关于发展可穿戴医疗设备产业调研报告

关于发展可穿戴医疗设备产业调研报告一、 背景分析1、可穿戴设备现状可穿戴设备，主要是指可以直接穿在身上，或者可以整合到用户的衣服或者作为配件的一种便携式设备。它不仅仅是一种硬件设备，更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大功能的一种软件设备，利用这些技术和设备,我们可以更轻松地获取信息,发出指令,提高我们的生活品质。这一概念早上上世纪五十年代就被提出，但在相当长的一段时间里，都未能有领跑市场，广泛普及的可穿戴设备出现。相反，可穿戴设备真正的商用化和实业化，还需要一个漫长的阶段，短则三五年，长则十几二十年。可穿戴设备之所以发展速度很“理性”，主要是因为对开发的商家来说，绝对不是仅仅买一个设备那么简单，需要通过背后巨大的数据分析和数据库来源源不断地更新设备的软件，所以可穿戴设备的竞争，是一场从硬件到软件的全方位立体化竞争，也就不奇怪为什么现在市场上，也只有Googleglass，Iwatch,三星Gear以及华为等几家巨头有相对应的产品问世。 作为行业领跑者的Googleglass，是Google公司2012年4月推出的一款“拓展现实”的眼镜，它具有和智能手机一样的功能，可以通过声音控制拍照、视频通话和辨明方向，以及上网冲浪、处理文字信息和电子邮件等。在推出的近2年时间中，Google公司一直在就眼镜进行测试和升级，直到2014年4月中旬，才正式开始面向市场接受预订。2、医疗市场现状（1）社会老龄化加剧： 中国人口老龄化正不断加速，老年人口基数大、增长快并日益呈现高龄化、空巢化趋势，预计2020年2050年中国进入加速老龄化阶段，由于上世纪六七十年代的生育高峰，这个阶段每年将增加620万人，到2050年，老龄人口总量超过4亿，老龄化水平达到30%。 而据权威机构统计，65岁以上的老龄人的患病率约是15-45岁青壮年的3-7倍，因此，中国不断加剧的老龄化问题是医疗保健市场增长的基础。同时，在我国，城市老年人空巢家庭的比例已经达到49.7%，大中城市老年人空巢家庭比例更是高达56.1%，独居老人增多，人力成本上升等都是促使能够实现远程实时监控的可穿戴医疗设备增加的重要因素。因此，我们可以说，随着空巢化趋势与独居老人数量的增加，能够实现远程实时控制的可穿戴智能医疗设备需求量会不断增加。（2）慢性病年轻化，潜伏期长 根据卫生部的数据，慢性病发病人数快速上升，全国确认患病者就有2.6亿人左右，而在这些慢性病中，最常见最主要的有：心脑血管疾病、恶性肿瘤、糖尿病、慢性呼吸系统疾病等。慢性病的死亡率已经占到总死亡率的85%，当前，我国也已经进入了慢性病的高负担期，具有“患病人数多，医疗成本高，患病时间长，服务需求大”等一系列的特点。 在这其中，肥胖、血脂异常、脂肪肝、高血压、糖尿病又是许多白领和中年人中最常见的慢性疾病，对这些疾病的亚健康指标的测量诊断有利于及时控制和治疗。因此，能够让这些人及时知晓自己的病情，并进行自我管理，约束，存在有重大的社会意义，而背后数百万甚至数千万的活跃用户数据又拥有巨大的商业价值和市场价值。 综上两点，可穿戴医疗设备,则是可穿戴设备的一种,它通过穿戴在身上的硬件终端,对佩戴者健康相关的指数进行实时监测、采集、预警，并通过软件数据处理进行进一步的综合两点背景分析，专家预测，未来5年，可穿戴设备在医疗领域的发展最为令人期待，2018年预计行业总产值可达到20亿美元。二、 可穿戴医疗设备优势分析 1、长时间动态监测，数据全面可靠 在现有的心脏病监测中，仅仅依靠现场做的一次的心电图很难非常准确地捕捉到有效的诊断依据。