贵州省东九物流园区及铁路专用线建设项目一期

贵州省东九物流园区及铁路专用线建设项目（一期）资金申请报告项目申报单位： 贵州省东九物流有限公司 项目建设地点： 碧江经开区铜仁火车东（货）站旁联系人及电话： 杨富文 报告编制时间： 2016年11月 目 录第一章 总 论.3一.项目名称.3二.建设地址.3三.建设性质.3 四.申报单位.3 五.申报单位概况.3第二章 项目建设理由及必要性8一.项目建设的理由9二.项目建设的必要性14三.项目建设的可能性18四.项目的功能定位19第三章 项目物流作业量分析与预测23一.项目服务区域及主要物流流向分析23二.铜仁货物流量流向及比例关系26三.近远期物流作业量预测27四.项目经营收入来源与分析30第四章 项目建设规模及内容30一.园区的主要功能设置及服务范围30二.项目建设规模及内容322三.项目经营发展理念344第五章 项目选址及建设条件355一.选址原则355二.选址方案与理由366三.建设条件39第六章 工程建设方案40一.园区内作业流程与计算机管理系统设计40二.铁路专线工程方案42三.建筑工程方案75四.设备配置方案79第七章 总图运输与公用辅助工程81一.总图布置81二.公用辅助工程85第八章 节能措施93一.概述93二.编制依据93三.所需能源分析94四.节能措施94第九章 环境保护95一.概述95二.执行标准96三.工程建设期间的环境保护-96四.项目建成投入使用后的环境保护97五.环境绿化98六.环境监测、环境影响评价98第十章 劳动安全卫生及消防99一.编制依据99二.劳动安全卫生99三.消防100第十一章 项目组织机构与劳动定员101一.组织机构101二.劳动定员103第十二章 项目建设进度计划103一.施工条件103二.工程特点104三.建设工期104四.实施进度安排104第十三章 投资估算与融资方案105一.投资估算105二.项目融资方案109三.投资使用计划109第十四章 财务评价109一.财务评价基础数据选取109二.经营收入估算111三.成本费用估算112四.财务盈利能力分析113五.项目偿债能力分析113六.不确定性分析114七.财务分析结论115第十五章 社会效益分析115第十六章 结论与建议118一.结论118二.建议119 第十七章 资金申请理由.119第十八章 附件 附表.120一.附件二.附表第一章 总 论 一.项目名称:贵州省东九物流园区及铁路专用线建设项目二.建设地址：铜仁市碧江经济开发区铜仁火车东（货）站旁 三.建设性质：新建物流项目四.申报单位：贵州省东九物流有限公司法定代表人：杨富文五.申报单位概况: （一）企业基本情况：贵州省东九物流有限公司成立于2005年11月，是一家拥有独立法人资格的民营企业，系中国物流与采购联合会常务理事单位、中国物流与采购联合会物流园区专业委员会会员单位、民革贵州省委企业家联谊会常务副会长单位、贵州省物流行业协会副会长单位、“中国西部物流百强企业”、民革贵州省委重点对口帮扶单位，是集铁路专线运输、公路运输、仓储服务、综合服务、增值加工、国际国内货运代理、四位一体（汽车配件总汇、汽车综合性能检测与修理、大型停车场、加油站）等于一体的综合性物流企业。公司位于贵州碧江经济开发区（省级）内，与杭瑞高速公路和大兴-凤凰机场有城市主干道连接，相距约13公里。拟建东九铁路专用线横穿园区，已经建成投产的农夫山泉、百丽鞋厂、威顿化工、金丰锰业、中国石化、西南硅业、武陵冶化、中核笑哈哈商贸物流城等多家大型企业环绕园区四周，是铜仁市开展物流业的重要窗口，具有铁路、公路等多式联运和城市配送的良好优势。且本公司系铜仁市目前唯一一家铁路专用线经营单位，具有得天独厚的优势，保证了货物输入输出的快捷方便。（二）项目基本情况1.建设地点：铜仁市碧江经济开发区铜仁火车东（货）站旁。2.物流园区类型及建设目标：本项目是一个集综合仓储、货物集散、汽车甩挂、综合服务、增值加工、公铁联运、公路客运服务、物流机械、中储粮及农产品物流中心、海关、大型停车场于一体的综合服务型物流项目。通过四年的努力，形成仓储服务硬件设施为三星级、服务面跨省区的AAA级的区域性龙头物流企业。3.建设规模与主要建设内容 （1）建设规模A.设计理货能力1000万吨/年。近期：400万吨，中期600万吨，远期1000万吨。B.建设用地面积：项目占地2760亩，其中：新建铁路专用线，占地1460亩；配套建设综合仓储、货物集散、汽车甩挂、综合服务、增值加工、公铁联运、公路客运服务、物流机械、中储粮及农产品、海关、大型停车场等11个物流功能区，占地1300亩。C.总建筑面积：698000平方米。 （2）主要建设内容：本项目建设内容为：物资配送中心、增值加工中心、客运站场及加油站、仓储设施（含冷链仓库）、货物堆场、汽车修理、停车场及服务设施、园区办公及管理设施、园区综合服务设施以及给排水、供电、通讯等公用辅助工程；道路、绿化、环境保护工程等其它工程。 4.主要建设条件（1）符合规划要求。项目建设符合铜仁市城市总体规划和铜仁市碧江经开区总体规划。（2）区位优势突出。项目建设地碧江区是铜仁市政府所在地，全市政治、经济、文化和信息中心，贵州省的东大门，历史上是黔、湘、川、鄂四省边区主要的物资集散地。（3）交通运输便利。