东营市外贸进出口情况调研报告

东营市外贸进出口情况调研报告(二一二年三月二十三日)省发展改革委:2012年由于世界经济形势十分复杂严峻，国内外环境变化对我国外贸的影响还在继续发展，所以一季度外贸形势非常艰难。为了全面了解东营市外贸进出口总体状况，及时掌握经济运行动态，全面分析外贸进出口的形势，更深层次的把握经济走势，更直观的反应我市进出口面临的有利及不利因素，为市委、市政府决策提供更有价值的建议，为企业发展提供更有效的指导，我们根据省里的通知要求，对全市的外贸进出口形势进行了调研，现将调研情况汇报如上：一、一季度外贸运行基本情况，上半年及全年外贸走势预测1-2月份全市进出口175678万美元，同比增长18.9%；全省第6位，增幅全省第4。其中出口60373万美元，同比增长33.5%,全省第7位，增幅全省第1。进口115305万美元，同比增长12.5%,全省第5位，增幅全省第9位。全市有进出口业绩企业262家，较去年同期增加16家;进出口过亿美元企业3家，较去年同期增加1家；过千万美元企业24家，较去年同期增加3家。其中出口过千万美元企业15家，较去年同期增加4家;进口过亿企业3家，较去年同期增加1家。(一)出口六大类增长，三大类下降。橡胶轮胎、石油装备、汽车配件、农产品、化工产品、家具等六大类产品出口增长。橡胶轮胎出口37421万美元，同比增长43.5%；石油装备出口8137万美元，同比增长98.3%；汽车配件出口1380万美元，同比增长16.1%；化工产品出口4738万美元，同比增长24.8%；农产品出口759万美元，同比增长16.2%；家具493出口万美元，同比增长3%。电器及电子类、纺织服装、纸张等三大类产品出口下降。电器及电子出口3357万美元，同比下降37.7%；纺织服装出口1671万美元，同比下降18.8%；纸张出口290万美元，同比下降26.6%。（二）进口两大类增长，四大类下降。铜材及矿砂、燃料油等两大类产品进口增长。铜材及矿砂进口58697万美元，同比增长8.6%；燃料油进口33360万美元，同比增长224.7%。橡胶（天然橡胶、复合橡胶）、纸浆及废纸、棉花和机械及设备等四大类进口下降。橡胶进口9314万美元，同比下降45.1%；纸浆及废纸进口3493万美元，同比下降48.5%；棉花进口2902万美元，同比下降12.6%；机械及设备进口1456万美元，同比下降69.9%。随着我市外贸进出口载体培育壮大和各项出口鼓励政策措施的落实，一季度预计进出口达到26亿美元，同步增长12%，实现一季度开门红。预计全年进出口达到112亿美元，同比增长10%。二、国际市场需求走势和本地重点外贸企业在手订单及生产出口情况（一）产业形势造纸业：新闻纸国际市场价格不具备竞争优势，与印度、韩国等主要出口国家相比，单位价格较高，出口优势不显，而国内市场又将面临外部商品进入挤压，处境较为困难。铜版纸生产线调试尚未完成，虽然有一定量的出口，但受国内重复建设及国际市场狭窄等，今年出口量不会太大。橡胶轮胎：从今年开始订单数量有所反弹，保持较快增长，但国际市场技术壁垒进一步加大，利润率持续下滑，预计今年出口量虽保持增长，但市场占有率及利润等增长空间受限。机电及汽车配件：因伊朗市场受美国封锁等影响阻碍了产品出口，出口形势严峻，全年形势预期不好；目前我市汽车配件产品主要配套中低档，产品层次较低，技术研发和认证较难，自主品牌较少，利润空间较低，整个产业出口将面临着很多困难。纺织业：今年纺织行业形势不容乐观，由于受到棉花收储政策影响，国内棉价比国际棉价每吨高出约3000元左右，为此纺织企业只能加大非棉品种的生产，来规避国内高棉价冲击。但是我市高端纺织品主要是出口，而美国和欧洲两大市场持续低迷对纺织出口影响很大，国内棉价不稳，企业正常经营压力较大。预计在一段时间内纺织产品出口将会保持持续下滑趋势。