一般应当在患者感觉到明显不适症状的时候及时进行心电图检查，但时间点位不好把握，一旦症状稍微缓解，患者感觉不明显时再去做心电图，或许什么病变都看不出来了。所以，对患者病情可以24小时连续记录的可穿戴医疗设备就能很好地弥补这一缺失。它可以监控从休息、活动、进餐、学习、工作到睡眠各个不同环境下患者的心电图资料，能够发现常规一次心电图不易发现的心律失常和心肌缺血等症状，为后期临床分析病情，确立、诊断提供了重要的数据保证。iThermonitor 是由北京睿仁医疗（Raiing）推出的一款智能体温计，主要服务于儿童看护场景。它主要使用一块 5X3 厘米大小、厚度只有 6.5mm 的可穿戴体温计，一天 24 小时（或仅仅在夜间）每 4 秒一次描绘孩子的体温曲线。当体温数据高于或低于自主设定的阈值时，会主动通过配套 App（iOS）向父母报警。这样父母将不必在半夜不停地起床测量，孩子也能得到一个安稳的睡眠。iThermonitor 传感器和手机等监控设备通过低功耗蓝牙（BLE）同步，所绑定设备只要处于同一 WIF 环境下就可以实时映射，便于父母与孩子分处不同房间时即时掌握体温动态。不过稍有麻烦的是，iThermonitor 必须通过一台中间设备（比如装了 App 的手机）才能与云端同步。用户要保证在传感器的蓝牙覆盖范围内有一台活跃设备，通过“体温计设备 A云端设备 B”的方式实现远程监控。从参数来看，iThermonitor 在 35C-38.5C 区间的误差为0.05C，采用 CR2025 纽扣型电池，每天 8 小时可以连续使用 120 天，体温计全重只有 6g。配套 App 除了报警和远程监控外，还支持用药提醒、数据云端备份、数据导出以及社交分享等功能。在安全性上，产品使用 3M 胶贴肉佩戴，已通过材料安全和吞服测试，而且早在2012年11月就拿到了 FDA（美国食品和药物管理局）认证。2、看病找源，有利于早期治疗防范 在大多数病中，早期都是很容易治疗控制的，如果初期未能检测出，后期面临病情恶化难以控制的风险更大，同时需要更大的代价（更高的医疗费用和身体损伤）。可穿戴医疗设备通过其背后更丰富和全面的监测数据以及云技术分析，可以帮助患者在疾病初期发现病因，及时治疗或者提醒患者改变不良的生活习惯、生活环境，这样就可以变治病为防病。 案例：糖护士手机血糖仪 由三诺生物出品的糖护士手机血糖仪，是一款将血糖仪和手机通过耳机接口连接的智能血糖仪，具有传统血糖仪所有的功能，并充分利用智能手机的强大的运算和通讯功能实现了能测量、能记录、能分析、能分享、能预警的创新。3、提升诊疗水平，持续跟踪患者情况 借助智能联网技术，医生可以提高诊断水平，也可以与患者进行更好的沟通。68%的医生认同如果能够更为方便的获取网络医疗信息，将有助于改善整体医患关系；62%的医生曾依据通过网络资源(浏览器及在线免费服务)获得的新信息改变了初步诊断；40%的医生认为他们可以通过在线交流即时回答患者的紧急咨询。在经济学人智库2012年的一份调查显示，有接近一半的医生认为未来需要远程数据处理和诊断决策的服务。他们最希望未来能有远程病情监控这项服务，因此医生需要可穿戴智能医疗设备的支持。许多疾病在彻底康复之前会出现情况反复，患者出院再入院的情况普遍存在。通过可穿戴智能医疗设备可以持续跟踪患者后续情况，医生可以动态评价药物的疗效，及时跟踪患者的康复进展情况，发现潜在的风险因素。医生可以评价药物疗效，例如24小时心电图诊断中，DCG能够评价心率失常药物的疗效。对暂时无法痊愈的疾病，如糖尿病，需要进行饮食控制和血糖监控；有些疾病复发概率高，如心脏疾病，由于心脏功能随年龄衰退，所以心脏病患者需要及时复查以避免病情突变。 