乌苏里江药业战略报告

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,版权所有、不得翻印,第,144,页,企业发展战略报告,黑龙江乌苏里江制药有限公司,黑龙江,乌,乌苏里,江,江制药,有,有限公,司,司企,业,业发展,战,战略报,告,告,2022年11月9日,企业战略综,述,述,制定明确的,企,企业战略是,企,企业以未来,为,为基点，为,寻,寻求和维持,持,持久竞争优,势,势而做出的,有,有关全局的,筹,筹划和谋略,。,。,本次战略规,划,划项目将协,助,助乌苏里江,药,药业达成如,下,下目的：,1、确定乌,苏,苏里江药业,未,未来的业务,发,发展定位和,总,总体目标；,2、统一企,业,业思想、明,确,确努力方向,、,、圈定未来,资,资源配置重,点,点；,3、在行业,变,变迁下走构,筑,筑核心优势,的,的可持续发,展,展之路。,目,录,录,第一部分,外,外部,环,环境分析,第二部分,内,内部,环,环境分析,第三部分,总,总体,战,战略定位,第四部分,阶,阶段,战,战略规划,第一部分,外,外部环,境,境分析,宏观环境分,析,析,产业结构分,析,析,机会与威胁,宏观环境对,医,医药行业的,四,四大影响趋,势,势分析,国内医药消,费,费需求将保,持,持快速增长,医疗政策改,革,革及加入,WTO,使医药行业,竞,竞争加剧,消费者医药,消,消费观念逐,步,步向“绿色,、,、自然”转,变,变,技术创新将,成,成为未来医,药,药企业的生,命,命力,1,2,1,2,3,4,我国医药市,场,场需求将因,以,以下五大驱,动,动因素，在,未,未来相当长,的,的时间内保,持,持高速增长,中国医药消,费,费高速增长,老龄化加剧,经济总体增,长,长,农村收入提,高,高,人口增长,人均消费增,长,长,1,2,1,2,3,4,资料来源：,国,国家统计局,中国经济在,连,连续几年的,较,较高速增长,之,之后，未来,几,几年有望持,续,续稳定增长,原 因,今年的人大会议已经批准了继续增发国债的计划，政府仍会保持较高的投入，确保国民经济增长不低于7%。,入世及奥运会建设,、,西气东输、青藏铁路、三峡工程及农网二期改造等大项目，必将极大地促进投资需求和消费需求。,据统计，1-2月份，国有及其他经济类固定资产投资达1408亿元，同比增长24.5%；累计社会消费零售总额6920亿元，同比增长8.5%；外贸出口总值实现757.3亿美元，同比增长8.8%。,目前，我国,人,人均医药消,费,费和发达国,家,家水平相比,差,差距明显，,而,而未来几年,这,这一差距将,逐,逐渐缩小,我国人均年,药,药品消费目,前,前不到10,美,美元,中等发达国,家,家人均消费,额,额为,4050,美元,美国等发达,国,国家人均年,药,药品消费达,300,美元,人均医药消,费,费将持续增,长,长,人口的净增,长,长和老龄化,将,将进一步推,动,动医药的需,求,求增长,预计到2005年，我,国,国人口将达,到,到13.88亿，人口,的,的增长将使2005年,医,医药消费比2000年,净,净增250,亿,亿元。,人口增长,未来几年，,我,我国老年人,口,口将以每年3%的速度,增,增加，预计,到,到2005,年,年达到1.6亿多，占,人,人口总数的12%。按,现,现行老年人,的,的用药水平,每,每人每年385元计算,到2005年老年人,用,用药总额将,达,达到616,亿,亿元。,人口老龄化,新华信认为,，,，从药品需,求,求的推动因,素,素分析，药,品,品的研发方,面,面则应该更,加,加注重对老,年,年药品及保,健,健品需求的,研,研究,老年常见疾,病,病的研究,老年药品产,品,品特点研究,老年药品购,买,买对象研究,老年药品销,售,售方式研究,老年人常见,疾,疾病有哪些,，,，如：心脑,血,血管疾病，,老,老年痴呆，,中,中风，老年,日,日常保健药,等,等,针对老年人,的,的特点设计,相,相应产品，,比,比如饮剂及,针,针剂好于片,剂,剂；药品的,效,效果应该明,显,显，作用时,间,间快等,购买者主要,为,为老年人本,身,身及其子女,、,、晚辈等等,应该分析,不,不同购买群,体,体的购买心,理,理、购买力,水,水平、购买,习,习惯等,包括医院的,选,选择，药店,的,的选择，药,品,品摆放，药,品,品促销方式,的,的研究等，,比,比如应把社,区,区医院、诊,所,所作为重点,市,市场,近年来城镇,及,及农村居民,医,医药开支占,总,总开支的比,例,例逐年增长,，,，带来医药,产,产品需求的,稳,稳步增长,资料来源：,中,中国统计年,鉴,鉴,虽然农村医,药,药开支水平,近,近年来一直,落,落后于城镇,居,居民，但随,着,着农村收入,的,的逐步增加,，,，以及农村,医,医疗保险制,度,度的大力推,广,广和完善，,将,将来医药需,求,求的增加将,是,是惊人的。,预测到2010 年我,国,国人口达到14 亿多,，,，假设城镇,居,居民人均医,药,药开支达1970 元,，,，农村居民,人,人均医药开,支,支达227,元,元的话，全,国,国的医药销,售,售将达1.26万亿元,，,，约为2001 年水,平,平的五倍。