中国笔记本电脑市场研究报告

2010年中国笔记本电脑市场研究年度报告2010年，中国笔记本电脑市场品牌格局保持稳定，联想稳居榜首位置。相比较之下，国际品牌依然占据绝对优势，但国内品牌发展势头良好，人气有所上升。中国笔记本电脑市场目前竞争较为激烈，除有不少新品牌纷纷涉足这一领域外，部分老牌厂商如东芝、索尼等纷纷加大对中低端产品的投入以期获得更多利润。预计在未来两到三年内，中国笔记本电脑市场格局基本保持稳定，产品均价稳中有降。随着用户消费理念的变化，各品牌厂商可以探索具有自身特色的道路，开发出更具时尚感和个性化的笔记本电脑产品。本报告要点 2010年中国笔记本电脑市场中，联想、华硕、惠普包揽前三，累计关注比例近六成。 消费类笔记本电脑市场中，品牌关注集中度较整体市场略低。联想则以绝对优势领衔商务笔记本电脑市场。 中国笔记本电脑市场竞争激烈，国产品牌发展势头良好。 宏碁在2010年成长最为迅速。 4000-5999元笔记本电脑人气最旺，全能学生本市场广阔，独立显卡产品逐渐成为主流。 按区域划分，华北、华东、华南地区用户对笔记本电脑的关注度较高。 2010年第一至第四季度，联想、华硕关注比例走势较平稳，惠普第四季度人气有所回升。 目前，联想市售产品数量较多，戴尔单产品关注率更高。 预计在未来两到三年内，笔记本电脑市场整体格局稳固，国产品牌人气上升。一、2010年中国笔记本电脑市场概述 (一) 发展现状 联想稳坐头把交椅，品牌集中度较高 2010年中国笔记本电脑市场中，联想稳坐头把交椅，关注比例走势稳定。联想、华硕和惠普累计吸引了近六成消费者的关注，品牌关注集中度较高。 市场竞争激烈，国产品牌发展势头良好 除联想稳居最受用户关注的品牌榜首外，中国笔记本电脑市场的其他品牌走势多有波折，市场竞争较为激烈。而清华同方、方正和海尔等国产品牌发展势头良好，人气上升。 (二) 基本特点 消费类产品市场为主体 目前市场中的笔记本电脑大致可划分为消费和商务两类，而消费类笔记本电脑则在市场中占据主导地位。商务本方面，用户的目光则较多集中在联想ThinkPad产品上。 独立显卡产品备受关注 高清电影和3D游戏的普及，给笔记本电脑市场带来的最直观影响便是加快了独立显卡产品发展的步伐。运行更加流畅的独立显卡产品逐渐成为主流。二、2010年中国笔记本电脑市场结构分析 (一) 品牌结构 1、年度品牌结构 (1) 整体市场 联想、华硕、惠普包揽前三，累计关注比例近六成 2010年中国笔记本电脑市场中，联想、华硕和惠普成为最受用户关注的三个笔记本电脑品牌，累计吸引了近六成的消费者目光，品牌关注集中度较高。其中位居榜首的联想在2010年获得了34.1%的关注比例，与其他品牌拉开较大差距。华硕和惠普的关注比例较为接近，分别以14.7%和11.0%的关注比例跻身前三。戴尔和宏碁则排在第四、第五位。 国产品牌方面，神舟、清华同方、方正和海尔表现相对较为突出，其中神舟作为国产品牌的领头羊，以5.7%的关注比例排在第六位。(图)2010年中国笔记本电脑市场品牌关注比例分布 相比2009年中国笔记本电脑市场品牌关注比例格局，联想继续蝉联榜首位置，且关注比例较2009年有3.5%的涨幅。惠普由于受一系列负面事件的影响，其2010年在中国市场遭遇了滑铁卢，人气下滑明显。华硕则延续其稳扎稳打的策略，关注比例在2010年稳中有升。富士通作为榜单中唯一的新面孔，以0.5%的关注比例排在第14位。其余品牌的排名变动多为正常的市场波动。(表) 20092010年中国笔记本电脑市场品牌关注比例对比排名2009年2010年品牌关注比例品牌关注比例1联想30.6%联想34.1%2惠普21.1%华硕14.7%3华硕11.2%惠普11.0%4戴尔8.7%戴尔8.0%5神舟6.3%宏碁7.8%6宏碁5.4%神舟5.7%7索尼3.4%索尼5.6%8东芝3.2%东芝3.4%9三星2.1%三星2.1%10方正2.0%清华同方1.8%11清华同方1.4%方正1.6%12海尔1.1%海尔1.3%13苹果0.7%苹果0.6%14Gateway0.6%富士通0.5%15明基0.5%Gateway0.4%其他1.7%其他1.4%(2) 消费笔记本电脑市场 品牌关注集中度较整体市场略低 中国消费笔记本电脑市场中，联想以25.7%的关注比例拔得头筹，华硕以18.7%的份额紧随其后，其余品牌关注比例较为接近。相比中国笔记本电脑整体市场来看，联想在消费类笔记本电脑市场的优势相对较小。而一直主打消费类笔记本的华硕，2010年又发布了在影音方面表现不俗的N系列产品，为其吸引了不少眼球。 