新能源汽车市场报告二

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,段文进,1,新能源汽车市场分析报告,国家政策支持,2,市场前景展望,3,技术发展趋势,4,供应链格局,5,概要综述,1,概要综述,概要综述,本报告从市场角度出发，结合国家政策，市场格局，行业趋势，竞争,对手以及自身优劣等信息进行分析，对企业战略，产品研发及市场开拓都,有重要意义。,本报告将从以下几个方面展开，并进行分析：,国家政策分析政策面对市场的影响,市场前景展望分析市场容量,技术发展趋势分析技术发展方向，引导研发方向,供应链格局分析整车企业，系统供应商及,各电机电控企业的市场角色,竞争对手分析分析竞争对手的产品线，价格，,质量及服务优缺点,自身优劣势分析分析自身优缺点，做到扬长避短,结论和建议根据前面的分析，输出建议的销售策略，,销售目标，产品研发计划，质量目标，,成本目标等。,国家政策支持,历年新能源政策汇总,2017,年新政策解读,补贴政策发展阶段,政策对市场的影响,国家政策支持,2009,年,2015,年中国新能源汽车部分政策汇总,发布时间,政策名称,补贴标准,补贴区域,2009,年,1,月,23,日,关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知,对公共服务用乘用车和轻型商用车混合动力汽车按最高每辆补贴,5,万元，纯电动每辆补贴,6,万元，燃料电池每辆,25,万元；,10,米以上城市公交按节油率最高每辆补贴,42,万元，纯电动每辆补贴,50,万元，燃料电池每辆,60,万元,。,北京，上海，重庆，长春，大连，杭州等,13,个城市,2010,年,5,月,31,日,关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知,对满足支持条件的新能源汽车，按,3000,元,/,千瓦时给予补助；插电式混合动力乘用车最高补助,5,万元,/,辆；纯电动乘用车最高补助,6,万元,/,辆。,选择,6,个城市（上海，长春，深圳，杭州和合肥，后增加北京）,2012,年,8,月,6,日,关于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知,按节油率，混合动力系统和电大电功率比的不同，给予最低,5,万元最高,42,万元的补贴,本次扩大推广将采取集中招标方式，由中标企业在非试点城市内进行推广,2013,年,9,月,17,日,关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知,纯电动，插电式混合动力（含增程式）乘用车按纯电动续驶里程给予,3.5,万元,6,万元补贴；,纯电动，插电式混合动力（含增程式）客车按车身长度给予,25,万元,50,万元补贴；纯电动专用车按电池容量,2000,元,/kWh,不超过,15,万；燃料电池乘用车和商用车分别给予,20,万元和,50,万元补贴；,退坡机制：,2014,年和,2015,年，纯电动乘用车，插电式混合动力（含增程式）乘用车，纯电动专用车，燃料电池汽车补助标准在,2013,年基础上分别下降,10%,和,20%,；,纯电动公交车，插电式混合动力（含 增程式）公交车标准维持不变。,继续依托城市尤其是特大城市推广应用新能源汽车,2014,年,1,月,28,日,关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知,纯电动乘用车，插电式混合动力（含增程式）乘用车，,纯电动专用车，燃料电池汽车补贴标准调整为：,2014,年在,2013,年标准基础上下降,5%,，,2015,年在,2013,年标准基础上下降,10%,39,个城市群,88,个城市,2015,年,4,月,22,日,关于,2016,2020,年新能源汽车推广就用财政支持政策的通知,纯电动乘用车，插电式混合动力（含增程式）乘用车按续航里程给予,2.5,5.5,万元,/,辆；燃料电池汽车,20,50,万元,/,辆；,纯电动，插电式混合动