品，日系产品的销量占此档车销量的83%。 而美系产品 北京吉普切诺基、金杯通用开拓者及韩系产品特拉卡只占此档车的17%。 日系产品的经 济及实用性得到了消费者广泛的认同。03年底湖南长丰推出了猎豹飞腾，丰田公司在中 国市场上投放了丰田霸道等三款车，04年初北京吉普的欧蓝德也要下线， 这些车型均为 日本血统。2004年日系车还将中国市场大行其道。3、进口越野车（高档越野车）2 0 0 3年1 10月共进口越野车3 4 8 7 3辆， 2 0 0 3年的进口越野车创近年 新高，主要原因是国内目前还未有替代产品，高档越野车还是进口车的天下。0 3年与0 2年进口越野车的情况差别较大， 0 2年由于进口许可证的原因年初的进 口量较小，而年末较大。03年的进口量主要集中在一季度， 年底由于可替代产品一汽丰 田霸道的下线及04年政策原因（取消保税区），经销商的风险增大从而进口数量较年初 大幅递减。目前国内进口越野车主要集中在日本， 日本车占进口数量的8 0%左右。0 3年虽然 进口大户仍集中于日本、韩国、美国及德国，但是进口品牌增长较多，国别增多，世界各 大汽车公司纷纷将最新开发的SUV产品投放到中国市场，中国已经成为各大汽车公司的SUV产品展示厅。年份日本韩国美国德国其它总体2001年（辆）7924892119080250103362002年（辆）2721227751196172824321792003 年 1-10 月2743123172839483180334873从进口越野车排量分布看2 0012003年1 10月进口越野车的排量发生了明显的变化。2 0 0 1年主要以大排量车为主，2.5L以下的进口量很少。2 0 0 2 年3.0L以上的进口量依旧很大，但是2.5L以下的进口量明显增长。2 0 0 3年进 口越野车的排量主要集中在2.53.0L排量。0 1 03年1 10月进口越野车排量分布D143年迸口越野车拄量分布Q1-1 5L B15-25L DZS-S OL a NNDL排量分布2001 年2002 年2003 年 1-10 月合计1-1.5L18215152481.5-2.5L116891758681190242.5-3.0L399279311391725840 3.0L51671493712240323442 0 0 3年国内SUV车市场主要呈现以下特点：1、新品迭出，推出新品之多为近年之最。在国内投产的车主要为国际名品，女哄州日产帕拉丁，北京吉普帕捷罗，华泰特拉卡, 猎豹飞腾，丰田霸道、陆地巡洋舰、特锐等。还有国内自主开发的低档产品如长城赛影， 南海富迪、中兴驰野，曙光挑战者、曙光骄子、骄阳等曙光SUV全系列车型，新凯猎鹰四驱小吉普，上海万丰新速威等投产的新品有2 0多个。进口车方面有VOLVOXC9 0、福特翼虎等。2、降价幅度大，且贯穿全年。年初：2003元月雪佛兰开拓者降价2万2.5万元；3月3日JEEP大切诺基最高降幅3.5万，4月12日北京吉普切诺降价最高降幅为4 2 0 0 0余元。年中：7月，猎豹汽车降价了2万多块钱，四款新赛弗SUV统一降价5 0 0 0元， 中兴汽车各款产品价格均优惠下调3000 60 00元。年底：11月雪佛兰开拓者2. 4L排量和3. 0L排量数款开拓者SUV大幅调整 价格，其中3.0L最高降幅达6万元，其降价幅度是近来最高的。12月12日陆风S UV家族全线产品将优惠86001.42万元，长城赛弗SUV从近日开始进行全面质量换代提升，帕拉丁、帕捷罗和Jccp 2 5 0 0价格保持不变，但装备水平已经开始 升级。3、SUV市场开始向其它领域侵蚀SUV产品开始进军其它汽车领域。 如长城赛影进入MPV市场，北京吉普即将投产 的欧蓝德将向轿车市场挺进。4、日系产品在国内大行其道。目前国内合资SUV厂家多生产日系产品， 湖南长丰猎豹、北京吉普帕捷罗、郑州日 产帕拉丁及东南富利卡均属日系产品。 进口车也以日本越野车为主。国内生产及进口的S UV车占国内中高档市场80%以上。5、其它行业开始进军低档SUV车市场。民营企业的基地浙江进入整车制造领域并取得相关目录有： 吉利、万丰、横店、中誉、 华翔、铁牛、杭挂、彪马、吉利康迪、奥克斯10家企业，而徘徊在门外的还有万向、波 导等企业，浙企选择的汽车车型基本是以SUV、客车和专用车为主。