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泓域咨询/资阳关于成立精密电子零组件公司可行性报告资阳关于成立精密电子零组件公司可行性报告xx(集团)有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 公司组建方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 背景及必要性29一、 行业整体发展水平29二、 行业竞争格局29三、 行业发展态势及面临的机遇与挑战30四、 构建现代城镇体系33五、 深入推进创新驱动发展,加快厚植发展新动力34第四章 行业、市场分析36一、 行业壁垒36二、 下游应用领域发展助推行业发展40三、 行业发展特点46第五章 发展规划48一、 公司发展规划48二、 保障措施49第六章 法人治理结构52一、 股东权利及义务52二、 董事54三、 高级管理人员58四、 监事60第七章 环境影响分析62一、 环境保护综述62二、 建设期大气环境影响分析63三、 建设期水环境影响分析66四、 建设期固体废弃物环境影响分析66五、 建设期声环境影响分析66六、 环境影响综合评价67第八章 项目选址方案68一、 项目选址原则68二、 建设区基本情况68三、 坚定不移推进改革开放,加快塑造发展新优势70四、 项目选址综合评价72第九章 风险评估73一、 项目风险分析73二、 项目风险对策75第十章 经济效益评价78一、 基本假设及基础参数选取78二、 经济评价财务测算78营业收入、税金及附加和增值税估算表78综合总成本费用估算表80利润及利润分配表82三、 项目盈利能力分析82项目投资现金流量表84四、 财务生存能力分析85五、 偿债能力分析86借款还本付息计划表87六、 经济评价结论87第十一章 投资估算及资金筹措89一、 投资估算的依据和说明89二、 建设投资估算90建设投资估算表94三、 建设期利息94建设期利息估算表94固定资产投资估算表96四、 流动资金96流动资金估算表97五、 项目总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表99第十二章 进度计划101一、 项目进度安排101项目实施进度计划一览表101二、 项目实施保障措施102第十三章 项目总结分析103第十四章 附表105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表111营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表117建筑工程投资一览表118项目实施进度计划一览表119主要设备购置一览表120能耗分析一览表120报告说明近年来,以智能手机、5G通讯、可穿戴设备、智能家居、新能源汽车等为代表的市场热点电子产品呈现出迅猛发展态势,对应用于各类电子产品领域的FPC、连接器零组件、LED背光模组等电子元器件产品的生产制造提出了更高要求,为我国精密电子零组件制造行业带来了机遇与挑战。在此背景下,我国精密电子零组件制造业发展迅速,涌现出一批以精密制造为核心的大型高端电子元器件制造企业。xx(集团)有限公司主要由xxx投资管理公司和xx公司共同出资成立。其中:xxx投资管理公司出资378.00万元,占xx(集团)有限公司60%股份;xx公司出资252万元,占xx(集团)有限公司40%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资35431.45万元,其中:建设投资28182.30万元,占项目总投资的79.54%;建设期利息410.65万元,占项目总投资的1.16%;流动资金6838.50万元,占项目总投资的19.30%。项目正常运营每年营业收入77000.00万元,综合总成本费用62014.38万元,净利润10967.48万元,财务内部收益率25.53%,财务净现值17070.07万元,全部投资回收期5.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本630万元三、 注册地址资阳xxx四、 主要经营范围经营范围:从事精密电子零组件相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx(集团)有限公司主要由xxx投资管理公司和xx公司发起成立。