企业信息化技术规范办公自动化系统（OA）规范

SJ/T 200SJ中华人民共和国信息产业部 批准20XX-XX-XX实施200X-XX-XX发布企业信息化技术规范第6部分：办公自动化系统（OA）规范（意见征询稿）SJ/TXXXXX200X中华人民共和国电子行业标准ICS XXXXXX 1 SJ/TXXXXX-200X 前 言II企业信息化技术规范1第6部分：办公自动化系统（OA）规范11 范围12 规范性引用文件13 定义24 OA软件产品的开发管理流程7OA软件产品的技术应用7应用平台7技术架构9OA软件产品的功能17OA软件产品的功能层面17OA软件产品的总体功能18OA软件总体功能列表18OA软件具体功能列表32OA软件产品的实施服务36服务分类36服务组织36服务内容37服务质量评估39技术支持41热线服务42在线支持43技术培训44用户跟踪与优化建议44软件升级45二次开发服务46服务质量保证体系46II前 言企业信息化技术规范系列标准目前由以下部分组成：第1部分：办公自动化系统（OA）规范；第2部分：产品数据管理系统（PDM）规范；第3部分：客户关系管理系统（OA）规范；第4部分：协同产品商务系统（CPC）规范；第5部分：供应链管理系统（SCM）规范；第6部分：办公自动化系统（OA）规范；第7部分：企业信息化监理规范；本部分为第6部分。 企业信息化技术规范 第6部分：办公自动化系统（OA）规范1 范围l 本规范给出了办公自动化（以下简称OA）的相关软件功能、开发管理、实施管理的基本要求和方法。l 本部分适用于企业OA产品与服务选型工作，可作为企业选择或评价OA系统时的评测依据。l 本规范的使用者包括独立软件测试机构、应用OA技术的组织、OA软件产品开发组织、OA实施及咨询服务机构以及软件行业协会、各地区信息产业主管部门等。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。l GB/T 11457-1989 软件工程术语。l GB/T 16260-1996 信息技术 软件产品评价质量特性及使用指南。(idt ISO/IEC 9126:1991）l GB/T 8566-2001 信息技术 软件生存周期过程l GB/T 18491-2001 信息技术 软件测量 功能规模测量 第1部分：概念定义l GB/T 18492-2001 信息技术 系统及软件完整性级别l GB/Z 18493-2001 信息技术 软件生存周期过程指南l SJ 20778-2000 软件开发与文档编制3 定义 本规范采用以下的定义。3.1 验收 acceptance需方授权代表的一项活动，通过该活动，需方接受履行合同的部分或全部的软件产品的所有权。3.2 需方 acquirer为自己或为另一个组织采购软件产品的组织。3.3 体系结构 architecture一个系统或CSCI的组织结构，标明它的组成，这些组成的接口和他们之间的操作概念。3.4 开发阶段 build软件的一个版本，它满足完整的软件所要满足的全部需求的一个特定的子集。开发满足特定需求子集的软件版本所经历的时间。3.5 对象 object具有相同属性和方法的一类事物。3.6 设计 design开发方应用各种技术和原理，对设备、过程或系统做出足够详细的定义，使之能够在物理上得以实现。3.7 过程 process为实现某个既定目的而进行的一组有组织的活动。3.8评价 evaluation确定一个项目或一项活动是否满足制定准则的过程。3.9 接口 interface在软件开发中，两个或多个实体之间的关系。这些实体依据这种关系共享、提供或交换数据。3.10 数据库 database以一种能被用户或计算机程序通过一个数据库管理系统进行访问的方式，存储在一个或多个计算机文件中的相关数据的集合。3.11 数据库管理系统 database management system是一整套计算机程序，它提供为建立、修改、使用和完整性维护一个数据库所需的功能。3.12 软件 software计算机程序、过程以及有关的文档和数据。3.13 软件开发 software development产生软件产品的一整套活动。软件开发可以包括新开发、修改、重用、再工程、维护或者任何会产生软件产品的其他活动。3.14 软件开发文档 software development file与特定软件实体开发有关的资料库。其内容一般包括（直接的或应用的）有关需求分析、设计和实现的考虑、原理；开发方内部的测试资料；进度和状态资料等。3.15 软件开发过程 software development process为了把用户的需求转换成软件产品而进行的一系列有组织的活动。