,制药企业今,后,后的市场重,点,点应该在巩,固,固城镇市场,的,的前提下逐,渐,渐向农村市,场,场倾斜,农村市场特,点,点,农村人口多,，,，分布广，,目,目标市场较,城,城市分散,制药企业对,策,策,药品的销售,应,应该更多的,依,依靠区域性,医,医药商业公,司,司，利用其,网,网点优势进,入,入大范围的,市,市场（诊所,和,和药店）,农村人口收,入,入低，消费,水,水平也较低,，,，难以负担,高,高价药品,常规促销手,段,段在农村市,场,场使用相对,不,不明显，且,由,由于市场集,中,中度不高，,高,高投入一般,难,难以带来高,回,回报,针对农村市,场,场的产品应,该,该注重质优,价,价廉，且应,服,服用周期短,，,，见效快,随着农村药,品,品需求的提,高,高，这一类,药,药品的需求,增,增长也会快,速,速增加，制,药,药企业应该,对,对这种发展,趋,趋势做好准,备,备,农村人口与,城,城市人口相,比,比多发疾病,有,有一定差别,，,，比如消化,系,系统疾病、,贫,贫血、肺结,核,核等等,低成本、低,投,投入的人员,促,促销和户内,外,外摆放广告,可,可以作为主,要,要促销手段,最近国家出,台,台的主要医,药,药行业改革,及,及政策,医疗三项改,革,革,医疗保险改,革,革,药品生产和,流,流通改革,药,药品分类管,理,理、药价改,革,革、零售连,锁,锁、招标购,药,药,卫生管理体,制,制改革医,药,药分开核算,、,、医院分类,管,管理、医药,分,分业,药品管理法,系列,新药品管,理,理法,GMP、GSP,等的达标改,造,造,WTO,承诺,药品知识产,权,权保护,降低进口药,品,品关税,开放药品分,销,销服务,开放医疗,1,2,1,2,3,4,医疗政策的,系,系列改革将,会,会给我国制,药,药行业带来,巨,巨大影响，,促,促使行业竞,争,争更加剧烈,医疗保险制,度,度的改革与,药,药品分类,GMP,认证,医药流通改,革,革,GSP,认证,新药品管,理,理法实施,医院的,招标采购,促使患者医,药,药的消费重,心,心逐步从医,院,院转向药店,，,，,OTC,药品在未来,将,将获得巨大,发,发展,提高了制药,行,行业进入壁,垒,垒的同时，,使,使行业产能,大,大大提高，,导,导致竞争更,加,加激烈,促进了掌控,销,销售网络终,端,端的大型医,药,药流通企业,的,的出现，使,制,制药企业处,于,于更加不利,的,的竞争地位,使处方药当,前,前的处方费,销,销售方式面,临,临巨大法律,风,风险，促进,处,处方药销售,模,模式向功效,、,、品牌竞争,转,转变,降低,了,了医,院,院进,药,药成,本,本，,使,使行,业,业利,润,润从,制,制药,企,企业,流,流向,医,医院,，,，导,致,致制,药,药企,业,业利,润,润降,低,低，,竞,竞争,更,更激,烈,烈,医药,行,行业,改,改革,将,将使,药,药品,价,价格,逐,逐步,下,下降,，,，最,终,终让,患,患者,成,成为,最,最终,受,受益,者,者，,同,同时OTC市,场,场将,得,得到,很,很大,的,的发,展,展,招标,购,购药,可以,遏,遏制,购,购药,中,中的,不,不正,之,之风,，,，临,床,床促,销,销会,大,大幅,减,减少,，,，不,合,合理,用,用药,自,自然,会,会随,之,之减,少,少,大幅,降,降低,药,药品,价,价格,，,，最,终,终使,患,患者,和,和购,药,药者,受,受益,药价,改,改革,所有,的,的药,品,品将,实,实行,政,政府,定,定价,和,和市,场,场调,节,节两,类,类，,引,引入,市,市场,竞,竞争,整个,药,药品,生,生产,和,和流,通,通环,节,节透,明,明化,，,，药,品,品的,价,价格,虚,虚高,现,现象,减,减少,流通,改,改革,形成,大型,医,医药,流,流通,企,企业,集,集团,，,，占,有,有较,大,大的,市,市场,份,份额,流通,渠,渠道,透,透明,化,化，,费,费用,率,率逐,渐,渐降,低,低，,最,最终,导,导致,价,价格,下,下降,药品,分,分类,管理,保障,患,患者,用,用药,安,安全,有,有效,，,，减,少,少了,药,药品,的,的误,用,用，,提,提高,整,整体,医,医疗,质,质量,有利,于,于实,行,行医,疗,疗费,用,用国,家,家、,集,集体,和,和个,人,人分,担,担办,法,法,医疗,保,保险,改革,基本,医,医疗,保,保险,费,费是,由,由用,人,人单,位,位和,职,职工,个,个人,共,共同,缴,缴纳,，,，个,人,人需,要,要支,付,付起,付,付线,以,以下,的,的费,用,用,直接,去,去药,店,店买,药,药将,可,可节,约,约时,间,间和,精,精力,，,，获,得,得时,间,间的,经,经济,效,效益,医药,分,分业,消除,“以,药,药养,医,医”,的,的现,象,象，,最,最终,减,减轻,病,病人,及,及社,会,会的,负,负担,可以,减,减少,药,药品,的,的浪,费,费，,提,提高,全,全社,会,会合,理,理用,药,药水,平,平，,保,保证,人,人民,的,的身,体,体健,康,康,医保,改,改革,同,同时,使,使原,来,来制,药,药企,业,业的,营,营销,手,手段,发,发生,较,较大,的,的变,化,化，,主,主营,渠,渠道,也,也随,之,之呈,现,现多,样,样性,的,的特,点,点，原先,传,传统,的,的处,方,方药,渠,渠道,向,向非,处,处方,药,药渠,道,道转,移,移,处方药,非处方药,销售人员组成,以医院代表为主,以药店代表为主以及分销渠道代表,销售工作的重点,医生、护士、药剂师,药店经理、主管、店员、连锁店业务经理,分销渠道,医院的药房,连锁店、普通药店、有药柜的百货公司、有药柜的大型卖场,宣传手段,主要以医药专业人士为目标对象，主要通过医学媒体传播,主要针对终端消费者，通过各种媒体广告宣传以及其他促销活动,处方,药,药,非处,方,方药,主营,销,销渠,道,道,招标,采,采购,本,本意,旨,旨在,逐,逐步,降,降低,药,药品,价,价格,，,，但,短,短期,内,内仅,体,体现,在,在行,业,业利,润,润从,制,制药,企,企业,转,转移,到,到医,院,院，,制,制药,企,企业,之,之间,的,的竞,争,争更,加,加激,烈,烈,有利,的,的影,响,响,：,目前,各,各地,招,招标,主,主要,面,面向,当,当地,有,有实,力,力资,信,信好,的,的医,药,药商,业,业，,因,因此,生,生产,企,企业,与,与医,药,药商,业,业的,合,合作,将,将较,以,以前,更,更加,密,密切,药品,招,招标,将,将直,接,接为,医,医院,及,及患,者,者节,省,省购,药,药成,本,本，促,进,进了,医,医药,采,采购,的,的规,范