中国3G市场竞争分析

通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 1 1 中国中国3G3G市场分析市场分析 2009年年2月月 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 2 2 3G解读解读 3G发牌背景发牌背景 3G运营是电信业发展的必然趋势运营是电信业发展的必然趋势 业内人士对发牌的评价业内人士对发牌的评价 发牌前后运营商主要动态发牌前后运营商主要动态 发牌后市场格局分析发牌后市场格局分析 3G运营环境分析运营环境分析 3G时代竞争分析时代竞争分析 目录目录 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 3 3 3G3G发牌背景发牌背景 技技术术发发展展 所谓3G，即3rdGeneration，中文含义就是指第三代数字通信技术； 3G的数据传输速度有了大幅提升，可以实现名副其实的移动宽带，它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式； 市市场场需需要要 中国电信行业正处于高速发展阶段，但是由于固话业务的逐渐萎缩，2G也难以满足人们日益增长的通信速度和业务的需求； 中国的电信运营商由于政策原因都无法进行全业务经营，同时由于移动通信市场的发展势头造成了中国移动一家独大的竞争局面，不利于充分竞争； 公公司司重重组组 由于市场竞争的失衡，同时也为了促进运营商进行全业务经营，2008年中国电信行业展开了新一轮的重组，由原来的6家运营商重组为3家； 3家运营商在3G业务经营中还没有明确的频段划分和业务牌照的发放，使得全业务经营还未得到正式认可。 随着通信技术的不断发展，随着通信技术的不断发展，3G技术更加能够满足用户的通信需求，中国市场的发展需要也促使了技术更加能够满足用户的通信需求，中国市场的发展需要也促使了3G牌照的发牌照的发放，电信运营商的重组为放，电信运营商的重组为3G的发牌也创造了契机。的发牌也创造了契机。 3G发牌发牌 2009年1月7日，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张第三代移动通信(3G)牌照 ； 其中，批准中国移动增加基于TD-SCDMA技术制式的3G牌照，中国电信增加基于CDMA2000技术制式的3G牌照，中国联通增加基于WCDMA技术制式的3G牌照。 宏宏观观背背景景 为了促进我国电信产业快速发展，满足消费者对通信业务日益增长的需求； 为了实现增加投资，扩大内需的国家宏观经济政策； 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 4 4 3G3G发牌推进运营商全业务运营时代发牌推进运营商全业务运营时代 3G3G发牌推进运营商全业务运营时代发牌推进运营商全业务运营时代 全业务经营：全业务经营：通常指能够同时经营固定通信业务和移动通信业务 铁通的固定业务， GSM移动业务 原有的固定通信业务 原有GSM移动业务、网通的固定业务 TD-SCDMA移动业务 CDMA2000移动业务 WCDMA移动业务 重重 组组 后后 发牌后发牌后 GSM网网 CDMA网网 基础电信业务许可范围 增值电信业务许可范围 固定本地话音 固定长途话音 固定数据 移动话音 移动数据 互联网 其他增值业务 全业务经营全业务经营 拥有综合经营许可证的运营商 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 5 5 业内人士对发牌的评价业内人士对发牌的评价 李进良：工业与信息化部电子科技委委员 阚凯力：北京邮电大学教授 3G在我国，不管采用哪一个技术标准，都会给电信运营商带来巨额的亏损。因为3G在全世界都有一个共同的特点，就是严重地缺乏应用、需求和市场。正是因为这个原因，在国际上，3G是从2000年开始搞的，七八年之后所有的3G运营商还都在赔钱。 3G应用的爆炸式增长在2009年下半年、甚至2010年初才能出现。2009年主要是基础设施建设，各种应用开发的推进会慢一些，“有一个摸索的过程”。 发展好3G应用非常重要，这也将为4G培育市场。 国家对时机的选择是比较合理的。从2003年开始，全球都在叫嚷着上马3G，各大利益阵营不厌其烦地来中国游说。但是，在那个时期，第一阶段的3G标准系统并不先进，而第二阶段的3G标准系统尚未出炉，当时不发放3G牌照是明智的。 宋俊德：北京邮电大学教授 吕廷杰：北京邮电大学经济管理学院院长 3G发牌后，电信行业内部的学者和专家都对其未来的发展发表了各自不同的看法。发牌后，电信行业内部的学者和专家都对其未来的发展发表了各自不同的看法。 专专 家家 观观 点点 中国电信准备最充分，因此现在发牌对中国电信也最有利。 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 6 6 1 重组后各运营商的动向（重组后各运营商的动向（1/6）新电信新电信 发牌前后运营商主要动态发牌前后运营商主要动态 新电信加快新电信加快C网建设，旨在网建设，旨在C网的早运营、早盈利，并积极备战全业务运营。网的早运营、早盈利，并积极备战全业务运营。 