铜仁市陆路交通四通八达，全市有等级公路10100千米（其中：国道224千米、省道927千米、县道1481千米、乡道1867千米、村道5601千米），有历史上的乌江和锦江黄金水道，同时随着铜仁3C级支线机场复航和渝怀铁路、铜仁至大龙高速、杭州至瑞丽高速（铜仁段）的建成开通，铜仁在黔、湘、渝、鄂四省（市）边区的立体交通优势日益突出。（4）物流业空前发展。东太集团、南长城企业集团相继建成了容量1500吨的气调库和农特产品物流中心，以及现代商贸物流园区、博宇商贸物流园、笑哈哈商贸物流城等专业物流园相继开工并陆续建成；同时，铜仁市内涌现出了100余家小型物流配送企业，申通、中通、圆通、宅急送等运输、仓储、配送服务应运而生，为综合型物流园区建设奠定了基础。5.项目投入总资金及效益情况：项目投入总资金为301583万元，其中工程建设投资253835万元，设备投资22101万元，建设期利息24057万元，铺底流动资金1590万元。项目建成营运后，经初步估算，年均经营收入97100.7万元，年均利润总额60863.04万元（所税前），项目财务内部收益率13.33%，财务净现值（IC=12%）23453.54万元，投资利润率20.18%，投资利税率22.05%，贷款偿还期(含建设期)14.71年，静态投资回收期9.84年。6.主要技术经济指标 项目主要技术经济指标表序号项目指标单位指标值或内容备注1项目名称东九物流园区及铁路专用线建设2建设规模2.1设计理货能力万吨/年1000近期400，中期7002.2建设用地面积亩27603主要建设内容3.1场平工程万m约1843.2物资配送中心m720003.3增值加工中心m1200003.4客运站场及加油站m312003.5仓储设施（含冷链仓库）m1176003.6货物堆场m1600003.7汽车修理、停车场及服务设施m880003.8园区办公及管理设施m340003.9园区综合服务设施m752003.10环境保护工程套 13.11围墙m63503.12室内给、排水工程5780003.13室内电气工程（含弱电）5780003.14绿化工程m625003.15园内道路及硬化m130003.16室外给排水工程套13.17室外供电工程套13.18铁路专用线及站场设施铺轨公里8.944项目总投资万元3015834.1工程建设投资万元2538354.2设备购置及安装投资万元221014.3建设期利息万元240574.4铺底流动资金万元15905资金来源万元3015835.1资本金万元915835.2银行贷款万元2100006财务评价指标6.1年均经营收入万元97100.76.2年均总成本费用万元27629.66.3年均经营税金及附加万元5644.596.4年均利润总额万元60863.046.5财务内部收益率13.336.6财务净现值（IC=12%）万元23453.546.7投资利润率20.186.8投资利税率22.056.9借款偿还期年14.716.10静态投资回收期年9.846.11盈亏平衡点（BEP）%31.846.12利息备付率2.116.13偿债备付率1.12 7.公司项目进展情况截止到2016年10月止，公司总投入3.2亿元，已完成了东九物流园区及铁路专用线建设项目可行性研究报告、东九物流园区规划，办理、完善了铁路专用线的各方面手续，并完成了施工图设计、征地、场平以及铁路货物线、存车线、高位站台仓库基础工程等前期工作。第2章 项目建设理由及必要性1. 项目建设理由（1） 项目所在地概况 铜仁市地处黔湘渝三省市结合部、武陵山区腹地，是西南地区连接中部和东部的桥头堡，素有“黔东门户”、“中国西部名城”之称。因其高原山水、曲径通幽的独特魅力，而被美誉为“桃源铜仁”。地理坐标为北纬27072905，东经1074510930。全市辖碧江区、万山区、松桃苗族自治县、玉屏侗族自治县、江口县、石阡县、印江土家族苗族自治县、思南县、德江县、沿河土家族自治县、大龙开发区、贵州铜仁高新技术产业开发区，国土面积1.8万平方公里，总人口427万。铜仁是社会稳定风险评估发源地，是首批国家智慧城市试点市，是武陵山片区区域发展与扶贫攻坚示范区，是民族团结进步示范区。市人民政府驻碧江区花果山。 铜仁自然资源丰腴富饶。境内有沅江、乌江两大水系，长10公里以上的河流171条，集雨面积50平方公里以上的河流121条，年径流总量127.42亿立方米，地下水总储量29亿立方米。水能资源理论蕴藏量326.15万千瓦。已发现40多种矿种，主要有锰、汞、煤、钾、磷、铅、金、大理石、重晶石、紫袍玉带石、国画石等。锰矿储量2.5亿吨，远景储量可望达到3.5亿吨，是全国三大锰矿富集区之一；含钾页岩预测储量50亿吨；页岩气预测储量1.2万亿立方米。丰富的矿产资源为新材料、冶金化工等产业发展奠定了基础，目前全市已形成以锰矿、煤矿开发和金属锰、铁合金、工业硅生产为主的原材料工业体系。辖区内有野生动物400余种，列为国家一级保护动物的有黔金丝猴等6种，二级保护动物有大鲵、黑熊、黑叶猴等29种。有以植物“活化石”珙桐、珍稀的贵州紫薇以及梵净山冷杉等为代表的木本野生植物资源600余种。有以天麻、杜仲、银杏、金银花等为代表的药用植物2000多种。油茶、梵净山绿茶、石阡苔茶、德江天麻和思南黄牛、沿河山羊等土特产在国内外享有良好声誉。 