某集团有限公司综合金融服务方案课件

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,Page,*,单击此处编辑母版标题样式,LOGO,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,Page,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,中国工商银行萍乡市分行,2014年8月,A集团有限公司综合金融服务方案,中国工商银行萍乡市分行A集团有限公司综合金融服务方案,致A集团有限公司：为提升对贵集团的服务层次、服务品质和服务效率，我行专门成立了金融服务团队，直接为贵集团提供更为准确、专属的金融服务。鉴于对贵集团基本情况及金融业务需求的深刻理解，我行金融服务团队为您量身定做了本金融服务方案，提出一些符合贵集团业务需要的金融服务和产品，供贵集团参考选择。我行将秉承,“,工于至诚、行以致远,”,的品牌理念，为与贵集团在加快合作进程、拓宽合作领域中不懈努力！衷心希望本方案能够为中国工商银行萍乡市分行与贵集团在促进银企双赢的道路上携手共进！,致A集团有限公司：为提升对贵集团的服务层次,目录,我行对贵集团基本情况的了解,我行金融服务优势,我行的金融解决方案,1,2,3,4,服务承诺,5,我行与贵集团的合作愿景,6,我行对贵集团金融需求的认识,目录我行对贵集团基本情况的了解我行金融服务优势我行的金融解决,一、我行对贵集团基本情况的了解,内部环境,同业环境竞争激烈,市场环境周期变化,金融环境积极支持,政策环境和谐有序,外部环境,业界龙头,经营稳健,技术领先,产品优势,产业链,成熟,上市规划,一、我行对贵集团基本情况的了解 内部环境同业环境竞,A集团前身为A机器厂，始建于1954年，是我国第一个五年计划期间建成的重型装备制造企业，目前是由中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的53户国有重要骨干企业之一。拥有十家从事重型装备研发、设计、生产、国际贸易和服务等业务的子公司，分布于多个城市。A集团主要从事重型机械制造业务，为冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设提供重大成套技术装备、高新产品和技术服务。集团发展规划：根据A集团规划，到,“,十二五,”,末期，A集团计划年产值达到200亿元，向世界最大的铸锻钢基地迈进，同时大型成套设备技术总负责能力得到明显提高，实现进入一至两个重大技术装备新领域的目标。,一、我行对贵集团基本情况的了解,A集团前身为A机器厂，始建于1954年，是我国第一,一、我行对贵集团基本情况的了解,宏观行业分析,（1）宏观经济整体趋势向好,（2）市场需求进一步扩大,（3）装备制造业振兴政策的出台对行业发展形成强大支持,（4）产业内生增长的发展环境不断优化,一、我行对贵集团基本情况的了解,一、我行对贵集团基本情况的了解,2010年末,2011年末,2012年末,2013年6月,贷款总额,16.87,17.34,26.31,27.98,工行贷款,6.81,5.94,4.33,4.33,工行贷款占比,40.36%,34.24%,16.45%,15.46%,企业近3年融资情况 单位：亿元,根据贵公司财务报表显示，随着贵公司业务逐渐发展，贵公司融资总量逐年,增加，而工行融资却逐步压缩。,一、我行对贵集团基本情况的了解2010年末2011年末201,一、我行对贵集团基本情况的了解,主要产品名称,国内市场,2011年（已实现）,2013年预计,市场占有率,排名,市场占有率,排名,轧制产品,70,第一名,45,第一名,大型容器,90,第一名,80,第一名,核电产品,60,前三名,60,前三名,大型电站铸锻件,35,前二名,35,前二名,锻钢支承辊,80,第一名,70,第一名,贵公司产品市场占有率情况,一、我行对贵集团基本情况的了解主要产品名称国内市场2011年,一、我行对贵集团基本情况的了解,目前贵集团与各家银行合作情况,流动资金,贷款,开户、资金,日常结算,贸易融资,银行承兑,汇票,贵集团目前主要业务合作银行为：工行、农行、中行、建行、光大、进出口行、国开行、农商行等,一、我行对贵集团基本情况的了解目前贵集团与各家银行合作情况流,二、我行对贵集团金融需求的认识,账户关系,融资关系,直接融资,对外投资,个人服务,增值服务,融资服务,合作关系,优化账户管理体系,深化融资合作关系,获得整体支持,个性化的结构融资,实现整体结算管理,获得更多专属服务,实现企业团队共赢,间接融资,结算与现金,管理,二、我行对贵集团金融需求的认识 账户关系 对外投资,Page 11,二、我行对贵集团金融需求的认识,资产证券化需求,PE融资需求,集团资产负债率高达85%，财务风险相对较高，可能带来现金流不足 时，资金链断裂，不能及时偿债。