中国东盟智能网联汽车产业合作机会中文定稿黎宇科

Mastertextformat bearbeiten,Zweite Ebene,Dritte Ebene,Vierte Ebene,Fnfte Ebene,#,Mastertitelformat bearbeiten,政研中心,中国,-,东盟智能网联汽车产业合作机会分析,中国汽车技术研究中心,政研中心,汽车产业政策研究室,主任,黎宇科,2017,年,9,月,一,中国智能网联汽车产业现状及趋势,目 录,1,二,中国智能网联汽车政策体系,三,东盟国家智能网联汽车发展现状及趋势,备注：国内将自动驾驶汽车定义为智能网联汽车，为便于,研究将名词统一为,智能网联汽车。,四,中国在东盟智能网联汽车领域投资分析,五,相关建议,目 录,1,、产业结构分析,2,、市场规模,3,、产业竞争分析,4,、商业,生态分析,一,.,中国智能网,联,汽车产业现状及趋势,2,3,1,、产业结构分析,除汽车外，智能网,联汽车产业上下游还,涉及电子信息,、互联网、通信、,售后服务,等众多行业领域,智能网联汽车产业分析,产业上游,传感,器,RFID,射频识别,通信模,块,定位芯片,产业中游,汽车,生产,智能车载,设备,交通基础,设施,软件平台,开发,网络设备,生产,产业下游,系统集成,服务,通信,服务,平台,运营服务,提供内容服务,地图服务,实时导航,服务,定位,服务,保险,商、,4S,店、,电子商务等服务,4,2,、市场,规模,（,1,）总体市场规模：智能网联及相关服务将成为汽车市场的重要组成部分。根据中汽中心总结和整理相关咨询机构预测，,2020,年，智能网,联,汽车市场规模将突破,3500,亿元，相关服务市场规模约为,3.5,万亿元。,市场规模分析,第一层次,第二层次,第三层次,智能网联汽车市场规模,智能化汽车市场规模,网联化汽车市场规模,ADAS,市场规模,其他市场规模,2020,年：根据易观智,库研究，我国智能网,联汽车用户数将超过,4000,万，渗透率超过,20%,，市场规模,突破,4000,亿,元。,2020,年：,根据中信证券预测，我国,ADAS,市场规模将接近,2000,亿,元。,2020,年：,根据中移动、中信建投以及相关汽车企业专家预测，网联化汽车市场规模,1500,亿（专家预测区间为,500-2000,亿，其中埃森哲预测为,2000,亿），其预测依据基本基于渗透率约为,20%,左右。,2020,年,：智能化汽车市场规模将达到,2500,亿元，根据简单智能网联市场规模减去网联化汽车市场规模所得。,2020,年：,根据简单相减得到其他类的智能化汽车市场规模有望达到百亿级别规模。,相关服务市场规模,2020,年,：相关服务市场规模约,3.5,万亿。,（,2,）中国,ADAS,细分,市场规模（单位：亿元）,5,智能化,方面：,ADAS,是从手动驾驶向全自动驾驶技术积累,的过渡和必经,阶段,中国汽车技术研究中心根据易观和中信等资料整理,ADAS,模块,主要功能,传感,执行,2015,年,2020,年,行人监测系统（,PDB,）,探测行人，并提示或干预制动,摄像头,制动、显示系统,10,135,盲点监测系统（,BSM,）,监测驾驶员盲区，必要时警告,车距传感器（超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、摄像头）,中控台、导航显示器、抬头显示,HUD,14,135,车道偏移报警系统（,LDW,）,在偏出车道时发出预警,车道线传感器（摄像头、立体相机、红外线、激光雷达）,中控台、导航显示器、抬头显示,HUD,6,135,自适应巡航系统（,ACC,）,前方有车时实现车距控制，无车时实现车速控制,车距传感器（毫米波雷达、激光雷达、摄像头）,油门、制动,7,180,前向碰撞预警系统（,FCW,）,与前车距过小时，发出预警,车距传感器（毫米波雷达、激光雷达、摄像头）,中控台、导航显示器、抬头显示,HUD,3,90,夜视技术（,NVB,）,微光下驾驶员视觉辅助,