(一)xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14465.3411572.2710849.01负债总额5600.074480.064200.05股东权益合计8865.277092.226648.95公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入54793.6043834.8841095.20营业利润9313.827451.066985.36利润总额8376.286701.026282.21净利润6282.214900.124523.19归属于母公司所有者的净利润6282.214900.124523.19(二)xx公司基本情况1、公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14465.3411572.2710849.01负债总额5600.074480.064200.05股东权益合计8865.277092.226648.95公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入54793.6043834.8841095.20营业利润9313.827451.066985.36利润总额8376.286701.026282.21净利润6282.214900.124523.19归属于母公司所有者的净利润6282.214900.124523.19六、 项目概况(一)投资路径xx(集团)有限公司主要从事关于成立精密电子零组件公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由近年来,随着全球电子信息产品产能向我国大陆地区转移,我国精密电子零组件制造业迎来良好的发展机遇,行业规模迅速上涨。但与国外领先企业相比,我国精密电子零组件制造企业起步较晚、规模偏小、行业集中度较低,在国际市场上竞争力不足,难以获得更多优质客户的大型订单。此外,国际大型企业凭借资金实力、技术水平、供应链管理能力、市场先发优势等方面的优势,占据全球精密电子零组件的大部分市场,给国内精密电子零组件制造厂商带来更大的挑战。展望二三五年,我市经济实力大幅跃升,建成现代产业体系,经济总量和城乡居民人均可支配收入迈上新的大台阶。科技创新能力大幅提升,基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化。治理体系和治理能力现代化基本实现,法治资阳、法治政府、法治社会基本建成,平安资阳建设达到更高水平。市民素质和社会文明程度达到新高度,文化影响力显著增强。生态环境更加优美,长江上游沱江中游生态安全屏障更加牢固,建成独具特色的山水魅力公园城市。建成现代立体综合交通网络,参与区域经济分工和竞争优势明显增强,迈入同城化发展新阶段,形成全面开放新格局。社会事业发展水平显著提升,基本公共服务实现均等化,人民生活更加美好,人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。(三)项目选址项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约99.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx件精密电子零组件的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积115218.60,其中:生产工程81651.24,仓储工程11874.46,行政办公及生活服务设施10185.93,公共工程11506.97。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资35431.45万元,其中:建设投资28182.30万元,占项目总投资的79.54%;建设期利息410.65万元,占项目总投资的1.16%;流动资金6838.50万元,占项目总投资的19.30%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):77000.00万元。2、综合总成本费用(TC):62014.38万元。3、净利润(NP):10967.48万元。4、全部投资回收期(Pt):5.11年。5、财务内部收益率:25.53%。6、财务净现值:17070.07万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,以专业经营的方式管理和经营公司资产,为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、精密电子零组件行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx(集团)有限公司主要由xxx投资管理公司和xx公司共同出资成立。其中:xxx投资管理公司出资378.00万元,占xx(集团)有限公司60%股份;xx公司出资252万元,占xx(集团)有限公司40%股份。