安凯客车：第一季度报告全文

-安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王江安、主管会计工作负责人汪先锋及会计机构负责人(会计主管人员)梁晓华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3,569,579,164.361,278,705,716.77352,010,000.003.63本报告期783,498,722.7613,100,378.34-356,084,958.26-1.010.040.041.03%0.83%3,585,875,641.031,265,605,338.43352,010,000.003.60上年同期655,621,900.5313,416,939.27-138,932,362.65-0.450.040.041.81%1.64%-0.45%1.04%0.00%0.83%增减变动（）19.50%-2.36%-156.30%-123.54%0.00%0.00%-0.78%-0.81%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计年初至报告期末金额859.083,043,400.00111,193.17-486,307.34-180,505.672,488,639.24附注（如适用）1安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况47,751股东名称（全称）安徽江淮汽车集团有限公司安徽省投资集团控股有限公司昆明盈鑫贰零投资中心（有限合伙）华宝信托有限责任公司单一类资金信托R2007ZX094深圳市怡化时代科技有限公司兴业国际信托有限公司浙江中行新股申购信托项目华润深国投信托有限公司-亿龙中国 2 期证券投资集合信托中国建设银行民生加银精选股票型证券投资基金中国银行泰达宏利行业精选证券投资基金北京国际信托有限公司泓湖 5 期证券投资集合资金信托计划期末持有无限售条件流通股的数量46,605,000 人民币普通股43,095,000 人民币普通股3,288,800 人民币普通股1,936,036 人民币普通股1,920,080 人民币普通股1,507,459 人民币普通股1,296,145 人民币普通股1,000,000 人民币普通股999,942 人民币普通股963,000 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表1、交易性金融资产较期初金额减少了 12,600,000.00 元，主要系子公司投资理财到期赎回所致；2、应收账款期末金额 791,160,765.15 元，较期初金额 504,100,050.58 元增加了 56.95%，主要系本期分期销售增加所致；3、预付款项期末金额 89,736,030.12 元，较期初金额 66,146,623.11 元增加了 35.66%，主要系母公司新增预付新能源基地款所致；4、应收股利较期初金额减少了 3,000,000.00 元，主要系应收广州珍宝巴士股利在本期收回所致；5、其他应收款期末金额 89,568,486.35 元，较期初金额 47,784,396.38 元增加了 87.44%，主要系投标保证金及质量保证金增加所致；6、在建工程期末金额 63,887,121.92 元，较期初金额 48,419,622.13 元增加了 31.94%，主要系子公司江淮客车新基地投入所致；7、长期待摊费用期末金额 7,245,130.59 元，较期初金额 3,114,820.04 元增加了 132.60%，主要系子公司搬迁时费用增加所致；8、应付职工薪酬期末金额 4,677,783.47 元，较期初金额 23,806,908.61 元减少了 80.35%，主要系上年已计提的绩效工资在本期发放所致；9、应交税费期末金额 1,012,943.94 元，较期初金额 27,333,793.45 元减少了 96.29%，主要系本期缴纳上期税金所致；10、应付利息期末金额 428,458.33 元，较期初金额 132,222.22 元增加了 224.04%，主要系本期未结算利息增加所致。二、利润表1、营业税金及附加本期金额 1,374,523.72 元，较上年同期 1,917,185.27 元减少了 28.31%，主要系本期应交增值税减少所致；2、管理费用本期金额 35,734,601.59 元，较上年同期 26,639,660.40 元增加了 34.14%，主要系本期人工成本及研发费用增加所致；3、财务费用本期金额 1,671,819.75 元，较上年同期 2,355,895.81 元减少了 29.04%，主要系本期减少贷款所致；4、投资收益本期金额 99,118.35 元，较上年同期 5,772,297.01 元减少了 98.28%，主要系联营企业本期净利润减少所致；5、营业外收入本期金额 3,168,480.39 元，较上年同期 1,513,366.12 元增加了 109.37%，主要系本期公司收到的政府补助增加2（ ）股改承诺安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文所致；6、营业外支出本期金额 13,028.14 元，较上年同期 47,704.10 元减少了 72.69%，主要系非流动资产处置损失减少所致；7、非流动资产处置损失本期金额 13,028.14 元，较上年同期 33,399.71 元减少了 60.99%，主要系母公司非流动资产处置损失减少所致；8、所得税费用本期金额 2,265,146.40 元，较上年同期 500,711.30 元增加了 352.39%，主要系公司业绩增长所致；9、少数股东损益本期金额-684,723.05 元，较上年同期 739,774.87 元减少了 192.56%，主要系子公司业绩下降所致。三、现金流量表1、收到其他与经营活动有关的现金本期金额 3,299,064.98 元，较上年同期 7,738,739.10 元减少了 57.37%，主要系本期公司收到的政府补助资金减少所导致；2、购买商品、接受劳务支付的现金本期金额 623,746,354.04 元，较上年同期 428,239,603.03 元增加了 45.65%，主要系销售规模增长及支付到期货款所致；3、支付给职工以及为职工支付的现金本期金额 68,618,050.50 元，较上年同期 44,504,340.77 元增加了 54.18%，主要系本期人员增加及人工成本增加所致；4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,862.00 元，较上年同期 122,680.00 元减少了 96.85%，主要系本期处置固定资产减少所致；5、收到其他与投资活动有关的现金本期金额 2,923,824.14 元，较上年同期 1,767,298.18 元增加了 65.44%，主要系公司本期利息收入增加所致；6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额 44,123,061.16 元，较上年同期 68,940,363.63 元减少了 36.00%，主要系本期投资减少所致；7、投资支付的现金本期金额 6,500,000.00 元，较上年同期 800,000.00 元增加了 712.50%，主要系子公司投资理财支付的现金；8、取得借款收到的现金本期金额 80,000,000.00，较上年同期 178,500,000.00 元减少了 55.18%，主要系本期银行借款减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用公司与 Hafil Hajj Transportation Establishment（以下简称“哈菲尔运输公司”）于 2011 年 5 月 4 日签署了AK SCHOOL BUSSALES CONTRACT安凯校车销售合同：我公司向哈菲尔运输公司出售安凯牌校车 3,000 台，合同总金额 152,400,000美元（约 9.9 亿元人民币）。截至本报告期末，第一批 800 台已交车完毕。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况安徽江淮汽车集团有 （1）法定承诺：公司同意参加股权分置改革的非流通 （1）法定承诺已履行完毕。