某运输有限公司战略项目报告

第,*,页,请输入标题,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,帮助XX箱运公司开创未来,XX集,装,装箱运,输,输有限,公,公司战,略,略项目,中,中期,报,报告,中期报,告,告目录,项目背,景,景介绍,市场吸,引,引力评,估,估,箱运公,司,司相对,竞,竞争力,评,评估,箱运公,司,司财务,表,表现评,估,估,箱运公,司,司内部,运,运作框,架,架评估,箱运公,司,司高层,策,策略选,择,择,附录,竞争对,手,手资料,2,XX箱,运,运公司,希,希望通,过,过对市,场,场的研,究,究来解,决,决自身,发,发展的,战,战略问,题,题,II.,箱,箱运,公,公司作,为,为XX,集,集团第,三,三方物,流,流战略,组,组成部,分,分的发,展,展方向,I.,箱,箱运公,司,司作为,一,一个海,运,运公司,的,的发展,方,方向,箱运公,司,司的未,来,来,3,埃森哲,公,公司与,箱,箱运公,司,司紧密,合,合作制,定,定一个,长,长期战,略,略规划,以,以帮助,箱,箱运公,司,司解决,该,该战略,问,问题,初步的战略,通过不同的方式达到海运公司的应有规模,挖掘潜力，并按细分的客户/地区提供专业服务,充分运用互联网电子商务，并使其发展成为箱运公司的核心竞争力,如何竞,争,争？,在哪里,竞,竞争？,4,在这个,项,项目中,，,，我们,还,还应该,考,考虑箱,运,运公司,作,作为第,三,三方物,流,流的一,部,部分应,如,如何发,展,展,箱运公,司,司如何,利,利用XX集团,的,的优势,与,与主要,竞,竞争对,手,手竞争,？,？,箱运公,司,司如何,支,支持XX集团,与,与对手,在,在第三,方,方物流,领,领域竞,争,争？,在XX,集,集团向,物,物流公,司,司的转,变,变过程,中,中，箱,运,运公司,应,应该扮,演,演怎样,的,的角色,？,？,XX集,团,团应在,哪,哪里有,所,所变化,，,，以帮,助,助箱运,公,公司提,高,高竞争,能,能力和,实,实现远,景,景目标,？,？,XX集,团,团如何,重,重组其,组,组织结,构,构来反,映,映其战,略,略的变,化,化？（,只,只作研,究,究内容,）,）,5,在充分,理,理解XX的战,略,略目标,的,的基础,上,上，埃,森,森哲针,对,对其具,体,体情况,为,为箱运,公,公司制,定,定了方,法,法论,3.,制,制定箱,运,运公司,的,的业务,目,目标和,战,战略,海运承,运,运商,海运物,流,流服务,第三方,物,物流的,一,一部分,2.,评,评估箱,运,运公司/XX,集,集团的,业,业务能,力,力,海运承,运,运商,: 箱,运,运公司,海运物,流,流服务: 箱,运,运公司+XX集,团,团内口,岸,岸外运,公,公司,第三方,物,物流:,箱,箱运,公,公司+ XX集团,内,内口岸,外,外运公,司,司,1.,评,评估行,业,业发展,趋,趋势:,海运承,运,运商,海运物,流,流服务,第三方,物,物流,III. 变,革,革的实,施,施,1.,制,制定行,动,动计划,2.,启,启动实,施,施项目,3.,明,明确期,望,望的结,果,果,II.,箱,箱运,公,公司的,运,运营模,式,式,(流程,，,，组织,，,，信息,技,技术需,求,求),寻找和,实,实施“,速,速赢”,机,机会点,I.,箱,箱运公,司,司的企,业,业战略,6.建,议,议XX,集,集团的,相应调,整,整,5.设,计,计箱运,公,公司的,未,未来运,营,营,模式,海运承,运,运商,: 箱,运,运公司,海运物,流,流服务:箱运,公,公司+ XX集团,内,内口岸,外,外运公,司,司,第三方,物,物流的,一,一部分,4.,诊,诊断箱,运,运公司,现,现有的,运,运营模,式,式,6,项目分,两,两个阶,段,段进行,，,，目前,正,正处在,市,市场和,企,企业内,部,部评估,阶,阶段,项目准,备,备,内部访谈,相关信息收集,外部访谈,灵感会,议,议,竞争对,手,手评估,箱运公,司,司与,相关部,门,门评估,经营评,估,估,市场评,估,估,第一阶,段,段报告,已完成,或,或正在,进,进行,第一阶,段,段,组织评,估,估,与其他,公,公司评,估,估,信息技,术,术,评估,流程评,估,估,7,XX上,海,海(集,团,团)有,限,限公司,箱运公,司,司,总经理,常务副,总,总经理,副总经,理,理,总部,经理部,财务部,航运一,部,部,航运二,部,部,船管部,箱管部,市场销,售,售部,电脑部,现场部,分公司,北京,天津,山东,辽宁,联运部,李小龙,倪志,根,根,谭晓,勤,勤,吴,洁,张晨,波,波,尹一,峰,峰,沈忠,民,民,金,怡,冯轶,青,青,宗柏,军,军,刘宏,斌,斌,陈建,业,业,谢文,晖,晖,虞卫,华,华,赵春,吉,吉,李,贇,卢,斌,陈向,荣,荣,陈建,德,德,刘庆,生,生,忻,原,提秀,祥,祥,洪,然,茅君,峰,峰,朱剑,军,军,张光,忠,忠,王,佳,边中,林,林,张清,林,林,崔双,进,进,孙叶,荣,荣,张纪,玉,玉,季玉,晶,晶,李海,波,波,钟安,军,军,项目开始,以,以来，我,们,们对箱运,公,公司内部,进,进行了访,谈,谈，共访,谈,谈了总部10个部,门,门、2位,总,总经理、33位部/科领导,，,，以及3,个,个分公司,8,VI,II,I,- 4,- 1,- 1,III,- 5,- 1,- 1,IV,V,天 津 （13）,VI,II,- 3,- 1,III,- 2,- 4,- 5,IV,V,上 海（15）,VI,II,- 5,- 3,III,- 1,- 2,- 2,IV,V,北 京（13）,VI,II,I,- 1,- 2,- 1,III,- 1,- 4,- 1,IV,V,大 连 （10）,VI,II,I,- 1,- 1,- 2,III,- 4,- 3,- 3,IV,V,青 