3.16 软件质量 software quality软件满足所规定需求的能力。3.17 软件测试 software test根据软件开发各阶段的规格说明和程序的内部结构而精心设计一批测试用例，并利用这些测试用例去运行程序，已发现程序错误的过程。3.18 咨询 consult通过对客户方业务、经营等各种情况的了解、分析，基于自身的知识和经验，提供合理化建议的一种行为。3.19 实施 implement通过一定的手段将一项计划实现的过程，在PDM领域特指将PDM软件经过科学的配置、调整用于客户日常管理的过程。3.20 顾问 consultant有相关经验，为客户就行业特色提供咨询服务的人。3.21 选型 make choice根据实际业务管理的需要，对硬件、软件进行规格选择。3.22 维护 service对设备、系统的工作状况进行监视、维修，保证系统正常运转的工作。3.23基本资料 basic data用户所需要的基础数据，例如行业分类，银行资料，联系人分类，短语分类等等。基本资料的录入要求必须严谨，从而保证数据的一致性。3.24 文件夹 file文档及其自身的集合，类似于Windows操作系统中资源管理器的文件夹。3.25 文档 document文档是产品数据的一种载体，由电子文件（非必需）和描述该电子文件的属性值（必需）组成。文档是OA中文档管理的基本对象，文档管理是OA系统中基本的功能之一。3.26 日程表 calendar用户设定每日工作记录，可追踪工作完成完成状况，可设置提醒。3.27 通讯录 address list通讯录分为个人通讯录和共享通讯录，能够将各类联系人资料分类保存，方便联系。3.28任务 task为完成某一项目而分步制定的项目计划或工作内容，任务可以是自己制定的也可以是别人安排的。3.29 任务列表 Task lists系统提供的在某时间段内当前用户的新任务、执行中的任务、已经完成的任务情况一览表。3.30报表 Report符合一定条件的数据分类、分组、汇总等信息。3.31中间软件 Middleware 中间软件是软件胶水，它使得在不同计算机上的程序和数据库可以在一起工作。GartnerGroup给中间软件下了一个更为正式的定义：在分布式的计算环境中能够使应用层的程序直接相互连通的实时系统软件。中间软件的最基本功能是使应用程序间或单一应用系统的或跨多个应用系统的DBMS能够相互交流。3.32缺省值 Default Value客户定制下拉列表框的哪项内容为默认输入项。3.33 初始化 Initialization在OA系统应用前进行的一系列系统配置、业务设置，为一些业务和数据实体设置初始值。3.34 许可证 LicenseOA用户使用系统的某种许可证明，是根据所卖产品的许可使用用户数量、模块、客户信息等由软件开发商发放的使用许可证明。3.35排序 Sort列表页面中标题栏的链接操作功能，能够将所有当前页面中的数据记录按某一标题升序或降序排序。3.36 附件 Attachments各个对象的信息的相关附属信息，一般以电子文档的形式存在。3.37公共信息 public information或称为公众信息，即并非专有的一类数据，一般公众都可能存在查询需求的数据，包括航班信息，计量单位，天气预报，宾馆酒店，手机归属地等数据。3.38 计算机软件配置项 computer software configuration item(CSCI)满足最终使用功能的软件集合，而且它由需方指定进行单独的配置管理。CSCI应从下列诸因素中进行折衷选择：软件功能、规模或目标计算机、开发方、关键性、接口考虑、需要单独编写文档和控制以及其他因素。3.39 配置项configuration item能满足最终使用功能的硬件集合、软件集合或者软、硬件两者的集合，且由需方指定进行单独的配置管理。3.40定义驱动 data drive也称为数据驱动，即用户通过系统提供的设置页面进行设置后，能够调整数据的流向，以便符合自身的需求。3.41权限 Right针对所有用户分别对各类对象信息进行访问控制和操作范围控制，例如，编辑权限、修改权限、新建权限以及浏览详细信息权限等。3.42角色 role对应企业中的岗位和职责（如会计师、图书管理员、车辆管理员等），在系统中它与一系列权限相对应。3.43用户组 usergroup对应企业中的应用群，可以按照企业的部门关系划分，在系统中它与一系列权限相对应，用户组和角色相互配合，可以简化用户对权限的设置工作。3.44 用户 user对应企业中的每个人员，它包含了企业每个员工的基本信息（如姓名、电话、住址等），同时系统的每个用户至少应该属于一个角色。