四、 公司管理体制xx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、赵xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。2、冯xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、罗xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。4、吴xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、覃xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、苏xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、谭xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、石xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:公司采取积极的现金方式分配利润,即公司当年度实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。(1)利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。(2)具体利润分配政策利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金方式分配股利,公司优先采用现金方式分配利润,现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过,两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件:公司在当年盈利且累计未分配利润为正,现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下,最近三个会计年度内,公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的,公司可不进行现金分红:合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数;合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%(包括70%);合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数;公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见;公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排,进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。(3)利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的,应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的,应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。(4)利润分配政策调整的条件、决策程序和机制(5)利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。(三)会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 背景及必要性一、 行业整体发展水平精密电子零组件行业处于电子信息产业链的前端,不仅是电子信息产业的重要组成部分,还是汽车、手机、医疗仪器、工控仪表等终端产品发展的基础。近年来,以智能手机、5G通讯、可穿戴设备、智能家居、新能源汽车等为代表的市场热点电子产品呈现出迅猛发展态势,对应用于各类电子产品领域的FPC、连接器零组件、LED背光模组等电子元器件产品的生产制造提出了更高要求,为我国精密电子零组件制造行业带来了机遇与挑战。在此背景下,我国精密电子零组件制造业发展迅速,涌现出一批以精密制造为核心的大型高端电子元器件制造企业。二、 行业竞争格局精密电子零组件行业,具有产品种类多,应用范围广泛的特点。随着智能手机、消费类电子产品的迅猛发展,产品的快速更新换代,5G通讯技术的不断推广,无人化、智能化技术在汽车、工业和医疗等领域的大量应用,精密电子零组件产品需求日趋旺盛,行业整体市场规模巨大,市场前景广阔。根据中国电子元件行业协会信息中心统计数据,第33届中国电子元件百强企业2019年主营业务收入总额为5,899亿元,同比增长14.65%,与上届电子元件百强主营业务收入总额相比增长13.64%;其利润总额为401亿元,同比增长2.12%。