,范化,运,运作,不利,的,的影,响,响,：,在销,售,售环,节,节上,，,，又,增,增加,了,了一,道,道道,市,市场,进,进入,环,环节,，,，使,竞,竞争,加,加剧,，,，成,本,本增,加,加,企业,之,之间,在,在招,标,标过,程,程中,的,的价,格,格竞,争,争，,降,降低,了,了后,续,续运,作,作空,间,间，,产,产生,“,“中,标,标即,死,死”,的,的现,象,象,招标,药,药品,只,只是,总,总药,品,品的,一,一部,分,分，,而,而大,量,量的,药,药品,仍,仍需,通,通过,常,常规,渠,渠道,进,进入,医,医院,制,药,药,企,企,业,业,医,院,院,行,业,业,利,利,润,润,根,据,据,新,新,药,药,品,品,管,管,理,理,法,法,规,规,定,定,，,，,现,现,行,行,的,的,处,处,方,方,药,药,带,带,金,金,销,销,售,售,模,模,式,式,将,将,面,面,临,临,极,极,大,大,的,的,法,法,律,律,风,风,险,险,，,，,市,市,场,场,将,将,逐,逐,步,步,走,走,向,向,产,产,品,品,功,功,效,效,与,与,品,品,牌,牌,之,之,争,争,2001,年,年12,月,月1,日,日,版,版,布,布,的,的,药,药,品,品,管,管,理,理,法,法,明,明,确,确,规,规,定,定,：,：,第,七,七,章,章药,品,品,价,价,格,格,和,和,广,广,告,告,的,的,管,管,理,理,第,五,五,十,十,九,九,条,条,禁,禁,止,止,药,药,品,品,的,的,生,生,产,产,企,企,业,业,、,、,经,经,营,营,企,企,业,业,和,和,医,医,疗,疗,机,机,构,构,在,在,药,药,品,品,购,购,销,销,中,中,帐,帐,外,外,暗,暗,中,中,给,给,予,予,、,、,收,收,受,受,回,回,扣,扣,或,或,者,者,其,其,他,他,利,利,益,益,。,。,第,九,九,章,章法,律,律,责,责,任,任,第,九,九,十,十,条,条药,品,品,的,的,生,生,产,产,企,企,业,业,、,、,经,经,营,营,企,企,业,业,、,、,医,医,疗,疗,机,机,构,构,在,在,药,药,品,品,购,购,销,销,中,中,暗,暗,中,中,给,给,予,予,、,、,收,收,受,受,回,回,扣,扣,或,或,者,者,其,其,他,他,利,利,益,益,的,的,，,，,药,药,品,品,的,的,生,生,产,产,企,企,业,业,、,、,经,经,营,营,企,企,业,业,或,或,者,者,其,其,代,代,理,理,人,人,给,给,予,予,使,使,用,用,其,其,药,药,品,品,的,的,医,医,疗,疗,机,机,构,构,的,的,负,负,责,责,人,人,、,、,药,药,品,品,采,采,购,购,人,人,员,员,、,、,医,医,师,师,等,等,有,有,关,关,人,人,员,员,以,以,财,财,物,物,或,或,者,者,其,其,他,他,利,利,益,益,的,的,，,，,由,由,工,工,商,商,行,行,政,政,管,管,理,理,部,部,门,门,处,处,一,一,万,万,元,元,以,以,上,上,二,二,十,十,万,万,元,元,以,以,下,下,的,的,罚,罚,款,款,，,，,有,有,违,违,法,法,所,所,得,得,的,的,，,，,予,予,以,以,没,没,收,收,；,；,情,情,节,节,严,严,重,重,的,的,，,，,由,由,工,工,商,商,行,行,政,政,管,管,理,理,部,部,门,门,吊,吊,销,销,药,药,品,品,生,生,产,产,企,企,业,业,、,、,药,药,品,品,经,经,营,营,企,企,业,业,的,的,营,营,业,业,执,执,照,照,，,，,并,并,通,通,知,知,药,药,品,品,监,监,督,督,管,管,理,理,部,部,门,门,，,，,由,由,药,药,品,品,监,监,督,督,管,管,理,理,部,部,门,门,吊,吊,销,销,其,其,药,药,品,品,生,生,产,产,许,许,可,可,证,证,、,、,药,药,品,品,经,经,营,营,许,许,可,可,证,证,；,；,构,构,成,成,犯,犯,罪,罪,的,的,，,，,依,依,法,法,追,追,究,究,刑,刑,事,事,责,责,任,任,。,。,现,行,行,的,的,处,处,方,方,药,药,销,销,售,售,模,模,式,式,：,：,制,药,药,企,企,业,业,医,院,院,临,床,床,医,医,生,生,推,推,介,介,患,者,者,进,院,院,公,公,关,关,费,费,处,方,方,促,促,销,销,费,费,强,制,制,施,施,行,行,GMP,最,后,后,期,期,限,限,2004,年,年6,月,月30,日,日,的,确,确,定,定,，,，,将,将,淘,淘,汰,汰,一,一,部,部,分,分,条,条,件,件,太,太,差,差,的,的,企,企,业,业,（,（,预,预,计,计20%,以,以,内,内,）,）,近,两,两,年,年,将,将,形,形,成,成,新,新,的,的,资,资,产,产,重,重,组,组,热,热,潮,潮,，,，,外,外,行,行,业,业,资,资,金,金,大,大,量,量,进,进,入,入,在,外,外,来,来,资,资,金,金,的,的,推,推,动,动,下,下,医,医,药,药,产,产,业,业,规,规,模,模,将,将,迅,迅,速,速,扩,扩,大,大,，,，,竞,竞,争,争,更,更,加,加,激,激,烈,烈,符,合,合,GMP,的,生,生,产,产,线,线,投,投,入,入,形,形,成,成,高,高,水,水,平,平,重,重,复,复,建,建,设,设,，,，,资,资,源,源,浪,浪,费,费,制药企,业,业的竞,争,争加大,：,：强者,愈,愈强；,中,中等规,模,模的企,业,业拼命,扩,扩张实,力,力，力,争,争尽快,跻,跻身强,者,者俱乐,部,部；而,弱,弱小企,业,业者面,临,临淘汰,或,或被兼,并,并的结,局,局,GMP,实施将,使,使制药,企,企业重,新,新洗牌,，,，提高,了,了制药,行,行业的,进,进入壁,垒,垒，也,加,加剧了,市,市场的,竞,竞争,医药改,革,革、GSP认,证,证使得,医,医药流,通,通领域,形,形成掌,控,控销售,网,网络终,端,端的大,型,型流通,企,企业，,迫,迫使制,药,药企业,必,必须加,强,强企业,核,核心竞,争,争力的,培,培养，,否,否则将,受,受制于,人,人,GSP,认证促,使,使药商,的,的优胜,劣,劣汰，,未,未来医,药,药流通,销,销售网,络,络将被,少,少数大,型,型药商,所,所控制,，,，与药,厂,厂讨价,还,还价能,力,力大大,提,提高。