3.45 同步 synchronization将分布的数据进行数据比对并保持一致的工作。为减少数据调用，用户可以通过同步工作将服务器的数据与外部的数据进行同步。3.46 事务 affair以工作流为核心, 把工作流程统称为事务，事务分为已办事务和待办事务。3.47 工作流程 workflow简称工作流，即自动运作的业务过程部分或整体，表现为参与者对文件、信息或任务按照规程采取行动，并令其在参与者之间传递。简单地说，工作流就是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务。3.48工作流程管理 workflow of process management主要是实现对企业管理过程中的文件、信息或任务的跟踪与控制。包括数据的提交与修改、管理和监督、文档的分布控制、自动通知等。3.49流程配置 Process configurability也称工作流配置，将业务过程分解为基本的处理单元，根据实际需和条件要串接这些单元，形成企业的工作流程，这个过程就是流程配置。3.50消息 News企业内部员工之间为了工作上的彼此协调，相关之间发布的一些新闻、事件等信息，以WEBICQ的形式表现。3.51提醒 Alarm将需要注意的日程、任务、计划设置提前提醒，避免遗忘。4 OA软件产品的开发管理流程(建议与ERP规范中开发管理流程保持一致)OA软件产品的技术应用OA软件产品的评估总分为1000分，其中技术应用占200分。应用平台类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分750开发标准与平台A15技术标准J2EE2Microsoft .Net2其他1B10服务器操作系统平台MS Windows系列2Unix/Linux2其他1B10客户端操作系统平台MS Windows系列2Linux2X-windows1其他1B第三方应用服务器支持无需第三方应用服务器5Lotus Domino2Microsoft Exchange2其他服务器1B10服务器部署支持多应用服务器1支持多数据库服务器1B10系统结构客户机/服务器1多层结构客户机/服务器2浏览器/服务器3C5数据库平台MS SQL Server2Sybase2Oracle3DB22Informix2其它数据库平台1C5系统接入通过拨号服务器支持用户电话线路接入1需要专线接入1支持用户通过Internet访问系统2B10部署方式支持广域网部署2支持局域网部署1技术架构类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分1250安全A15系统安全操作系统支持C2级以上的安全标准1支持防火墙1支持服务器安全认证1支持客户的数字证书1数据传输加密1系统管理架构B10多组织管理支持一套系统同时存在多个数据和流程独立的组织1支持跨组织的信息连通1各个组织可独立进行系统配置1A15部门管理支持组织中的多个部门1允许部门具有各自的联系信息1允许按部门设置业务规则1A15用户管理支持基本的操作员管理1可以对操作员的有效性和生失效日期进行控制1支持操作员组的管理1支持对操作员岗位的定义1支持角色化的操作员管理2可以控制操作员是否能够自行修改密码，而不需要通过系统管理员1可以控制包括系统管理员在内的任何操作员都无法查询到他人登录的密码1可以允许系统管理员在不知道其它操作员密码的情况下清空或修改其密码1用户密码存储在数据库或者其他媒介中时，是否经过加密1如果是网络程序，则密码在网络传送过程种是否经过加密处理1可以定义用户密码的最少位数、混合多种字符等规则1A15权限管理可以按操作员、操作员组定义权限1可以按角色、岗位定义权限1可以定义操作员是否具有某个功能模块的使用权限1可以定义操作员是否具有某个功能模块中某个具体操作或按钮的权限1可以定义操作员是否具有某种数据对象的增、删、改、只读权限1可以定义操作员是否具有某种数据对象的某些条记录的权限1可以定义操作员是否具有某种数据对象的某些条记录的删、改、只读权限1可以定义操作员是否具有某种数据对象的某些字段的读、写权限1C5软件安装提供安装工具1可以平滑卸载1C5软件维护提供备份和恢复工具1可以远程维护1C5外部接口提供接口文档1提供二次开发工具和文档1提供数据库说明1提供数据导入导出工具1B10系统配置可以对应用服务器的各种运行参数加以配置1可以远程配置系统参数1可以对使用的数据库源（Data Source）进行配置1B10系统更新支持软件版本的升级1支持软件版本的在线升级1支持数据库的备份和恢复1支持数据库结构的升级1B10日志记录操作员的登录情况1记录操作员的功能操作1记录对主要数据的更改1可以根据日志分析出操作者的IP地址1对互联网的支持C2互联网应用支持动态域名解析1支持IPV61其他C9多语言界面支持简体中文3支持繁体中文1支持英文1支持多语言4OA软件产品的功能OA软件产品的评估总分为1000分，其中功能架构占800分。