白酒行业研究

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,16/7/12,#,-,1,-,我国白酒行业经历五个发展阶段，起起落落,1949-1978,1979-1996,1997-2004,2005-2012,2013,至今,起步阶段：,国家对白酒产业重视程度提高；,茅台,试点、汾酒试点、周口试点等,项目逐步开展；产量从,1949,年的,10.8,万千升增加到,1978,年的,143.78,万千升，增长约,15,倍。,发展,阶段：,经济体制由计划体制向市场体制,转变,，粮食,产量,大大,提高，为酿酒奠定了原料基础,。,1996,年，白酒产量达到,801.3,万千升，约为建国初期的,80,倍。,调整发展,阶段：,国家制定,了以调控总量为基础的,产业政策,和新的税收,政策。,同时受到亚洲,金融危机和通货紧缩等因素的影响,，,2004,年,，白酒,行业产量下降,到,303,万千升，比,1996,年下降,了,62%,。,快速增长,阶段：,居民生活水平提高，酒企改善落后的,生产水平和管理机制，深化调整结构，行业逐步走出低谷,。中高端白酒量价齐升。,2012,年白酒产量,1153.16,万千升，比,2004,年增长,380.58%,。,调整阶段：,国家政策严格控制“三公”,经费,、厉行节约，限制了高端白酒消费需求，超高端、高端白酒销售下挫，行业,增长,放缓,。,2013,、,2014,、,2015,年同比增加,6.33%,、,2.52%,、,4.33%,。,白酒行业发展随国家政策和国内外经济环境影响较大。,2016,年上半年至今，有很强的恢复迹象。,十年间，白酒企业分布集中度整体呈高企的态势,2006,年至,2015,年,，排名前十位的省份，其白酒产量占全国产量的比例分别为,77.07%,、,77.41%,、,77.79%,、,79.47%,、,82.14%,、,82.51%,、,82.38%,、,82.11%,、,81.37,%,、,81.40%,，,整体呈现上升的趋势，白酒生产的区域集中度越来越,高,产量,最高的省份在,过去,十,年中,占全国总产量比例分别为,20.20%,、,17.45%,、,19.63%,、,22.06%,、,25.80%,、,30.17%,、,25.60%,、,27.43%,、,27.84,%,、,28.25%,，,具有较为明显的地域集中,特征,十年间国内白酒产量前十大省份相对稳定,年度,前十名省份,2006,山东、四川、河南、江苏、安徽、辽宁、湖北、内蒙古、吉林、贵州,2007,四川、山东、河南、辽宁、内蒙古、江苏、安徽、湖北、河北、吉林,2008,四川、山东、河南、辽宁、湖北、江苏、安徽、内蒙古、河北、贵州,2009,四川、山东、河南、辽宁、湖北、吉林、内蒙古、江苏、安徽、河北,2010,四川、山东、河南、辽宁、江苏、安徽、吉林、湖北、内蒙古、河北,2011,四川、河南、山东、辽宁、江苏、内蒙古、吉林、安徽、河北、湖北,2012,四川、山东、河南、江苏、辽宁、湖北、内蒙古、吉林、安徽、黑龙江,2013,四川、山东、河南、江苏、湖北、内蒙古、吉林、辽宁、黑龙江、安徽,2014,四川、山东、河南、江苏、湖北、内蒙古、吉林、黑龙江、辽宁、安徽,2015,四川、山东、河南、江苏、湖北、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、辽宁,十年来，国内白酒大省基本稳定。贵州、河北近三年落于十名开外，黑龙江后来居上。