新能源产业：光伏产业一直受欧洲光伏产品补贴政策和美国双反政策影响，市场需求不振。光伏产业产能过剩，光伏组件、硅料、电池片等产品库存增长，价格下跌，产品又过于依赖出口，因此新能源产业出口受阻。目前企业加大对新市场开发力度，逐步开拓南非、牙买加等中小国家新兴市场。石油装备产业：由于国际油价持续高位，石油装备需求迅速增加。但是生产出口受行业竞争及国际贸易壁垒等方面影响，部分设备利润较低，其中石油管材利润不足5%，压缩了石油装备企业整体利润空间。新材料产业：随着日本国内烧碱产能的逐渐恢复，国际烧碱价格逐步恢复至正常水平，出口量逐步缩减，价格逐步下降，目前出口价格降至390-450美元/干吨。有色金属产业：有色金属需求继续保持增长趋势，但铜价远远要低于去年。平均价格由70000元/吨回落至50000元/吨，价格回落趋势明显。随着产能的逐步扩大，有色金属企业发展迅速，进口将保持稳定。 家具业：国际市场需求有所放缓，国内房地产市场处在限制范围，在一定程度上也限制了家具行业的消费，今年家具消费将会稳重趋缓。（二）重点外贸企业在手订单及生产出口情况1、万达宝通轮胎有限公司。1、2月份订单虽比去年同期有所增加，但生产成本高，市场竞争大，国际市场开拓难度增加。人民币升值使出口产品价格上升，企业国际市场竞争力降低。目前，企业除稳固中东、非洲、东南亚等传统市场，又积极开拓北美、澳大利亚、俄罗斯等国际市场。预计3月出口额比2月环比增长60%-70%。2、万得福国际贸易有限公司。受国际经济影响，企业手中订单大部分属于短期合同，受原材料价格上涨、人民币升值等影响，订单情况与去年基本持平。1-2月份，出口1300吨，同比增长9.2%。截至目前，3月份确定订单1100吨，比去年同期有所提高，但幅度不大。3、三阳纺织有限公司。一季度完成进口额1600万美元，出口额为1100万美元；上半年进口额预计2700万美元，出口预计3000万美元；全年进口预计6000万美元，出口预计1亿美元。在手订单方面，出口现有订单约360吨，也为短期订单，时间在1个月左右；出口棉布订单相比去年同期下降了10%，棉纱订单刚接255吨，所以较去年同期增长了68%。进口方面，在手订单约3000吨，因品质要求较高，均为2级以上，价格在20000元/吨，合同价约6000万元，合计约950万美元，时间在1个月左右。4、山东利津雅美纺织有限公司。进出口总额一季度预计1050万美元，上半年预计2200万美元；其中：出口1000万美元，进口1200万美元；全年进出口总额达到4800万美元，其中：出口2200万美元；进口2600万美元。在手订单方面：受国际皮棉价格影响（国际皮棉价格3级棉仅为17600元/吨），企业仅接手部分短期定单，其中：进口订单有500万美元，包括配额、涤纶及棉纱，时间在13月之间；出口300万美元，时间在1个月左右。5、东营方圆铜业有限公司。根据当前国际市场来看，全球经济速度放缓，消费不乐观，企业为保证正常生产，将继续保持原材料稳步进口。一季度预计进口铜原料3.5万吨，2.5亿美元；加工贸易出口500吨，420万美元；预计全年进口总额可实现7亿美元。6、东营胜利高原有限公司。一季度预计出口约1200万美元，其产品油套管、抽油杆出口642万美元，抽油机和螺杆泵出口350万美元。由于生产出口受行业竞争及国际贸易壁垒因素影响，部分设备利润较低，其中石油管材利润不足5%。7、山东广田木业有限公司。一季度预计出口家具10万件，实现出口额250万美元。公司实行双对外经营方式，原材料由公司在俄罗斯投建木材厂，本厂生产桦木供应到国内。成品主要出口瑞典宜家，为保市场份额和满足客户需求，今年订单合同价格下跌5%。从在手的订单来看，预计全年出口1800万美元。8、东营光伏太阳能公司。今年光伏产品出口形势不容乐观。