2020年B2B电商品牌陈列研究报告课件

,2020,年B2B电商品牌陈列研究报告,目录,背景介绍,分析问题,研究对象及数据选取,具体品类研究,结语,2,背景介绍,01,背景介绍,近年来,B2B,成长迅速，已经逐渐成为快消品牌,商,重要,的,铺货,渠,道。,不过与传统通路上的经销商不同，,B2B,也符合,电,商的,逻,辑。,铺,货有,效,性很,大,程度,上,受到,展,示排,名,的影,响,。在某一品类下，展示排名靠前的商,品,自然,获,得更,多,曝光,，,而排,名,较低,的,商品,则,不会,被,店主,注,意。,B2,B,既是经销商也是电商,方寸之地却有大门道,分析问题,02,分析问题,货圈全微数实验室将每一类目下排,名,前十,的,区域,定,义 为“黄金展位”。,在每,家,B2,B,都号称自己的货种类齐全、涵盖各,种,品牌 的情况下，哪些品牌的商品会出,现,B2B,的“黄,金,展 位”，获得较高曝光？,针对不同品类、不同城市，,B2,B,电商的运营策,略,是否 会有很大差异？,货圈全微数实验室将在本期数据报,告,中为,您,呈现答 案。,研究对象及数据选取,03,研究对象及数据选取,本期报告是基于快消品大数据平,台,货,圈,全的,监,测数,据,展 开。,货圈全微数实验室选取：,5,家全国知名,的,B2,B,电商：中商惠民、美菜网、,京,东新,通,路、易 久批、百世店加；,7,个城,市,：北京、上海、成都,、杭州,、,武汉,、,长沙,、,重,庆,共计,35,个渠道（电,商,城市）作为研究,对,象。,研究对象及数据选取,由于每家电商建立的商品类目并不,完,全一,致,。,为了保证可比性，货圈全微数实验,室,在对,B2B,的商品,类,目进,行,匹配,后,。,确定选择上述渠道在啤酒、方便面,、,饮用,水,、果,汁,、茶,饮,料、,碳,酸饮,料,等六,个,分类,下,的排,名,（前,10,）数据,进,行进一 步探索。,主要选取,7,月,20,日各渠道数据。,品牌,/,电商,中商惠民,美菜网,京东新通路,易久批,百世店加,啤酒,方便面,饮用水,果汁,茶饮料,碳酸饮料,具体品类研究,04,啤,酒,：,“黄金展位”成为头部,品,牌天,下,。,雪花、青岛、百威、喜力、哈尔滨,等,啤酒,长,期占,据,啤酒,品,类下,“,黄金,展,位”，出现,次,数最,多,。,出现次数最多的啤酒品,牌,统计,45,22,17,17,10,0,20,40,30,50,60,52,雪花,青岛,百威,喜力,哈尔滨,啤,酒,：,“黄金展位”成为头部,品,牌天下。,共有,33,个品牌进入到,B2B,啤酒类目下的,“黄金展位”中，其中京东掌柜宝,和,中商,惠民陈列品牌最多，为,19,个。美菜网,、,百 世店加则分别出现,18,、,15,个啤酒品牌。,品牌重合度,【,1,】,为,54.5%,，啤酒市场中头部 品牌较多也给了,B2,B,电商充分调整陈列策略 的空间。,啤酒类目,B2B,电,商,陈,列,品,牌,比,较,注释,1,：,品牌重合度,=,重复品牌数,/,品,牌总数,3%,3%,3%,9%,18%,9%,12%,3%,6%,0,18%,0,12%,0,3%,啤,酒,：,“黄金展位”成为头部,品,牌天下。,山城啤酒成为,B2B,电商进军重庆的重要武器，,中,商惠,民,、美,菜,网、,百,世店,加,均将,其,展示,在,“啤,酒,”类,目,下排,名,较高 的位置。这或许与该品牌在当地影,响,力较,强,有关。,与之类似，三得利啤酒在上,海,也有,着较,高,知名,度,，中,商,惠民,和,百世,店,加,更是,将,三,得利旗,下,的啤,酒,放,在,该品,类陈,列,的,首位。,上海,重庆,方便,面,：康师傅一家独大,28,个,渠道方便面类目下的“黄金展位,”,几乎,被,康师,傅,方便,面,占领。,方便面巨头“统一”旗下品牌较多,，,统一,来,一桶,、,汤达,人,、统一,100,都占,据,了一,定,数量,的,展位,，,但与,康,师傅,相,比，差,距依然较大。