《氯碱工业发展》PPT课件

,单击此处编辑母版标题样式,氯碱工业发展,中国已成为世界氯碱生产大国,烧碱产能发展迅猛,中国氯碱工业发展的几个特点,万吨,全球烧碱产能,中国烧碱产能,产能占世界比例（R）,36,33,29,23,19,18,16,14,14,0,2000,4000,6000,8000,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,0,10,20,30,40,万吨,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,37,35,34,26,19,15,13,11,10,0,1000,2000,3000,4000,5000,0,10,20,30,40,全球PVC产能,中国PVC产能,产能占全球比例（R）,中国氯碱工业发展的几个特点,中国已成为世界氯碱生产大国,PVC,产能发展迅猛,中西部的迅猛崛起,2000年,所占比例%,2008年,所占比例%,年均增幅%,西北,12.1,3.8,194,12.3,41.5,中南,22.9,7.3,215.5,13.6,32.3,西南,20.7,6.5,172,10.8,30.3,华北,133.1,42.6,664.5,42,22.3,华东,93.7,30.2,268,16.9,14,东北,29.9,9.6,70,4.4,11.2,中国中西部地区PVC的产能已由2000年的55.7万吨上升到 2008年的581.5万吨。,是2000年的10倍以上！,中国氯碱工业发展的几个特点,2000年,2008年,离子膜法,1557万吨63%,隔膜法,915万吨37%,离子膜法,208万吨26%,隔膜法,584万吨73%,其它1%,离子膜法比重迅猛上升,2008年离子膜烧碱产能是2000年的7.5倍！,中国氯碱工业发展的几个特点,电石法,182万吨57%,乙烯法,138万吨43%,电石法,1188万吨75%,乙烯法396,万吨,25%,2000年,2008年,电石法PVC的迅猛发展,2008年电石法PVC产能是2000年的6.5倍！,中国氯碱工业发展的几个特点,行业外资本的加入和发展,外资企业的大举进入,2000年,2008年,PVC,PVC,VCM,烧碱,EDC,乐金大沽,10,34,乐金渤海,35,30,江苏华苏,13,13,常州汉和,10,新浦氯碱,20,45,台塑宁波,30,东曹广州,22,合 计,23,109,55,45,30,单位：万吨,中国氯碱工业发展的几个特点,下游企业:靠近下游企业建厂,上游企业:,在资源丰富的地区建厂,盐田煤矿电石,铝业石油纸业,代表企业:,内蒙吉兰泰,内蒙亿利,代表企业:,山东信发,行业外资本的加入和发展,上下游企业及民营/私营资本的进入,成本优势,效益最大化,中国氯碱工业发展的几个特点,乙烯及衍生物进口量增加,国际化程度逐步提高,万吨,0,20,40,60,80,100,97,98,99,00,01,02,03,04,05,06,07,08,乙烯,EDC,VCM,EDC：美国、中东地区,VCM：日本、韩国、台湾地区,中国氯碱工业发展的几个特点,烧碱出口增长迅猛,国际化程度逐步提高,出口量,进口量（R）,207.5,0,50,100,150,200,250,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,万吨,万吨,中国氯碱工业发展的几个特点,国际化程度逐步提高,PVC进口,PVC进口（一般贸易量）,PVC出口,PVC由进口国发展为出口国,0,50,100,150,200,250,300,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,万吨,中国氯碱工业发展的几个特点,2008年4季度PVC进口呈上升趋势,0,2,4,6,8,10,12,14,16,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,