上海地区啤酒市场调查分析报告

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,2019年12月11日星期三4时19分28秒,#,上海地区,啤,啤酒市场,调,调研报告,销售终,端,端,调研状况,说,说明,问卷设计,和,和观察,调研区域,和,和路径,终端分类,和,和调研重,点,点,市场概况,问卷定义,即饮市场,问,问卷分析,非即饮市,场,场问卷分,析,析,乐客多销,售,售数据统,计,计,目,录,录,本报告仅,仅,仅是上海,啤,啤酒市场,的,的一般概,况,况描述（,金,金星啤酒,基,基本没有,进,进入上海,市,市场，不,作,作详细分,析,析），因,为,为一手资,料,料和调查,深,深度有限,，,，暂不给,出,出结论性,建,建议；项,目,目组在一,周,周的时间,内,内对上海,零,零售终端,做,做了较有,针,针对性的,访,访谈、调,研,研、分析,工,工作：,对前期公,司,司提供的,行,行业相关,资,资料进行,消,消化研读,针对上海,各,各区域，,大,大面积的,调,调研走访,了,了各类终,端,端共计200多家,，,，访谈了100多,位,位相关业,务,务人员，,后,后附调研,问,问卷仅为,总,总调研量,的,的三分之,一,一；,对获取的,乐,乐客多卖,场,场内部资,料,料消化吸,收,收,对最终有,效,效问卷分,类,类进行统,计,计分析，,对,对事实提,供,供数据支,持,持。,调研状况,说,说明,调研状况,说,说明,问卷设计,和,和观察,调研区域,和,和路径,终端分类,和,和调研重,点,点,市场概况,问卷定义,即饮市场,问,问卷分析,非即饮市,场,场问卷分,析,析,乐客多大,华,华店销售,数,数据统计,目,录,录,调查问卷,和,和终端观,察,察,问卷设计,本次市场,调,调研的问,卷,卷调查部,分,分主要是,了,了解上海,啤,啤酒市场,各,各种业态,类,类型，以,及,及各种终,端,端啤酒的,品,品类、规,格,格、价格,、,、促销、,终,终端形象,等,等营销表,现,现，并对,上,上海啤酒,市,市场终端,走,走访的大,致,致情况进,行,行简单总,结,结和分析,。,。,首先根据,以,以往的市,场,场调查经,验,验进行问,卷,卷初步设,计,计，形成,市,市场调研,问,问卷的初,稿,稿，然后,实,实际走访,市,市场一天,，,，进行小,规,规模的问,卷,卷问题有,效,效性和覆,盖,盖面测试,，,，最后内,部,部讨论反,复,复修改形,成,成最终的,正,正式问卷,。,。,样本的采,集,集,分三组在,上,上海不同,区,区域随机,选,选择不同,形,形态的终,端,端进行访,谈,谈调研，,调,调查问卷,共,共填写84份，其,中,中有效问,卷,卷81份,。,。本调研,采,采用SPSS对问,卷,卷数据进,行,行分析。,观察的基,本,本内容,广告牌,终端店内,橱,橱窗,终端店内,啤,啤酒销售,柜,柜台的广,告,告宣传资,料,料,终端店内,海,海报，宣,传,传粘贴，,小,小旗彩带,赞助活动:有产品,标,标志的摆,设,设，产品,陈,陈列，室,内,内灯箱，,烟,烟灰缸等,随,随处可见,的,的,小,小摆设,促销活动,终,终端举行,的,的露展、,瓶,瓶盖换礼,品,品、开盖,有,有奖,促销小姐,现,现场举动,调研状况,说,说明,问卷设计,和,和观察,调研区域,和,和路径,终端分类,和,和调研重,点,点,市场概况,问卷定义,即饮市场,问,问卷分析,非即饮市,场,场问卷分,析,析,乐客多大,华,华店销售,数,数据统计,目,录,录,调研区域,和,和路径,在上海地,图,图标注具,体,体调研的,路,路线,第一组,第二组,第三组,调研状况,说,说明,问卷设计,和,和观察,调研区域,和,和路径,终端分类,和,和调研重,点,点,市场概况,问卷定义,即饮市场,问,问卷分析,非即饮市,场,场问卷分,析,析,乐客多销,售,售数据统,计,计,目,录,录,终端分类,和,和本次调,研,研重点,即,饮,饮,非即饮,特殊渠道,餐厅：,餐馆酒楼,渠,渠道：即,各,各种档次,饭,饭店、餐,馆,馆、酒楼,快餐渠道,宾馆饭店,渠,渠道,火锅店,夜场：,酒吧、咖,啡,啡厅,KTV,大排挡（,临,临时性或,有,有营业行,所,所）,娱乐场所,：,：,运动健身,渠,渠道,娱乐场所,渠,渠道（如,电,电影院、,音,音乐厅、,歌,歌舞厅、,游,游乐场等,）,）的食品,饮,饮料柜台,院校机关,：,：,大专院校,渠,渠道：教,育,育场所内,的,的小卖部,、,、食堂,部队军营,渠,渠道,其他：,交通窗口,渠,渠道：机,场,场、火车,站,站、码头,、,、汽车站,等,等场所的,小,小卖以及,火,火车、,飞,飞机、轮,船,船上提供,饮,饮料服务,的,的场所。,旅游景点,渠,渠道,传统食品,零,零售渠道,如,如副食,品,品商,场、菜市,场,场等。,超市,大卖场,便利店、,便民店、,烟,烟杂店、,小,小卖部等,批发商店,电话购物,团购,网络购物,婚庆消费,社区购物,上述列出,的,的所有终,端,端类型本,次,次调研走,访,访基本覆,盖,盖，但为,研,研究方便,，,，即饮终,端,端的问卷,调,调查主体,简,简化归类,为,为以餐饮,店,店为主，,非,非即饮终,端,端的问卷,调,调查主体,简,简化为杂,货,货，便利,店,店，超市,等,等大卖场,为,为主.,调研状况,说,说明,问卷设计,和,和观察,调研区域,和,和路径,终端分类,和,和调研重,点,点,市场概况,问卷定义,即饮市场,问,问卷分析,非即饮市,场,场问卷分,析,析,乐客多销,售,售数据统,计,计,目,录,录,市场概况,品,品牌分,类,类,国内品牌,国外品牌,高档,青岛纯生、雪花、蓝带,百威、嘉士伯、喜力、科罗娜、,虎牌,中档,三得利纯生、三得利超爽、力波、青岛、珠啤、哈啤、KK、千岛湖、,朝日、麒麟、健力士,低档,东海、光明、三得