,国家对,重,重点的,大,大型医,药,药流通,企,企业进,行,行扶持,，,，将在,未,未来几,年,年形成,几,几十家,全,全国性,的,的大型,流,流通企,业,业。,对于实,力,力较弱,的,的制药,企,企业，,必,必须加,强,强对品,牌,牌的推,广,广，终,端,端的控,制,制减少,对,对药商,的,的依赖,，,，从而,逐,逐渐提,高,高在产,业,业链中,的,的竞争,能,能力，,增,增强自,身,身实力,。,。,制药企,业,业加大,与,与医药,流,流通业,的,的合作,，,，或形,成,成战略,联,联盟，,或,或者通,过,过参股,控,控股的,方,方式实,现,现与大,型,型流通,企,企业的,强,强强联,合,合，最,终,终达到,控,控制市,场,场的目,的,的。,进入WTO给,中,中国医,药,药行业,带,带来了,巨,巨大的,挑,挑战与,威,威胁，,但,但对制,药,药企业,来,来说有,弊,弊有利,，,，而对,于,于中药,企,企业来,说,说则利,大,大于弊,WTO,对知识,产,产权保,护,护的规,定,定使得,中,中国企,业,业从事,仿,仿制药,的,的生产,受,受到限,制,制，而,自,自主研,发,发又实,力,力不足,，,，使中,国,国化学,制,制药企,业,业面临,巨,巨大的,威,威胁,国际医,药,药集团,将,将携资,金,金、技,术,术和先,进,进营销,理,理念大,量,量涌入,中,中国市,场,场，使,竞,竞争加,剧,剧,我国药,品,品的质,量,量和国,际,际标准,相,相比有,一,一定的,差,差距，,制,制药企,业,业必须,在,在短期,内,内加大,投,投入，,从,从工艺,、,、配方,、,、临床,等,等方面,解,解决此,问,问题,加入,WTO,为我国,医,医药产,品,品进入,国,国际市,场,场竞争,创,创造了,条,条件，,特,特别对,中,中药企,业,业来说,是,是一个,绝,绝好的,机,机遇,国内外,医,医药消,费,费观念,逐,逐步向,绿,绿色、,自,自然转,变,变,近年来,随,随着人,们,们生活,条,条件、,生,生存环,境,境的变,化,化，使,人,人类身,心,心疾病,增,增加，,现,现代疾,病,病对人,类,类的威,胁,胁正在,或,或已经,取,取代了,以,以往的,传,传染性,疾,疾病，,人,人类的,医,医学模,式,式已经,由,由“生,物,物医学,”,”向“,生,生物,心,心理,社,社会医,学,学”转,变,变，这,就,就为传,统,统医学,提,提供了,有,有利的,发,发展时,机,机，同,时,时也为,中,中药发,展,展提供,了,了机遇,。,。,“回归,自,自然”,、,、“绿,色,色”医,药,药消费,正,正在成,为,为时尚,，,，医疗,模,模式也,单,单纯地,从,从疾病,治,治疗转,变,变为预,防,防、保,健,健与康,复,复相结,合,合，使,人,人们的,医,医药消,费,费更多,样,样化，,更,更绿色,化,化。,由于化,学,学药物,毒,毒副作,用,用大，,容,容易产,生,生抗药,性,性，对,一,一些世,界,界性的,疑,疑难病,症,症力不,从,从心且,使,使药源,性,性疾病,增,增多，,已,已很难,满,满足人,们,们日益,提,提高的,健,健康需,求,求，而,在,在人类,“,“回归,自,自然”,的,的潮流,中,中，天,然,然药物,由,由于毒,副,副作用,小,小，越,来,来越受,到,到人们,的,的青睐,。,。,绿色,医,医药,消,消费,成,成为,趋,趋势,生活,水,水平,提,提高,促,促使,医,医学,模,模式,变,变化,天然,植,植物,药,药受,到,到人,们,们青,睐,睐,1,2,1,2,3,4,国内,外,外医,药,药消,费,费观,念,念的,变,变化,，,，给,以,以天,然,然植,物,物药,为,为主,流,流的,现,现代,中,中药,的,的发,展,展提,供,供了,良,良好,的,的机,遇,遇,作为,世,世界,植,植物,药,药主,流,流的,现,现代,中,中药,拥,拥有,以,以下,优势,：,l,中医,药,药自,古,古至,今,今已,形,形成,一,一整,套,套完,整,整、,严,严谨,的,的理,论,论基,础,础,l,人类,回,回归,自,自然,的,的愿,望,望日,益,益强,烈,烈，,而,而中,药,药以,天,天然,原,原料,制,制成,l,合成,药,药品,的,的毒,副,副作,用,用日,见,见突,出,出，,而,而中,药,药毒,副,副作,用,用小,l,化学,制,制药,对,对环,境,境的,影,影响,与,与全,球,球环,保,保趋,势,势相,悖,悖,l,中医,中,中药,对,对老,年,年病,和,和慢,性,性病,的,的治,疗,疗有,明,明显,的,的优,势,势,l,中医,药,药文,化,化对,世,世界,的,的影,响,响不,断,断扩,大,大,天然,植,植物,药,药产,品,品已,在,在世,界,界范,围,围内,走,走俏,：,：,l,国际,上,上已,形,形成,了,了经,久,久不,衰,衰的,东,东南,亚,亚植,物,物药,市,市场,，,，稳,步,步发,展,展的,日,日、,韩,韩市,场,场，,正,正在,发,发展,的,的欧,美,美市,场,场。,l,据初,步,步统,计,计，,在,在世,界,界药,品,品市,场,场中,，,，天,然,然植,物,物药,的,的市,场,场交,易,易额,近,近3000,亿,亿美,元,元，,而,而且,每,每年,正,正在,以,以20%,的,的速,度,度增,长,长。