最新国信融通新能源投资公司融资计划书

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,XXXX06,月,西安国信融通能源科技投资公司股权融资商业计划书,2,目 录,能源服务,第三章,公司管理,第二章,第一章,公司基本情况,第四章,第五章,融资说明,财务计划,3,第一章,公司基本情况,4,第一节,公司概要,5,西安国信融通新能源概况,公司概况,西安国信融通能源科技投资公司。,西安国信融通能源科技投资公司,2011,年,9,月,18,日成立，公司注册地址为陕西省西安市，公司注册资本人民币,1000,万元。,业务概述,西安国信融通能源科技投资公司从事分布式能源项目开发等业务,与胜动集团、远大集团、中航南方燃机、新奥燃气等结成策略联盟，合作开拓陕西省分布式能源市场,.,6,第二节,公司组织结构,7,西安国信融通能源科技投资有限公司,西安国信融通能源科技投资公司,投资部,技术研发部,组织结构图,南京岳石能源科技公司,管理部,业务发展部,项目公司,2,项目运营部,项目公司,1,8,第三节,公司发展规划,9,公司发展规划,通过,BOO,和合同能源管理,EMC,的模式为客户提供分布式能源服务平台，成为国内主要的分布式能源投资控股公司。,公司目前正筹划引进私募并最终实现在资本市场上市，通过不断的扩张和横向收购兼并，矢志将公司打造成为分布式能源行业龙头。,西部集团咸阳国际机场集团三联供项目，,2012-2015,年，人民币,32400,万元,南车时代水煤浆三联供项目，,2010-2011,年，人民,1800,万元,彬煤集团下沟矿煤层气发电项目，,2012-2015,年，人民币,6000,万元,咸阳人民医院燃气三联供项目，,2012-2013,年，人民币,3200,万元,平煤神马集团陕西杨家坪煤矿煤层气发电项目，,2012-2015,年，人民币,3600,万元,陕钢集团汉钢烧结余热项目人民币,500,万元,共,33000,万元,公司发展目标,拟投资项目和资金需求,10,第二章,公司管理,11,第一节,公司管理层,12,公司管理层,基于现代企业制度对公司治理结构的要求，公司实行董事会领导下的职业经理人制度，目前公司董事会设置,3,名董事，均由公司行业有丰富管理经验的人士担任。,董事会组成,经营团队组成,13,经营团队成员简介,夏京淮,总经理,财务总监,任龙,项目副总,姚赟,营销副总,14,第二节,公司内部管理,15,第三章,能源服务与市场策略,16,第一节,分布式能源行业状况,17,中国分布式能源行业概况,分布式能源是相对于传统的集中供电方式而言，是指将冷热电系统以小规模、小容量（数千瓦至,50MW,）、模块化、分散式的方式布置在用户附近，可独立地输出冷、热、电能的系统。分布式能源的先进技术包括太阳能利用、风能利用、燃料电池和天然气冷热电三联供等多种形式，其中燃气冷热电三联供因其技术成熟、建设简单、投资相对较低，已经在国际上得到了迅速地推广。当前，清洁能源的高效利用、可再生能源利用、工业余热余压利用的相互结合，共同构成了分布式能源的体系，成为当今世界迅速发展的绿色新兴能源产业。,天然气分布式能源在国际上发展迅速，但我国天然气分布式能源尚处于起步阶段。推动天然气分布式能源，具有重要的现实意义和战略意义。天然气分布式能源节能减排效果明显，可以优化天然气利用，并能发挥对电网和天然气管网的双重削峰填谷作用，增加能源供应安全性。目前，我国天然气供应日趋增加，智能电网建设步伐加快，专业化服务公司方兴未艾，天然气分布式能源在我国已具备大规模发展的条件。,根据预测，“十二五”期间建设,1000,个左右天然气分布式能源项目，并拟建设,10,个左右各类典型特征的分布式能源示范区域。未来,5-10,年内在分布式能源装备核心能力和产品研制应用方面取得实质性突破。初步形成具有自主知识产权的分布式能源装备产业体系。