北京市独角兽调研课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2018/7/3,#,北京市独角兽企业调研,海量重度孵化器,2018/6/25,海量大数据创业平台 怼怼工作室,说明：,数据来源：,孵化器数据库、,IT,桔子、新芽、创业谱媒体,网站。,收录标准：,根据,北京企业在媒体,中三个月的曝光,度（即媒体声量,）采集,到,28327,家,企业。数据收集截至,2018,年,6,月,25,日。,推算规则：,最后一次融资轮次为,A,轮的，按出让,15%-20%,的股权推算估值；融资轮次为,B,轮，按出让,10%-15%,的股权推算估值；融资轮次为,C,轮以上，按出让,5%-7%,的股权推算估值。,独角兽判定标准：,与科技部判定独角兽企业标准相同。准独角兽与小独角兽概念均由孵化器给出。,第,1,页,01,超级独角兽,曝光,的准独角兽和,孵化器推算的准独角兽,02,曝光,的独角兽和,孵化器推算的独角兽,04,总结,目 录,COMPANY,03,第,2,页,北京独角兽企业类型分布,在,28327,家北京企业中，筛选出,8,家,超级独角兽、,73,家,独角兽，准独角兽和小独角兽定义均有本公司给出。,准独角兽为成立时间不超过,10,年，估值在,1,亿美元,-10,亿美元之间的还未上市的企业；小独角兽为成立时间不超过,10,年，估值在,0.5,亿,美元,-1,亿美元之间的还未上市的企业。,第,3,页,所谓超级独角兽企业，其定义是成立时间不超过,10,年，估值在,100,亿,美元（含）以上,的初创企业或未上市企业。,PART 01,超级独角兽,第,4,页,超级独角兽,此超级独角兽名单根据媒体曝光的北京地区的企业估值进行的展示。,超级独角兽名单,对比科技部公布的,2017,年北京地区的超级独角兽名单，并分析不同之处。,对比,科技部公布的超级独角兽名单,第,5,页,超级独角兽名单,数据来源于孵化器数据库、,IT,桔子、新芽、创业谱媒体网站。媒体曝光的北京企业共有,28327,家,，其中估值在,100,亿美元（含）以上的企业共有,8,家,，其中滴滴出行估值高达,560,亿美元，小米科技的估值,460,亿美元。,第,6,页,对比科技部公布的超级独角兽名单,科技部公布的,2017,年独角兽名单中北京地区入围超级独角兽的企业有,5,家。相较于科技部的公布名单，在这几个月里又有,3,家企业进入超级独角兽名单，分别是比特大陆、京东物流、京东金融。,最值得关注的是比特大陆，最近投资圈正在疯传红杉资本将投资比特大陆,4,亿美元，而其估值将达到,120,亿美元。京东金融也从独角兽企业迈入超级独角兽企业，估值达到,100,亿美元。,京东物流在刚刚成立一年的时间内已经估值达到,100,亿美元，其发展速度已经超越了所有超级独角兽企业。,第,7,页,所谓独角兽企业，就是成立时间不超过,10,年，市场估值在,10,亿美元（含）以上，并且到目前为止还没有上市的企业。,PART 02,曝光,的独角兽和孵化器推算的独角兽,第,8,页,曝光,的,独角兽,和孵化器推算的,独角兽,曝光的,独角兽名单,根据媒体中收集到的所有北京企业中，有一些企业曝光了自身的企业估值，因此,称之为,曝光,的,独角兽。,孵化器推算的,独角兽名单,有一些企业未透露企业估值，因此根据其最后一次融资金额对其估值进行反推，得到,了孵化器推算,的独角兽名单。,曝光,的,独角兽分析,对,曝光,的,独角兽在行业分布、成立时间等维度进行分析。,第,9,页,曝光,的独角兽名单,在,28327,家媒体曝光的北京企业中，有,65,家,成立不到,10,年的企业估值超过,10,亿美元（含）。