公司项目调研和需求管理教材课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,*,版权所有,1993-2009,金蝶软件,(,中国,),有限公司,版权所有,1993-2009,金蝶软件,(,中国,),有限公司,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,*,*,P,*,版权所有,1993-2009,金蝶软件,(,中国,),有限公司,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,*,项目调研和需求管理（,V1.0,）,-,基础课,金蝶顾问学院,讲师：张海勇,项目调研和需求管理（V1.0）-基础课,1,目录,项目调研,调研目的,调研方法,调研流程,需求管理,概述,需求分析,需求管理,目录项目调研,项目调研,项目调研,调研目的,调研方法,调研流程,项目调研项目调研,项目调研,调研概念,项目调研定义：,是指在一定经营环境下进行的,系统,地搜集、分析和报告有关项目信息的过程。,调研分类：,售前调研,出具解决方案,实施调研,落实解决方案和实施方案,成果调研,对实施成果进行分析，给出分析报告,项目调研调研概念项目调研定义：,项目调研,调研目的,调研目的：,为制订可行的实施方案提供依据,深入了解项目需求，为制订蓝图提供依据,了解超出合同或技术范围协议项目扩散风险,调研完成的标志：,我已知道这个项目如何实施，同时知道有哪些风险和障碍,项目调研调研目的调研目的：调研完成的标志：我已知道这个项目,项目调研,调研目的,项目调研需完成的七项工作任务：,树立,1,个项目灵魂,（核心需求）,熟悉,2,个流程,（业务处理流程、决策流程）,了解,4,个因素,（干系人及态度、人员素质、配合程度、企业文化及概况）,项目调研调研目的项目调研需完成的七项工作任务：,项目调研,调研方法,项目调研方法,按形式划分：,问卷法,会谈法,综合法,按调研级次划分：,从高到低法,从低到高法,项目调研调研方法项目调研方法,项目调研,调研方法,问卷法,适用范围：,对不能及时准确给出答案，或需,提前进行资料收集、分析、汇总的信息进行,调研，或基础类的信息常用此方法。,例：,公司三年产值、员工离职原因分类、库存周转率、库存原材料管理方法、成本计算方法、会计期间、生产考核期间,优点：,可以灵活设计问卷，就自己关心的内容进行详细设计，可限定调研范围，便于对调研成果进行整理。,缺点：,对流程性管理内容等无法描述清楚，潜在需求无法表达，某种情况下可接受性较差，准确性不可靠，引导性差等,项目调研调研方法问卷法,项目调研,调研方法,会谈法,适用范围：,复杂需求、管理模式的了解，调查替在需求和带有引导性的需求,例：,采购收货流程、收付款结算流程、科目体系、对未来设想等,优点：,可通过互动方式深入探讨，可以描述复杂业务流程，通过会谈可获得额外信息，如态度、企业背景文化、建设性意见等,缺点：,准备工作需细致周到，应变能力要求高，对业务领域知识需有过硬基础，对知识面要求较高，易对顾问产生先入为主的不良效果,项目调研调研方法会谈法例：采购收货流程、收付款结算流程、科,项目调研,调研方法,综合法,在问卷基础上进行分析，结合分析内容和结果有针对性的进行会谈，以便更深入和准确的掌握相关信息。,优点：,有效弥补问卷法和会谈法的缺点,缺点：,对策划要求较高；问卷设计需预留该部分内容空间；对问卷分析需深入，并设计会谈内容；想象范围大，易引发项目边界扩散,项目调研调研方法综合法优点：有效弥补问卷法和会谈法的缺点,项目调研,调研方法,从低到高法,即从企业关键用户调研开始，逐级向中层和高层人员进行项目调研。