某项目运营管理体系教材

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,267,世茂集团杭州区域,大连项目运营管理体系,汇报部门：项目运营,汇报日期：,2014,年,11,月,运营管理目录,1.,项目运营架构,2.,计划管理体系,4.,核心指标点评,7.,拓展信息管理,3. SAP,办公体系,6.,档案管理体系,5.,会议管理体系,1.,项目运营架构,1.1,架构设置原则,1.2,项目运营架构,部门经理,虚拟运营对接人,部门其他成员,1.1,架构设置原则,设置原则,虚拟运营,地块,3,个,同时开工,面积,50,万平,工作职责,虚拟运营,梳理计划、核心指标完成情况，定期点评，为项目总监决策提供依据,组织完成区域、集团运营会议资料，并组织会议召开,组织各部门充分交圈,人员构成,虚拟运营,专职运营负责人,虚拟运营主管（带教及梯队建设需要）,信息专员,虚拟运营对接人（部门梯队建设需要）,项目设置虚拟运营组,一名专职运营负责人,个别项目开工面积小，可以设置兼职运营负责人,1.,项目运营架构,1.1,架构设置原则,1.2,项目运营架构,1.2,项目运营架构,项目总监,财务,运营,成本,工程,销售,设计,开发,综合,物业,李海涛,房成,徐林,李雪,薛广,唐辉,李申,王士峰,运营管理目录,1.,项目运营架构,2.,计划管理体系,4.,核心指标点评,7.,拓展信息管理,3. SAP,办公体系,6.,档案管理体系,5.,会议管理体系,主要指标：从项目核心指标抽取出应由部门负主责的核心指标,专项计划：为达成部门核心指标所必须完成的主要事项、重点事项,分项计划：个人工作计划或楼栋施工计划（执行层对专项计划分解编制）,部门主要指标,项目核心指标,专项计划,分项计划,项目总监,项目职能,负责人,执行层,评价主要指标,汇报主要指标,评价专项计划,汇报专项计划,核心指标：签约、回款、利润率、入账、一二级节点等,区域经营指标,区域运营,总监,评价核心指标,汇报核心指标,计划管理体系,分级计划管控图,分解,分解,分解,分解,头顶我的指标或计划,眼盯下属指标或计划,脚踩下属的评价事项,评价分项计划,合作方,汇报分项计划,2.,计划管理体系,2.1,全景计划,2.2,专项计划,2.3,分项计划,2.4,月度核查会,2.5,跟进范例,全景计划编制,项目工程部,组织项目内部评审,项目运营,组织区域职能评审,区域运营管理部,组织集团职能评审,集团运营管理部,三级节点批准,项目总监,二级节点批准,区域总裁,一级节点批准,集团总裁,录入,SAP,系统,信息专员,录入,SAP,系统,信息专员,录入,SAP,系统,信息专员,2.1,全景计划,备注：全景一二三级节点计划经批准部门审批通过后，项目信息专员录入,SAP,系统，作为考核依据。,运营全程督导,时间：新地块开工前,考核部门经理,考核部门员工,考核项目总监,2.,计划,管,管理,体,体系,2.1,全景,计,计划,2.2,专项,计,计划,2.3,分项,计,计划,2.4,月度,核,核查,会,会,2.5,跟进,范,范例,2.2,专项,计,计划,工程,施,施工,计,计划,项目,工,工程,部,部,项目,内,内部,评,评审,项目,运,运营,组,组织,签批,项,项目,意,意见,项目,总,总监,区域,联,联审,区域,运,运营,部,部组,织,织,批准,区域,总,总裁,调整,计,计划,并,并签,字,字存,档,档,项目,运,运营,组,组织,招标,采,采购,计,计划,项目,成,成本,部,部,设计,出,出图,计,计划,项目,设,设计,部,部,开发,报,报建,计,计划,项目,开,开发,部,部,销售,签,签约,计,计划,项目,销,销售,部,部,1,、调,整,整后,计,计划,作,作为,区,区域,、,、项,目,目内,控,控考,核,核依,据,据；,2,、月,度,度根,据,据实,际,际情,况,况，,若,若需,调,调整,，,，必,须,须经,区,区域,同,同意,后,后方,可,可调,整,整。,年度,资,资金,计,计划,项目,成,成本,部,部,年度,回,回款,计,计划,项目,销,销售,部,部,年度,入,入账,计,计划,项目,销,销售,部,部,编制,时,时间,：,：年,中,中、,年,年底,项目,运,运营,督,督导,2.,计划,管,管理,体,体系,2.1,全景,计,计划,2.2,专项,计,计划,2.3,分项,计,计划,2.4,月度,核,核查,会,会,2.5,跟进,范,范例,2.3,分项,计,计划,分项,计,计划,编,编制,项目,专,专业,部,部门,部门,内,内部,审,审核,部门,虚,虚拟,运,运营,对,对接,人,人,批准,部门,经,经理,存档,及,及考,核,核,部门,虚,虚拟,运,运营,对,对接,人,人完,成,成,作为,部,部门,内,内考,核,核依,据,据，,由,由部,门,门虚,拟,拟运,营,营对,接,接人,统,统计,并,并形,成,成考,评,评报,表,表，,作,作为,部,部门,经,经理,对,对员,工,工结,果,果考,核,核的,依,依据,。,。,计划,督,督办,部门,经,经理,编制,时,时间,：,：年,初,初、,年,年底,计划,分,分类,：,：,样板,施,施工,计,计划,原材,料,料进,场,场计,划,划,交付,专,专项,计,计划,培训,计,计划,月度,工,工作,计,计划,2.,计划,管,管理,体,体系,2.1,全景,计,计划,2.2,专项,计,计划,2.3,分项,计,计划,2.4,月度,核,核查,会,会,2.5,跟进,范,范例,2.4,月度,核,核查,会,会,当月,到,到期,节,节点,项目,运,运营,当月,完,完成,其,其他,节,节点,职能,部,部门,当月,及,及未,来,来三,个,个月,到,到期,节,节点,项目,运,运营,找出,不,不合,理,理节,点,点,项目,运,运营,组织,分,分析,原,原因,及,及纠,偏,偏方,案,案,项目,运,运营,核查,会,会议,纪,纪要,通,通过,区,区域,审,审批,区域,运,运营,修改,后,后节,点,点录,入,入,SAP,项目,运,运营,录入,实,实际,完,完成,时,时间,项目,运,运营,未完,成,成,职能,部,部门,已完,成,成,职能,部,部门,录入,预,预计,完,完成,时,时间,项目,运,运营,发起,SAP,节点,审,审批,流,流,项目,运,运营,召开,时,时间,：,：,每月,月,月底,；,；,会议,组,组织：,项目,运,运营,会议,作,作用,：,：,避免,节,节点,爆,爆红、,扣,扣星。