近年来,随着全球电子制造业专业化分工不断增强,我国精密电子零组件制造业发展迅速,涌现出一批以精密制造为核心的大型高端精密电子零组件制造企业。内资精密电子零组件制造企业多专注于不同的细分市场,在多年的发展过程中不断取得行业内先进的核心技术,凭借规模化生产、低成本、快速响应、贴近客户等优势在行业内发展壮大。三、 行业发展态势及面临的机遇与挑战1、机遇(1)国家产业政策支持行业发展精密电子零组件制造行业与电子产品发展密切相关,受到国家产业政策的大力支持。2013年2月工信部、发改委在信息产业发展规划中明确指出“推进电子元器件产业转型升级,加快电子元器件产业结构调整,推动产业从规模优势向技术产品优势转变”;2015年5月国务院印发中国制造2025,将电子元器件列为重点行业;2016年10月工信部在产业技术创新能力发展规划(20162020年)中将“新型显示、电子元器件”列为电子信息制造业重点发展方向;2017年1月发改委印发战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版),将新型元器件、新型显示器件等列为战略性新兴产业重点产品。良好的政策环境为精密电子零组件制造行业提供了发展机遇,对促进我国信息化与工业化结合、提升综合国力和高新技术水平具有重大意义。(2)国际产业转移提供发展机遇随着全球经济一体化进程加快,越来越多发达国家和地区加速向中国大陆进行国际产能转移。中国大陆地区凭借着产业政策、资源等优势吸引了大量国际知名的电子产品及设备制造商在中国大陆设立生产基地,成为电子产品及设备制造业的重心。国际产能转移为我国精密电子零组件制造业带来宝贵的发展机遇。一方面,国际产能转移不仅促进精密电子零组件市场规模的扩大,还将先进的生产技术、管理方式等引入国内企业。另一方面,国内优秀的精密电子零组件制造厂商通过与国外厂商合资合作可扩大生产规模、积累研发经验、提高国际市场份额、增强市场竞争力,有利于推动国内精密电子零组件制造行业整体发展。(3)行业市场前景广阔目前,我国已发展成为全球电子元器件的生产基地,精密制造能力十分发达。我国精密电子零组件产品应用领域广泛,涉及消费类电子、汽车电子、通讯设备、工业仪表、医疗器械、航天航空等领域。近年来,随着我国人均可支配收入不断提高,人们对电子产品的需求不断上升,随着5G手机、新能源汽车、智能家居、物联网、移动医疗、可穿戴设备、无人机等新兴电子产品市场的快速崛起,我国精密电子零组件制造业将迎来新的增长点。(4)国产替代进口趋势不断显现在关于加快推进工业强基的指导意见、中国制造2025等政策的支持下,国产精密电子零组件的研发水平逐步达到国际标准并实现产业化发展,国产精密电子零组件替代进口的趋势不断显现。同时,随着国产精密电子零组件生产工艺的发展,国产精密电子零组件在产品质量、精准度等各方面和高端进口产品的差距不断缩小,价格优势已转化为竞争优势,推动国产精密电子零组件逐步代替进口产品,提高国产精密电子零组件的市场份额。此外,中美贸易摩擦加快了我国大型手机厂商和汽车厂商的本土化战略,也在一定程度上推动了国产精密电子零组件替代进口产品的进程。2、挑战(1)国内企业整体规模较小,且受到国外大型企业的竞争近年来,随着全球电子信息产品产能向我国大陆地区转移,我国精密电子零组件制造业迎来良好的发展机遇,行业规模迅速上涨。但与国外领先企业相比,我国精密电子零组件制造企业起步较晚、规模偏小、行业集中度较低,在国际市场上竞争力不足,难以获得更多优质客户的大型订单。此外,国际大型企业凭借资金实力、技术水平、供应链管理能力、市场先发优势等方面的优势,占据全球精密电子零组件的大部分市场,给国内精密电子零组件制造厂商带来更大的挑战。(2)专业技术人才短缺精密电子零组件制造业涉及模具设计、冲压、注塑、表面处理、组装等多个领域的知识,对技术人员有较高的素质要求。但由于我国精密电子零组件制造业发展时间较短,高端人才储备相对不足。虽然优势企业可以通过人才引进满足阶段性发展需要,但从长远来看,专业人才的匮乏是制约国内精密电子零组件企业做精做强、提升核心竞争力和参与国际竞争的主要障碍。四、 构建现代城镇体系深入推进以人为核心的新型城镇化,践行公园城市理念,完善功能配套服务,提升城市品质,构建以中心城区为极核、安岳乐至县城为副中心、一批重点镇为支撑的“一主两副、多点支撑”现代城镇体系。坚持临空西拓、产城南延、门户引领、拥江提质,推动临空产业新城、临空高铁新城、北部新城等组团发展,有序推进城市更新和老旧小区改造,建设沱江城市公园,打造生态宜居中心城区。建立精细化管理标准规范体系,提升物业管理水平。增强城市供水排水、防洪排涝、消防安全能力,建设韧性城市、海绵城市。开展基础设施补短板行动,加快贯通中心城区城市中环线、外环线。