企业年度规划【图文】-经典

*,资料来源：,Unit of measure,机密,此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。,Document,Date,企业如何做年度规划,？,企业年度规划,从,哪,儿,挣,钱,？,市场在哪儿？,客户是谁？,怎样满足需求？,如何竞争？,企,业,如,何,开,源,？,企,业,外,功,客,户,导,向,地域市场,企,业,效,益,最,大,化,如,何,挣,到,钱,？,管理好成本-赢利否？,管理好业务-多赢利点？,管理好企业-更多赢利？,管理好未来-持久赢利？,企,业,如,何,节,流,？,企,业,内,功,经,营,导,向,行业/客户,产品/服务,年度规划预算,组织职责,考核绩效管理,年度规划,为什么？,一个企业的战略规划系统,战略目标,核心竞争力,核心流程,职能,functions,业务,business,客户,产品与服务,赢利模式,组织与文化,控制与激励,资源,业务模式设计,资源保障模式设计,公司年度发展规划模式图,2、竞争力分析,3、主要策略,1、客户需求分析,4、推进计划,5、组织结构与职责,6、财务预算,公司宗旨/使命,市场和客户定位,SWOT,分析图,面对挑战的对策,远景发展目标,三年阶段步骤,阶段发展策略,阶段发展目标,三年发展战略路线,本年度,发展,目标,如何在公司既定目标下,作好目标分解和业务规划？,交流提纲,1.业务规划方法论,-附件1:,2.实战案例分析,-附件4:销售部门如何做营销规划(实战案例.*),3.交流互动,注释,:,*为,XX,公司年度规划实战案例,只能课堂交流,无法提供文本材料,规划基本流程,第一步：明确部门宗旨、职责和目标,第二步：,SWOT,分析,第三步：根据规划纲要和部门目标，制定主要策略并分析实施风险,第四步：落实主要策略的推进计划和里程碑,第五步：确定组织与编制保障、资源需求和财务预算,宗旨,职责,目标,S,W,O,T,原因,策略,步骤,主要策略,推进计划,主要活动（建议）：,宣贯公司规划纲要,提出宗旨和职责草案，并结合公司要求初定部门目标,寻求主管,VP,指导，确定部门宗旨、职责和年度目标,访谈相关人员，了解客户需求,预测一年内市场和资源变化,结合目标，进行,SWOT,分析以了解内部差距,召开部门现状分析及总结会，明确差距,召开问题解决会议，确定主要策略,针对主要策略，制定具体举措和实现步骤,重新审视主要策略，分析策略实施存在的风险,将主要策略的实现步骤落实到推进计划表上，明确相应的里程碑和负责人,根据目标和策略，设计部门组织架构和核心业务流程,明确搭班子/带队伍的主要措施,在优化配置已有资源的基础上，提出对公司的资源需求,制定部门财务预算,第一步：,明确企业年度经营目标和部门职责,第二步：,SWOT,分析,第三步：,根据部门目标，制定关键策略,第四步：,落实主要策略的关键阶段和关键活动,第五步：,确定部门人员编制、财务和费用预算、考核激励政策,公司宗旨,部门职责,经营目标,S,W,O,T,原因,策略,步骤,关键策略,目标制定,SWOT,分析,编制与预算,推进计划,规划基本流程,规划方法变成可以操作的模板,5、竞争力分析,6、主要策略,4、客户需求分析,7、推进计划,8、组织保障及资源需求,组织结构及人员编制,组织建设,业务核心流程,落实矩阵管理,资源需求,9、财务预算,销售收入,毛利,贡献利润,研发投入,技服成本,1、宗旨,2、职责,3、目标,评估市场趋势,竞争对手分析,内部竞争力分析,目标客户需求分析,针对目标客户的价值定位,1.