红外线传感器,中控台、导航显示器、抬头显示,HUD,6,38,紧急制动辅助（,ABB,）,与前车车距过小时干预制动,车距传感器（毫米波雷达、激光雷达、摄像头）,制动,15,180,交通信号识别（,TSR,）,识别交通标志并作出提示,摄像头,中控台、导航显示器、抬头显示,HUD,3,54,自动泊车（,AP,）,实现自动停车入位,车距传感器（超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、摄像头）,油门、制动、转向,8,108,全景泊车（,BVC,）,多个摄像头拼出全景图，为泊车提供视觉辅助,摄像头,中控台、导航显示器、抬头显示,HUD,10,360,智能大灯控制（,AFL,）,根据情况自动切换远光等,摄像头,前照灯,3,90,驾驶员疲劳监控（,DWB,）,判断驾驶员疲劳度，并警告,红外线传感器、摄像头,中控台、导航显示器、抬头显示,HUD,0,36,后装,ADAS,系统,10,375,合计,94,1916,2,、市场规模,6,2,、市场规模,（,3,）网联化市场规模,：,CATARC,预测,，,2016,年中国车载信息终端的市场规模分别为,1500,万辆、,150,亿元；而,2020,年这一比例将增加到,2500,万辆、,1500,亿元,。,2016-2020,年网联化市场,规模估算和预测,现阶段，网联化车载设备功能较为简单，主要包括车载通信、娱乐、导航等初级功能，单价在,1000,元左右,。,随着,触控、语音等移动互联网技术融合到新型车联网设备，单价有望从,1000,元上升至,20005000,元，同时网联化车载设备的渗透率逐步,提高。,评论,7,2,、市场规模,（,4,）出行服务市场,规模,：,CATARC,预测,，,2020,年智能网联汽车相关出行服务,市场规模约为,3.5,万亿元，其中传统,业务为,2.16,万亿元，相关新兴,业务将,超,1,万亿元。,2020,年智能网联汽车相关服务市场规模,预测,（单位：亿元）,分类,具体分类,总规模,网联化渗透率,网联化规模,传统,新车,48600,15%,7290,二手车,15000,20%,3000,汽车用品,4000,30%,1200,维修保养,17000,1%,170,金融,20000,50%,10000,公交、出租,未估算,新兴,共享出行（含,出行和大,数据服务）,11000,100%,11000,出行辅助服务，包括位置服务、信息安全服务、远程汽车状态诊断等,2000,100%,2000,车联网生活服务，包括视频,会议等车内服务、百度外卖,等,1000,100%,1000,（二）传统整车企业,（,1,）,传统,整,车企业,：,积极探索,产品,智能化升级,路径,，,纷纷出台智能网联汽车相关,战略规划,，积极展开研发测试，并,逐步加强与业外企业在智能网联技术方面合作,。,8,典型企业,简介,长安,1,、战略规划：,2018,年实现组合功能自动化,、,2020,年实现,条件,自动驾驶，,2025,年实现全自动驾驶。,2,、,技术研发：,2016,年,11,月，在硅谷设立研发中心,，研发,三级、四级,自动驾驶,技术。,3,、,企业合作：,2016,年,3,月，与百度签约合作“智慧汽车”战略,；,2017,年,3,月，与科大讯飞达成合作，共同打造长安智能语音品牌,；,2017,年,4,月，与英特尔达成合作，在智能驾驶、智能互联、智能交互和人工智能四个方面进行深入合作,；,2017,年,4,月，与蔚来汽车建立合作，将成立合资公司，进行整车研发、智能汽车新技术、销售服务、产业链、大数据等方面合作。,吉利,1,、,战略规划：,2016,年,11,月，发布“,2020,”战略，其中强调车联网和自动驾驶。,2,、,产品动向：,2016,年,10,月，发布,LYNK&CO,品牌，产品将主推智能网联功能,；,2017,年,4,月，发布,LYNK&CO,品牌首款量产车型，搭载多项,ADAS,功能及车联网服务。