以总价以总价1100亿人民币收亿人民币收购联通购联通CDMA网络，并网络，并拟定收购时间安排拟定收购时间安排 人员：人员：人员交割原则出人员交割原则出台台 网络：网络：确定确定C网将向网将向3G升级升级 4G路线倒向路线倒向LTE 6月月2日日 组织架构组织架构：调整组：调整组织架构为接收织架构为接收C网网作准备作准备 北京公司被纳入中北京公司被纳入中国电信香港上市公国电信香港上市公司司 6月月11日日 6月月26日日 人员人员：与：与C网网相关的中国联相关的中国联通中高层已调通中高层已调往中国电信往中国电信 新新 电电 信信 网络网络：于：于1010月月1 1日起开始与中国日起开始与中国联通进行联通进行C C网交网交割，将于割，将于6060天内天内完成完成 市场策略市场策略：电信：电信采集采集500万部低万部低端端CDMA手机手机 8月月1日日 投资投资：未来：未来3 3年向年向C C网投网投资资800800多亿元，明年一多亿元，明年一季度推出季度推出C C网品牌服务网品牌服务 对中国卫通的收购提上对中国卫通的收购提上了议事日程，将于八月了议事日程，将于八月进行进行 7月月29日日 市场策略市场策略：C C网手机将网手机将于于1010月上月上市市 加入国际加入国际论坛组织论坛组织 7月月10日日 发展战略发展战略：收：收购联购联通博路加通博路加速速C网业网业务整编务整编 8月月23日日 5月月24日日 三部委发布电信三部委发布电信业重组公告，中业重组公告，中国电信收购联通国电信收购联通CDMA网，卫通网，卫通的基础电信业务的基础电信业务并入中国电信并入中国电信 市场策略市场策略：启动天翼计启动天翼计划建设划建设C网网赶超中移动赶超中移动 8月月29日日 9月月5日日 市场策略：全面市场策略：全面接手接手CDMA业务，业务，采购采购200元低元低价价CDMA手机手机 组织架构组织架构：确定：确定CDMA业务组织业务组织架构，各省成立架构，各省成立C网四部门准备网四部门准备接收接收C网人员网人员 运营运营：仿效联通：仿效联通将租赁将租赁C网运营，网运营，智能卡招标谋小智能卡招标谋小灵通用户过渡灵通用户过渡 发展计划发展计划：拟：拟09年发展逾年发展逾5000万万CDMA用户用户 技术合作技术合作：与：与高高通签署一项通签署一项CDMA技术的战技术的战略协议略协议 9月月10日日 C网服务全面网服务全面升级，升级，3年欲年欲占占15%市场市场 股东通过股东通过CDMA交易交易议案议案 人员人员：10月月1日开始接收日开始接收C网及人员网及人员 9月月17日日 工作会：工作会：在三在三大电信集团重大电信集团重组完成之际率组完成之际率先召开先召开2009年年度工作会议度工作会议 ，提出推进聚焦提出推进聚焦客户的信息化客户的信息化创新战略，落创新战略，落实差异化策略实差异化策略，定位中高端，定位中高端市场，全业务市场，全业务融合融合 12月月19日日 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 7 7 1 发牌后各运营商的动向（发牌后各运营商的动向（2/6）新电信新电信 在在3G牌照发放后，新电信加强在战略部署、网络建设、市场策略、品牌营销等方面的工作。牌照发放后，新电信加强在战略部署、网络建设、市场策略、品牌营销等方面的工作。 。 发牌前后运营商主要动态发牌前后运营商主要动态 品牌营销品牌营销：北京：北京公司宣布发动春公司宣布发动春节促销攻势，节促销攻势，189号段面向普通大号段面向普通大众推出套餐漫游众推出套餐漫游通话跌至通话跌至0.4元元/分分钟钟 1月月9日日 1月月15日日 市场策略市场策略：在：在189号号段全国陆续放号后，段全国陆续放号后，春节之前，上百款春节之前，上百款天翼手机将全面上天翼手机将全面上市，并辅以相关资市，并辅以相关资费套餐及与固网业费套餐及与固网业务捆绑务捆绑 工业和信息化工业和信息化部为中国移动、部为中国移动、中国电信和中中国电信和中国联通发放国联通发放3张张3G牌照牌照 1月月7日日 网络建设网络建设：中兴：中兴通讯已经完成中通讯已经完成中国电信国电信C网招标网招标的的24个省份的个省份的100个城市的工个城市的工程交付程交付 。 1月月22日日 内部运营内部运营：Amdocs为中国为中国电信吉林和天津分公司提供电信吉林和天津分公司提供了计费和客户关系管理了计费和客户关系管理（CRM）系统，实施新的业）系统，实施新的业务支撑系统（务支撑系统（BSS），并完），并完成了将现有成了将现有CDMA用户从中用户从中国联通的迁移工作国联通的迁移工作 1月月16日日 市场策略：市场策略：北京北京电信推出了全新电信推出了全新的“天翼大众套的“天翼大众套餐”，月最低消餐”，月最低消费降至费降至10元元 1月月14日日 发展战略发展战略：将以移：将以移动互联网定位中高动互联网定位中高端市场，通过移动端市场，通过移动互联网、全业务融互联网、全业务融合，开辟新的领域合，开辟新的领域和新的空间和新的空间 1月月16日日 市场策略：市场策略：正式正式推出天翼国际卡，推出天翼国际卡，新的国际卡将基新的国际卡将基于双模技术，同于双模技术，同时内置中国电信时内置中国电信C网和国际漫游网和国际漫游合作运营商的合作运营商的G网网 2月月4日日 网络建设：网络建设：北京召北京召集多家厂商开会，集多家厂商开会，就无线宽带业务的就无线宽带业务的准备情况进行通报准备情况进行通报，并启动了，并启动了3G终终端首次招标。有端首次招标。有40多家厂商参与此次多家厂商参与此次招标，入围设备近招标，入围设备近80款款 2月月3日日 发展战略发展战略：今年：今年2月底，中国电月底，中国电信北京分公司将信北京分公司将率先推出率先推出3G业业务，今年务，今年8月，月，中国电信中国电信3G业业务将全面推开务将全面推开 1月月10日日 1月月13日日 市场策略市场策略：上海电信上海电信首推手机首推手机上网按小上网按小时计费时计费 新新 电电 信信 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 8 8 2 重组后各运营商的动向（重组后各运营商的动向（3/6）新移动新移动 新移动一方面着手进行与铁通的融合工作，另一方面加快新移动一方面着手进行与铁通的融合工作，另一方面加快TDSCDMA网络的建设和营销推广。网络的建设和营销推广。 