PVC进口,PVC进口（一般贸易量）,PVC出口,万吨,下半年PVC出口量逐月下降，四季度起进口量快速上升，12月PVC纯粉的进口量达到12万吨，是11月份的2.5倍,中国氯碱工业发展的几个特点,处理国际贸易争端的能力逐步提升,申诉：PVC反倾销,PVC反倾销期终复审（进行中）,应诉：PVC印度、巴西反倾销,土耳其特殊保障措施,烧碱印度反倾销,国际化程度逐步提高,中国氯碱工业发展的几个特点,可持续发展成为行业的共识,技术不断进步,盐水精制技术的提高,离子膜复极槽技术的广泛应用,自动控制系统（DCS）的普及,干法乙炔发生工艺的开发和使用,低汞触媒的推广和使用,聚合釜向大型化的发展,中国氯碱工业发展的几个特点,电石渣,污水,汞触媒,电石渣的再利用,干法乙炔技术,低,/,无汞触媒的研发,可持续发展成为行业的共识,环保水平不断提高,污染源,改进方法,中国氯碱工业发展的几个特点,NaCl,C,2,H,4,MDI,EDC,HCl,Cl,2,NaOH,可持续发展成为行业的共识,NaCl,ECH,TDI,园区化循环经济产业链成为发展方向上海化工区模式,中国氯碱工业发展的几个特点,可持续发展成为行业的共识,石灰石,焦炭,水,原盐,电石,氯化氢,聚氯乙烯,电石渣,生产硫酸硫铁矿渣,生产柠檬酸硫酸钙,粉煤灰,水泥,水,电解,热电,乙炔,离子膜烧碱,塑料制品,造纸工业,园区化循环经济产业链成为发展方向新疆天业模式,煤炭,中国氯碱工业发展的几个特点,产能已经过剩,高速增长与低开工率的矛盾(烧碱),中国氯碱工业面临的几个问题,产能平均增幅,产量平均增幅,2000年-2003年,10%,14%,2004年-2008年,20%,16%,0,1000,2000,3000,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,60,70,80,90,产能,产量,开工率（R）,%,万吨,产能已经过剩,高速增长与低开工率的矛盾(PVC),中国氯碱工业面临的几个问题,2008年产量 881万吨，同比下降5.3%,首次出现负增长,产能平均增幅,产量平均增幅,2000年-2003年,18%,17%,2004年-2008年,24%,15%,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,产能,产量,开工率（R）,0,500,1000,1500,2000,0,30,60,90,%,万吨,中国氯碱工业面临的几个问题,产能已经过剩,金融危机使开工率进一步走低(PVC),2008 年平均开工率55%,同比下降12%,上半年开工率62,下半年开工率49,30,40,50,60,70,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,%,中国氯碱工业面临的几个问题,内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司 已进入重整程序！,产品价格成本出现倒挂,需求萎缩导致产品滞销,企业大规模减利或亏损,资金周转面临巨大威胁,个别企业已经濒临破产,行业业绩下滑,行业业绩下滑,中国氯碱工业面临的几个问题,公司名称,2007年净利润,预计2008年净利润,同 比,四川金路,8066.46,-5500-6500,-170%-180%,英 力 特,9702,4700,-50%,氯碱化工,5579.58,1115,-80%,锦化氯碱,2036,-21800,-1170%,新疆天业,27140.08,13570.04,-50%,巨化股份,20729.2,10364,-50%,中泰化学,21837.44,10918.7217469.95,-20%-50%,南化股份,6897.5,1379.5,-80%,部分上市公司业绩预告,单位:万元,厂家,扩产产能(万吨),原定投产时间,最新动态,陕西北元,50,09年,扩产时间顺延,河南神马,20,09年,是否扩产视行情而定,北方氯碱,20,09年,扩产计划暂停,河南恒通,15,09年,是否扩产视行情而定,衡阳建滔,10,09年,扩产时间顺延,内蒙临海,10,09年,扩产时间顺延,内蒙君正,10,08年,扩产时间顺延,四川金路,6,09年,扩产时间顺延,成都华融,10,08年,扩产时间顺延,合 