6、进口车独霸国内高档车市场国内高档车市场几乎被进口车所垄断， 在国内投产的只有吉普大切诺基， 但是销量极 少。年末，进口轿车价格一路走低，但进口SUV车的价格却一路上扬，丰田RAV4市 场价从今年1月份的3 5.8万元涨到41.2万元，本田CR V也涨了近2万元，现 价33.6万元，丰田3400，售价由58万元攀升至68万元。这种状况随着丰田霸 道、陆地巡洋舰在一汽的投产及进口车保税区的取消在2004年将有所改观。从2 0 0 3年SUV市场的出色表现， 使我们没有理由不看好2 0 0 4年的市场。 2 0 0 4年最有作为的将是中档SUV车和高档SUV市场，但是增幅不会向2 0 0 3年这样巨大，增幅将在40%左右，全年销量可望达25万辆。弹性业务量传输的服务， 独立性相对较强， 用户享有对网络的控 制权。因此， VSAT 在专用网络上的应用也较为广泛。在专用网络营 运中，由于经济效益和小站用户数直接相关， 因此在有较大用户群体 的行业中其经济效益较显著， 但在其它行业中， 由于行业本身特点如 行业管理结构松散、 行业内部已有地面专用网络等原因， 使 VSAT 通讯市场没有形成规模，因而增加了这一市场开拓的难度。其实 VSAT 通讯不受地域限制和配置灵活的特点， 使其十分适合 跨国集团和多分支机构的大公司建立自己的专用网络。 国际上许多大 公司都有自己的 VSAT通讯网，如Acumen公司、AT&T公司、Globle Telecom DG Bank（GIS）等都采用Hughes系统组建自己的专网；Gilat 的主要客户有 MCI/US Postal Service（邮政业务）、AccentHealth（医药）、 Rite Aid（零售或企业内部网）、Telespazio（金融信息）、IBM/ Peugeot-Citroe n汽车）等。但在我国，企业专用网络市场仍处于初期阶段， 与其它业务相比， 其发展相对落后，主要有几点原因。其一，与我国企业信息化程度相 关，只有一定规模、 多分支机构的大企业才有使用 VSAT 通讯建立专 用网络之需求， 但目前我国企业规模及信息化程度都不足， 较难扩展 VSAT 通讯服务的市场。 另外，本身市场开拓力度不够也是原因之一， 由于In ter net迅速发展所带来的冲击，我国企业上网工程已全面展开， 但目前较普遍的组网方式仍是地面网络。 随着我国企业上网工程的推 进，企业信息化程度将逐渐提升， 未来企业信息化程度将成为衡量该 企业实力的一个重要标准， 企业专用网络也将在大陆进一步发展， 因 此这个市场亟待开拓，但是需与地面专用网络展开竞争。（2）国内VSAT小站的增长趋势我国的 VSAT 通信业务历经十几年的发展， 到今天已经呈现出一 派崭新的局面。 2002年以后，中国的 VSAT 运营单位数目增长迅速：2001年的经营单位为29个，2002年为34个，2003年达到44个,从目前的发展趋势上来看，经营单位的数量还在持续增多图1国内VSAT小站的增长趋势目前国内VSAT通信业务的小站用户数量由2001年的14838个, 增长到2003年的33601个（见图1）,也呈现出逐年稳定增长的趋势。VSAT通信业务以其业务类型简单、投资少和收益快等特点，吸引着国内投资和电信运营商的关注，而随着我国加入WTO,国外资金大量进入中国，此领域必将成为投资商的必争之地。 但是我们也应 该看到，2003年中国VSAT通信业务总体处于一个增长缓慢的状态， 从以下两个比较上我们可以看出这个问题：2、新增运营商和新增小站用户数的比较通过2002年和2003年新增VSAT通信运营单位和其新建小站数 量的比较，不难发现：2002年新增VSAT运营单位数量为5个，其 建设小站数量为2444个;而2003年新增VSAT运营单位数量为9个, 而建设小站数量仅为81个。