,2.,计划,管,管理,体,体系,2.1,全景,计,计划,2.2,专项,计,计划,2.3,分项,计,计划,2.4,月度,核,核查,会,会,2.5,跟进,计,计划,落,落实,2.5,跟进,计,计划,落,落实,2.5.1,专项,计,计划,双,双周,报,报,梳理,节,节点,：,：由,运,运营,信,信息,专,专员,梳,梳理,近,近三,个,个月,一,一二,级,级节,点,点、,其,其相,应,应的,专,专项,计,计划,节,节点,；,；,沟通,进,进展,：,：由,运,运营,信,信息,专,专员,与,与各,部,部门,沟,沟通,确,确认,当,当前,进,进展,情,情况,，,，形,成,成专,项,项计,划,划双,周,周报，以督,促,促各,部,部门,执,执行,，,，促,使,使节,点,点按,时,时完,成,成；,及时,预,预警,：,：运,营,营部,对,对无,法,法及,时,时完,成,成节,点,点及,时,时预,警,警，,沟,沟通,预,预案,。,。,2.5.2,实时,点,点评,点评时间：项,目,目月,度,度例,会,会,部门,标段,节点名称,节点类型,SAP,时间,专项计划时间,当前进度及风险说明,风险等级,工程,A05,二标段,1-2630#,主体结构封顶完成,工程二级,已完成,I,工程,A04,地块,1-2#7#,、,12#15#,、,18#22#,室外景观、道路完成,工程二级,根据交付计划，节点调整为,2014.12.25,，节点审批发起中。,II,开发,A05,地块,1-29#,、,30#,取得预售许可证,一级,KPI,根据销售计划，节点调整为,2015.9.30,，节点审批发起中。,III,成本,A05,二标段,1-2333#,，,2-1#,，,3-23#,完成外立面门窗工程定标,运营二级,SAP,时间调整为,10.30,日，已通过区域审批，时间节点未到。已发标。,I,成本,A05,一标段,2-22-7#,完成外立面门窗工程定标,运营二级,SAP,时间调整为,10.30,日，已通过区域审批，时间节点未到。已发标。,II,成本,61#,地块,1-1#15#,、,2-1#8#,完成综合机电工程定标,运营二级,已完成,I,工程,A04,地块,1-2#7#,、,12#15#,、,18#22#,室内机电安装工程完成,工程二级,已完成,III,2.5.3,节点,进,进展,及,及风,险,险双,周,周报,2.5.4,原因,分,分析,及,及处,理,理方,案,案,本月,III,级风,险,险项,共,共,2,项：,A05,地块,1-29#,、,30#,因销,售,售推,盘,盘计,划,划调,整,整到,2015,年,6,月,30,日，,相,相应,调,调整,预,预售,证,证取,得,得时,间,间。,A04,地块,1-2#7#,、,12#15#,、,18#22#,室内,机,机电,安,安装,工,工程,完,完成,，,，因,招,招标,节,节点,滞,滞后,，,，机,电,电单,位,位未,按,按期,进,进场,导,导致,。,。,2.5,跟进,计,计划,落,落实,2.5.5,月度,核,核查,会,会调,整,整结,果,果,地块,分期,产品类型,包括单体,节点名称,计划时间,计划调整时间,节点类型,纠偏原因,纠偏措施,A,区,04,地块,一期,叠拼别墅,1-1#,楼,取得预售许可证,2015.04.30,2015.05.15,一级,KPI,根据开工时间调整,调整,SAP,节点,1-8#1-10#,2016.05.15,1-16#,、,1-17#,2015.04.30,A,区,05,地块,一期,高层,2-2#,2015.04.30,2015.06.30,根据营销需求调整,调整,SAP,节点,2-3#,2014.12.20,叠拼别墅,1-29,、,30#,2014.10.20,2015.06.30,A,区,23,地块,二期,联排别墅,L16#,2015.03.30,2015.04.30,受拆迁影响,调整,SAP,节点,D,区,一期,商墅,1#,2#,（现为,917#,）,2015.06.15,2016.06.30,由于拆迁问题，推货计划调整为,2016,年,8,月天街开业前后，以实现价值最大化,调整,SAP,节点,3-20#,（现为,18#,、,1823#,）,天街,24#,2014.08.25,2014.11.30,由于前期土地滞纳金问题影响,与相关部门积极沟通解决,E07、E08、E09,地块（,61#,）,一期,花园洋房,一区,1-7#,1-8#,1-14#,1-15#,2014.09.30,2015.05.30,土地滞纳金问题及二期公司尚未成立影响,调整,SAP,节点，同时加紧办理公司注册,二区,1-5#,1-6#,1-913#,2015.06.30,三区,1-1#,1-2#,1-3#,1-4#,高层,2-1#,、,2-8#,住宅,2015.05.30,2-2#,、,2-6#,、,2-7#,住宅,2015.09.30,2-3#2-5#,住宅,地下车库,地下室,2015.09.30,住宅配套建筑,配套用房,1-16#,变电亭、,2-10#,变电亭、,2-11#,换热站,目前,上,上述,调,调整,计,计划,已,已发,起,起，,目,目前,审,审批,至,至集,团,团，,预,预计,本,本周,末,末可,以,以审,批,批完,成,成。