为提高资产的流动性，将缺乏流动性、但具有可预期收入的资产，通过在资本市场上发行证券的方式予以出售，以获取融资。,目前A集团引入战略投资者、券商招标等上市准备工作正在紧锣密鼓地进行，计划以A+H形式上市，募集资金规模约100亿元人民币。PE融资（私募股权融资）能够提供集团上市所必需的资金，实现符合上市要求的业绩。,（一）重点金融需求 通过与贵集团就金融业务需求的多次沟通，我行认为贵集团近期主要金融需求主要集中在以下三个方面：,Page 11二、我行对贵集团金融需求的认识资产证券化需求P,Page 12,二、我行对贵集团金融需求的认识,集团可对本部及所有分/子公司进行账户余额、历史及当日明细查询、对外支付结算和付款控制等业务操作,对本级、省内外分/子公司账户资金的实时全额自动归集，形成总部的资金池，实现资金价值最大化。,设定余额阀值，即集团账户存款最低限额，用于集团银行融资的质押担保等增信措施。,可随时对所有分/子公司账户资金进行统筹调剂，以实现集团资金精细运作。,资金的结算和管理需求,全面管控,资金归集,阀门管理,灵活调度,Page 12二、我行对贵集团金融需求的认识集团可对本部及所,二、我行对贵集团金融需求的认识,（二）贵集团日常金融需求 根据贵集团因生产经营的需要，日常短期融资需求较为旺盛。（三）贵集团未来潜在金融需求 根据A集团规划，到“十二五”末期，A集团计划年产值达到200亿元，规模的快速增长，未来贵集团必然需要拓展融资模式，保障扩张过程中各类业务的资金需求。,二、我行对贵集团金融需求的认识（二）贵集团日常金融需求,三、我行金融服务优势,凸显的营运优势,高效的执行能力,强大的经营实力,卓著的品牌效应,高效,卓著,强大,凸显,三、我行金融服务优势凸显的营运优势高效的执行能力强大的经营实,三、我行金融服务优势,强大的经营实力,国内最大的批发银行,国内最大的零售银行,国内最大的电子银行,国内最大的清算银行,国内最大的股份制银行,国内最大的资产托管银行,中国资金市场影响力最大的银行,中国科技水平最先进的商业银行,与保险、证券、期货等非银行金融机构联系最广泛的银行,三、我行金融服务优势强大的经营实力国内最大的批发银行,三、我行金融服务优势,经营优势,营业网点数量多、,分布广、布局合理,结算品种全，,速度快捷，,创新能力强,电子化程度同业领先,丰富的客户资源,良好的社会信誉,灵活多样的增值服务,凸显的营运优势,三、我行金融服务优势经营优势营业网点数量多、结算品种全，电子,三、我行金融服务优势,卓著的品牌效应,近三年，连续被银行家、环球金融、财资 亚洲银行家、金融亚洲、亚洲货币等世界权威杂志评选为,“,中国最佳银行,”,、,“,中国最佳个人网上银行,”,、,“,中国最佳托管银行,”,、,“,中国最佳人民币现金管理银行,”,、,“,中国金融行业最佳上市公司,”,、,“,中国新兴贸易融资银行,”,、,“,中国最佳网上银行,”,。,三、我行金融服务优势卓著的品牌效应 近三年，连续被银,高效的执行能力,经验丰富、专业服务,严谨控制、规范操作,集中处理、安全支付,网点众多、布局广泛,20000,多家全国网点,1300,多个全球代理行、,100,多家海外机构,清算系统、技术平台,内部管理,团队,三、我行金融服务优势,高效的执行能力经验丰富、专业服务严谨控制、规范操作集中处理、,四、我行的金融解决方案重点融资解决方案,（一）重点融资解决方案 1、资产证券化需求 为提高资产的流动性，将缺乏流动性、但具有可预期收入的资产，通过在资本市场上发行证券的方式予以出售，以获取融资。