5月月28日日 集团公司副总经集团公司副总经理赵吉斌拜会铁理赵吉斌拜会铁道部领导道部领导 融合工作：融合工作：成立成立“接收工作组”，“接收工作组”，遵守“移动主导，遵守“移动主导，铁通协助”的原则铁通协助”的原则展开与铁通的合并展开与铁通的合并 6月月11日日 融合工作融合工作：王建宙：王建宙在铁通重组会议上在铁通重组会议上提出提出 “互相尊重相“互相尊重相互融合，尽快落实互融合，尽快落实重组要求”重组要求” 6月月17日日 6月月23日日 资产：资产：据称移动据称移动将在下周进入铁将在下周进入铁通盘点资产，主通盘点资产，主要以是财务部门要以是财务部门为主为主 新新 移移 动动 加入加入TDTD产业产业联盟，推动联盟，推动产业链完善产业链完善 7月月14日日 网络建设：网络建设：TDTD- -SCDMASCDMA二期建网二期建网方案正式获工信方案正式获工信息部批准息部批准, ,二期二期建网奥运后将覆建网奥运后将覆盖盖2828个城市个城市 7月月30日日 发展战略：发展战略：将将开放开放TD终端社会销售终端社会销售渠道渠道 网络建设：网络建设：28城扩城扩建建TD网络网络 融合：铁通获香港融合：铁通获香港电信运营牌照电信运营牌照 8月月21日日 9月月1日日 市场发市场发展：展：TD一期网一期网络商业络商业放号用放号用户增至户增至1.1万户万户 5月月24日日 三部委发布电三部委发布电信业重组公告，信业重组公告，铁通并入移动铁通并入移动 9月月5日日 市场策略：市场策略： TD终端拟实行集采终端拟实行集采模式模式 要求新要求新GSM手机支手机支持持TD 9月起中国移动在月起中国移动在3城市启动城市启动TD新资费新资费方案试点方案试点 9月月10日日 市场策略：市场策略： 推出推出4种国产种国产3G资费套餐资费套餐 中移动中移动TD新资新资费持平固话小灵费持平固话小灵通，最低降至通，最低降至0.11元元/分钟分钟 TD最低包月最低包月10元元 频推增值业务频推增值业务 3G前夜加速圈前夜加速圈地地 9月月12日日 网络建设网络建设：正：正式发出式发出TD二二期网络设备商期网络设备商务标，务标， 09年年6月底前完月底前完成二期建网成二期建网 人员：人员：移动铁移动铁通全业务人员通全业务人员将合并将合并,两套两套方案待定方案待定 发牌前后运营商主要动态发牌前后运营商主要动态 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 9 9 2 发牌后各运营商的动向（发牌后各运营商的动向（4/6）新移动新移动 在在3G牌照发放后，新移动加强在战略部署、网络建设、市场策略、品牌宣传等方面的工作牌照发放后，新移动加强在战略部署、网络建设、市场策略、品牌宣传等方面的工作 品牌营销品牌营销：中国移动宣：中国移动宣布正式推出全新布正式推出全新3G品牌品牌标识“标识“G3”和和3G专属的专属的188号段，并率先提供号段，并率先提供相关相关3G服务服务 1月月7日日 发展战略发展战略：王建宙表示，：王建宙表示，中国移动已为中国移动已为TD发展制定发展制定3个工作目标个工作目标 市场策略：推出“不换号市场策略：推出“不换号不换卡不登记”的不换卡不登记”的TD市场市场推广策略，宣布将于春节推广策略，宣布将于春节前在前在8省省10城市正式放号城市正式放号 1月月8日日 1月月13日日 发展战略发展战略：召开召开20092009年年工作会议部工作会议部署七项重点署七项重点工作工作 1月月10日日 网络建设网络建设：公布：公布20092009年年TDTD- -SCDMASCDMA网网络发展规划。将投络发展规划。将投资资588588亿元，新建亿元，新建TDTD- -SCDMASCDMA基站约基站约6 6万万个个 ，实现网络覆盖，实现网络覆盖238238个地级城市个地级城市 工业和信息化工业和信息化部为中国移动、部为中国移动、中国电信和中中国电信和中国联通发放国联通发放3张张3G牌照牌照 1月月7日日 中国移动香港中国移动香港有限公司以有限公司以4.9亿港元获得香亿港元获得香港无线宽带服港无线宽带服务（务（BWA）牌）牌照。照。 1月月22日日 发展战略发展战略：将于：将于3 3月底月底前在前在100100个主要城市提个主要城市提供供3G3G服务，服务，7 7月将在全月将在全国开展国开展3G3G服务服务 3 3月底之月底之后，后，TDTD三期工程即将开三期工程即将开展，设备采购将于展，设备采购将于3535月完成，月完成，8 8月完成一半月完成一半以上工程，以上工程，1010月底覆盖月底覆盖238238个城市个城市 1月月16日日 市场策略市场策略：中国移动推中国移动推出新平台出新平台DO平台，平台，试图捆绑更试图捆绑更多独立多独立WAPWAP网站网站 1月月12日日 网络建设网络建设：推：推出“新机制、出“新机制、新标准、新测新标准、新测量”解决方案量”解决方案 1月月16日日 网络规划网络规划：发布了：发布了TD-SCDMA网络建设网络建设3年发展规年发展规划的新版本：将在划的新版本：将在2009年年2011年新建年新建TD基站基站14万个，万个，基站总数超过基站总数超过16万个，实现万个，实现全国全国100%地市的地市的TD网络覆网络覆盖盖 1月月21日日 市场策略市场策略：出台：出台TD终端终端3+1方案：方案：3月推月推TD上网本上网本 2月月1日日 市场策略市场策略：今年计划将今年计划将旗下的手机旗下的手机补贴金额按补贴金额按年增加年增加25%，由往年平，由往年平均约均约80亿元亿元增至约增至约100亿亿元元 2月月3日日 新新 移移 动动 发牌前后运营商主要动态发牌前后运营商主要动态 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 10 10 3 重组后重组后各运营商的动向（各运营商的动向（5/6）新联通新联通 三部委发布重组公告后，新联通在重点在人员、网络、资产等方面推进联通与网通的合并重组工作。三部委发布重组公告后，新联通在重点在人员、网络、资产等方面推进联通与网通的合并重组工作。 