,2.5,跟进,计,计划,落,落实,运营,管,管理,目,目录,1.,项目,运,运营,架,架构,2.,计划,管,管理,体,体系,4.,核心,指,指标,点,点评,7.,拓展,信,信息,管,管理,3.SAP,办公,体,体系,6.,档案,管,管理,体,体系,5.,会议,管,管理,体,体系,3.SAP,办公,体,体系,3.1,新地,块,块系,统,统创,建,建,3.2,运营,报,报表,录,录入,3.1,新地,块,块系,统,统创,建,建,新项,目,目职,能,能人,员,员设,置,置,项目,综,综合,WBS,创建、面,积,积审批,项目设计,全景节点,录,录入,项目工程,目标成本,录,录入,区域成本,合同录入,项目成本,付款录入,项目成本,时间：新,地,地块启动,会,会通过后,一,一周内,时间：新,地,地块启动,会,会通过后,半,半个月内,时间：新,地,地块启动,会,会通过后,一,一个月内,时间：目,标,标成本编,制,制、线下,审,审批通过,后,后，且在,新,新地块启,动,动会通过,后,后一个半,月,月内,时间：目,标,标成本线,上,上审批通,过,过后,全程协调,项,项目运营,3.SAP,办公体系,3.1,新地块系,统,统创建,3.2,运营报表,录,录入,项目节点,计,计划,工程部,项目销售,计,计划,销售部,项目成本,计,计划支付,额,额明细表,成本部,项目营建,成,成本目标,成,成本测算,表,表,成本部,项目营建,成,成本权责,表,表,成本部,项目现金,流,流量计划,财务部,项目入账,计,计划,销售部,项目进度,计,计划,项目运营,目标成本,成本部,动态成本,成本部,费用预算,成本部,3.2,运营报表,录,录入,录入时间,：,：,6,月、,12,月,运营职责,：,：,全程督促,及,及协调，,并,并在各专,业,业提交后,，,，整体打,包,包，提交,区,区域运营,。,。,3.2,运营报表,录,录入,6,月,1,日、,12,月,1,日,工程部,6,月,10,日、,12,月,10,日,成本部,6,月,5,日、,12,月,5,日,销售部,6,月,10,日、,12,月,10,日,成本部,6,月,15,日、,12,月,15,日,财务部,运营管理,目,目录,1.,项目运营,架,架构,2.,计划管理,体,体系,4.,核心指标,点,点评,7.,拓展信息,管,管理,3. SAP,办公体系,6.,档案管理,体,体系,5.,会议管理,体,体系,4.,核心指标,介,介绍,1.,利润率指,标,标,2.,现金流转,正,正,3.,签约完成,率,率,4.,回款完成,率,率,5.,入账完成,率,率,6.,客户满意,度,度,7.,一级（,KPI,）节点,指项目税,后,后净利率,。,。,指项目现,金,金流入、,流,流出时间,轴,轴，并有,明,明确的现,金,金流转正,时,时间,指项目实,际,际签约金,额,额与计划,签,签约金额,比,比值。,指项目实,际,际回款金,额,额与计划,回,回款金额,比,比值。,指项目实,际,际入账金,额,额与计划,入,入账金额,比,比值。,指区域、,集,集团通过,第,第三方调,查,查确定的,满,满意度分,数,数。,指集团考,核,核的一级,节,节点、一,级,级,KPI,节点、过,程,程管控节,点,点。,8.,销售去化,率,率,指取得预,售,售许可证,后,后特定时,间,间去化比,例,例。,9.,开盘节点,指按集团,要,要求土地,合,合同签订,后,后一定时,间,间完成开,盘,盘的时间,点,点。,项目核心,指,指标,销,售,售,净,净,利,利,率,率,：,指,项,目,目整,体,体,可,可,售,售,物,物,业,业,的,的,全,全,周,周,期,期,一,线,线城,市,市,（,（,北,北,京,京,、,、,上,上,海,海,、,、,广,广,州,州,、,、,深,深,圳,圳,）,）,项,项,目,目,或,或,经,经,集,集,团,团,认,认,定,定,后,后,的,的,个,个,别,别,项,项,目,目,不,不,得,得,低,低,于,于,12%,二,线,线（,省,省,会,会,城,城,市,市,、,、,计,计,划,划,单,单,列,列,市,市,）,）,、,、,三,三,线,线,城,城,市,市,（,（,除,除,上,上,述,述,一,一,、,、,二,二,线,线,城,城,市,市,外,外,）,）,项,项,目,目,不,不,得,得,低,低,于,于,15%,；,销,售,售,去,去,化,化,率,率,获,取,取预,售,售,证,证,后,后,1,个,月,月,累,累,计,计,去,去,化,化,率,率,不,不,得,得,低,低,于,于,30%,获,取,取,预,预,售,售,证,证,后,后,3,个,月,月,累,累,计,计,去,去,化,化,率,率,不,不,得,得,低,低,于,于,50%,交,付,付时,累,累,计,计,去,去,化,化,率,率,不,不,得,得,低,低,于,于,70%,；,交,付,付满,一,一,年,年,后,后,累,累,计,计,去,去,化,化,率,率,不,不,得,得,低,低,于,于,90%,；,开,盘,盘,节,节,点,点,含,低,低,密,密,度,度,产,产,品,品,的,的,项,项,目,目,在,在,土,土,地,地,协,协,议,议,签,签,署,署后,一,线,线城,市,市,12,个,月,月,内，,二,线,线城,市,市,9,个,月,月,内，,三,线,线城,市,市,6,个,月,月,内,须,须,开,开,盘,盘；,项,目,目,核,核,心,心,指,指,标,标,入,账,账,节,节,点,点,含,低,低,密,密,度,度,产,产,品,品,的,的,项,项,目,目,在,在,土,土,地,地,协,协,议,议,签,签,署,署,后,后,15,个,月,月,内,应,应,力,力,争,争,首,首,批,批,入,入,账,账；,经,营,营,性,性,现,现,金,金,流,流,转,转,正,正,节,节,点,点,土,地,地,总,总,价,价,10,亿,元,元,以,以,内,内,的,的,项,项,目,目,在,在,土,土,地,地,协,协,议,议,签,签,署,署,后,后,15,