物流行业和物流企业发展模式

CONFIDENTIAL,This report is solely for the use of client personnel.No part of it may be circulated,quoted,or reproduced for distribution outside the client organization without prior written approval from McKinsey it is not a complete record of the discussion.,Document,Date,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,物流行业分析和物流企业发展模式分析,1,目录,国内物流行业现状和趋势分析,物流企业业务模式发展,物流企业组织和信息系统,国内主要物流企业案例分析,2,中国目前的物流服务市场规模不大，为6.1亿美元左右，但是在未来的5年内会有高速的增长,物流采购市场 -总额(2000,单位,US$10,亿),注:亚洲包括：,China,Japan,Hong Kong,Singapore and Taiwan,CAGR=35%,190,23,0.61,中国物流服务市场,(US$,10,亿),3,中国的物流服务产业基本仍处于行业发展的初期阶段,特征,出现采购物流服务的需求,低增值的服务（如运输和仓储）为采购服务的主要方式,传统的内部行为受到冲击,快速增长的客户群和更广阔的服务需求,大量的服务提供商加入对客户和人力资源的争夺,提供高增值的服务并将之作为卖点,物流外购成为惯例和竞争的一种重要手段,一部分行业领先者提供联合服务,物流渗透到供应链并且取代了传统的业务模式,全球化的综合服务商提供一步到位的全球化解决方案,全球化物流服务提供商更加专业化和倾向于合作,供应链出现将资源最优化和整合的趋势,阶段,萌芽,增长,渗透/扩张,全球化,世界领先,(,美国),中国,目前,4,中国的运输及相关费用比大多数发展中国家都要高，这是将来的一个主要的增长点,运输及相关费用和其所占本国,GDP,的比例,(2000),注,(1),其它费用包括：包装、管理、信息服务等,US$Bn,中国运输及其相关费用（按功能划分）(2000),Total=US$248 Bn,US$Bn,(,1,),5,需求增长,在中国沿海地区（尤其是广东和上海），预计对物流服务的需求会十分强烈,河北，北京，天津,4,北京是中国的第一航空港。另外，北京是高科技产业中心，它对大量的航运的需要正增长迅速,通过天津港口的产品有80是农业产品，家具，金属制品和原料，所有都是低价值产品。另外，许多发货人经济条件不好从而对价格非常在意,山东(青岛),4,青岛拥有很多如海尔，海信，澳柯玛,青啤等内地知名企业。他们通常更注重质量而相对对价格不在意,冷冻产品占到1015的份额。对于冷冻产品，在时间和处理保护方式上需要很高的要求，因此冷冻产品的发货商更注重质量而不是价格,服装和鞋类产品也占了相当的产品分额,.,一些鞋类的大客户需要通过定舱，存储和运输的,P/O,管理和商业咨询，而享受精准的货运时间和全方位复杂的3,PL,服务,省份,广东,需求规模,5,评价,主要出口商加工低价值产品,对物流质量没有特殊要求;,公路运输比较便利，经常厂内装箱而降低成本,对仓储和组箱，拆箱的要求不高,广东的电子产业在蓬勃发展并产生了如华为等行业领先企业,这是潜在的大客户,上海,(,江苏，浙江),5,上海是中国高速发展的金融和经济中心,有诸如上海通用汽车、,Acer、Philips,等合资公司，,他们已经是比较成熟的物流顾客并对价格相对不敏感。另一方面，争取到这样的客户经常需要高水平的谈判。