庄股出货经典案例分析

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,庄股出货经典案例分析,咨询服务部,2011,01,制作人,钟达奇,华西证券有限责任公司,WEST China Securities Co.,Ltd.,QQ,群：,80762620,QQ,：,738916313,电话：,0827-5255982,非华西客户：,120054729,华西证券,巴中营业部,咨询分析师钟达奇,庄股出货经典案例,一、,散户心态,二、,小专题：节能环保,三、,庄股出货经典案例分析,小专题：年底例牌菜,四,、,个股精选,一周策略,五,、,六,、,何为出货？为何出货？,出货：股市用语，出货指在高价时，,不动声色,地卖出，称为出货,经过充分吸筹、洗盘，一路拉升之后，就到了坐庄的最后一个，,也是最重要的环节：出货。无论哪个主力，无论其手段如何高明,，拉升的个股涨幅有多大，如果不及时将手中获利筹码兑现，那,么到头来也只是,“,纸上富贵,”,而已。,“,低买高卖,”,是市场最简单的交易法则，问题是市场的其它参与,者并非傻子，怎么会在高位奋力去接主力的抛盘呢？但不幸的是，,主力经常能够做到在高位,“,金蝉脱壳,”,。而很多投资者完全被主,力刻意制造的做多气氛所陶醉，稀里糊涂地在高位接盘。主力是,如何做到的呢？这个值得我们研究。,出货篇之釜底抽薪,举一个形象的例子，主力出货就像慢慢抽走锅下柴禾，同时又要,保证锅内的水保持沸腾不止。显然，这需要高超的技巧和一定的,手段才可做到。所以有句股谚说的好：会买的是徒弟，会卖的才,是师傅。,散户和庄家的最大区别在于：庄家具有对股价未来之势不确定因,素的驽驭能力，而散户则不具备。,A,股市场目前的现状，决定了绝大多数市场参与者都是采用低吸,高抛的形式博差价，机构和散户基本一样。正因如此，散户和机,构成为对立的两方，为有限的利益进行博弈，拥有资金、信息和,技术实力的机构当然更胜一筹。,出货篇之釜底抽薪,案例：成飞集成（,002190,）,短短两个月，该股从,8,元多拉升到,52.29,元，庄家获利空间巨大，,出货就成为其主要任务。,2010,年,9,月,9,日到,10,月,28,日高位反复震荡，,平台下边线,34.6,元是出货基本到达的位置，跌破该位走势明确转,坏。之后一直跌倒近期的,28.4,元才止跌反弹，而这个时候股价也,仅仅,3,个月时间跌去一半，出货比较成功。,出货篇之低买十 高卖二,庄家如何高位做到,“,金蝉脱壳,”,？其奥秘在于底部买,“,十,”,高位,卖,“,二,”,。怎么理解呢？还是用烧开水来打比方。,如果一下子把锅下的柴禾拿走，那么锅内的开水很快就会冷却下,来，中小投资者会夺路而逃，巨大的抛单一下子涌出来，股价当,即会封跌停，此时,“,出货,”,已成很困难，弄不好主力坐庄失败，,获利不成反而深套其中。所以最好的策略是：主力在锅下面先堆,了很多,“,柴禾,”,，水烧开的时候一小点一小点拿掉柴禾，保持锅,内沸腾不止，又能全身而退。必要的时候，比如锅内开水停止沸,腾时，主力还会把已抽走的,“,柴禾,”,放回锅底下，等锅内水烧开,后再抽走,如此反复，自然慢慢收回了自己放在锅下的,“,柴,禾,”,。,出货篇之低买十 高卖二,之所以要这样来回折腾，并非主力乐此不疲，实在是情非得已。,与散户的船小好掉头相比，庄家的大资金进出就如大船掉头一样,难。所以，庄家只有化整为零，并采取各种手法掩饰其出货意图，,达到顺利出货的目的。比如，庄家在市场人气低迷时积极护盘，,令个股不跌反涨，似有再创新高之意，吸引散户。高位接盘，庄,家则趁机逢高派发。我们经常可以发现，某个股疯狂上涨，进入,“,博傻,”,阶段时，以及股价冲高回落后的每一波反弹，许多人都,因为恋高和总想反弹减套而被套在高位，进入主力的诱多陷阱。