保险工作日志填写与批阅技巧教材

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,工作日志填写与批阅,为钱而做,拜访,记录,大 纲,1.,为什么要填写工作日志？,2.,工作日志的批阅,3.,批阅工作日志的技巧,4.,可能遇到的问题及对应方法,5.,工作日志记录的,三,个时点,6.,工作日志填写存在的问题,7.,善于总结,为何要填写工作日志,自我管理,工作目标明确,工作重点突出,自我推动,提高工作效率,日事日毕，日清日高,计划工具,目标与总结,凡事预则立，不预则败,对内勤工作人员,养成良好的工作习惯,明确岗位工作职责,改进工作方法，提高工作技能,提出合理化建议，利于公司发展,对主管经理,通过工作日志明确部门工作方向给并予正确、有效的指引,工作日志批阅,批阅的目的,监督部门工作秩序,检查岗位工作程序,利于工作量化考核,掌握岗位工作效率,掌握动态信息反馈,有效指导规避风险,绩效评估有理有据,批阅要求,字迹工整（求真性）,语句通顺（真实性）,当日批阅（及时性）,重点突出（针对性）,明确指引（准确性）,批语的内容,规范填写工作日志,工作任务完成评估,激励与指导,提出整改意见,准确的批语会指导员工达成个人目标，,提高工作绩效,实现共赢.,批改的主要内容,审视拜访计划,检查拜访记录,批改的方式,一、肯定、鼓励、激励,二、逐项个案辅导,给予方法、方案 （此为重中之重）,三、激励（提问、责问、举例）,可能遇到的问题及对应方法,1,、填写不完整,不断诉求，每日,表彰,3,访以上的伙伴,2,、上交不及时,询问原因并诉求,3,、填写不真实,逐一电话核实,注意事项,A,、每日坚持批改，访量上墙,B,、任何动态及时向推荐人、主管以及服务部经理沟通,C,、个别队员单独谈话、辅导（表现优秀的和表现欠缺的）,D,、每周一小结，每月一总结,原来的想法,工作日志是,形式主义,，是公司的要求，而不是自己的需求,工作日志,太复杂,，每天只需记录新认识的名单即可,每天流水账式的记录,并不能,带来高业绩,原来的做法,检查,时就写工作日志,做事,没有任何计划,，想到哪做到哪,有时,1,天,3,访，有时,3,天,1,访,原来的结果,拜访随意性大，,业绩不稳定,，甚至挂零,客户资料记录不全，,信息遗漏,，,资源流,失,很大,(,因为客户资源是动态的,),转变后的观念,没有工作日志就没有,有效跟进,没有工作日志就没有,后续服务,没有工作日志就没有,稳定业绩,时点,事项,晚上半小时,记录、分析,计划、准备,早会全程,学习、记录,拜访后及时记录,易遗忘细节记录,保单存折,工作日志记录的,3,个时点,详细记录拜访信息,客户资料收集,：客户年收入、消费情况、兴趣爱好、近期状况等,拜访流程记录,：客户关心话题、客户需求、客户异议、,不经意,提到的朋友信息、再次见面的时间、拜访理由等,服务项目登记,：生日礼物、节日礼品、保全及理赔记录、附加值服务等,新增客户（增员）名单,/,转录,名单,最有价值的客户信息,穿着和配饰（衣服、手表、手机、包、车）,生活品味（社区、爱好、运动、娱乐）,对投资的关注（股票、基金、房产、保险）,子女教育（是否有子女、学校、课外辅导）,医疗保健（体检医院）,按拜访进度分析客户,包括：初次收集资料,/,已明确需求,/,促成阶段,/,老客户服务回访,/,新增名单（包括转介绍、随缘名单）,把重点客户列入明日计划,第二天需拜访的,重点（可促成）客户,晚上电话约定可拜访的,新增名单,客户档案里需,服务的客户,因具体状况,前一天未能见面的客户,时点,1,：,晚上半小时,记录,分析,计划,准备,时点2：,早会时间,记录大早、二早学习内容，包括重要理念、故事、好点子、名言警句,时点3：,拜访后及时记录,及时记录易遗忘的信息：如电话号码、生日、转介绍的住址、住院的医院信息,按计划拜访了的客户及时用红笔标注“”，未能拜访的标注“,X”,，便于转录,及时做好保单整理和家庭保单存折,工作日志填写存在的问题,问题之一：“太麻烦，占用时间，不填写”。,问题之二：“填写一段时间，新鲜过后，不再填写。,问题之三：“操作一段时间后，业绩没有较大改善，,出现怀疑 态度，不再填写或应付了事”,问题之四：虚假填写,问题之五：害怕他人用,工作日志,窃取客户资料。,周总结,本周拜访了多少客户？（,A,、,B,、,C,）,本周转介绍了多少客户？,本周回访了多少客户？还有多少未回访？,本周收费了多少笔？,本周客户服务多少笔？,本周上单几件？,如未上单告知什么原因？,客户有什么问题需要解决？,自己有什么问题需要解决？,给自己的上周工作打分；,对自己的本周工作是否满意？,下周怎样做；,肯定工作成绩,然后找出不足,分析原因、,解答问题（经理、主管、组训）,以后怎么做,只有量的积累才有财富的倍增,谢谢观看,/,欢迎下载,BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES.BY FAITH I BY FAITH,内容总结,工作日志填写与批阅。大 纲。改进工作方法，提高工作技能。通过工作日志明确部门工作方向给并予正确、有效的指引。二、逐项个案辅导给予方法、方案 （此为重中之重）。1、填写不完整不断诉求，每日。2、上交不及时询问原因并诉求。3、填写不真实逐一电话核实。B、任何动态及时向推荐人、主管以及服务部经理沟通。C、个别队员单独谈话、辅导（表现优秀的和表现欠缺的）。D、每周一小结，每月一总结。有时1天3访，有时3天1访。拜访随意性大，业绩不稳定，甚至挂零。客户资料记录不全，信息遗漏，资源流。没有工作日志就没有稳定业绩。新增客户（增员）名单/转录名单。子女教育（是否有子女、学校、课外辅导）。包括：初次收集资料/已明确需求/促成阶段/老客户服务回访/新增名单（包括转介绍、随缘名单）。及时做好保单整理和家庭保单存折。问题之一：“太麻烦，占用时间，不填写”。问题之三：“操作一段时间后，业绩没有较大改善，。（A、B、C）,