治疗领域分析及在研产品梳理报告结构

单击此处编辑母版标题样式,第,*,页,保密文件，版权所有,战略规划报告,江苏康缘药业股份有限公司治疗领域分析及在研产品梳理报告,-心脑血管篇-,目录,一、,背景介绍,二、,心脑血管治疗领域分析及公司产品评估,三、妇科治疗领域分析及公司产品评估,四、骨科治疗领域分析及公司产品评估,五、抗感染科治疗领域分析及公司产品评估,六、肿瘤科治疗领域分析及公司产品评估,七、内分泌治疗领域分析及公司产品评估,五、,总结,治疗领域研究背景介绍,分析的结果是战略决策的重要依据,将整个用药市场按照治疗领域拆分成不同板块分析是医药行业的惯例,治疗领域的分析属于医药市场分析的一部分,治疗领域研究,分析的方法,检索医药文献,咨询相关专家,进行市场调研,进行数据分析,目录,一、,背景介绍,二、,心脑血管治疗领域分析及公司产品评估,三、妇科治疗领域分析及公司产品评估,四、骨科治疗领域分析及公司产品评估,五、抗感染科治疗领域分析及公司产品评估,六、肿瘤科治疗领域分析及公司产品评估,七、内分泌治疗领域分析及公司产品评估,五、,总结,心脑血管治疗领域研究子目录,主要病种流行病学研究及治疗手段介绍,用药市场容量及发展趋势,细分市场容量、发展趋势、竞争情况,治疗领域展望,治疗领域分析的结论,在研产品评估,心脑血管,主要病种流行病学研究及治疗手段介绍,冠心病,高血压,高血脂,心功能不全,心率失常,脑梗塞,脑出血,发病率为18.8%主要靠药物控制 近来有降压仪器问世,发病率为北方1.4%南方0.5%药物,发病率占心血管疾病的20%药物 心脏起搏器 介入,发病率为2 药物 手术,全部卒中的35-40%,80-100万/年 药物 手术,发病率为18.6%药物,发病率 男 1183/10万 女0113/10万 药物 手术 介入,心脑血管治疗领域研究子目录,主要病种流行病学研究及治疗手段介绍,用药市场容量及发展趋势,细分市场容量、发展趋势、竞争情况,治疗领域展望,治疗领域分析的结论,在研产品评估,人口老龄化导致心脑血管疾病发病率呈不断上升趋势,中国老龄人协会相关资料显示，20002025年,中国65岁及以上老年人口占总人口的比例将从7%左右上升至超过12%，年龄结构已成为典型的老年型人口类型，日益严峻的老龄化趋势也意味着典型的老年病，如高血压、脑卒中和冠心病等疾病的危害将进一步加重，我国最新统计资料显示，我国人群心脑血管病的发病率及其危险因素水平呈不断上升趋势，心脑血管病的流行及其严重的危害性已使其治疗药物成为临床不可缺少且地位极其重要的一大类药物。,心脑血管,用药市场容量巨大,18.5%,15%,心脑血管,用药,其他用药,世界市场,国内市场,2003年,心脑血管,用药市场份额,心脑血管,用药市场容量快速增长,2003年,490亿美元,30亿美元,26%,9%,世界市场,国内市场,心脑血管治疗领域研究子目录,主要病种流行病学研究及治疗手段介绍,用药市场容量及发展趋势,细分市场容量、发展趋势、竞争情况,治疗领域展望,治疗领域分析的结论,在研产品评估,心脑血管中成药市场份额巨大且增长快速,2005年我国的心脑血管,中成药的年均增幅在22%左右,高于心脑血管药物市场,20%,左右的复合增长率。,中成药 60%,西药40%,预计,中成药在扩血管治疗心绞痛方面前景广阔,2004年国家基本医疗保险目录中心脑血管中,成药133个,9大心脑血管中成药:复方丹参制剂、三七制剂、,葛根素制剂、银杏叶制剂、地奥心血康、步长,脑心通、速效救心丸和通心络。,国产药品中个品种的年销售额超过亿元，,这个产品分别:吗丁啉、地奥心血康、复方,丹参滴丸、步长脑心通、利君沙和严迪。,3个中药品种都为心脑血管类,其中2个为扩血管药,其中7个是扩血管药,祛瘀剂有80个，几乎都有扩血管作用,中成药重点药物分析之复方丹参制剂,复方丹参制剂在亚类上属于血管扩张药，医院血管扩张用药市场占有率呈高度集中特点，销售前10名品种市场份额达91%左右。