微软项目组合管理解决方案

王玥,技术顾问,微软（中国）有限公司,*,2006 Microsoft Corporation.All rights reserved.,This presentation is for informational purposes only.Microsoft makes no warranties,express or implied,in this summary.,微软项目组合管理解决方案,Microsoft,Project,Portfolio,Management,Solution,微软项目组合管理解决方案Microsoft Project,项目组合管理理论,微软项目组合管理解决方案,解决方案概述,项目组合管理流程,项目组合设计器,项目组合优化器,项目组合监控器,演示,目录,项目组合管理理论目录,项目组合管理理论,项目组合管理理论,企业高层关注什么,公司总裁,怎样将战略付诸实践,怎样获得所有高层对战略目标的一致认可,财务总监,优化投资分配,理顺财务预测与跟踪流程,信息总监,基于业务目标评价项目优先级,资源控制与成本控制,IT,系统运维管理,业务主管,项目要与收益挂钩,清晰的资源需求,更高的投资回报率,Solve the each stakeholders pain points,企业高层关注什么公司总裁Solve the each sta,项目组合管理,1952,年马克威茨（,Markowitz,）发表了著名的论文“,Portfolio Selection”,，建立了现代资产组合理论，获得诺贝尔经济学奖。项目组合管理理论正是源于这里。,项目组合管理是一种管理方法，帮助企业通过评估项目的关键性指标和战略目标，从而获得最大的项目组合价值。,项目组合管理帮助企业回答以下的问题：,我是否选择了正确的项目？,这些项目是否与我们的战略目标一致？,我有没有足够的资源来进行这些项目？,这些项目是否能在预算内按时完成？,这些项目是否产生了预期的利润？,已经采用项目组合管理理论的企业，他们的反馈：,70.4%,认为：项目与企业战略目标更加一致了,57.4%,认为：我们正在进行正确的项目,46.3%,认为：我们的资金投入了正确的领域,42.6%,认为：项目组合管理使我们节省了成本,Project,Portfolio,Management,(PPM),Source:,Project Portfolio Management Maturity,Center for Business Practices,2005,项目组合管理1952年马克威茨（Markowitz）发表了著,项目组合管理始于“选择”,首先确定项目机会，然后衡量与企业业务目标的一致性，分析成本、收益、风险，最后形成最优的项目组合。,确定项目机会并衡量与业务目标的一致性,我们有哪些项目？,我们当前的战略与业务目标是什么？,这些项目与我们当前业务目标是否一致？,进一步分析项目的成本、收益和风险,这个项目对资金与人员的要求有哪些？,这个项目的价值在哪里？,我们对这个项目的风险是否有足够的估量？,最后形成最优的项目组合,我们要选择哪些项目上马？,项目之间相互依赖关系是怎么样的？,Portfolio,management,begins,with,the,selection,of,portfolio.,Source:,“Project Portfolio Management and the Strategic Project Office“,Portfolio Knowledge,Issue 2,2002,项目组合管理始于“选择”首先确定项目机会，然后衡量与企业业务,战略与业务目标,制定企业业务目标的要求：明确的,(Specific),、可执行的,(Actionable),和可度量的,(Measurable),。,财务指标,成本、利润,销售额,净现值（,NPV,）,经济增加值（,EVA,）,业务目标,客户需求,市场分额,员工满意度,商业流程优化,Strategic,Objectives,/,Business,Drivers,Source:,“Portfolio Management“,PMI,Symposium,Chicago,Illinois,Sep.,30,1997,业务目标举例,12,到,15,个业务目标足够用来进行项目选择,成本不应作为直接业务目标,使用结构化模型来确定你的业务目标,确定业务目标相对权重的最好方法是两两比较,明确每个业务目标的评分标准,使用过去的一些项目来测试你的业务目标,Consultant,Needed,战略与业务目标制定企业业务目标的要求：明确的(Specifi,项目组合管理与项目管理,Project,Management,项目管理关注怎样将项目分解成具体的任务，分配给具体的人员，并控制项目在一定的时间和成本之内完成；而项目组合管理根据企业的业务目标、资源与成本的限制，来评价企业内哪些项目是应该上马的，并监控当前所有项目进展是否顺利。,项目组合管理更关注企业宏观层面，强调项目要适应企业现状，并能为企业带来利益；而项目管理更关注项目的微观层面，强调要将项目按时、保质保量完成。,项目管理是项目组合管理的一个不可缺少的阶段，是项目组合选择结果的具体执行，并受项目组合管理的监控。,项目建立,项目选择,项目计划,项目执行与监控,项目组合管理,任务分解,资源分配,成本与进度控制,项目管理,项目组合管理与项目管理Project Management项,项目组合管理与应用组合管理,Application,Portfolio,Management,(APM),评估,新建或升级,维护,需求,项目选择,项目计划,项目组合管理,PPM,项目建立,新建项目,项目执行,建立或强化,IT,应用,战略与业务目标,IT,目标,应用组合管理,APM,应用（,Application,）多指,IT,应用，如,ERP,系统，,CRM,系统等。