深发展供应链金融实践

,单击此处编辑母版文本样式,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,单击此处编辑母版标题样式,2008,年,10,月,商业银行业务新领域,供应链金融,深发展业务培训中心,一,供应链与银行,二,深发展供应链金融的实践,三,深发展供应链金融服务的品牌,四,愿景和展望,目录,一,供应链与银行,境外原材料生产商,初级产品生产商,境内原材料生产商,终端产品生产商,终端产品生产商,物流,企业,一级经销商,二级经销商,一级经销商,供应商,进口商,最终用户,最终用户,离岸代理企业,零部件生产商,企业处于供应链任何环节，都有融资解决方案,境外,买家,供应链全景图,二级经销商,供应链是指产品生产和流通过程中所涉及的原材料供应商、生产商、分销商、零售商以及最终消费者等成员通过与上游、下游成员的连接 组成的网络结构。也即是由物料获取、物料加工、并将成品送到用户手中这一过程所涉及的企业和企业部门组成的一个网络。,供应链的定义,物流企业在供应链中的作用,物流是供应链的重要组成部分,物流解决整个供应链过程中物的流动问题,是供应链管理的重要方面。供应链涉及从原材料到产品交付的整个物流过程,需要靠物流来实现交换和流通。物流是供应链实现价值的基础。,银行与供应链的关系,传统的：,静态的、被动的、孤立的结算和信贷,现今的：,与供应链紧密结合的、全面的、系统的金融服务,供应链金融,传统银行在供应链中的作用,信贷的条件：,1,、自身资产规模,2,、财务结构,3,、信用担保,业务的局限：中小企业融资难,境外原材料生产商,初级产品生产商,境内原材料生产商,终端产品生产商,终端产品生产商,物流,企业,一级经销商,二级经销商,一级经销商,供应商,进口商,最终用户,最终用户,离岸代理企业,零部件生产商,境外,买家,二级经销商,供应链对银行的价值：,资金流：自偿性,物流：货权,信息流：交易真实性,境外原材料生产商,初级产品生产商,境内原材料生产商,终端产品生产商,终端产品生产商,物流,企业,一级经销商,二级经销商,一级经销商,供应商,进口商,最终用户,最终用户,离岸代理企业,零部件生产商,境外,买家,二级经销商,结合依托供应链的金融功能延伸：,信用捆绑,先票后货,货权控制,静态质押,境外原材料生产商,初级产品生产商,境内原材料生产商,终端产品生产商,终端产品生产商,物流,企业,一级经销商,二级经销商,一级经销商,供应商,进口商,最终用户,最终用户,离岸代理企业,零部件生产商,境外,买家,二级经销商,银行发生,了,了什么变,化,化？,金融业信,贷,贷理念的,重,重大突破,1,对企业主体评价为主,以债项为主的评价,2,结构性融资,全面的融,资,资解决方,案,案：,应收类：,保,保理,存货类：,货,货押,预付类：,订,订单、先,票,票后货、,未,未来货权,质,质押,全程物流,金,金融,境外原材,料,料生产商,初级产品,生,生产商,境内原材,料,料生产商,终端产品,生,生产商,终端产品,生,生产商,物流,企业,一级经销,商,商,二级经销,商,商,一级经销,商,商,供应商,进口商,最终用户,最终用户,离岸代理,企,企业,零部件生,产,产商,境外,买家,二级经销,商,商,系统的金,融,融服务,融资,2,风险控制：赊销、保理,3,财务成本节省：票据、小企业融资,4,优化财务结构和报表：保理,5,结算,1,避税：保理、租赁,6,境外原材,料,料生产商,初级产品,生,生产商,境内原材,料,料生产商,终端产品,生,生产商,终端产品,生,生产商,物流,企业,一级经销,商,商,二级经销,商,商,一级经销,商,商,供应商,进口商,最终用户,最终用户,离岸代理,企,企业,零部件生,产,产商,企业处,于,于供应,链,链任何,环,环节，,都,都有融,资,资解决,方,方案,境外,买家,系统的,金,金融服,务,务,二级经,销,销商,供应链,金,金融，,简,简单地,说,说，就,是,是银行,将,将核心,企,企业和,上,上下游,企,企业联,系,系在一,起,起提供,灵,灵活运,用,用的金,融,融产品,和,和服务,的,的一种,金,金融服,务,务模式,。