利清爽、力波清爽,啤酒规格,分,分为：330ml,、,、500ml、528ml,、,、640ml、946ml,等,等,档次,地域,0,1,2,3,4,5,6,7,力波特酿,力波清爽,青岛清爽,力波低热量,三得利特爽,金力波,三得利清爽,三得利冰度特酿,青岛普通,力波超爽,三得利超爽,三得利纯生,青岛纯生,百威,主要瓶装,啤,啤酒零售,价,价格一览,表,表（来源,：,：吉买盛,）,）,2-3元,款；3-4元,款,款；4-5元款,；,；5-6,元,元款,目前上海,家,家庭啤酒,消,消费普遍,集,集中在2-3元档,，,，而在此,档,档竞争犹,为,为激烈,三得利清,爽,爽，力波,超,超爽，百,威,威啤酒分,别,别是各所,在,在档次的,热,热销品种,，,，而在,元,元左右的,价,价格区间,里,里尚缺少,此,此类品种,；,；,市场概况,价,价格分,布,布,三得利,青岛,力波,百威,地铁广告,终端,市场概况,小卖部,便利店、,超,超市,大卖场,批发店,主要销售,三,三种品牌,，,，三得利,和,和力波的,覆,覆盖率几,乎,乎100%，另外,一,一种是低,档,档品牌，,如,如：光明,（,（市区里,覆,覆盖率广,点,点）、东,海,海或宁波KK（郊,区,区覆盖率,广,广）,销售最好,的,的还是三,得,得利，力,波,波。,小卖部与,便,便利店的,优,优势在于,酒,酒瓶可以,回,回收。,市区,小,小卖,部,部的,顾,顾客,品,品牌,忠,忠诚,度,度比,较,较强,，,，比,较,较认,同,同老,品,品牌,三得,利,利，,力,力波,对,对其,客,客情,做,做得,比,比较,好,好，,送,送冰,箱,箱，,电,电视,等,等。,郊区,小,小卖,部,部顾,客,客主,要,要是,当,当地,居,居民,和,和民,工,工，,品,品牌,忠,忠诚,度,度低,，,，一,般,般有,什,什么,喝,喝什,么,么，,主,主要,看,看中,价,价格,和,和口,感,感,不少,小,小卖,部,部没,有,有冰,柜,柜，,店,店招,与小,卖,卖部,客,客情,关,关系,一,一般,，,，经,常,常有,不,不兑,现,现的,情,情况,张贴,促,促销,海,海报,，,，如,力,力波,主要,销,销售,品,品牌5个,左,左右,，,，三,得,得利,、,、力,波,波和,百,百威,的,的覆,盖,盖率,几,几乎100%,，,，另,外,外还,有,有青,岛,岛，,朝,朝日,，,，麒,麟,麟等,销售,最,最好,的,的还,是,是三,得,得利,，,，力,波,波。,产品,在,在这,一,一终,端,端主,要,要靠,自,自己,的,的静,销,销力,。,。,此类,店,店搞,一,一些,特,特价,促,促销,会,会很,有,有效,果,果。,张贴,促,促销,活,活动,的,的宣,传,传海,报,报，,如,如力,波,波,销售,品,品牌,多,多，,但,但三,得,得利,和,和力,波,波销,售,售还,是,是最,好,好，,但,但是,与,与其,他,他终,端,端不,同,同的,是,是中,高,高档,品,品牌,销,销售,明,明显,有,有提,高,高，,百,百威,在,在中,高,高档,上,上稳,居,居销,售,售第,一,一。,消费,者,者购,买,买的,产,产品,规,规格,也,也发,生,生了,一,一些,变,变化,，,，购,买,买听,装,装的,数,数量,明,明显,增,增多,。,。尤,其,其6,听,听装,在大,卖,卖场,有,有安,排,排促,销,销员,，,，但,是,是效,果,果一,般,般，,消,消费,者,者购,买,买前,一,一般,已,已经,想,想好,要,要买,什,什么,品,品牌,进入成本高,，,，品牌多，,竞,竞争激烈，,产,产品没有好,的,的静销力，,很,很难销售。,高档品牌有,堆,堆头,批发商店在,郊,郊区比较普,遍,遍和特殊，,主,主要经营各,种,种食品、杂,货,货、烟酒，,既,既可零售又,可,可批发。,商店工作人,员,员一般与周,围,围居民比较,熟,熟，消费者,比,比较信任,在当地有一,定,定的影响力,和,和号召力,批发市场购,买,买量比较大,。,。,张贴促销活,动,动的海报，,如,如力波,市场概况非即饮市场,三得力清爽,10度麦汁,，,，640ML售价3元,左,左右;批发,价,价2.2三,得,得利借以取,代,代力波上海,市,市场霸主地,位,位的主打产,品,品；迎合了,上,上海消费者,偏,偏向清淡的,口,口味，主要,卖,卖点是采用,了,了地下238M纯天然,矿,矿泉水;是,目,目前家庭消,费,费的主流；,力波超爽,麦汁浓度10度，640ML售价4元左右从2001年6月起，,力,力波为规避,三,三得利清爽,在,在三元档的,优,优势地位以,全,全新的姿态,推,推出超爽型,啤,啤酒，采用,与,与众不同的,透,透明瓶包装,，,，不仅强化,了,了其超爽且,清,清新的口感,，,，更显示了,力,力波对自己,的,的技术和操,作,作的信心。,已,已形成稳定,消,消费群,在,即,即饮渠道表,现,现较好；,百威啤酒,麦汁浓度11度，640ML售价6元左右在,品,品牌形象上,百,百威坚持着,自,自己的高端,品,品牌形象，,但,但相比于其,他,他洋啤品牌,，,，百威不仅,价,价格方面要,比,比一般的洋,品,品牌要低，,在,在产品形态,上,上也包括了,大,大瓶装、小,瓶,瓶装等。百,威,威啤酒的价,格,格相比于洋,啤,啤品牌来说,要,要低,左,右,右；,目前市场上,的,的畅销单品,集,集中在两个,价,价位上：一,是,是34元,价,价位的三得,利,利清爽和力,波,波超爽；另,一,一是6元（,饭,饭店渠道为812元,）,）的百威啤,酒,酒。,市场概况目前市场上,畅,畅销的单品,啤酒市场的,促,促销频率较,其,其他行业远,为,为频繁,产品同质化,严,严重，竞争,加,加剧引发促,销,销,目前啤酒市,场,场，各种产,品,品定位模糊,，,，市场细分,不,不够彻底，,绝,绝大部分同,质,质化严重，,在,在争夺市场,份,份额时，也,只,只有通过频,繁,繁的促销活,动,动来实现提,升,升销量的目,的,的。