石材行业分析课件

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,GBUTtem,*,*,资料来源：,Unit of measure,石材行业分析,制作：采购中心纪志远,GBUTtem,一、行业特点综述,二、行业供应链分析,三、国内石材基地比较,四、石材成本分析,GBUTtem,行业综述：小、散、土、乱；五高六低,小,：,全国石材行业中小企业数量占总数量的95以上，其中的中型企业占不到4，产量仅占全国总产量的10；大型和特大型企业基本没有,散：,个体、私营、集体开采和加工企业多如牛毛。企业数量多、分布面广,土：,开采方式多为土炮炸或者火烧，加工方式多为圆盘锯和简易磨机，服务意识好的企业较少,乱,：,规范建设滞后，品种名称混乱，厂家挂靠混乱,五高：,产量高，企业数量高，从业人数高，资源与能源消耗高，环境污染高,六低：,劳动生产率低，集约化程度低，科技含量低，石材性能低，市场应变能力低，经济效益低,GBUTtem,一、行业特点综述,二、行业供应链分析,三、国内石材基地比较,四、石材成本分析,GBUTtem,矿主,一次加工商,二次加工商,施工单位,地产公司,A,B,C,D,共同发展，一致对外，独立核算,B1,B2,荒料,大板或规格板,规格板,石材供应链条,规格板；,施工及服务,5,依据处于供应链的不同位置，石材企业大概分为几类：,荒料商,：,定义：以荒料买卖为主，多为自有资源的矿主，主要客户为石材一次加工商,交易特点：要求信用证交易，对量敏感,举例：如rocamat（法国品种）；诺万天纳（西班牙品种）；上海安东尼奥（西班牙、葡萄牙品种）。,一次加工商,：,定义：专门把从荒料商那里买来的荒料进行一次加工（荒料到大板）并从事大板批发项目的石材商，主要客户为石材二次加工商,交易特点：多数要求现金交易，货出门概不负责,举例如水头东升石材、北京山邦石材等。,二次加工商,：,定义：专门把从石材一次加工商那里买来的大板加工成为业主需要的规格并从事工程服务的石材商。,交易特点：可以按工程款方式给付，对价格敏感,举例：多数地产公司接触的石材企业都属于此类。服务意识较强，但是服务水平和报价参差不齐，需要甄选和严格管理。,复合加工商,：,定义：这类加工商几乎贯穿整个石材行业链条，自有部分矿山，同时进行石材一、二次加工，为业主提供全程的工程服务。,交易特点：可以按工程款方式支付。由于机构庞大管理费用较高，对利润要求也较高，一般对于政府机关的工程（价格不敏感）会非常感兴趣。,举例：属于石材加工企业中的纵向整合者，多为大型企业比如环球、康利、塔星、溪石、东星，年营业额多在几亿到十几亿人民币。,GBUTtem,分供方选择建议,：就龙湖目前的产品定位，基于经济和安全的长期考虑，建议培养一批忠于龙湖了解龙湖标准和工作方式的二次加工石材企业。非常重要的项目，可以尝试复合加工企业，用量大的重点项目可以考虑跨越供应链条，从荒料商那里拿到更低的价格。【国内最大装饰企业金螳螂就是采用这种做法，分区域培养了四个中小型石材企业专门承接他们的装修工程石材业务，这些企业了解金螳螂质量标准，操作灵活机动，双方加工费用透明化，节约了大量的选样议价招标时间】,如果地产公司能够消化上千立方荒料（一个矿山一年的产量），他们非常愿意跳过中间环节为地产商提供服务，当然这是石材加工企业不愿意看到也会想尽办法破坏的，,GBUTtem,五个地区公司所在市场分供方分析,西安、成都、重庆的石材企业基本上都是二次加工商，从国内几个大型石材市场进货（大板），然后加工进行工程服务。这些企业报价相对合理，但是对资源整合能力弱，一般工程交给他们做是经济实惠的，但是遇到特殊品种和高端工程，也可以尝试使用复合石材商。