也就是说，2002年VSAT运营单位几乎 是在取得许可证的同时，就开始发展自己的用户，而2003年新增的VSAT运营单位基本上还处于设备选型阶段，尚未确定自己的目标市从运营单位数量的增长速度来看， 2002年比 2001 年增长了 17%， 2003 年比 2002 年增长了 26%，2003 年增长速度明显加快，而整个 VSAT 通信业务市场中，小站用户总数的增长情况却恰恰相反： 2002 年的小站用户数量比 2001 年的小站用户数量增长了 64%，而 2003 年的小站用户数量比 2002 年只增长 38%，远远低于运营单位的增长 速度。由此可见， 2003年是中国 VSAT 运营单位业务发展徘徊不前 的一年。3、经营单位发展对外服务单位情况2003 年中国 VSAT 通信领域增长十分缓慢，造成这种情况的原 因有很多， 如全球通信业务市场状况低迷， 电信资费下调和转发器资 源费用居高不下， 使得地面网对 VSAT 业务的冲击加剧等等。 下面我 们从目前国内VSAT通信运营单位自身的一些情况来分析 VSAT通信 业务发展的成败得失。根据国内 VSAT 业务运营单位的市场定位和目标市场的不同， 我 们可以把国内 VSAT 通信市场上的运营单位分为以下几类，来比较 1998年到2003年国内VSAT通信业务市场的变化情况：（1 ）系统内部专用网为主的 VSAT业务运营单位一般来说，这类企业的主要股东是某一系统或行业中的大型企业，其服务对象主要为该系统内的用户。 这类公司成立的主要目的是为满足系统内用户的需求，其次才是接受行业外客户的业务。小站用户数議，个图2经营内部专网的运营单位小站用户发展情况这一类型的VSAT运营单位一般是作为某一系统或行业中大型 企业的通信支撑单位，因其目的明确、客户资源稳定，所以运营收入 也相对稳定，并且，依托于大型企业，随该系统或该行业的成长而成 长，如上海证券卫星通信公司、云南英茂通信股份有限公司等。如图 2所示，这些运营单位的小站一旦建立起来，除非行业发生重大变化, 否则不会出现数量巨大变化的情况，目前，这类企业的小站用户数量 在用户总数量中约占40%。(2)运营单位为通信运营商情况亦站用尸数昴个*1999 年2EXM 年20口2年2QU3 年图3经营企业内部网的运营单位小站用户发展情况这类企业的业务内容基本是为保障总公司的正常运作、提供通信链路，或者作为地面网络的备份。这些企业原多为总公司的卫星通信 服务部门，在经济上实行独立核算，如联通卫星，如图3所示。这一类型企业的小站用户数量在2002年和2003年也没有出现大的变动,也属于用户群相对稳定的运营单位。（3）为某一领域用户提供服务的运营单位这类企业是真正面向市场的 VSAT运营企业，其业务领域广泛， 涉及到寻呼、远程教育、远程医疗、远程监控、报业传版、娱乐广播 等。这类企业一般没有行业背景，是完全进行市场化运作的VSAT运 营单位，在进行各自企业的市场定位时各有特色： 有的采取与合作方 强强联手、分工明确的做法，只提供数据通信的链路，由合作方负责 链路以外的事情；有的则不仅提供数据通信链路，还与某一领域内的 客户合作，开发应用、提供传输和信息内容服务。小站用户敷笫（亍1998年2口口2 年2E3 年图4经营某一领域用户的运营单位小站用户情况这一类运营单位的业务发展势头看好，在 2003年全球通信行业 普遍不景气的情况下，依然保持增长态势（见图4）。这种类型企业 赢利的关键点在于给自身找好定位。（4）从事多种业务的运营单位这类企业在经营 VSAT业务的同时，还从事其他领域的多项业 务，以其他业务收入来弥补 VSAT 的不足。 在该类盈利单位中的用户 群，多为大型企业或者连锁企业组建的专用网， 由于客户所属的下级 企业点多面广， 与租用地面网络相比， 利用 VSAT 为企业内部组建专 用网，更为经济实用，也充分发挥了 VSAT 通信的固有优势，可以 看出， 2002年和 2003 年的用户数量变化不大，这类企业的用户一旦 建立，将保持相对稳定的状况， 可以采取与合作伙伴保持良好合作关 系，提高服务质量来达到增加营运收入的目的。4、我国 VSAT 业务大有可为中国国内 VSAT( 小口径终端地球站 )卫星通信系统于 20 世纪 90 年代初投入使用，当时主要是用于部门和单位内部使用的专用通信 网，作为有线通信设施的备用或补充， 用于生产指挥调度以及内部通 信联络。