,适用范围：,项目无明确核心需求，合同或技术协议书包括的范围极广，需求无重点的项目,优点：,通过对基层和中层干部的调研，可较全面的了解企业管理现状和不足，在此基础上形成合理的,ERP,建设规划及项目核心价值，与高层调研时可在此框架内进行,缺点：,项目范围易扩散，业务和易用性需求较多，不易体现,ERP,的价值，所有人员都以各自的需求为重点，偏离,ERP,的整体性,项目调研调研方法从低到高法适用范围：项目无明确核心需求，合,项目调研,调研方法,从高到低法,即从客户的高层管理人员到中层领导，最后调研关键用户,适用范围：,项目存在或潜在有核心需求，客户的管理存在较大变革要求，客户的高层领导对项目有明确的要求，项目核心价值带有导向性。,优点：,易对项目形成导向，高层的意志能形成对需求的约束，对中层和关键用户的需求可控制在一定范围内，对项目扩散有明显的抑制作用,缺点：,因高层对,ERP,的理想性理解使项目交付难度加大；因缺乏对企业基础情况的了解，无法在高层调研时形成建设性意见,项目调研调研方法从高到低法适用范围：项目存在或潜在有核心需,调研准备,现场调研,调研报告,调研,各阶段,调研规划,开始,结束,项目调研,调研流程,调研准备现场调研调研报告调研各阶段调研规划开始结束项目调研,项目调研,调研流程,达成意向和申请获取资源,结束,开始,规划,阶段,调研准备,现场调研,总结汇报,调研规划,开始,结束,调研立项,顾问简历,调研意向会议纪要,确定资源,支持申请单,项目调研调研流程达成意向和申请获取资源结束开始规划调研准备,项目调研,调研准备,调研准备会议要点：,参与人员：双方项目经理及项目组核心成员,会议通知：参会人员、议题、时间、地点,会议需确定的内容：,调研目的,调研方式,调研,范围,调研计划,调研的,人员,调研动员会（或调研通知）,调研分析及报告,项目调研调研准备调研准备会议要点：会议需确定的内容：,项目调研,调研流程,调研规划,结束,开始,现场调研,继续,阶段检查,调研方案,准备调研装备,调研准备,现场调研,调研报告,调研规划,开始,结束,了解客户情况,准备调研提纲,调研问卷,客户资料准备清单,调研问卷,调研提纲,客户资料,准备清单,调研计划,项目调研调研流程调研规划结束开始现场调研继续阶段检查调研方,项目调研,调研规划,了解客户情况：,通过售前调研报告、互联网、与客户项目经理交流、与售前顾问交流等方式，尽可能的获取企业经营、组织状况、同业状况、干系人等信息，客户已使用了哪些管理软件、网络状况、硬件环境等,调研方案：,详尽的调研计划、如何展开和推进、调研方式、调研范围（,注意：组织范围即为实施试点范围，试点模式即为最终模式,）、协调方式、参与人员（,注意：客户项目组必须安排核心人员陪同并参与,）,调研提纲：,提纲包括两部分内容，一是会谈调研时会谈提纲，另一个调研总提纲，即需调研哪些项目,调研问卷：,需发放到被调研人员的问卷，需认真设计，注意问卷的逻辑性和问题的组合方式，以选择为主，主观答卷为辅，选择性问题时注意留有思考空间,项目调研调研规划了解客户情况：通过售前调研报告、互联网、与,项目调研,调研规划,资料准备清单：,如报表样例及说明、日常业务单据样例、现有业务流程或规范图表及文件、与业务处理相关的制度等,调研培训：,业务处理流程图的画法、如何书写流程说明等、如何对报表进行说明、常用术语,调研装备：,录音设备、投影议、白板等,项目调研调研规划资料准备清单：如报表样例及说明、日常业务单,项目调研,调研流程,现场调研,结束,开始,调研报告,继续,阶段评审,调研准备,现场调研,调研报告,调研规划,开始,结束,高层拜访,现场调研,调研启动会,调研纪要,内部沟通,会议纪要,会议纪要,会议纪要,项目调研调研流程现场调研结束开始调研报告继续阶段评审调研准,项目调研,现场调研,进度检查：,检查问卷答复情况、资料收集情况、被调研人员遇到的困难和参与态度等,调研过程注意事项：,只做讨论，不给出任何解决方案，包括否定某件事,不攻击，不评价,会谈前必须准备充分，尤其是高层访谈,遇到困难和不合作的类似事件导致延期必须通报,项目调研现场调研进度检查：检查问卷答复情况、资料收集情况、,项目调研,调研流程,开始,调研报告,结束,编写调研报告,调研报告报告,调研准备,现场调研,调研报告,调研规划,