步骤如下：,四、我行的金融解决方案重点融资解决方案 （一,四、我行的金融解决方案重点融资解决方案,2、PE融资（私募股权融资）需求通过分析集团相关情况，我行在企业基本条件（如注册资本）、融资额度、融资方式等方面提出了具体的相关合作意见。3、结算与现金管理需求针对我行所了解的贵集团关于结现管理方面的相关需求，我行有针对性的制定了解决方案，就功能实现、实施流程等提出了具体意见。,四、我行的金融解决方案重点融资解决方案,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案,全力支持集团十二五规划,设计包含直接、,间接融资的,个性化产品组合,优化公司融资结构,提供多元化融资服务,推动未来拟建项目成功实施,打造结构化贸易融资,巩固集团核心贸易地位,（二）日常及未来融资需求解决方案,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案全力支持,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案,投资银行,上市顾问,短券、中票,私募、公司债发行等,其他融资,非融资类保函,委托贷款等,基础融资,流动资金,贷款,项目贷款,票据业务等,贸易融资,国内贸易融资,国际贸易融资,直接融资,间接融资,投资银行,股权投资 债权投资,对外投资,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案投资银行,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案,贸易全流程,国内信用证,国内订单融资,应付款融资,商品融资,买断型,国内保理,专属您的国内贸易产品体系,采购,付款,生产,销售,置换应付票据,实现负债表外化,盘活存货资产,解决担保问题,买断应收账款,优化财务报表,1、间接融资解决方案,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案,针对国际贸易各环节设计相应的融资产品（如进出口买方信贷等）,采购,到货,付款,生产,存货,销售,信用证押汇/贴现,托收押汇/贴现,出口发票融资,福费廷,出口信保融资,进口押汇,进口代付,预付款融资,进口开证,进口保理,收款,进口代收,提货担保,提单背书,国外采购端,国外销售端,商品融资,出口订单融资,出口保理,国际业务支持方案,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案针对国际,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案,间接融资重点产品推荐：（1）供应链融资详见我行小企业金融业务部专项解决方案 供应链融资指供应商、经销商基于与核心客户商业贸易，向我行申请融资业务。可确定目前已A集团某子公司为供应链核心客户，提供必要的信用增级措施后，其省内供应商、经销商可比照子公司信用等级、占用其授信额度，办理供应链融资。对应融资产品具体为：,国内保理,商品融资,供应商,经销商,预付款融资,应付款融资,信用证,银承承兑汇票,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案间接融资,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案,操作流程：,确定核心客户,与核心客户签订,供应链融资合作协议,发放融资,上下游客户提供,相关申请材料,获取核心客户,上下游名单,3,1,5,4,2,￥,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案操作流程,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案,A、供应链融资优化核心企业及上下游客户资金结构和资金流通渠道。更加安全。B、实现物流、信息流与资金流的整合，提高供应链的整体运作效率。更有效率。C、提升供应链的产业竞争力，增强供应链可持续发展能力。更有实力。,供应商,核心企业,经销商,缓解流动资金压力、稳定经营活动,降低交易成本,增加扩大生产与经营能力,进一步优化付款条件,增加财务运作空间，降低成本或增加资金流转收益,提升财务水平,缓解流动资金压力、稳定经