铜仁市经济发展迅猛，改革开放以来，尤其是近年来，以开放促改革、促调整、保发展，全面建设开放型的地区经济，经济开发区、工业园区、农业园区和示范区迅速发展，为铜仁市的经济发展创造了坚实的基础，呈现出前所未有的繁荣和发展。铜仁市属中亚热带季风湿润气候区，年日照时数1044.71266.2小时，年平均气温13.5-17.6，年平均降水量1110-1410毫米，无霜期275317天，热量丰富、光照适宜、降水丰沛。大部分地区温和湿润，山间、河谷气候垂直变化明显，有“一山有四季，十里不同天”的气候特征。全市冬无严寒，夏无酷暑。铜仁市内境内铁路既有湘黔铁路和渝怀铁路通过，同时有长昆客运专线、铜仁至玉屏铁路在建。公路有沪昆高速公路玉屏段、杭瑞高速公路铜仁段、松桃至从江高速公路铜仁至大龙段、思南至剑河高速公路等已全线贯通。水运有乌江，目前乌江干流可通行500-1000吨级大型轮船，年吞吐量大400万吨以上。航空有铜仁大兴凤凰机场，该机场为贵州省第一个支线机场，地处黔、湘、渝交界处，距铜仁市区21公里，目前已开通了铜仁至北京、上海、昆明、广州、桂林、长沙、贵阳等地的航班。（二）项目建设理由“十二五”以来铜仁市的经济发展取得了较大成绩，同时也还存在一些突出的矛盾和问题，具体表现在：经济总量小，城市建设与管理滞后，城镇化程度较低，工业缺乏战略性新兴产业和龙头企业，地方财政收入较低，财政支付能力较弱，交通、水利建设距离先进水平还有相当大的差距，三次产业尽管已是“三二一”结构，但工业落后、农业较弱、三产不强的基本状况依然存在；社会发展与经济发展不相适应的现象还比较严重；人才队伍建设不足、体制机制不够灵活等。从深层次分析，铜仁市生产力水平还处于相对粗放的扩张状态，经济总量规模小，经济发展质量不高。在“十三五”时期，要把思想和认识统一到又好又快、更好更快发展上来，在“好”上补差距，把“慢”这个主要矛盾解决好。无论是从铜仁的经济发展，产业结构调整，还是现存问题的解决来看，都对铜仁的现代物流发展提出了紧迫的要求。发展物流产业是经济结构调整的必然要求。随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范围日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革。与此相适应，被普遍认为企业在降低物资消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源”的现代物流业正在世界范围内广泛兴起，已越来越受到各国政府的高度重视。我国许多省、市、区也都将物流作为本地区的新的经济增长点进行重点培育。现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程，它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。现代物流具有很强的产业关联度和带动效应。它不仅涉及水路、公路、铁路、航空、管道五大运输方式经营企业，还涉及交通、运输、仓储、包装、通信等设备的制造和经营；不仅涉及农业、工业、货代、仓储、包装、堆场、电子商务、邮政、通信、银行、保险、消费等生产、经营和物流服务企业以及用户，还涉及政府、税收、海关、检验检疫等管理部门。因此，现代综合物流几乎涵盖了一产、二产、三产的所有领域和部门，无论在广度还是深度方面都具有很好的发展前景，是国民经济的综合性和支柱性产业之一。新世纪伊始，我国已经进入了全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化建设，进行经济结构战略性调整的重要时期，社会主义市场经济在二十世纪九十年代后期，形成的买方市场格局进一步强化，流通的地位发生了根本性变化，流通现代化问题越来越受到各方面的广泛关注。随着西部大开发战略的实施，国家将大量资金投入至西部基础设施建设中。从第十个五年计划开始，我国交通运输发展重点已向西部地区转移，西部基础设施对经济制约的瓶颈将得到极大缓解；国家对西部地区企业给予优惠政策，加上西部地区本身的资源优势和劳动力价格相对较低，将会吸引大量东部资金和外资流向西部。东部沿海发达地区以及部分跨国公司将在西部建立生产基地，将使资源优势转化为经济优势，特色农业、生态农业、畜牧业、矿产资源和加工工业都将得到合理开发，产业结构得到调整和优化。这些都将促使西部地区经济的快速增长，物流量的增加，货物流动的频繁，从而带动第三方物流服务需求的增加。同时，随着我国加入WTO必然会有一大批跨国生产、零售企业在我国建立生产基地或销售网点，我国引进和吸收国外投资进一步增加，这必然会带来原材料采购、成品销售的快速增长，从而使物流量大大增加，需要强大的第三方物流服务作为支撑。而且，入世后企业对第三方物流服务需求层次将提高，需求内容更趋复杂、多样化，对准时化物流和精益物流的需求将增多，以支持配合企业先进的生产方式。我国现代物流发展尚处于起步阶段，与先进国家相比尚有很大差距，但市场潜力和发展前景十分广阔。加快我国现代物流发展，对于优化资源配置，调整经济结构，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争能力，提高经济运行质量与效益，实现可持续发展战略，推进我国经济体制与经济增长方式的根本性转变，具有非常重要而深远的意义。