某通信公司上半年市场经营报告

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,-,*,-,20 xx年上半年,市场经营报告,市场经营部,xx,年,07,月,23,日,目 录,1,、上半年市场经营基本情况,3,、主要问题和改进措施,4,、下半年重点工作安排,市场总体指标完成较为稳定,本月时间进度：,181/36549.59%,注：,08,年上半年运营收入基本目标完成率为,50.96%,，挑战目标完成率为,47.78%,。,增值业务指标完成情况（全市）,上半年增值业务收入完成率为,46.43%,，依照目前进度，全年指标完成压力较大。需加大收入型增值业务发展。,增值业务指标完成情况（县区）,注：标红的需引起注意。,上半年,出账收入,累计增长率为,14.04%,，同比下降,5.24pp,09,年,6,月出账收入同比增长率为,15.00%,，同比下降,4.24pp,；环比增长率为,-1.52%,；上半年累计增长率为,14.04%,，同比下降,5.24pp,。,各县区中，。,上半年,三方新增占有率,低于挑战目标,2.88pp,，同比降幅超全省水平,09,年上半年全市三方累计新增市场占有率为,67.12%,，同比下降,4.36pp,，超过了全省降幅。（全省同比下降,2.55pp,）,09,年,6,月全市当月三方新增市场占有率为,68.29%,，环比,5,月份下降,0.36pp,，较,08,年,6,月份下降,4.43pp,。,09,年上半年各县区三方新增市场占有率，各县区均未达到挑战目标，其中等四县区高于全市均值。,各县区中，其余县区均同比下降，。,注：以上数据按省公司考核市公司统计口径核算。,注：以上数据按市公司考核县公司口径核算。,上半年,新增用户增长率,18.98%,，高于联通,5.63pp,09,年上半年，我方新增用户,14.91,万户，同比,08,年（,12.54,万户）增长了,18.98%,。（按省公司口径，全省排名第十）,各县区中，用户增长率高于全市平均水平，风景区负增长。,09,年上半年，联通新增用户,4.45,万户，同比,08,年（,3.92,万户）增长了,13.35%,。（全省第十）,09,年上半年，电信,CDMA,新增用户,2.4,万户，同比,08,年（,0.51,万户）增长了,371.4%,。小灵通增长率为,-52.2%,。,注：以上数据按市公司考核县公司口径核算。,7,月,1-19,日,三方新增市场占有率,较,6,月,下降,3.23pp,09,年,7,月,1-19,日期间，我方三方新增市场占有率较,6,月份下降,3.23pp,，联通上升,0.73pp,，电信上升,2.5pp,。,经外呼得知：联通于,7,月份推出的预存,120,元送电风扇活动较受客户欢迎；电信宽带、固话捆绑交叉补贴政策和集团赠机政策成为吸引客户入网的两大主要因素。,注：数据取自经分系统。,上半年,三方净增计费占有率,高出挑战目标,1.44pp,，同比下降,19.04pp,上半年，我方三方净增计费市场占有率为81.44%（全省排名第六），同比下降19.04pp；电信（含小灵通）三方累计净增计费占有率为6.99%，同比上升18.69pp；联通三方累计净增计费占有率为11.57%，同比上升0.35pp。,各县区中，其余县区均高于挑战目标（80%）；,上半年,净增客户数,挑战目标完成率为,69.22%,，超出时间进度,19.63pp,截至6月底，移动、联通和电信到达客户数分别为51.85万、11万和6万。,我方三方到达市场占有率自4月份开始回升，截至6月底，我方三方到达市场占有率为75.31%；,环比上升0.28pp，,低于08年底0.62pp。,上半年，移动、联通和电信CDMA净增客户数分别为6.1万、,1.67万和1.73万，我方同比,增长率为16.9%、联通为63.1%（注：电信CDMA去年净增-382户）,各县区净增完成率均超过挑战目标时间进度，但风景区和徽州区偏低，需加强关注。