6月月2日日 联通网通发布联通网通发布公告：将以换公告：将以换股方式合并股方式合并 人员人员：新联通：新联通召集了重组后召集了重组后的首次中高层的首次中高层管理人员会议管理人员会议 资产：开始清资产：开始清查查C网资产网资产 6月月45日日 6月月26日日 人员人员：与：与C网相关网相关的中国联的中国联通中高层通中高层已调往中已调往中国电信国电信 发布公告称发布公告称将推迟递交将推迟递交收购网通文收购网通文件件 资产资产：联通：联通4万基站”划万基站”划3售售1”给电信给电信 6月月24日日 6月月23日日 人员人员：联：联通总部调通总部调往电信人往电信人员规模确员规模确定定 新新 联联 通通 资产资产：发布：发布CDMACDMA业务业务出售更新公告，交易出售更新公告，交易对价维持不变，为对价维持不变，为438438亿元亿元 人员人员：近：近2 2万员工划万员工划转中国电信转中国电信 7月月28日日 网络网络: : 拟投资拟投资300300亿元亿元人民币提升人民币提升GSMGSM网络网络(G(G网网) )的增值服务，以改的增值服务，以改善善G G网的服务质量网的服务质量 网络网络：对：对GSMGSM网络进行网络进行升级扩容升级扩容 意在备战意在备战WCDMAWCDMA 7月月31日日 8月月14日日 联通公布和网联通公布和网通合并细节通合并细节 新联通名称确新联通名称确定，将获定，将获3G牌照牌照 新联通未来两新联通未来两年投资千亿年投资千亿 5月月24日日 三部委发布电三部委发布电信业重组公告，信业重组公告，网通与联通合网通与联通合并并 8月月21日日 网络网络：新联通新联通南方秘南方秘密升级密升级WCDMA 8月月26日日 人员人员：联通人员：联通人员划转名单本周公划转名单本周公布布 发展战略发展战略：联通：联通拟明年三季度推拟明年三季度推出出3G服务服务 网络网络：联通电信：联通电信敲定交割进度敲定交割进度 , C网将于网将于9月月30日完成网络交割日完成网络交割 9月月8日日 网络网络：联：联通通300亿亿元加紧元加紧GSM扩容扩容赶超中移赶超中移动动 发展战略：发展战略：联联通另组通另组新终端公新终端公司司 11月月25日日 人员人员：明：明确公司筹确公司筹备组备组1111位位领导工作领导工作分工，明分工，明确各省公确各省公司筹备组司筹备组领导成员，领导成员，明确集团明确集团公司所属公司所属部门领导部门领导名单名单 12月月 网络建设网络建设：联联通总部通总部编写的编写的“WCDMA网络网络建设指导建设指导意见”下意见”下发各地分发各地分公司公司 发牌前后运营商主要动态发牌前后运营商主要动态 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 11 11 3 发牌后各运营商的动向（发牌后各运营商的动向（6/6）新联通新联通 在在3G牌照发放后，新联通加快了全业务运营的步伐，加强在战略部署、网络建设、市场策略、品牌宣传牌照发放后，新联通加快了全业务运营的步伐，加强在战略部署、网络建设、市场策略、品牌宣传等方面的工作等方面的工作 1月月23日日 WCDMA招标招标结果出炉，本结果出炉，本土企业华为、土企业华为、中兴、上海贝中兴、上海贝尔共获得尔共获得60%强的市场份额强的市场份额 1月月22日日 常小兵在特别股东常小兵在特别股东大会上透露大会上透露3G规划：规划：预计今明两年的资预计今明两年的资本开支将达本开支将达1000亿亿元人民币，其中元人民币，其中2009年的投入约为年的投入约为600亿元。亿元。 1月月20日日 品牌宣传：品牌宣传：联通核联通核心心3G业务确定，业务确定，包括包括数字家庭、包括包括数字家庭、3G地图、手机邮地图、手机邮件件 联通联通3G标识曝光标识曝光 2月月2日日 原南方原南方2121省资省资产已于产已于1 1月月3131日正式并入香日正式并入香港上市公司。港上市公司。固网业务正式固网业务正式纳入联通上市纳入联通上市公司公司 1月月15日日 战略部署战略部署：宣布：宣布正式推正式推3G3G业务时间业务时间表表20092009年年1 1月将进月将进行设备招标，行设备招标，2 2月月设备到货开始建设，设备到货开始建设，5 51717电信日开通电信日开通WCDMAWCDMA网络网络 2月月1日日 主要的五家主要的五家WCDMAWCDMA供应供应商分配的商分配的WCDMAWCDMA基站具基站具体数目已出炉。中国体数目已出炉。中国联通将在合作供货商联通将在合作供货商配合下，完成招标的配合下，完成招标的后续收尾工作，加快后续收尾工作，加快5555城市供货及工程安城市供货及工程安装装 网络建设网络建设：联通：联通已明确已明确20092009年投年投入入800800亿用于亿用于WCDMAWCDMA建网，并建网，并明确建网思路明确建网思路 1月月12日日 市场策略市场策略：将：将手机手机业务纳入业务纳入家庭客户品牌家庭客户品牌“亲情亲情1+1+” ，正式提供全业正式提供全业务服务务服务 1月月13日日 市场策略市场策略：成：成立立3G增值业增值业务公司，孵化务公司，孵化重点业务，专重点业务，专业开发运营业开发运营 1月月21日日 北京上海等一北京上海等一线城市线城市4月月17日日开试开试WCDMA 1月月22日日 新新 联联 通通 工业和信息化工业和信息化部为中国移动、部为中国移动、中国电信和中中国电信和中国联通发放国联通发放3张张3G牌照牌照 1月月7日日 发牌前后运营商主要动态发牌前后运营商主要动态 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 12 12 3G解读解读 发牌后市场格局分析发牌后市场格局分析 发牌后市场竞争格局发牌后市场竞争格局 发牌后运营商的优劣势分析发牌后运营商的优劣势分析 发牌后运营商综合竞争实力分析发牌后运营商综合竞争实力分析 3G运营环境分析运营环境分析 3G时代竞争分析时代竞争分析 目录目录 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 13 13 各运营商收入情况对比各运营商收入情况对比 注：数据为08年上半年公布业绩，铁通数据根据07年情况估算，联通C网数据也为估算值。收入结构是根据各公司收入结构重新整理的数据。 重组重组 重重组组前前收收入入结结构构（单单位：位：亿）亿） 重重组组后后收收入入结结构构（单单位：位：亿）亿） 重组后，在企业收入方面中国移动占据半壁江山，而利润更占据整体市场的七成，中国电信和中国联通在重重组后，在企业收入方面中国移动占据半壁江山，而利润更占据整体市场的七成，中国电信和中国联通在重组后营收方面的表现相当；组后营收方面的表现相当； 重组后，在企业收入结构方面重组后中国移动在移动业务方面依然强势，中国电信在固话、互联网及综合服重组后，在企业收入结构方面重组后中国移动在移动业务方面依然强势，中国电信在固话、互联网及综合服务方面表现良好，中国联通在各分类业务中表现均衡。