国家经贸委、铁道部、交通运输部等部委联合印发的“关于加快我国现代物流发展的若干意见”的通知（国经贸运行2001189号）中，明确提出了关于现代物流发展的指导思想与总体目标。指导思想是：以加快发展为主题，以结构调整为主线，坚持以市场为导向，以企业为主体，以信息技术为支撑，以降低物流成本和提高综合服务质量为中心，大力提高全社会对现代物流理念的认识，切实增强我国企业及其产品在国内外市场的竞争能力。总体目标是：积极采用先进的物流管理技术和装备，加快建立全国、区域、城镇、企业等多种层次的，符合市场经济规律、与国际通行规则接轨的，物畅其流，快捷准时、经济合理、用户满意的社会化、专业化现代物流服务网络体系。在国家经济贸易委员会“关于印发2003年经济运行工作指导意见的通知”（2003年1月24日）中列出八项重点工作，现代物流排位第三，该意见指出，大力推进现代物流业发展，引导工商企业改造与重组现有物流资源，为建立社会化、专业化现代物流服务体系和促进第三方物流发展创造条件。将发展现代物流作为新型工业化道路，采用高新技术和先进适用技术改造传统产业，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化的重要切入点。在适宜时机联合有关部委召开全国现代物流工作会议，全面推动现代物流业的快速发展。2009年3月，国务院国发（2009）8号物流业调整和振兴规划指出：我国物流业总体水平落后，严重制约国民经济效益的提高。必须加快发展现代物流，建立现代物流服务体系，以物流服务促进其他产业发展。国务院总理温家宝2009年2月25日主持召开国务院常务会议中指出：积极扩大物流市场需求，促进物流企业与生产、商贸企业互动发展，推进物流服务社会化和专业化；加强物流基础设施建设，提高物流标准化程度和信息化水平。会议确定了振兴物流业的十大主要任务、九大重点工程和九项政策措施。其中，报告提出物流业调整和振兴规划的十大主要任务之一是：根据市场需求、产业布局、商品流向、资源环境、交通条件、区域规划等因素，重点发展九大物流区域，建设十大物流通道和一批物流节点城市，优化物流业的区域布局。随着西部大开发的逐步实施和我国加入世界贸易组织，我省迎来了难得的发展机遇，省内各市、州的经济将进一步腾飞。铜仁市与省内外各地的经济联系将日益密切，其客、货运量也将与日俱增。在具有显著交通区位优势的铜仁建设物流中心，发展现代流通方式，以适应并推动当地及周边地区经济社会快速发展不仅已成必然之势，而且尤为迫切。为此，贵州省东九物流公司根据国家有关发展现代物流业、推进流通现代化的政策和精神，依据铜仁市及碧江区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、铜仁市城市总体规划和铜仁公路枢纽总体布局规划的要求，结合当地经济发展和市场供需现状，因地制宜，提出了建设：综合仓储、货物集散、汽车甩挂、综合服务、增值加工、公铁联运、公路客运服务、物流机械、中储粮及农产品物流中心、海关、大型停车等涵盖运输、仓储、增值加工流通领域，集加工、装卸、配送、信息、综合服务（商务、金融、税务、保险、报关、餐饮、住宿、娱乐）及其它配套服务（办公、培训）于一体的东九物流园区及铁路专用线项目。 二.项目建设的必要性（一）项目建设有利于促进生产力发展。专业化是现代综合物流的一个显著特点。生产力越发展，专业分工就越细。专业分工越细，就越能取得更高的经济效益，也越能促进生产力的发展。现代综合物流使生产者、经营者能更专心从事生产和经营，提供符合需求的、更多更好的商品和劳务；使消费者能更好地满足需求；使电子商务、全球卫星定位通讯技术等先进科技有更广阔的应用领域；使物流经营者更能专致物流服务，使物流设备和技术、管理进步更快，对发展国民经济产生更大的促进作用。（二）项目建设有利于优化生产力布局和资源配置。促进经济结构调整。目前，我国地区产业结构雷同，重复建设严重，规模形不成，厂商生产和销售成本高，消费者购买价格高，可谓两者俱损。各地区应依托资源禀赋优势，从事生产和经营，形成地区间合理分工和产业特色，为贸易发展奠定交易基础。而地区分工造成的生产区域化与消费全球化矛盾则通过现代综合物流得以解决。这样，不仅使各地区和企业避免不合理的重复建设和由此造成的盲目竞争，取得较好的经济效益，也能使各地区资源优势得到充分利用。（三）项目建设是推动交通运输业现代化、促进交通基础设施建设的重要保障。公路、铁路、港口、航空既是现代综合物流的重要条件，又要依托现代综合物流提供货源保障。现代综合物流的发展将极大地推动交通运输业采用先进技术和现代化管理方法改造传统产业，以信息化带动工业化，促使交通运输业从传统、单一的货物运输转向为用户提供综合物流服务，进而带动交通基础设施建设投资的大力投入，形成新的投资热点和新的经济增长点。（四）项目建设是推动铜仁城市可持续发展的重要措施。城市对可持续发展的重视也是建立综合物流中心的重要条件。交通阻塞、车辆噪音、尾汽污染、车祸事故等作为现代城市的重要问题日益受到了我国城市建设者的高度重视，摆上了城市发展的重要议程。