,高,低,强,弱,5,1,6,需求规模,四川(成都,),拥有中国第三大分销中心，最多的人口和最重要的重工业基地,这里的物流产业已经吸引了包括,Hutchison Whampoa,在内的国外大发货商和投资人的目光,位于山地，公路运输的基础设施并不便利，所以高度依赖铁路运输,重庆,2,农业产品，金属制品和摩托车占到了出口产品的80以上，基本是低价值产品，对价格很敏感同时增长平缓,基础设施不发达，如：限制外商投资于公路铁路的建设。货运通常采用最便宜的驳船方式来运输,省份,在中国内陆，长江流域（四川，湖北）的潜在需求十分巨大,云南,2,需求增长,评价,s,最重要的出口工业是烟草，它带来了高额的边界利润，同时对物流服务的质量要求很高但对价格不是太敏感,木材制品，木材原料和家具占到过去出口份额的30，但最近由于政府对于砍伐树木的限制而份额大量减少,高,低,强,弱,湖北,长江流域,3,出口产品主要包括烟草，棉花，化工产品和钢铁原料,许多进口产品是合资企业的原料（象,Citreon,和东风），这样它们的决定权多来自海外市场很零散而且发货人基本规模不大,没有具有现代处理能力和先进,IT,技术的仓库,，,这是一个潜在地发展地区,3,5,1,7,增长驱动因素,解释,预计中国经济在未来的5年内,CAGR,将保持,7%,的增长。,持续增长的国内外贸易活动将扩大对物流服务的需求。,国家政策和资金支持中国的物流基本设施建设，从而为物流服务商提供了更多的机会。高水平的外国物流服务商想进入仍受到相关法规的限制，中国加入,WTO,后他们的全面进入将推动产业国际化.。,目前中国企业对外包物流服务的兴趣在持续增长。海外公司也将其物流链拓展至中国。,在线,B2B,交易的高速增长为物流服务开拓了新的市场。,中国物流服务业前景良好,有利的宏观,经济前景,国家政策和投入,持续增长的对外包物流的兴趣,电子商务和,IT,技术的发展,1,2,3,4,持续稳定增长的微观经济和外包采购增加趋势是推动中国物流服务业发展的重要因素,8,在中国市场，物流需求仍集中在最基本的物流功能，如仓储，运输需求,制造商外包的物流服务结构,(2000),制造商外包的物流服务结构,(2000),9,中国市场对物流服务的需求主要为运输/配送，仓储/包装,仓库/,包装,运输/,配送,买方,/,制造商,1,3,3,内部,卡车运输公司,MOR,COSCO,中国邮政,邮政,海尔,TCL,Maersk,APL,P&O,In-house,订单管理,供应商选择和管理,卡车运输,集装箱运输,铁路运输,船运,存储,存货控制,拣选/贴标签,包装/分包,买方订购管理和卖方甄别管理在被访谈者中的需求不到5%，因为制造商对于外人介入到购货来源等事务通常感到不快,铁路主要由,MOR,垄断,另外一些象,COSCO,和,Sinotrans,这样的大公司也有低价高质量的货运列车线,卡车运输市场，包括集装箱运输市场非常分散,.,目前处于供大于求，结果导致陷入价格战,与2-3家货运公司建立长期的合作关系比自己成立货运公司更加合算,传统上，大的制造商拥有自己的仓库，因此他们似乎不需要外包采购。但是他们很多的仓库已经过时而且增值服务有限。,港口的仓库属港务局拥有并监管,对于物流服务提供商来说，缺少现代化的仓库和分销中心是他们发展的瓶颈,在沿海地区，,Maersk,和,P&O,为合资企业等鞋类制造商提供了仓库和相关增值服务,需求迫切程度,服务 提供者,服务类型,解释,高,低,5,1,10,同时还有,海,海关报关,、,、货物跟,踪,踪等服务,送货上门,服,服务,5,4,2,港务局,货物代理,专业经纪,COSCO,Sinotrans,Maersk,Maersk,P&O,COSCO,办理关税,和,和义务税,申请单据,和,和 