针对中国市场,(根据,S1,W1,O2,T3),2.,(根据,),3.,4.,.,列出关键里程碑1、,X,月完成,2、,X,月完成,规划基本流程,第一步：明确部门宗旨、职责和目标,第二步：,SWOT,分析,第三步：根据规划纲要和部门目标，制定主要策略并分析实施风险,第四步：落实主要策略的推进计划和里程碑,第五步：确定组织与编制保障、资源需求和财务预算,宗旨,职责,目标,S,W,O,T,原因,策略,步骤,主要策略,推进计划,主要活动（建议）：,宣贯公司规划纲要,提出宗旨和职责草案，并结合公司要求初定部门目标,寻求主管,VP,指导，确定部门宗旨、职责和年度目标,访谈相关人员，了解客户需求,预测一年内市场和资源变化,结合目标，进行,SWOT,分析以了解内部差距,召开部门现状分析及总结会，明确差距,召开问题解决会议，确定主要策略,针对主要策略，制定具体举措和实现步骤,重新审视主要策略，分析策略实施存在的风险,将主要策略的实现步骤落实到推进计划表上，明确相应的里程碑和负责人,根据目标和策略，设计部门组织架构和核心业务流程,明确搭班子/带队伍的主要措施,在优化配置已有资源的基础上，提出对公司的资源需求,制定部门财务预算,第一步：宗旨、职责,宗旨,“,部门为什么存在”,职责,“,部门通过哪些方面的活动实现自身存在的价值”,用一段概括的、基本的、清晰的话来表达部门存在对于公司的核心价值,部门的宗旨在一段时期内，通常是,稳定,不变的，以对部门的思想和行为具有相对持久的引导力和驱动力,内容包括所面对的客户、提供的产品和服务（及竞争地域范围等）,概括部门为实现价值所履行的主要活动,一般表述为,应明确界定与密切相关部门(尤其是曾有职责冲突的部门)的职责界限,案例：华南大区销售大区的宗旨和职责,宗旨,职责,确保公司各个产品业务在华南市场的销售，树立公司在华南市场的领先形象。,对终端客户：,提供优质便捷的产品与服务；,对合作伙伴：,提升运做与盈利能力并促进有效发展；,对辖区政府等公共关系：,宣传和塑造公司在区域的品牌和企业形象，营造良好的外部环境；,对公司上游部门：,完成大区年度目标体系中的各项指标，承载并贯彻落实公司相关决议、政策，提供有效的实施和信息反馈；,对本区员工：,培养合格的本地化人才并造就一支高素质的干部和员工队伍；在推进和实现公司主流文化的基础上，营造有区域特色的文化氛围；,第一个关键问题,：,如何设计业务的经营目标(含,KPI),外部 内部,产品,产品,研发,质量,供应链,采购,制造,商务,市场,企业推广,产品推广,市场推广,渠道销售,客户服务,管理,经营,人员,信息情报,经营分析,成熟业务 成长业务 种子业务,盈利能力,运作能力,经营成果,人员资源竞争力,产品类,A,产品,B,XXXX,产品质量指数,终端客户、渠道,合作伙伴,运作指数,内部客户,满意度,员工气氛指数,业务,目标,经营,目标,客户,目标,核心竞,争力目标,任何公司和业务都要有一个科学的目标体系,公司目标如何分解？,-,通过组织保障,公司战略,组织结构,岗位职责,部门宗旨职责,公司目标,部门年度目标,部门季度目标,岗位目标,岗位绩效考核,职责目标层层向下分解,职责目标级级往上实现,部门绩效考核,职责/目标/考核,目标,就是要做到,什么程度,职责,就是要,做什么,考核,就是评价目标,完成情况,考核包括：,部门绩效考核,个人绩效考核,财务目标,市场目标,关键能力目标,销售收入,毛利毛利率：,贡献利润贡献利润率：,销量,市场份额,市场排名,关键能力是部门为实现上述三方面目标所必须的能力,首先各部门需明确关键能力（不要多，但要把握重点）,提出关键能力的年度目标,客户满意度目标,直接客户满意度,合作伙伴满意度,内部合作满意度,各部门应根据公司年度规划工作指导思想确定部门的宗旨、职责和目标,目标按照平衡记分卡四个维度,公司本年度,发展目标,销售收入 2，6800万元,金融行业：,XXX,万元；,证券行业：,XXX,万元,信息安全：,XXX,万元；,企业电子商务：,XXX,万元；,其他收入：,XXX,万元,毛利：万元,毛利率：%；,贡献利润：万元；,贡献利润率：%,财务目标,市场目标,关键能力目标,客户满意度目标,单位：万元,市场目标,深入了解研究所进入行业的状况，并在进入,行业中建立样板工程和示范客户，初步树立,在该行业的本公司的专业服务形象。