（当然，报价要在我们可以接受的范围内）,上海地区依靠港口优势，覆盖整个石材产业链条，加工品质一流，加工费用也相对高一些（10左右,主要原因上海一些台资企业正规纳税，将价格抬升）。石材企业多集中在青浦、嘉定等地区，多经营一些个性化品种。,北京地区石材企业都扎堆在西联国际那一代，相对上海落后一些，但是也能够覆盖几乎整个产业链条。价格和加工水平参差不齐，使用过程中需要甄别和严格管理。,GBUTtem,一、行业特点综述,二、行业供应链分析,三、国内石材基地比较,四、石材成本分析,GBUTtem,水头云浮石材基地比较,水头（新兴石材基地）：,规模：占全国进出口总额2/3以上,政策：当地政府政策性鼓励石材行业发展，甚至帮助企业偷露税。扶持企业发展。,地理：背靠厦门港，自身也有港口码头，国外产品运费便宜方便,设备：基本上都是国际先进的设备，切割板材和异型尺寸精准。,优势产品：多数国外货源产品和福建产石材,云浮,：（老石材基地）,规模：无统计，紧次于水头,政策：当地政府目光短浅，小城市设立两个收费口，进去出来都要交钱。,地理：进货靠六都港，出货先要运到广州港然后发货，运输成本较高。,设备：较为陈旧，加工的大板平整度低，且缺斤短两严重（2cm板材加工后大概1cm5左右）,优势产品：紫罗红（材质油润，用快刀加工容易跑锯，刚好用云浮陈旧设备加工适合）、莎安娜（荒料形状不规则，用快刀难以加工）、玉石（历史上进口量大，加工工艺成熟，价格便宜）,北京、上海等地区虽然也有大型石材市场，但是相对这两个石材基地的吞吐量来说九牛一毛，全国各地的石材二次加工企业多数都是从这两个石材基地进货，然后进行分销。这两个石材市场竞争充分，价格相对透明，其中水头市场石材价格可以作为全国指导价格的基准价格，在设计阶段可以依据进行成本核算,GBUTtem,一、行业特点综述,二、行业供应链分析,三、国内石材基地比较,四、石材成本分析,GBUTtem,以大板价格为基准的工程板价格估算公式,（多数内装石材采购此种推算方式）,工程板价大板价格/出材率切割费用防护包装费用运费,大板价格,：根据版面情况分等级定价（主观性很强），最高级和最低级价格有时相差几倍。比如伊朗莎安娜米黄有400元/m2的低等品，也有1200元/m2的优等品。所以鉴定大板价格需要一定的市场经验，至少货比三家。,出材率,：除大板价格外对工程板价格影响最大的因素，主要取决于工程板尺寸。在保证工程板宽度600mm的情况下，花岗石出材率可以设定为8590，大理石出材率可以设定为7580,切割费用,：也叫小切（从大板到工程板）费用，一般可以设定为1520元/m2，依据加工精度而定,防护包装费用,：一般采用六面一遍防护，大理石可以设定为2025元/m2，花岗石可设定为1520元/m2，防护液品牌一般为jsc 斯康 广州白云等,运费：,火车和轮船运输周期长，且受地域影响大，一般工期紧的项目长采用汽车运输，从水头到重庆、成都、西安、北京、上海的运费一般2030元/m2，如果从城市内部运输一般在10元/m2左右。,备注：为简化计算公式税费（4）暗含在各个加工环节的定价中，而没有进行单独计算。,GBUTtem,从荒料价格到大板价格的估算公式（少数国产花岗石和进口特殊石材需要经过此种估算）,大板价格到厂荒料价格/每立方切割片数切割费用表面处理费用,到厂荒料价格,：此价格为将荒料买到工厂的价格总和（等于荒料cnf报价17增值税港口报关费用港口装卸及运输到厂费用），,每立方切割片数,：首先取决于板材厚度，一般一立方米荒料切20mm厚度板材出3840m2，切割25mm厚度板材出3033m2左右。