岛 （14）,II,- 2,- 2,III,- 2,- 1,IV,V,宁 波（7）,VI,II,- 3,- 2,III,- 2,- 1,- 4,IV,V,厦门/福州（12）,VI,II,- 2,- 3,III,- 2,- 1,- 1,IV,V,深 圳（9）,VI,II,- 3,- 1,III,- 3,- 1,- 1,IV,V,南 京（9）,VI,II,- 1,- 1,- 1,V,武 汉（3）,VI,II,- 1,- 2,- 2,V,海 外（5）,II,- 1,- 1,V,重 庆（2）,I,III,IV,V,II,VI,箱运分公司,XX系统企业,政府机构 / 行业协会,竞争对手,货代 / 其他中间物流企业,货主,我们还走,访,访全国12个城市,，,，拜访了,包,包括箱运,地,地方公司,在,在内的107家不,同,同类型的,企,企事业，,并,并获得了5家海外,企,企业的意,见,见反馈,9,汇报项目,进,进程,分析理解,箱,箱运公司,所,所面对的,市,市场发展,状,状况和前,景,景,分析海运,行,行业成功,的,的关键要,素,素,分析市场,竞,竞争对手,的,的情况,分析箱运,公,公司自身,的,的竞争力,分析箱运,公,公司与集,团,团其他相,关,关公司的,关,关系问题,讨论关于,箱,箱运公司,整,整个战略,的,的初步设,想,想,下一步工,作,作计划,今天是XX箱运公,司,司项目的,第,第一阶段,进,进程汇报,会,会,会 议,的,的 目,的,的,此报告属,项,项目进展,汇,汇报，尚,不,不涉及任,何,何具体企,业,业战略,10,中期报告,目,目录,项目背景,介,介绍,市场吸引,力,力评估,箱运公司,相,相对竞争,力,力评估,箱运公司,财,财务表现,评,评估,箱运公司,内,内部运作,框,框架评估,箱运公司,高,高层策略,选,选择,附录,竞争对手,资,资料,11,中国集装,箱,箱进出口,运,运输市场,有,有很大的,增,增长潜力,，,，但近洋,市,市场和远,洋,洋市场都,存,存在激烈,的,的竞争，,远,远洋市场,利,利润水平,较,较高，具,有,有较强的,市,市场吸引,力,力,从全球范,围,围看，集,装,装箱海洋,运,运输行业,属,属于盈利,水,水平不稳,定,定、股东,回,回报水平,较,较低的行,业,业,中国集装,箱,箱进出口,运,运输市场,增,增长迅猛,，,，1996-2000年之,间,间复合年,均,均增长率,高,高达31%,预计到2005年,中,中国港口,集,集装箱吞,吐,吐量将达,到,到5100万TEU,预计到2005年,中,中国实际,集,集装箱运,量,量将超过3000,万,万TEU,中国集装,箱,箱进出口,运,运输市场,可,可以分为,近,近洋和远,洋,洋市场；,前,前者以日,本,本航线为,主,主，后者,以,以欧洲和,美,美国航线,为,为主,近洋市场,竞,竞争激烈,，,，其中有,代,代表性的,日,日本、韩,国,国航线竞,争,争者多数,是,是国内公,司,司；近洋,航,航线平均,利,利润率低,于,于世界航,线,线经营者,的,的利润水,平,平,远洋市场,竞,竞争也很,激,激烈，竞,争,争者多数,是,是国际化,大,大公司/,联,联盟；远,洋,洋航线平,均,均利润率,高,高于世界,平,平均水平,12,承担角色,接受货主,运,运输货物,的,的委托,制作各类,单,单证,向船公司,订,订舱,办理报关,事,事宜,办理相关,货,货运保险,手,手续,集装箱拆,装,装、拼装,、,、集港,提供相关,咨,咨询服务,内陆运输,货运中转,、,、仓储和,联,联运,办理船舶,进,进出港手,续,续,接受订舱,运费结算,集装箱管,理,理,货物承运,相关客户,服,服务,班轮航线,经,经营管理,船舶买卖,、,、租赁和,经,经营,集装箱的,买,买卖与租,赁,赁,与海运有,关,关的其它,业,业务,船舶定制,船舶买卖,船舶租赁,提供船员,等,等船舶日,常,常操作、,管,管理者,集装箱海,洋,洋运输是,整,整个海运,物,物流价值,链,链中的关,键,键环节，,包,包括货代,、,、船代、,航,航线经营,商,商（船公,司,司）和船,东,东,行,业,业,背,背,景,景,货主,货代,船代,船公司,货,主,主,船东,13,在,集,集,装,装,箱,箱,海,海,运,运,价,价,值,值,链,链,中,中,，,，,货,货,代,代,、,、,船,船,代,代,、,、,船,船,东,东,等,等,同,同,船,船,公,公,司,司,联,联,系,系,都,都,很,很,紧,紧,密,密,关,键,键,成,成,功,功,因,因,素,素,客,户,户,关,关,系,系,网,网,络,络,航,线,线,经,经,营,营,者,者,关,关,系,系,按,照,照,货,货,主,主,要,要,求,求,寻,寻,找,找,最,最,佳,佳,航,航,线,线,经,经,营,营,者,者,灵,活,活,性,性,根,根,据,据,货,货,主,主,要,要,求,求,提,提,供,供,特,特,色,色,服,服,务,务,与,货,货,代,代,、,、,港,港,口,口,、,、,承,承,运,运,商,商,的,的,关,关,系,系,专,业,业,化,化,服,服,务,务,信,息,息,系,系,统,统,规,模,模,成,本,本,控,控,制,制,能,能,力,力,资,金,金,实,实,力,力,资,本,本,项,项,目,目,管,管,理,理,能,能,力,力,稳,定,定,的,的,直,直,接,接,客,客,户,户,群,群,体,体,客,户,户,服,服,务,务,质,质,量,量,信,息,息,系,系,统,统,资,金,金,实,实,力,力,资,产,产,管,管,理,理,能,能,力,力,信,息,息,来,来,源,源,市,场,场,分,分,析,析,能,能,力,力,同船公司的,关,关系,客户关系受,到,到航线经营,者,者发展直接,货,货主的削弱,随着船公司,业,业务的延伸,以,以及信息透,明,明化，利润,空,空间受到挤,压,压,随着船公司,业,业务的延伸,以,以及信息透,明,明化，利润,空,空间受到挤