,金融行业,：找准金融,IT,服务定位，通过兼并/合作，,切入金融核心业务，锻造金融行业应用,服务的关键能力；,证券行业,：通过整合证券,SI,市场和渠道，初步树立,本公司在证券行业主流集成服务商的形象；,信息安全：,进入信息安全领域国内市场的前五名，并,占据2%的市场份额；,企业电子商务,：以,LCS,为核心，培育为企业客户全面,IT,服务的体系架构能力，做好1-2个样板,和示范工程的战略布点；,公司本年度,发展目标,客户满意度,目标,初步建立起适合,IT,专业服务的,CS,评价和考,核激励体系；,结合具体项目实施，年内试点2-3个项目,的,CS,评价工作；,公司本年度,发展目标,客户满意度,目标,初步建立起适合,IT,专业服务的,CS,评价和考,核激励体系；,结合具体项目实施，年内试点2-3个项目,的,CS,评价工作；,公司本年度,发展目标,关键能力目标,全面挖掘客户需求，以,IT,服务为核心,从业务、管理和,IT,三者集成角度整体,构架客户全面解决方案的能力；,业务关键能力,业务关键能力目标,企业电子商务,和,信息安全,业务初步形成完整的解决方案,（,Vision）,的能力;,金融,和,证券,业务初步探索，培育,IT,方案的架构能力,IT,服务业务的整体市场营销、运作和,客户关系能力；,初步建立起,IT,服务业务的市场运作体系；,面向客户需求和具体项目运作，开发,IT,专业服务产品的综合开发能力；,企业电子商务业务：,全面应用和实施的集成能力；面向项目的开发能力；（,CRM/ERP）,信息安全业务：,基本具备产品的二级开发能力,项目综合管理和实施控制能力；,初步建立起项目管理体系,培养出版,6-8名项目经理,（,PM）,公司本年度,发展目标,关键能力目标,IT,专业服务的综合经营核算能力,业务关键能力,业务关键能力目标,初步建立起,IT,服务业务的运营核算体系,建立按事业部/业务组/项目三级核算标准；,通过1-2个典型项目的全过程核算，积累核算经验和数据；,业务知识体系的开发建设能力；,初步构架业务知识体系的方法论,和知识库；,企业电子商务：（,ERP/CRM）,方案/项目标准/推广的业务知识,信息安全业务：方案/项目标准/推广的业务知识,面向,IT,专业服务的人力资源管理能力,初步构架,IT,服务人才运作管理体系,规划并试点,IT,服务业务职称体系,招聘到3-4名行业专家；,公司本年度,发展目标,关键能力目标,策略联盟与联盟管理能力,业务关键能力,业务关键能力目标,金融行业的联盟兼并，并有效管,理好兼并对象；,按证券业务的市场战略构架，寻找证券行业的上游咨询业务的策略合作联盟；,初步建立与实施,SI,的合作模式；,公司本年度,发展目标,第二个关键问题,：,如何才能制定出正确的目标？,规划基本流程,第一步：明确部门宗旨、职责和目标,第二步：,SWOT,分析,第三步：根据规划纲要和部门目标，制定主要策略并分析实施风险,第四步：落实主要策略的推进计划和里程碑,第五步：确定组织与编制保障、资源需求和财务预算,宗旨,职责,目标,S,W,O,T,原因,策略,步骤,主要策略,推进计划,主要活动（建议）：,宣贯公司规划纲要,提出宗旨和职责草案，并结合公司要求初定部门目标,寻求主管,VP,指导，确定部门宗旨、职责和年度目标,访谈相关人员，了解客户需求,预测一年内市场和资源变化,结合目标，进行,SWOT,分析以了解内部差距,召开部门现状分析及总结会，明确差距,召开问题解决会议，确定主要策略,针对主要策略，制定具体举措和实现步骤,重新审视主要策略，分析策略实施存在的风险,将主要策略的实现步骤落实到推进计划表上，明确相应的里程碑和负责人,根据目标和策略，设计部门组织架构和核心业务流程,明确搭班子/带队伍的主要措施,在优化配置已有资源的基础上，提出对公司的资源需求,制定部门财务预算,年度规划要点,5、竞争力分析,6、主要策略,4、客户需求分析,7、推进计划,8、组织保障及资源需求,组织结构及人员编制,组织建设,业务核心流程,落实矩阵管理