对于外观极不规则的品种可以考虑适当折剪（如意大利黑金花、伊朗莎安娜）,切割费用,：也称为大切（从荒料到大板）费用，3550元/m2,表面处理费用：比如抛光、荔枝面、火烧面等等，一般1020元/m2,备注：为简化计算公式税费（4）暗含在各个加工环节的定价中，而没有进行单独计算。,GBUTtem,附录一、行业各环节分析,GBUTtem,A 矿山情况：,A1、国内矿山,1、靠做量赚钱，每平米赚几块钱就可以低价出货，整体价格较低,2、往往有黑社会背景，或有联系,3、有稳定货源，但是一般品种单一,4、具有初级加工能力，质量不很稳定,5、工程服务意识差,6、开采工具参差不齐，容易发生矿山事故，导致封矿,7、信誉差异很大，关系不好的话有可能把你定的货卖给出价更高的人,8、开采量大，进入门槛较低，基本不能被单个石材公司垄断（少数品种除外，如土耳其灰）,A2、国外矿山,1、不同国家开采水平差异很大，如印度荒料大小各异，巴西荒料形状规则,2、由于国内石材企业盲目扩张和竞争，出去点货的国人过多，,国外荒料已经进入卖方市场时代，好的荒料一经采出马上会被当地和矿山关系好的贸易公司收购，我们要么选矿主优劣打包卖的荒料，要么高价从贸易公司手中拿货。,3、国外矿山品种基本难以被国内石材公司垄断，多数石材公司称他们是某品种的中国总代理，其实不然。,4、很多国家注重环境保护，有规划的定量开采，所以价格居高不下，如美国白麻。,5、国外矿山一般会走设计师路线，向设计师推销个人产品，并且提成给他们,GBUTtem,石材公司情况：,1、大型石材公司有自己的矿山（主打产品）、加工厂、分销网点，少数大型石材公司有自己的工程队伍,2、绝大多数是家族式企业（福建居多），团结且商业氛围浓厚。除个别高层领导外其他员工个人素质普遍较低，缺乏职业经理人。,3、不做工程的石材公司服务意识普遍较差，有待于培养,4、出口退税下调对做出口为主的石材公司影响很大，逼迫其开拓国内市场，或者寻找其他生财之道，如做房地产。,5、自己拥有部分国内外矿山的开采权，作为主打产品，其他产品有可能和同行调剂，购买其主打产品才有价格优势。,B1、一次加工商：,1、随着分工越来越细化，不少加工厂专做加工，不做市场和矿山,2、花岗石厂家规模较小，大理石厂家一般较大,3、价格比较稳定，利润较为透明,4、加工机械达到国际化水平，生产质量由责任心和管理水平决定,GBUTtem,B2、二级加工商：,1、一般具备大板加工能力，荒料往往在总厂（水头、云浮、深圳）切割。,2、一般对口施工单位，工程服务配合意识因人而异。,3、分销网点往往是松散式管理，只能控制其货源和报价，服务意识难以传递到基层，与总公司独立清算。考差公司实力的时候必须同时考察其配合工程的子公司。,C 施工单位情况：,1、大型精装修施工单位有自己的采购部门，以较大价格优势采购石材赚取差价成为其主要,盈利点,，有些单位不做清包工，如金螳螂。,2、即使甲方指定供货石材厂家，施工单位也会想办法赚取回扣,3、石材企业都会把和施工单位打通关系的成本考虑进入石材成本。,4、在地产公司不懂得识别石材成色的情况下，多数施工单位会以次充好。,GBUTtem,D 地产公司情况：,1、有些地产公司采用大型石材厂家间竞标方式压低价钱，如星河湾,2、多数地产公司由于时间紧、采购人员任务重、研发方案调整频繁等原因不能找到货源或者大范围多方询价，只在熟悉的小范围分供方间确定价格，往往采购价格高于市场价格，但是能够得到服务保证。,3、看重订货后施工中的配合意识，但目前的石材公司由于和地产公司直接磨合较少，服务意识有待于培养,4、有些地产公司有自己的战略合作伙伴，如富力。,5、处于供应链的最高处，对下游了解有限，基本不具备石材价值挖掘能力,6、由于石材项目直接关系到精装或者景观效果，多数地产公司倾向于把石材项目拿出来甲供,GBUTtem,