一季度预计出口4700万美元，同比下降25%。3月份以后，500MW光伏组件项目2期工程正式投产，订单合同开始执行，光伏产品出口将会增加，全年预计出口4亿美元，同比增长50%。三、外贸发展中存在的突出矛盾和主要问题2012年国际经济形势更加严峻，经济增长及世界贸易将会持续递减，国际市场需求疲弱、企业在手订单不足、人民币持续升值、生产成本持续上升、出口动力不足、“用工难”、国际贸易保护主义升温、贸易摩擦挑战增大等多重不利因素将制约着东营市外贸进出口发展。一是产品结构单一，科技含量低，技术壁垒和贸易保护主义限制，出口遭遇挑战。橡胶轮胎、石油装备、电器及电子类产品（主要是太阳能电池组件）是东营市主要出口产品，这三类产品出口值占比分别达62%、13%、6%，合计占比重高达81%。2009年以来，东营市有几种产品受到关税壁垒及“双反”等方面的调查，主要有橡胶轮胎、石油管材等产品都先后遭到国外发起的特保措施或“双反”调查等贸易壁垒，涉案产品基本是科技含量不高的初级产品。欧盟委员会于近日又出台了相关的轮胎标签法规EC1222/2009，将会对轮胎出口欧盟造成一定影响，轮胎出口承载越来越多的贸易技术壁垒压力。1-2月份，全市对欧洲轮胎出口7683万美元，同比增长31%，低于全市轮胎出口增长率12个百分点。橡胶轮胎、电器及电子类产品和石油机械设备等产品遭受各种贸易壁垒，造成出口受阻，出口将面临巨大挑战。受欧债危机影响，欧盟主要成员国接连推出的财政紧缩政策，德国、意大利和捷克等欧洲主流国家纷纷降低了对光伏补贴政策力度。东营市光伏产品出口受到严重阻碍，1-2月份，全市电器电子类（主要是光伏产品）出口仅为3357万美元，同比下降37.7%。最近德国再次宣布削减对光伏产业补助，意大利宣布暂停对国内光伏产业补助，光伏产品出口呈现更艰难的局面。二是生产成本增长，原料价格波动增大，出口压力提高。橡胶轮胎是我市出口的支柱产业，主要原材料天然橡胶50%依靠进口，进口价格从2011年初的4400美元/吨一路飙升到6000美元/吨，又下跌至4000美元/吨，很快回升。今年2月份，天然橡胶价格在4000美元/吨左右，同比下降33%，环比增长17.6%，波动幅度和频率超乎预期。企业对市场把握难度增大，去年轮胎行业出现了不同程度的亏损。美废价格由去年最高的每吨255美元下降至目前的每吨195-232美元，每吨下降60美元，降幅达20%。华泰公司受进口废纸、木浆等原材料价格波动影响，目前在手订单数量有所减少。燃料油进口价格750美元/吨左右，环比增长7%左右。螺纹钢进口价格由去年每吨最高5200元降至目前4100元，降幅达11%。原材料价格的大幅波动导致大部分客户持观望态度，生产企业也不敢签长期订单。三是劳动力成本持续上涨，“招工难”“用工难”“留工难”问题凸显。目前东营市各个行业都不同程度出现了“招工难”“用工难”“留工难”现象，多数企业缺工严重，橡胶轮胎、石油装备、机电行业及纺织等劳动密集型行业“三难”问题更为突出。从岗位看，“普工缺口大、技工难招、管理人员难留”等问题并存。如广饶县，轮胎企业用工缺口10000人左右；该县轮胎企业集中，新上项目较多，企业之间争抢工人现象比较严重。如东营开发区，各个行业人员缺口达到1000人左右；出现了紧缺液压工程师、连续油管作业等特殊工种人员难招；新上项目招工较难；光伏信息和有经验的营销管理人才紧缺等各种现象凸显。另外企业为保障生产经营正常运转，确保工人干的好，留得住，企业只有采取大幅度提高工人工资，提供各类优惠条件来稳固用工人员；目前工资水平较去年12月底增长12%以上。四是融资难困扰企业发展。自去年以来，国家连续推出了一系列货币紧缩政策，致使企业资金运作难度加大，因资金周转不利等问题已严重影响了企业的正常运作和对外贸易的发展，甚至部分企业出现资金链断裂。