力（含增程式）等专用车，货车,1800,元,/kWh;,退坡机制：,2017,2020,年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，其中：,2017,2018,年补助标准在,2016,年基础上下降,20%,，,2019,2020,年补助标准在,2016,年基础上下降,40%,全国范围内,历年新能源政策汇总,国家政策支持,2017,年中国新能源汽车政策解读（客车部分）,新能源客车补贴标准,（,补贴金额车辆带电量,x,单位电量补贴标准,x,调整系数（调整系数：系统能量密度,/,充电倍率,/,节油水平）,）,具体如下：,新能源客车技术要求,1.,单位载质量能量消耗量（,Ekg,）不高于,0.24Wh/km,kg,。,2.,纯电动客车（不含快充和插电式混合动力客车）续驶里程不低于,200,公里（等速法）。,3.,电池系统总质量占整车整备质量比例（,m/m,）不高于,20%,。,4.,非快充类纯电动客车电池系统能量密度要高于,85Wh/kg,，快充类纯电动客车快充倍率要高于,3C,，,插电式混合动力（含增程式）客车节油率水平要高于,40%,。,2017,年新政策解读,车辆类型,中央财政补贴标准,(,元,/kWh),中央财政补贴调整系数,中央财政单车补贴上限（万元）,地方财政单车补贴,6L8m,810m,非快充类纯电动客车,1800,系统能量密度（,Whkg,）,9,20,30,不超过中央财政单车补贴额的,50%,88,95,（含）,95,115,（含）,115,以上,0.8,1,1.2,快充类纯电动客车,3000,快充倍率,6,12,20,3C-5C（,含）,5C-15C（,含）,15C,以上,0.8,1,1.4,插电式混合动力（含增程式）客车,3000,节油率水平,4.5,9,15,40%,45%,（含）,45%,60%,（含）,60%,以上,0.8,1,1.2,客车相较于,2015,年，补贴额度退坡超过,40%,国家政策支持,2017,年中国新能源汽车政策解读（货车和专用车部分）,新能源货车和专用车补贴标准（,以提供驱动动力的动力电池总储电量为依据，采取分段超额累退方式给予补贴,）,具体如下：,新能源货车和专用车技术要求,1.,装载动力电池系统质量能量密度不低于,90Wh/kg,。,2.,纯电动货车、运输类专用车单位载质量能量消耗量（,Ekg,）不高于,0.5 Wh/km,kg,，其他类纯电动专用车吨百公里电耗（按试验质量）不超过,13kWh,。,2017,年新政策解读,补贴标准（元,/kWh,）,中央财政单车补贴上限（万元）,地方财政单车补贴上限,30,（含）,kWh,以下部分,30-50,（含）,kWh,部分,50kWh,以上部分,1500,1200,1000,15,不超过中央财政单车补贴额的,50%,货车和专用车相较于,2015,年，补贴额度退坡超过,20%,国家政策支持,2017,年中国新能源汽车政策解读（燃料电池车部分）,燃料电池汽车推广应用补贴标准如下,：,燃料电池汽车技术要求,1.,燃料电池系统的额定功率不低于驱动电机额定功率的,30%,，且不小于,30kW,。燃料电池系统额定功率大于,10kW,但小于,30kW,的燃料电池乘用车，按燃料电池系统额定功率,6000,元,/kW,给予补贴。,2.,燃料电池汽车纯电续驶里程不低于,300,公里。,2017,年新政策解读,车辆类型,补贴标准（万元,/,辆）,燃料电池,乘用车,20,燃料电池,轻型客车，货车,30,燃料电池,大中型客车，中重型货车,50,燃料电池车相较于,2015,年，补贴额度退坡并不大,国家政策支持,我们把新能源补贴政策分为,4,个阶段：,第一阶段：启动阶段，补贴领域窄，范围少，区域少。,第二阶段：扩大阶段，补贴范围和区域明显扩大，补贴额度细化。,第三阶段：退坡阶段，补贴范围 大，补贴额度退坡，行业整顿。,第四阶段：后补贴时代，国家可能考虑取消新能源的财政补贴。