,。,供应链,金,金融的,定,定义,深发展,供,供应链,金,金融,是指把,供,供应链,上,上的相,关,关企业,作,作为一,个,个整体,，,，根据,交,交易中,构,构成的,链,链条关,系,系和行,业,业特点,设,设定融,资,资方案,，,，将资,金,金有效,注,注入到,处,处于相,对,对弱势,的,的中小,企,企业，,解,解决供,应,应链中,资,资金分,配,配的不,平,平衡问,题,题，并,为,为大型,企,企业提,供,供增值,服,服务的,产,产品服,务,务体系,。,。,二,深发展,供,供应链,金,金融的,实,实践,深发展,供,供应链,金,金融的,历,历史,深发展,是,是全国,银,银行中,最,最早开,展,展供应,链,链金融,相,相关业,务,务的银,行,行（,1998,年在广,东,东地区,首,首创货,押,押业务,）,）；,2002,年，深,发,发展在,中,中国金,融,融界首,家,家系统,性,性提出,并,并推广,供,供应链,金,金融理,念,念及贸,易,易融资,产,产品组,合,合；,2005,年，深,发,发展第,一,一家提,出,出建设,最,最专业,的,的供应,链,链金融,服,服务商,。,。,涵盖应,收,收、预,付,付和存,货,货供应,链,链全程,国内外,、,、离在,岸,岸贸易,融,融资的,3,大类,10,余个小,类,类,20,多种产,品,品,深发展,供,供应链,金,金融产,品,品,电子结,算,算产品,公司银,行,行产品,系,系列,票据贴,现,现,保函,开放式,基,基金,集合信,托,托,多方委,托,托贷款,委托贴,现,现,买方贴,息,息票据,债券代,理,理,结构性,存,存款,协定存,款,款,国内保,理,理,订单融,资,资,商业发,票,票贴现,政府采,购,购封闭,授,授信,国际保,理,理,动产及,货,货权质,押,押授信,未来货,权,权质押,开,开证,实时查,询,询资金,往,往来,集团信,息,息资金,管,管理,行内转,账,账实时,到,到账,网上代,发,发工资,多种账,户,户管理,详尽报,表,表自动,对,对帐,到账通,知,知,短期流,动,动资金,贷,贷款,商业承,兑,兑汇票,保,保贴,企业透,支,支额度,开立银,行,行承兑,汇,汇票,设备按,揭,揭贷款,贸易融,资,资产品,企业理,财,财产品,出口应,收,收账款,池,池融资,进口代,收,收货权,质,质押授,信,信,深发展,所,所有公,司,司业务,产,产品,三,深发展,供,供应链,金,金融服,务,务的品,牌,牌,核心企,业,业,“,1,”,供应商,1,、,2,、,N,经销商,1,、,2,、,N,终端用,户,户,1,、,2,、,N,采购融,资,资服务,销售融,资,资服务,商品按,揭,揭服务,深发展,的,的“,1+N,”,”,服务方,案,案渗透,到,到以核,心,心企业,为,为中心,的,的产、,购,购、销,各,各个环,节,节,操作品,种,种涉及,粮,粮食、,汽,汽车、,装,装备制,造,造业、,钢,钢材、,煤,煤炭、,矿,矿石、,油,油品、,木,木材、,化,化工等,12,个行业，,40,多个种类。,深发展：“,1+N”,供应链金融,服,服务品牌,深圳发展银,行,行公共类货,押,押商品目录,清,清单,序,号,类别名称,所含子类,1,黑色金属,生铁，钢材（板材、涂镀、线材、螺纹钢、型材盘条、不锈钢、管材、钢坯、硅钢、特钢），铁合金（硅铁 锰铁 钒铁 铬铁 