,大部分消费,者,者忠诚度低,，,，促销效果,明,明显,大部分消费,者,者，特别是,消,消费层次不,高,高的消费者,对,对啤酒品牌,的,的忠诚度低,；,；在饭店渠,道,道，由于喝,酒,酒主要是一,种,种情却和气,氛,氛，对啤酒,的,的品牌依赖,程,程度很低；,针,针对消费者,的,的促销则主,要,要为了满足,消,消费者对情,趣,趣和气氛的,需,需求，比如,开,开瓶有奖“,再,再来一瓶”,等,等带有博采,特,特性的促销,活,活动。,企业目标同,化,化，在追求,生,生产规模的,基,基点上追求,销,销量,啤酒行业整,体,体呈现供过,于,于求的状态,，,，而同时各,大,大啤酒厂家,都,都希望通过,销,销量的提升,来,来实现生产,设,设备的满负,荷,荷工作，以,实,实现降低成,本,本的目的；,当,当销量被提,到,到战略高度,的,的时候，促,销,销就成了征,战,战市场的唯,一,一利器，而,争,争夺市场也,就,就演化成了,“,“促销战”,。,。,市场概况,促销活动,一般对于中,小,小饭店和小,卖,卖部采用达,量,量返利和实,物,物买赠的形,式,式较多，而,针,针对经销商,和,和二批商等,销,销量较大的,客,客户，同品,买,买赠的方式,用,用的较多。,通路促销方,式,式,买赠,达量返利,同品买赠,实物买赠,如“买十赠,一,一”、买一,箱,箱送一瓶等,随产品赠送,打,打火机、杯,子,子、饮料等,在一定时期,内,内销量达到,既,既定标准后,赠,赠送电视机,、,、冰柜等实,物,物,方式简单，,相,相当于变相,折,折扣，经销,商,商和零售商,比,比较欢迎，,特,特别是大经,销,销商和二批,商,商；但损害,厂,厂家利润。,同品买赠,打火机、酒,杯,杯等赠品一,般,般印有厂家,品,品牌，通过,赠,赠品传播了,品,品牌；普通,赠,赠品难以吸,引,引客户，而,且,且众口难调,，,，客户对赠,品,品的反应难,以,以预测，容,易,易影响客户,的,的积极性。,实物买赠,赠品一般价,值,值较高，对,小,小卖部、小,饭,饭店等很有,吸,吸引力，但,经,经销商和二,批,批商并不是,很,很喜欢这种,方,方式，一般,返,返利为现金,扣,扣点。,达量返利,市场概况,促销组合,针对性消费,者,者的促销活,动,动主要有开,瓶,瓶有奖，特,价,价、集盖换,物,物等几种，,其,其中开瓶有,奖,奖是使用最,普,普遍的促销,方,方式。,开瓶有奖,开瓶有奖有,两,两种形式：,一,一为变相降,价,价形式，中,将,将面很广，,奖,奖金很少（2角到5角,）,）；另一为,彩,彩票形式，,奖,奖金较多，,如,如现金、家,电,电和旅游等,，,，但中将面,很,很小。,在小肥羊等,大,大型饭店，,瓶,瓶盖里的奖,金,金一般为公,司,司所有，但,在,在一般中小,型,型饭店，奖,金,金一般为营,业,业员所有；,对,对于收入不,高,高的营业员,来,来说，这是,不,不小的激励,，,，能起到很,好,好的效果。,在非即饮渠,道,道，我们在,卖,卖场、超市,和,和便利店没,有,有发现这样,的,的促销活动,，,，在小卖部,里,里有力波的,活,活动：即在,开,开瓶中现金,奖,奖，一等奖5000元,现,现金，二等,奖,奖3000,元,元现金，三,等,等奖小额现,金,金；其中一,、,、二等奖和,力,力波公司联,系,系兑奖，三,等,等奖到售点,兑,兑奖，店主,当,当场兑现后,再,再把瓶盖交,送,送厂家兑换,。,。,在饭店和非,即,即饮渠道之,间,间的区别,对中低端品,牌,牌的目标消,费,费者采用降,价,价式开瓶有,奖,奖方式效果,较,较好。此类,人,人群对价格,比,比较敏感，,愿,愿意接受小,额,额奖金，且,把,把奖金当成,厂,厂家给消费,者,者返利，容,易,易活动满足,。,。,对中高端品,牌,牌而言，降,价,价形式的开,瓶,瓶有奖形式,对,对起目标消,费,费者缺乏吸,引,引力，而简,单,单的大额现,金,金彩票形式,开,开瓶有奖又,起,起不到传播,、,、提升品牌,价,价值的作用,。,。一般较少,采,采用开瓶有,奖,奖的促销形,式,式。,低端和高端,品,品牌之间的,区,区别,特价,集盖换物,特价活动的,让,让利明显，,消,消费者容易,感,感知到优惠,，,，在非即饮,渠,渠道使用较,多,多。,集盖换物,增,增加了消,费,费者的体,验,验性，诱,发,发连环购,物,物，但活,动,动复杂，,使,使得让利,不,不明显。,市场概况,促销方式,三得利渠,道,道反应,金星渠道,反,反应,三得利进40元/,箱,箱，发出,去,去44元/箱，做,满,满30箱,送,送1 箱,业务员定,点,点工作。,每,每天早上,到,到经销商,处,处报到，,然,然后出去,跑,跑客户,三得利的,促,促销力度,大,大，经销,商,商只要开,户,户，就有,赚,赚钱的保,证,证，青岛,都,都比不上,酒店促销,一,一般是厂,家,家亲自操,作,作，经销,商,商只管送,货,货,金星是新,品,品牌，有,利,利润赚,业务员与,经,经销商不,联,联系 ，,使,使经销商,认,认为金星,对,对不负责,任,任,金星给了,货,货，但业,务,务员不下,去,去跑市场,，,，拉单子,，,，缺乏,市,市场支持,金星啤酒,自,自从力波,公,公司挖了,十,十几个员,工,工,有段,时,时间力波,和,和青岛全,面,面封杀金,星,星,市场概况,对,对,金,金星的一,点,点了解,调研状况,说,说明,问卷设计,和,和观察,调研区域,和,和路径,终端分类,和,和调研重,点,点,市场概况,问卷定义,即饮市场,问,问卷分析,非即饮市,场,场问卷分,析,析,目,录,录,问卷定义,在分析过,程,程中，为,得,得出详细,的,的分析结,果,果，选用2个变量,对,对所有调,研,研终端进,行,行度量，,如,如下图所,示,示，一个,按,按大小显,示,示调查终,端,端的规模,，,，一个按,地,地域划分,终,终端所处,的,的地理位,置,置。