,例,例如,，,，制,药,药工,艺,艺先,进,进的,意,意大,利,利，,以,以天,然,然植,物,物为,原,原料,的,的药,物,物品,种,种就,达,达2000余,种,种。,作为,世,世界,植,植物,药,药主,流,流的,现,现代,中,中药,拥,拥有,良,良好,的,的发,展,展机,遇,遇,技术,创,创新,将,将成,为,为未,来,来医,药,药行,业,业的,生,生命,力,力，,中,中国,医,医药,企,企业,研,研发,重,重点,应,应放,在,在中,药,药产,品,品的,研,研发,上,上,制药,业,业是,技,技术,、,、资,本,本密,集,集型,产,产业,，,，从,世,世界,制,制药,业,业的,发,发展,看,看，,新,新药,的,的研,究,究与,开,开发,在,在一,直,直是,制,制药,业,业角,逐,逐拼,杀,杀、,争,争夺,利,利润,的,的主,战,战场,医药,行,行业,知,知识,产,产权,的,的保,护,护，,使,使新,药,药研,发,发成,功,功者,在,在专,利,利期,内,内获,得,得了,丰,丰厚,的,的利,润,润,中国,化,化学,制,制药,业,业的,研,研发,以,以对,外,外国,药,药品,的,的仿,制,制和,失,失效,专,专利,的,的改,进,进研,发,发为,主,主，,与,与国,外,外企,业,业相,比,比不,具,具备,竞,竞争,优,优势,中药古老,而,而系统的,医,医药理论,，,，中国丰,富,富的药用,植,植物资源,，,，以及近,年,年来的中,国,国医药企,业,业对中药,的,的研发投,入,入，已经,使,使中药的,研,研发拥有,了,了相对的,技,技术优势,加大现代,中,中药的研,发,发力度，,提,提高中药,的,的技术创,新,新，是中,国,国中药制,造,造企业建,立,立核心竞,争,争力，迎,接,接未来发,展,展的绝好,选,选择,1,2,1,2,3,4,宏观环境,分,分析,产业结构,分,分析,行业竞争,分,分析,机会与威,胁,胁,第二部分,外,外,部,部环境分,析,析,2002,年,年医药企,业,业经营状,况,况继续保,持,持良好势,态,态，销售,收,收入和利,润,润保持稳,步,步增长,1909.3,2220.3,163.4,201.1,0,500,1000,1500,2000,2500,2001,年,年,2002,年,年,产品销售,收,收入,盈亏相抵,后,后实现利,润,润总额,中国医药,行,行业销售,收,收入及利,润,润概况,单位：亿,元,元,制药业近,年,年来总体,增,增长很快,，,，其中化,学,学药品制,造,造业和中,药,药材及中,成,成药加工,业,业的增长,最,最为明显,资料来源,：,：,ISIChina,0,2000000,4000000,6000000,8000000,10000000,12000000,14000000,16000000,18000000,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,年份,工业总产值（万元）,中药工业,化学药品工业,中药与化,学,学药工业,总,总产值对,比,比,与化学药,相,相比中药,的,的生产能,力,力和市场,规,规模相对,较,较小。,化学药工,业,业总产值,增,增长速度,高,高于中药,工,工业，但,中,中成药销,售,售收入增,长,长速度高,于,于化学药,品,品工业销,售,售收入增,长,长速度。,（,（中成药,的,的实际增,长,长大于统,计,计数据，,因,因为多数,既,既有中药,品,品种、又,有,有化学药,品,品种的企,业,业，如三,九,九，在统,计,计时，一,般,般都计入,到,到化学药,中,中去了。,）,）,中成药与,化,化学药品,工,工业销售,收,收入对比,0,2000000,4000000,6000000,8000000,10000000,12000000,年份,销售收入,（,（万元）,中成药工,业,业,化学药品,工,工业,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,1993,1991,1992,从历史数,据,据看，中,药,药生产能,力,力与市场,规,规模比化,学,学药小，,但,但销售收,入,入和增长,速,速度高于,化,化学药,0,5,10,15,20,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,年份,总资产利润率（%）,中药工业,化学药工业,中药与化,学,学药工业,总,总资产收,益,益率对比,中药的盈,利,利能力比,化,化学药工,业,业要大得,多,多，而且,市,市场需求,增,增长率高,得,得多,0,200000,400000,600000,800000,1000000,1200000,1400000,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,年份,利润（万元）,中成药工业,化学药品工业,中成药与化学药品工业利润额对比,中成药工,业,业的整体,盈,盈利能力,和,和利润空,间,间大于化,学,学药品工,业,业，而且,中,中成药工,业,业的优势,企,企业和弱,势,势企业的,差,差距较大,，,，优势企,业,业更集中,于,于大型企,业,业。,近年来中,药,药工业有,效,效市场需,求,求增长高,于,于化学药,工,工业。