,压,压,兼并,联合,与航线经营,者,者对船舶的,要,要求紧密配,合,合,行业背景,货主,货代,船代,船公司,货主,船东,14,发展趋势,向物流延伸,海运、公路,、,、铁路、空,运,运等的货代,业,业联合,货代数目众,多,多，面临大,规,规模的并购,和,和整合,与航线经营,者,者建立更紧,密,密的联系，,保,保持价格竞,争,争力和舱位,供,供应,提供增值服,务,务,同承运商、,港,港口等建立,长,长期合作关,系,系,随着船代业,放,放开管制，,进,进入壁垒降,低,低，面临船,公,公司尤其是,国,国外船公司,自,自船自代的,竞,竞争,发展直接客,户,户,向物流服务,延,延伸，通过,纵,纵向整合为,客,客户提供一,站,站式整合物,流,流服务,横向联营或,并,并购，扩大,规,规模，增加,航,航线覆盖，,降,降低成本,完善IT网,络,络，做到海,运,运价值链中,信,信息流的共,享,享,增强市场信,息,息收集和分,析,析能力，完,善,善市场预测,能,能力,同承运商建,立,立长期合作,关,关系,行业发展趋,势,势表明，航,线,线经营商在,集,集装箱海运,行,行业价值链,中,中将扮演越,来,来越重要的,角,角色,行业背景,货主,货代,船代,船公司,货主,船东,15,海洋集装箱,运,运输行业在,资,资本市场不,受,受投资者青,睐,睐，市场价,值,值相对于运,输,输行业平均,以,以及市场平,均,均水平而言,受,受到市场的,低,低估,行业背景,2001年6月1日市,场,场价值*/,帐,帐面值,2001年6月1日市,盈,盈率,注：* 集,装,装箱运输公,* 集装箱运输业平均根据四家以集装箱海洋运输为主业的上市公司平均而得,资料来源：OneSource Information Services,集装箱运输,业,业平均*,集装箱运输,业,业平均,0.3,1.2,2.5,2.7,1.7,6.4,5.3,4.2,4.3,6.2,Hanjin,NOL,NYK,Hapag-Lloyd,物流配送业平均,货代业平均,航空业平均,运输业平均,S&P500平均,2.5,7.4,9.5,27.5,11.7,24,35.9,20,23.3,28.5,Hanjin,NOL,Hapag-Lloyd,NYK,物流配送业平均,货代业平均,航空业平均,运输业平均,S&P500平均,16,市场价格被,投,投资者看低,的,的重要原因,是,是集装箱运,输,输行业盈利,能,能力显著低,于,于市场平均,水,水平，而且,利,利润水平逐,年,年波动,行业背景,1996-2000平,均,均稅前利润,率,率,1996-2000稅,前,前利润率变,动,动,注：*集装,箱,箱运输业平,均,均根据六家,以,以集装箱海,洋,洋运输为主,业,业的公司平,均,均而得：P&ON，NYK，Hanjin，NOL，Hapag-Lloyd,，,，CMACGM,资料来源：OneSourceInformation Services,集装箱运输,业,业平均,0.40%,9.90%,4.90%,10.10%,10.10%,17.60%,物流配送业平均,货代业平均,航空业平均,运输业平均,S&P500平均,-8%,-6%,-4%,-2%,0%,2%,4%,6%,1996,1997,1998,1999,2000,P&ON,NYK,Hanjin,NOL,Hapag-Lloyd,CMA CGM,平均,17,集装箱运输,行,行业整体股,东,东回报水平,不,不高的一个,重,重要原因是,集,集装箱航线,经,经营者盈利,水,水平不稳定,，,，而这种不,稳,稳定产生于,供,供求关系的,起,起伏变化,行业背景,资料来源：Drewry ShippingConsultants，韩进,海,海运，MorganStanley Dean Witter，,埃,埃森哲分析,注：* 供,求,求指数通过,有效运量需,求,求,比,有效运力供,给,给,而得，1980年的供,求,求指数为100；影响,有效运力供,给,给,的因素包括,：,：集装箱船,队,队规模增大,、,、环线（相,对,对于钟摆式,）,）船比重的,增,增加、航行,周,周期缩短、,运,运力管制计,划,划的影响、,港,港口现代化,等,等因素,* 舱位,利,利用率指重,箱,箱运量比船,舶,舶可用舱位,98Q1,00Q2,98Q2,98Q3,98Q4,99Q1,99Q2,99Q3,99Q4,00Q1,供求指数*,韩进海运的,舱,舱位利用率,同期的供/,求,求指数,舱位利用率*：%,供求关系的,变,变化走势与,同,同期集装箱,航,航线经营者,的,的舱位利用,率,率有明显的,相,相关性,舱位利用率,的,的高低对运,营,营成本的影,响,响非常显著,：,：以东方海,皇,皇为例，2000年全,年,年的舱位利,用,用率如果上,升,升一个百分,点,点就意味着,税,税后净利润,可,可以上升12%个百分,点,点,由此可以看,出,出，集装箱,运,运输市场供,求,求关系变化,是,是导致航线,经,经营者盈利,水,水平不稳定,的,的重要原因,，,，而盈利水,平,平的不稳又,使,使得集装箱,运,运输企业在,资,资本市场的,交,交易价格处,于,于折价状态,供求关系对,舱,舱位利用率,的,的影响,18,预计在未来5年内，集,装,装箱海洋运,输,输市场的供,求,求关系会呈,现,现较好的发,展,展态势,行业背景,资料来源：Drewry ShippingConsultants，埃森,哲,哲分析,世界范围集,装,装箱海洋运,输,输市场的供,求,求形势在1999年好,转,转,由于1999、2000年对于市,场,场前景的预,测,测普遍乐观,，,，新船定单,数,数量猛增，,预,预计2001、2002年将出现,一,一个运力增,长,长的高峰,如果2003年及以后,新,新船投入使,用,用的量显著,低,低于2001、2002年的水平,，,，全球市场,的,的供求关系,将,将在2005年以前持,续,续好转,注：* 