,相,较,于科技部发布的独角兽名单中的,65,家北京独角兽企业，在这半年的时间里有的企业已经上市，有的已经被收购，比如摩拜单车；但也有好几家企业进入了独角兽企业行列，比如车和家、奇点汽车、微影时代、瑞幸咖啡等。,第,10,页,孵化器推算的独角兽名单,由于一些企业的估值没有对外透露，而其最后一次的融资金额是公布的，因此根据最后一次的融资金额反推出了其估值金额。在孵化器推算的企业估值中，有,8,家,企业的估值超过了,10,亿美元（含）。并且汽车交通行业占了,3,家，教育行业占了,2,家。,第,11,页,曝光,的独角兽分析,在,65,家北京市,曝光,的独角兽企业中，汽车交通行业有,10,家企业进入独角兽名单，这其中包括,ofo,小黄车、瓜子二手车、优信二手车等知名企业。,由图中可以看出成立于,2014,年的企业最多，共有,22,家；成立于,2017,年的企业只有两家，并且都属于本地生活行业。,第,12,页,曝光,的独角兽分析,从独角兽的估值分布来看，汽车交通行业估值总额最高，达到,279.4,亿美元，占比约,19.5%,；文化娱乐行业估值总额为,209.1,亿美元，电子商务行业的估值总额也达到了,170,亿美元。,相,较,于天津的独角兽行业分布和估值总额分布，北京独角兽大部分聚集在与互联网紧密结合的企业中。天津的独角兽主要以医疗健康为主，而北京则以网约车、网上购物、网上娱乐生活为主，与互联网密切联系，这也间接说明了，北京是科技、互联网高速发达的城市，比较注重科技类企业发展。,第,13,页,曝光,的独角兽分析,从投资独角兽企业的投资机构可以看出，红杉资本中国以,48,次的投资次数处于第一位，腾讯和经纬中国紧随其后，分别投资独角兽企业,37,次和,32,次。,从投资机构的分布来看，这些企业的几乎都得到了知名投资机构的投资，不管是在公司发展初期还是发展期，知名投资机构的助力也在一定程度上打造了企业的知名度。,这也间接可以说明，知名机构的投资尽调一定会比大众的投资机构要做的全面，并且投资也会更准确。,投资独角兽企业的投资机构情况,第,14,页,所谓准独角兽，是成立时间不超过,10,年，估值在,1,亿美元,-10,亿美元之间，并且到目前为止还未上市的企业。,PART 03,曝光,的准独角兽和孵化器推算的准独角兽,第,15,页,曝光,的准独角兽和孵化器推算的准独角兽,孵化器推算的准独角兽部分名单,有一些企业未透露企业估值，因此根据其最后一次融资金额对其估值进行反推，得到,了孵化器推算,的独角兽名单。,曝光,的准独角兽部分名单,根据媒体中收集到的所有北京企业中，有一些企业曝光了自身的企业估值，因此,称之为,曝光,的,独角兽。,曝光的,准独角兽分析,对曝光的,独角兽在行业分布、成立时间等维度进行分析。,孵化器推算的准独角兽分析,对孵化器推算的独角兽同样在行业分布、成立时间等维度进行分析。,第,16,页,曝光,的准独角兽部分名单,在媒体曝光的北京企业中有,239,家,企业估值在,1,亿美元,-10,亿美元之间，并且这些公司的估值均是被公布的公司估值，因此称其为,曝光,的准独角兽。右图中列出部分名单，这,239,家独角兽企业共分布在,17,个行业中，后面会给出详细分析。,完整名单也会在附件中给出,。,第,17,页,曝光,的准独角兽分析,由,图,中可以看出，成立于,2014,年的企业还是居于首位，共有,65,家企业；有,48,家企业成立于,2015,年；值得注意的是有,5,家企业成立于,2017,年，并且有,3,家成立时间还不到一年，分别是,大道,用车、百信银行和便利购。