宏碁、索尼、神舟、东芝、苹果和三星在消费类笔记本电脑市场的成绩，较其在整体市场中的表现也更为突出。(图) 2010年中国消费笔记本电脑市场品牌关注比例分布 相比2009年中国消费类笔记本电脑市场品牌关注比例格局，联想表现稳定。华硕、宏碁、索尼的关注比例份额增长较快，尤其是宏碁在2010年成长更为迅速，关注比例涨幅达到3.4%，一跃成为榜单中的季军。(表) 20092010年中国消费笔记本电脑市场品牌关注比例对比排名2009年2010年品牌关注比例品牌关注比例1联想25.0%联想25.7%2惠普15.6%华硕18.7%3华硕14.9%宏碁10.1%4神舟9.1%惠普8.3%5戴尔7.6%索尼7.5%6宏碁6.7%神舟6.7%7索尼4.8%戴尔6.5%8东芝4.4%东芝4.2%9三星2.9%苹果3.7%10方正1.1%三星3.2%其他7.9%其他5.4%(3) 商务笔记本电脑市场 联想以绝对优势领衔商务本市场 根据ZDC监测数据统计，联想在2010年中国商务笔记本电脑市场以绝对优势领先于其他品牌，吸引了市场中六成消费者的目光。联想ThinkPad产品在商务笔记本市场一直拥有良好的口碑，其稳重、成熟的形象深入人心，往往彰显着用户的身份和地位。但由于产品较高端，其针对的市场有限。2010年，联想发布了ThinkPad E系列产品，其外观更加时尚和充满活力，性价比有所提升，吸引了不少初入职场的年轻用户。 位居第二的惠普在2010年获得了18.6%的关注比例，与联想差距较大。戴尔则以12.1%的关注比例份额位居第三。索尼和华硕的关注比例份额均不足3.0%。(图) 2010年中国商务笔记本电脑市场品牌关注比例分布 联想在2010年商务笔记本电脑市场中成长迅速，ThinkPad E系列产品的上市使其产品线更加丰富，市场覆盖面更加广泛。较2009年，联想在2010年的关注比例涨幅达到16.0%。惠普由于产品质量问题使得整体品牌形象受损，其商务笔记本电脑关注比例较2009年下滑了17.8个百分点。戴尔表现稳定，人气略有上升。而索尼在2010年商务本市场发展势头良好，一举闯入前五并且超过华硕，位居榜单第四名。(表) 20092010年中国商务笔记本电脑市场品牌关注比例对比排名2009年2010年品牌关注比例品牌关注比例1联想44.6%联想60.6%2惠普36.4%惠普18.6%3戴尔10.6%戴尔12.1%4华硕2.2%索尼2.6%5宏碁2.1%华硕2.3%其他4.1%其他3.8%2、季度品牌结构 市场竞争激烈，国产品牌发展良好 2010年第一至第四季度，中国笔记本电脑市场品牌关注比例格局大体保持稳定，但各品牌均在暗中较劲，品牌排名波动较为频繁，市场竞争激烈。 第一阵营的品牌中，除联想始终以较大优势稳坐榜首以外，其余品牌均有变动。惠普年初由于“质量门”事件品牌信誉大跌，Q2、Q3排名连续下降，第四季度重振旗鼓收回部分失地回归前三。华硕自第二季度排名上升至亚军位置便一直保持稳定。 宏碁在2010年前三个季度排名稳步上升，并在第三季度首次进入榜单前三。但由于惠普重新发力人气回升，宏碁在第四季度排名下降一位。 国产品牌方面，神舟在2010年走势稳定，大多保持在第七的位置，清华同方、方正和海尔上升势头明显。(表) 2010年Q1Q4中国笔记本电脑市场品牌关注排名对比排名Q1Q2Q3Q41联想联想联想联想2惠普华硕华硕华硕3华硕惠普宏碁惠普4戴尔戴尔惠普宏碁5索尼宏碁戴尔戴尔6宏碁索尼神舟索尼7神舟神舟索尼神舟8东芝东芝东芝东芝9苹果三星清华同方清华同方10三星苹果三星方正11清华同方清华同方方正三星12方正方正海尔海尔13富士通富士通苹果苹果14Gateway海尔富士通Gateway15AlienwareGatewayGateway富士通 3、品牌成长指数 宏碁成长最为迅速 根据2009、2010年中国笔记本电脑市场主流品牌用户关注比例变化的统计，ZDC得出2010年中国笔记本电脑市场成长最快的十大品牌排名。宏碁在2010年发展势头不可小觑，成为笔记本电脑市场成长最快的品牌。联想和华硕紧随其后，二者的成长指数较为接近。清华同方、索尼、神舟和方正的成长指数也均在100以上。(图) 2010年中国笔记本电脑市场品牌成长指数对比注：成长指数以100为标准，高于100表示进步，低于100表示退步(三) 区域结构 华北、华东、华南地区用户关注度较高 对笔记本电脑市场进行区域划分，华北地区获得了20.3%的关注比例，位列七大区域之首。