计,151,在建和拟建项目居高不下,对产能过剩、金融危机影响估计不足，拟建项目推迟缓建多，取消少,中国氯碱工业面临的几个问题,中国氯碱工业面临的几个问题,产能布局不合理,过分强调资源优势而忽视市场优势,低成本优势被物流成本所削弱,主要消费区域,产能迅速增长区域,中国氯碱工业面临的几个问题,产能布局不合理,区域性碱氯平衡矛盾突出,氧化铝、造纸、石油等企业较为集中的区域大量耗烧碱,液氯、PVC等产品,输出,电石资源丰富的中西部地区集中发展PVC,烧碱,输出,中国氯碱工业面临的几个问题,产能布局不合理,过分强调煤矿盐矿石灰矿等资源丰富 而忽视了水资源匮乏的影响和制约,秦岭-大别山以北地区，煤炭资源占全国总量的90.3，,而水资源仅占全国总量的21.4,烧碱生产过程中大量需要水；大宗物资运输船运费用相,对较低，因而国外氯碱生产厂一般都建在沿江靠海区域,中国氯碱工业面临的几个问题,我国PVC生产商情况,国外PVC生产商情况,美国：现有生产企业8家左右，能力达100万吨的生产企业有4家，平均规模76万吨,日本：现有5家生产企业，平均规模47万吨,总数：2008年，生产企业超过100家，平均规模16万吨 50万吨以上的企业仅有4家,行业集中度低，整合步履艰难,中国氯碱工业面临的几个问题,汞触媒的问题未引起全行业的高度重视,NGO制定的全球减少汞需求的远景目标,部门,2012年,2017年,氯碱,300,0,PVC,550,300,单位：吨,中国氯碱工业面临的几个问题,国际上汞限制的趋势,汞触媒的问题未引起全行业的高度重视,欧盟全面控制汞污染的长期计划：2011年3月15日起禁止出口汞 2011年起所需汞必须装入安全的永久的储存设施 2020年前淘汰所有汞电解槽氯碱装置（一定会提前）,联合国环境署敦促各国确立,“清晰、明确的目标”,，降低全球汞污染水平，开创全球产品和工艺,无汞化,的新局面,美国控制汞污染的计划 2007年公布汞市场最小化法案，禁止汞出口 2018年前减少70%煤炭发电站汞污染,日本于1986年6月前淘汰了所有,汞电解槽氯碱,生产厂,汞触媒的问题未引起全行业的高度重视,中国氯碱工业面临的几个问题,对汞触媒的需求量：1.42万吨，折汞1366吨 回收量：0.95万吨，折汞910吨,中国电石法PVC耗汞现状的保守估计,目前行业内低汞触媒的使用率还不到20%!,按汞触媒单耗1.2kg/吨，1188万吨产能计：,汞触媒的问题未引起全行业的高度重视,对国际上汞的禁用趋势不了解,危机意识不强只注重眼前利益,未就汞触媒问题展开公开讨论,低汞触媒的使用仅占一小部分,无汞触媒,研发力量的投入不足,中国氯碱工业面临的几个问题,无汞触媒的研发步履艰难,PVC两种工艺主要原料价格变化的影响,乙烯,西北电石,东部电石,影响中国氯碱工业发展的几个因素,电石价格1.5 VS 乙烯价格2,5772（1673）,1349（395）,5823（4542）,3479（2713）,4973（3879）,3887（3032）,1000,2000,3000,4000,5000,6000,2006,2007,2008,2009,元/吨,世界乙烯产能变化的影响,新增产能主要集中在中东地区，超过 100 万吨的装置就有12套。产品出口率达70%,以亚洲尤其,是中国为主要目标市场，大大增加了全球乙烯的现货供应量。,世界乙烯产能的发展趋势,10703,12378,15549,942,1300,2706,2001,2007,2010,全球产能,中东产能,单位：万吨,影响中国氯碱工业发展的几个因素,所占比重加大：,中东乙烯产能占世界比重将由2001年的8.8%上升到2010年的17.4%,成本优势明显：,单套装置规模均在80-130万吨/年采用乙烷工艺生产，成本是目前石油价格下，石脑油裂介