九安医疗在今年（2014）的国际消费电子产品展上发布了新的Ihealth产品，该产品由主机和软指套组成，主机佩戴在手腕处，软指套戴在指尖，可与iOS 和Android 设备连接使用。可用于慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者日常生活中监测记录血氧，医生可依此了解患者的康复情况针对打鼾较严重的人群，在其睡眠过程中血氧饱和度偏低， 如果不能得到有效控制，可能会对人的大脑等器官造成伤害，因此夜间的血氧监测和报警可以帮助这类人群降低此类风险。可用于睡眠呼吸暂停综合征(SAS)初筛诊断。三、可穿戴医疗设备目前劣势分析1、价格昂贵 一方面，设备硬件本身的价格不便宜，就目前市场上成熟的一般可穿戴设备而言，价格几乎等同于手机的价格，例如三星Gear报价在1600元左右， Google Glass售价更是高达8000元。而可穿戴的医疗设备价格则更要上一个台阶，九安的可穿戴血氧监测仪和睿仁的iThermonitor售价均没有低于3000元的，可以说，普通消费者对此类价格区间的可穿戴医疗设备还是持谨慎态度。未来，随着更多厂商的涉足，可穿戴医疗设备的均价将有望稳定在300元人民币左右。 另一方面，可穿戴医疗设备需要强大的数据、云端处理能力方面的支持。就像苹果一样，许多客户是冲着苹果精美的外表去购买，也有相当一部分的客户是APPSTORE、Itunes、Keynote等苹果专属平台软件的忠实粉丝。依靠硬件去吸引客户只是短时间的，而如何能够通过云端平台建设真正是客户产生是使用黏性，才是许多厂家真正头疼的问题。因此，厂家需要投入大量的时间和成本去钻研平台建设问题，提高软件的大众性和稳定性。 现如今，国产医疗设备进入大发展阶段，从无到有、从低到高、甚至进行自主原创，外国医疗设备一统天下的局面已经被打破。我们有理由相信，未来的可穿戴医疗设备市场，将会涌现出一批批优秀的国产品牌，也能将价格降低到符合大众消费者的水平上来。2、功能相对单一 现有市场上的可穿戴医疗设备，大多针对某一项或者一个领域的治疗提供监测、预警服务，比如对心电、血压、血糖、体温等进行监测，但未来，一个人不可能为了监测自己不同器官的健康情况而同时佩戴几个可穿戴医疗设备在身上，如何能够将尽可能多的功能设置在一台机器上成为一个行业内棘手的课题。 要解决这个问题，最主要的就是可穿戴设备研发厂商进行革命性的创新，消除或降低可穿戴设备作为移动手机辅助设备的现状，能够制造出独立运作的可穿戴医疗设备。例如血糖类的可穿戴医疗设备，在利用仪器抽取人体小血进行糖含量分析的同时，如果能够依靠抽取的少量血液，同时在同一个仪器中分析出血小板、红细胞、白细胞等多种细胞含量，进一步检测人体其他病症的潜伏情况，将会大大改善现有体检的模式。3、续航能力不强 现在的移动设备市场里，续航问题是各家共同头疼的一个问题。续航能力直接体现就是在电池的容量上，容量越大，续航能力越强，但同时，容量越大，电池的体积也会相应变大。这就和可穿戴医疗设备的开发初衷便携式产生了对立。现有市场相对较成熟的可穿戴设备：Google Glass、Samsung Gear的待机时间均只有一天左右，如果要使用一些视频、云端任务处理相关的功能则更加耗电。作为一个合格的可穿戴式医疗设备，全天候24小时监测是必不可少的，用户如果每天都需要取下充电，就会对数据采集、病情预防等多方面产生不利影响，也会使能够在关键时刻救命用的设备成了摆设。当然，这也是整个电子行业共同存在的弊端。4、同质化程度高，兼容性差 目前各大厂商推出的可穿戴医疗设备虽然琳琅满目，但基本上处于同质化竞争阶段，缺乏独特的创意。现有市场较为成熟的设备中，大多以比较成熟的可穿戴移动设备为模板，进行一定程度的改装并植入自己的系统和数据库改造而成。