供,求,求指数通过,有效运量需,求,求,比,有效运力供,给,给,而得，1980年的供,求,求指数为100,供求指数*,1997-2005全,球,球市场供求,关,关系发展趋,势,势,95.2,90.7,93.9,94.2,93.4,93.5,94.8,95.6,96.4,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,19, 但是应,该,该注意到供,求,求关系一般,会,会有较大幅,度,度的季节性,波,波动,行业背景,资料来源：Drewry ShippingConsultants，埃森,哲,哲分析,供求关系的,季,季节性波动,主,主要是由全,球,球贸易量的,季,季节性变化,形,形成的,供求关系的,季,季节性波动,也,也会产生运,价,价的季节性,变,变化,注：* 供,求,求指数通过,有效运量需,求,求,比,有效运力供,给,给,而得，1980年的供,求,求指数为100,供求关系的,季,季节性波动,供求指数*,88.8,94.2,97.1,95.2,92.5,95.4,95.5,93.3,90.3,93.7,95.8,93.8,84,86,88,90,92,94,96,98,99Q1,99Q2,99Q3,99Q4,00Q1,00Q2,00Q3,00Q4,01Q1,01Q2,01Q3,01Q4,20,为了预测各,个,个航线和集,装,装箱进出口,运,运输市场容,量,量，埃森哲,项,项目组根据,中,中国海关提,供,供的进出口,商,商品数据、,港,港口吞吐量,数,数据、进出,口,口贸易额数,据,据等，建立,模,模型进行了,分,分析,航线市场容,量,量预测模型,使,使用假设,假设集装箱,进,进出口市场,容,容量增长的,驱,驱动因素为,进,进出口贸易,的,的增长和集,装,装箱化程度,的,的提高,我国集装箱,生,生成系数提,高,高的轨迹类,似,似于发达国,家,家10年以,前,前集装箱化,呈,呈现出的规,律,律,在国,家,家统,计,计局,公,公布,的,的未,来,来5,年,年进,出,出口,贸,贸易,额,额的,预,预测,数,数据,以,以外,没,没有,另,另外,考,考虑,中,中国,可,可能,加,加入WTO带,来,来的,正,正面,影,影响,，,，因,此,此预,测,测数,据,据可,能,能偏,于,于保,守,守,港口,集,集装,箱,箱吞,吐,吐量,和,和实,际,际集,装,装箱,运,运量,（,（港,口,口吞,吐,吐量,中,中除,去,去空,箱,箱和,转,转港,的,的集,装,装箱,）,）在,未,未来5年,内,内保,持,持一,定,定的,比,比例,21,在各,航,航线,运,运量,的,的预,测,测过,程,程中,，,，埃,森,森哲,项,项目,组,组充,分,分考,虑,虑了,二,二个,重,重要,因,因素,，,，即,集,集装,箱,箱使,用,用率,的,的提,高,高和,航,航线,彼,彼端,相,相关,国,国家/地,区,区的,经,经济,发,发展,状,状况,以,以及,与,与我,国,国贸,易,易关,系,系的,发,发展,航线,市,市场,容,容量,预,预测,模,模型,使,使用,方,方法,1、,通,通过,进,进出,口,口贸,易,易额,和,和集,装,装箱,生,生成,系,系数,的,的预,测,测数,据,据得,出,出未,来,来5,年,年港,口,口集,装,装箱,吞,吞吐,量,量的,预,预测,2、,通,通过,一,一定,的,的比,例,例（60%）,将,将港,口,口吞,吐,吐量,数,数据,转,转换,成,成实,际,际集,装,装箱,运,运输,量,量,3、,根,根据1989-1996的,实,实际,集,集装,箱,箱运,量,量数,据,据通,过,过灰,色,色预,测,测法,预,预测,未,未来5年,实,实际,集,集装,箱,箱运,量,量作,为,为以,上,上预,测,测数,据,据的,比,比照,4、,两,两种,运,运量,预,预测,数,数据,比,比照,修,修正,5、,将,将1998-2000,进,进出,口,口商,品,品的,数,数量,按,按航,线,线进,行,行汇,总,总，,并,并根,据,据不,同,同的,商,商品,种,种类,的,的适,箱,箱比,例,例将,商,商品,数,数量,转,转换,成,成集,装,装箱,的,的运,量,量,6、,将,将转,换,换而,得,得的,各,各航,线,线的,集,集装,箱,箱运,量,量汇,总,总与1998-2000年,实,实际,运,运量,进,进行,对,对比,，,，修,改,改各,航,航线,的,的实,际,际集,装,装箱,运,运量,7、,考,考虑1998-2000年,各,各航,线,线集,装,装箱,运,运量,的,的增,长,长幅,度,度,8、,考,考虑,未,未来5年,实,实际,集,集装,箱,箱运,量,量的,整,整体,规,规模,，,，得,出,出未,来,来5,年,年各,航,航线,的,的集,装,装箱,运,运量,预,预测,9、,考,考虑,各,各航,线,线贸,易,易量,的,的增,长,长前,景,景,10,、,、得,出,出未,来,来5,年,年各,航,航线,运,运量,的,的预,测,测,22,首,先,先,看,看,国,国,际,际,市,市,场,场,，,，2000,年,年,全,全,球,球,港,港,口,口,集,集,装,装,箱,箱,吞,吞,吐,吐,量,量,超,超,过,过2,亿,亿TEU,，,，,预,预,计,计,从,从2001,年,年,到,到2005,年,年,，,，,国,国,际,际,市,市,场,场,港,港,口,口,集,集,装,装,箱,箱,吞,吞,吐,吐,量,量,将,将,以,以,平,平,均,均,每,每,年,年8.5%,的,的,速,速,度,度,增,增,长,长,市场容,量,量 ,国,国际,单位：,百,百万TEU,资料来,源,源：DrewryShippingConsultants,CAGR*：8.5%,20002005,全,全球港,口,口集装,箱,箱吞吐,量,量增长,注：*CAGR：CompoundAnnualGrowth