,上半年全网客户,离网率,优于挑战目标,0.44pp,09,年,6,月全市离网率为,1.88%,，较,5,月份降低了,0.46pp,；低于去年同期,0.26pp,。,09,年上半年，我市全网客户累计平均离网率为,2.06%,，低于省公司挑战目标（,2.5%,）,0.44pp,。,各县区中，,09,年,6,月份全市拍照中高端流失率,15.16%,（全省排名第八），中高端保有率为,84.84%,，若按此发展速度，中高端保有率年底任务完成挑战目标（,75%,）压力较大。,全市,6,月中高端流失率较,08,年同期上升,6.28pp,，上升幅度未见放缓。,6,月底拍照,中高端客户流失率,超挑战目标半年值,2.66pp,注：数据取自经分系统。,6,月底，全市拍照中高端客户离网率为,10.06,，,3,个月话费在,50,元以下流失率为,5.10,。,各县区中，风景区中高端流失率未超过半年时间进度，完成相对较好。,中高端捆绑率,指标基本目标完成压力仍很大,截至7月19日，我市拍照中高端捆绑率为15.27%，全省倒数第二，低于全省水平（20.54%）5.27pp。,截至6月底，中高端捆绑率为14%，若按此速度，到,年底捆绑率预估为28%，低于基本目标12pp，该指标完成压力很大。,各县区的拍照中高端捆绑率均较低，其中全省平均水平。,电子渠道业务,办理占比完成较好，全省排名第三,xx,自有电子渠道业务占比较高，电子渠道业务推广较好。,xx,自有电子渠道占比较低，需加快发展。,自助设备交费业务,发展不佳，全省排名第十六,此项业务普遍发展不好，需加强发展。祁门、市区的中心店自助交费设备交费占比过低拉低了全市水平。,上半年各县区,终端销量,完成较好，,补贴成本,使用压力较大,1-6,月全市自有渠道共完成考核销量,10329,部，完成省公司总销量指标（,12000,部）,86.08%,，完成市公司总销量指标（,13000,部）,79.45%,；中高端完成考核销量,4498,部，完成中高端销量指标（,4500,部）,99.96%,。,1-6,月全市刚性补贴完成,77.84%,，租机补贴完成,107.14%,，补贴平均完成率高于销量完成进度，全额补贴心机占比达,70.96%,，下半年补贴压力较大。,家庭计划,年度指标完成率较低，全省倒数第一,1-5,月份,全省“流动红旗”,考核情况,在全省“流动红旗”考核中月均值为,88.11,分，在全省排,12,名。,服务短板主要是：,VIP,客户服务（客户经理认可率及停机前提醒率）；,营业厅服务（业务能力、服务主动性及规范性）；,咨询投诉比及满意度（数据、集团、网络万咨询投诉比及满意度）。,1-6,月份,全市“流动红旗”,考核情况,县区分公司（营业部）需重点改善指标：,：,套餐内新业务主动告知率、神州行新入网客户服务到位率、市场服务类万客户投诉比、网络类投诉客户满意度。,：,乡镇营业部服务（还存在部分营业部正常营业时间内关门现象）、套餐内新业务主动告知率、新入网客户服务到位率、数据类投诉客户满意度、知识库报送。,提醒率、万客户投诉比、投诉咨询客户满意度。,：,套餐内新业务主动告知率（已经连续三个月成绩不好）、新入网客户服务到位率、网络类万客户投诉比、网络类投诉客户满意度、咨询客户满意度（近几月成绩均不好）、知识库报送。,：,中心营业厅服务、,VIP,客户服务认可率及停机前主动提醒率。,：,黄山东路营业厅和新潭营业部服务、咨询客户满意度。,：中心营业厅服务、五城营业部服务、,VIP,客户服务认可率、神州行新入网客户服务到位率、网络类支撑类客户投诉满意度。,6,月份数据、网络、集团类,咨询投诉比,超过省公司核定的警戒值,数据、网络、集团类咨询投诉比近两个月均超过省公司核定的警戒值，请相关部门和专业做好指导和跟踪。