,化学制药,业,业产值虽,大,大，但化,学,学制药企,业,业数量较,多,多，竞争,激,激烈，和,国,国际化学,制,制药企业,相,相比在研,发,发方面处,于,于明显的,劣,劣势,化学制药,企,企业数量,多,多，竞争,激,激烈，优,胜,胜劣汰趋,势,势日益明,显,显，企业,间,间的兼并,重,重组活动,加,加快,化学原料,药,药发展较,快,快，出口,量,量大，居,世,世界出口,排,排名第二,，,，但附加,值,值低，利,润,润不高,化学制剂,药,药仿制药,居,居多，自,行,行开发研,制,制的产品,少,少，科研,实,实力薄弱,国际竞争,对,对手实力,强,强大，进,入,入,WTO,后，化学,制,制药企业,将,将面临国,际,际竞争对,手,手的强大,挑,挑战,2002,年,年中药业,保,保持快速,增,增长,但目前仍,存,存在诸多,不,不利因素,，,，影响中,药,药行业的,快,快速发展,规模小,技术低,产品水平,亟待提高,规范建设,有待完善,应用市场,需要开拓,在纳入国,家,家中医药,管,管理局统,计,计的1297家中,药,药生产企,业,业中，中,小,小型企业,占,占96%,以,以上,中药制药,装,装备落后,，,，品种规,格,格少，系,列,列化、标,准,准化、配,套,套能力差,，,，自动化,水,水平低，,质,质量检测,装,装备滞后,，,，企业的,现,现代经营,管,管理经验,缺,缺乏,中药材质,量,量不稳定,，,，品种混,乱,乱,中药饮片,加,加工方面,，,，主要是,生,生产水平,低,低、产品,质,质量不稳,定,定、炮制,规,规范不统,一,一,中成药方,面,面主要问,题,题是单个,产,产品和同,类,类产品低,水,水平重复,严,严重,GAP、GLP、GCP、GMP,的实施,距离国际,通,通行标准,和,和市场要,求,求还有相,当,当距离,基于中医,理,理论指导,下,下的应用,特,特点和药,品,品成分的,复,复杂性、,多,多样性以,及,及人们长,期,期形成的,使,使用习惯,和,和认识，,更,更需要进,行,行科学的,总,总结和归,纳,纳，使之,上,上升到规,范,范的高度,。,。,药品标准,难与国际,接,接轨,在重金属,含,含量、农,药,药残留量,、,、有效成,分,分的标识,方,方面，还,没,没有明确,的,的监控指,标,标,中药大部,分,分是复方,制,制剂，中,成,成药很难,通,通过西药,的,的化学方,法,法来检验,通过美国,FDA,认证的国,内,内中药药,品,品数目极,少,少,中药生产,企,企业参与,国,国际市场,的,的竞争不,够,够，出口,集,集中在原,料,料出口上,对新兴的,OTC,市场缺乏,认,认识，在,传,传统的营,养,养保健产,品,品市场上,缺,缺乏竞争,力,力,在慢性病,、,、疑难病,等,等领域中,还,还未充分,发,发挥中药,产,产品的优,势,势,新华信认,为,为，在解,决,决了生产,、,、产品研,制,制、促销,以,以及国际,市,市场的问,题,题后，中,药,药制药行,业,业将能迎,来,来更加快,速,速的发展,出口方面,加大除中,药,药保健品,以,以外的中,成,成药品的,出,出口，发,挥,挥我国的,中,中药材资,源,源优势,生产符合,国,国际标准,具,具有三效(速效、,长,长效、高,效,效)、三,小,小(毒性,小,小、副作,用,用小、用,量,量小)、,三,三便(储,存,存方便、,携,携带方便,、,、服用方,便,便) 的,中,中成药品,种,种,促销,方面,突出中药,的,的安全性,，,，毒福作,用,用小，以,及,及天然绿,色,色的等概,念,念,改进中药,的,的包装技,术,术，同时,宣,宣传中药,的,的科技含,量,量,产品研制,开发口腔,速,速溶片、,免,免煎中药,饮,饮片以及,纳,纳米中药,胶,胶囊，解,决,决中药服,用,用不便的,问,问题,大力开发,绿,绿色植物,型,型中药，,加,加强新药,的,的开发和,专,专利保护,的,的申请,生产方面,注重生产,质,质量，提,高,高产品的,稳,稳定性,引入新的,生,生产技术,如,如超临界,液,液体萃取,技,技术、分,子,子蒸馏技,术,术以及光,谱,谱鉴定技,术,术,制药行业,各,各子行业,领,领域行业,吸,吸引度分,析,析比较,中药,传统中药,化学仿制,药,药,化学药,化学普药,生物制药,保健品,医药行业,化学创新,药,药,现代中药,各子业务领,域,域的吸引力,分,分析：产业,发,发展空间与,竞,竞争强度,需求,规模,增长,分层,盈利空间,利润率,价格战,利润压力,风险,不可控因素,技术变化跳,跃,跃性,需求变化不,连,连续性,业务价值,业务驱动力,产业发展空,间,间,潜在进入者,供应方,购买方,替代品,产业内,现有对手,竞争强度,由于经济的,成,成长、人类,对,对健康的日,益,益关注和新,的,的疾病的不,断,断出现，人,类,类对更安全,、,、有效、方,便,便的药物的,需,需求更加迫,切,切,。,创新药物国,内,内市场需求,巨,巨大，有进,入,入国际市场,的,的机会；,市场为跨国,公,公司占据，,竞,竞争强度最,低,低，利润空,间,间巨大；,市场进入需,要,要积累高水,平,平的研发资,源,源，研发成,本,本高、周期,长,长、风险大,；,；,生命周期长,，,，可替代现,有,有产品；如,果,果产品具有,特,特色，被替,代,代的威胁较,小,小；,供应方在成,本,本结构中影,响,响很小；,采购决策人,主,主要为医生,；,；通过学术,推,推广建立医,生,生对药品的,信,信心和信赖,；,；,首期买主价,格,格敏感性低,，,，对产品本,身,身特征（疗,效,效、安全性,等,等）高度关,注,注。,化学创新药,市,市场吸引力,分,分析,从总体上看,，,，化学仿制,药,药市场规模,会,会趋于缩小,，,，因为未来,可,可供仿制的,新,新药物主要,包,包括：,国外一直销,售,售但我们没,有,有仿制的品,种,种机会,不,不多；,国外已经上,市,市或临床但,未,未在中国申,请,请专利保护,的,的品种,吸,吸引力很小,；,；,国外刚过专,利,利保护期的,品,品种数,量,量有限，但,竞,竞争激烈；,研发成本相,对,对创新药低,，,，研发风险,较,较小；,利润空间相,对,对创新药低,，,，相对普药,高,高；,成为独家品,种,种的可能性,极,极低，但由,于,于新药保护,制,制度的保护,，,，市场竞争,强,强度低于普,药,药；,目前进入国,际,际市场的可,能,能性不大，,但,但除了产品,本,本身原因外,，,，很主要的,原,原因是政策,限,限制；未来,中,中国加入,WTO、,国内生产达,到,到,GMP,标准以后，,存,存在进入国,际,际市场的可,能,能，但仅能,以,以普药进入,国,国际市场；,可被化学新,药,药替代，但,也,也可替代普,药,药。