3安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文限公司、安徽省投资集 股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定 （2）特别承诺：承诺 A 已团控股有限公司承诺义务。履行完毕。承诺 B 正在履行。（2）特别承诺：承诺 A:在公司股权分置改革方案实施 公司股权激励计划正在研讨完毕六个月后,启动资产重组工作,将旗下客车企业(安 阶段，待时机成熟提交董事徽江淮客车有限公司)整合入本公司,在壮大本公司实力 会审议。的同时解决同业竞争问题.具体方式为:择机在股东大会上提出资产重组的相关议案,并对该议案投赞成票(法律法规规章规定需要回避的除外);承诺 B：承诺在公司股权分置改革方案实施完毕后,将在遵守法律法规及相关政策的前提下,研究制定管理层股权激励方案，并择机实施。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 02 月 07日公司 412 会议室实地调研机构招商证券、中国人 公司定向增发项目进展情况及保、中欧基金、太 公司新能源客车研发及生产情平资产、京富融源 况，未提供书面材料3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金1,085,144,700.22973,992,693.221,474,067,513.561,329,330,461.15结算备付金拆出资金4安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文交易性金融资产12,600,000.00应收票据应收账款预付款项248,235,680.06791,160,765.1589,736,030.12143,933,312.00487,844,611.6471,719,128.78224,870,806.42504,100,050.5866,146,623.11129,759,600.00280,952,464.5751,302,244.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利3,000,000.003,000,000.00其他应收款89,568,486.3562,349,098.6147,784,396.3831,976,383.02买入返售金融资产存货411,505,073.87274,786,019.88419,217,069.46261,772,666.49一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,715,350,735.772,014,624,864.132,751,786,459.512,088,093,819.70非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资118,577,731.79192,810,711.04118,560,561.39192,793,540.64投资性房地产固定资产在建工程479,927,022.0963,887,121.92228,825,434.7034,912,846.82478,588,225.3848,419,622.13226,493,814.1636,970,737.70工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产174,635,935.0696,202,930.06175,450,465.4496,712,827.30开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产7,245,130.599,955,487.142,906,487.043,729,658.323,114,820.049,955,487.142,906,487.043,729,658.32其他非流动资产非流动资产合计资产总计854,228,428.593,569,579,164.36559,388,067.982,574,012,932.11834,089,181.523,585,875,641.03559,607,065.162,647,700,884.86流动负债：短期借款289,500,000.00180,000,000.00292,500,000.00180,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据665,426,084.52512,128,484.52694,543,140.77598,121,260.775：安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应付账款预收款项904,194,638.0673,242,713.34463,944,538.3552,386,288.53857,764,989.3083,347,072.99432,490,515.0262,410,427.03卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息4,677,783.471,012,943.94428,458.332,690,376.15-1,287,775.98428,458.3323,806,908.6127,333,793.45132,222.2213,864,846.2524,772,328.40132,222.22应付股利其他应付款125,912,969.9482,624,199.96113,679,596.2268,606,109.70应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,064,395,591.601,292,914,569.862,093,107,723.561,380,397,709.39非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债103,386,684.19103,386,684.19其他非流动负债非流动负债合计负债合计59,900,629.17163,287,313.362,227,682,904.9628,021,055.4728,021,055.471,320,935,625.3359,900,629.17163,287,313.362,256,395,036.9228,021,055.4728,021,055.471,408,418,764.86所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积352,010,000.00764,642,788.11352,010,000.00763,857,395.35352,010,000.00764,642,788.11352,010,000.00763,857,395.35减：库存股专项储备盈余公积27,698,715.9327,698,715.9327,698,715.9327,698,715.93一般风险准备未分配利润134,354,212.73109,511,195.50121,253,834.3995,716,008.72外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,278,705,716.7763,190,542.631,341,896,259.403,569,579,164.361,253,077,306.781,253,077,306.782,574,012,932.111,265,605,338.4363,875,265.681,329,480,604.113,585,875,641.031,239,282,120.001,239,282,120.002,647,700,884.864.2 利润表编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元6安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入783,498,722.76783,498,722.76532,931,267.67532,931,267.67655,621,900.53655,621,900.53352,341,677.26352,341,677.