,规 模,地域,乡镇,内环,小饮食店,高档酒店,即饮市场,规 模,地域,乡镇,内环,小烟酒店,大卖场,非即饮市场,问卷定义,即饮终端,规模,分,分类标准,分类描述,A类,路边小店、室内和固定露天排档；单店餐桌10个以下,B类,单店餐桌1125个,C类,单店餐桌2650个、有一定装潢,D类,单店餐桌5180个、装潢较高档,E类,单店餐桌80个以上、当地较有较高知名度、装潢高档,即饮终端,地域,分,分类标准,A类 乡镇,B类 郊县,C类 外环,D类 中环,E类 内环,问卷定义,非即饮终,端,端规,模,模分类标,准,准,分类描述,A类,杂货店，小烟酒店、夫妻店,B类,便利店,C类,标超,D类,大卖场,非即饮终,端,端地,域,域分类标,准,准,A类 乡镇,B类 郊县,C类 外环,D类 中环,E类 内环,调研状况,说,说明,问卷设,计,计和观,察,察,调研区,域,域和路,径,径,终端分,类,类和调,研,研重点,市场概,况,况,问卷定,义,义,即饮市,场,场问卷,分,分析,非即饮,市,市场问,卷,卷分析,乐客多,销,销售数,据,据统计,目,录,录,A,B,C,D,E,A,3,2,2,1,1,B,1,3,2,3,0,C,3,2,1,3,1,D,2,2,3,2,1,E,4,3,3,3,2,规模,地域,即饮市,场,场问卷,分,分析-即饮样,本,本调查,结,结构(53),上海目,前,前在餐,饮,饮终端,经,经营的,啤,啤酒品,种,种有:,三,三得利,、,、力波,、,、百威,、,、青岛,、,、喜力,、,、嘉士,伯,伯等；,品牌的,覆,覆盖率,排,排名依,序,序为三,得,得利、,青,青岛、,百,百威、,力,力波、,喜,喜力、,嘉,嘉士伯,，,，结果,显,显示三,得,得利的,铺,铺货面,非,非常宽,，,，但在,部,部分餐,饮,饮内，,仅,仅销售,青,青岛和,百,百威两,个,个。,即饮市,场,场问卷,分,分析-啤酒销,售,售渠道,品,品牌覆,率,率,规模较,小,小的AB类餐,饮,饮店三,得,得利、,力,力波的,、,、青岛,，,，三类,覆,覆盖率,较,较高。,即饮市,场,场问卷,分,分析-啤酒销,售,售渠道,品,品牌覆,率,率,规模较,大,大CD,两,两类,店,店，百,威,威、青,岛,岛、三,得,得利、,力,力波覆,盖,盖面较,高,高，其,中,中三得,利,利的覆,盖,盖率远,远,远高于,力,力波。,即饮市,场,场问卷,分,分析-啤酒销,售,售渠道,品,品牌覆,率,率,E类高,档,档店百,威,威、青,岛,岛、三,得,得利占,据,据主导,，,，三得,利,利明显,处,处于劣,势,势地位,随区域,变,变化，,品,品牌销,售,售不存,在,在显著,差,差异，,在,在上海,的,的每个,区,区域内,品,品牌销,售,售基本,相,相同，,但,但在调,研,研中也,同,同时发,现,现，在,上,上海的,边,边缘郊,县,县里，,有,有除三,得,得利，,力,力波的,低,低端品,牌,牌销售,，,，例如,东,东海等,。,。,规模大,小,小不同,，,，品牌,经,经营存,在,在差异,，,，在低,端,端三得,利,利、力,波,波品牌,占,占优，,中,中高端,百,百威占,优,优，青,岛,岛在各,种,种类型,渠,渠道分,布,布较均,匀,匀，其,品,品牌被,高,高、中,、,、低档,餐,餐饮店,接,接受。,即饮市场问,卷,卷分析-即饮样本调,查,查结构(53),最好销售的,啤,啤酒占所有,啤,啤酒销售的,比,比例,最强势品牌,的,的销售占有,率,率随餐饮店,规,规模变大逐,渐,渐降低，从,另,另一个侧面,反,反映大店品,牌,牌竞争势均,力,力敌，而小,店,店则强势品,牌,牌销售占主,导,导地位。,结论：,规模越小，,品,品牌集中度,越,越高。大规,模,模酒店一般,是,是厂家直接,供,供应，因此,竞,竞争品牌数,较,较多，集中,于,于知名度较,高,高的几种品,牌,牌，小店往,往,往销售单一,品,品牌啤酒；,地域分布与,销,销售集中度,无,无显著相关,关,关系。,即饮市场问,卷,卷分析-规模和地域,分,分布与销售,集,集中度的相,关,关性,百威,青岛,三得力,力波,A类,6元,5元,3元,4元,B类,8元,6元,3元,4元,C类,8元,8元,5元,5元,D类,10元,10元,5元,5元,E类,12元,12元,8元,8元,即饮市场问,卷,卷分析-各品牌在各,类,类餐饮的售,价,价对比,经销商是啤,酒,酒的主要供,方,方，批发零,售,售小店次之,，,，厂家居第,三,三。,结论:,进货渠道包,括,括：经销商,、,、连锁超市,总,总部、厂家,、,、同时经营,批,批发和零售,的,的商店、大,卖,卖场等；,BCD类餐,饮,饮终端大部,分,分是经销商,供,供货，其中,有,有趣的现象,是,是大部分仅,有,有青岛、百,威,威、三得利,或,或力波；,A类饭店视,啤,啤酒销量部,分,分经销商供,货,货，部分到,临,临近兼营批,发,发零售的小,店,店进货；,E类饭店大,部,部分厂家直,接,接供货；调,研,研中也发现,在,在超市降价,促,促销时，部,分,分A类店直,接,接到大卖场,买,买货；,超过90%,啤,啤酒供货经,销,销商配送。,即饮市场问,卷,卷分析-啤酒的进货,和,和送货渠道,通过对厂家或供货,方,方客情关系,维,维护的走访,频,频率和饭店营业规,模,模进行相关性,分,分析，可以,检,检验饭店规,模,模是否与厂,家,家（或供应,商,商）客情关,系,系维护存在,相,相关性，最,后,后得出的结,论,论：这两者,之,之间显著正,相,相关，说明,随,随着饭店规,模,模的增大，,厂,厂家（或供,应,应商）走访,频,频率增大（,指,指所有品牌,）,）；,研究不同规,模,模的终端的,客,客情关系维,护,护频率为：,A类饭店的,均,均值显示，,很,很少有厂家,（,（或供应商,）,）走访；,B类和C类,饭,饭店相似，,均,均值显示，,厂,厂家（或供,应,应商）走访,介,介于半月一,次,次和一周一,次,次之间；,D类饭店的,均,均值显示，,厂,厂家（或供,应,应商）走访,介,介于一周一,次,次和三天一,次,次之间；,E类饭店的,均,均值显示，,几,几乎天天都,有,有厂家（或,供,供应商）走,访,访。