,全市现有,4784,位贵宾客户由电话经理进行维系。,电话经理从,2009,年,3,月开始对贵宾客户进行维系，经过,3,个多月的细致工作，贵宾客户的排名由,3,月的第,15,名上升至第,2,名。,贵宾客户服务,认可率持续提升,2009,年,1,月,5,月流动红旗中贵宾客户考核成绩,目 录,1,、上半年市场经营基本情况,2,、上半年主要工作回顾,3,、主要问题和改进措施,4,、下半年重点工作安排,主要工作回顾,-,营销管理,根据年初全市营销活动规划，上半年重点统一推广两节营销、谈季营销、校园营销和,“,突破,2000,万，送礼送话费,”,营销，上下联动，统一主题、统一内容、统一传播，形成合力，取得了一定的市场效果。,时间安排,组织方式,营销思路,营销方案,主要工作回顾,资费管理,认真梳理并剖析各运营商主流资费体系。将各运营商的主流套餐资,费进行对比，充分掌握自身的优劣点，提炼宣传卖点指导县区进行,资费宣传。,组织全市范围的资费培训，结合测试巩固学习效果。培训主要目,的为指导员工结合我方资费优势有效地进行资费导购。,培训对象涵盖代办班组、自有营业厅、大客户班和市公司市场经,营部电话营销中心等各级业务骨干和一线员工，约,250,位员工参培。,结合分析竞争对手资费产品特点，分别针对流动市场、校园市,场、农村市场以及聚类集团市场的消费特点，适时推出,CTD,套,餐、新,IP2,元计划、家庭手机,B,套餐和全球通商务套餐等，有效,地应对了激烈的市场竞争。,为有效提升长途漫游话务量和收入，市公司下发了长途、漫游话务,量营销方案。针对普通长途、漫游通话时长不同的客户，采用不,同的营销策略。市公司提取目标客户数据导入经分系统营销平,台，实现精确营销。,加强资费梳理和对比,组织全市范围的资费导购培训,资费及时跟进应对竞争,开展长途、漫游话务量营销,主要工作回顾,-,渠道管理,制定自营实体渠道优化规划方案,下发2009年社会渠道考核激励指导意见,启动中心乡镇营业部管理模式，制定中心乡镇营业部模式实施方案,xx营业部购置、装修；xx路厅维修；手机售后服务中心维修,开展社会渠道劳动竞赛和积分兑换,建设手机卖场，提高终端销售渠道掌控力,实,体,渠,道,主要工作回顾,终端管理,终端营销,落实跟踪省公司两节营销、高考前置营销等终端捆绑营销案；,组织开展市公司五一购机、家庭手机等营销活动。,终端维修,落实手机终端及三话的销售和维修的日常业务流程；对终端营销管理系统业务数据和操作流程实施日常管理；,实施服务商和厂家的日常管理和考核，协调和处理与服务商、厂家之间的事务。,终端宣传,统一制作各类心机活动吊旗、价签、海报、宣传单页等物料，提高客户感知度。,家电下乡,布置家电下乡活动前期准备工作，促进和落实系统操作、备案授权等各项工作顺利进行。,规范终端销售管理和宣传，开展分品牌、分阶段、分机型的优惠捆绑销售活动，取得了较好的效果。,主要工作回顾,-,服务管理,开展“便捷服务满意,100”,主题活动,行风监督员座谈“诚信服务社会 助力数字,xx”,打好旅游牌 做好跨区服务支撑,借助客户满意度做好全面质量监控工作,创新开展服务文化建设活动,做好投诉服务支撑，提升投诉处理能力,开展投诉周分析活动,服务压力传递工作,参与,xx,市,政风行风热线,节目,流程穿越活动常态化,以,“便捷服务 满意,100”,为主线，开展服务水平提升工作。,主要工作回顾,其他,其他,重点,工作,开展全员增值业务体验工作；配合开展黄山手机报正式上线工作。,建设,TD,演示厅，进行业务,TD,演示。,配合进行,xx,学院,WLAN,项目谈判并开展,WLAN,项目建设。,开展铁通宽带联合营销工作以及建设小区宽带。,积极推广家庭计划,3,5,4,2,1,目 录,1,、上半年市场经营基本情况,2,、上半年主要工作回顾,3,、主要问题和改进措施,4,、下半年重点工作安排,人员配置方面,存在问题：,现所