OA软件产品的功能层面OA软件产品的功能可以分为以下三个层面用户界面层：通过各种传统的和IT的手段和工具，支持使用者与其企业内部人员或者外部人员之间进行信息交流；商业逻辑层：通过各种可配置的业务功能，支持使用者提高企业运营效率、改善企业资源利用、提高企业运作的灵活性和适应性、提高工作效率、集中精力处理核心业务、跟踪业务处理过程、量化考核业务处理的效率、减少浪费、增加利润、充分发挥现有计算机网络资源的作用。数据服务层：包括OA定义数据库，实例数据库和用户应用数据库。OA软件产品的总体功能OA软件产品是正在发展中的产品。在上述三个层面的框架内，各种OA软件产品针对不同行业、不同管理模式，会具有不同的业务流程和功能特性。因此，企业在评估、选择OA产品的过程中，可以基于本标准给出的功能框架和评估模型，按照企业自身目标业务流程与功能需求的优先级次做出适当取舍，使对候选OA软件产品的评估结果能够更加符合企业切实的业务发展需求。我们将办公自动化分为四个功能项：1、 内部信息发布2、 公共信息查询3、 工作流管理4、 信息沟通评比方式说明：（略，同ERP规范）OA软件总体功能列表序号功能类别总分得分内部信息发布120信息公告15规章制度15奖惩通知20网上投票30问题投诉201.6网上期刊201.7在线培训201.8知识集锦20工作流管理340流程自定义15图形化流程执行状态（流程参与者用）75可同时基于用户、角色、工作关系和特定条件流转95基于记录的安全性控制60按状态条件控制流程15外出代理人设置40到期E-mail，短信提醒/超时任务处理15支持是否会签的选择及状态的显示252.9人员角色的设置2.10流程跟踪和设置2.11任务编号自动生成2.12提供常用流程模版2.13执行者类型的设置公共信息查询120航班服务15列车时刻表15城市公交导航20常用电话簿常用网址大全全国邮政区号宾馆酒店服务常用单位换算表归属地查询时差换算和万年历网络通讯120电子邮件15手机短信交流ICQ15论坛OA软件总体功能列表序号功能类别总分得分个人工作管理120日程安排15考勤刷卡电子便笺任务设置个性化设置通讯簿密码保护系统控制120用户管理15权限分配邮箱配置系统基本资料OA软件具体功能列表类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分1200信息公告C5支持栏目管理员允许栏目管理员对用户授权1权限分为：查看、增加、编辑、删除栏目1允许阅读栏目记录的查看和查询C5允许自定义公告栏目公告栏目由用户自定义，包括查看、新建、修改、删除公告栏目2客户端手动触发同步1C5栏目内的具体公告设置允许新建、编辑、删除、查看、查询、查找、打印公告1汇总公告阅读人发出阅读公告通知公告链接公告的关联设置规章制度C5支持栏目管理员允许栏目管理员对用户授权1权限分为：查看、编辑、增加、删除栏目1允许阅读栏目记录的查看和查询C5允许自定义规章制度类别规章制度类别由用户自定义，包括查看、新建、修改、删除规章制度类别2客户端手动触发同步1C5具体规章制度设置允许新建、编辑、删除、查看、查询、查找、打印规章制度1汇总规章制度阅读人发出阅读规章制度的通知具体规章制度链接规章制度的关联设置OA软件具体功能列表3奖惩通知C5支持栏目管理员允许栏目管理员对用户授权1权限分为：查看，编辑、增加、删除栏目1允许阅读栏目记录的查看和查询C5允许自定义奖惩通知类别奖惩通知类别由用户自定义，包括查看、新建、修改、删除奖惩通知类别。2客户端手动触发同步1C5具体奖惩事件设置允许新建、编辑、删除、查看、查询、查找、打印、奖惩事件1汇总奖惩事件的阅读人发出阅读奖惩事件的通知具体奖惩事件链接奖惩通知的关联设置4网上投票C5支持投票的管理权限分为：查看、新建、编辑、删除投票议题。11C5允许用户对议题操作支持图形化显示界面2查看投票结果15.意见投诉C5支持意见箱管理员对意见箱设置设置分为：查看、新建、删除意见箱，按拥有者查询意见箱，意见箱拥有者的设置。1显示的意见箱性质，不允许用户删除系统意见箱，但允许设置信息意见箱的拥有人。1意见箱的拥有者的设置包括添加和删除拥有人。C5允许用户对意见进行管理。意见的管理包括发表、删除、查询，查看和回复意见。2支持是否查看意见状态的显示。