,18,第二节,能源服务说明,19,公司主营服务,（,1,）,天然气三联供项目采取全资或合资,BOO,方式，通过长期运营提供冷热电回收投资。,（,2,）对于业主自投的项目，通过参股、后期回购、运营维护、或从,EPC,总承包商方取得佣金等方式产生收益。,（,3,）为项目业主单位提供分布式能源金融服务，包括和政府和金融机构合作组建分布式能源基金、分布式能源项目融资、,CDM,申报与交易、国内碳交易等服务。,分布式能源策略联盟,+,新能源金融工具,+,创新能源服务的模式为地方政府的节能减排提供了规模化的解决方案。能耗单位不需要投资，就能方便地使用冷热电能源供应。,分布式能源策略联盟单位有：胜动集团、远大集团、新奥燃气、陕西燃气、中航南方燃机集团、宝钢能源等国内知名公司。,BOO,与合同能源管理（,EMC,）一站式能源服务解决了用户投资节能技术资金不足的问题，减轻了客户的财务压力与整合各种技术的繁琐。降低了企业的技术风险与财务风险，提高了节能积极性。,20,第三节,目标市场,21,目标市场,按照目前西安国信融通的内部能力、策略联盟能力和客户关系来看，目前在天然气三联供市场，我们根据自己的资源和能力将目标市场主要锁定在小型经济园区（大型园区往往有能源巨头的天然气调峰电站）、医院、机场、政府机关、学校、油田等单位。在地域上我们先在陕西省、江苏省市场开拓，因为这些省市分别具有天然气资源大省、能源短缺与经济技术发达并且天然气供应有保障大省等不同特点。,22,第四节,公司的经营优势,23,经营优势,较其它企业优势,西安国信融通新能源,其它大型电力企业,联盟方式运作项目,单打独斗,决策迅速，股权激励，员工工作积极性高，服务,热情,员工工作积极性低，服务,水平难以提升,项目成本、费用控制严格,成本控制不严，浪费严重,依托金融机构，采取,BOO,方式，长期运营回收,注重短期营业额，采取,EPC,方式，客户投资负担重,24,第五节,公司核心价值与核心竞争力,25,公司核心价值与核心竞争力,企业核心价值,致力成为一流的分布式能源服务投资商,愿景,使命,战略,优质服务、提供清洁能源,根植湖南、陕西，辐射全国,企业核心竞争力,26,第五章,融资说明,27,第一节,项目名称：西安国信融通新能源私募股权投资,项目资本金,项目总投资,Text1,资本金,比例,最低,30%,融资比例,最高,7,0%,外方和中方投资者均平等享受多样化的金融服务,目前银行贷款仍是融资来源的主要部分,主要从金融机构或资本市场融资,29,竞争优势及上市故事,以联合国工发组织牵头，形成政府对联盟的信任，积极支持公司发展。,优越政府关系,BOOandEMC,一站式能源服务解决了用户投资节能技术资金不足的问题，减轻了客户的财务压力与整合各种技术的繁琐。降低了企业的技术风险与财务风险，提高了节能积极性。,卓越客户价值,公司管理团队拥有金融、能源、政府、外企背景的高管人员，对分布式能源市场有敏锐的把控力。,敏锐市场把握,公司将产业联盟、专业基金、政府政策支持等市场要素组合起来有机结合，创造出了一种全新的商业模式，有力的促进了分布式能源项目的营销。,创新商业模式,30,第二节,上市程序,31,上市程序设置及日程规划,第一阶段,公司创始人将约,30%,股份出售给潜在战略或财务投资者,第二阶段,公司改制为股份有限公司,第三阶段,公司实现上市,西安国信融通节能技术有限公司 南京岳石能源科技公司,西安国信融通新能源有限公司,创始人,战略,/,财务,投资者,西安国信融通新能源股份有限公司,创始人,战略,/,财务,投资者,公众,投资者,创始人,西安国信融通新能源股份有限公司,创始人,战略,/,财务,投资者,32,第三节,私募股权融资说明,33,私募股权融资总体说明,融资方式,未分配利润归属,股本设置,公司将以发行,30%,新股,(,增资,),的方式进行私募，投资人在,合资公司阶段以双方议定之,股权比例及股款金额，于签,署认购书后变更登记为西安国信融通 新能源的股东，占有双方约定,的出资额比例；当合资公司,整体变更为股份有限公司,时，全体股东以合资公司股,权比例进行净资产折股，持,有股份有限公司相应股数。