,无论主力具体采用什么手法出货，,“,低买十高卖二,”,是其操作的,逻辑基础，万变不离其宗，投资者对此要有足够的认识。,出货篇之低买十 高卖二,案例：包钢稀土（,600111,）,相信包钢稀土从,5.66,元的低点起步，上摸至,96.30,元的辉煌，很,多人都看到了。但在大型头肩底内长达,14,个月的筑底，以及此,后半年多的剧烈震荡，没有经历过的人体会不到其中的艰难。如,此主力成功实现运作目标，接下来将待价而沽。散户应该保留一,份清醒，不沦为,“,高岗上,”,的卫兵。,96,元起步，经过不断制造反,弹假象，最终跌至不足,65,元，换手率高达,200%,，庄家基本出逃。,出货篇之单日拉高派发,单日拉高派发法，主要用在大盘将见顶时，庄家利用手中的低成,本筹码，继续大幅推高股价，吸引散户跟风追涨，增加自己的获,利空间。新高不断，充分调动了散户追涨的情绪，市场暂时陷入,狂热。此时庄家获利十分丰厚，不顺势派发更待何时？在市场认,为见顶时，主力反而收出一根高收长阳，给人以,“,上涨无限,”,的,感觉，麻痹跟风者和持仓者，次日利用开盘前后几分钟将股价高,开并冲高，散户跟风吃进主力则乘机高位派发，股价急速回落。,此后，主力继续利用散户心理制造单日反弹，在推高过程中先派,发，然后快速打压,如此反复，成功在高位脱身。如,11,月,24,日,和,25,日的的北矿磁材（,600980,）近期就出现了典型的单日拉高派,发。,出货篇之尾市拉高派发,经常看盘的投资者可能看到这种情况：某个股全天一直一个狭窄,的区间内小幅波动，在临近收盘的半小时或者更短的时间突然如,火箭发射升空，连续出大单在几钟之内将股价推到一个高位，当,日留下一根高收的阳线。这种尾盘的异动值得投资者警惕。如果,股价前期已经过了一波大幅的拉升，那么就需要当心主力是真出,假进，借拉高出货了！,这种情形大多出现在庄家经过一波拉升后，此时散户追高意愿开,始减弱，主力虽有意派发，但因自身实力有限，不敢直接打压出,货。于是横盘几日后主力采用尾市拉台做高股价，做出要再创新,高的资态，从图形上看也好看：一阳吞多阴，吸引不明真相的投,资者跟风，庄家则悄悄派发。次日，股价果然高开，踏空的投资,者急忙跟进，股价快速回落，然后又像头一天那样窄幅波动，当,主力又在尾盘发力,如此反复，主力终于在高位成功脱身。,出货篇之尾市拉高派发,案例：,1.,中信海直（,000099,）前期由,5.75,元起步，展开一波强势拉升。,通过边拉边出后，,11,月,16,日出现典型的尾市拉高，此后便见顶。,2.,哈高科（,600095,）：,11,月份主力开始边拉边出，,11,月,4,日、,11,月,23,日至,26,日多次出现尾市拉高，诱多后进行派发。如今已形,成,“,双头,”,出货篇之结语,1.,不追,2.,不贪,3.,不怕,小专题之农网改造触发电力设备和,“,三农,”,板块,1,月,5,日，国务院决定实施新一轮农村电网改造升级工程，这一利,好刺激电力设备板块集体走强。我们认为，新一轮农网改造除了,利好电力设备板块外，也将会触发,“,三农,”,题材相关个股。,一方面，去年,12,月份中央农村工作会议和中央经济工作会议上，,稳定物价和保供给被列为,2011,年农村工作的重点。加大水利基础,设施建设和启动新一轮农村电网改造升级正是对此的呼应。强大,的政策支持将带动电力设备和,“,三农,”,相关题材股走强。另一方,面，随着春播季节到来，在,“,保供给,”,背景下，农机、化肥、种,子和其它农资即将迎来销售旺季。,因此，,1,月份短线主题投资者可锁定电力设备、种业和农化三大,板块，对相关龙头个股加强跟进。,小专题之农网改造触发电力设备和,“,三农,”,板块,电力设备：农网改造,+,智能电网,=,大机遇,据估计，新一轮农网改造历时三年，投资规模不少于,2000,亿元。