,出现次数最多的方便面,品,牌统计,180,26,24,12,9,2,0,0,1,8,0,1,6,0,1,4,0,1,2,0,1,0,0,80,60,40,20,0,康师傅方便面汤达人统一来一桶统一,100,南街村,方便,面,：康师傅一家独大,4,家,B2B,电商方便面类目下的“黄金展位”共,陈列品牌,13,个,。,百世店加、京东掌柜宝、中商惠民,、,易久批 的陈列品牌数量分别为,8,个、,8,个、,7,个、,5,个,，,品牌重合度为,46.2,%,。即使在,“,康师,傅,”的压迫下，也会有其他品牌的热门,单,品杀,出。,方便面类目,B2B,电商陈列品,牌,比较,0,0,0,23%,15%,8%,15%,0,0,0,31%,0,0,0,8%,方便,面,：康师傅一家独大,不管是在哪个城市，康师傅和统一,旗,下各,品,牌方,便,面都,有,着相,当,高的,国,民度,。,康师,傅,方便,面,全部,占,领了,B2B,电商在 重庆所有的“黄金展位”。,另外，还有一些网红方便面借,助,B2B,渠,道,实,现,了有,效,铺货,。,韩国三养以,及,幕丝,妮,火鸡,面,都通,过,京东,掌,柜宝,进,入武汉,和杭州地区门店老板的视野之中。,重庆,武汉,杭州,饮用,水,：战国时代,28,个,渠道的“黄金展位”出现次数最,多,的饮,用,水品,牌,是怡,宝,，共计,55,次，,其,次分,别,是农,夫,山泉,、,景田,百,岁山,、,依 能。,新,品牌“元気森林”紧随几大,传,统品,牌,之后,，,通过,B2B,电商获,得,了较,高,的曝,光,量。,出现次数最多的饮用水,品,牌统计,55,44,32,29,20,20,10,0,30,40,50,60,怡宝,农夫山泉,景田百岁山,依能,元気森林,饮用,水,：战国时代,4,家,B2B,电商饮用水类目下的“黄金展位”共,陈列品牌,26,个,。,其中美菜网、百世店加、易久批、,京,东掌,柜,宝 分别为,14,个、,13,个、,13,个、,7,个。,四家,B2B,电商品牌重合度为,5,8,%,。,饮用水类目,B2B,电,商,陈,列,品,牌,比较,15%,12%,4%,0,8%,15%,19%,0,15%,4%,4%,4%,0,0,0,饮用,水,：战国时代,虽然只是喝水，但是不同城市的口,味,也有,着,较大,差,异。,通过陈列数据可以发现，今麦郎在,北,京市,场,具有,较,大影,响,，而,蓝,剑、,光,能这,两,个川,渝,本土,品,牌也,在,当地,“,黄金展,位”占有一定份额。,北京,重庆,成都,果汁饮,料,：长尾品牌影,响,较大,与方便面类似，果汁类目下的“黄,金,展位,”,内，,康,师傅,和,统一,旗,下饮,品,如冰,糖,雪梨,、,蜂蜜,柚,子、,酸,梅汤,等,出现,次,数 较多。可口可乐旗下的美汁源和椰,树,椰汁,也,占据,了,较大,比,例。,出现次数最多的果汁品,牌,统计,86,36,26,19,12,1,0,0,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0,康师傅美汁源统一椰树香飘飘,果汁饮,料,：长尾品牌影,响,较大,果汁类“黄金展位”共出现,30,个品牌。,美菜网、百世店加、易久批、中商,惠,民分,别,为,15,个,、,13,个、,12,个、,11,个。,品牌重合率为,43%,，体现出不同电,商,陈列,展,示策,略差异较大,。,以美菜网为例，,该,B2,B,电商提高了吉弟等长尾果 汁饮品的排名。,果汁类目,B2,B,电,商,陈,列,品,牌,比,较,17%,0,3%,7%,7%,0,33%,0,10%,0,13%,7%,0,0,3%,果汁饮,料,：长尾品牌影,响,较大,一些地区果汁品牌在当地也有一定,竞,争力,，,其中,包,括北,京,的金,月,、信,远,斋，,长,沙的,辣,妹子,以,及上,海,的雪,菲,力，,武,汉 的希之源。