对外承包工程行业发展概况南通走出去服务网课件

Textmasterformate durch Klicken bearbeiten,Zweite Ebene,Dritte Ebene,Vierte Ebene,Fnfte Ebene,Page,*,Klicken Sie,um das Titelformat zu bearbeiten,Textmasterformate durch Klicken bearbeiten,Zweite Ebene,Dritte Ebene,Vierte Ebene,Fnfte Ebene,Klicken Sie,um das Titelformat zu bearbeiten,中国对外承包工程行业发展概况与趋势,辛修明,中国对外承包工程商会,20,15,年,8,月,中国对外承包工程行业发展概况与趋势辛修明,一、对外承包工程行业发展概况,1,、业务规模持续扩大，增长速度有所放缓,2014,年对外承包工程新签合同额,1917.6,亿美元，同比增长,11.7%,。完成营业额,1424.1,亿美元，同比增长,3.8%,。,2015,年,1-6,月对外承包工程新签合同额达到了,866.7,亿美元，同比增长,6.9%,，完成营业额,675.4,亿美元，同比增长了,9.7%,。,一、对外承包工程行业发展概况1、业务规模持续扩大，增长速度有,从,2014,年新签合同额看：,亚洲市场,842.2,亿美元，同比增长,18.8%,。,主要是来源于西亚地区，由于,近年来西亚地区建筑市场复苏现象明显。,非洲市场,754.8,亿美元，同比增长,11.3%,。,增长较快的在西非地区。其,他市场的份额相对较小。,欧洲市场,102.9,亿美元，同比减少,-9.9%,。,西欧地区业务减少，,欧洲地区,的业务增长则主要体现在南欧国家,。,拉美市场,164.6,已美元，同比减少,-10.1%,。,主要是,委内瑞拉业务明显减少。,北美市场,32.8,亿美元，同比增长,206%,。,得益于美国市场增加迅速，收购,兼并有关的业务。,2.,传统国别市场保持稳定，新市场开发有所突破,从2014年新签合同额看：2.传统国别市场保持稳定，新市场,近期市场开发的突出特点：,一是加大了对欧、美、澳等发达国家市场的开发，表现为大企业的收购兼并业务增加及市场布局；,二是及拉美和中东欧市场的开发力度，取得了明显效果。如,2014,年我们企业在,中东欧市场,新签合同额同比增长了,65.1%,。今年,1-5,月在,拉美市场,新签合同额,59.1,亿美元，同比增长了,153%,。,三是新的国别热点市场的出现。,1-5,月份新签合同额排名前十的市场有：阿尔及利亚、尼日利亚、香港、沙特、刚果金、肯尼亚、埃塞、印尼、安哥拉、埃及。特别是肯尼亚、埃及市场增长较快，新签合同额同比分别增长了,420%,和,300%,近期市场开发的突出特点：,3.,业务领域不断扩展，交通运输和电力工程业务明显扩大,行业类别,新签合同（万美元）,所占比重,%,同比,%,合计,19,179,231.00,100,12.18,房屋建筑项目,3,433,944.00,17.9,11.85,工业建设项目,782,995.00,4.08,-8.74,制造加工设施建设项目,432,514.00,2.26,-24.99,水利建设项目,862,778.00,4.5,39.04,废水（物）处理项目,96,484.00,0.5,-33.31,交通运输建设项目,5,851,515.00,30.51,55.55,危险品处理项目,5,654.00,0.03,159.12,电力工程建设,2,972,644.00,15.5,9.01,石油化工项目,2,247,858.00,11.72,0.6,通讯工程建设,1,508,813.00,7.87,-35.08,其他,984,032.00,5.13,26.61,3.业务领域不断扩展，交通运输和电力工程业务明显扩大行业类,交通运输建设业务比重明显提高（主要是铁路），,2014,年新签合同额业务占比达到了,30%,以上，今年,1-5,月份也保持了,26.5%,的比重。