加快安岳、乐至县城提质发展,支持安岳建设成渝中部重要节点城市,支持乐至建设全国县城新型城镇化建设示范县。培育争创省级百强中心镇,推进一批重点镇、特色镇建设,打造牙谷、柠檬等特色小镇,增强城镇综合承载能力。加强历史文化名镇、历史街区保护和建设。深化户籍制度改革,全面推行居住证制度。促进房地产市场平稳健康发展。五、 深入推进创新驱动发展,加快厚植发展新动力强化创新在现代化建设全局中的核心地位,深入实施创新驱动发展战略,打造成渝中部科创新城,共建成渝科技创新走廊,助力建设具有全国影响力的科技创新中心。(一)建设高能级创新平台建设创新引领型国家高新区,加快建设国际口腔装备材料基地、国家机车商用车制造基地、中韩创新创业园资阳基地,打造科技要素齐全、孵化链条完整的高新技术产业聚集地。打造中国一流、世界知名的中国牙谷,以“口腔全产业链”为内涵、“口腔”产业为外延,建设口腔材料检验检测中心、口腔医美中心,推进“产学研销医养”全产业链发展。协同创建现代化国际化国家级临空经济示范区,突出临空制造、临空综合服务两大功能,加快建设成资同城化先行区、临空经济集聚区、公园城市示范区,规划建设现代化空铁物流港,培育资阳高质量发展新引擎,打造成都都市圈新兴增长极。加快推进省级以上重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心等创新平台建设,推动优势产业省级以上研发平台全覆盖。加快建设一批专业型科技企业孵化器、众创空间、加速器等创新创业孵化载体,支持企业联合高校、科研院所共建共享产业技术研究院、成果转化中心,打造一批功能完善、资源集聚的高品质科创空间。(二)推动创新能力提升主动参与中国西部科学城建设,共同组建产业技术创新联盟,开展口腔装备材料、临空制造、清洁能源等重点产业关键技术研发协同攻关。拓展成资协同创新中心功能,建设成都“科创通”资阳分站,探索科技型企业成渝“飞地孵化”,推动成资渝科技资源深度合作。加快推动科技创新成果转化,探索建立科技成果转化基金,推动国家技术转移西南中心资阳分中心提质增效,实施一批重大科技成果转化项目,建成省级科技成果转移转化示范区。强化企业创新主体地位,加快培育一批创新型企业。完善财税金融支持科技创新的机制,促进全社会加大研发投入。加强知识产权创造、保护、运用。第四章 行业、市场分析一、 行业壁垒1、技术及人才壁垒精密电子零组件制造涉及产品方案设计、模具设计与制造、冲压、注塑工艺控制、表面处理、后加工等多个环节,对研发、技术生产制造和品质人员的专业素质和复合程度有较高的要求。同时,本行业下游产品更新换代速度快,新产品的发展对技术人才的需求更为强劲。此外,本行业内的企业也需要大批经验丰富和反应迅速的营销人员和管理人员,以保证企业的稳定经营。新进入行业的企业通常缺乏稳定的技术、营销和管理团队,难以短时间内获得丰富经验的专业人才。因此,对本行业的新进入者,存在较高的技术和人才壁垒。在FPC领域,随着消费类电子产品技术的迭代升级和5G应用领域的不断拓展,用户对FPC显示技术、数据传送、安全保护等性能提出更高要求,FPC产品向细线宽、小间距、高精度、更轻薄、更智能化等方向发展。FPC生产工序多,品质要求严格,中间经过多种复杂工艺和生产加工过程,FPC生产企业需要拥有一系列的配套技术。大量的生产设备需要进行个性化的调整和技术参数的设置,企业需要配备具备多工种的专业知识和操作技能的研发和生产团队,否则将无法适应FPC行业的发展趋势。在连接器零组件领域,产品从设计开发到上市,经历了产品开发设计、模具设计、批量生产、技术指标检测等环节,产品的开发周期、开发成本与技术人员的经验、研发实力、检测能力紧密相关。近年来,连接器下游主要应用领域更新换代速度加快,行业生产工艺流程逐步完善,对连接器零组件生产企业的快速供货能力、综合服务提供能力、售后服务能力等提出了更高要求,因而构成了技术及人才壁垒。在LED背光模组领域,LED背光模组的生产涉及到光学、电子、材料等多个学科的技术知识,其工艺流程复杂,包括精密模具设计制造、导光板和胶框注塑、模切、SMT等,使得LED背光模组产品的光学性能受到多因素的影响。在生产环境及硬件配备方面,LED背光模组对洁净车间、先进生产设备要求较高,同时,随着LED背光模组终端产品呈现出多样化、智能化发展趋势,对企业技术团队的研发设计能力、工人的工作经验和生产制程能力提出了较高要求,因此该领域也形成了技术及人才壁垒。2、资金壁垒精密电子零组件制造业属于电子信息产品制造产业链的前端,产品生产工艺复杂。实现精密电子零组件的规模化生产需在前期投入较多的生产厂房、专业设备等。同时,技术研发、原材料采购、生产制造、人才引进等均需要大量的流动资金支持,以保证企业正常生产经营。此外,为满足下游终端应用产品的更新换代,精密电子零组件制造厂商也需要大量的资金来提高自身研发水平和更新生产设备。因此,本行业存在较高的资金壁垒。