个,月,月,实,现,现,经,经,营,营,性,性,现,现,金,金,流,流,转,转,正,正,；,；,土,地,地,总,总,价,价,10,亿,以,以,上,上,、,、,20,亿,元,元,以,以,内,内,的,的,项,项,目,目,在,在,土,土,地,地,协,协,议,议,签,签,署,署,后,后,24,个,月,月,实,现,现,经,经,营,营,性,性,现,现,金,金,流,流,转,转,正,正,；,；,其,他,他,说,说,明,明,若项,目,目,包,包,含,含,自,自,持,持,物,物,业,业,，,，,在,在,分,分,摊,摊,自,自,持,持,物,物,业,业,相,相,应,应,的,的,开,开,发,发,成,成,本,本,后,后,，,，,项,项,目,目,整,整,体,体,利,利,润,润,率,率,不,小,小,于,于,0,；,项,目,目,商,商,业,业,部,部,分,分,的,的,规,规,划,划,证,证,取,取,得,得,、,、,工,工,程,程,计,计,划,划,、,、,竣,竣,备,备,节,节,点,点,须,须,与,与,住,住,宅,宅,部,部,分,分,独,独,立,立,分,分,开,开,填,填,报,报,（,（,项,项,目,目,须,须,向,向,政,政,府,府,独,独,立,立,报,报,规,规,，,，,若,若,当,当,地,地,有,有,特,特,殊,殊,规,规,定,定,除,除,外,外,，,，,但,但,须,须,提,提,供,供,相,相,应,应,证,证,明,明,文,文,件,件,）,）,。,。,项,目,目,核,核,心,心,指,指,标,标,年,度,度,奖,奖,金,金,东,北,北,区,区,域,域,年,度,度,签,签,约,约,额,额,营,销,销,部,部,年,度,度,入,入,账,账,额,额,营,销,销,、,、,工,工,程,程,部,部,X,X,年,度,度,动,动,态,态,利,利,润,润,率,率,签,约,约,口,口,径,径,年,度,度,动,动,态,态,利,利,润,润,率,率,入,账,账,口,口,径,径,X0.6,X0.4,X,奖,金,金,系,系,数,数,加和,=,奖,金,金,系,系,数,数,东,北,北,区,区,域,域,=,1.6%,完,成,成,基,基,本,本,指,指,标,标,1.3%,未,达,达,成,成,基,基,本,本,指,指,标,标,销,售,售,回,回,款,款,完,完,成,成,率,率,80%,销,售,售,签,签,约,约,完,完,成,成,率,率,80%,入,账,账额,完,完,成,成,率,率,90%,区,域,域,销,销,售,售,净,净,利,利,率,率,未,未,达,达,到,到,集,集,团,团,核,核,定,定,值,值,90%,2.2%,业,务,务,排,排,名,名,1,、,2,名,2.0%,业,务,务,排,排,名,名,35,名,1.8%,业,务,务,排,排,名,名,68,名,1.6%,业,务,务,排,排,名,名,9,、,10,名,基,本,本,指,指,标,标,区,域,域,考,考,核,核,综,综,合,合,得,得,分,分,综,合,合,评,评,价,价,：,：,1,、,假,假,日,日,项,项,目,目,本,本,月,月,排,排,名,名,第,第,一,一,，,，,在,在,签,签,约,约,完,完,成,成,率,率,、,、,签,签,约,约,利,利,润,润,率,率,、,、,回,回,款,款,完,完,成,成,率,率,表,表,现,现,优,优,秀,秀,，,，,维,维,修,修,满,满,意,意,度,度,方,方,面,面,表,表,现,现,尤,尤,为,为,突,突,出,出,。,。,计,计,划,划,过,过,程,程,管,管,理,理,、,、,工,工,程,程,质,质,量,量,方,方,面,面,有,有,待,待,提,提,高,高,。,。,2,、,哈,哈,尔,尔,滨,滨,项,项,目,目,本,本,月,月,排,排,名,名,第,第,二,二,，,，,其,其,中,中,签,签,约,约,完,完,成,成,率,率,和,和,回,回,款,款,完,完,成,成,率,率,得,得,分,分,最,最,高,高,。,。,利,利,润,润,率,率,得,得,分,分,较,较,低,低,，,，,一,一,级,级,节,节,点,点,由,由,于,于,三,三,期,期,四,四,竣,竣,备,备,仍,仍,未,未,完,完,成,成,，,，,加,加,罚,罚,2,分,，,，,拉,拉,低,低,综,综,合,合,得,得,分,分,。,。,3,、,大,大,连,连,项,项,目,目,在,在,风,风,控,控,和,和,物,物,业,业,满,满,意,意,度,度,维,维,度,度,表,表,现,现,突,突,出,出,均,均,排,排,名,名,第,第,一,一,，,，,工,工,程,程,质,质,量,量,表,表,现,现,优,优,秀,秀,，,，,但,但,成,成,本,本,管,管,理,理,、,、,设,设,计,计,管,管,理,理,、,、,回,回,款,款,完,完,成,成,率,率,、,、,利,利,润,润,率,率,维,维,修,修,满,满,意,意,度,度,表,表,现,现,较,较,差,差,，,，,均,均,排,排,倒,倒,数,数,第,第,一,一,。,。,4,、,五,五,里,里,河,河,住,住,宅,宅,在,在,工,工,程,程,质,质,量,量,和,和,设,设,计,计,管,管,理,理,表,表,现,现,突,突,出,出,排,排,名,名,第,第,一,一,，,，,但,但,由,由,于,于,二,二,级,级,节,节,点,点,（,（,7#,精,装,装,定,定,标,标,）,）,未,未,完,完,成,成,，,，,成,成,为,为,该,该,维,维,度,度,唯,唯,一,一,个,个,扣,扣,分,分,的,的,项,项,目,目,。,。,5,、,五,五,里,里,河,河,商,商,业,业,成,成,本,本,管,管,理,理,表,表,现,现,突,突,出,出,排,排,名,名,第,第,一,一,，,，,回,回,款,款,完,完,成,成,率,率,、,、,工,工,程,程,质,质,量,量,最,最,低,低,排,排,名,名,末,末,位,位,，,，,其,其,他,他,维,维,度,度,得,得,分,分,处,处,于,于,中,中,游,游,水,水,平,平,。