,目前国内医院市场复方丹参生产企业有71家，市场主要集中在天士力、四川雅安三九药业、贵州神奇制药、安徽黄山天目药业等企业。,天士力的复方丹参制剂在医院市场心血管扩张药中处于主导地位，19992001年医院销售年均增长33.4%，市场占有率分别为37.5%、35.1%和39.7%，市场占有率呈小幅增长趋势，表明复方丹参滴丸医院市场面临竞争激烈，该品种的医院市场进一步扩张面临制约。,国内心脑血管病中成药市场三巨头:步长、地奥、天士力,地奥,天士力,步长,市场份额,价格策略,营销网络,发展方向,开发储备,市场增长,12.7%11.1%,14.4%,医院份额增长困难 医院占有率明显下降 近年来年均,零售有潜在优势 销售逐步向零售过渡 20%左右增长,中低价策略 中低价策略 高价位策略,覆盖全国 覆盖全国 覆盖全国,心脑血管病系列产品 系列产品还未形成 系列产品还未形成,储备大量的新药 储备大量的新药 储备大量的新药,制药为中心的大健康产业 制药为主，多元发展 中药为主线，同时发展,生物制药，已介入医疗行业,中成药重点药物分析之三七制剂,19992001年三七制剂医院用药销售额年均增长85%，在医院心血管系统用药中销售比重分别为1.39%、1.86%、3.2%，在医院心血管系统用药金额排序中居第26位、第16位和第7位。,据不完全统计，目前我国有378个厂家生产三七制剂，具有一定规模的产品近280个，市场主要集中在广东丽珠集团、内蒙古甘旗卡制药厂、广东众生制药厂、云南昆明制药、广东永康药业等几家企业，2001年上述5家企业医院市场占有率为76.5%。,19992001年广东丽珠集团的三七制剂医院销售年均增长53.3%，其市场占有率呈下降趋势，但在医院市场仍处于主导地位，19992001年市场占有率分别为30.4%、52.4%、20.8%。内蒙古甘旗卡制药厂19992001年销售年均增长152.6%，2001年医院市场占有率为16.4%，仅次于丽珠集团居于第2位。,中成药重点药物分析之葛根素,19992001年葛根素医院用药销售额年均增长2.2%，在医院心血管系统用药中销售比重呈下降趋势：由1999年4.5%下降到2001年3.1%，在医院心血管系统用药中排序由第4位下降第8位。,目前国内医院市场葛根素生产企业有16家，医院市场主要集中在广东燕塘生物化学药业有限公司、山东烟台中策药业、浙江康恩贝制药公司、陕西省安康地区制药厂、北京协和药业有限公司等5家企业，2001年上述5家企业医院市场占有率为98%，市场呈现高度集中格局。广东燕塘生物化学药业有限公司在葛根素医院市场占主导地位，19992001年医院市场占有率分别为26.9%、53.2%和47.3%，呈上升趋势。山东烟台中策药业19992001年医院市场销售额和市场份额均呈下降趋势，市场占有率由1998年的62%下降到2001年的19.7%。,据2001年统计资料，全国心血管用药市场158亿元，其中医院用药112亿元，占全国用药70.8%。国内葛根素作为治疗心血管病的新药开始批量上市始于1996年，目前已走过市场导入期，进入市场成长期；特别是2002年进入国家药典以后，预测今后10年内将是一个快速成长期，年销售额递增率将高于40%。,中成药重点药物分析之银杏叶制剂,银杏叶制剂是近年较畅销的中成药品种，在心脑血管用药中处于比较重要的地位。在国际上，银杏叶制剂也是用量最大的天然药物之一，特别是在德国等西欧国家银杏叶产品的开发水平已经居于领先地位。目前国内生产银杏叶药品制剂的企业约20多家，但具有国药准字号的产品占少数。,从银杏叶制剂医院市场集中度看，德国舒培大药厂、浙江康恩贝制药公司、上海中药制药一厂、广东深圳海王生物等5家企业市场占有率达到81.6%。其中德国舒培大药厂金纳多(银杏注射剂和片剂)占有最大用药份额，达26.9%，与其零售市场2.4%的市场占有率形成反差，表明医院用药高端产品具有市场优势。