除了外表相似以外，内部的监测系统软件相似度也很高。尽管如此，各个产品所需要的应用平台又各不相同，缺乏统一的相对稳定的系统平台可以方便用户使用，也就是说互相之间的兼容性较弱，如何在未来通过竞争和合作，改善这一问题，将是各家的重点考虑问题之一，毕竟，能够提供给用户最大的便利是可穿戴医疗设备的核心思想之一。四、可穿戴医疗设备未来机遇分析1、巨大的商业价值目前，可穿戴医疗设备虽然技术层面已经有所突破，但大多数产品仍处于实验期或推广初期，且价格偏高，商业模式仍处于探索阶段，寻找可以产生增值效益的商业模式对可穿戴医疗设备厂商成为行业龙头尤为重要。可穿戴医疗作为未来移动互联新的入口，最大的潜力不在于硬件本身，而在于通过硬件粘住客户，在于硬件背后收集到的医疗云端“大数据”，以及由此衍生出的商业模式。可穿戴医疗设备未来可以探索以下几点商业模式：（1） 最为传统的模式：通过卖硬件向用户收费，在可穿戴设备的设计上，注重美观和时尚，使可穿戴设备时尚界追逐的热点；同时在软件系统上，保证其稳定性和专利性，让用户产生依赖感，产生不同于智能手机的全新用户体验；（2） APPSTORE模式：通过卖应用软件和搭建平台向用户收费，可穿戴和医疗设备厂商可以建立类似APPSTORE的健康软件平台，销售基于监测数据的健康指导或者游戏软件，获得销售提成，也能同时建立一个“全民研发”的良性平台。（3） 广告收费：通过对用户监测的云端“大数据”的分析，向用户提出有针对性的改善建议，为相关厂商进行精准的广告投放。例如，若监测数据表明用户失眠严重，可向用户推荐有助于睡眠的灵芝胶囊等保健品；若监测数据表明用户血脂血糖超标，可向其推荐减肥产品或健身卡。但这一块不宜多，否则会降低用户的体验度，使用户产生抗性。（4） 出售数据：向科研机构收费，类似Cardio Net的商业模式，可穿戴设备厂商可充分利用云端“大数据”，为药企、医疗器械公司、研发外包公司、高校研究机构等提供研发服务支持，数百万甚至数千万的患者的身体数据报告，相信这对很多科研机构都是很诱人的一块“肥肉”，有了这些数据，可以使专业机构能更好地对病理进行分析，对病因进行预防，对更多新手进行医疗病理方面的培训和提高。（5） 配套医院：帮助医院建立数据中心并向医院收费，可穿戴医疗设备厂商可以帮助医院建立数据监测中心，为医院提供患者远程监控服务、预约服务及自动分诊服务，提高医院、诊所等机构的现代化诊疗水平，带动整个医疗行业突破创新。（6） 保险公司合作：国家现在大力鼓励商业保险机构经办医保服务，在基本医疗保险支付压力越来越大的背景下，商业保险发展潜力巨大。可穿戴医疗设备厂商可以通过和保险公司合作获得广大的客户群（利润分成）。保险公司一方面可减少长期保费开支，另一方面可采集医疗大数据开发个性化的产品。（7） 电子诊所服务：患者感到不适后，医生通过其佩戴的医疗设备监测到的数据进行远程指导，可以在最短时间内通过数据分析做到最准确的诊断，并提出相应的改善措施，并将附近最合适的几家医院推荐给患者，而患者只需支付有限的咨询费来获得，而这些，都不需要患者到医院通过漫长的排队、挂号、等待后才能获得，亦可以大大节省宝贵而有限的医疗资源。2、移动互联的爆发性增长 根据2013-2017年中国移动互联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告数据统计，截至2013年6月底，中国网民数量达到6.38亿，其中手机网民达到4.18亿，较2012年底增加了约5270万人，网民中用手机接入互联网的用户占比由上年底的69.3%提升至72.2%。而台式电脑为3.80亿，手机网民的数量首次超越台式电脑网民的数量，也意味着移动互联网迎来了它高速发展的时期。 