,。,6,、,牡,牡,丹,丹,江,江,南,南,外,外,滩,滩,累,累,计,计,利,利,润,润,率,率,最,最,高,高,排,排,名,名,第,第,一,一,，,，,物,物,业,业,满,满,意,意,度,度,表,表,现,现,较,较,差,差,排,排,名,名,末,末,位,位,，,，,另,另,外,外,一,一,级,级,节,节,点,点,由,由,于,于,一,一,期,期,竣,竣,备,备,仍,仍,未,未,完,完,成,成,，,，,加,加,罚,罚,2,分,，,，,拉,拉,低,低,综,综,合,合,得,得,分,分,7,、,棋,棋,盘,盘,山,山,项,项,目,目,本,本,月,月,排,排,名,名,末,末,位,位,，,，,签,签,约,约,完,完,成,成,率,率,、,、,利,利,润,润,率,率,、,、,风,风,控,控,均,均,排,排,名,名,最,最,后,后,一,一,名,名,，,，,其,其,他,他,维,维,度,度,的,的,得,得,分,分,也,也,都,都,处,处,于,于,下,下,游,游,水,水,平,平,。,。,项目,得分,计划管理,销售加速、资金管理,客户满意度,工程管理,成本管理,团队建设,设计管理,综合得分,本月排名,上月排名,一级节点完成率,二级节点完成率,计划过程管理,签约完成率,回款完成率,入账完成率,签约净利率,维修满意度,风险排查及投诉封闭率,物业满意度,工程质量,成本控制,团队建设,设计管理,5%,10%,10%,10%,10%,5%,5%,5%,5%,5%,10%,10%,5%,5%,牡丹江假日山水,0.00,10.00,0.00,9.21,8.25,-,5.01,4.00,3.94,3.99,8.49,9.10,5.00,4.60,71.59,1,1,哈尔滨项目,-2.00,10.00,3.00,10.41,9.05,-,2.50,3.35,3.08,4.04,8.53,9.10,5.00,4.69,70.75,2,6,大连项目,0.00,10.00,3.00,7.94,5.24,-,2.50,2.50,4.87,4.59,9.30,8.73,5.00,4.45,68.12,3,5,五里河住宅,0.00,5.00,3.00,8.75,6.94,-,3.55,3.20,3.88,4.06,9.53,9.10,5.00,4.72,66.73,4,3,五里河商业,0.00,10.00,3.00,5.71,3.80,-,5.54,3.32,3.73,4.17,8.21,9.15,5.00,4.66,66.29,5,4,牡丹江南外滩,-2.00,10.00,0.00,5.34,5.70,-,6.71,3.50,3.64,3.95,9.22,9.10,5.00,4.60,64.76,6,2,棋盘山项目,0.00,10.00,3.00,5.31,5.47,-,2.50,3.35,2.99,4.41,8.40,8.76,5.00,4.85,64.04,7,7,完,成,成,Excel,表,内,内,统,统,计,计,数,数,据,据,职,能,能,部,部,门,门,运,运,营,营,对,对,接,接,人,人,复,制,制,excel,数,据,据,表,表,及,及,图,图,表,表,到,到,ppt,职,能,能,部,部,门,门,运,运,营,营,对,对,接,接,人,人,Ppt,中,针,针,对,对,未,未,完,完,成,成,指,指,标,标,分,分,析,析,原,原,因,因,职,能,能,部,部,门,门,运,运,营,营,对,对,接,接,人,人,Ppt,中,确,确,定,定,下,下,月,月,指,指,标,标,及,及,采,采,取,取,措,措,施,施,职,能,能,部,部,门,门,运,运,营,营,对,对,接,接,人,人,审,核,核,销,销,售,售,核,核,心,心,指,指,标,标,点,点,评,评,ppt,职,能,能,部,部,门,门,负,负,责,责,人,人,发,送,送,项,项,目,目,运,运,营,营,信,信,息,息,专,专,员,员,职,能,能,部,部,门,门,运,运,营,营,对,对,接,接,人,人,汇,总,总,各,各,部,部,门,门,核,核,心,心,指,指,标,标,点,点,评,评,ppt,项,目,目,运,运,营,营,信,信,息,息,专,专,员,员,审,核,核,各,各,部,部,门,门,核,核,心,心,指,指,标,标,完,完,成,成,结,结,果,果,项,目,目,运,运,营,营,信,信,息,息,专,专,员,员,发,送,送,项,项,目,目,助,助,理,理,项目运营信,息,息专员,对项目总监,汇,汇报,项目运营负,责,责人,指标点评流,程,程,4.,核心指标点,评,评,4.1,销售指标点,评,评,4.2,工程指标点,评,评,4.3,成本指标点,评,评,4.4,财务指标点,评,评,4.5,设计指标点,评,评,4.6,开发指标点,评,评,4.7,综合指标点,评,评,4.8,物业指标点,评,评,4.1.1,签约,4.1.2,回款,4.1.3,售价,4.1.4,利润率,4.1.5,入账,4.1.6,库存,4.1.7,会议重要事,项,项,4.1.1,签约,销售主体,4.1.2,回款,4.1.3,售价,4.1.4,利润率,4.1.5,入账,4.1.6,库存,4.1.7,会议重要事,项,项,4.1,销售指标点,评,评,4.1,销售指标点,评,评,4.1.1,签约主体,指标分类：按签约形,式,式划分为自,销,销、包销、抵款。其中自销指,新,新睿力、社,招,招销,售员、新之,源,源销售、思,源,源销售、瑞,家,家代客部分,；,；包销指大,客,客户部分。,主责部门：销,售,售部,点评周期：,每,每月一次,分析内容：,当,当月指标达,成,成率、缺口,、,、未达成原,因,因；,纠偏措施：,调,调整次月指,标,标,改进建议：,结,结合市场、,内,内部因素等,给,给予促进销,售,售的合理建,议,议。