,补贴政策发展阶段,我们目前正处于第三到第四阶段，面临补贴退坡甚至取消的问题,国家,政,政策,支,支持,目前,商,商用,车,车客,户,户的,购,购买,意,意愿,更,更多,的,的取,决,决于,政,政府,的,的强,制,制要,求,求以,及,及补,贴,贴力,度,度的,吸,吸引,力,力，,面对补,贴,贴退坡,甚,甚至取,消,消的情,况,况，客,户,户的,主动购,买,买意愿,会,会下降,。,目前欧,美,美已确,定,定燃油,车,车禁售,时,时间表,，,，如挪,威,威计划,到,到,2025,年禁售,燃,燃油车,，,，德国,或,或到,2030,年禁售,传,传统燃,油,油车，,荷,荷兰也,计,计划从,2025,年开始,禁,禁止汽,油,油和柴,油,油车，,加,加州可,能,能,将在,2030,年禁止,传,传统燃,油,油车上,市,市销售,；,；,中国虽,未,未有相,应,应时间,表,表，但,应,应该是,大,大势所,趋,趋。,新能源,汽,汽车短,期,期内受,到,到政策,退,退坡及,骗,骗补等,事,事件影,响,响，以,及,及电池,技,技术瓶,颈,颈无法,突,突破,等影响,，,，,销量可,能,能会受,到,到较大,影,影响,；,但长期,来,来看，,其,其,取代传,统,统燃油,车,车是大,势,势所趋,，,，市场,空,空间巨,大,大,。,既然补,贴,贴力度,越,越来越,小,小，车,企,企就必,然,然从用,户,户关心,的,的问题,本,本身入,手,手，开,拓,拓市场,需,需求：,价格,新,新能源,车,车相对,于,于传统,车,车，仍,然,然价格,高,高企，,降低成,本,本,是必须,考,考虑的,问,问题,续航,更,更远的,续,续航里,程,程,充电时,间,间更,快,快的充,电,电时间,充电配,套,套设施,便,便利性,更多,分,分布更,广,广的充,电,电设施,政策对,市,市场的,影,影响,电机电,控,控受到,整,整车市,场,场的影,响,响，预,计,计,2017,年市场,不,不如,2015,年乐观,长远来,看,看，随,着,着相关,技,技术问,题,题克服,，,，市场,潜,潜力巨,大,大,提高电,能,能利用,效,效率，,降,降低成,本,本是电,机,机电控,产,产品需,要,要考虑,的,的问题,市场前,景,景展望,商用车,分,分类,历年汽,车,车产销,量,量及市,场,场规模,历年商,用,用车销,量,量及市,场,场规模,历年客,车,车销量,及,及市场,规,规模,历年新,能,能源汽,车,车销量,及,及市场,规,规模,新能源,商,商用车,未,未来规,模,模预测,商用车,电,电机电,控,控市场,规,规模及,电,电驱动,销,销量,市场前,景,景展望,商用车,分,分类,车型分类,车型定义,商用车,客车,长途客车,用于长途客运的客车,旅游客车,旅游用途的车辆，有长途客运需求,通勤车,企业接送员工上下班的班车，用于短途客运,校车,学校接送学生上下学的班车，用于短途客运,公交车,用于市内短途客运,货车,重型货车,总质量在,12,吨以上，车长,6M,以上,中型货车,总质量大于,4.5,吨，小于,12,吨，车长小于,6M,轻型货车,总质量小于,4.5,吨，车长小于,6M,微型货车,总质量小于,1.8,吨，车长小于,3.5M,半挂牵引车,装备有特殊装置用于牵引半挂车的商用车辆,客车非完整车辆,用于改装的客车底盘或三类底盘（可以行驶的底盘）,货车非完整车辆,货车专用底盘，用于改装成油车，洒水车等特殊用途,鉴于目,前,前新能,源,源技术,水,水平，,短,短途客,运,运和轻,型,型货运,为,为新能,源,源目标,车,车型,市场前,景,景展望,历年汽,车,车产销,量,量及市,场,场规模,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,增长率,25.9%,23.6%,4.6%,48.4%,32.4%,0.8%,4.6%,14.8%,7.3%,3.3%,11.4%,数据来,源,源：汽,车,车工业,协,协会,2016,年,12,月数据,未,未取得,，,，由,1,11,月数据,估,估算得,全,全年数,据,据,增长率,总,总体来,讲,讲为正,增,增长，,但,但比例,处,处于下,滑,滑状态,，,，保守,预,预计年,均,均,5%,按年均,5%,计算，,至,2020,年，汽,车,车年产