务方面表现良好，中国联通在各分类业务中表现均衡。 运营商运营商固定话固定话音音移动话音移动话音宽带互宽带互联网及联网及数据业数据业务务增值及增值及ICT服务ICT服务中国移动中国移动73%27%中国铁通中国铁通65%35%中国电信中国电信58%28%14%中国联通C网中国联通C网82%18%中国联通中国联通64%7%28%中国网通中国网通60%33%7%0%20%40%60%80%100%中国移动中国移动 中国电信中国电信 中国联通中国联通增值及ICT服务增值及ICT服务宽带互联网及数宽带互联网及数据业务据业务移动话音移动话音固定话音固定话音52%4%23%1%9%11%中国移动中国移动中国铁通中国铁通中国电信中国电信中国联通C网中国联通C网中国联通中国联通中国网通中国网通经经营营收收入入 70%0%16%0%6%8%中国移动中国移动中国铁通中国铁通中国电信中国电信中国联通C网中国联通C网中国联通中国联通中国网通中国网通净净利利润润 57%23%20%中国移动中国移动中国电信中国电信中国联通中国联通71%16%13%中国移动中国移动中国电信中国电信中国联通中国联通通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 14 14 各运营商各运营商3G3G技术标准对比技术标准对比 三家电信运营商在三家电信运营商在3G技术标准上由于技术原因和产业链原因具有以下特征：技术标准上由于技术原因和产业链原因具有以下特征： 三家电信运营商在三家电信运营商在3G技术标准上由于技术原因和产业链原因具有以下特征：技术标准上由于技术原因和产业链原因具有以下特征： TD-CDMA WCDMA CDMA2000 2.8Mbps 14.4Mbps 3.1Mbps 3G技术技术 上行速率上行速率 运营商运营商 384kbps 5.76Mbps 1.8Mbps 下行速率下行速率 可视电话、高速数据上网、WAP、彩信、话音、短信 可视电话、高速数据上网、WAP、彩信、话音、短信 可视电话、高速数据上网、WAP、彩信、话音、短信 功能功能 TD-SCDMA TD-HSDPA TD-HSUPA TD-HSPA+ LTE TDD GSM GPRS EDGE WCDMA HSDPA HSUPA HSPA+ LTE FDD CDMA CDMA1X CDMA2000 EV-DO Rev.0 Rev.A LTE FDD 演进演进 频谱的利用率高 支持多种通信接口 与传统系统兼容性好 能够对GSM用户（大量的移动用户）实现兼容，有利于客户争夺。 技术领先，升级到3G网络的成本较低，升级速度很快； 优势优势 与原有的GSM不兼容，全国覆盖需要较长时间 TD天线较大，建网难度较大 实现软切换和软容量能力较困难 相比而言，网络容量最小 劣势劣势 相比其他两种制式，技术劣势较少 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 15 15 各运营商品牌与业务对比各运营商品牌与业务对比 中国移动的品牌以个人用户的品牌为主，用户层级划分清晰，市场定位的社会认知度较高，但是缺乏受认可的集团客户品牌，同时暂时没有打造家庭客户品牌。已经推出G3品牌，未来的发展定位还不清晰。 中国电信的品牌体系健全，涵盖了个人，家庭和集团三类客户，同时品牌认知度也较高。今后需要针对主打业务进行重新定位品牌内涵，建立全业务品牌体系。 中国联通集合了网通的固定和宽带品牌后，品牌体系也很健全，但是品牌的整体认知度不高，今后需要整合和重新定位某些业务和品牌，强化品牌宣传。 卫星通信、 数字集群 全球通、动感地带、神州行为代表的移动通信服务、集团客户 移动通信、数据固定互联网、呼叫中心、集团客户 电话、互联网接入及应用、数据通信、视讯服务、多种类综合信息服务 国内、国际各类固定电信网络设施及相关电信服务 固话、IP电话、互联网、视讯、呼叫中心、虚拟专网、铁路GSM-R、数字集群 重组前主营业务重组前主营业务 重组后主要客户品牌和业务品牌重组后主要客户品牌和业务品牌 业务与品牌总体判断业务与品牌总体判断 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 16 16 人力资源结构人力资源结构 原中国移动原中国移动 原中国电信原中国电信 中国联通（中国联通（G） 铁通铁通 联通联通C网网 中国网通中国网通 正式员工数（万人）正式员工数（万人） 14.5 7 24 1.8 * 4.2* 14.1 实际使用人数（万人）实际使用人数（万人） 40 34 4.5 * 10.5* 20 正式与外派员工比正式与外派员工比 1：1.7 5：2 2:3* 3：1 实际劳产率（万元）实际劳产率（万元） 87 50* 人均服务用户数（人）人均服务用户数（人） 952 260 中国移动人员整体素质较高，队伍也较为年轻，但面临着派遣工较多、中国移动人员整体素质较高，队伍也较为年轻，但面临着派遣工较多、TD人员短缺、铁通人员包袱重等问题。人员短缺、铁通人员包袱重等问题。 由于由于C网技术独特，中国电信很难在短期内培养大量合格人才。中国联通在移动方面人员劳产率较高；在固网网技术独特，中国电信很难在短期内培养大量合格人才。中国联通在移动方面人员劳产率较高；在固网方面人员素质较高但区域分布不均衡。方面人员素质较高但区域分布不均衡。 2008年10月15日，中国联通与中国网通完成上市公司层面的合并，目前，集团层面的人员安排和组织架构调整已经基本完毕，但省、市、区县层级的融合仍然“任重而道远”。因而对3G竞争的人才准备略显不足 中国电信中国电信 中国联通中国联通 中国移动中国移动 移动投入了大量的人力资源用于TD的研发和应用，包括中国移动的研究院、设计院和已经建有TD网络的这些省公司积极投入到TD研究、实验和测试的工作中。