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本772,072,491.67697,541,736.64519,605,342.18472,859,669.08648,202,434.12583,910,974.95346,408,686.43311,340,615.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用1,374,523.7235,749,809.9735,734,601.591,671,819.75675,699.0024,936,166.4521,208,977.13-75,169.481,917,185.2733,378,717.6926,639,660.402,355,895.81603,649.6317,611,135.0315,842,091.871,011,194.38资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号99,118.3517,170.405,772,297.015,975,020.81其中：对联营企业和合营企业的投资收益17,170.4017,170.404,969,420.814,969,420.81汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）11,525,349.443,168,480.3913,028.1413,028.1414,680,801.692,265,146.4012,415,655.2913,343,095.892,579,098.1013,028.1413,028.1415,909,165.852,113,979.0713,795,186.7813,191,763.421,513,366.1247,704.1033,399.7114,657,425.44500,711.3014,156,714.1411,908,011.641,186,076.3133,399.7133,399.7113,060,688.2413,060,688.24利润归属于母公司所有者的净13,100,378.3413,795,186.7813,416,939.2713,060,688.24少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益-684,723.050.04739,774.870.047安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.040.04八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额12,415,655.2913,100,378.34-684,723.0513,795,186.7813,795,186.7814,156,714.1413,416,939.27739,774.8713,060,688.2413,060,688.24本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的458,146,986.36243,344,924.71438,609,017.41170,761,489.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,521,748.071,261,684.12328,836.23收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计3,299,064.98462,967,799.412,569,189.96245,914,114.677,738,739.10447,609,440.635,247,370.00176,337,695.74现金购买商品、接受劳务支付的623,746,354.04451,392,107.47428,239,603.03252,361,996.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金8安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计68,618,050.5034,653,300.7992,035,052.34819,052,757.6734,578,759.3929,023,822.2569,315,440.96584,310,130.0744,504,340.7737,494,570.0276,303,289.46586,541,803.2821,490,876.4925,724,763.5545,472,769.48345,050,406.03流量净额经营活动产生的现金-356,084,958.26-338,396,015.40-138,932,362.65-168,712,710.29二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金19,100,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,081,947.953,862.003,000,000.003,862.003,202,876.20122,680.002,400,000.0077,680.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金2,923,824.1425,109,634.0944,123,061.166,500,000.002,918,357.125,922,219.1220,241,307.861,767,298.185,092,854.3868,940,363.63800,000.001,755,868.974,233,548.9734,977,111.24800,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计50,623,061.1620,241,307.8669,740,363.6335,777,111.24流量净额投资活动产生的现金-25,513,427.07-14,319,088.74-64,647,509.25-31,543,562.27三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金80,000,000.0080,000,000.00178,500,000.00110,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,000,000.0083,000,000.004,515,297.4480,000,000.0080,000,000.002,622,663.79178,500,000.00108,500,000.004,096,608.35110,000,000.0080,000,000.002,520,007.60其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计87,515,297.4482,622,663.79112,596,608.3582,520,007.609安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流量净额筹资活动产生的现金-7,515,297.44-2,622,663.7965,903,391.6527,479,992.40四、汇率变动对现金及现金等价物的影响190,869.43五、现金及现金等价物净增加额-388,922,813.34-355,337,767.93-137,676,480.25-172,776,280.16余额加：期初现金及现金等价物1,474,067,513.561,329,330,461.15786,087,518.42665,175,029.24六、期末现金及现金等价物余额1,085,144,700.22973,992,693.22648,411,038.17492,398,749.084.4 审计报告审计意见： 未经审计安徽安凯汽车股份有限公司董事会法定代表人：王江安二一二年四月十九日10