,4.1.1,签约指标点,评,评,签约主体,1,、上月指标,完,完成情况,2,、分析,名称,当月指标,实际完成,偏差额,完成率（,%,）,备注,自销,6000,2136,-3864,36%,万元,包销,2000,0,-2000,0%,万元,抵款,3500,6413,2913,183%,万元,备注：实际,完,完成数据由,销,销售客服李,雯,雯雯提供。,3,、本月指标,调,调整,4,、达成目标,建,建议,名称,本月计划指标,调整值,本月实际指标,备注,自销,2500,3864,6364,万元,包销,2000,2000,4000,万元,抵款,3500,-2913,587,万元,4.1.1,签约指标点,评,评,签约主体,4.1.1,签约,销售地块,4.1.2,回款,4.1.3,售价,4.1.4,利润率,4.1.5,入账,4.1.6,库存,4.1.7,会议重要事,项,项,4.1,销售指标点,评,评,4.1,销售指标点,评,评,4.1.1,签约地块,指标分类：按地块划,分,分为,A23,、,A04,、,A05,、,D,、,61#,；,主责部门：销,售,售部,点评周期：,每,每月一次,分析内容：,当,当月指标达,成,成率、缺口,、,、未达成原,因,因；,纠偏措施：,调,调整次月指,标,标,改进建议：,结,结合市场、,内,内部因素等,给,给予促进销,售,售的合理建,议,议。,4.1.1,签约指标点,评,评,签约地块,1,、上月指标,完,完成情况,2,、分析,名称,目标,实际,偏差,完成率,备注,A23,二期,1000,2325,1325,233%,万元,A04,叠拼,1000,-623,-1623,-62%,万元,A05,高层,3000,4994,1994,166%,万元,A05,叠拼,1000,706,-294,71%,万元,D1,天街,5000,1146,-3854,23%,万元,小计,11000,8548,-2452,78%,万元,备注：实际,完,完成数据由,销,销售客服李,雯,雯雯提供。,3,、本月指标,调,调整,4,、达成目标,建,建议,名称,目标,调整,应完成指标,备注,A23,二期,500,-1325,-825,万元,A04,叠拼,1000,1623,2623,万元,A05,高层,3000,-1994,1006,万元,A05,叠拼,1000,294,1294,万元,D1,天街,3000,3854,6854,万元,小计,8500,2452,10952,万元,4.1.1,签约指标点,评,评,签约地块,4.1.1,签约,4.1.2,回款,4.1.3,售价,4.1.4,利润率,4.1.5,入账,4.1.6,库存,4.1.7,会议重要事,项,项,4.1,销售指标点,评,评,4.1,销售指标点,评,评,4.1.2,回款,指标分类：分地块统,计,计，包括一,次,次性余款、按揭,款,款、分期款,、,、工程及企,划,划抵房款。,主责部门：,销,销售部,点评周期：每月,一,一次,分析内容：,当,当月下达任,务,务、任务达,成,成率、未达,成,成原因；,纠偏措施：,调,调整次月指,标,标,建议措施：,结,结合签约计,划,划等，对完,成,成指标给予,指,指导性建议,。,。,1,、本月指标,完,完成情况,4.1.2,回款指标点,评,评,名称,目标,实际,偏差,完成率,备注,A23,二期,850,170,-680,20%,万元,A04,叠拼,850,850,0,100%,万元,A05,高层,2550,1275,-1275,50%,万元,A05,叠拼,850,425,-425,50%,万元,D1,天街,4250,5100,850,120%,万元,小计,9350,7820,-1530,84%,万元,2,、分析,备注：实际,完,完成数据由,销,销售会计王,磊,磊提供。,3,、下月指标,调,调整,4.1.2,回款指标点,评,评,名称,目标,调整,调整后指标,备注,A23,二期,425,680,1105,万元,A04,叠拼,850,0,850,万元,A05,高层,2550,1275,3825,万元,A05,叠拼,850,425,1275,万元,D1,天街,2550,-850,1700,万元,小计,7225,1530,8755,万元,4,、达成目标,建,建议,4.1.1,签约,4.1.2,回款,4.1.3,售价,4.1.4,利润率,4.1.5,入账,4.1.6,库存,4.1.7,会议重要事,项,项,4.1,销售指标点,评,评,4.1,销售指标点,评,评,4.1.3,售价,指标分类：,启,启动会承诺,单,单价、价格,规,规划单价、,实,实际销售单,价,价,主责部门：,销,销售部,点评周期：,每,每季度一次,分析内容：,单,单价差异、,原,原因,纠偏措施：,结,结合市场情,况,况，调整价,格,格，或各地,块,块平衡；,1,、本月售价,、,、价格规划,与,与启动会对,比,比,4.1.3,售价指标点,评,评,名称,启动会,价格规划,实际价格,售价偏差,偏差比,备注,A23,二期,10000,8000,8827,-1173,-12%,元,/,平米,A04,叠拼,10500,7300,7169,-3331,-32%,元,/,平米,A05,高层,8000,5300,5742,-2258,-28%,元,/,平米,A05,叠拼,10500,7300,7169,-3331,-32%,元,/,平米,D1,天街,16000,15000,11556,-4444,-28%,元,/,平米,2,、分析,备注：实际,价,价格由销售,客,客服李雯雯,提,提供。