实际上中国移动还承担了五六十个理论和网优等的相关课题研究 近年来很重视3G培训，但前期关注WCDMA较多，近期广泛开展CDMA培训，与CDMA设备商的频繁接触,为获得CDMA运营准备人力资源 三大运三大运营商针营商针对重组对重组和和3G发牌的发牌的人力资人力资源调整源调整 数据来源：根据公开资料整理；加*为根据正式员工数推算 各运营商人力资源对比各运营商人力资源对比 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 17 17 中国移动拥有最高效的母子公司结构，子公司层面存在较大的执行灵活性，但对细分市场的需求缺乏敏感。中国移动拥有最高效的母子公司结构，子公司层面存在较大的执行灵活性，但对细分市场的需求缺乏敏感。中国电信已基于不同的市场建立了前后端型的组织结构，保证客户相应需求得到个性化和专业化的响应。而中国电信已基于不同的市场建立了前后端型的组织结构，保证客户相应需求得到个性化和专业化的响应。而中国联通的企业结构则类似于中国电信，但其部门和员工数量更多，整合不易。中国联通的企业结构则类似于中国电信，但其部门和员工数量更多，整合不易。 综合部中国移动中国移动数据部实业管理部发展战略部计划部财务部人力资源部对外投资办内审部党群工作部监察室网络部技术部业务支撑系统部管理信息系统部市场经营部集团客户部综合部中国移动中国移动数据部实业管理部发展战略部计划部财务部人力资源部对外投资办内审部党群工作部监察室网络部技术部业务支撑系统部管理信息系统部市场经营部集团客户部中国移动中国移动高效精简的条块结构高效精简的条块结构（17个部门）个部门） 中国移动施行母子公司的组织结构所有子公司均为独立法人 总部扮演决策者的角色，而非执行推动者 所有子公司均有根据市场变化调整的灵活性 子公司约40%的税款缴至地税局，60%缴至国税局，这有助于中国移动与地方政府保持良好的关系 中国电信中国电信平衡的前后端大事平衡的前后端大事业部制（业部制（22个部门）个部门） 中国联通中国联通庞杂繁冗的架构庞杂繁冗的架构（28个部门）个部门） 中国电信前后端结构将能更好地平衡前端市场的需求和后端资源的支持，在全业务运营环境中将具有突出优势 维持“集体决策”的机制，这样的机制确保了决策的适用性，并能得到更好贯彻，代价是效率降低 合并后的联通总部有28个部门、18个直属单位和2家独立公司，总部层面现有近100个部门主管、副主管，而移动还不到50个，这样的结构平衡了联通和原网通各自的利益，但导致效率低下。 09年初，联通开始面向社会为新策划成立的联通音乐公司、联通视频公司、联通新时讯公司招聘高管。其将成为国内第一家将增值业务依独立子公司模式来运作的运营商。 电信的号百，天翼的独立运营，并建立四个新的部门专攻移动通信这四个部门是个人客户部、无线网络优化中心、移动建设部以及终端运营公司 各运营商组织架构对比各运营商组织架构对比 中国电信中国电信政企客户事业部家庭客户事业部个人客户事业部企业信息化部技术部网络发展部综合部移动建设部无线网络优化中心市场部企业战略部计划部财务部审计部互联互通部采购部工会纪检组监察局党群工作部国际部人力资源部实业管理部前端: 服务部门后端: 支撑部门后端: 行政部门中国电信中国电信政企客户事业部家庭客户事业部个人客户事业部企业信息化部技术部网络发展部综合部移动建设部无线网络优化中心市场部企业战略部计划部财务部审计部互联互通部采购部工会纪检组监察局党群工作部国际部人力资源部实业管理部前端: 服务部门后端: 支撑部门后端: 行政部门综合部中国联通中国联通政企客户事业部家庭客户事业部个人客户事业部董事会办公室法律事务部战略投资部风险管理部技术部市场部运行维护部企业发展部党群工作部业务支撑系统部计划管理部工会财务部国际业务部管理信息系统部网络建设部审计部人力资源部产品创新部监管事务部存续管理部客户服务部物资采购部纪检监察室综合部中国联通中国联通政企客户事业部家庭客户事业部个人客户事业部董事会办公室法律事务部战略投资部风险管理部技术部市场部运行维护部企业发展部党群工作部业务支撑系统部计划管理部工会财务部国际业务部管理信息系统部网络建设部审计部人力资源部产品创新部监管事务部存续管理部客户服务部物资采购部纪检监察室建立移动网络公司主要负责移动网络的建设和维护，其中3G网络将成为工作重心之一 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 18 18 3G解读解读 发牌后市场格局分析发牌后市场格局分析 3G运营环境分析运营环境分析 3G时代竞争分析时代竞争分析 目录目录 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 19 19 国家需要国家需要3G3G提振宏观经济、推进自主创新提振宏观经济、推进自主创新 3G的发牌时间选择在的发牌时间选择在09年年1月月7日，时值金融危机对我国经济产生巨大冲击的时刻。工信部如此选择，一是日，时值金融危机对我国经济产生巨大冲击的时刻。工信部如此选择，一是要通过对要通过对3G发牌的广泛宣传和推广增强社会信心，二是要通过发牌的广泛宣传和推广增强社会信心，二是要通过3G巨大的固定资产投资和随之而来的广泛的巨大的固定资产投资和随之而来的广泛的通信需求切实有效的拉动宏观经济的回升。另外，作为中国拥有自主知识产权的通信需求切实有效的拉动宏观经济的回升。另外，作为中国拥有自主知识产权的3G标准标准，TDSCDMA及其及其演进技术不仅在通信领域具有里程碑意义，而且将同航天、军工等行业中的一系列科技成果一起，在未来引演进技术不仅在通信领域具有里程碑意义，而且将同航天、军工等行业中的一系列科技成果一起，在未来引领我国自主创新的潮流。领我国自主创新的潮流。 提振宏观经济提振宏观经济 推进自主创新推进自主创新 2009年1月7日，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张第三代移动通信(3G)牌照，此举标志着我国正式进入3G时代 预计09年在3G？上面可以投入至少2000亿元，这样对于应对金融危机、投资拉动经济发展也有重要意义 广泛的宣传和推广增强社会信心 自主创新自主创新 重点行业重点行业 军工 航天 装备 通信 中国的3G将在以TD-SCDMA为主要力量的方向上快速起步和发展；3G的演进也会在坚持自主创新的前提下，融合先进技术，继续向移动通信的前沿领域挺进。 