中国氯碱及相关产品进出口格局变化

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,GBUTtem,*,*,资料来源：,Unit of measure,中国氯碱及相关产品进出口格局变化,中国氯碱网 张培超,2008,年,1,月,18,日 中国 三亚,GBUTtem,三条产业链阐述中国氯碱及相关产品,进出口格局变化,乙烯基系列,（乙烯、,VCM,、,EDC,、,PVC,）,烧碱系列,（液体烧碱、固碱、原盐）,相关耗氯产品系列,（甲烷氯化物、三氯乙烯、,ECH,）,1,GBUTtem,乙烯基系列,1,、乙烯近几年国内大乙烯项目不断上马，乙烯总体供应能力增强，但下游需求也显强劲。,2,GBUTtem,0,50000,100000,150000,200000,250000,300000,350000,400000,450000,500000,进口,出口,2005,2006,2007,（,1-11,月）,2005-2007,年中国乙烯进出口变化,2007,年中国乙烯进口数量明显增加，其中在经济快速发展的环境下，,除氯碱行业外的其他行业用量也急剧扩大。,国内新建,VCM,项目大量依赖进口乙烯。,3,GBUTtem,611.77,626.58,755.54,940.51,958.79,0,200,400,600,800,1000,1200,2003,年,2004,年,2005,年,2006,年,2007,年,中 国 乙 烯 产 量 变 化,单位：万吨,国内乙烯产量增加，依然无法满足下游行业对乙烯的用量。,4,GBUTtem,乙烯基系列,2,、,EDC,、,VCM,近两年，中国氯碱企业对,EDC,、,VCM,大量依赖进口的局面得到改观，而且,2007,年国内新的,VCM,项目投产运行，使得乙烯法,PVC,生产商的原料自给率提升。,5,GBUTtem,36,34.3,49.3,43.9,31,0,10,20,30,40,50,60,2003,2004,2005,2006,2007,（,1-11,）,我国,EDC,进口逐年降低,单位：万吨,6,GBUTtem,从,2005,年以后中国,PVC,扩产迅速，尤其是电石法发展较快，,EDC,生产方法竞争力下降，,EDC,的需求量也有所下降，加之原使用,EDC,较多的沧州化工停产，因此进口数量呈现逐年下降的趋势。,7,GBUTtem,0,10,20,30,40,50,60,美,国,沙特阿拉伯,印,尼,韩国,巴,西,俄罗,斯,日,本,台,湾,2003,2004,2005,2006,2007,（,1-11,）,中国,EDC,进口来源地,单位：万吨,进口国家相对固定，近两年从台湾省进口突出。,8,GBUTtem,中国,EDC,转向小量出口发展,9,GBUTtem,江苏苏化,8,万吨,天津,LG,渤海化学,34,万吨,07,年投产,江苏泰兴新浦化学,20,万吨,07,年投产,2007年国内VCM装置概况,中国,VCM,产能在,2007,年有了跨越式发展。,10,GBUTtem,0,200000,400000,600000,800000,1000000,1200000,2003,2004,2005,2006,2007,（,1-11,）,0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,累计数量,累计均价,中国,VCM,进口变化趋势,单位：吨；美元,/,吨,我国乙烯法聚氯乙烯生产企业对,VCM,的进口依存度下降，自给率提升，进口数量也呈现比较明显的减少趋势。,11,GBUTtem,日 本,46.13,台 湾,21.84,韩 国,12.29,2007,年,1-11,月中国进口,VCM,概况,单位：万吨,中国VCM主要进口国家,12,GBUTtem,乙烯基系列,3,、,PVC,特点一、中国由纯进口国开始向进出口并存转变，,2006,年出口数量明显放大。特点二、国际市场对中国,PVC,认可度提高，出口种类从纯粹的乙烯法转为乙烯法、电石法并重。,13,GBUTtem,2.17,1.71,11.86,46.03,63.83,175.86,162.82,130.75,114.7,101.79,0,20,40,60,80,100,120,140,160,180,200,2003,2004,2005,2006,2007,（,1-11,）,出口,进口,2003,年至今中国,PVC,纯粉进出口变化,单位：万吨,2003,年反倾销之后的效果,在近几年得到显现。,14,GBUTtem,中国,PVC,市场平衡发展一靠国内需求，二靠外贸市场的良好调节。,国内,PVC,产能,迅速增加,进口数量减少,出口增加趋势明显,15,GBUTtem,中 国,PVC,进 口 比 例,16,GBUTtem,PVC,出口国家较多，但比例不固定，市场仍在培育之中。,出口国家,数量,累计数量（,1-11,月）,1,印度,12097.9,215598.725,2,俄罗斯联邦,12314.25,93066.095,3,埃及,1791.5,62984.625,4,巴西,2916.25,33807.125,5,阿拉伯联合酋长国,796,30141.1,6,土耳其,318,20221.2,7,叙利亚,382.5,14110.5,8,韩国,119,13113.712,9,约旦,511.75,11734.25,10,乌克兰,331.8,10443.49,2007,年中国,PVC,纯粉出口情况,单位：吨,17,GBUTtem,0,200000,400000,600000,800000,1000000,1200000,1400000,1600000,1800000,印度,土耳其,巴西,2003,年,2004,年,2005,年,2006,年,2007,年（,1-11,）,中国向印度、土耳其、巴西出口,PVC,纯粉对比 单位：吨,2006-2007,年两年出口,数量依然较大,18,GBUTtem,印度反倾销,土耳其特保,巴西反倾销,中 国,PVC,外 贸,通 道,中国,PVC,市场共供过于求，转向出口，,但不断遭遇贸易摩擦。