,3,、下月单价,调,调整,4.1.3,售价指标点,评,评,4,、达成目标,建,建议,名称,启动会,价格规划,调整后售价,售价偏差,偏差比,备注,A23,二期,10000,8000,9000,-1000,-10.0%,元,/,平米,A04,叠拼,10500,7300,7500,-3000,-28.6%,元,/,平米,A05,高层,8000,5300,5400,-2600,-32.5%,元,/,平米,A05,叠拼,10500,7300,7300,-3200,-30.5%,元,/,平米,D1,天街,16000,15000,14500,-1500,-9.4%,元,/,平米,4.1.1,签约,4.1.2,回款,4.1.3,售价,4.1.4,利润率,4.1.5,入账,4.1.6,库存,4.1.7,会议重要事,项,项,4.1,销售指标点,评,评,4.1,销售指标点,评,评,4.1.4,利润率分析,动态成本（,单,单方建筑、,单,单方可售）,：,：每月,1,日由运营主,管,管从成本部,获,获得。,销售单价：,每,每月,1,日由运营主,管,管从销售客,服,服专员处获,得,得。,利润率测算,：,：每月,1,日由运营主,管,管与销售客,服,服专员测算,出,出上月销售,实,实际利润率,分析比较：,与,与启动会承诺,利,利润率比较，形成,偏,偏差报表。,处理方案：,根,根据结果，,选,选择合适的,降,降低成本方,式,式，适当调,整,整单价。,利润率测算,4.1.4,利润率分析,名称,动态成本,销售单价,节超金额,利润率,备注,A23,二期,9000,8081,-919,-10.2%,元,/,平米,A04,叠拼,6200,7300,1100,17.7%,元,/,平米,A05,高层,5000,5300,300,6.0%,元,/,平米,A05,叠拼,6200,7300,1100,17.7%,元,/,平米,D1,天街,13258,13500,242,1.8%,元,/,平米,分析,备注：实际,利,利润率由销,售,售客服李雯,雯,雯测算提供,（,（从测算表,内,内计算）。,指标分析,4.1.4,利润率分析,分析,名称,承诺净利率,实际净利率,偏差额,完成比（,%,）,A23,二期,10.0%,-10.2%,-20.2%,-102%,A04,叠拼,14.7%,17.7%,3.0%,121%,A05,高层,13.2%,6.0%,-7.2%,45%,A05,叠拼,16.1%,17.7%,1.7%,111%,D1,天街,12.0%,12.5%,0.5%,104%,4.1.1,签约,4.1.2,回款,4.1.3,售价,4.1.4,利润率,4.1.5,入账,4.1.6,库存,4.1.7,会议重要事,项,项,4.1,销售指标点,评,评,4.1,销售指标点,评,评,4.1.5,入账,指标分类：,正,正常入账、,提,提前入账,主责部门：,销,销售部、工,程,程部,点评周期：,每,每季度一次,正常入账：,按,按计划进行,提前入账：,结,结合实际进,度,度，申请提,前,前入账，获,得,得奖星。,4.1.5,入账指标点,评,评,分期,产品类型,全年计划入账,实际入账,余下可供入账,实际完成率,竣备时间,备注,A23,二期,双拼,326,503,2477,154%,2013/12/30,A23,二期,联排,1423,147,6049,10%,2015/9/30,A04,地块,叠墅,16932,18283,1278,108%,2014/12/30,已提前于,2014,年,6,月,30,日入账,A04,地块,商业,3500,2398,0,69%,2014/12/30,入账合计,各类物业,22181,21331,9804,96%,入账情况分,析,析,入账情况分,析,析,为保证年度,入,入账计划达,成,成，需加紧,A23,联排、,A04,地块叠拼及,商,商业销售。,4.1.1,签约,4.1.2,回款,4.1.3,售价,4.1.4,利润率,4.1.5,入账,4.1.6,库存,4.1.7,会议重要事,项,项,4.1,销售指标点,评,评,4.1.6,库存指标点,评,评,4.1.6,库存,指标分类：,分,分地块上月,初,初库存、上,月,月末库存、,当,当月销售额,主责部门：,销,销售部,点评周期：,每,每月一次,去化任务安排,：,：根据库存,金,金额，安排,次,次月销售计,划,划，以保证,签,签约目标及,入,入账目标为,出,出发点。,4.1.6,库存指标点,评,评,库存去化分析,产品类型,上月初库存,上月末库存,上月销售额,单价（元,/m2）,去化速率（,m2/,月）,备注,双拼,2477,3055,-578,8081,-715,万元,联排,6048,2328,3720,8081,4603,万元,叠拼,14955,12668,2287,7300,3133,万元,高层,21705,19686,2019,5300,3809,万元,商业,34390,0,34390,15000,22927,万元,库存去化分,析,析,分析,4.1.6,库存指标点,评,评,地块,分期,产品类型,包括单体,8,月,31,日库存货值,9,月,30,日晚库存货值,9,月销售金额,备注,A23,地块,一期,双拼,S-35、89、1112#,2477,2477,0,二期,别墅,S-18、2024#,2001,1781,220,L-9#,L-1215、17L19#,4047,4268,-221,本月有退换房,A04#,地块,一期,叠拼,1-27#,1-1115,、,1822#,2246,1278,968,商业,3-1#,1390,3788,-2398,本月退房,二期,叠拼,1-8#,1093,0,1093,A05#,地块,一期,叠拼,1-2328,、,3133#,11616,11519,97,高层,2-1#,12526,12094,432,2-4#,5264,5264,0,2-4#SAP,单价,8000,元,/,平，实际其他高层售价为,5300,元,/,平，需销售给区域集团打签报，更新价格,2-5#,1580,1629,-49,本月退房一套,2-6#,1243,1176,67,2-7#,1092,1471,-379,A05,地块,2-7#,负签约额是因存在退房所致，为工程抵款退房另抵其他房源,D,地