开始,结束,调研汇报会,调研结果讨论会,项目调研调研流程开始调研报告结束编写调研报告调研报告报告调,项目调研,调研报告,分析调研问卷：,必须对调研问卷进行仔细分析，对不明确的地方进行确认,整理访谈记要：,对未来管理变革的要求、管理的难点和期望,分析环境报告：,现行软件状况、不足点、需保留的内容、网络及硬件状况、已有编码方案等,编写报告：,以高层意愿和现存需改善点为核心进行编制,确认报告：,只确认需求和现状，不对解决方案进行讨论,项目调研调研报告分析调研问卷：必须对调研问卷进行仔细分析，,目录,项目调研,调研目的,调研方法,调研流程,需求管理,概述,需求分析,需求管理,目录项目调研,需求管理,概述,什么是项目需求,简单的说，需求就是客户对项目的期望,什么是需求管理,就是对客户提出的需求进行分析和响应，并给出,适当的解决方案,需求管理的意义,需求管理直接影响项目范围和项目的交付验收,需求按管理分类,管理需求、业务需求、易用性需求、控制类需求,需求需要程度分类,重要且紧急、不重要但紧急、重要但不紧急、不重要不紧急,需求管理概述什么是项目需求,企业需求的层次,业务操作层,成长速度、市场份额、成长利润,发展方向、资本运营、并购合作,成本结构、投资回报,生产力、运作模式,团队意识、创新学习,诚实自律、客户至上,易学易用、安全可靠,省时省事、维修诊断,平台、功能、模块、技术,质量速度、生命周期,大鱼,小鱼,虾子,策略,方向,文化,价值,效益效率,功能技术,操作使用,决策领导层,管理技术层,25,企业需求的层次业务操作层成长速度、市场份额、成长利润成本结构,需求管理,概述,按管理分类需求,1,2,4,3,管理类需求,通常由管理人员提出,带有规划性,中远期目标和全局性,业务需求,由核心用户提出,日常工作需要,有关联性和流程性,易用需求,由业务人员提出,简便业务处理的操作,简单改动程序可实现,控制需求,由业务人员提出,防止出现错误操作,片面性,需求管理概述按管理分类需求1243管理类需求通常由管理人员,需求管理,概述,按需要程度分类需求,2,1,3,4,紧急但不重要,数据异常处理,多数的部门间业务,重要且紧急,突发业务,批量处理业务,可能由外部因素引发,通常发生在系统上线后,不重要且不紧急,控制类需求,易用类需求,与管理和业务处理无关,重要但不紧急,管理人员的管理理念,长周期但必须处理的业务,业务流程变更引发的需求,重要,紧急,需求管理概述按需要程度分类需求2134紧急但不重要数据异常,目录,项目调研,调研目的,调研方法,调研流程,需求管理,概述,需求分析,需求管理,目录项目调研,需求管理,需求分析,管理类需求分析,条件,来源,输出,目的,工具,是一种理论？,见过别人这么做？,企业现状？,解决什么问题,条件具备吗,如何具备条件,目标是什么,需求分析,双击此处添加文字内容,需求管理需求分析管理类需求分析条件来源输出目的工具是一种理,需求管理,需求分析,处理方法,价值分析,条件分析,整体与局部对比,分析,必要性,可行性,重要性,结论,放弃需求,分阶段实现,远景规划,管理,+,系统实现,措施,需求管理需求分析处理方法价值分析分析必要性结论放弃需求措施,需求管理,需求分析,业务需求分析,输入,场景,边界,输出,处理什么的业务,业务流程明确,信息由谁提供,提供哪些数据,向谁输出结果,输出什么样数据,与其它业务流,程间的关系清晰,需求分析,双击此处添加文字内容,需求管理需求分析业务需求分析输入场景边界输出处理什么的业务,需求管理,业务需求常见现象及常用处理方法,常见现象,我们收到的常常是解决方案，需求隐藏背后,业务流程处理没有考虑到责权利的重新分配,常用方法,还原业务场景,明确输入输出内容,明确工作量,比较手工处理与软件处理的方便性,偶发业务寻求变通处理方法,需求管理业务需求常见现象及常用处理方法常见现象,需求管理,易用性需求分析,常见现象,通常表现为操作与工作量的冲突,容易与控制类需求混淆,容易与业务需求混淆,性能方面容易被忽略,多数为可有可无的需