,第,18,页,曝光,的准独角兽分析,已经知道估值的准独角兽企业共分布在,17,个行业中，由图中可以看出，企业服务行业的准独角兽企业最多，共有,42,家，估值总额达到,165.5,亿美元；医疗健康行业和金融行业紧随其后，分别有,26,家和,24,家入围准独角兽企业，估值总额分别为,111.18,亿美元和,97.28,亿美元。,在,曝光,的独角兽企业中医疗健康行业并不在排名前列，但是在,曝光,的准独角兽中医疗健康行业排名第二位，说明医疗健康行业开始引起投资者们的注意，并且促进了其发展。,第,19,页,曝光,的准独角兽分析,由准独角兽企业现在所处的阶段可以看出，约,35.5%,的企业正处于,B/B+,轮；处于,A/A+,轮与,C/C+,轮的企业也占了绝大部分，这说明大部分的企业正处于高速发展期，并且发展速度非常之快，仅仅在发展期估值就已经达到了准独角兽的标准。,第,20,页,孵化器推算的准独角兽部分名单,在媒体曝光的北京企业中有一些企业的估值并没有公布出来，但是根据其最后一次融资情况反推除了该企业的大致估值金额，其中有,1,86,家,企业估值在,1,亿美元,-10,亿美元之间，因为这些估值都是反推而来的，因此称其为孵化器推算的准独角兽。右图中列出估值排名前,20,的名单，这,1,86,家独角兽企业共分布在,17,个行业中，后面会给出详细分析。完整名单也会在附件中给出。,第,21,页,孵化器推算的准独角兽分析,由孵化器推算的准独角兽企业现在所在各行业企业成立时间可以看出，成立于,2014,年的天蓝色尤其抢眼，企业总数为,72,家，并且在本地生活、,金融、汽车,交通、硬件四个行业占了很大一部分；成立于,2017,年的企业有,11,家，这些企业经过不到一年的发展就已经达到了目前的水平，这说明北京充满着各种机会，给创业者的发展空间还是非常大的。,这其中还有一家企业成立于,2018,年，该企业是汽车交通行业的车多多，其成立于,2018,年,3,月，在,6,月,13,日就获得了华创资本、源码资本、易鑫集团和李星星投资的,A,轮,1.15,亿元融资。,第,22,页,孵化器推算的准独角兽分析,由孵化器推算的准独角兽企业现在所在各行业估值总额可以看出，金融行业在企业个数和估值总额方面都是处于首位，其中企业总数为,37,家，估值总额达到了,61.73,亿美元；电子商务和医疗健康行业紧随其后，分别有,32,家和,25,家企业进入准独角兽行列。,在图中也可以看出，文化娱乐行业入围准独角兽的企业数量，虽然只排在第七位，只有,22,家，但是估值总额却在排在前列，估值总额达到,45.35,亿美元。,第,23,页,孵化器推算的准独角兽分析,由孵化器推算的准独角兽所处阶段分布可以看出，处于,B/B+,轮的企业是最多的，共有,132,家，约占整体数量的,46.2%,；,A/A+,轮的企业也有,110,家。这也直接看出这些企业都已经进入了发展阶段，并且发展前景相当不错，投资者们可以考虑入股这些企业。,第,24,页,总 结,由上述的各类型独角兽名单及其分析，以和科技部评审独角兽相同的标准来确定北京独角兽和超级独角兽，在,2018,年半年的时间里，科技部公布的独角兽名单中，有的企业已经上市，有的企业已被收购,，比如爱奇艺已,上市、摩拜单车被美团收购，但也有一些企业在这半年的时间里发展迅速，已进入独角兽行列，比如车和家、奇点汽车、瑞幸咖啡等。,在独角兽后备名单中,准独角兽名单，总共有,525,家企业正做好准备冲刺独角兽。北京，一个企业发展迅速、科技发展前沿、投资者关注众多的城市，相信企业的发展会更加光明。,第,25,页,谢 谢,