3、规模壁垒在精密电子零组件的供应商中,规模较大的企业具有显著的优势。从原材料采购角度,原材料成本是精密电子零组件制造企业生产成本的主要构成之一,随着企业生产规模的扩大,其原材料需求量随之加大,生产厂商的议价能力也越来越强。从产能角度,产能是下游客户选择供应商的主要考虑因素之一,规模较小的厂商很难成为下游大客户的核心供应商,其地位也很容易被其他厂商替代。同时,产能较大的厂商能有效降低单位产品成本,企业的成本优势明显。从经营角度,规模较大的企业产品规格品种众多,能满足客户对产品的多元化需求,有利于建立长期稳定的合作关系,保证稳定经营。4、客户认证壁垒精密电子零组件制造业下游涉及消费类电子、汽车电子、通讯通信、工业仪器、医疗设备等多个领域。下游大型制造商不仅对供应商的认证周期长,还对供应商的生产资质、研发能力、生产设备、产能规模、生产经验、产品质量等具有较高要求。同时,下游大型制造商出于产品品质和生产经营稳定性等因素考虑,一般不会轻易更换供应商,从而与上游企业形成长期而稳定的合作关系。因此,率先进入手机、汽车等下游大型制造商供应链的企业将形成较高的客户认证壁垒。在FPC领域,其下游客户主要是显示模组、触摸模组、智能手机、汽车、医疗设备等制造厂商,配件供应商的产品质量与这些制造厂商的发展战略紧密相关,特别是产品安全性能的认证严苛。下游制造商在产品研发过程中,往往与FPC厂商进行合作研发以提升产品的个性化水平和研发效率。FPC厂商能够通过下游厂商的严格认证并建立合作关系,意味着双方在技术、品质、服务等方面达成长期互信。双方一旦形成产业链合作关系,出于对供应安全、品质稳定等考虑,合作关系不会轻易改变,形成行业准入门槛。在连接器零组件领域,其终端产品是汽车、通信设备等必不可少的基础电子元件,稳定的产品质量和功能对于终端产品效能的发挥至关重要。下游大型连接器制造厂商、液晶显示模组厂商对连接器零组件供应商的筛选异常严格,包括资质认定、研发实力、品质管理、规模供货能力等。为加强品控、保持稳定供货,下游厂商不会轻易变更零组件供应商。5、管理能力壁垒FPC、连接器零组件、LED背光模组等精密电子零组件行业具有产品种类多、定制化程度高、生产工序复杂的特点,企业必须具备较强的研发管理、工艺管理、品质管理、生产管理等综合运营管理能力才能确保自身的长远健康发展。精密电子零组件下游的电子产品对精密程度要求高,FPC、连接器零组件、LED背光模组等产品质量不稳定或者交货不及时均会影响供需双方的合作关系,因此产品研发设计、工艺制程、柔性生产水平、质量管理、按时交货能力、成本控制等方面都是企业核心竞争力的体现。一个架构合理、高效运转的综合管理体系需要企业在长期的生产经营过程中不断积累管理经验并持续进行改进和完善,从而形成行业的管理能力壁垒。二、 下游应用领域发展助推行业发展1、消费类电子(1)智能手机在信息技术革命和产业变革的大背景下,中国手机产量增长趋缓,根据国家统计局数据,2020年中国手机产量为14.70亿台,出现负增长。但随着智能手机创新型应用技术的发展,我国精密电子零组件制造行业仍有较大的上升空间。一方面,5G时代网络容量极大扩充,手机端的天线数量和射频传输线数量相应提高,智能手机呈现出射频模组化和小型化的特点,FPC因其重量轻、厚度薄、可弯曲等优势可以在一定程度上代替刚性PCB,节省手机内部空间、提升用户使用体验。另一方面,摄像模组升级、屏下指纹识别、OLED屏、折叠屏等新兴技术在智能手机上的应用不断深化,FPC单机使用量增加,使用场景得到拓展。在华为、OPPO、vivo、小米等国产手机厂商迅速崛起的背景下,中国手机制造业市场份额不断上升,为我国精密电子零组件产业发展提供了广阔的市场空间。此外,智能手机作为面板显示的重要领域之一,MiniLED技术的发展对其具有重要意义。与传统小间距LED相比,MiniLED在耗能、反应时间、可视化等方面具有一定优势。目前,MiniLED技术成熟、量产可行,成为平板显示行业的发展趋势,MiniLED技术的不断发展将有利于带动下游LED背光模组市场规模的上升。据LEDinside数据显示,2018年全球MiniLED市场规模为7,800万美元,预计2024年全球MiniLED市场规模将达到11.75亿美元。(2)可穿戴设备可穿戴设备,即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备,如智能手表、智能手环、智能眼镜、智能跑鞋等。FPC产品满足了可穿戴设备对连接器件具备轻薄、可弯曲特性的要求,与可穿戴设备高度契合,成为可穿戴设备的首选连接器件。近年来,随着消费升级及AI、VR、AR等技术的逐渐普及,智能可穿戴设备快速发展,已从过去的单一功能迈向多功能,同时具有更加便携、实用等特点,日益受到市场欢迎。根据IDC数据显示,2020年全球可穿戴设备市场出货量为4.45亿台,较2019年同比增长32.15%,其中,大部分销售额来自耳机和智能手表。