Rate,，,，即复,合,合平均,年,年增长,率,率，如,果,果2001年,的,的数值,每,每年以,计,计算复,利,利的方,式,式增长8.5%，将,增,增长到2005年的,数,数值,225.3,242.7,265.6,289.7,313.5,338.5,274.2,254,234.7,215.1,196.6,181.4,0,50,100,150,200,250,300,350,400,2000,2001,2002,2003,2004,2005,总箱量,重箱量,23,从中国,市,市场容,量,量来看,，,，港口,集,集装箱,吞,吞吐量,增,增长迅,猛,猛，1996,年,年到2000,年,年之间,复,复合年,均,均增长,率,率高达31%,市场容,量,量 ,中,中国,单位：,百,百万TEU,资料来,源,源：99白皮,书,书，中,国,国交通,部,部水运,研,研究所,CAGR：31%,驱动中,国,国进出,口,口集装,箱,箱运输,增,增长的,一,一个主,要,要原因,是,是中国,对,对外贸,易,易的快,速,速增长,驱动中,国,国进出,口,口集装,箱,箱运输,增,增长的,另,另一个,主,主要原,因,因是中,国,国贸易,产,产品运,输,输中集,装,装箱化,程,程度的,不,不断提,高,高,19962000,中,中国港,口,口集装,箱,箱吞吐,量,量增长,8.1,10.8,13.1,16.2,23.5,0.0,5.0,10.0,15.0,20.0,25.0,1996,1997,1998,1999,2000,24,但是，,和,和中国,大,大陆市,场,场密切,相,相关的,香,香港本,地,地进出,口,口集装,箱,箱吞吐,量,量（除,去,去转港,贸,贸易外,）,）在过,去,去10,年,年中增,长,长缓慢,，,，2000年,总,总吞吐,量,量超过2000万TEU,市场容,量,量 ,中,中国,单位：,千,千TEU,资料来,源,源：,Hong KongCensus &StatisticsDepartment,，,Hong KongTradeDevelopmentCouncil,19912000,香,香港本,地,地进出,口,口集装,箱,箱吞吐,量,量增长,CAGR：3%,897,996,958,1009,1021,1013,1019,1011,996,997,948,1125,1071,1376,1669,1670,1786,1448,1251,1467,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,本地进口,本地出口,25,未来5,年,年中，,中,中国对,外,外贸易,额,额预期,会,会保持13%,左,左右的,年,年增长,市场容,量,量 ,中,中国,单位：,十,十亿美,金,金,资料来,源,源：,国,国家统,计,计局，,埃,埃森哲,分,分析,1995 2005中,国,国对外,贸,贸易额,预期未,来,来5年,中,中国对,外,外贸易,额,额会保,持,持高速,增,增长；,如,如果中,国,国加入WTO,，,，年增,长,长幅度,会,会高于,我,我们这,里,里提出,的,的13%,CAGR：13%,281,290,325,324,361,474,536,607,686,776,878,0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,26,同时，,集,集装箱,生,生成系,数,数也会,进,进一步,从,从2000年,的,的每百,万,万美金,进,进出口,贸,贸易额,产,产生48TEU的港,口,口集装,箱,箱吞吐,量,量、提,高,高到2005,年,年的56TEU,市场容,量,量 ,中,中国,资料来,源,源：2001年水,运,运资源,调,调查预,测,测报告,，,，99,白,白皮书,，,，中国,交,交通部,，,，国家,统,统计局,单位：TEU/百万,美,美金,2001 2005中,国,国集装,箱,箱生成,系,系数,预期集,装,装箱化,的,的程度,是,是呈S,型,型增长,1995-1998,年,年期间,，,，我国,集,集装箱,生,生成系,数,数的增,长,长处于S型曲,线,线上升,较,较快的,阶,阶段,在未来,两,两年内,集,集装箱,生,生成系,数,数的增,长,长速度,会,会略有,减,减缓，,以,以后会,维,维持在,一,一定的,增,增幅水,平,平,这样的,增,增长趋,势,势和发,达,达国家10年,前,前集装,箱,箱生成,系,系数的,发,发展过,程,程也是,吻,吻合的,24,28,33,41,45,48,49,51,53,54,56,0,10,20,30,40,50,60,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,27,综合以,上,上两个,主,主要的,增,增长驱,动,动因素,，,，预计,中,中国集,装,装箱港,口,口吞吐,总,总量将,以,以两倍,于,于全球,平,平均水,平,平的速,度,度增长,，,，到2005,年,年达到5100万TEU,市场容量, 中,国,国,单位：百,万,万TEU,资料来源,：,：99白,皮,皮书，中,国,国交通部,CAGR,：,：17%,2001, 2005中,国,国集装箱,港,港口吞吐,量,量预测,27,32,37,44,51,0,10,20,30,40,50,60,2001,2002,2003,2004,2005,28,同时中国,港,港口的集,装,装箱处理,能,能力也会,经,经历很大,的,的发展，,以,以适应集,装,装箱吞吐,量,量的高速,增,增长,市场容量, 中,国,国,资料来源,：,：埃森哲,访,访谈，中,国,国交通部,上海港,宁波港,厦门港,深圳港,大连港,天津港,青岛港,2000,2002,2003,2004,2005,单位：百,万,万TEU,2001, 