因此通过合理的物流规划和物流组织，限制汽车在城市中的运行时间和运行数量，减少货运铁路、专用线、货运站场在城市内的占地是各个城市都十分重视的问题。采用建设综合、专业物流中心的方案，可以有效地为解决这些问题提供可行的选择。目前，铜仁中心城区内小型物流分散，一些大型物流车辆往来于中心城区，这不仅加大了铜仁中心城区内的交通压力，而且也给城市的正常经济活动造成了一定的影响，特别是铜仁城区内由于用地紧张和一些历史的原因，没有规划建设大中型停车场，许多外地入城货运车辆全部沿城市主干道路停放，这不仅给外来的客商带来了诸多不便，也与铜仁建设国际旅游目的地城市的定位极不相符，需要亟待加以解决。本项目选址位于省级经济开发区碧江区循环经济工业园区内（灯塔办事处）火车东（货）站旁，紧临东货站，项目建设地点距渝怀铁路铜仁东（货）站仅300米，距铜仁凤凰3C级支线机场约13千米，属铜仁市城市规划区，现有滨江大道、灯塔大道、快速干道、铜麻公路对外连接，非常便于运用铁路专线转运货物，也便于大型货运车辆停放与卸载，同时也适宜内外运物资的仓储与配送，是建设综合及专业物流园区的理想之地。（五）项目建设对铜仁市充分利用渝怀铁路这一运输大动脉，促进物流中心城市的确立，促进当地经济发展、提高政府财税收入有重要意义。根据铜仁市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，加快发展第三产业，努力形成新的经济增长点，“物流”作为发展的重点之一。其中发展文化旅游及发展商贸服务业为主要发展点。发展商贸服务业，一是重点提升商贸流通业，按照做大做强的原则，建立大市场，发展大贸易，搞活大流通，力争用5-10年的时间，将铜仁建设成为黔、湘、渝、鄂四省（市）边区商贸集散地；其次是加快发展现代物流等现代服务业，以大型商业企业物流配送为基础逐渐向社会化服务扩展，同时以火车站现代物流中心建设为重点，搞好物流规划，建立物流平台，把铜仁市建设成为周边地区物流中心城市。（六）项目建设可促进第三方物流的发展加快物流社会化的形成。现代物流产业发展的重要标志，是社会化物流(第三方物流)成为主体。规划建设大型的综合物流中心，让企业的物流走向社会，规范和培育相对集中的第三方物流运营市场，对第三方物流发展起到支撑、衔接、扩展、集约的作用，才能推进物流产业的社会化、现代化、集约化、专业化的发展。（七）项目建设是节约、集约用地的需要。铜仁境内山多、沟多、平地少，是典型的喀斯特地貌山区，人均耕地不足0.8亩，城镇化、工业化发展都需要大量的土地对其支撑，土地存量不足现象已严重凸显出来，在这种特定的环境下，节约、集约用地已成为城镇化、工业化发展中必须直面解决的问题。本项目建设，把分散的小型物流企业集中起来聚集发展，可有效地提高土地效益，节约集约用地，有利于推动城市建设和新农村建设，从而推进铜仁市经济社会的可持续发展。（八）项目建设是安置和解决失地农民的需要。随着铜仁市基础设施建设速度的加快，被征用的农村集体土地逐年增加，从而使失地农民人数不断增加。为加快铜仁经济社会和城市发展步伐，切实解决因城市建设征地后失地农民的生活保障问题，解决好失地农民的安置问题，对切实维护农民利益，加快城乡经济发展，促进社会稳定，构建和谐社会，建设社会主义新农村，实现城乡统筹发展已显得十分迫切和必要。项目建成后，园区往来的经济活动需要大量的临时劳务从事货物装卸、配送等服务性劳动，这就为安置和解决城镇化建设中因旧城改造而失地的农民从事第三产业提供了渠道。据初步预测，本项目建成后，可提供长期性劳动就业岗位200个，临时性劳务岗位1000余个。因此，项目的实施有利于失地农民搬得进、稳得住、能致富；有利于保证群众的基本生活需要。总之，东九物流园区及铁路专用线项目的建设，将会以其现代物流中心所具有的基本功能，在以上各个方面发挥作用。该物流园项目的建设是满足铜仁市区域经济发展对现代物流服务需求的需要，是实施铜仁市城市总体规划和铜仁市“十三五”经济社会发展规划的需要，是适应全国物流系统网络化要求的需要。同时，本项目建设将减轻物流对城市交通的压力，减小物流对城市环境的不利影响，并有利于提高物流经营的规模效益，降低物流成本，提高企业服务质量和竞争力。综上所述，本项目建设十分必要。 三.项目建设的可能性（一）铜仁市政府大力支持。现代物流项目是铜仁市、区两级人民政府“十二五”时期重点规划建设的项目之一，曾多次组织召开有关会议，研究讨论方案的运行与实施，并提供了大量的资料和数据以支持物流项目建设的进行。今后在项目的整个进程中，铜仁市及碧江区政府都将积极的协调并提供帮助，以保证整个项目顺利进行。（二）物流潜在需求巨大。物流需求是指一定时期内社会经济活动对生产、流通、消费领域的原材料、成品和半成品、商品以及废旧物品、废旧材料等的配置作用而产生的对物在空间、时间和费用方面的要求，涉及运输、库存、包装、装卸搬运、流通加工以及与之相关的信息需求等物流活动的诸方面。从“十二五”以来铜仁的经济发展、工农业增长、固定生产投资的增加、以及消费品市场的繁荣可以看出，铜仁及周边地区的物流需求量很大，并有持续大量增加的趋势。本物流园直接服务的企业有西南硅业、武陵冶化厂、阳光锰业、金丰锰业、太源铁合金以及百丽鞋业、中小企业产业园等等，铜仁市及碧江区内的重点工业、农副产品加工企业。