在此背景下,精密电子零组件作为可穿戴设备的重要组成部分之一,其市场潜力巨大。2、通讯通信精密电子零组件是通信设备中不可或缺的重要配件之一,行业发展受下游通信领域影响较大。近年来,4G网络的普及带动了移动电话基站的逐年增长。根据工信部数据显示,2014-2020年我国移动电话基站数量从351万个增长至931万个,年均复合增长率为17.65%。目前,我国积极发力5G网络建设,不少通信设备厂商已经参与了对5G的投入,国内已经初步形成了相对完整的产业链条并且已开始5G商用。5G通信为了实现更高带宽需要采用毫米波技术,毫米波工作频率较高但穿透力较差、衰减大,因此5G基础设施建设将体现出小基站高密集的特点,对通信材料性能要求的提高和基站数量的增加,将催生大量中高端精密软硬结合板、高频高速板等产品的需求。高端精密软硬结合板因其同时具备软板与硬板的特性,可以用单个组件替代由多个连接器、多条线缆和带状电缆连接成的复合印刷线路板,性能更强,稳定性更高,将是未来市场的发展趋势。在天线数量方面,5G基站可支持天线数相比于4G来说有极大提升,而天线正是目前高频PCB的主要应用领域。此外,由于5G网络的数据传输更快,其对连接器组件的性能提出更高的要求。光通讯组件是光通信系统中光信号和电信号转换的重要连接器件,具有固定、散热、屏蔽干扰功能,可在5G高速传输中减少影响系统运行速度的因素。因此,随着5G基站建设,光通讯组件、其他冲压、注塑件等连接器零组件产品的市场需求也将进一步扩大。未来,万物广泛互联、人机深度交互新时代的开启,通信网络将出现至少十倍的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力。5G通信行业的快速发展为中高端精密软硬结合板、高频高速板、连接器零组件等精密电子零组件产品带来了广阔的市场前景。3、新能源新能源汽车产业是我国鼓励发展的战略新兴产业,属于朝阳产业,正处于高速发展时期。根据中国汽车工业协会数据显示,我国新能源汽车产量由2014年的7.85万辆增长到2020年136.60万辆,年均复合增长率高达60.98%。新能源汽车的爆发式增长带动了我国新能源领域中动力电池的高速发展,FPC是新能源动力电池的重要配件,而与传统线束相比,FPC能实现模块化和自动化生产,可通过自动化生产来提高生产效率,并且凭借着FPC自身显著的特性能实现电池轻量化,更高安全性能,FPC替代传统线束是大势所趋。FPC替代传统线束的进程将会显著提速,在新能源动力电池领域的应用将会明显增长,FPC在新能源动力电池领域具有广阔的发展前景。4、汽车电子汽车电子产品应用主要集中于动力系统、底盘系统、车身系统、驾驶信息系统、安全系统和保全系统等。近几年,汽车的电子化水平日益提高,传感器得到广泛应用,车联网产业蓬勃发展,汽车电子化趋势愈发明显,汽车电子占整车成本的比重逐步提升。根据赛迪智库电子信息研究所发布的2019汽车电子产业发展白皮书的数据显示,1990-2010年汽车电子占整车成本比例从15%上升到30%,预计2030年汽车电子占整车成本将达到50%。在汽车电子渗透率逐步上升的背景下,随着乘用车、新能源汽车销量的稳步增长,我国汽车电子产业呈现快速增长的态势。根据赛迪智库电子信息研究所发布的2019汽车电子产业发展白皮书的数据显示,2015-2018年中国汽车电子市场规模从4,115亿元增长到6,285亿元,复合增长率为15.16%,预计2020年中国汽车电子市场规模将达到8,946亿元。汽车电子市场的蓬勃发展为汽车电子领域中的精密电子零组件带来广阔的发展前景。一方面,随着汽车电子市场的稳步上升,应用于汽车电池管理系统、车身控制线缆、变速箱、传感器等FPC产品将迎来发展良机。另一方面,在汽车电子渗透率逐步上升的背景下,车载显示屏数量和功能的不断增加,LED背光模组和连接器零组件(LCD接插件)作为车载液晶显示器面板的关键零组件之一,其市场需求量也将不断上升。5、工控医疗近年来,在“工业4.0”的产业政策支持下,我国工业经济快速发展。根据国家统计局数据显示,2015-2020年我国工业增加值从234,968.90亿元增长到313,071.10亿元,年均复合增长率高达5.91%。与此同时,随着工业和科技的发展,“智能化”成为工业转型的重要方向,工控显示屏的应用也越来越广泛,主要包括工业自动化显示、工业手持设备等领域。在此背景下,LED背光模组作为工业液晶屏的精密电子零组件之一,其发展前景广阔。LED背光模组作为医疗显示仪的重要电子零组件之一,可供应充足的亮度与分布均匀的光源,使医疗显示仪能正常显示影像。近年来,随着我国经济的不断发展,国家政策对医疗产业的大力支持,居民生活水平提升以及医疗保健意识加强,医疗器械市场规模步入快速发展阶段,强有力地
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