3G运营环境分析运营环境分析 1 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 20 20 技术演进趋向一致技术演进趋向一致 针对市场需求，面向商用目标。主流无线通信技术都已经或者正在做更新的技术与资源储备，在激烈的竞争针对市场需求，面向商用目标。主流无线通信技术都已经或者正在做更新的技术与资源储备，在激烈的竞争中力求领先地位。在中力求领先地位。在2009年以后一个时期内，全世界关于后年以后一个时期内，全世界关于后3G/4G技术的走向，已经基本集中于技术的走向，已经基本集中于LTE。GSM系技术在系技术在2G和和3G时代占据时代占据80%市场份额，市场份额，LTE也将可能延续这一趋势。在高通宣布放弃放弃也将可能延续这一趋势。在高通宣布放弃放弃UMB路线后，路线后，中国的三家运营商都表示会向中国的三家运营商都表示会向LTE演进。演进。 中国移动正在力推TD-LTE和FDD-LTE的融合芯片尽快完成研发。中国移动获得了ITU（国际电联）等官方机构，高通等新品企业，诺基亚西门子、阿尔卡特朗讯等设备商以及沃达丰等国际运营商的支持。 另外，工信部也希望中国通过TD-SCDMA的演进思路独立自主的提出4G标准。 中国移动中国移动 08年底，美国高通公司表示，已停止下一代超移动宽带(UMB)无线技术的研发，同时透露在停止UMB开发后，公司将专注于LTE(长期演进技术)的开发。 中国电信此前为CDMA网络规划了多个演进方案，包括向LTE、WiMAX和UMB升级的技术规划，而向LTE演进被定为首位待选方案，其他方案都是待选。面对高通的明确表态，电信C网向UMB的演进已不可能。 中国联通中国联通 中国联通采用HSPA技术,其中大城市使用HSUPA,在09年6、7月份即可完成部署。 HSDPA和HSUPA统称HSPA,后者上行速率更快, WCDMA运营商遵循WCDMA、HSPA、LTE演进路线。 中国电信中国电信 GSM HSPA WCDMA LTE FDD CDMA CDMA 1XEV-DO CDMA-2000 LTE TD-HSPA TD-SCDMA LTE TDD 传输速度 100K 1M 10M 100M 1G GSM IMT-Advanced 3G运营环境分析运营环境分析 2 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 21 21 3G解读解读 发牌后市场格局分析发牌后市场格局分析 3G运营环境分析运营环境分析 3G时代竞争分析时代竞争分析 三大运营商三大运营商08年工作报告解读年工作报告解读 三大运营商战略意图判断三大运营商战略意图判断 未来竞争焦点分析未来竞争焦点分析 未来主要竞争手段预判未来主要竞争手段预判 目录目录 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 22 22 融合经营，差异化发展，不断扩大各类客户群规模。 持续变革，锐意创新，建立聚焦客户的全业务运营体系。 强化精确管理，加强风险管控，提高企业运行效率和效益。 市场市场 扎实准备，适时推出天翼品牌，为做大移动业务规模奠定基础。 业务业务 服务服务 管理管理 关键词关键词 聚焦客户的信息化创新战略聚焦客户的信息化创新战略 转型统领转型统领 品牌经营品牌经营 融合发展融合发展 精确管理精确管理 资源配置资源配置 继续深化企业转型 注重面向3G的品牌经营 融合业务和融合服务是重点 是以客户为导向的精确管理 通过资源配置能力实现有效益的发展 坚持科学发展，深化企业转型，努力开创全业务发展的新局面坚持科学发展，深化企业转型，努力开创全业务发展的新局面 深入推进聚焦客户的信息化创新战略聚焦客户的信息化创新战略，全面准确地落实差异化的移动发展策略差异化的移动发展策略，定位中高端市场，通过全业务融合全业务融合，在更广阔的领域更广阔的领域为客户提供综合信息服务，实现有效有效益益的规模发展。积极发展积极发展移动业务、宽带业务和综合信息服务，稳定稳定固网业务，突破收入和利润增长拐点拐点。 三年战略三年战略目标目标 运营商运营商20082008年工作报告解读年工作报告解读中国电信中国电信 09年战略思路：年战略思路： 09年重点工作：年重点工作： 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 23 23 中国移动的中国移动的09工作会侧重回避竞争，以发展为主题。通过夯实基础、优化发展模式，进工作会侧重回避竞争，以发展为主题。通过夯实基础、优化发展模式，进一步提升创新能力、运营水平和管理素质，同时强调大力推进一步提升创新能力、运营水平和管理素质，同时强调大力推进TD-SCDMA的发展。的发展。 不谈竞争强调发展，科学发展推动企业新跨越不谈竞争强调发展，科学发展推动企业新跨越 中移动09年的发展思路：发展发展TD-SCDMA、推进规模化、精细化、信息化运营管理。中移动强调的是、推进规模化、精细化、信息化运营管理。中移动强调的是TD技术和内部管理。技术和内部管理。 内部管理能力的提升，包括管理的规模化、精细化和信息化，则为中国移动开拓TD市场提供内部支持，力保用户。 主题明确主题明确,全业务战略意图浮出水面全业务战略意图浮出水面 一、规模化、效益型发展，巩固对新增市场特别是庞大的农村市场的争夺；二、优化结构，强调对于中高端用户的保有；三、抓有效话务市场，作为收入增长的主体；四、强化三大客户品牌建设，提高客户服务能力，努力降低服务营销成本，提高发展质量。 强调了要“全面完成TD-SCDMA网络建设和规划，创新实现TD-SCDMA/2G融合组网”，可见面对TD的先天不足，中移动必将在09年的网络建设中加大投入，争取不要在起跑线上落后太多。 中国移动在工作会上，提出了“强化精细化和集中化管理，落脚点在于“提升管理信息化的能力和贡献率” 。 因此，可以预判09年的内部管理工作将大量围绕IT系统的建设和改造进行。 继续主导TD的发展，加大投资和各种投入，努力完善TD的网络质量、提升用户满意度、带动整个产业链的成熟和发展。 