钛铁），废钢,注：废钢需符合国家相关环保标准和进口标准,2,有色金属,基本金属及其合金、型材（铜、铝、铅、锌、镍、锡、上述品种的废有色金属），小金属及其合金（锰、铬），贵金属（标准黄金、标准铂金）,注：废有色金属需符合国家相关环保标准和进口标准,深圳发展银,行,行公共类货,押,押商品目录,清,清单,序,号,类别名称,所含子类,3,矿产品,煤（褐煤、烟煤、无烟煤、洗精煤），煤焦油，焦炭，矿石（铁矿石、铝矿、锌矿、锰矿、铜矿、镍矿、铅矿、铬矿），油品（原油、燃料油、汽油、煤油、柴油、沥青、润滑油、溶剂油、石蜡油、石脑油、焦油、渣油），液化石油气，天然气,4,化工,化学矿（硫矿、磷矿、硼矿、钾矿），无机化工原料，有机化工原料，合成树脂及塑料（塑料原料、耐高温塑料、塑料合金）,合成纤维，通用塑料制品（塑料薄膜、塑料管材、塑料建材、可回收废旧塑料等），橡胶及其制品（天然橡胶、合成橡胶、汽车轮胎），化肥（氮肥、磷肥、钾肥、复合肥）,深圳发展银,行,行公共类货,押,押商品目录,清,清单,序,号,类别名称,所含子类,5,纺织原料及纺织制品,棉花，棉纱，坯布，化学纤维,6,交通工具,未上牌乘用车（依据国家标准分类,，且不含专用乘用车、旅居车、殡仪车、防弹车、救护车）,深圳发展银,行,行公共类货,押,押商品目录,清,清单,序,号,类别名称,所含子类,7,纸浆、纸、纸板及其制品,纸浆，纸（印刷用纸及纸板类，书写、制图及复制用纸及纸板类，包装用纸及纸板类），废纸（混合生活废纸、商业废纸、旧报纸、旧瓦楞箱纸板、全化浆废纸）,8,粮油及农副产品,粮食（稻谷、小麦、大麦、玉米、大豆、绿豆、大米、小麦粉、淀粉），糖及糖食（原糖、白砂糖、糖蜜），食用油（豆油、花生油、菜籽油、棕榈油、调和油），饲料（豆粕、,DDGS,、鱼粉）,深圳发展银,行,行公共类货,押,押商品目录,清,清单,序,号,类别名称,所含子类,9,建材,木及其制品（原木、胶合板、纤维板、刨花板、木地板），玻璃（普通平板玻璃、钢化玻璃、压花玻璃、夹丝玻璃）,10,电线电缆,电线电缆（通用）,11,机电设备,制冷压缩机（用于空调、冰箱、汽车）,12,食品,咖啡，可可,“,1,N,”,为企业创造,的,的价值,稳定上下游,购,购、销关系,，,，促进供应,链,链良性循环,，,，提升供应,链,链整体竞争,力,力,“,1,”,以间接授信,替,替代直接授,信,信，优化报,表,表，节约财,务,务成本，控,制,制风险，及,避,避税功能,盘活存货和,应,应收帐款，,解,解决预付资,金,金困难，为,交,交易注入信,用,用,扩大产销量,及,及客户群体,，,，提升行业,竞,竞争力和品,牌,牌地位,“1N”,供,供应链价值,创,创造,稳定上下游,关,关系,优化财务结,构,构,控制风险,节约成本,扩大销售（,中,中小企业融,资,资难）,对实体企业,的,的价值,“,1+N”,对于实体企,业,业,大大拓展了,银行的业务,空,空间,“,1+N,”,供应链,创造价值,新的业务领,域,域,风险控制,中小企业,上海分行,300,多家客户，,100,多亿授信,荣获深圳市政府第二届,金融创新奖,（,2006,年,12,月）,被中国银行业协会、中国中小企业协会、金融时报评为,“,最佳中小企业融资方案,”,（,2006,年,12,月）,国际金融财务策划师学会、中国注册理财规划师协会联合授予,“,国际金融产品创新卓越表现奖,”,（,2007,年,6,月）,由经济观察报、对外经济贸易大学国际商学院评为,“,2006,年度商业标杆,”,（,2007,年,7,月）,由长江商学院、,商界,杂志社评为,“,2007,年中国最佳商业模式”,（,2007,年,9,月）,深发展供应,链,链金融自2006年中,推,推出以来，,屡,屡获殊荣,与物流业异,业,业合作牵头,建,建立供应链,服,服务商联盟,建立了国内,首,首个贸易融,资,资信息管理,平,平台,率先建立自,上,上而下针对,供,供应链金融,的,的市场营销,和,和风险控制,两,两条业务线,研发了专门,针,针对供应链,金,金融的信用,评,评级办法和,授,授信管理办,法,法,以战略高度,推,推动供应链,金,金融发展,深发展供应,链,链金融的领,先,先性和专业,性,性,经济效,益,社会效,益,主要贡献,帮助数千家,中,中小企,业实现业务,成,成长,授信总额超,过,过,1000,亿,不良率仅,0.,1%,帮助50多,家,家核心企,业理顺供应,链,链关系,促进产业经,济,济和供应