,北京,上海,武汉,长沙,茶饮,料,：康师傅再拔头筹,整个茶饮品类下，饮品“双雄”康,师,傅和,统,一的,产,品显,然,更受,到,渠道,商,的认,可,。两,个,品牌,在,“黄,金,展位,”,出现,的,次 数也最多。,其次是各细分品类的巨头，如王老,吉,（凉,茶,）、,维,他（,果,味茶,）等。,出现次数最多的茶饮品,牌,统计,111,41,35,16,14,0,20,40,1,0,0,80,60,1,2,0,康师傅,统一,王老吉,和其正,维他,茶饮,料,：康师傅再拔头筹,整个茶饮料“黄金展位”共出现,20,个,品,牌。,美菜网、中商惠民、百世店加、易,久,批分别,为,13,个、,11,个、,10,个、,8,个。品牌重合度为,55%,。,针对茶饮料这一品类，各家,B2B,电商的经营,策略差异较大，尤其美菜网上的长,尾,茶饮品 牌相较其他电商更多。,茶饮类目,B2,B,电,商,陈,列,品,牌,比,较,5%,5%,0,0,10%,10%,30%,5%,5%,0,20%,10%,0,0,0,茶饮,料,：康师傅再拔头筹,茶饮料的黄金展位，较少出现地区,品,牌。,洋派在重庆和成都“黄金展位”中,都,占据,了,一定,数,量的,位,置。,重庆,成都,碳,酸,饮料：可口可乐、,百,事可,乐,双雄,并,立,碳酸饮料的双雄归属“可口可乐”,和,“百,事,可乐,”,。,B2B,电商不仅,将,其陈,列,在靠,前,位置,，,就连,旗,下独,立,品牌,如,芬 达、美年达也通过,B2B,电商获得了大量直接曝,光,。,出现次数最多的碳酸饮,料,品牌,统,计,79,78,72,20,16,20,70,60,50,40,30,90,80,10,0,可口可乐可口可乐雪碧百事可乐可口可乐芬达百事美年达,碳,酸,饮料：可口可乐、,百,事可,乐,双雄,并,立,碳酸饮料“黄金展区”共出,现,14,个品,牌。,中商惠民、百世店加、美菜网、易,久,批分 别为,11,个、,9,个、,7,个、,7,个。,品牌重合率高达,72%,，一方面反映,出,B2B,电商在碳酸饮料上经营策略类似，,对,品牌 的认,可,相对一致，另一方面也反映,出,碳酸 饮料市场集中度较高。,碳酸饮料类目,B2B,电,商,陈,列,品,牌,比,较,0,7%,0,7%,7%,7%,14%,0,0,7%,29%,7%,7%,0,7%,碳,酸,饮料：可口可乐、,百,事可,乐,双雄,并,立,地区品牌如北京的“北冰洋”、上,海,的“,蓝,中”“雪菲,力”,以,及,重庆,的,“天,府,可乐,”,突破,了,可口,和,百事,的,围剿,，,进 入,B2B,电商的“黄金展位”，也反映出这些品,牌,在当,地,的影,响,力。,北京,重庆,上海,结语,05,结语,总体来看，,B2B,电商的黄金展位依然是头部热,门,品牌,的,天下,。,较高,的,品牌,知,名度,能,够增,强,小店,的,进货,兴,趣，,帮,助,B2B,电商提升销量。不过品牌并非唯一,影,响因,素,，一,些,长尾,品,牌的,热,门单,品,也挤,入,这一,区,域，,受,到市,场,敏感,度,较高,老,板,的欢迎。,B2B,电商的运营策略也会基于快消品类的市场,状,况进,行,相应,调,整。,对于碳酸饮料这样市场集中度较高,的,品类，,B2B,电商,的,陈列,策,略往,往,较为,一,致，,选,择陈,列,的品,牌,大同,小,异。,而对啤酒这样市场集中度较低的品,类，,B2B,电,商,调,整,余地,较,大，,选,择不,同,品牌,进,行展,示,也成为,B2B,电,商,建立差,异,，吸,引小店老板注意力的手段。,在万亿快消品市场中，除了全国品,牌,外，,各,地也,会,形成,一,些地,域,品牌,。,这些,地,域品,牌,对,B2B,电商来说,，,一方,面,是丰 富自己货源的途径，另一方面也是,扩,大销,量,，提,升,GMV,的,有,利武,器,。因,此,B2B,电商,会,针对,区,域情,况,，来,提,升地,域,知 名品牌的展示排名。,货圈,全,微数实验室,谢谢观看,