2005中,国,国部分港,口,口集装箱,吞,吞吐能力,规,规划,5.6,20.0,0.9,4.5,2.5,1.5,2001,4.0,6.5,1.5,2.5,7.4,2.0,1.1,1.0,1.7,2.5,1.5,2.5,16.3,44.9,总和：,29,另外，,对,对中国,集,集装箱,实,实际运,量,量的预,测,测也显,示,示，到2005年中,国,国进出,口,口集装,箱,箱运量,将,将超过3000万TEU,市场容,量,量 ,中,中国,单位：,百,百万TEU,资料来,源,源：集,装,装箱化2001/2，埃,森,森哲分,析,析,集装箱,实,实际运,量,量指的,是,是集装,箱,箱吞吐,量,量除去,空,空箱、,转,转港等,而,而得出,的,的承运,人,人实际,收,收到运,费,费的TEU数,量,量,灰色预,测,测法是,根,根据1989-1996年,集,集装箱,实,实际运,量,量的历,史,史数据,进,进行预,测,测，其,中,中灰色,预,预测法,考,考虑了,集,集装箱,运,运量指,数,数增长,的,的趋势,，,， 比,较,较适合,中,中长期,发,发展的,预,预测,港口吞,吐,吐量转,换,换预测,是,是利用,以,以上对,于,于港口,吞,吞吐量,预,预测的,结,结果转,换,换而得,中国实,际,际集装,箱,箱运量,大,大致是,港,港口集,装,装箱吞,吐,吐量的60%,2001 2005中,国,国集装,箱,箱实际,运,运量预,测,测,12.8,19.2,35.3,31.3,19.7,14.4,0,5,10,15,20,25,30,35,40,2000,2002,2005,灰色预测法,港口吞吐量转换预测,30,中国的,集,集装箱,进,进出口,运,运输市,场,场大致,可,可以划,分,分为中,国,国与亚,洲,洲其它,国,国家之,间,间的运,输,输、即,近,近洋市,场,场，和,中,中国与,亚,亚洲以,外,外的国,家,家之间,的,的运输,、,、即远,洋,洋市场,市场构,成,成,资料来,源,源：DrewryShippingConsultants，,上,上海航,运,运交易,所,所,注：*,根,根据,航,航运交,易,易所提,供,供的十,大,大港口,的,的十三,家,家航线,经,经营者,实,实际运,量,量统计,资,资料分,析,析所得,1999年世,界,界各贸,易,易路线,集,集装箱,运,运输量,0,5,10,15,20,25,30,东 - 西,北 - 南,区域内,太平洋,大西洋,欧洲-远东,欧洲-中东,北美-中东,远东-中东,欧洲-拉丁,美,美洲,北美-拉丁,美,美洲,欧洲-南亚,欧洲-非洲,北美-南亚,北美-澳大,利,利亚,远东-拉丁,美,美洲,远东-南亚,远东-非洲,远东-澳大,利,利亚,欧洲-澳大,利,利亚,北美-非洲,其他,亚洲,欧洲,北美,拉丁美洲,南亚,非洲,澳大利亚,25,075,15,423,21,585,单位：百万TEU,2000年,中,中国近洋、,远,远洋市场容,量,量比例*,远洋市场,66%,近洋市场,34%,31,箱运公司在,中,中国集装箱,进,进出口运输,市,市场的份额,大,大约为3%,，,，排名第12位,资料来源：Drewry ShippingConsultants,中国市场份,额,额,箱运公司的,运,运力规模大,约,约占全国市,场,场总运力的3%,箱运公司在,中,中国市场的,运,运力份额大,概,概是最大的,马,马士基海陆,的,的1/5,2000年,箱,箱运公司的,实,实际运量大,约,约是中国市,场,场实际运量,的,的2%,2000年,各,各公司所占,中,中国市场份,额,额（运力）,马士基海陆,15%,APL,10%,中海,7%,P&ON,7%,韩进,5%,NYK,5%,MOL,4%,达飞,4%,Evergreen/Uniglory/L,T,3%,东方海外,12%,其它,11%,中外运,3%,中远,14%,32,近洋航线中,日,日本航线集,装,装箱运输量,最,最大，而远,洋,洋航线中集,装,装箱运输量,以,以欧洲和美,国,国西岸航线,居,居冠,市场构成,近洋市场,资料来源：,上,上海航运交,易,易所,远洋市场,东南亚,日本,韩国,香港,注：根据航,运,运交易所提,供,供的十大港,口,口的十三家,航,航线经营者,实,实际运量统,计,计资料分析,所,所得,美西,欧洲,大洋洲,美东,地中海,南非南美,东西,非,非,0%,20%,40%,60%,80%,100%,00QTR1,00QTR2,00QTR3,00QTR4,01QTR1,0%,20%,40%,60%,80%,100%,00QTR1,00QTR2,00QTR3,00QTR4,01QTR1,33,在过,去,去三,年,年中,，,，近,洋,洋市,场,场中,的,的韩,国,国、,东,东南,亚,亚、,南,南亚,航,航线,运,运量,规,规模,都,都有,超,超过40%的,平,平均,年,年增,长,长,航线,市,市场,容,容量,近,近,洋,洋市,场,场,资料,来,来源,：,：中,国,国海,关,关，,埃,埃森,哲,哲分,析,析,单位,：,：千TEU,1998-2000近,洋,洋市,场,场航,线,线运,量,量,1,119,1,774,905,498,576,109,3,1,517,1,525,1,176,773,752,153,2,2,048,2,326,1,817,1,181,1,109,239,4,35%,15%,42%,54%,39%,15%,48%,0,500,1,000,1,500,2,000,2,500,日本,香港澳门,韩国,东南亚,台湾,南亚,其它,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,1998,1999,2000,CAGR (98-00),34,在港,澳,澳、,南,南亚,航,航线,存,存在,进,进口,箱,箱量,严,严重,少,少于,出,出口,箱,箱量,的,的问,题,题，,而,而台,湾,湾航,线,线则,是,是进,口,口量,大,大于,出,出口,进出,口,口平,衡,衡,近,近洋,市,市场,资料,来,来源,：,：中,国,国海,关,关，,埃,埃森,哲,哲分,析,析,进口,箱,箱量/出,口,口箱,量,量,1998-2000近,洋,洋市,场,场进,出,出口,箱,箱量,比,比例,13%,163%,76%,18%,82%,56%,27%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,120%,140%,160%,180%,200%,其它,香港澳门,日本,韩国,南亚,东南亚,台湾,1998,1999,2000,三年平均（图中标出比例）,35,预期,在,在未,来,来五,年,年中,，,，近,洋,洋市,场,场的,各,各航,线,线容,量,量还,会,会有,相,相当,的,的增,长,长，,韩,韩国,和,和东,南,南亚,的,的比,重,重会,有,有所,提,提高,航线,市,市场,容,容量,近,近,洋,洋市,场,场,单位,：,：千TEU,资料,来,来源,：,：中,国,国海,关,关，,埃,埃森,哲,哲分,析,析,2000-2005近,洋,洋市,场,场航,线,线运,量,量预,测,测,亚洲,其,其它,地,地区,：,：-2%,南亚,：,：17%,台湾,：,：18%,东,南,南,亚,亚,：,：21%,韩,国,国,：,：13%,香,港,港,澳,澳,门,门,：,：0%,日,本,本,：,：15%,CAGR(2001,2005),2,285,2,639,3,035,3,477,3,970,2,251,2,257,2,252,2,240,1,998,2,275,2,580,2,915,3,281,1,394,1,703,2,073,2,513,3,036,1,270,1,505,1,777,2,089,273,322,379,443,4,4,2,220,2,448,518,4,4,4,0,2,000,4,000,6,000,8,000,10,000,12,000,14,000,16,000,18,000,2001,2002,2003,2004,2005,其它,南亚,台湾,东南亚,韩国,香港澳门,日本,36,在,过,过,去,去,三,三,年,年,中,中,，,，,远,远,洋,洋,市,市,场,场,中,中,北,北,美,美,、,、,欧,欧,洲,洲,、,、,地,地,中,中,海,海,、,、,中,中,东,东,航,航,线,线,运,运,量,量,最,最,大,大,航,线,线,市,市,场,场,容,容,量,量,远,远,洋,洋,市,市,场,场,资,料,料,来,来,源,源,：,：,上,上,海,海,航,航,运,运,交,交,易,易,所,所,单,位,位,：,：,千,千TEU,1998-2000,远,远,洋,洋,市,市,场,场,航,航,线,线,运,运,量,量,942,683,275,245,314,137,1,272,377,376,319,430,196,1,912,1,364,572,603,501,679,297,292,859,42%,41%,48%,43%,48%,40%,47%,0,500,1000,1500,2000,2500,北美,欧洲,南美洲,地中海,非洲,中东,大洋洲,36%,38%,40%,42%,44%,46%,48%,50%,1998,1999,2000,CAGR (98-00),37,远,洋,洋,市,市,场,场,中,中,除,除,了,了,大,大,洋,洋,洲,洲,航,航,线,线,以,以,外,外,都,都,存,存,在,在,进,进,口,口,箱,箱,量,量,严,严,重,重,少,少,于,于,出,出,口,口,箱,箱,量,量,的,的,问,问,题,题,进,出,出,口,口,平,平,衡,衡,远,远,洋,洋,市,市,场,场,资,料,料,来,来,源,源,：,：,中,中,国,国,海,海,关,关,，,，,埃,埃,森,森,哲,哲,分,分,析,析,进,口,口,箱,箱,量,量/,出,出,口,口,箱,箱,量,量,1998-2000,远,远洋市,场,场进出,口,口箱量,比,比例,22%,17%,80%,36%,12%,9%,2%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100%,非洲,欧洲,地中海,中东,北美,大洋洲,南美,1998,1999,2000,三年平均（图中标出比例）,38,预期在2005年以,前,前，远,洋,洋市场,仍,仍然会,是,是北美,和,和欧洲-地中,海,海航线,占,占主导,航线市,场,场容量,远,远洋市,场,场,资料来,源,源：中,国,国海关,，,，埃森,哲,哲分析,单位：,千,千TEU,2000-2005,远,远洋市,场,场航线,运,运量预,测,测,大洋洲,：,：25%,中东：25%,非洲：21%,地中海,：,：26%,南美：19%,欧洲：20%,北美：21%,CAGR (2001 2005),2,247,2,734,3,312,3,997,4,808,1,589,1,917,2,303,2,757,661,790,940,1,115,1,318,736,929,1,169,1,466,1,831,591,722,878,1,064,822,1,032,1,289,1,604,3,288,1,286,1,990,715,572,456,362,891,0,2,000,4,000,6,000,8,000,10,000,12,000,14,000,16,000,18,000,2001,2002,2003,2004,2005,大洋洲,中东,非洲,地中海,南美,欧洲,北美,39,虽然中,国,国的集,装,装箱进,出,出口运,输,输市场,预,预期将,有,有较快,的,的增长,，,，但是,也,也存在,相,相当程,度,度的市,场,场竞争,。,。