目前国内银杏叶制剂种类较多，但银杏叶注射剂仅德国舒培大药厂的金纳多一种，要在银杏叶制剂方面有所建树，高端产品应是开发方向。浙江康恩贝制药公司的天保宁片医院市场占有率24.9%，仅次于德国舒培大药厂居于第2位。,心脑血管,用药细分市场,抗高血压药力压群芳,在各亚类购药金额前5名,的药物中，除依那普利由,扬子江药业集团占据市场,领先份额外，其余各市场,的领先份额都由外资、合,资公司所占据。,钙拮抗剂,抗高血压药物中的领头羊,2003年国内各类型抗高血压药物市场份额,在众多的抗高血血压的药物中，沙坦类药物的研发与销售更加受人关注。,2003年，抗高血压药品销售前20位排名中 沙坦类药物中的氯沙坦钾、缬沙坦、厄贝沙坦3个品种入围。,随着新产品的面世，该类药品的销售强势将更加突出。,氨氯地平（络活喜）,钙拮抗剂中的排头兵,上海市48家医院抗高血压药物销售额前10位排序,（单位：万元）,2000年,2001年,2002年,2003年,排序,通用名,金额,通用名,金额,通用名,金额,通用名,金额,1,氨氯地平,2982,氨氯地平,2584,氨氯地平,2749,氨氯地平,3823,2,尼莫地平,1808,尼莫地平,1765,氯沙坦,2032,氯沙坦,2780,3,非洛地平,1288,氯沙坦,1456,尼莫地平,1431,非洛地平,1796,4,苯那普利,1050,非洛地平,1104,苯那普利,1403,苯那普利,1666,5,福辛普利,974,苯那普利,1079,非洛地平,1365,尼莫地平,1553,6,氯沙坦,973,福辛普利,1013,硝苯地平,1257,硝苯地平,1510,7,卡托普利,877,硝苯地平,854,福辛普利,1243,福辛普利,1421,8,硝苯地平,627,卡托普利,746,珍菊降压片,675,培垛普利,839,9,西拉普利,575,培垛普利,419,培垛普利,672,珍菊降压片,750,10,美托洛尔,471,美托洛尔,370,卡托普利,629,特拉唑嗪,579,血管紧张素受体拮抗剂（ARB）有望取代血管紧张素转换酶抑制药（ACEI）,ARB通过AT1受体起作用，因而对AGNII的作用更完全,不影响缓激肽及其它血管活性肽系统，比ACEI的作用更专一,副作用明显比ACE少，试验显示其副作用近似安慰剂,ARB与ACEI相比有以下几个特点,他汀类降脂药,降脂药市场的大户，大有上涨空间,我国习惯上用强心、利尿、扩血管的方式来治疗高血压、冠心病、脑梗塞等心,脑血管疾病，很少以降血脂的方式来主治。因此，降血脂药物，相对于心脑血管系,统用药,其增长速度较为缓慢。,90%,40%,其他,降脂,药,他汀类降脂药,世界市场,国内市场,辛伐他汀在我国一直名列他汀类药物销售额排名的首位,2002年主要他汀类药品所占国内市场份额,肝素类,抗血栓药中销售金额排名第一,2002年抗血栓药物主要品种使用数量、金额前10位,名次,品名,数量占比%,品名,金额占比%,1,双嘧达莫,41.3,低分子肝素钙,19.52,2,吲激酶,20.85,吲激酶,14.94,3,华法林钠,18.41,氯苄吡啶,11.29,4,氯苄吡啶,5.45,奥扎格雷钠,9.76,5,肝素钠,4.97,低分子肝素钠,6.93,6,西洛他唑,2.94,依诺肝素钠,6.51,7,硫酸氯吡格雷,2.06,阿特普酶,5.52,8,低分子肝素钙,1.12,西洛他唑,4.83,9,奥扎格雷钠,0.96,硫酸氯吡格雷,4.68,10,低分子肝素钠,0.58,肝素钠,4.5,合计,98.65,88.48,抗血栓药市场,竞争激烈,2002年抗血栓药主要品牌医院购药金额前10位,品名,生产企业,市场份额%,低分子肝素钙,杭州赛诺菲民生制药有限公司,15.28,吲激酶,北京百奥药业,12.73,氯苄吡啶,杭州赛诺菲民生制药有限公司,9.02,奥扎格雷钠,辽宁丹东制药厂,7.8,阿特普酶,德国柏林格殷格翰,5.52,西洛他唑,天津中国大冢制药有限公司,4.83,依诺肝素钠,法国罗纳普朗克乐安,3.42,依诺肝素钠,德