,调研发现，,三,三得利的业,务,务员拜访频,率,率最高，客,情,情关系维护,最,最好。,通过对厂家或供货,方,方客情关系,维,维护的走访,频,频率和饭店地理位置进行相关性,分,分析，可以,检,检验地域分,布,布是否与厂,家,家（或供应,商,商）客情关,系,系维护存在,相,相关性，结,论,论是两者之,间,间不存在显,著,著相关关系,，,，说明啤酒,各,各厂家（或,经,经销商）对,上,上海各区域,的,的客情维护,基,基本一致。,即饮市场问,卷,卷分析-,厂家或供货,方,方客情关系,维,维护分析,上海市场以,现,现款现货和,帐,帐期两种付,帐,帐方式为主,。,。,结论：,目前啤酒终,端,端销售的结,款,款方式主要,有,有铺货、帐,期,期 、 现,款,款现货等；,A类店和B,类,类以现款现,货,货方式；,CD类因为,销,销量较大，,是,是经销商争,夺,夺的重要顾,客,客，因此以,帐,帐期付款为,主,主，在调,研,研中还发现,部,部分店存在,进,进场费，如,果,果新品牌进,场,场需要直接,同,同经销商谈,判,判；,E类店一般,由,由厂家直接,送,送货，一般,都,都是帐期付,款,款方式，另,外,外还发现少,数,数厂家到酒,店,店铺货，进,行,行赊帐销售,；,；,每个区域的,付,付款方式基,本,本相同,即饮市场问,卷,卷分析-结款方式,激励政策的,排,排序为产品,奖,奖励、返利,、,、实物奖励,、,、现金奖励,、,、人员支持,。,。,结论：,终端的激励,政,政策主要有,：,：现金奖励,、,、实物奖励,、,、产品奖励,、,、返利奖励,、,、人员支持,；,；,对AB类餐,饮,饮店的激励,政,政策以产品,和,和实物激励,为,为主；,对C类以实,物,物奖励的现,金,金奖励为主,；,；,对DE类包,括,括所有的激,励,励政策，激,励,励手段运用,最,最多，力度,也,也最大；,每个区域的,促,促销政策基,本,本相同。,即饮市场问,卷,卷分析-厂家（或供,应,应商)对终,端,端的激励政,策,策,啤酒的销售,淡,淡旺季非常,明,明显，各厂,家,家促销频率,和,和力度也因,此,此各不相同,，,，以下试图,发,发现啤酒促,销,销活动在不,同,同规模和地,域,域的餐饮终,端,端促销频率,表,表现规律。,对啤酒促销,频,频率和饭店,规,规模进行相,关,关性分析，,检,检验促销频,率,率和规模大,小,小是否存在,相,相关性。结,论,论：啤酒促,销,销频率和饭,店,店规模显著,正,正相关，随,着,着餐饮终端,规,规模增大，,啤,啤酒的促销,频,频率增大。,分析不同规,模,模的餐饮终,端,端促销的频,率,率(均值比,较,较）:,AB类店相,似,似，几乎没,有,有促销活动,，,，主要原因,是,是利润空间,较,较小，无力,承,承担；,C类店介于,较,较少和一般,之,之间，调研,发,发现火锅店,促,促销活动较,多,多;,D类和E类,介,介于比较频,繁,繁和几乎天,天,天有之间;,对啤酒促销,频,频率和饭店,地,地理位置进,行,行相关性分,析,析，检验促,销,销频率和地,域,域分布是否,存,存在相关性,，,，得出结论,是,是不存在显,著,著相关关系,，,，说明啤酒,促,促销活动在,上,上海各区域,的,的开展状况,基,基本相同。,即饮市场问,卷,卷分析-啤酒的促销,频,频率,三得利和青,岛,岛在上海啤,酒,酒市场餐饮,终,终端的覆盖,率,率和接受度,都,都具有代表,性,性，单独研,究,究他们的促,销,销活动规律,有,有一定意义,。,。,对三得利啤酒,的,的促销活动,频,频率和饭店规模,进,进行相关性,分,分析，检验,三,三得力的促,销,销活动是否,与,与餐饮终端,规,规模存在相,关,关性，得出,结,结论是两者,之,之间不存在,显,显著相关性,，,，三得利的,促,促销活动和,餐,餐饮终端规,模,模不存在相,关,关性。但在,调,调研中发现,，,，规模较大,的,的餐饮终端,三,三得利的促,销,销活动较多,，,，也比较频,繁,繁，分析可,能,能是餐饮终,端,端的自身行,为,为。,三得利在各,类,类餐饮终端,的,的促销频率,：,：,DE类餐饮,终,终端的均值,介,介于比较频,繁,繁和几乎天,天,天有之间，,证,证明上述调,研,研观察，对A类和E类,餐,餐饮终端再,进,进行检验，,总,总体均值显,著,著差异，同,样,样支持上述,结,结论。,对三得利啤酒,的,的促销活动,频,频率和饭店地理,位,位置进行相,关,关性分析，,检,检验三得力,的,的促销活动,是,是否与餐饮,终,终端地域分,布,布存在相关,性,性。结论：三得利啤酒,的,的促销活动,频,频率和饭店地理,位,位置不存在,显,显著相关性,，,，三得利在,上,上海不同区,域,域的促销活,动,动频率基本,相,相同。,即饮市场问,卷,卷分析-三得利、青,岛,岛啤酒的促,销,销活动频率,依次为开瓶,有,有奖、买赠,、,、实物激励,、,、特价。,即饮市场问,卷,卷分析-厂家针对消,费,费者的促销,政,政策,形状：现在,已,已经到了啤,酒,酒销售旺季,的,的中后期，,厂,厂家的促销,活,活动逐渐减,弱,弱，对现有,市,市场仍进行,促,促销活动的,啤,啤酒品牌进,行,行简单分析,可,可以大致了,解,解不同厂家,的,的促销规律,，,，同时从另,一,一个角度对,剖,剖析不同厂,家,家的战略意,图,图提供参考,对厂家的促,销,销政策一题,进,进行复选项,分,分析，试图,对,对各品牌的,促,促销强度进,行,行排序。