,3,、,企业合作：,2017,年,1,月，与恩智浦建立战略合作，在自动驾驶、,V2X,、网络安全等领域开展技术和研发合作。,9,3,、产业竞争分析,（,1,）传统整车企业：目前，中国整车企业已经推出具有,Level1,、,Level2,级别的智能网联汽车。,传统整车企业智能网联汽车,产品,企业名称,自动化等级,车型,一汽集团,L1,奔腾,X40,、森雅,R7,L2,红旗,H7,上汽集团,L1,荣威,ei6,长安集团,L1,睿驰、,CS95,、,CS75,、,CS55,、睿骋,广汽集团,L1,传祺,GS8,、传祺,GA8,北汽集团,L1,北汽新能源,EX400L,、,吉利集团,L1,博瑞,10,3,、产业,竞,竞争分,析,析,（,2,）新型,整,整车：,新,新进入,汽,汽车的,竞,竞争者,以,以新能,源,源和智,能,能网联,为,为切入,点,点加快,产,产品发,布,布及基,地,地建设,。,。,新型整,车,车企业,产,产品发,布,布和生,产,产基地,汇,汇总,企业名称,生产或采购基地,产品研发,蔚来汽车,1,、,2016,年,4,月，蔚来汽车与江淮汽车签署价值百亿元的战略合作框架协议，双方将全面推进智能网联汽车产业链的合作,2,、,2016,年,12,月，与湖北省达成战略合作，在武汉建立智能化汽车产业园。,3,、,2017,年,4,月，与长安汽车签订战略合作协议，双方将成立合资公司，共同推进智能网联汽车发展,2016,年,11,月，发布首款超跑概念车型,EP9,。,威马汽车,1,、,2016,年,11,月，在温州建设智能产业园。,发布首款概念车,AG2020,。,智车优行,1,、,2016,年,11,月，与安徽省铜陵市政府达成战略合作关系，在铜陵建设工厂，年产能将达,20,万辆。,发布首款智能电动,SUV-,奇点汽车,iS6,，将于,2017,年底进行量产。,小鹏汽车,1,、,2017,年,5,月，小鹏汽车生产基地落户肇庆，将投资超过,100,亿。,2016,年,9,月，发布鹏汽车,BETA,版。,车和家,1,、,2016,年,8,月，常州制造基地奠基，一期和二期设计年总产能为,30,万辆智能电动汽车。,2,、,2017,年,2,月，二期基地建设年产能,10,万辆。,2017,年,3,月，发布产品谱系。,游侠汽车,1,、,2017,年,6,月，游侠智能汽车产业园项目奠基，预计建成后将形成,20,万台智能汽车的生产规模。,2017,年,4,月，发布量产版,YOUXIA X,设计概念。,3,、产业,竞,竞争分,析,析,（,3,）,互联网,企业：,依,依靠互,联,联网技,术,术在自,动,动驾驶,、,、车联,网,网等方,面,面有优势，,加快向汽车,智,智能化,领,领域渗透,。现阶,段,段较少,涉,涉足整,车,车制造,，,，主要,以,以企业,合,合作、,投,投资等,方,方式为,主,主。,11,典型企业,相关信息,百度,1,、,战略规划：,2018,年内实现自动驾驶汽车的商用化，,2020,年实现量产,；发布,“,Apollo,”计划，将逐步开放自动驾驶技术。,2,、,技术研发：,2016,年,9,月，获得第,15,张加州无人驾驶测试牌照。,3,、,示范测试：,2016,年,5,月，与上海国际汽车城签约合作，共建“无人驾驶示范区”。,2016,年,11,月，无人驾驶车在乌镇示范运营。,4,、,企业合作：,2016,2017,年，与多家企业达成战略合作，共同推动智能网联汽车发展。包括宝马、长安、乐视、北汽、奇瑞等。,5,、,发展运营：,2016,年,8,月，投资美国激光雷达公司,Velodyne,。,2017,年,3,月，投资蔚来汽车,1,亿美元。,阿里,1,、,企业合作：,2014,年,7,月，与,上汽,签署“互联网汽车”战略合作协议，共同开发智能网联汽车。,2016,年,7,月，与,上汽成立,合资公司“斑马”，向全行业推出互联网汽车解决方案。,2,、,发展运营：,2013,2014,年，分两次共超过,13,亿美元收购高德。,2013,2016,年，向多个共享出行服务公司投资。包括我国的快的打车、