,电力工程业务的发展速度较快，今年,1-5,月电力工程新签合同额,108,亿美元，同比增长了,47%,。业务占比也达到了,16%,。,新业务领域快速发展。如新能源项目（如风电、太阳能等）、农业综合开发项目、房地产开发项目、矿产资源开发项目全面发展，但目前整体占比还比较小。,大项目多。,2014,年整体的项目分布情况。,5000,万美元以上的项目,667,个，,1,亿美元以上的项目,365,个，,10,亿美元以上的项目,25,个。,20,亿美元以上的项目,5,个。,交通运输建设业务比重明显提高（主要是铁路），2014年新签合,4,、,对外承包工程企业业务模式不断创新,一是,企业开始大力发展综合开发类项目,土地综合开发,。如将交通基础设施建设，与旅游酒店设施、房地产开发等结合起来，取得周边土地的开发权，进行项目的综合开发。,矿产资源开发,。如资源换项目、石油换项目、矿产资源综合开发。整体上我国矿产资源是短缺的。石油换工程项目，推动了一大批的项目，其他企业也探讨了一批资源换项目的工程。,农业综合开发。,农业涉及粮食安全，潜力巨大。农业一揽子开发可以成为能源一揽子开发以后的第二个领域。目前尼日利亚、苏丹都有类似的项目，最大的项目是安哥拉签署,30,万公顷的农业开发项目。,4、对外承包工程企业业务模式不断创新一是企业开始大力发展综合,二是,越来越多的企业加大了对,PPP,、,BT,、,BOT,模式的研究和推动,。,业务模式从施工总承包发展到,EPC,、,BOT/PPP,项目模式，企业的规模和影响力不断提升，,2014,年度,ENR,全球最大,250,家国际承包商排名，我国内地共有,62,家企业榜上有名。,三是,对承包工程项目的小比例参股。,用小额投资入股的方式，换取大项目承建等各种业务模式，如巴哈马项目、波罗的海明珠项目、曼彻斯特空港城。,四是,收购兼并及战略投资业务。,国际大型承包商的重要发展思路,(,中建美国,4,月完成了对美国,Plaza,建筑公司收购,在手合同额超过,30,亿美元,),。特别是在电力，矿产开发等领域。,对外承包工程行业发展概况南通走出去服务网课件,五是,与承包工程发展相关的其他投资。,部分市场随着工程建设项目的增多，对水泥、玻璃以及其他建材生产等需求的急剧增加，不少企业开始探索投资开发建材生产项目,。,六是,建设项目的运营维护。,在建设项目的基础上，争取项目的运营维护权，是承包工程产业链延伸的重要内容,将逐步成为一个重要的发展方向。特别是在非洲市场,以及电力、战略性的港口，高速铁路等。,五是与承包工程发展相关的其他投资。部分市场随着工程建设项目的,劳动力比较优势在逐渐丧失,企业同质低价竞争问题日益严重（有经营资格的企业接近,5000,家）,工程设计咨询业务发展依然滞后,融资能力不足，主要依靠现汇项目，过度依赖国内信贷资金,项目管理能力不足，特别是缺乏大型,EPC,项目的管理经验,工程质量问题、拖期问题以及综合运营成本高的问题凸现,工程相关的对外投资受限，缺乏项目运作的能力,一是企业自身发展能力不足,5,、当前行业发展面临的挑战和问题我更加突出,劳动力比较优势在逐渐丧失一是企业自身发展能力不足 5、当前行,部分,市场容量,接近极限,，,传统业务发展空间有限,日韩美欧国家国等政府的强力支持,抢夺市场,其他国家甚至,发达国家承包商的低价竞争,当地社会的,对中资企业的要求更加严格,市场保护、准入限制以及对中资企业歧视,(,不通,过资格预审,),增加,要求,中资企业,分享发展成果,，,培训当地人才、要求技术转让,要求中国企业长期投资，带动当地经济,社会,发展,各种不安全因素与风险增加,二是市场经营环境发生深刻变化,部分市场容量接近极限，传统业务发展空间有限二是市场经营环境发,当前国际承包工程竞争更多地表现为投融资能力的竞争,主权融资模式的发展受到很大制约,信贷,额度的,限制、且缺乏,竞争力（利率,、贷款期限等,）。,所在国自身负债能力限制，特别是随着项目还款期的到来，难以扩大规模。