1发表意见时，支持意见箱分类。发表意见时，支持意见的格式和排版的设置。支持署名和匿名发表意见。支持表情设置允许添加附件意见处理意见处理包括发送邮件的备份和草稿的备份。支持保存意见草稿，不发送。允许设置发送邮件的备份。OA软件具体功能列表6知识集锦C5支持栏目管理员允许栏目管理员对用户授权1权限分为：查看、编辑、增加、删除栏目1允许阅读栏目记录的查看和查询C5允许自定义知识集锦类别知识集锦类别由用户自定义，包括查看、新建、修改、删除知识集锦类别。2客户端手动触发同步1C5具体知识设置允许新建、编辑、删除、查看、查询、查找、打印具体知识1汇总知识的阅读人发出阅读具体知识的通知具体知识链接具体知识的关联设置汇总网络期刊的阅读人发出阅读具体文章的通知具体文章链接具体文章的关联设置7在线培训C5支持栏目管理员允许栏目管理员对用户授权1权限分为：查看，编辑、增加、删除栏目1阅读栏目记录的查看和查询C5允许自定义在线培训类别在线培训类别由用户自定义，包括新建、修改、删除在线培训类别21C5具体知识的设置允许新建、编辑、删除、查看、查询、查找、打印具体知识1汇总知识的阅读人发出阅读具体知识的通知具体知识的链接具体知识关联设置8网络期刊C5支持栏目管理员允许栏目管理员对用户授权1权限分为：查看、编辑、增加、删除栏目1阅读栏目记录的查看和查询C5允许自定义网络期刊类别网络期刊类别由用户自定义，包括新建、修改、删除网络期刊类别。2客户端手动触发同步1C5网络期刊内的具体文章设置允许新建、编辑、删除、查看、查询、查找、打印具体文章1汇总网络期刊的阅读人发出阅读具体文章的通知具体文章链接具体文章的关联设置OA软件具体功能列表类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分12001流程自定义自定义流程模版利用其他流程建立个性流程模版具体流程的定义利用流程模版新建流程，编辑、删除、查看、查询流程，流程步骤的设置。其中会议管理为特例，参看会议流程。流程步骤的设置包括查看、添加、编辑、删除流程步骤，流程步骤顺序的调整。流程步骤执行状态的显示流程属性设置属性可以设置为系统共享或个人，只有共享的流程才能被其它流程查看到。流程状态设置状态可以设置为编辑或激活，激活状态的流程才能被其他用户使用。2会议流程支栏目管理员支持栏目管理员权限设置权限包括查看、添加、管理。允许用户自定义文件夹允许用户自定义会议夹，包括新建、删除、修改会议夹。 客户端手动触发同步会议状态的设置允许会议进行归档和结束状态设置。OA软件具体功能列表结束的会议可以进行会议反馈，归档的会议能够历史查询。3流程跟踪和设置系统流程跟踪和设置。查询、查看和删除已办流程，查看和删除在办流程。个人流程的跟踪和设置。查看、编辑待办流程，查看、查询已办流程。系统短消息提示待办流程支持过期流程特殊显示支持代理人处理流程特殊显示4角色的设置人员角色的设置允许新建、删除、编辑人员角色和隶属角色的设置。隶属角色的设置包括查看、添加和删除隶属角色的人员5按条件控制流程。对其他流程的状态设置包括进行中、暂停、完成和中止。进行中表示流程在流转中，此时建立的流程为个人待办的流程。暂停表示流程暂时停止流转，此时建立的流程为个人待办流程。中止是流程没有完成而异常停止流转，此时所建立的流程为个人已办流程。完成表示流程已完成，此时所建立的流程为个人已办流程。6执行者类型的设置个人支持系统内用户的变更，只能是单用户角色支持角色人员的变更，可以是单用户，也可以是多用户。组织支持组织的变更，通常是多用户。7支持是否会签及状态的显示会签逐级会签会签状态显示不会签不会签，直接执行8图形化流程显示流程支持图形化显示支持图形化显示流程执行对象支持图形化显示流程执行进程9流程执行状态流转过程各级的执行状态显示流转过程各级的执行状态OA软件具体功能列表类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分1200航班服务航班时刻设置新建、查询、查看、查找、删除航班信息订票服务支持互联网在线订票服务列车时刻表查询列车时刻表车站查询车次查询站与站之间进行查询列车时刻表管理添加、删除和编辑车次编辑车次包括停靠站车次的设置添加和删除车站城市公交导航公交查询按城市内的线路或车站查询可以启用中转模糊查询公交车站管理新建和删除公交车站公交路线管理新建、删除、查询和编辑公交路线城市的管理新建、编辑、查询城市4常用电话簿电话簿的管理新建、删除、查看和查询电话5常用网址大全网址的管理新建、删除、查看和查询网址可以直接点击链接调用网页的页面。