华北和华南地区的用户关注比例紧随其后，分别为19.9%和19.6%。这三大区域市场目前发展较成熟，经济水平较高。 华中地区以16.1%的用户关注比例排在第四位。东北、西北和西南三大区域市场的用户关注比例则相对较低。(图) 2010年中国笔记本电脑市场不同区域关注比例分布 从不同省份来看，广东和北京的用户对笔记本电脑的关注度最高，这也是全国仅有的两个用户关注比例超过10.0%的省份。浙江、黑龙江、湖北、安徽和河南五省的用户关注比例也相对较高，其余省份的用户关注比例份额则均在5.0%以下。(图) 2010年中国笔记本电脑市场不同省份关注比例分布三、主流厂商分析 (一) 品牌走势对比 联想、华硕走势较平稳，惠普第四季度人气回升从2010年第一至第四季度的笔记本电脑主流品牌走势来看，联想和华硕基本保持稳定，期间有小幅的波动。这两个品牌在2010年走势较为相似，其在第二、第三季度关注比例连续呈上升趋势，于第三季度达到最高值，第四季度人气出现小幅下滑。 惠普受“质量门”事件冲击较为严重，第二季度关注比例降幅明显为5.0%，经过不断的公关和市场营销措施，其第四季度关注比例有所回升。(图) 2010年中国笔记本电脑市场联想、华硕、惠普关注比例走势宏碁在2010年上升势头迅猛，第二、第三季度关注比例均有较大涨幅，尤其是第三季度其关注比例首次超过10.0%。神舟的关注比例走势与宏碁较为相似，但涨幅较宏碁有较大差距，相对更加缓和，第三季度达到6.2%的最高值。戴尔的关注比例走势则较为曲折。(图) 2010年中国笔记本电脑市场戴尔、宏碁、神舟关注比例走势 (二) 产品结构对比 联想在售产品数量多 从产品数量来看，联想目前有514款产品在市场中销售，与其他品牌相比优势较大，这其中仅联想ThinkPad系列产品就占了370款。华硕和惠普的市售产品数量较为接近，分别为253款和227款。宏碁目前有168款产品在市面销售。戴尔和神舟的产品数量则相对较少，分别为77款和90款。(图) 2010年中国笔记本电脑市场主流品牌市售产品数量对比 戴尔单产品关注率较高 就笔记本电脑市场主流品牌的单产品关注率来看，戴尔的单产品竞争力较为强大，与其他品牌的单产品关注率拉开较大差距。联想紧随其后。华硕和神舟的单品关注率旗鼓相当，较为接近。惠普和宏碁的单产品关注率则相对落后与其他品牌。(图) 2010年中国笔记本电脑市场主流品牌单产品关注率对比注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量四、2011-2013年中国笔记本电脑市场趋势预测 (一) 影响因素分析 1、有利因素 中国电脑市场需求继续增长 中国笔记本电脑市场出货量在2010年保持着较高的增长速度，用户对笔记本电脑的需求依然呈现不断增长的趋势。而伴随着家电下乡等政策落在实处，农村和乡镇市场逐渐被开拓出来。 “十二五规划”带动市场发展 2011年是中国“十二五规划”的起点，规划中强调的推广新医改政策、节能减排、扩大内需等战略对于商用PC的发展有较为明显的带动作用，医疗行业、制造业、零售业和交通行业的信息化发展，为中国PC的发展带来了更多机遇。 2、不利因素 产品同质化严重，缺乏创新 中国笔记本电脑市场已经进入比较成熟的阶段，消费者对于产品的要求也不再限于性能方面，个性化、有特色的产品往往更容易得到青睐。但纵观目前中国笔记本电脑市场，产品同质化严重。只有随着用户的需求不断改进产品，发掘自身特色，才能在市场中有所突破。 众多新品牌涉足市场，竞争加剧 除去在市场中发展较为平稳的几大老牌笔记本电脑厂商，越来越多的新品牌开始加盟笔记本电脑市场。这使得笔记本电脑厂商运作的每一个环节竞争都更加激烈，也会在一定程度上扰乱市场秩序。 (二) 市场结构预测 1、品牌结构预测 联想地位稳固，国产品牌人气上升 预计在未来三年，联想在中国笔记本电脑市场的领军地位保持稳固，占据着最大关注比例份额。宏碁今年发展势头迅猛，在中国市场实现了快速增长，预计在未来三年内，宏碁会继续保持昂扬势头，关注比例突破10.0%。国产品牌方面，神舟和清华同方等本土品牌的市场将会继续扩大。 2、价格结构预测 市场均价稳中有降 中国笔记本电脑市场产品均价目前保持稳定，但随着越来越多的品牌纷纷加入笔记本电脑市场的争夺战，激烈的竞争会导致产品均价出现小幅下降。随着索尼、东芝、联想ThinkPad等品牌纷纷开始降低身段调整产品结构，推出多款中低端产品以吸引更多消费者的关注，笔记本电脑的加速普及会进一步拉低市场均价。