尤其,是,是近洋,市,市场的,航,航线经,营,营者，,规,规模小,数,数目多,，,，竞争,激,激烈,市场竞,争,争 -,近,近洋,市,市场,2000年日,本,本航线,举,举例-,上,上海港,资料来,源,源：2001年水,运,运资源,调,调查预,测,测报告,总运力2,941,328TEU/年，,竞,竞争者,数,数目12家,2000年韩,国,国航线,举,举例-,上,上海港,总运力579,280TEU/年,，,，竞争,者,者数目8家,中远,19%,中外运,11%,锦江,11%,海华,9%,新海,6%,天海,11%,烟台海运,11%,山东海运,1%,民生,9%,中日轮渡,1%,中海,10%,上海轮渡,1%,中海,16%,新东,12%,锦江,7%,长锦,25%,高丽B,8%,东瑛A,12%,中外运,12%,京汉,8%,40,激烈的,竞,竞争导,致,致运费,整,整体呈,下,下降趋,势,势，其,下,下降速,度,度大于,世,世界范,围,围内单,箱,箱收入,下,下降的,速,速度,市场竞,争,争 ,近,近洋,市,市场,全球航,线,线的平,均,均单箱,收,收入指,的,的是全,球,球主要,航,航线经,营,营者所,有,有航线,的,的收入,除,除以总,的,的运量,日本和,韩,韩国市,场,场的运,价,价水平,是,是大致,年,年平均,值,值,资料来,源,源：DrewryShippingConsultants，,埃,埃森哲,访,访谈,单位：,美,美元/TEU,下降20%,下降63%,下降60%,全球航,线,线平均,单,单箱收,入,入（含THC,）,）,中国市,场,场日本,航,航线的,平,平均出,口,口运费,（,（不含CY）,中国市,场,场韩国,航,航线的,平,平均出,口,口运费,（,（不含THC,）,）,41,而运费,的,的下降,又,又使得,近,近洋市,场,场的航,线,线经营,者,者利润,微,微薄，,航,航线经,营,营者的,毛,毛利低,于,于世界,范,范围内,航,航线经,营,营者的,平,平均毛,利,利水平,市场竞,争,争 ,近,近洋,市,市场,单位：,美,美元/TEU,由于只,考,考虑了,出,出口的,单,单箱成,本,本，而,日,日本航,线,线大部,分,分航线,经,经营者,进,进口空,箱,箱率很,高,高，所,以,以航线,整,整体毛,利,利水平,要,要低于5%,除了运,费,费以外,，,，日本,港,港口的CY费,收,收入、,其,其它港,口,口的THC费,收,收入是,航,航线经,营,营者、,尤,尤其是,近,近洋航,线,线经营,者,者的重,要,要收入,来,来源,韩国、,香,香港航,线,线的THC收,入,入低于,日,日本航,线,线的CY收入,，,，而运,费,费同样,处,处于仅,仅,仅略高,于,于港口,使,使费的,水,水平，,因,因此近,洋,洋市场,整,整体的,毛,毛利水,平,平比日,本,本航线,还,还低,资料来,源,源：DrewryShippingConsultants，,埃,埃森哲,访,访谈,运费200,CY费200,港口使,费,费 180,人员成,本,本、船,舶,舶集装,箱,箱租金200,毛利20,收入30,209,2000年中,国,国-日,本,本航线,（,（出口,）,）单箱,毛,毛利水,平,平5%,2000年世,界,界东西,向,向航线,毛,毛利水,平,平6.4%,单位：,百,百万美,元,元,成本28,288,毛利1,921,42,在远洋,市,市场上,，,，国际,化,化大公,司,司/联,盟,盟占据,了,了航线,经,经营者,的,的大多,数,数，竞,争,争也非,常,常激烈,市场竞,争,争 ,远,远洋,市,市场,资料,来,来源,：,：2001年,水,水运,资,资源,调,调查,预,预测,报,报告,2000,年,年欧,洲,洲航,线,线举,例,例,上,上海,港,港,总运,力,力1,743,300TEU/,年,年，,竞,竞争,者,者数,目,目9,家,家,2000,年,年北,美,美航,线,线举,例,例,上,上海,港,港,总运,力,力2,462,850TEU/,年,年，,竞,竞争,者,者数,目,目13家,中远,9%,马士基海陆,9%,伟大联盟,9%,环球联盟,9%,韩进,10%,中外运,3%,华林,10%,中远阳明川琦,10%,远东船务,1%,达飞中海铁行渣,华,6%,阳明,10%,地中海,6%,中海,8%,中远,15%,伟大联盟,25%,环球联盟,13%,达飞,5%,中外运,4%,意邮,8%,马士基海陆,13%,韩进,9%,中海,8%,43,远洋,运,运输,市,市场,开,开放,以,以前,属,属于,垄,垄断,经,经营,，,，所,以,以运,费,费和,国,国际,市,市场,运,运费,脱,脱轨,，,，现,在,在运,费,费已,经,经下,降,降到,和,和国,际,际市,场,场相,当,当的,水,水平,市场,竞,竞争,远,远,洋,洋市,场,场,东西,向,向航,线,线主,要,要包,括,括了,跨,跨太,平,平洋,航,航线,、,、跨,大,大西,洋,洋航,线,线、,欧,欧洲,到,到远,东,东航,线,线，,这,这里,的,的平,均,均运,费,费是,进,进出,口,口运,费,费的,整,整体,加,加权,平,平均,这里,的,的中,国,国市,场,场美,西,西航,线,线和,欧,欧洲,航,航线,的,的平,均,均运,费,费是,出,出口CIF的,平,平均,运,运费,，,，出,口,口FOB,大,大约,比,比出,口,口CIF,运,运费,高,高10%,资料,来,来源,：,：DrewryShippingConsultants,，,，埃,森,森哲,访,访谈,单位,：,：美,元,元/TEU,中国,市,市场,美,美国,西,西岸,航,航线,的,的平,均,均运,费,费（,含,含THC,）,）,世界,东,东西,向,向航,线,线平,均,均运,费,费（,含,含THC,）,）,中国市场,欧,欧洲航线,平,平均运费,（,（含THC）,0,500,1,000,1,500,2,000,2,500,3,000,1996,1997,1998,1999,2000,44,但是由于,进,进入壁垒,较,较高，加,上,上班轮工,会,会的存