得,出,出的结论是,：,：,无促销占比,为,为67.2,；,三得利促销,占,占比56.0；,力波促销占,比,比34.1,；,青岛促销占,比,比30.1,；,百威促销占,比,比12。,说明：由于,占,占样本量一,部,部分的AB,类,类店多数不,存,存在促销活,动,动，因此“,无,无”排首位,是,是正常结果,。,。,即饮市场问,卷,卷分析-目前存在的,终,终端促销品,牌,牌,影响,因,因素,排,排序,为,为消,费,费习,惯,惯、,价格,优,优惠,、,、店,员,员(,或,或促,销,销小,姐,姐),推,推荐,、,、,口味,、,、赠,品,品促,销,销四,大,大因,素,素占,据,据主,导,导,结论,：,：,影响,顾,顾客,购,购买,行,行为,的,的因,素,素很,多,多，,这,这里,归,归纳,为,为赠,品,品促,销,销、,价,价格,优,优惠,、,、亲,友,友口,碑,碑、,品,品牌,形,形象,、,、店,员,员(,或,或促,销,销小,姐,姐),推,推荐,、,、啤,酒,酒广,告,告、,外,外形,包,包装,、,、,口,口味,、,、消,费,费习,惯,惯等,对影,响,响顾,客,客购,买,买行,为,为的,因,因素,和,和饭,店,店规,模,模分,组,组，,进,进行,复,复选,题,题分,析,析，,找,找出,在,在不,同,同规,模,模餐,饮,饮终,端,端里,影,影响,顾,顾客,购,购买,行,行为,发,发生,的,的主,要,要因,素,素，,得,得出,结,结论,如,如下,：,：,在A类和B,类,类餐饮终端,相,相似，排序,（,（以A类计,）,）为价格优,惠,惠（78.1）、店,员,员(或促销,小,小姐)推荐,（,（57.4,），消费,习,习惯（52.1）；,C类终端排,序,序为消费习,惯,惯（67.2）、啤,酒,酒广告（34.7）,、,、店员(或,促,促销小姐),推,推荐（30.4）；,D类和E类,相,相似，店员(或促销小,姐,姐)推荐（87），,品,品牌形象（63.2,）,），赠品促,销,销（53.85)；,可以发现在,不,不同终端类,型,型里影响购,买,买行为的因,素,素相同。,对对影响顾,客,客购买行为,的,的因素和地,理,理位置分组,，,，进行复选,题,题分析，以,找,找出地理分,布,布不同，影,响,响顾客购买,行,行为因素的,改,改变规律。,得,得出结论是,每,每组排序基,本,本相同，不,同,同地域影响,消,消费者购买,行,行为的因素,基,基本相同。,即饮市场问,卷,卷分析-,顾客购买啤,酒,酒的影响因,素,素（从餐饮,终,终端角度）,各大品牌已,牢,牢固占领上,海,海，从价格,体,体系来说从2元低端市,场,场到15元,高,高端市场基,本,本不存在空,白,白点，因此,有,有必要初步,把,把握终端对,外,外来品牌介,入,入的心理。,对选用另外品,牌,牌的可能性,大,大小和饭店营业,规,规模进行相,关,关性分析，,得,得出的结论,是,是这两者之,间,间存在显著,负,负相关关系,，,，说明随着,餐,餐饮终端规,模,模的增大，,外,外来品牌介,入,入可能性越,小,小。,对选用另外品,牌,牌的可能性,有,有多大和饭店营业,规,规模进行分,组,组，求均值,，,，研究不同,规,规模的终端,对,对新品牌介,入,入的认可度,，,，结论如下,：,：,A类和B类,相,相似，均值,介,介于基本没,有,有可能和无,法,法判定之间,；,；,C类均值是,基,基本没有可,能,能；,D类和E类,均,均值相似，,介,介于没有可,能,能和基本没,有,有可能之间,；,；,结合上述分,析,析，原因如,下,下：,AB类餐饮,终,终端消费者,对,对价格因素,较,较敏感，因,此,此出现一个,价,价格合适的,品,品牌对于他,们,们有较大的,吸,吸引力，因,此,此能极大带,动,动终端经营,者,者的 ；,CD类终端,一,一般进货由,经,经销商买断,，,，有较大的,进,进入门槛，,进,进入的关键,取,取决于经销,商,商选择；,E类品牌由,厂,厂家直接供,货,货，竞争惨,烈,烈，而且终,端,端为维护档,次,次形象一般,仅,仅选择几个,较,较知名的品,牌,牌，新品不,易,易进入。,对选用另外品,牌,牌的可能性,有,有多大和地,理,理位置进行分组，,求,求均值，检,验,验选用外来,品,品牌可能性,与,与餐饮终端,地,地域分布的,相,相关性。得,出,出结论是两,者,者之间存在,显,显著负相关,关,关系，随着,餐,餐饮终端从,乡,乡镇向中心,区,区域移动，,外,外来品牌进,入,入可能性降,低,低。,即饮市场问,卷,卷分析-另外品牌进,入,入的可能性,促成终端经,营,营者选择新,的,的品牌的因,素,素很多，下,面,面简单概括,为,为以下几类,利,利润空间,、,、市场支持,、,、促销,、,、付款方式,、,、承担风险,、,、顾客认知,、,、口碑、买,断,断经营等。,对选用新的,品,品牌，促成,选,选择的因素,进,进行多选题,分,分析，研究,影,影响终端经,营,营者选择新,品,品的主要因,素,素。主要结,论,论：较集中,的,的因素是：,顾客认知占76.4;,利润空间占72.3;,口碑占54.1。,对促成终端,经,经营者选择,新,新的品牌的,因,因素和饭店,的,的营业规模,分,分组，进行,复,复选题分析,，,，研究在不,同,同规模餐饮,终,终端里影响,经,经营者选择,新,新品牌的的,主,主要因素。,得,得出结论如,下,下：,在A类和B,类,类餐饮终端,情,情形相似，,排,排序（以A,类,类计）为顾,客,客认知（79.3）,、,、利润空间,（,（67.4,）、市场,支,支持（64.5）、,口,口碑（53.7）；,CDE类相,似,似（以E类,为,为准）排序,为,为市场支持,（,（74.1,）、顾客,认,认知（69.2）、,买,买断(45,5%)。