电子销售管理操作手册

一、部门职责客服中心ERP录入员岗位的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、 ERP数据录入计划员在收到销售员手工下计划后，在ERP系统中下达销售订单。2、 发货开单员根据销售员要发货时，发货开单员负责根据销售定单开具销售发货单，通知仓库发货；销售发货开单员打印交给仓库发货员，仓库发货员根据此单开具销售出库单并办理出库。3、 发货开单员负责收回所有发货单的客户回签联，每月装订存档并根据此单给运输司机结算运输费用。4、 根据销售员提供销售开票时，开票员在ERP系统中由开票员根据发货单开具每份税票。5、 若业务员要求退货时，经领导同意后由发货开单员办理入库手续，根据已发货的发货单来开具退货单据，将开出的单据和产品给品质部办理质检工作。二、部门岗位划分销售员：主要负责产品的销售、售后服务、回款，发货后与客户确认销售等工作，同时销售业务员负责向ERP数据录入员提供准确的发货信息（客户、产品编码、产品名称、数量、时间等）。销售ERP数据录入员：维护客户调价单（新、老客户）；根据已批准的销售合同填制销售订单、销售发货单。根据销售发票在ERP系统中填制销售发票。销售主管：负责公司销售业务的日常管理工作，监督销售业务流程的执行，负责销售订单，退货单、发货单审核，修改、变更的工作。三、库存管理和销售管理模块主要作用库存管理是ERP供应链管理的核心模块，所有出入库单据都在库存管理中录入。主要完成采购入库管理、领料出库管理、产成品入库管理、销售出库管理、盘点管理，实物帐务管理等。销售管理是对销售过程全程管理应用软件，包括销售订单、销售发货单、销售退货单、销售发票、销售发货未开票的产品，销售已开票的工作。 四、部门日常业务系统处理4.1、销售计划岗位的流程：4.2、销售发货岗位的流程：4.3、销售开票岗位的流程：4.4、销售退货岗位的流程：五、操作步骤（一）系统的登录，打开用友ERP-U8，录入信息按下【确定】即可。（二）销售订单的业务处理2.1销售订单的录入，确定进入系统中到第二个步骤，如下：工作路径：【业务工作】【供应链】【销售管理】【销售订货】【销售订单】【增加】，输入单据相关信息；注意：【业务类型】选择【销售类型】；选择相应客户，价格需要输入，产品预计发货日期的输入。输入完之后，点击【保存】，并通知相关人员审核；2、2销售订单的修改，找到相关单据打开打开此单后，从【弃审】-【修改】-【保存】-【审核】2.、3销售订单的查询工作路径：【业务工作】【供应链】【销售管理】【销售订货】【销售订单】【订单列表】【客户编码】【存货编码】【订单执行情况】根据实际情况所要查询的点击后按【确定】即可，（三）销售发货单的业务处理3.1销售发货单的录入1、）确定进入系统中到第二个步骤，如下：2、）工作路径：【业务工作】【供应链】【销售管理】【销售发货】【发货单】；3）、点击【增加】，系统弹出过滤条件，输入过滤信息，点击【确定】 ；4）、选择单据，点击【确定】-【选择】5）、系统自动生成发货单，并带出销售订单的相关信息，录入发货地址，方式等。6）、单据输入完毕之后，点击【保存】；并通知相关人员来【审核】；审核后打出交至成品仓库发货员，办理销售出库单销售出库单是系统自动生成的，由仓库发货员负责完成，【业务工作】【供应链】【库存管理】一【出库业务】一【销售出库单】点击上一页或下一页，查找单据，【审核】销售出库单；3.2销售发货单的修改，若开出的发货单在销售出库单后的只能办理退货处理，在开具销售出库单前的可以修改，工作路径为：【业务工作】【供应链】【销售管理】【销售发货】【发货单列表】【客户编码】【存货编码】【确定】双击发货单号，打开点击【弃审】【修改】相关信息修改好了后【保存】【审核】即可。3.3销售发货单的查询工作路径：【业务工作】【供应链】【销售管理】【销售发货】【发货单列表】【客户编码】【存货编码】【发货单执行情况】根据实际情况所要查询的点击后按【确定】即可，（四）销售发票的业务处理4.1销售发票的录入工作路径：【业务工作】【供应链】【销售管理】【销售开票】【销售专用发票】工作路径：点击【增加】【生单】参照发货单【客户编码】【是否显示蓝字】是【销售业务员】【确定】点击【选择】【确定】【保存】【复核】即可4.2销售发票的修改与查询没有复核的发票可以直接修改，点击【客户编号】【发货号】【发货类型】【存货编码】【是否复核】【确定】有关信息修改好了按【保存】即可若复核后了的发票想修改请按以下操作：点开此发票后【弃复】【修改】相关信息修改好了以后按【保存】【复核】即可注意：销售红字发票的填开工作路径：【业务工作】【供应链】【销售管理】【销售开票】【红字专用销售发票】【客户编码】【存货编码】【开票单位编码】【确定】（五）销售退货的业务处理具体操作步骤：5.1 销售退货单1、工作路径：【业务工作】【供应链】【销售管理】【销售发货】【退货单】；2、点击【增加】，系统弹出过滤条件，输入过滤条件（如客户、单据号号），点击【确定】；或者点击【取消】，点击【生单】参照相关单据退货（发货单）；3、选择单据，点击【确定】；4、系统弹出退货单相关信息，输入退货数量负数； 5、 点击【保存】，并通知相关人员【审核】；此单打出交至品管部。 6、红字销售出库单的产生红字销售出库单是系统自动生成的，点击上一页或下一页，查找单据，【审核】-【审核】红字销售出库单；然后按下【报检】参照整单或明细报检字样点中就可。（六）赠品领用业务， 具体操作步骤：6.1 其它出库单1、工作路径：【业务工作】【供应链】【库存管理】【出库业务】【其他出库单】 ；2、点击【增加】，输入单据相关信息； 注意：表头【仓库】和【出库类别】是必填项； 3、输入完成后，点击【保存】，并通知相关人员【审核】；文档可自由编辑打印