,化学仿制药,市,市场吸引力,分,分析,化学普药市,场,场吸引力分,析,析,大多数基本,药,药物是化学,普,普药，市场,规,规模大；,利润率低，,盈,盈利空间有,限,限；,目前进入国,际,际市场的可,能,能性不大，,但,但除了产品,本,本身原因外,，,，很主要的,原,原因是政策,限,限制；未来,中,中国加入,WTO、,国内生产达,到,到,GMP,标准以后，,存,存在进入国,际,际市场的可,能,能；,现有大量企,业,业和大量产,品,品，竞争强,度,度高；,市场进入的,技,技术壁垒很,低,低；,新药、仿制,药,药都可以成,为,为它的替代,品,品；,营销成本相,对,对低，供应,方,方原材料在,成,成本结构中,影,影响力比较,强,强；,买方的价格,敏,敏感度高，,品,品牌具有一,定,定影响作用,。,。,生物药市场,吸,吸引力分析,未来市场规,模,模的大小取,决,决于技术成,熟,熟的程度；,一旦技术成,熟,熟，利润空,间,间预计将会,很,很大，这一,时,时间很难预,期,期，但短期,内,内不会形成,具,具备一定规,模,模的市场；,现有条件下,，,，产品市场,运,运作需要大,量,量投入和大,量,量炒作，风,险,险和盈利空,间,间几乎同样,大,大；,现有企业为,数,数不多，炒,作,作成分严重,；,；,市场进入的,技,技术壁垒很,高,高，资本设,备,备要求较低,，,，但营销策,划,划和投资要,求,求高；,目前对各类,药,药物都不具,备,备替代性；,有,有观点认为,，,，未来如果,技,技术成熟则,存,存在替代其,他,他药品的可,能,能性；,买方的价格,敏,敏感度不高,，,，关注的是,产,产品的学术,支,支持。,传统中药市,场,场吸引力分,析,析,传统中药：,是,是依据传统,中,中医理论和,长,长期医疗实,践,践积累的经,验,验，用传统,工,工艺和技术,生,生产或炮制,出,出来的中药,（,（包括药材,与,与成药）。,国内市场需,求,求量较大，,但,但增长缓慢,；,；从长期看,有,有下降可能,；,；国外市场,需,需求极低，,而,而且预期不,会,会有太大增,长,长。,现有企业数,目,目多，多数,企,企业规模较,小,小、技术实,力,力弱、生产,工,工艺落后，,但,但有一定数,量,量的老牌知,名,名企业；产,品,品差别化程,度,度较低；除,少,少数老牌企,业,业外，有一,定,定历史的传,统,统中药企业,多,多处于微利,状,状态和低利,状,状态；亏损,的,的中药企业,多,多为产品无,特,特色的新建,中,中药企业，,其,其中辽宁、,重,重庆、江西,的,的企业亏损,率,率最高。,产品依然存,在,在一定的文,化,化认同度，,但,但随着时间,的,的推移，现,代,代中药有替,代,代传统中药,的,的趋势。,消费者关注,产,产品的长期,有,有效、毒副,作,作用低等特,性,性。,现代中药市,场,场吸引力分,析,析,现代中药：,来,来源于传统,中,中药的经验,和,和临床，依,靠,靠现代化科,学,学技术的方,法,法和手段，,按,按照严格的,药,药学规范标,准,准所制出的,优,优质、高效,、,、安全、稳,定,定、服用方,便,便、具有现,代,代剂型的新,一,一代中药。,中药工业的,盈,盈利能力高,于,于化学制药,工,工业；而在,中,中药工业中,，,，成功的现,代,代中药企业,的,的盈利能力,又,又普遍高于,成,成功的传统,中,中药企业。,现,现代中药在,医,医药市场中,所,所占份额虽,然,然不是很高,，,，但增长极,为,为迅速；高,附,附加值，高,利,利润率。,目前国内存,在,在如三九、,地,地奥、太极,等,等值得关注,的,的竞争对手,。,。,高利润率以,及,及不是很强,的,的进入壁垒,会,会吸引较多,的,的潜在进入,者,者。,部分传统中,药,药以及化学,药,药都可以在,一,一定程度上,替,替代它。,对供应方药,材,材的优质、,标,标准化以及,稳,稳定性具有,较,较高要求。,买方关注产,品,品的健康、,方,方便以及明,晰,晰的作用机,理,理。,具有进入国,际,际市场的潜,力,力。,现代中药未,来,来发展机遇,：,：中药现代,化,化,中药现代化,由,由内容、形,式,式上的现代,化,化和研发、,生,生产、销售,各,各环节的标,准,准化、规范,化,化等构成。,内容上的现,代,代化：,有效性的实,现,现与表达：,有,有效成分清,楚,楚、作用机,理,理明确-在现有技,术,术条件下，,要,要求组方简,单,单；,安全性的实,现,现与表达：,毒,毒理、代谢,途,途径的解释; 农药残,留,留、重金属,含,含量等的控,制,制。,形式现代化,：,：剂型、包,装,装、标签、,说,说明、质量,标,标准。,实现中药现,代,代化，各环,节,节的过程必,须,须标准化、,规,规范化：研,发,发(,GLP)、,药材(,GAP)、,生产工艺（,GMP）、,临床（,GCP）、,成药销售（,GSP）。,要实现内容,与,与形式的现,代,代化，管理,必,必须现代化,。,。,现代中药未,来,来发展机遇,：,：中药现代,化,化,中药现代化,是,是一个过程,，,，是一个由,企,企业、科研,机,机构、政府,参,参与和推动,的,的过程。由,于,于,人类回归自,然,然的愿望日,益,益强烈,合成药品的,毒,毒副作用日,见,见突出,化学制药对,环,环境的压力,中医中药对,老,老年病和慢,性,性病的优势,中药对世界,影,影响的不断,扩,扩大,等因素的促,进,进作用，中,药,药现代化过,程,程极有可能,为,为乌苏里江,药,药业的发展,带,带来新的机,遇,遇。,现代中药未,来,来发展机遇,：,：中药现代,化,化,组方比较简,单,单的药物易,于,于融入现代,化,化的潮流，,会,会有较快的,发,发展。而组,方,方复杂的中,药,药，由于认,识,识能力的局,限,限而难以顺,利,利融入现代,化,化的潮流，,但,但市场规模,也,也有可能进,一,一步增长。