通信方式以话音为主，也有一部分窄带数据业务。 1993年 8 月国务院颁发 55号文件，明确规定把国内 VSAT 卫星通信业务作为 向社会放开经营的 9 项电信业务之一， 向社会开放经营， 并对此项业 务实行经营许可证制度， 对该业务的使用管理和市场经营行为作出了 明确的规定，从此国内 VSAT 卫星通信业务真正进入了电信业务市 场。2003 年初，信息产业部重新调整了电信业务分类目录 ，将国 内(VSAT)通信业务归入了第二类基础电信业务，目录自2003年4 月 1 日起施行。 同时，信息产业部提出 VSAT 通信业务经营单位的注 册资金必须达到 1000 万元，提高了进入该业务领域的门槛。随着中国政府对 VSAT 市场监管的逐步完善， 中国国内 VSAT 市场正迈向有 序竞争、良性发展的新阶段， 2003 年中国 VSAT 市场得到了稳定的 发展。（1）单向数据业务成为主导截至2003年底，赛迪顾问对已开通运营的35个VSAT经营单位 进行统计，共有 VSAT小站用户34540个，比2002年37872个减少 了 8.8%。近年来我国地面网突飞猛进， 无论是带宽还是成本都是卫星通信 所不可比拟的，所以，要在 VSAT方面有所发展，必须要扬长避短， 充分发挥 VSAT 自己独有的优势， 才能在未来激烈的市场竞争中立于 不败之地。对于任何VSAT经营企业，小站用户数必须达到一定的数 目，企业才能规模化经营， 企业才能实现较好的社会效益和经济效益。 截至2003年底，我国35家开通VSAT经营业务的企业用户数在1000 以上的为 9家，用户数 500-1000之间的企业为 4家，用户数 100-500 的企业为 14家， 100以下的企业有 8家。我国 63%的企业用户数在 500以下，因此我国国内VSAT经营企业市场集中度依然比较低，更 多的企业还只能处于维持的状态， 也就更谈不上发展。 虽然我国 VSAT 小站用户增长减缓， 2003 年甚至出现负增长，但 2003 年我国 VSAT 经营企业的业务收入依然保持增长， 达到 107295万元，比 2002年增 长29%，国内VSAT卫星通信市场依然保持平稳发展。目前话音小站仅仅占小站总量的 0.3%，而且它还在继续呈下降 趋势，除了个别运营商在边远地区经营话音业务还较好之外， 总体上 话音业务正在逐步淡出国内 VSAT 通信市场；而双向数据小站的数量 占 27% ，与 2002 年相比，变化不大。这主要在于系统造价较高，同 时占用转发器资源较大， 没有和地网竞争的优势。 而单向小站的数量 占到了小站总量的 76.1%。同时，赛迪顾问认为，在未来的几年内， 单向数据小站所占的比重还会继续增加，单向数据广播业务是 VSAT 卫星通信的主要业务。 单向数据广播业务充分发挥了 VSAT 通信可以 实现一点对多点通信的特性， 随着国内电信市场的不断成熟和技术的 不断发展，目前单向数据广播业务已经在远程教育 /医疗、金融信息 发布以及报纸传版等领域发展非常迅猛， 并已经成为了 VSAT 通信业 务的主流。（2）远程应用大势所趋VSAT 卫星通信业务是一种具有发展潜力的通信业务，由于其覆 盖范围大、灵活性强、独立性好、具有一点对多点的通信能力等，历 来受到业界的普遍关注与重视。 VSAT 卫星通信业务以其特有的优势， 在政府、金融、证券、教育、医疗、广电、地质、石油化工、交通和 物流等领域已经得到了广泛的应用， 为政府信息化、 企业信息化和社 会信息化作出了突出的贡献。 在目前已投入运营的 35 个 VSAT 经营企业中，把远程应用作为目前 或者未来发展重点的已超过 70%。远程应用主要包括远程教育、 远程 医疗、远程监控等。这些远程应用既可以用单向数据小站来开展，又可以用双向数据小站来开展。 由于双向数据小站的成本比单向数据小站的成本昂贵得多，现在很多单位倾向于用单向小站来开展数据业 务，解决方法是把 VSAT 通信系统与互联网结合在一起 （如采用 DirecPC）,上、下行信息传输媒质分开。近年来，远程教育发展很快，许 多 VSAT 通信企业都把它作为未来的业务发展重点。 教育部利用卫星 电视开展远程教育始于 1986 年,现在已建成有相