块,一期,天街,24#,33000,12652,20348,总货值为,5.8,亿，按区域意见供货,3.3,亿，目前已销售,20348,万元,项目小计,79575,59397,20178,库存本月销售率,25.36%,4.1.1,签约,4.1.2,回款,4.1.3,售价,4.1.4,利润率,4.1.5,入账,4.1.6,库存,4.1.7,会议重要事,项,项,4.1,销售指标点,评,评,职能,工作事项,计划完成时间,责任人,完成情况跟进,风险等级,销售,项目营销需于,10,月,20,日前准备齐全公积金放贷客户资料,2014/10/20,李海涛,客户资料准备中，预计,11,月,20,日完成,4.1.7,会议重要事,项,项,4.,核心指标点,评,评,4.1,销售指标点,评,评,4.2,工程指标点,评,评,4.3,成本指标点,评,评,4.4,财务指标点,评,评,4.5,设计指标点,评,评,4.6,开发指标点,评,评,4.7,综合指标点,评,评,4.8,物业指标点,评,评,4.2.1,工程一二级,节,节点,4.2.2,区域实测实,量,量,4.2.3,集团飞检,4.2.4,集团五方查,验,验,4.2.5,集团一户一,验,验,4.2.6,交付三个月,客,客户满意度,4.2.7,会议重要事,项,项,4.2.1,工程一二级,节,节点,4.2.2,区域实测实,量,量,4.2.3,集团飞检,4.2.4,集团五方查,验,验,4.2.5,集团一户一,验,验,4.2.6,交付三个月,客,客户满意度,4.2.7,会议重要事,项,项,4.2,工程指标点,评,评,4.2.1,工程一二级,节,节点,点评内,容,容：应,完,完成节,点,点数、,实,实际数,、,、完成,率,率、纠,偏,偏措施,等,等,责任部,门,门：工,程,程部,点评周,期,期：每,月,月一次,4.2.1,工程一,二,二级节,点,点,上月工,程,程节点,完,完成情,况,况,原因分,析,析,上月工程节点,名称,上月到期节点数,上月完成数,完成率（,%,）,备注,一级及过程管控点,1,1,100.0%,SAP,节点,二级节点,3,2,66.7%,专项计划,原因分,析,析,A04,地块室,外,外景观,、,、道路,未,未按时,完,完成（,二,二级节,点,点时间,10,月,15,日），,配,配套外,网,网影响,园,园林施,工,工进度,本月调,整,整后的,工,工程节,点,点,重点难,点,点及解,决,决措施,本月风,险,险较大,的,的节点,为,为,A04,地块交,付,付，受,采,采暖影,响,响。,如按期,完,完成交,付,付节点,，,，需加,强,强与供,暖,暖部门,沟,沟通。,促,促成政,府,府加紧,采,采暖外,线,线建设,。,。,4.2.1,工程一,二,二级节,点,点,11,月,地块,/,分期,/,类型,/,单体,节点名称,计划,实际,节点类型,A04,地块,/,一期,/,叠拼别墅,/3-1#,、,1-2#7#,、,11#15#,、,1822#,集团五方验收通过,11,月,30,日,过程,61#,地块,/,一期,/,高层,/2-8#,0.000,结构完成,11,月,15,日,工程二级,A04,地块,/,一期,/,叠拼别墅,/3-1#,、,1-2#7#,、,11#15#,、,1822#,室外综合管线完成,11,月,30,日,工程二级,4.2.1,工程一,二,二级节,点,点,4.2.2,区域实,测,测实量,4.2.3,集团飞,检,检,4.2.4,集团五,方,方查验,4.2.5,集团一,户,户一验,4.2.6,交付三,个,个月客,户,户满意,度,度,4.2.7,会议重,要,要事项,4.2.2,区域实,测,测实量,点评内,容,容：目,标,标偏差,、,、偏差,部,部位、,纠,纠偏措,施,施,责任部,门,门：工,程,程部,点评周,期,期：每,月,月一次,4.2,工程指,标,标点评,区域实测分析,地块,年度目标,当月得分,偏差,完成比,备注,A23,88,86,-2,98%,洪基,A04,88,86,-2,98%,东辰,A05,一标段,88,86,-2,98%,中关村,A05,二标段,88,86,-2,98%,博源,D,地块,88,86,-2,98%,中建三局,61,地块,88,86,-2,98%,九州,区域实测统计,4.2.2,区域实,测,测实量,分析,从单位,角,角度分,析,析管理,原,原因，,失,失分主,要,要在以,下,下原因,：,：,解决措,施,施,实测实量专项分析,地块,年度目标,当月得分,偏差,完成比,备注,A23,90,暂无,#VALUE!,#VALUE!,洪基,A04,90,85,-5,94%,东辰,A05,一标段,90,85,-5,94%,中关村,A05,二标段,90,85,-5,94%,博源,D,地块,90,85,-5,94%,中建三局,61,地块,90,95,5,106%,九州,实测实,量,量专项,分,分析,分析,实测失,分,分主要,在,在以下,项,项：,本月实,测,测实量,方,方面较,好,好，但,坐,坐便坑,距,距、,同一室,内,内底盒,标,标高差,、,设备安,装,装,单相较,差,差,解决措,施,施,4.2.2,区域实,测,测实量,数据分,析,析,实测实,量,量,总包单位,截面尺寸,表面平整度,垂直度,顶板水平度,混凝土结构工程,平整度,垂直度,95.00%,90.67%,88.00%,97.50%,92.59%,100.00%,93.33%,大连博源,方正性,外门窗洞口,高、宽,砌筑工程,外墙防水和抗裂节点（砌筑阶段）,内墙防开裂节点（砌筑工程）,防空鼓、开裂,70.00%,60.00%,80.91%,80.00%,85.00%,85.00%,总包单位,座便坑距偏差,同一室内底盒标高差,设备安装,墙体表面平整度,墙面垂直度,阴阳角方正,开间,/,进深,大连洪基,66.67%,50.00%,58.33%,100.00%,94.67%,