,即饮市场问,卷,卷分析-新品牌进入,的,的促成因素,调研状况说,明,明,问卷设计和,观,观察,调研区域和,路,路径,终端分类和,调,调研重点,市场概况,问卷定义,即饮市场问,卷,卷分析,非即饮市场,问,问卷分析,乐客多大华,店,店销售数据,统,统计,目,录,录,A,B,C,D,E,A,1,2,2,1,0,B,1,1,2,1,0,C,1,2,1,1,1,D,2,2,1,2,1,E,1,1,1,1,2,规模,地域,非即饮市场,问,问卷分析-,非即饮样本,调,调查结构(31份),在不同规模,的,的非即饮终,端,端内，啤酒,品,品牌经营数,量,量有所差异,，,，在调研中,简,简略粗分为,：,：3个以下,、,、 35个 、58个,、,、 812个、12,个,个以上。,对经营品牌,数,数和业态进,行,行相关性分,析,析，以检验,终,终端规模的,大,大小是否与,经,经营品牌数,存,存在相关性,。,。得出结论,：,： 这两者,显,显著正相关,，,，随着非即,饮,饮终端规模,增,增大，品牌,经,经营的数量,增,增加。,对经营品牌,数,数和业态分,组,组，求均值,，,，用以分析,在,在不同规模,的,的非即饮终,端,端里销售品,牌,牌的大致数,量,量。得出的,结,结论如下：,A类的销售,品,品牌数大致,在,在3个左右,；,；,B 类的销,售,售品牌在5,8个；,C类的销售,品,品牌也是5,8个；,D类的销售,品,品牌数在12种以上。,对地理位置,和,和经营品牌,数,数进行相关,性,性分析，以,检,检验终端区,域,域分布是否,与,与经营品牌,数,数存在相关,性,性。得出结,论,论是： 这,两,两者之间不,存,存在显著相,关,关关系，非,即,即饮终端地,域,域分布的改,变,变与品牌经,营,营的数量不,存,存在相关关,系,系。,非即饮市场,问,问卷分析,-,啤酒品牌经,营,营数量的分,类,类,销售最好的,品,品牌排名依,序,序为三得利,、,、力波、青,岛,岛、百威，,其,其中三得利,的,的销售状况,最,最好，力波,、,、青岛、百,威,威销售状况,相,相似。,结论：,在非即饮终,端,端经营的啤,酒,酒品牌主要,有,有:三得利,、,、力波、百,威,威、青岛等,；,；,对销售最好,的,的品牌与业,态,态规模为分,组,组进行复选,题,题分析，检,验,验是否随规,模,模大小不同,，,，销售最好,品,品牌是否存,在,在差异。得,出,出的结论如,下,下：,规模较,小,小的AB类店,三,三得利,（,（93.1,）,），力,波,波的（67.2）,，,，青岛,（,（33.2,）,）三类,覆,覆盖率,较,较高；,规模较,大,大CD,两,两类,店,店，百,威,威（85.4,），,青,青岛（67.8）,，,，三得,利,利（60.4,），,力,力波（53.1）,覆,覆盖面,较,较高，,其,其中百,威,威的销,量,量较好,；,；,E类高,档,档店百,威,威（93.1,）、,其,其他（80.2）,、,、青岛,（,（60.5,）,）、三,得,得利（37.,。,。5,）,）；,说明随,规,规模大,小,小，最,好,好销售,的,的品牌,存,存在差,异,异，在,低,低端三,得,得利、,力,力波品,牌,牌占优,，,，中高,端,端百威,占,占优，,青,青岛在,每,每种规,模,模的店,里,里都具,有,有一定,的,的占有,率,率，其,品,品牌被,高,高中低,各,各类规,模,模的餐,饮,饮店接,受,受。,对销售,最,最好的,品,品牌和,地,地理位,置,置为组,进,进行复,选,选题分,析,析，检,验,验是否,随,随地域,变,变化，,销,销售最,好,好的品,牌,牌是否,存,存在差,异,异。得,出,出结论,是,是随区,域,域变化,，,，品牌,销,销售不,存,存在显,著,著差异,，,，在上,海,海的每,个,个区域,内,内品牌,销,销售基,本,本相同,。,。,非即饮,市,市场问,卷,卷分析-,不,不同规,模,模终端,最,最好销,售,售的品,牌,牌,经销商,是,是经营,啤,啤酒的,主要形,式,式，厂,家,家其次,结论：,进货渠,道,道的形,式,式包括,：,：经销,商,商、厂,家,家、超,市,市批发,；,；,对进货,送,送货和,业,业态分,组,组进行,复,复选题,选,选择分,析,析，结,论,论如下,：,：,BCD,类,类终端,几,几乎都,是,是是经,销,销商（,总,总部看,作,作经销,商,商）进,货,货，这,类,类终端,部,部分有,较,较高的,进,进场费,；,；,A类终,端,端基本,到,到固定,经,经销商,供,供货，,部,部分在,超,超市和,大,大卖场,进,进行促,销,销降价,时,时直接,购,购买；,E类饭,店,店大部,分,分厂家,直,直接供,货,货。,地域差,异,异对进,货,货渠道,影,影响不,显,显著。,非即饮,市,市场问,卷,卷分析-,啤酒的,进,进货和,送,送货,对厂家,或,或供货,方,方客情,关,关系维,护,护和业,态,态进行,相,相关性,分,分析，,检,检验终,端,端规模,大,大 小,是,是否与,厂,厂家（,或,或供应,商,商）客,情,情关系,维,维护存,在,在相关,性,性，得,出,出结论,是,是：两,者,者之间,不,不存在,显,显著相,关,关关系,，,，厂家,（,（或供,应,应商）,走,走访频,率,率（指,所,所有品,牌,牌）与,规,规模大,小,小没有,相,相关关,系,系。,对厂家,或,或供货,方,方客情,关,关系维,护,护和业,态,态进行,分,分组，,求,求均值,，,，以研,究,究不同,规,规模的,终,终端的,客,客情关,系,系维护,频,频率：,A类,终,终端,的,的均,值,值显,示,示，,厂,厂家,（,（或,供,供应,商,商）,走,走访,的,的频,率,率为,一,一周,一,一次,；,；,B类,和,和C,类,类终,端,端均,值,值相,似,似，,厂,厂家,（,（或,供,供应,商,商）,走,走访,几,几乎,没,没有,；,；,D类,终,终端,的,的均,值,值显,示,示，,厂,厂家,（,（或,供,供应,商,商）,走,走访,介,介于,一,一周,一,一次,和,和三,天,天一,次,次之,间,间调,研,研发,现,现，,三,三得,利,利的,业,业务,员,员拜,访,访频,率,率最,高,高，,客,客情,关,关系,维,维护,最,最好,。