,国际通行的,项目融资,困难重重,银行支持,力度不够、,集团公司,不愿意,担保,等,。,企业考核,存在障碍，如,当期收益为负值,、,国外投资收益率要求高于国内,等,。,三是业务,发展模式,存在,局限,性,融资问题日益突出,当前国际承包工程竞争更多地表现为投融资能力的竞争三是业务发展,1,、国际工程市场整体需求巨大,全球基础设施建设处于高峰期。,包括发展中国家大量的新建基础设施需求和发达国家的基础设施更新需求两个高峰。欧洲暂时下滑（,IMF,近期也呼吁其增加基础设施投资）、美国恢复性增长、新兴市场继续保持增长。,对外承包工程市场发展空间大。,目前我们,80%,以上的业务，集中在不足,20%,的市场中。也就是主要是亚非不发达国家市场。发达国家市场、印度、巴西、俄罗斯,，以及,拉美市场、东欧市场还,几乎,空白。,从国际承包商的市场分布来看，我国承包商也有较大差距。,非洲市场：北非,4.4%,，中南非,6.7%,，合计约,11%,；亚太市场,27.6%,；拉美市场,9.2%,；欧洲,20%,、美国,8.6%,、加拿大,5.4%,。,二、对外承包工程业务未来发展趋势,(,一,),承包工程市场前景依然看好,1、国际工程市场整体需求巨大全球基础设施建设处于高峰期。包括,亚洲新兴国家工程市场还将继续扩大,亚太地区建筑市场总投资约占全球的,40%,，在全球建筑市场增长较快。,印度是亚洲地区业务规模最大的市场，虽然双边合作还存在许多障碍，但市场发展潜力巨大，仍然值得认真关注。,印度尼西亚未来存在非常好的市场发展空间。原因：印尼政府实施了较为宽松的财政和货币政策，为了改善投资环境，规划了数额巨大的基础设施建设计划。,其他亚洲新兴市场国家如：马来西亚、泰国、越南、土耳其都有非常大的发展潜力，此外还有菲律宾、哈萨克斯坦、巴基斯坦以及（柬埔寨、缅甸）等国家。,2,、传统的亚非市场还有发展空间,亚洲新兴国家工程市场还将继续扩大2、传统的亚非市场还有发展空,非洲基础设施建设市场仍有潜力,市场发展潜力巨大，过去十年非洲经济规模增长了两倍，未来十年可能是全球增长最快的的市场。,大多数国家基础设施与民生建设普遍落后（,刚性需求大，电只有,40%,、路,1/3,、灌溉,5%,。如坦桑尼亚正在大力建设电力基础设施，希望到,2015,年将全国电力覆盖率从目前的,21%,增加至,30%,，到,2025,年增加至,56%,）,普遍有加大基础设施建设的计划（正在规划的基础设施项目,800,多个，累计金额,7000,多亿美元，,2020,年前每年需求约,930,亿美元）,非洲经济一体化进程加快跨国跨区域项目增多（跨境物流及人员流动需要），中国支持非洲互联互通建设，如三网一化工程等。,非洲新兴市场国家如：阿尔及利亚、安哥拉、尼日利亚、南非、埃及等发展潜力大。,非洲基础设施建设市场仍有潜力,中东市场占国际承包商业务的,17.9%,。,金融危机后油价回升，基建进入新发展周期。预计,2019,年前后将达到建筑的高峰期。,地区大规模基础设施建设规划。,石油化工、铁路、电力、新能源、新城建设、供水项目规划，计划,2030,年前完成的大型项目金额就超过,1,万亿美元。,主要业务领域。,新城建设占,46%,，交通项目占到,22%,，城市轨道项目和海合会铁路项目等。预计需要新增超过,120,万建筑劳务。,有利方面：,项目资金充足、社会相对稳定、市场相对比较规范。,困难问题：,英美标准、项目代理制、反投资法、当地比例、中标价格低以及中国的设备材料不被接受等。,中东地区市场开始明显回暖,3,、新的热点区域市场正在逐步形成,中东地区市场开始明显回暖3、新的热点区域市场正在逐步形成,中东欧,16,国：,波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、爱沙尼亚、拉托维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚、波黑、黑山、马其顿、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚。,面