,应用的生命周期包括建造、维护、升级、淘汰，同样要根据企业业务目标来运转。,应用组合管理与项目组合管理不同，但有重要联系。,项目组合管理与应用组合管理Application Portf,微软项目组合管理解决方案,微软项目组合管理解决方案,微软项目组合管理解决方案,Microsoft,于,2006,年,1,月,19,日收购了,UMT Portfolio Manager 3.3,。,Office Project Portfolio Server 2007,与,Office Project Server 2007,的紧密结合，为企业提供了完整的端到端的项目组合管理解决方案。,LOB,Executives,Portfolio Analysts,Project Managers,Application Managers,Project Managers,Executives,Resource Managers,Team Members,微软项目组合管理解决方案Microsoft于2006年1月1,与,Project,Server,集成，覆盖了项目生命周期的全过程，为企业项目组合管理提供最佳实践。,流程与架构,与Project Server集成，覆盖了项目生命周期的全过,与,Project,Server,紧密集成,Project,Server,Gateway,是,Office,Project,Portfolio,Server,与,Project,Server,之间的双向接口，项目数据可以在他们之间自动传递。,Project,Server,Gateway,与Project Server紧密集成Project Ser,Project,Server,Gateway,的特性,项目,在,Project,Server,与,Portfolio,Server,之间导入导出新建的项目,在,Portfolio,Server,和,Project,Server,之间设置按天或按月自动同步数据，或手动同步,Portfolio,Server,中的项目进度只关心阶段和里程碑,属性,将引用求值的属性导出到,Project,Server,中,模板,映射自动同步,Portfolio,Server,的属性与,Project,Server,的企业域,如,Portfolio,Server,中的概要信息、成本（预算、实际、预测）、优先级、挣值等,资源,将,Project,Server,中的资源可用性数据通过,OLAP,Cube,同步到,Portfolio,Server,中,包括资源的预算、实际、预测值,甘特图,在,Portfolio,Server,中访问,Project,Server,的甘特图,链接多个,Project,Server,每个,Project,Server,对应到不同的组织结构中,Project Server Gateway的特性项目,组织结构与项目,项目组合（,Portfolio,）,项目（,Project,）：如,ERP,建设项目、新产品开发等,计划（,Program,）：如员工培训计划等,应用（,Application,）：如,ERP,系统、,CRM,系统等,他们都要链接到组织结构，他们之间的关系：,项目组合中可以包含项目、计划与应用，是进行分析优化的实体,企业组织结构中每一个节点都会默认为一个“项目组合”，可以进行分析,计划也可以包含项目,项目、计划、应用间可以设置依赖关系,企业组织结构,项目与项目组合,企业的组织结构 （,Organization,）是分层次的,可以根据企业的需要自定义,应用,项目,项目,项目组合,计划,项目,组织结构与项目项目组合（Portfolio）企业组织结构项目,项目组合管理流程,只有项目（,Project,）有工作流的概念，计划（,Program,）与应用（,Application,）则没有,系统可维护多工作流，项目根据项目类型（,Project,Class,）不同进入不同的工作流,工作流分为几个阶段（建立、选择、计划、管理），为所有工作流公用，使得管理流程更加清晰,每个阶段中分为不同步骤，步骤中可以设置,必须的提交物,内容状态（编辑、只读、隐藏）,邮件通知策略,当步骤中的提交物齐备和所有成员都签离（,Sign-Off,）时流程会自动进入下一步继续流转，当然根据审批结果的不同进入的步骤分支也不同，也可以设置手动进入下一步骤,Workflow,项目组合管理流程只有项目（Project）有工作流的概念，计,项目组合设计器,Portfolio,Builder,TM,项目建立时需要输入的部分,项目进行中的其他部分,业务影响,成本预算,资源预算,收益,风险,进度,成本跟踪,资源跟踪,文档,其他,基于系统设置的业务目标指标,依照项目情况对每个业务目标的影响进行评价,根据时间段、成本结构与成本中心来设定成本预算,基于系统设置的资源类型,依照项目情况设定对每种资源的每个时间段的需求数量,根据收益结构设定财务收益,根据非财务收益指标设定非财务收益,基于系统设置的风险指标,依照项目情况对风险评价,量化出风险值,与,Project,Server,同步,只关心项目阶段与里程碑,依据时间段、成本结构与成本中心来跟踪项目成本的实际值,对资源类型在各时间段的需求进行预测，并对实际值、变化值进行跟踪,文档版本管理，签入签出等,与,SharePoint,Server,集成,当前项目的健康状况察看,自定义报表察看,问题管理,项目组合设计器用于建立项目组合、项目、计划与应用，并管理系统资源库,项目组合设计器为后来的项目分析、选择、计划、执行、监控提供了基础数据,一个项目包含很多的信息和属性，其中一部分是在建立的时候就需要提供的，以便进行后续的流程；其余部分需要在以后提供，或是用以协作，或是供系统用户察看监控。,项目组合设计器Portfolio Builder TM项目建,财务管理,Cost,&,Benefit,成本中心设置,成本结构设置,财务收益设置,链接到企业组织结构,举例,1,：按照职能