百威啤酒品牌战略概论

GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Unit of measure,*,资料来源:,机密,改善百威啤酒经营业绩,品牌定位及新产品开发,此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。,最终工程汇报材料,二000年五月十五日,广州啤酒,天马行空官方博客：:/；QQ群：175569632,百威啤酒品牌战略概论,广东地区的啤酒市场规模较大，并将在未来几年中保持相对高速的增长。金威啤酒有时机利用自身在深圳地区的品牌优势进一步向外扩张。但是，面对各个差异化市场和日趋剧烈的市场竞争，金威必须克服其在产品、定价、渠道以及广告等方面的挑战，迅速建立一套系统的、针对不同细分市场的品牌战略，树立品牌竞争优势,麦肯锡根据对广东市场消费群体的详细调研分析，并充分借鉴国内外的先进经验后认为：百威应建立和开发六种核心产品，分别针对高档、个性化和群众消费市场。每种核心产品应根据其所针对的目标市场和消费群建立相应的品牌战略,百威近期的工作重点应是对现有核心产品的稳固及开发低价位新产品。对于非核心产品，百威应进一步分析，明确其应予以保存、转换还是应迅速退出,天马行空官方博客：:/；QQ群：175569632,1,市场,百威啤酒应通过品牌战略克服挑战，拓展市场,时机,挑战,广东啤酒市场增长较快,深圳以外市场金威有开展空间,绿色保健概念有开发潜力,夜场消费市场可观,金威在深圳地区仍占主导,深圳外市场差异性大,夜场竞争品牌多,竞争加剧,产品,金威产品多样化/产品开发能力强,金威在消费者关键购置因素上相对国产品牌有优势，如品质、口味、新鲜、健康,产品种类太多,产品管理不得当,定价,同比价格及边际利润在全国领先,价格上缺乏系统性：如绿金威与老金威价位太接近，另一方面又缺低价位产品,渠道,对终端的管控及渠道的重组可大幅度提高竞争能力及分销效益,渠道的重组在短期内造成竞争上的脆弱点,广告促销,在深圳周边地域的知名度有开发潜力,主要竞争对手青岛啤酒有国家级的品牌优势,传统的金威广告缺乏针对性及有效性,可能的品牌定位或新产品开发行动,推出针对深圳以外市场的产品及营销手段,开发绿色保健新产品,针对夜场开发独树一帜的高档产品,加强品牌定位及差异化,确定核心产品系列；减少并理顺产品种类,建立品牌管理体系,针对自身优势进行产品定位,引入低价位产品但注意防止对品牌的稀释,坚持一个细分市场一产品的原那么,实行系统的价格设计及管理,加速推出640纯生以配合加强对零售终端的压货,突出地方优势、针对目标消费群重新设计有影响力的广告,充分利用消费场合性促销(POP及广告,2,广东省啤酒市场在未来几年仍将有较大开展，百威的市场扩张潜力较大,深圳,万吨,*以东莞为代表城市估算,*以江门为代表城市估算,资料来源:,Canadean,报告；,URC,市场调研；麦肯锡分析,130,152,广州,二级城市*,三级城市*,99,01,F,03,F,05,F,年增长率,=8%,3,啤酒消费者对口味及健康的日趋重视为建立差异化市场提供了市场空间,各城市消费者前十项关键购置因素,关键购置因素,价格,品质,口味,新鲜,健康,深圳,广州,东莞,江门,公正的价格,水质好,高质量,颜色清亮透明,是纯麦制成,苦味适中,酒香醇厚,保鲜技术,新鲜百分百,生产日期,新鲜/爽口,是纯生啤酒,健康,营养,4,但广州与周边市场之间存在着较大差异-啤酒消费者的地区收入差异,100%=213,被访人数，百分比,资料来源:,URC,市场调研,106,214,205,高收入,(2000元以上/月,中收入,(1000-2000元/月,低收入,(1000元以下/月,深圳,广州,东莞,江门,5,啤酒消费者的地区差异年龄,100%=213,被访人数，百分比,资料来源:,URC,市场调研,106,214