,西安国信融通新能源于改制基准日之前,的所有未分配利润原股东所,有，改制基准日以后的利润,由全体股东享有。,改制基准日净资产规模,设计为,RMB,亿元，依,等额折成,1,亿股，上市时,预计再发行,30%,的公众,股新股，即 亿股，,IPO,发行后总股本为 亿股。,34,融资金额计算,方法：以西安国信融通新能源,2012,年预计报表为基础,2012,年净利润,万元,市盈率,(PE),4,倍,6,倍,8,倍,公司市值,万元,万元,万元,改制后股本,万股,每股收益,(EPS),元,/,股,市盈率,(PE),4,倍,6,倍,8,倍,每股价格,30%,新,股,收入,亿元,亿元,亿元,35,预期投资回报率,试算基础假设条件：,(1).IPO,发行,万股，公司股本由,万股增至,万股,(2).2014,年公司净利润预估为 万元,假设以原购入时,元,/,股价,(2012,年利润，,PE=4),为基础计算，发行股票时大股东,万股价值为：,IPO,发行量,万元,总股本,万股,EPS,上市时,PE,20,倍,25,倍,30,倍,每股价格,元,/,股,元,/,股,元,/,股,股份额,万股,股份价值,万元,万元,万元,原购入金额,万元,万元,万元,净收入,万元,万元,万元,报酬率,%,%,%,36,第六章,财务计划,37,第一节,未来财务预测,38,未来五年财务预估,(,一,),基本假设,预计未来,5,年内资金投向为：,1,、湘煤集团煤层气发电项目（,15,个煤矿），,2012-2016,年，人民币,6,亿元，西安国信融通占,10%,需,6000,万元。,2,、南车时代项目，,2012-2013,年，总投资人民币,3000,万元，西安国信融通占,60%,需,1800,万元。,3,、西部机场集团项目（,3,个机场），,2012-2015,年，总投资人民币,1.8,亿元，西安国信融通占,20%,需,3600,万元。,4,、望城工业园区项目，,2012-2014,年，总投资人民币,3.5,亿元，西安国信融通占,20%,需,7000,万元。,5,、湖南机场集团三联供项目（,2,个机场），,2012-2015,年，总投资,8000,万，西安国信融通投资,30%,需,2400,万元。,6,、株洲市房产局三联供项目，,2012,年，总投资,2000,万元，西安国信融通占,60%,需,1200,万元。,7,、其它或有分布式能源三联供项目，西安国信融通需投资,1,亿元。,7,、收购南京岳石能源科技有限公司，需,500,万元。,8,、运营资金,800,万元,共需：,33300,万元,(,二,),资本资金来源：,1,、自有资金,0,亿元,2,、银行贷款,8.0,亿元,3,、私募股权融资,2.0,亿元,39,未来五年财务预估（续）,(,三,),销售预估基础：,以完成,2013,计划投资项目为前提，预估,2014,年销售金额：,产品类别,供 电,供 热（含热水）,供 冷,销售量（）,度,预估单价（元）,销售金额（万元）,合计金额（万元）,(,四,)2012-2016,年财务预估：,项目,2012,年,2013,年,2014,年,2015,年,2016,年,预计年度销售金额,(,万元,),0,所得税后净利,(,万元,),40,第三节,未来融资计划及投资者退出,41,未来融资计划与投资者退出,未来融资计划,(,融资时机、金额与用途,),(,一,),资本金需求到位时间：目标为,2015,年,9,月上市,(,二,),到位金额：人民币,33000,万元,(,三,),资金用途：,项目,32500,万元,补充营运资金,800,万元,投资者回收资金的可能方式、时机及获利情形,(,一,),目标在,2015,年,9,月进行上市，预估发行,1,亿股，每股价格为人民币 元,-,元,(,依照,20,倍市盈率估列,),(,二,),经过一年封闭期后，可在公开