6全国邮编和区号邮政区号的管理新建、删除、查询邮政编码和电话区号7宾馆酒店服务宾馆酒店的设置新建、查找、查询、删除、编辑宾馆酒店的信息宾馆酒店预订支持互联网在线预订酒店8常用单位换算表单位换算的设置新建、查看、查询、删除单位换算9归属地查询归属地查询身份证查询1手机查询1IP地址的查询1OA软件具体功能列表类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分1200电子邮件接收邮件的设置接收邮件的转移，标记为末读邮件。通讯录的设置查看、新建、编辑、删除联系人发送邮件的设置发送邮件时可以保存已发邮件的备份或草稿，添加附件。邮箱服务的设置邮箱的密码设置手机短信交流短信类别设置包括查看、新建、编辑、删除短信类别短信的设置包括查看、新建、编辑、删除短语签名设置签名设置包括新建、编辑、删除签名软件设置软件设置包括注册充卡充值查询余额代号分配（企业内不内用户分配不同收发短信的代号）短信记录的管理包括发送、接收和删除短信设置定时发送ICQ用户消息管理用户消息管理包括新建、删除、查看和回复消息。历史消息管理个人已发送的消息的删除和查看系统消息的查看、查询和删除论坛支持论坛管理新建、编辑、删除论坛帖子的管理新建、删除、查看、查询和回复帖子OA软件具体功能列表类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分日程安排包括个人日程的日日程、周日程和月日程设置及活动设置。个人日程包括查看、新建查看下属日程活动设置包括查看、新建、编辑、删除、查询活动。团队日程的日日程、周日程和月日程设置及活动设置。团队日程包括查看、新建日程活动设置包括查看、新建、编辑、删除、查询活动。电子便笺电子便笺的设置包括查看、添加、删除和编辑电子便笺。待办任务待办任务设置包括添加、删除、编辑、查询待办任务。个性化设置个人设置个人任务设置表格记录数设置图片显示状态设置。状态设置状态设置包括代理人设置。通讯簿个人通讯录设置包括添加类别，新建、编辑、删除、查询、查看联系人。共享通讯录设置包括添加类别，新建、编辑、删除、查询、查看联系人。OA软件具体功能列表类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分用户管理系统用户的设置系统用户的设置包括新建、编辑、删除和查询用户。系统角色的设置系统角色包括新建、编辑、删除系统角色。系统用户组的设置。用户组的设置包括新建、编辑、删除用户组及隶属用户的设置，隶属用户的设置包括添加和删除隶属用户。权限分配权限设置子系统权限设置。菜单的权限设置菜单具体功能的权限设置系统基本资料行业的设置支持行业的查看、新建、编辑联系人的设置支持联系人类别的查看、新建、编辑银行的设置支持银行的查看、新建、编辑保险公司的设置支持保险公司的查看、新建、编辑计量单位的设置支持计量单位的查看、新建、编辑机构部门的设置支持机构部门的查看、新建、编辑分支机构的设置支持分支机构的查看、新建、编辑国家地区的设置支持国家地区的查看、新建、编辑、搜索国家地区的信息，查看省份的信息。短语的设置短语分类的设置包括新建、编辑。短语的设置包括新建、编辑供应商类别的设置供应商的设置类别管理，包括查看、新建、编辑、删除客户端手动触发同步。供应商的设置供应商的管理包括查看、新建、编辑、删除、查找、查询供应商。 OA软件产品的实施服务服务分类OA服务按其内容主要分以下几个大类：项目实施、技术支持、热线服务、在线支持、技术培训、用户跟踪与优化建议、软件升级、二次开发。服务组织可针对实施OA企业的规模与应用范围及内容，组织相应的服务团队或实施人员，可成立项目的OA实施项目组、指定项目实施专人、委派服务人员。主要服务人员：咨询顾问、项目经理、服务工程师、培训人员、技术支持人员、系统分析人员、程序员。角色编号服务组织角色工作职责A咨询顾问参与项目实施，负责客户需求分析，通过需求沟通，出具项目实施建议书提交内部审核及客户确认，制订实施解决方案。B项目经理调配各种资源，组织项目实施服务工作，制订实施计划，控制项目进度，按计划完成各项实施任务并提交相关报告；软件实施工作完成后，进行评估验收。C培训人员对用户进行OA理念培训及软件应用与操作培训。D服务工程师服务工程师在项目经理安排下辅助项目经理进行项目实施；热线值班工程师负责接受用户咨询，解答用户的技术问题；现场服务工程师确认用户咨询问题，到现场解决用户产品应用或技术问题。E技术支持人员负责数据库及软件的安装、调试，用户系统管理人员的培训；提供网络解决方案，解答用户的技术问题；现场产品安装、调试网络及周边设备等技术服务工作。F系统分析人员评估用户的二次开发需求，编制二次开发方案G程序员按需求进行二次开发，实现用户需要的功能；对二次开发的软件进行维护与优化。