,。,对厂,家,家或,供,供货,方,方客,情,情关,系,系维,护,护和,地,地理,位,位置,进,进行,相,相关,性,性分,析,析，,以,以检,验,验地,域,域分,布,布是,否,否与,厂,厂家,（,（或,供,供应,商,商）,客,客情,关,关系,维,维护,存,存在,相,相关,性,性：,这两,者,者不,存,存在,显,显著,相,相关,关,关系,，,，说,明,明啤,酒,酒各,厂,厂家,（,（或,经,经销,商,商）,对,对上,海,海各,区,区域,的,的客,情,情维,护,护基,本,本一,致,致。,非即,饮,饮市,场,场问,卷,卷分,析,析-,厂家,或,或供,货,货方,客,客情,关,关系,维,维护,上海,市,市场,以,以现,款,款现,货,货和,帐,帐期,两,两种,付,付帐,方,方式,为,为主,。,。,结论,：,：,目前,啤,啤酒,终,终端,销,销售,的,的结,款,款方,式,式主,要,要有,铺,铺货,、,、帐,期,期,、,、,现,现款,现,现货,等,等；,对结,款,款方,式,式和,业,业态,进,进行,复,复选,题,题分,析,析，,分,分析,不,不同,规,规模,的,的非,即,即饮,终,终端,付,付帐,的,的主,要,要方,式,式，,得,得出,结,结论,：,：,A类,店,店以,现,现款,现,现货,方,方式,为,为主,；,；,BCD类,店,店一,般,般有,总,总部,进,进行,管,管理,，,，由,总,总部,直,直接,送,送货,，,，一,般,般都,是,是帐,期,期付,款,款方,式,式，,另,另外,还,还发,现,现一,些,些厂,家,家到,终,终端,进,进行,赊,赊帐,销,销售,。,。,对结,款,款方,式,式和,地,地理,位,位置,进,进行,复,复选,题,题分,析,析，,分,分析,地,地域,分,分布,不,不同,的,的非,即,即饮,终,终端,付,付帐,的,的主,要,要方,式,式，,得,得出,的,的结,论,论是,每,每个,区,区域,的,的付,款,款方,式,式基,本,本相,同,同。,非即,饮,饮市,场,场问,卷,卷分,析,析-,结款,方,方式,通过,对,对三,得,得利,、,、力,波,波、,青,青岛,三,三个,品,品牌,两,两两,进,进行,总,总体,均,均值,检,检验,得出,的,的结,论,论如,下,下：,三得,力,力的,啤,啤,酒,酒促,销,销明,显,显多,于,于青,岛,岛和,力,力波,；,；,青岛,和,和力,波,波的,促,促销,活,活动,频,频率,差,差不,多,多。,非即,饮,饮市,场,场问,卷,卷分,析,析,-,三得,利,利、,力,力波,、,、青,岛,岛的,促,促销,活,活动,频,频率,影响,因,因素,排,排序,为,为价,格,格优,惠,惠、,消,消费,习,习惯,、,、店,员,员赠,品,品促,销,销、(或,促,促销,小,小姐)推,荐,荐、,口,口味,。,。,结论,：,：,在不,同,同规,模,模终,端,端里,影,影响,顾,顾客,购,购买,行,行为,发,发生,的,的主,要,要因,素,素,在A,类,类的,主,主要,因,因素,排,排序,为,为价,格,格优,惠,惠（79.2,）,、,、店,员,员推,荐,荐（62.4,）,、,、消,费,费习,惯,惯（57.1,）,；,；,BC,类,类终,端,端排,序,序为,消,消费,习,习惯,（,（77.2,）,）、,啤,啤酒,广,广告,（,（54.7,）,）、,店,店员(或,促,促销,小,小姐)推,荐,荐（30.4,）,；,；D,类,类赠,品,品促,销,销（83.8%),、,、品,牌,牌形,象,象（69.2,）,，,，店,员,员(,或,或促,销,销小,姐,姐),推,推荐,（,（57.7,）,）；,可以,发,发现,在,在不,同,同终,端,端类,型,型里,影,影响,购,购买,行,行为,的,的因,素,素显,然,然不,相,相同;,对购,买,买因,素,素和,地,地理,位,位置,进,进行,复,复选,题,题分,析,析，,找,找出,地,地理,分,分布,不,不同,，,，影,响,响顾,客,客购,买,买行,为,为因,素,素的,改,改变,规,规律,得,得出,结,结论,为,为：,每,每组,排,排序,基,基本,相,相同,，,，不,同,同地,域,域影,响,响消,费,费者,购,购买,行,行为,的,的因,素,素基,本,本相,同,同。,非即,饮,饮市,场,场问,卷,卷分,析,析,-,顾客,购,购买,啤,啤酒,的,的影,响,响因,素,素分,析,析,品牌,好,好、,消,消费,者,者认,可,可度,高,高是,两,两个,主,主要,的,的因,素,素。,非即,饮,饮市,场,场问,卷,卷分,析,析-,对三,得,得力,的,的品,牌,牌印,象,象,消费,者,者认,可,可度,高,高、,品,品牌,好,好是,两,两个,主,主要,的,的因,素,素,比较,两,两品,牌,牌的,品,品牌,影,影响,，,，三,得,得利,略,略好,于,于力,波,波,非即,饮,饮市,场,场问,卷,卷分,析,析,-,对力,波,波的,品,品牌,印,印象,调研,状,状况,说,说明,问卷,设,设计,和,和观,察,察,调研,区,区域,和,和路,径,径,终端,分,分类,和,和调,研,研重,点,点,市场,概,概况,问卷,定,定义,即饮,市,市场,问,问卷,分,分析,非即,饮,饮市,场,场问,卷,卷分,析,析,乐客,多,多大,华,华店,销,销售,数,数据,统,统计,目,录,录,上海,大,大华,店,店（,大,大卖,场,场）,基本,情,情况,概,概述,：,：,面积,：,：12000,13000,平,平米,进场,费,费（,开,开户,费,费）,标,标准,：,：1000