现如今，各大运营商开启了4G时代，这势必将对移动终端设备注入巨大的能量，也为移动互联提供了夯实的爆发基础。根据IDC（互联网数据中心）发布的中国医疗卫生十大IT趋势，移动医疗将是2014年重点建设的IT系统之一。远程预约、远程医疗、慢病监控、大数据综合解决方案等将大幅改变现有的医疗健康服务模式。3、政府的大力支持 从国务院、科技部到卫生部、工信部，都推出了“十二五”规划期间重点扶持移动医疗的政策，作为移动医疗中做主要的载体，可穿戴医疗设备的市场化过程中必将获得国家及地方政府的大力支持。五、重点企业分析可穿戴式医疗设备按照产业链来划分可以分为三类：下游：成品中游：触控模组、骨传导耳机、MEMW麦克风和受话器、语音交互技术、移动医疗组件、体感相关产品、腕带、头戴和机壳软件系统上游:传感器、柔性屏、非晶态合金、处理器和存储器、电池和FPC行业内代表性企业包括：宝莱特、三诺生物、和佳股份、蒙发利、福瑞股份、一体医疗、万达信息、奥维通信、大族激光、德赛电池、丹邦科技、三安光电、欧菲光、奋达科技、水晶光电、环旭电子(日月光)等，下面，就产业链的所在位置，对主要可穿戴医疗设备相关企业进行分析。 1、下游成品制造企业代表（1） Cardio Net A、公司简介：位于美国费城的最大的专业远程心电监护服务提供商，CardioNet的重点是帮助医生诊断和治疗心律失常。在诊断和治疗心律失常时最宝贵的就是时间，延迟可能导致发病率和死亡率的大幅增加。一些心律失常也经常是通过24-48小时动态心电图检测才得以发现。CardioNet提供一个功能强大的管理工具MCOT来对患者进行30天为一个周期的监测，一旦发生病情，患者的所有活动都被自动发送到监测分析和响应中心。B、最近财政数据：2013年销售收入：1.3亿美元2013年毛利润：7800万美元2013年净利润：- 800万美元（2） 九安医疗A、 公司简介：公司位于天津南开区，是全球电子血压计的主要生产基地，欧美电子血压计市场领导者，同时还生产血压血糖诊断工具和健康理疗设备。2014年初，公司基于移动互联网的个人健康管理产品ihealth 系列产品正式走向国际市场，公司先后发行了全世界首款与苹果产品相连的血压计、蓝牙血糖仪等产品，均获得不错的市场反响。但目前，整个产品还处于投放初期，营业收入占公司主营业务收入比重仍然很小，新产品的研发投入、市场推广仍需要大量的资金投入。B、 最近财政数据：2013年销售收入：4.3亿元人民币（同比增长20.46%，其中ihealth系列贡献6000万）2013年净利润：700万元人民币（3） 宝莱特A、 公司介绍公司坐落在珠海国家高新技术开发区内，占地2万平，是国内专业从事监护仪设备产品研发生产的公司。主要产品有：数字心电图机、胎儿监护仪、电子阴道镜、脉搏血氧仪、中央监护系统和其他设备的运行软件等等。公司收购了重庆多泰和辽宁恒信生物两家国内公司后，加速进入血液透析领域，也将在可穿戴医疗设备领域试水。公司未来将对血透行业进行产业链横向+纵向整合。通过对全球最大的血液透析商Fresenius Medical Care 成功模式的研究判断，公司未来可能对血液透析业务进行进一步纵向和横向的布局，一方面, 覆盖包括透析设备、透析耗材、透析中心在内的整个价值链; 另一方面, 进一步整合除华北和东北地区以外的血透耗材企业。因此，公司未来拓展到可穿戴医疗设备领域后，将有实力分享可穿戴设备近百亿美元的市场份额。B、 最近财政数据：2013年销售收入：2.35亿元人民币（同比增长28.8%）2013年净利润：3110万人民币（同比下降12.9%）（4） 三诺生物A、 公司介绍三诺生物传感股份有限公司是一家致力于利用生物传感技术研发和生产即时检测（POCT）产品的高新技术公司，主要经营微量血块血糖测试设备。