服务内容服务项目服务角色服务内容说明项目实施咨询顾问项目经理培训人员服务工程师按项目计划进行项目实施工作，通过需求调研与分析，提供切实可行的应用方案，将用户的需求与OA软件的应用结合起来，构建企业以客户为中心的业务管理平台。项目过程包括：项目计划、项目启动、项目组培训（理念培训）、需求调研、应用方案提供和确认、产品安装、项目组应用培训、系统设置、系统试运行、应用方案优化、运行规则制定、最终用户培训、上线(数据)准备、系统上线、运行支持。技术支持技术支持人员分析用户软件硬件环境，提供网络、软硬件配置方案，参与项目实施；为用户提供数据处理服务，解决用户日常使用过程中出现的数据库技术上的问题，保证项目实施及用户使用的顺利进行；同时在支持过程中记录、收集、解答、整理、统计、反馈、保存产品信息。热线服务服务工程师技术支持工程师按标准规范，接受用户对软件使用方面的咨询，并为用户解答使用过程中的操作或技术方面的问题，确保用户顺利使用系统。在服务过程中记录、收集、整理、统计、反馈、保存用户及产品信息，为在线支持积累知识，为产品部门提供用户需求信息。在线支持服务工程师技术支持工程师通过INTERNET网络，建立用户与服务间的交流平台，提供用户在线技术支持、维护、诊断服务，提供用户在线的应用帮助、咨询交流的服务，包括：在线问题解答、行业方案介绍、补丁下载、用户服务请求提交、用户投诉、OA应用交流园地等专栏技术培训技术支持工程师服务工程师对有能力的用户进行软件及二次开发功能的技术上的培训，使用户在应用过程中能自己解决一些技术上的问题，提高用户对软件的维护能力，以及基于OA软件的二次开发能力。用户跟踪与优化建议服务工程师对实施完成的用户进行定期跟踪与回访，及时了解用户的应用情况，记录用户需求，提供优化建议。软件升级服务工程师通过升级工具，帮助用户将低版本软件升级至最新版本软件，保证用户在最新的软件系统上应用。二次开发系统分析人员程序员因用户企业特殊业务情况，导致标准软件的功能无法满足用户的要求，由实施人员及产品部技术人员与用户沟通确定需求，针对需求编制设计方案和规格书，由程序员进行开发，满足用户的特殊的应用需求。服务质量评估为保证软件产品成功实施及后续运行稳定，必须建立相应的服务质量的保障机制，明确各项工作的业务流程、范围、人员职责，同时，对服务过程中的委派、执行、结果汇报做好有效记录。7.4.1项目实施对用户的OA项目进行规划，使用户的OA项目有计划、按进度、分阶段地向前推进，明确项目实施责任人，保证用户的OA项目顺利进行，最终实现用户的OA项目的目标。- 是否提供项目实施服务；- 项目实施是否收费，收费方式与收费标准_；- 在项目实施过程中是否提供专业咨询服务；- 是否有专职培训人员；- 项目实施服务主要成员的资历与专业技能；主要成员_资历_专业技能_；- 不同规模、范围的实施项目其组织方式是否不同；- 是否有标准的项目实施的方法，请提供项目实施方法及流程；- 实施过程中是否有标准的文档模板（项目实施主计划、需求调研提纲、需求调研报告、用户实施方案、项目验收报告等）；- 实施过程中是否提交阶段性成果文档，并提交用户确认；- 是否提供用户理念及应用与操作培训；- 是否提供对用户系统管理人员的技术培训；- 培训是否提供符合用户应用的培训文档；- 是否对培训结果进行考核；- 是否提供应用操作规范的文档；- 实施过程中是否有详细的工作记录，关键步骤的记录是否经用户确认；- 是否对项目实施过程的变更进行记录，并提交用户确认；- 是否提供实施项目的结项报告，并提交用户确认；- 项目实施完成后是否统一归整所有项目文档并存档；- 项目实施完成后是否对项目后续跟踪及维护工作进行规划；- 项目实施完成后的后续服务是否落实，并通知用户服务方法；- 是否定期对项目实施人员进行考核。技术支持分析用户软件硬件环境，提供网络、软硬件配置方案，参与项目实施；为用户提供数据处理服务，解决用户日常使用过程中出现的数据库技术上的问题，保证项目实施及用户使用的顺利进行。- 是否提供技术支持服务；- 是否有技术支持服务范围的界定，主要范围：_；- 技术支持人员的资历与专业技能；主要成员_资历_专业技能_；- 是否有技术支持的工作规范，请提供有关规范；- 技术支持工作是否按任务委派方式执行，并对技术支持工作的委派、执行、结果进行记录；- 是否提供技术支持的工作成果报告，并经用户确认；- 在技术支持过程中是否对有关信息进行记录、整理、统计并反馈结果给相关部门；- 完成技术支持工作后，是否告知用户类似的情况以后解决的方法或建议；- 支持工作的成功率_；- 技术支持人员无法解决用户的问题时，如何处理：_；- 是否对技术支持人员的工作质量及人员技能进行定期考核；技术支持服务是否收费，收费标准_。