,中国政府为调节贸易顺差，抑制高耗能产品出口，出口退税连续下调,13%-11%(06/09/15)-5%(07/07/01),19,GBUTtem,土耳其,2007,年,3,月,21,日，土耳其外贸署发布公告，结束对原产于中国的聚氯乙烯特保调查，终止对该产品征收保证金，并返还已经征收的临时保证金。后续采取配额制度。,巴西,2007,年,9,月,20,日，巴西发展工业外贸部外贸秘书处在其,联邦公报,上发布,SECEX,第,53,号法令，决定对进口自中国的,PVC-S,树脂进行反倾销调查，涉案产品海关编码为,39041010,。巴方将采用印度作为市场经济第三国。,印度,2007,年,11,月,15,日，印度官方,PVC,反倾销核查小组抵达中国，对抽样的三家中国企业进行实地核查，,12,月,26,日，印度反倾销调查当局发布了,PVC,反倾销案最终裁决公告。,20,GBUTtem,烧碱系列,烧 碱,1,、中国烧碱出口数量增速快。,2,、国际烧碱物流体系尚需完善。,3,、参与国际“游戏规则,”,意识性、规范性问题。,21,GBUTtem,0,50,100,150,200,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,0,1,2,3,4,5,6,7E,8E,出口,进口,133,145,万吨,中国烧碱进出口对比,进口国变为出口国,世界第二大烧碱出口国,22,GBUTtem,0,20,40,60,80,100,120,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007E,液碱,固碱,万吨,中国液碱、固碱出口变化趋势,出口步伐加快,23,GBUTtem,欧洲,中国,俄罗斯,中东及非洲,土耳其,印度,东南亚,菲律宾,液,1.87,固,0.55,台湾,韩国,美国,/,加拿大,日本,澳洲,中亚,南美洲,烧碱出口流向,（,2007,年,1-11,）,烧碱进口,烧碱出口,液,23.99,固,0.15,液,14.06,固,0.77,液,7.68,固,1.18,液,4.85,固,0.41,液,4.44,24,GBUTtem,0,400,800,1200,1600,2000,2400,2800,3200,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007E,2008E,2009E,产能,进口量,表观消费量,出口量,万吨,中国烧碱出口阶梯式增加,2006,年出口突破百万吨之后,全年同比增幅减缓,25,GBUTtem,9.10%,7.20%,8.10%,9.20%,9.80%,10.60%,11.10%,7.60%,4.90%,7.00%,7.40%,0,20000,40000,60000,80000,100000,120000,140000,160000,180000,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,0.00%,2.00%,4.00%,6.00%,8.00%,10.00%,12.00%,出口量,占总产量比例,2007,年中国烧碱出口量占当月产量比例,单位：吨；,%,烧碱出口退税,13%-0,（,2007,年,7,月,1,日执行）,26,GBUTtem,国 际 贸 易 规 则,稳定的供货,物流辅助,ACP,定价体系,长期合同较多,27,GBUTtem,国内烧碱供应商,国外贸易商或船运公司的运输船舶,国外烧碱,买家,物流环节中丰厚的利润与中国供应商完全无缘。,单纯依靠产品自身销售价格盈利的模式已经很难打开国外的需求市场，另一种意义上，被动的国际物流环节实际上已经限制了中国氯碱行业在海外市场上开拓的脚步。,28,GBUTtem,烧碱系列,原盐1、中国进口盐来源分布（高度集中）2、中国原盐进口市场特点,29,GBUTtem,中国原盐主要进口国,巴基斯坦,智利,美国,澳大利亚,94,.4,万吨,31.86,美元,/,吨,其他国家,11.25,万吨,墨西哥,33,.,57,万吨,31.50,美元,/,吨,澳盐占总进口量的,68%,墨盐占总进口量的,24%,30,GBUTtem,单位：吨,2007,年,1-11,月,进口,出口,2001,541.5,92217.5,2002,40830.4,143865.9,2003,407608.5,1259497.4,2004,2105548.4,496717.2,2005,4016671.4,510591.8,2006,2007558.8,653650.9,2007,（,1-11,）,1541510.6,517357.3,2001-2007,年中国原盐进出口变化,31,GBUTtem,中国原盐进口市场特点,国内氯碱企业,烧碱（出口）,原盐（生产原料）,澳大利亚市场,铝业（烧碱需求）,原盐（出口）,除长单合同外的原盐进口,需求,易货,贸易,32,GBUTtem,相关耗氯产品系列,1,、甲烷氯化物,截至,2007,年，我国甲烷氯化物产业从弱小发展为氯碱工业的重要下游产业之一，产能从反倾销前不足,10,万吨，产量不到,6,万吨，增长到产能达,100,万吨，预计产量达,82,万吨。,2002,年,6,月,20,日,2004,年,11,月,30,日,反倾销连续性胜利,33,GBUTtem,相关耗氯产品系列,、三氯乙烯,2004,年,4,月,16,日商务部对三氯乙烯正式发布立案公告，对原产于俄罗斯和日本进口的三氯乙烯进行反倾销调查，,2005,年,1,月,7,日发布了初裁公告，,2005,年,12,月,22,日作出肯定性终裁。,被诉国：俄罗斯、日本,34,GBUTtem,4.3,万吨,19.7,万吨,反倾销前,反倾销后,新进入,5,家,企业,三氯乙烯产能反倾销前后对比,