文,件,件办理,运输船定,舱,舱,货物跟踪,贸易咨询,送货上门,服,服务,需求迫切,程,程度,服务,提,提供,者,者,服务类型,报关,运输,发货方通,常,常将关税,办,办理外包,给,给第三方,，,，或者向,服,服务提供,者,者咨询相,关,关业务,在一些传,统,统文件办,理,理服务的,基,基础上，,以,以客户为,中,中心的服,务,务要求正,逐,逐渐增多,，,，相应出,现,现了高质,量,量的递送,服,服务,对,增,增,值,值,服,服,务,务,的,的,需,需,求,求,开,开,始,始,增,增,加,加,，,，,如,如,贸,贸,易,易,合,合,同,同,咨,咨,询,询,，,，,目,目,标,标,市,市,场,场,信,信,息,息,反,反,馈,馈,（,（,尤,尤,其,其,象,象,服,服,装,装,，,，,家,家,具,具,等,等,需,需,求,求,敏,敏,感,感,性,性,强,强,的,的,产,产,品,品,）,）,等,等,在,货,货,物,物,跟,跟,踪,踪,方,方,面,面,，,，,中,中,国,国,的,的,物,物,流,流,提,提,供,供,商,商,和,和,世,世,界,界,领,领,先,先,的,的,公,公,司,司,还,还,存,存,在,在,一,一,定,定,的,的,差,差,距,距,为,了,了,减,减,少,少,在,在,运,运,输,输,过,过,程,程,的,的,损,损,失,失,，,，,保,保,证,证,货,货,物,物,递,递,送,送,质,质,量,量,和,和,提,提,高,高,顾,顾,客,客,对,对,运,运,输,输,人,人,的,的,理,理,解,解,，,，,对,对,于,于,上,上,门,门,服,服,务,务,的,的,要,要,求,求,越,越,来,来,越,越,多,多,解,释,释,高,低,5,1,11,国,内,内,主,主,要,要,有,有6,类,类,物,物,流,流,服,服,务,务,提,提,供,供,商,商,参,参,与,与,竞,竞,争,争,运,输,输,公,公,司,司,，,，,中,中,国,国,邮,邮,政,政,，,，,制,制,造,造,厂,厂,商,商,，,，,国,国,内,内,物,物,流,流,商,商,，,，,国,国,外,外,物,物,流,流,商,商,和,和,电,电,子,子,商,商,务,务,提,提,供,供,商,商,类,型,型,传,统,统,运,运,输,输,企,企,业,业,邮,政,政,制,造,造,厂,厂,商,商,国,外,外,物,物,流,流,公,公,司,司,国,内,内,物,物,流,流,公,公,司,司,优,势,势,拥,有,有,物,物,流,流,资,资,源,源,如,如,仓,仓,库,库,和,和,运,运,输,输,工,工,具,具,建,立,立,了,了,全,全,国,国,范,范,围,围,的,的,网,网,络,络,国,内,内,交,交,易,易,方,方,便,便,全,球,球,的,的,覆,覆,盖,盖,网,网,络,络,和,和,规,规,模,模,经,经,济,济,被,认,认,可,可,的,的,品,品,牌,牌,，,，,广,广,泛,泛,的,的,服,服,务,务,范,范,围,围,和,和,优,优,质,质,服,服,务,务,强,大,大,的,的,资,资,源,源,整,整,合,合,能,能,力,力,长,期,期,稳,稳,定,定,的,的,资,资,金,金,支,支,持,持,对,地,地,方,方,市,市,场,场,缺,缺,乏,乏,了,了,解,解,缺,乏,乏,内,内,陆,陆,网,网,络,络,和,和,相,相,关,关,资,资,源,源,和,本,本,地,地,顾,顾,客,客,确,确,定,定,联,联,系,系,法,规,规,的,的,限,限,制,制,客,户,户,来,来,自,自,长,长,期,期,的,的,运,运,输,输,伙,伙,伴,伴,极,强,强,的,的,政,政,府,府,，,，,海,海,关,关,和,和,港,港,口,口,关,关,系,系,是,是,有,有,力,力,的,的,资,资,源,源,优,优,势,势,包,括,括,铁,铁,路,路,货,货,车,车,，,，,仓,仓,库,库,和,和,运,运,输,输,工,工,具,具,在,在,内,内,的,的,广,广,阔,阔,的,的,网,网,络,络,政,府,府,角,角,色,色,而,而,形,形,成,成,的,的,特,特,权,权,已,经,经,和,和,一,一,些,些,著,著,名