主打产品三诺血糖仪是国家创新基金支持项目，国家生物医学工程高技术产业化示范项目，在国内外都享有盛誉。而在去年9月，三诺生物出资120万入股糖护科技介入手机血糖仪，这款产品作为三诺正式进入移动医疗的首款产品，已经在2014年4月正式入驻京东，也将揭开三诺崭新的篇章。B、 最近财政数据2013年销售收入：4.49亿元人民币（同比上涨32.42%）2013年净利润：1.65亿元人民币（同比上涨21.24%）2、中游组件制造代表企业（1） 环旭电子A、 公司介绍环旭电子是一家提供专业设计制造服务及解决方案的大型设计制造服务商，主要经营通讯类、存储类、消费电子类等相关行业的电子产品，在昆山、上海、深圳、台湾、墨西哥五个地方有生产基地。公司的主要产品之一的无线通讯SiP模组作为一种将芯片堆叠封装的形式，具有节省贴装面积的优点，符合电子产品，尤其是可穿戴医疗设备短小轻薄的发展趋势，该类组件现大量应用于苹果系列产品的WIFI模组，未来将是可穿戴设备WIFI模组重要的备选厂家。B、 最近财政数据：2013年销售收入：141亿元人民币（同比增长12.42%）2013年净利润：5.64亿元人民币（同比降低5.36%）（2） 共达电声A、 公司介绍：山东共达电声股份有限公司是专业的电声元器件及电声组件制造商、服务商和电声技术整体解决方案提供商，主要产品包括微型麦克风、微型扬声器、受话器及其阵列模组，广泛应用于移动通讯设备及周边产品，其生产的MEMW麦克风和受话器是可穿戴医疗设备中重要声音传导部件。随着产能结构的变化，MEMW麦克风和受话器在企业销售收入中的占比有望快速提升，将成为公司的主营产品之一，MEMW麦克风项目现在产能可以达到1.2万只左右，未来将大幅提供给产业链下游成品厂商。 B、 最近财政数据：2013年销售收入：4.2亿元人民币左右2013年净利润：4300万元人民币（同比降低16%）3、上游制造商代表企业（1） 丹邦科技A、 公司介绍深圳丹邦科技股份有限公司是专业从事挠性电路与材料的研发和生产的国家高新技术企业，拥有国家级挠性电路与材料研发中心，是国内最大的柔性材料道柔性封装基板到柔性芯片器件封装产品供应商。由于新一代的智能终端，尤其是可穿戴医疗设备的需求不断提升，轻薄、电路板设计的空间效率，以及触控技术、镜头的加入，可以使智能终端产品层次大大提升。而丹邦设计的软板轻薄、可挠曲、可根据空间大小及形状进行立体配线，符合发展趋势。此外，丹邦还是全球极少数的涵盖了从基材、基板到芯片封装全产业链的企业之一，未来发展的空间非常巨大。B、 最近财政数据：2013年销售收入：2.7亿元人民币左右（同比增长3.9%）2013年净利润：4600万元人民币（同比降低20%）（2） 水晶光电A、 公司介绍：浙江水晶光电科技股份有限公司是一家专业于精密光学薄膜、LED蓝宝石衬底和微显示领域的光学光电子企业，其产品主要应用于数码相机、摄像头、半导体照明、精密光学薄膜产品等，未来水晶光电主要以光电成像领域为主线。公司在去年11月收购浙江夜视丽（反光材料生产商）后，将公司现有的精密悬挂式镀膜技术和夜视丽大面积卷绕式镀膜技术相结合，大大提高镀膜效率和精度。而水晶光电与可穿戴设备最息息相关的，则是与Lumus团队共同研发的将显示屏植入普通眼镜的标准镜片内的项目，从而广泛运用到医疗、游戏甚至军事中去，它通过镜片能够显示出接近高清质量的双眼影像，给佩戴者完美的使用体验。可以说，水晶光电未来将是可穿戴设备显示这块最为重要的一枚棋子。B、 最近财政数据：2013年销售收入：4.6亿元人民币2013年净利润：1.1亿元人民币