反映白酒行业对产地原材料、政策和文化积淀要求较高，历史上白酒业不发达的区域很难在短时间成为国内白酒的重要力量,2015,年全国白酒生产量前十省份一览,排名,省份,产量（万千升）,占比,代表酒企,1,四川,370.9,28.25%,五粮液、泸州老窖、水井坊、剑南春、郎酒、沱牌舍得,2,山东,113.13,8.62%,泰山特曲、扳倒井、孔府家、景芝、兰陵、趵突泉,3,河南,110.49,8.42%,宋河、宝丰、杜康、四五、张弓、赊店、仰韶,4,江苏,99.13,7.55%,洋河酒、双沟酒、汤沟酒、今世缘、高沟酒,5,湖北,87.96,6.70%,枝江、稻花香、白云边、黄鹤楼,(,被古井收购,),6,内蒙古,69,5.26%,河套王酒、宁城老窖,7,吉林,67.71,5.16%,榆钱树、洮南香、洮儿河、龙泉春、大泉源,8,黑龙江,57.44,4.38%,北大仓,9,安徽,46.45,3.54%,古井贡、金种子、口子窖、迎驾、高炉家、皖酒王、文王,10,辽宁,46.36,3.53%,道光廿五、老龙口、朝阳凌塔、凤城老窖,白酒种类,目前得到公认的有,12,种香型，浓香型占据,70%,以上,香型,特征,说明,代表,酱香型,香气香而不艳，低而不淡，醇香幽雅，不浓不猛，回味悠长，倒入杯中过夜香气久留不散，且空杯比实杯还香,酱香型白酒是由酱香酒、窖底香酒和醇甜酒等勾兑而成的。所谓酱香是指酒品具有类似酱食品的香气，酱香型酒香气的组成成分极为复杂，至今未有定论，但普遍认为酱香是由高沸点的酸性物质与低沸点的醇类组成的复合香气,贵州茅台、四川郎酒,浓香型,芳香浓郁，绵柔甘洌，香味协调，入口甜，落口绵，尾劲余长,构成浓香型酒典型风格的主体是乙酸乙酯，这种成分含香量较高且香气突出。浓香型白酒的品种和产量均属全国大曲酒之首,泸州老窖特曲、剑南春、洋河大曲、古井贡酒、五粮液,清香型,酒气清香醇正，口味甘爽协调，酒味纯正绵软,酒体组成的主体是乙酸乙酯和乳酸乙酯，两者结合成为该酒主体香气，其特点是清、爽、醇、净。清香型风格基本代表了中国白干酒类的基本香型特征,山西汾酒、河南宝丰酒、青稞酒,凤香型,清澈透明，醇香秀雅，甘润挺爽，诸味谐调。尾净悠长。即清而不淡，浓而不酽，融清香、浓香优点于一体,以高粱为原料，是以大麦和豌豆制成的中温人曲或麸曲和酵母为糖比发酵剂，采用续馇配料，土窖发酵（窖龄不超过一年），酒海容器贮存等酿造工艺酿制而成。其主体香味成份是乙酸乙酯、己酸乙酯和异戊醇为主,西凤酒,米香型,香气清柔，幽雅纯净，入口柔绵，回味怡畅，给人以朴实纯正的美感,香气组成是乳酸乙酯含量大于乙酸乙酯，高级醇含量也较多，共同形成它的主体香,桂林三花酒、全州湘山酒、广东长乐烧,药香型,清澈透明，闻香有较浓郁的脂类香气，药香突出，带有丁酸及丁酸乙酯的复合香气，入口能感觉出酸味，醇甜，回味悠长,采用大曲和小曲并用，并在制曲配料中添加了多种中草药，酒的香气有浓郁的脂类香气并突出特殊的药香香气,董酒,馥郁香型,浓郁中透出秀雅，入口绵柔甘冽，酒体爽净、回味悠长,兼有浓、清、酱三种香味。前浓、中清、后酱,酒鬼酒,白酒种类,目前得到公认的有,12,种香型，浓香型,占据,70%,以上,香型,特征,说明,代表,特香型,富含奇数碳脂肪酸乙酯，具有多类型，多层次的芬芳；酒体醇厚丰满，协调和谐；入口绵甜，圆润；后味爽净，无邪杂味,以整粒大米为主要原料，以中高温大曲为糖化发酵剂，经传统固态法发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而成,四特酒、临川贡酒,老白干香型,香气清雅，自然协调，绵柔醇调，回味悠长,纯小麦中温曲；原料不用润料；不添加母曲；曲坯成型时水分含量低,(30%,32%),；以架子曲生产为主,辅以少量地面曲,衡水老白干,豉香型,玉洁冰清，豉香独特，醇和甘滑，余味爽净,以大米为原料，经蒸煮，用大酒饼作为主要糖化发酵剂，采用边糖化边发酵的工艺，蒸馏陈酿勾调而成的、具有豉香风格,广东玉冰烧酒,芝麻香型,芝麻香突出，幽雅细腻，甘爽协调，尾净具有芝麻香特有风格,以芝麻香为主体，兼有浓、清、酱三种香型之所长，故有“一品三味”之美誉。酿造技术难度最大，酿造条件要求最高，对环境要求最严格的一个香型,景芝酒,兼香型,具有两种以上主体香。酱中带浓型，表现为芳香，舒适，细腻丰满，酱浓协调，余味爽净悠长；浓中带酱型，主要表现在浓香带酱香，诸味协调，口味细腻，余味爽净,口子窖、玉泉液、白云边,影响行业发展的因素研究,有利因素,有利因素,宏观环境仍有利于优质白酒企业的发展,政府,出台一系列,的政策、法律和法规，从,生产环节,和市场流通体系环节，确保了生产准入和流通规范运行体系的建立和执行,。