,205,50-60岁,30-39岁,18-29岁,深圳,广州,东莞,江门,40-49岁,6,啤酒消费者的地区差异教育程度,100%=213,被访人数，百分比,资料来源:,URC,市场调研,106,214,205,中专/高中/技校,初中及以下,深圳,广州,东莞,江门,大专及以上,7,夜店消费已成为啤酒消费的重要市场,消费量,夜店消费占总消费量百分比,资料来源:,URC,市场调研,消费场次,夜店消费占总消费场次的百分比,东莞,江门,深圳,广州,合计,8,但夜店市场众多品牌的相互竞争加大百威市场拓展的难度,夜店消费的主要品牌*,百分比,*此题为多项选择题,资料来源:URC市场调研,蓝带,珠江,生力,喜力,青岛,金威,其它被提及的主要品牌,蓝妹,嘉士伯,麒麟,百威,太阳啤,Corona,三得利,9,百威在深圳地区已经建立起领导品牌的优势,过去3个月饮用过的品牌,百分比,资料来源:,URC,市场调研,过去3个月经常饮用的品牌,百分比,金威,青岛,珠江,生力,喜力,深圳举例,10,但竞争对手的积极拓展进一步加剧竞争强度，削弱百威的原有优势,深圳举例,深圳地区市场占有率,百分比,金威,青岛,1999,2000,积极拓展渠道,青岛啤酒将可能进攻士多店这一主体零售终端,运用多种方式提高渠道占有率,在商场使用堆头，现场促销等形式,积极开展餐馆渠道，现有份额已与金威平分秋色,产品推广集中化,重点推广青岛纯生啤酒,主要竞争对手的行动举措,11,金威,青岛*,燕京,由于价格上的优势，使百威的边际利润在全国处于领先地位,平均价格,元/箱*,*以24件/箱计,*青岛全国市场销售平均价格,资料来源:粤海报告；上市公司年报；麦肯锡分析,销售本钱,边际利润,12,但百威在价格制定上缺乏系统性和标准性,主要问题,具体表现,形成原因,定价机械,价格冲突,简单的以本钱加价法定价,在深圳以外地区的消费者认为“价格有欠公正,缺乏真正的低价位产品,类似产品如普通金威和绿金威定价接近，形成内部竞争,缺乏科学的定价方法,市场调查匮乏，无法掌握消费者对价格的敏感程度,缺乏对竞争对手的分析,缺乏从品牌总体角度考虑的定价系统，各自为政,13,*以绿金威11,0,，640,ml，12,纸箱为标准(2000年7-12月),*以珠江啤酒市场平均价为标准,*以绿金威11,0,，640,ml，12,纸箱为标准(2000年1-12月),资料来源：金威财务报告；麦肯锡分析,金威必须改进生产工艺，降低生产本钱以实现低价位群众产品的利润获取,可能的将本措施,销售单价,(不含税),直接材料*,直接人工*,其它直接费*,边际奉献,调整麦芽、大米调制比例,降低原材料采购本钱,改革包装，降低包装本钱,提高人员工作效率,节省生产能耗,现有单价*,低价产品销售单价*,14,百威在广州已经建立起强大的本地名牌认识，并可进一步扩展到周边地区,品牌认知度第一提及+其它提及,资料来源:,URC,市场调研,百分比,深圳,东莞,广州,江门,珠江,生力,青岛,金威,广州,珠江,生力,金威,东莞,青岛,金威,珠江,深圳,珠江,蓝带,金威,江门,青岛,15,百威啤酒品牌战略概论,广东地区的啤酒市场规模较大，并将在未来几年中保持相对高速的增长。百威啤酒有时机利用自身在深圳地区的品牌优势进一步向外扩张。但是，面对各个差异化市场和日趋剧烈的市场竞争，金威必须克服其在产品、定价、渠道以及广告等方面的挑战，迅速建立一套系统的、针对不同细分市场的品牌战略，树立品牌竞争优势,麦肯锡根据对广东市场消费群体的详细调研分析，并充分借鉴国内外的先进经验后认为：百威应建立和开发六种核心产品，分别针对高档、个性化和群众消费市场。每种核心产品应根据其所针对的目标市场和消费群建立相应的品牌战略,百威近期的工作重点应是对现有核心产品的稳固及开发低价位新产品。