这些企业大量原材料和产品都需要通过铁路、公路联合进行运输，此外铜仁市还有众多日用百货、农用物资、农林牧产品需要外运，这些需求都将给本项目的持续运营提供市场保证。四.项目的功能定位（一）功能定位遵循现代物流产业发展趋势，根据铜仁市国民经济和社会发展“十二五”规划，从铜仁经济社会发展现状出发，以改造和建设物流基础设施为契机，在传统物流功能和以专业市场为代表的商流功能的基础上，重点从为从事硫酸、建材、矿石、流通加工、农副产品、针织百货以及汽车检测、贸易、修理、配件供应经营的企业（商户）提供仓储、转运、配送平台和大型外来货运车辆停放服务，把东九物流园区建设成为融商流、物流、信息流于一体，集批发采购、货物配送、仓储服务、电子商务、物流信息与金额服务、汽车加油等多种功能于一园，以专业市场为特色的现代都市型综合仓储、货物集散、汽车甩挂、综合服务、增值加工、公铁联运、公路客运服务、物流机械、中储粮及农产品物流中心、海关、大型停车场等为主的批发采购中心和物流配送中心。主要有以下11个功能区：1.综合仓储：综合仓储中心选址在铜仁市碧江区灯塔循环经济工业区内交通主干道附近，主要规划配置大宗物资仓库、工业品仓库、通用仓库等，以满足不同种类货物的存放要求。2.货物集散：货物集散中心选址在铜仁市碧江区灯塔循环经济工业区内交通主干道处，主要规划配置集货作业区、大宗车辆保养维修中心等设施，满足零担货物的暂存、集货及装卸车作业场地的需要。3.汽车甩挂：汽车甩挂中心选址铜仁市碧江区灯塔循环经济工业区内铁路、公路交汇处，主要规划内容有甩挂运输站场、综合配套设施等。4.综合服务：综合服务中心选址在园区中心位置，主要规划配置综合服务办公大楼、监控中心、车辆调度中心、客户服务中心、信息交易中心、电子商务结算中心、培训中心及其配套服务设施等，对园区提供办公、培训、信息、商务、金融、税务、保险、报关、餐饮、住宿、娱乐等全方位的办公服务，为园区客户创造温馨、舒适、方便的经营环境。5.增值加工：增值加工中心选址在离园区主干道较近位置，主要规划内容包括钢材、木材加工区、农副产品加工区、工业产品组装加工区等。6.公铁联运：公铁联运中心选址在园区铁路和公路主干道的交汇处，主要规划配置集装箱堆场、长大笨堆场、冷链物流仓库、联运中转区、暂存区等。7.公路客运服务：公路客运服务中心选址在园区道路交通的中心位置，主要功能为长途客运站、公交首末站和出租车停靠的小型综合枢纽站，设计长途发车位6个，公交发车位7个，社会停车位6个，内部停车位20个，非机动车位28个。8.物流机械：物流机械中心选址园区进口交通方便处，主要以各种机械销售为主，配以物流仓储、配件修理为一体的综合性产业区。9.中储粮及农产品物流中心：中储粮及农产品物流中心选址园区物流机械中心相邻位置，主要规划配置冷链仓库、中储粮仓库、仓储配送区等，为当地农产品提供仓储、配送服务的场所。10.海关：海关物流中心选址在渝怀铁路与园区公路网最大交汇处，主要规划配置封关运行区、特色物流交易区作业区、综合服务区四个功能分区。11.大型停车场：大型停车场选址在园区中心位置，主要规划配置大型停车场、司机公寓、加油站等，可承担600辆以上大型车辆同时停放。（二）主要功能设计1.商流依托功能。通过供应商、厂商、批发商、零售商和专业化物流企业共同协同发展，建设区域性集专业市场、采购中心、配送中心于一体的区域性、都市型、社会化物流商流共生中心，直接面向铜仁及周边地区，间接辐射川渝、湘西等地区，提供多功能、综合性、现代化物流商流服务。商流依托功能主要表现为交易功能，包括：采用专业批发市场、采购中心等市场组织方式，以钢材、矿石、硫酸、汽车配件为重点，提供批发、零售两类交易服务，引入消费者定价交易（如拍卖、竞投等）等交易手段，不断完善依赖于传统有形市场的交易模式；借助电子商务平台，提供基于网络技术的B2B，B2C，C2C等新型电子商务交易服务，培育以网络技术为支撑的电子商务交易方式。2.物流核心功能。以建材、矿石、硫酸、汽车配件等专业市场物流为依托，以第三方物流企业为主体，以物流配送为主要业务形式，开展基于供应链管理的一体化现代物流综合服务。项目综合物流核心功能主要包括：集中采购与分散订货管理，包括订单处理、运费评估、运费协商等等；面向生产企业、批发商、供货商提供在库管理服务，包括物流仓储、拣选、多点库存等；配送服务，包括货物组配、产品组合、运输、直拨、JIT(及时供货)业务等。 3.信息引导功能。为交易与物流两大核心功能提供综合信息服务，主要包括电子商务、物流信息管理系统开发及策划、流通信息服务。除此之外，还包括产品展示功能：以专业化为基础，展示不同种类、不同品牌的最新型消费品或生产品，为大规模市场化推广服务：展示最新设计类产品、概念性产品，一方面揭示产品最新发展趋势，另一方面引导市场需求者；为区域内相关产业设置产业论坛，通过产学研有机结合，为业界提供相互展示、交流、探讨的聚会场所，共商产业发展大计。4.配套服务功能。中心配套服务功能主要包括二大部分：金融服务功能。以市场交易和物流环节为重点，提供即时资金结算、转帐、单证等服务；配合远期交易和第三方物流以及虚拟物流，通过金融创新，提供适应物流中心物流与物流流程的新型金融工具，沿物流产业链和相关产业体系，开展包括融资、保险等内容的新型金融服务。社区服务功能。