,如,中华人民共和国食品安全法,、,酒类流通管理办法,。,促进,酒类产品以更优异的,质量,满足消费者需求,，粗制滥造,、存在质量隐患的劣质白酒,产品,生存空间缩小,白酒具有悠久的历史和广泛的群众基础,白酒在,中国具有悠久的,历史地位,和独特的文化底蕴，拥有广泛的消费群体和深厚的社会,基础。经过,历史的沉淀，我国已经形成了独特的白酒饮用文化，这种文化不 仅满足了人们喜怒哀乐的情感需要和人际关系调节的社会需要，还体现了人们,对心理,和精神价值的一种高层次的追求,经济快速发展，居民收入的提高有助于提升白酒的消费,2006-2014,年,，我国城镇居民人均可支配收入和农村居民人均,纯收入的,复合增长率分别,为,11.87,%,和,13.52%,。,居民,收入取得较快的增长，使得,人们,的生活水平得到较大改善,。白酒，,在商务、交友、聚会和居家饮食等日常活动中扮演着举足轻重的角色，在,庆典,、婚礼、社交等社会活动中显得愈来愈,重要,消费,升级有助于优质白酒发展,理性饮酒、健康饮酒的消费理念逐渐深入人心，在白酒消费的选择上，消费者的 品牌意识逐步增强。企业影响力广、品牌知名度高、产品质量可靠和信誉优良的 白酒产品得到了消费者的,认可,影响行业发展的因素研究,不利因素,不,利因素,替代品的发展一定程度上制约行业增长,葡萄酒、啤酒、黄酒以及其他不含酒精的饮品的快速发展，一定,程度上制约,了白酒的消费增长。我国加入,WTO,后，伴随着关税,税率,的不断降低，白兰地、威士忌等洋酒纷纷进入,国内，对传统白酒形成一定冲击、,无序竞争是行业良性发展的潜在障碍,在白酒生产领域，伴随,着白酒行业的快速发展，受利益驱动，导致一些不规范和,很多小,作坊式的企业存在。这些小企业,多数生产,条件落后，一般以低档,和散装,酒为主。由于这些企业的卫生条件难以达标，加上检测手段不齐全，没有,严格,执行相关的行业标准，使得其产品存在质量安全的隐患,。,在白酒流通领域，白酒,企业为了,抢占市场，盲目投入，恶性竞争等不正当手段被大量使用,。有些地方政府,为了地区的利益，协助企业采取市场分割和地区封锁等不良竞争手段,构筑,市场壁垒,，妨碍了全国统一市场的形成。,行业的无序竞争给所有企业戴上了,沉重,的枷锁，加重了行业不正当竞争，延缓了行业升级的步伐，导致企业发展,后劲不足,，是行业良性发展的潜在障碍,在正反两种力量的博弈之下，国内实力较强、产品较优的酒企将在调整中逐步恢复、走强，弱小及不规范的企业将被兼并或直接为市场淘汰。,白酒行业问题与趋势研究,存在的主要问题,1,白酒行业,的,增速,问题,在,“,快,”,的同时，必须注重和加强,“,稳,”,：加强消费教育时尚化和品牌推广网络化，培养年轻一代的消费群体,;,产能急遽扩大的背后隐藏着行业格局变化的可能性，,新,名酒,企业,必然面临新的机遇与挑战,2,诚信经营的,问题,过度包装、过度宣传和模糊概念等不规范的市场营销行为在酒类企业普遍存在。不管是十五年陈酿、五十年陈酿，还是年份原浆，甚至哪个朝代的帝王神仙，都拿来作为品质的旗帜。然后理直气壮的定个高价。,3,产品优化升级的问题,企业应当根据自身条件和市场需求，致力于满足大多数消费者不同层次的需求，开发具特色文化内涵，性价比高、消费者喜闻乐见的产品，而不能脱离企业现状，盲目发展高档产品,白酒行业问题与趋势研究,存在的主要问题,4,产业整合的问题,行业集中度依然非常低，散、小、弱的现象依然存在，这与行业现阶段的发展需求不,相符。,全国,有数万个白酒品牌、上万家各型白酒企业、上千家规模以上白酒企业，市场竞争结构非常离散。,2014,年，规模以上酒企数量再创历史新高，达到,1498,家,5,传承和创新的问题,中国,白酒,行业总是,宣传古老的方法和传统的技艺，并以此来圆说自己的优势,。中国,白酒,行业科技,的应用都是,为传统,技艺和古老方法,服务，,或者说应用科技来提升传统技艺