热线服务通过电话方式，接受用户对软件使用方面的咨询，并为用户解答使用过程中的操作或技术方面的问题，确保用户顺利使用系统。在服务过程中记录、收集、整理、统计、反馈、保存用户及产品信息，为在线支持积累知识，为产品部门提供用户需求信息。- 是否提供热线服务；- 是否有专职人员从事热线服务工作，热线服务人员数量_；- 是否提供专门的热线服务电话，电话号_；- 热线服务是否工作时间上的限制，热线服务的时间规定：_；- 技术支持人员的资历与专业技能；主要成员_资历_专业技能_；- 是否有热线服务的工作规范和流程，请提供有关规范；- 在热线服务过程中是否对有全部的热线情况进行记录、整理、统计并反馈结果给相关部门；- 其他技术支持人员和服务工程师是否也胜任热线服务人员的工作；- 是否有专门的工具（或系统）支持热线服务工作；- 完成热线支持工作后，是否告知用户类似的情况以后解决的方法或建议；- 电话解决问题所需时间（平均）_；- 电话解决问题成功率_；- 当热线服务人员无法解决用户的问题时，如何处理：_；- 是否对热线服务人的技能进行定期考核。在线支持通过INTERNET网络，建立用户与服务间的交流平台，为用户户提供在线自助服务。- 是否提供在线服务；- 是专有专职人员从事在服务工作，在线服务维护人员的数量_；- 是否提供专门的在线服务的网络链接，网址_；- 是否有在线服务的工作规范和流程，请提供有关规范；- 否对有全部的在线情况进行记录、整理、统计并反馈结果给相关部门；- 对用户在线提问的回复时间平均为_天；- 针对用户问题发布在线支持信息后，是否告知用户类似的情况以后解决的方法或建议；- 是否对在线支持的信息进行定期更新，在线支持的信息更新频率_次/月；- 当在线支持无法解决用户的问题时，如何处理：_；- 在线支持除帮助用户及时解答问题外，是否提供其他方面的服务列举：_。技术培训对有能力进行系统维护及二次开发的用户进行OA软件及二次开发功能的技术的培训，提高用户对系统的维护能力及基于OA系统平台上的二次开发的能力，使用户在应用过程中能自己解决一些技术上的问题，同时针对自身特点进行一些二次开发。- 是否提供技术培训服务；- 技术培训是否有范围和深度的界定，主要范围：_；- 是专有专职人员从技术培训工作，人数_人 ；主要成员_资历_专业技能_；- 是否可选择性地提供产品的技术文档及相关资料；- 技术培训服务是否收费，收费标准_。用户跟踪与优化建议对实施完成的用户进行定期跟踪与回访，及时了解用户的应用情况，记录用户需求，提供优化建议。- 是否进行实施完成后的用户跟踪，并提供应用优化的建议；- 是否有专职人员从事用户应用情况跟踪工作；- 是否有用户应用跟踪的工作规范和流程，请提供有关规范；- 是否针对用户的规模、应用范围建立相应的跟踪计划；- 是否有工具（系统）帮助管理用户应用状况，并及时提示所关注用户的跟踪计划；- 用户跟踪是否有详实的记录；- 是否能随时了解各类客户的后续应用情况，并对用户提出后续的应用提供推进建议；- 当软件性能改进、功能优化或版本升级时，是否主动告知用户；- 是否定期举行用户间应用经验交流会。软件升级通过升级工具，帮助用户将低版本软件升级至最新版本软件，保证用户在最新的软件系统上应用。- 是否提供软件升级服务；- 是否提供多种软件升级服务的途径，请列举：_；- 软件升级服务是否收费收费的标准与方法：_；- 软件升级服务是否提供进一步的实施、培训工作；- 软件升级前是否针对用户提供新旧版本的功能比较清单或新增功能清单；- 软件升级前是否与用户充分沟通软件升级的好处与可能的风险，并请用户确定是否需要进行升级；- 软件升级是否提供升级工具；- 是否能保证用户现有数据能安全升级到新版本，并使原有数据得到最大程度的利用。二次开发服务通过二次开发服务，帮助用户解决因企业特殊业务情况，导致标准软件的功能无法满足或无法完全满足，而影响标准软件有效使用的问题，从而使软件更贴近用户需求，发挥更大的作用。 - 是否提供二次开发服务；- 二次开发服务的收费方式与标准：_；- 是否有二次开发服务的工作规范和流程，请提供有关规范；- 二次开发是否有功能与范围的限定，请列示_；- 是否提供需求调研文档及需求规格说明书文档，并由用户确认签字；- 是否提供二次开发的设计原型由用户确认；- 对于二次开发过程中的用户需求的变更是否有相应的变更管理流程与变更记录；- 是否对二次开发的程序的测试方案和记录文档；- 完成后的二次开发的程序源代码是否按用户及版本进行管理管理方式_；- 完成后的二次