,中药生产的,各,各个环节，,从,从药材的种,植,植、采摘、,储,储运，中药,的,的研发、生,产,产，能够趋,于,于规范中药,可,可能更易于,为,为患者和医,生,生接受。,更多的企业,会,会试图进入,国,国际市场。,但,但由于以新,药,药的方式进,入,入成本高昂,；,；以普通药,品,品进入面临,技,技术壁垒、,医,医疗保险制,度,度歧视、文,化,化认同度低,、,、药典中没,有,有相应品种,等,等障碍。所,以,以，实现进,入,入主流医药,市,市场的目标,，,，尚需时日,。,。,进入营养补,充,充剂市场，,若,若企业准备,充,充分，选择,的,的产品与市,场,场合适，在,国,国际市场中,建,建立了良好,的,的信誉，将,会,会为中药在,国,国际市场中,站,站稳脚跟，,为,为进一步发,展,展奠定基础,。,。,基于上述分,析,析，可以推,断,断：随着中,药,药现代化进,程,程的深入，,现,现代中药在,国,国内医药市,场,场中所占的,份,份额会明显,上,上升，在国,际,际市场营养,补,补充剂市场,中,中的地位会,扩,扩大。现代,中,中药在未来,十,十年内会有,较,较大的发展,。,。,保健品市场,吸,吸引力分析,人类健康观,念,念的转变趋,势,势以及人口,老,老龄化、人,口,口城市化等,社,社会状况给,保,保健品提供,了,了比较大的,市,市场规模与,成,成长空间；,具有比较高,的,的附加价值,和,和利润空间,；,；,国际市场空,间,间大，进入,国,国际市场的,机,机会大；,目前国内市,场,场极其不规,范,范，保健品,质,质量参差不,齐,齐，影响了,市,市场声誉，,导,导致竞争激,烈,烈而混乱，,进,进入的风险,相,相当大；,消费者的信,任,任和信赖是,拥,拥有市场基,础,础的关键；,品,品牌对买方,具,具有较大的,影,影响力。,产业吸引力,分,分析：总体,判,判断,市场规模较,大,大、增长最,为,为迅速，竞,争,争强度最低,，,，利润空间,最,最高，同时,也,也是风险最,高,高、进入壁,垒,垒最高的市,场,场是化学创,新,新药市场。,化学仿制药,市,市场规模最,大,大的时期是,八,八十年代初,期,期到九十年,代,代中期。随,着,着可供仿制,范,范围的缩小,，,，化学仿制,药,药市场竞争,强,强度会增加,，,，规模会趋,于,于缩小，但,利,利润空间依,然,然大于化学,普,普药市场。,市场份额虽,然,然不是很高,，,，但增长迅,速,速，竞争强,度,度较低，利,润,润空间大，,技,技术风险与,市,市场风险居,中,中的市场，,是,是现代中药,市,市场。由于,中,中药现代化,的,的政策支持,、,、中药本身,的,的天然优势,等,等原因，现,代,代中药产业,可,可以支持乌,苏,苏里江药业,未,未来长期的,发,发展。,产业吸引力,分,分析：总体,判,判断,化学普药市,场,场是主导的,基,基本药物市,场,场，规模大,，,，产品差别,化,化程度低，,竞,竞争强度高,，,，需求相对,稳,稳定，利润,空,空间有限，,产,产业吸引力,低,低。,传统中药目,前,前依然占据,一,一定的市场,份,份额，利润,空,空间略高于,化,化学普药；,产,产业内有众,多,多中小企业,参,参与竞争，,竞,竞争强度高,；,；市场规模,从,从长期看极,有,有可能趋于,缩,缩小,产业,吸,吸引力低。,生物药市场,目,目前份额较,低,低，未来发,展,展存在巨大,的,的不确定性,，,，是一个机,会,会与风险并,存,存的领域。,目,目前市场操,作,作的成分大,于,于实质的内,容,容。善于操,作,作而又有相,关,关背景的企,业,业可以获一,时,时之利。,保健品市场,曾,曾经辉煌一,时,时，但因部,分,分企业产品,缺,缺乏实质的,价,价值和功能,，,，市场运作,不,不规范，致,使,使市场萎缩,。,。这个市场,本,本身的基础,是,是存在的，,未,未来发展机,会,会较大，但,也,也存在一定,的,的风险。,产业吸引力,分,分析：总体,判,判断,总之，中药,产,产业的增长,速,速度和盈利,能,能力高于化,学,学制药产业,；,；,而在中药产,业,业中，成功,的,的现代中药,企,企业的增长,速,速度和盈利,能,能力高于成,功,功的传统中,药,药企业。,第二部分,外,外部环境,分,分析,宏观环境分,析,析,产业结构分,析,析,行业竞争特,点,点,机会与威胁,美国医药行,业,业价值链中,的,的经营战略,重,重点已经由,以,以研发为主,转,转移到了研,发,发和药业营,销,销并重,时间,经,经营战略,模,模式,战,战略转移,驱,驱动因素,战,战略重点,顾,顾客定,位,位,1975年,前,前,创,创新科学模,式,式 新药,问,问世将获得,丰,丰厚利润,研,研究,开,开发新药,医,医,生,生,1975,创新产品模,式,式,FDA,颁布一系列,管,管理新药,开,开发,符,符合,FDA,医生和,FDA,开发与实验,的,的规定，并,对,对,要,要求的新药,；,；,1990,新,新药的安全,性,性和有效性,均,均,降,降低开发成,本,本；,做出规定,组建销售队,伍,伍,1990年,后,后,健,健康保护经,营,营 健康,保,保健组织和,优,优先供给组,加强销售队,伍,伍,医疗保健模,式,式 织反,对,对药品高价,位,位；公司需,降低销售成,本,本,； 组,织,织,负担退休职,员,员的健康保,健,健费 针,对,对医疗保健,用,进,进行销售,美,国,国,医,医,药,药,行,行,业,业,价,价,值,值,转,转,移,移,的,的,启,启,示,示,：,：,新,药,药,的,的,研,研,究,究,与,与,开,开,发,发,一,一,直,直,是,是,美,美,国,国,各,各,大,大,制,制,药,药,公,公,司,司,的,的,核,核,心,心,战,战,略,略,重,重,点,点,，,，,但,但,目,目,前,前,美,美,国,国,药,药,业,业,已,已,从,从,单,单,纯,纯,重,重,视,视,新,新,药,药,品,品,研,研,究,究,与,与,开,开,发,发,，,，,逐,逐,渐,渐,转,转,为,为,药,药,品,品,开,开,发