对于非核心产品，百威应进一步分析，明确其应予以保存、转换还是应迅速退出,16,百威应建立六种核心产品,品质,新鲜,价格,健康,特制金威,纯生,普通金威,绿“绿金威,分在性市场,同质性市场,17,我们对广东地区的啤酒消费市场提出了六种不同的核心产品概念,啤酒,一号,二号,三号,四号,五号,六号,描述,一种个性化的高档啤酒,表达饮用者的新潮，时尚，活力和与众不同的特点,价格最高，与喜力相当,一种尊贵的啤酒,表达饮用者的成功人生和高贵的社会地位,价格高，但略低于国外品牌,天然，纯洁，营养，保健,比珠江纯生价格略高,运用首创的独特保鲜技术和系统,贯穿整个生产-销售-消费流程的各个环节,最大程度的保持啤酒的鲜爽口感,比珠江纯生价格略高,可靠的品牌，熟悉的口味，深圳人自己的啤酒*,适合主流消费的高品质啤酒(12。),价格与优质青岛相当,广东省名牌企业针对,群众消费市场推出的清爽型啤酒(10。),低价位，但略高于珠江,*仅针对深圳被访者,对应的金威产品,夜场时尚型新产品,金威特制,保健型新产品,纯生,老金威,新“绿金威,18,资料来源：,URC,市场调研；麦肯锡分析,各地市场消费者对核心产品的市场需求各不相同,各类核心产品占市场总量的百分比,万吨，百分比,深圳,广州,东莞,(二级城市),江门,(三级城市),100%=21,32,34,43,一号,二号,三号,四号,五号,六号,19,核心产品概念顾客评价,一号,二号,三号,四号,五号,基数：所有被访者,深圳213人,广州105人,东莞214人,江门205人,六号,首选,二选,三号保健型受欢送的程度出乎意料；五号老金威在深圳及二号特制在东莞比较突出，与实际经验吻合,20,核心产品概念顾客评价(场所),一号,二号,三号,四号,五号,基数：所有被访者,夜店136人,饭店93人,小吃店/士多162人,家庭220人,六号,首选,二选,21,核心产品概念顾客评价(年龄),一号,二号,三号,四号,五号,基数：所有被访者,18-29岁264人,30-39岁236人,40-60岁238人,六号,首选,二选,22,核心产品概念顾客评价(收入),一号,二号,三号,四号,五号,基数：所有被访者,0-999元205人,1000-1999元276人,2000元169人,六号,首选,二选,23,百威啤酒核心产品营销方案夜场时尚型一号啤酒,价值定位,目标消费群：,人群主要特征：,产品描述：,麦汁浓度：,口味：,标识：,瓶装：,包装：,营销策略：,消费场合/渠道：,产品定价：,广告立意：,促销开展：,追求新奇时尚的年轻一族,29岁以下，中高档收入(月薪在1500元以上的青年男女；,思想开放，追求时尚和流行，如喜爱流行音乐，新奇运动等；,讲求个性，精力充分,常去夜场，喜欢去DISCO跳舞,10-11。,针对青年人追求新奇的特点，可适当加重苦味(需通过测试后确定),采用全新名称，可以英文名作为标识,采用小瓶装330或355ml，瓶型设计力求独特,区别于现有金威产品的包装设计格式，追求醒目，独特，出众,主要针对各夜场或高档酒馆等消费场所，覆盖可超出广东省，渠道建设可考虑采用直销或专营分销商,以各类夜场消费的进口品牌为价格参照，适当提升30%左右,突出刺激、时尚，有个性的广告，可考虑引入一定性感成分，如“XX啤酒，最酷是我，“XX啤酒，仲夏夜之梦等,广告投放以电视、时尚杂志为主,以现场促销为主，但形式上可不拘泥于促销小姐的方式，可以通过举办赞助夜场活动，如挑战歌星等活动刺激消费，可利用价格空间让利于终端搞活经济促销,24,百威啤酒核心产品营销方案百威特制二号啤酒,价值定位,目标消费群：,人群主要特征：,麦汁浓度：,口味：,工艺：,标识：,瓶装：,包装：,营销策略：,消费场合/渠道：,产品定价：,广告立意：,促销开展：,表达尊贵高雅的成功人士,通过自身拼搏已取得一定社会地位的成功人士，如企业总经理，教授，医生等，收入水平至少在2000元以上,40岁左右已婚男性,注重仪表，讲求体面,社交圈较为广泛，平时社交活动比较频繁,13。,醇