融资难同时催生了企业间互保借款及民间借贷行为，极易导致一家企业有问题影响到其它相关企业的正常经营生产，引起债务危机，产生连锁反应。“融资难”“高成本”成为制约外贸进出口企业发展的瓶颈。五是利润空间紧缩，人民币持续升值，市场竞争力减弱。人民币持续升值，降低了企业的盈利空间和国际市场竞争力。轮胎行业为保国际市场份额，只有缩压利润空间利用价格优势与米其林、普利司通、韩泰等其他国际品牌竞争。化工产品附加值较低，产能过剩，竞争加剧，利润分配空间持续压缩。石油装备产品由于国内企业各自为政，各自为战，没有真正形成企业联盟或者强强联盟，造成了价格混乱，竞相压价竞标现象，致使利润空间更加紧缩。四、工作措施一是支持企业深度开拓国际市场。鼓励企业参加广交会、德国艾森轮胎展、美国拉斯维加斯汽配展等多个境内外重点展会，加大参展扶持力度。鼓励企业在稳定扩大日韩欧美等传统市场份额的同时积极拓展拉美、非洲、中东欧、中东、南亚等新兴市场。充分利用东盟自由贸易区有关政策，贸易、投资、工程承包、资源开发并举，深度挖掘东盟市场潜力。鼓励企业在目标市场设立仓储、分拨和售后服务中心，逐步建立境外自主营销渠道。二是鼓励企业用好政策加快政策落实。鼓励企业用足用好国家、省和市稳外需扶持政策，保持政策的连续性和稳定性，形成多层次政策促进体系，有效支撑外贸转方式、调结构、拓市场、保份额。深化税贸、银贸、信贸、关贸、检贸合作，加快出口退税进度，解决企业融资难问题，防范出口收汇风险，优化贸易便利化环境。密切跟踪各项政策落实，及时评估政策效果。三是鼓励企业扩大先进技术、设备和资源性原材料进口。充分利用两个市场、两种资源，通过“引进来”、“走出去”优化资源配置，通过扩铜材及其精矿、燃料油、棉花、天然橡胶等资源性原材料的进口确保原材料供应，通过引进先进技术和关键设备加快改造现有生产线，尽快提高生产产品科技含量，争强出口产品在国际市场的竞争力，扩大出口。促进产业优化升级，迅速膨胀我市对外贸易规模。四是积极引导企业有效应对国际贸易摩擦。完善对外贸易风险预警体系，及时收集和发布国际上对我国出口产品采取的反倾销、反补贴、保障措施、技术性贸易壁垒及其他贸易壁垒信息，做好重点案件的应对协调和指导工作。四、政策建议一是保护好中小企业的外贸发展势头，为东营外贸可持续发展保留活力。搭建中小企业融资平台，同时加强风险监管。促进中小企业发展。逐步改善中小企业融资环境和经营环境，在传统金融服务体系方面加大创新步伐，进一步发挥进出口监测预警作用，使中小企业及时了解进出口动态。二是建议取消天然橡胶进口关税，严惩炒作天然橡胶行为。中国-东盟自由贸易区已经正式启动，部分商品由东盟进口享受零关税待遇，而天然橡胶未在协议免税商品目录，建议尽快决策减免天然橡胶进口关税，敦促合成橡胶生产企业规范合成橡胶价格，严惩炒作天然橡胶行为，确保国内轮胎产业的平稳健康发展。 三是增加棉花配额分配数量及时间调整。纺织企业受棉花质量影响，出口受限，国家应该考虑企业的生产出口情况，安排棉花进口配额，同时在时间上应该考虑企业进口时限，合理安排。四是鼓励支持企业主动应对贸易保护主义的侵害。在开展反倾销、反补贴、保障措施、特保调查等常规贸易保护手段的同时，不少国家还通过制定安全标准、卫生标准、包装标识、信息技术标准、环境标志、劳工安全标准、福利标准等各种技术贸易壁垒进行限制。东营市应努力为有效应对国外市场采取的各种形式的贸易保护措施做好工作。首先要促进产业和企业不断优化，推动企业科技不断升级，改善企业出口贸易结构，推进市场多元化战略；其次要指导企业规避技术贸易壁垒及应对措施，企业在熟知本行业国际技术规范及进口国国家政策的同时，升级改造自身产品的技术标准，促使产品科技含量升级；再次要建立有关国内外产业政策、投资政策、法律法规的动态资料库，提供政策平台，为企业生产出口等提供政策服务。 - 11 -