以专业市场和物流服务为重点，为入园企业提供办公、生活居住以及社区服务等相关配套设施。第三章 项目物流作业量分析与预测 一.项目服务区域及主要物流流向分析 （一）项目服务区域及物流现状东九物流园区及铁路专用线项目服务区域将辐射铜仁全市及湘、渝、黔、鄂四省（市）边区，并覆盖渝、湘接壤的部分乡镇，而服务的核心区域为铜仁市。铜仁市为黔、渝、湘交界之地，属于“老、少、边、穷”地区，主体经济以农业经济为主，经济贫困落后，市场发育不够完善，物流十分落后。长期以来，人们只重视生产，而忽视流通，企业对物流在经营战略中的重要性并没有十分明确的认识，物流在企业内部一直处于从属或辅助的地位。在市场经济体制下，铜仁物流企业逐渐开始发展起来，特别在西部大开发中，随着交通、通讯、电力等基础设施建设、整个社会经济的发展和市场的繁荣，铜仁物流也得到了初步的发展，主要体现在以下几个方面：1.以交通为主的基础设施建设取得了显著成效。“十五”以来，国家实施西部大开发战略，加快了以交通为重点的基础设施建设，巩固和发展了包括铁路、公路、水路等综合交通运输体系，交通基础设施投资直接拉动了铜仁的经济增长，取得了良好的成效。目前，已基本形成了集航空、铁路、公路于一体的立体交通网络。在铁路建设方面，湘黔铁路过境玉屏县24.72千米，在玉屏县大龙镇设中间站，在玉屏县城设区段站；水株复线系湘黔线的复线，过镜玉屏县25千米，对大龙站进行了改扩建；渝怀铁路过境松桃县、江口县和碧江区，共计95.471千米，2006年建成运行，在松桃县孟溪镇设松桃县站，在江口县桃映镇设江口县站，在碧江区清水塘设铜仁客站，在灯塔三眼桥设铜仁东（货）站。在公路建设方面，国道有G320、G319和G326过境，总计过境里程231千米，其中：G320国道从湖南省怀化市所辖的新晃县到玉屏县，过境28千米左右；G319从湖南省湘西经茶洞过境松桃县迓架镇到重庆市秀山县，过镜12千米左右；G326国道途经松桃县、沿河县和德江县共计里程191千米。省道主要干线有铜仁-遵义（简称铜遵线）、铜仁-松桃（简称铜松线）、松桃-玉屏（简称松玉线），铜仁境内共计里程525.21千米。县道有铜仁到本市其他九个县（区）油路，共计1840.3千米。乡道各县（区）公路通乡率达100%；其中有83个乡镇过境公路都是油路，共计383千米。同时，杭瑞高速（大兴至思南）段、铜仁至大龙高速已于2009年12月开工建设，预计于2014年全面建成通车，铜仁的公路交通运输条件将得到进一步提升。在航运建设方面，有各类船舶3346艘，总吨位达18191吨，发动机功率20383KW；其中营运客船321艘、营运货船116艘。港口码头41个，其中吞吐量达到10万吨级以上的客货港口有乌江上的思南县港区和沿河县港区，300吨级的船舶可到达重庆市涪陵区进入长江。通航水域共计460千米。在航空建设方面，铜仁凤凰3C级支线机场已开通贵阳、广州二条国内航线，正在争取恢复开通铜仁到北京航线，加大了铜仁的对外联系。2.市场基础设施建设得到了长足的发展。一是农产品（农资）交易市场健全。目前，中心城区有农资市场10处和农产品交易批发市场4处，各县（区）所在地都建设有农产品交易市场和农资市场，各乡镇都设置有市场进行农副产品交易。二是针对铜仁市农业优势产品，兴办了各类农副产品专业市场。如，印江县的茶叶专业市场，木材市场等等。三是为了满足人民生活需要，铜仁通过招商引资兴办了南长城农产品批发市场、南长城金滩批发城、东太粮油批发市场、铜仁商贸城等，一批农产品市场、汽车销售市场、建材批发等专业市场和各类超市相继建成，各县（区）也有各种专业市场和超市，市场基础设施得到了长足的发展。3.运输企业得到了一定的发展。一是铜仁运输公司作为具有相当规模的地方国营运输企业，通过国企改革加强了基础设施建设，新建铜仁中心客站，大量购进新型运输车辆；同时对各县（区）汽车站进行技术改造，加强管理。2006年9月，铜仁金滩汽车站投入运行。社会车辆增长幅度大。二是大力扶持集体和私营运输企业的发展，涌现出了一批民营性质的运输企业以及汽车租赁公司，代办货运企业等。综上所述，目前物流业虽有了一定程度的发展，但处于“多、小、散、弱”的状态。所谓“多、小、散、弱”，是指铜仁物流企业经营的主体较多，但规模很小；物流企业较松散，设备落后，信息不灵；在激烈的市场竞争中，由于人员素质差、经营管理水平低，因此竞争能力弱，抗风险能力差，满足不了铜仁经济社会高速发展的需要。铜仁在西部大开发中，要发展成为黔东地区区域性中心城市，就需依托现有的交通、市场等基础设施条件，大力发展现代物流产业，以支撑城市经济社会的发展。 （二）主要物流流向长期以来，由于受交通、自然地理等客观因素的制约，铜仁的工业和轻工业都不发达，人民生活所用的一些日常用品和大宗生产资料基本上都靠从外地进货，公路运输。近年来，随着渝怀铁路的建成开通和铜仁凤凰机场的复航，以及杭（州）瑞（丽）、铜（仁）大（龙）高速公路开工建设、铜（仁）玉（屏）高等级公路、铜（仁）遵（义）、铜（仁）松（桃）等省道的升级改造完成，对内对外立体交通网络逐步形成，货物流向也发生了相应的变化。从铜仁的有关统计数据看，目前，化肥、农药、农用薄膜、农业机械、石油、建材、盐、钢材等大宗生产资料，大多是从贵阳、广州、武汉等地进货。