,这,2000,亿元的投资约有,2/3,（约,1300,亿左右）会用于购买输变电,设备，如变压器、电线、电缆、铁塔、电杆等。此外，今年以来，,上海、江苏、山东、浙江等地先后启动智能电网发展规划，各地,试点工程相继展开。中国已拉开了大规模建设智能电网的帷幕，,未来,10,年间总投资将超过,4,万亿元。,很明显，新一轮农网改造升级和大规模建设智能电网的全面铺开，,将直接利好电力设备，相关个股也就成了元月份投资的大热之选。,投资者不妨重点关注以下个股：许继电气（,0400,）、平高电气,（,600312,）、三变科技（,2112,）、科华恒盛（,2335,）。,小专题之农网改造触发电力设备和,“,三农,”,板块,种业：政策力挺中线看好,来自联合国的最新统计显示，去年,12,月份全球粮食价格再创历史,新高，超过两年前粮食危机时的水平。联合国粮农组织警告说，,2011,年粮食价格可能进一步上涨，除非全球谷物生产量大幅提高。,“,稳定物价,”,被列为今年中央经济工作的重点，关注相关受益股：,登海种业（,002041,）：公司在国内玉米种子生产规模中处领先水,平，拥有新培育成的超级玉米新品种,“,登海超试,1,号,”,。,2010,年,前三季公司实现净利润同比增长,178.76%,。,北大荒（,600598,）：公司位于我国粮食主产区，将受惠于国家和,区域内惠农政策。,2010,年前三季度公司实现主营收入同比增长,39.51%,，未来业绩仍将稳步增长。,小专题之农网改造触发电力设备和,“,三农,”,板块,农化：行业景气度上升,春节后，,“,两会,”,就将如期召开。,“,三农,”,问题是历年,“,两会,”,中央,“,一号文件,”,关注的重点。除了种植业直接受益外，与之关,联的农资生产企业也将受益，诸如农机、农药、化肥、农膜等等。,湖北宜化（,000422,）：公司是目前全国最大的化肥生产企业之一，,拥有年产,260,万吨尿素的产能，在化肥行业拥有较高的知名度和,影响力。,2010,年前三季度公司实现净利润同比增长,155.49%,。,鲁西化工（,000830,）：公司内单一生产尿素转向多元化化工企业，,改善了盈利结构，未来业绩将逐渐进入高增长期。,兴发集团（,600141,）：磷肥生产商，为数不多拥有磷矿的上市公,司，将完全的受益于矿石价格的上涨。,承接年前升势，,A,股市场迎来了开门红行情。不过，空头也没,有全面败退，当前正在较为关键的年线位处与多头纠缠。在本,周盘面上，煤炭、有色、房地产、机械股继续逞强。,2011,年，,刚刚过去了,4,个交易日，沪指最高报,2868,点，最低为,2807,点，,收市,2838,点。,节后第一周的小阳线来之不易，一波三折的走势为下周的持续,走强平添了些许未知数。尤其是周五午后的震荡，似乎意犹未,尽，可能留待下周继续震荡。下周一，无论是高开还是低开，,此后均会有个探底的过程，最低可能见到,2802,点。随后以攀升,为主，有望摸高到,2900,点。下周走势，极大概率为先抑后扬，,最佳操作策略是别错过低吸良机。,钟视点,维科精华（,600152,）,技术面上，该股最大的特点就是抗跌。股价在,4.53,元,见底后，面对大盘的连续杀跌，该股却气定神闲地沿,支持线,L,一路上攻。近一个多月以来，股价在日均线,系统上方形成了一个扎实的底部，本周股价逆市飞扬，,一举拿下了底部上边线位,7.71,元，下周将顺势冲高。,回抽至,7.71,元的低价筹码值得拥有，前期高点,8.98,元,2,周内可到达，至此可锁定利润。,精挑强股,中银绒业（,000982,）,技术面上构造出一个中型双底，后市上涨预期高。,14.62,元下方有支持线,L,和多条日均线护卫，中短线均,可关注。一旦有效上破,15.58,元的双底颈线位，后市最,小升幅目标至,17.95,元，此位刚好也是前期重要高点，,有双重阻力，宜了结。,低价良驹,天音控股（,000829,）