TD发展发展 内部管理内部管理 工作重点工作重点 市场经营市场经营 网络建维网络建维 内部管理内部管理 客户定位客户定位 业务重点业务重点 品牌策略品牌策略 渠道管理渠道管理 深度经营个人市场，适当开拓 重要的集团客户和家庭客户 对于传统的基础业务在继续保持规模优势的基础上采取守势 G3弱化了TD的技术缺陷，但是究竟是客户品牌还是业务品牌目前并不清晰 首先是突出了加强电子化渠道的建设：其次，将强化对农村等新增市场的管控力 1 2 3 运营商运营商20082008年工作报告解读年工作报告解读中国移动中国移动 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 24 24 运营商报告解读运营商报告解读中国联通中国联通 发挥融合优势发挥融合优势 推进科学发展推进科学发展 开创中国联通的新局面开创中国联通的新局面 加快业务发展，推进全业务经营加快业务发展，推进全业务经营 1 加快网络建设，提高网络质量加快网络建设，提高网络质量 2 要加速完善GSM网络 着力提高基础网络支撑保障能力 扎实做好网络优化和维护工作 发挥协同效应，加快融合步伐发挥协同效应，加快融合步伐 3 加强投资和成本的协同 加快资产资源的整合 加快财务和风险管控体系的整合 加快完成南方21省区市资产租赁和业务收购工作 强化服务工作，提升客户感知水平强化服务工作，提升客户感知水平 4 要加快建立统一的全业务服务体系 整合资源，实现统一接入和全业务服务 深度开展服务维系工作，提升客户价值 加快推广全国移动一卡充、网上营业厅等新型服务手段 联通的报告在分析了联通的报告在分析了09年的新形势下认为：联通面临着新商机和发展空间以及重组后的新发展优势年的新形势下认为：联通面临着新商机和发展空间以及重组后的新发展优势 ，并以，并以此对此对09年的工作进行了四个主要方面的部署。年的工作进行了四个主要方面的部署。 以宽带和互联网为重点 发展综合信息服务 规模发展增值业务 品牌、渠道、支撑系统的整合 G网的完善 协同与融合 强化服务、用户感知 关键点关键点 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 25 25 新移动的战略意图分析新移动的战略意图分析 1 业务发展业务发展 网络运营网络运营 财务、组织财务、组织 文化战略文化战略 企业定位早已明确，因此企业文化、战略目标等不会有大的变动。 延续原有战略定位，即移动信息专家。 加强业务捆绑和新业务吸引，稳固个人市场和现有集团客户市场 提升移动互联网业务及面向集团的ICT业务能力 借助铁通资源进行固移捆绑 前期需要大量的精力用于快速提高TD的网络覆盖和网络质量 TD的建网速度在不断提高，力争快速全面发力3G市场 总体财务压力不是很大，但会进一步压缩成本支出 面向3G全业务运营的组织架构调整问题会逐步突显出来 发牌之后，中国移动面临发牌之后，中国移动面临TD网络建设、组织架构、业务发展等多重考验，需要全面权衡，稳定发展。网络建设、组织架构、业务发展等多重考验，需要全面权衡，稳定发展。 市场选择市场选择 提高存量用户的忠诚度和粘性是重点 识别和保留高价值客户 力求通过无线宽带+移动的方式提高对用户的捆绑力度 继续发力集团客户市场 加强3G全业务人才队伍建设 加快面向全业务的支撑系统建设 加快网络技术基础能力准备 加强后端ICT支撑能力 运营体系运营体系 三大运营商战略意图判断三大运营商战略意图判断 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 26 26 战略文化战略文化 Technology 如果公司坚持中低端路线，扩大市场规模，提高G网盈利能力，就可以在较短时间建立新的竞争优势。 市场选择市场选择 Technology 和新电信没有太大区别，极易形成跟随战略。 业务整合业务整合 Technology 不应该简单通过削减成本 ，可以适度多点投入，提高网络性能，抢占渠道资源。 财务资源财务资源 Technology 将是新联通长期而艰巨的任务，特别是管理人员和文化的融合，会有很多挑战。 组织结构组织结构 Technology 学会资本市场短期盈利导向和公司长期战略发展的平衡，做基业长青的公司。 资本市场资本市场 2 如果有正确的战略选择和持续稳定的投入，新联通会走出一个稳健上扬的行情来。如果有正确的战略选择和持续稳定的投入，新联通会走出一个稳健上扬的行情来。 新联通的战略意图分析新联通的战略意图分析 发牌之后，新联通面临着重新调整战略定位、组织结构和业务体系的巨大挑战，需要作出长远战略发牌之后，新联通面临着重新调整战略定位、组织结构和业务体系的巨大挑战，需要作出长远战略决策决策, ,实现资本市场短期盈利导向和公司长期战略发展的平衡。实现资本市场短期盈利导向和公司长期战略发展的平衡。 Technology 管理层的调整，需要战略定位的调整和文化的定位及融合。 战略文化战略文化 Technology 如果公司坚持中低端路线，扩大市场规模，提高G网盈利能力，就可以在较短时间建立新的竞争优势。 市场选择市场选择 Technology 和新电信没有太大区别，极易形成跟随战略。 业务整合业务整合 Technology 不应该简单通过削减成本 ，可以适度多点投入，提高网络性能，抢占渠道资源。 财务资源财务资源 Technology 将是新联通长期而艰巨的任务，特别是管理人员和文化的融合，会有很多挑战。 组织结构组织结构 Technology 学会资本市场短期盈利导向和公司长期战略发展的平衡，做基业长青的公司。 资本市场资本市场 三大运营商战略意图判断三大运营商战略意图判断 通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所 27 27 中国电信的战略意图分析中国电信的战略意图分析 3 业务整合业务整合 网络运营网络运营 财务、组织财务、组织 文化战略文化战略 企业定位早已明确，因此企业文化、战略目标等不会有大的变动。 延续原有战略定位，即综合信息服务提供商。 对移动业务也有明确的定位。 业务的整合只会在运营层面上推进，而且是在三个客户事业部内进行组合调整。 全业务的加强也会对三大客户品牌建设起到充实的作用 。 以较高的价格快速收购C网，抢占市场先机，打乱其他运营商的部署。