日常用品，包括家电、服装、小五金、医药化工等主要是从上海、广州、武汉、长沙、株洲、重庆和成都等地进货。铜仁历史上就是黔、湘、渝、鄂四省边区的物资集散地，而渝怀铁路的建成通车，进一步提高了铜仁物资的可进入性。据调查，湘黔线的大龙集散地货运量已越来越多地转移至铜仁。从未来经济发展的趋势看，今后铜仁市的经济主要与成渝经济圈、泛珠三角经济圈等发生联系。主要流通偏向重庆、成都方面，其经济发展对铜仁影响巨大。铜仁市的农贸产品与工业产品将大量流向成渝经济区，同时铜仁市的农业生产资料、日用百货和轻工业产品将主要从成渝经济区和广州等地流入。 二.铜仁货物流量流向及比例关系为进一步明确铜仁货物流向及流量，对铜仁输出货物按东、南、西、北四个出口方向作进一步分析。公路方面：北出口沿201省道和杭瑞高速通往湖南方向；沿201省道和铜大高速南出口经大龙接320国道和玉怀高速，西南方向经凯里、云南等地；东南通往怀化方向；沿东出口铜仁至漾头公路接209国道通往湖南方向；沿西出口302线和杭瑞高速经江口等地通往开阳、遵义；西北方向接303线经印江、思南等地接326国道通往铜仁方向等地。铁路方面：沿渝怀铁路，北经松桃、秀山至重庆，东面直接通往怀化。水株复线经玉屏县向东北向经新晃通向怀化，西南向通往贵阳。规划的威吉铁路（威宁-吉首），将沟通贵州西部和东部的交往和联系，该铁路经铜仁的德江、思南、印江、江口、碧江区，为铜仁货物东西向流转提供了新的出口。水运方面：乌江流域北通重庆，西南向至贵阳。根据铜仁有关货流量的资料，并结合以上分析，本项目研究认为未来5-10年内各方向的流量比例如下表所示。 铜仁货物流向比例关系表方向比 例地 区北向37.5%四川、重庆等地南向15.4%云南、四川西部等地西向18.5%广东、广西等地东向28.6%湖南、华东、华南等地 三.近远期物流作业量预测（一）各种交通运输方式货运量预测1.公路货运量预测根据20012011连续十年的公路货运量历史数据并结合定性分析，预计未来10年的货物周转量如下表所示。 原铜仁地区20012011年公路货运量 单位：万吨年份公路货运量年份公路货运量2001782200673920027232007788200370520098112004745201082320057562011836 各类方法预测结果汇总表预测方法预测值（万吨）2015年2020年灰色预测14392134指数平滑预测812874回归预测12011500 根据组合预测方法对预测结果进行方差-协方差平均，最后得到定量的公路货运量预测结果为：2015年920万吨，2020年1064万吨。从定量预测的结果来看，今后10年公路货运量会有较快的增长。随着铜仁市“十二五”期间公路的建设和道路等级的提高，会进一步增大公路货运量。 因此根据定量预测结果，并结合“十二五”期间的公路项目计划安排，预测2015年公路货运量将达到1200万吨，2020年公路货运量达到1500万吨。2.铁路货运量预测目前，铜仁市的铁路有湘黔铁路、水株复线和渝怀铁路。以前湘黔铁路和水株复线由于过境里程较短，货运量不大。但随着渝怀线的建成通车，铜仁市的铁路货运业蓬勃发展。渝怀铁路是川渝地区的东通道，其将大大缩短川渝地区与东南沿海地区的运输距离，加速铜仁市经济的发展。渝怀铁路为一级电气化铁路，经过铜仁的松桃县、江口县和碧江区，共计95.471千米。在松桃县孟溪镇设松桃县站，在江口县桃映镇设江口县站，在碧江区设有两个站场，其一位于城区北部清水塘的铜仁地级客运站，它是铜仁市城区的客流主要出入口；其二是铜仁东站(货站)，设计货运能力200万吨，根据中铁二院贵阳勘察设计研究院有限公司对渝怀线铜仁东站货场搞通改造工程方案的研究成果，铜仁东（货）站将扩建为近期400万吨/年，远期1000万吨/年的货场，是铜仁市物流的主要“旱码头”。3.航空货运量预测铜仁3C级支线机场铜仁凤凰机场距铜仁城区21千米，它的建成填补了贵州省东北航空交通的空白，将成为城区的重要对外交通出入口。目前铜仁凤凰机场主要业务以客运为主，货运量几乎为零。但今后随着铜仁市经济社会的发展，一些高附加值的产品（如黄金、高级海鲜和名贵中药材等）将会促进航空货运的发展。因此本项目预测铜仁市2015年航空货运量为0.5万吨，2020年航空货运量为1万吨。（二）物流量预测对各种交通运输方式货运量的预测进行汇总，可计算得出铜仁市货运总量的预测值，预测数值结果见下表。 铜仁市货运总量预测 单位：万吨项目年份公路货运量铁路货运量航空货运量总货运量备注2015预测值12004000.51600.52020预测值1500100012501（三）项目货运量预测近期：硫酸为50-80万吨、农副产品20万吨、工业产品300万吨；远期：硫酸100万吨、矿石50万吨、建材100万吨（以钢材为主）、工业产品750万吨。 四.项目经营收入来源与分析根据项目建成后所具备的功能和服务范围以及拟组织开展的物流服务业务分析，本项目的经营收入支持点有进出货物转运服务、仓储服务、配送服务、物流加工、汽车四位一体市场服务、办公用房租赁、集装箱堆放服务、物流及运输信息服务、货物计量、货物装卸服务、住宿服务、泊车服务、广告信息服务等。第四章 项目建设规模及内容 一.园区的主要功能设置及服务范围东九物流园区及铁路专用线项目根据现代物流的特征和要求，结合铜仁市社会经济及物流发