某咨询上海谷元石油软件工程中心有限公司期中报告1

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,*,2001 Arthur Andersen All Rights Reserved,上海谷元,石,石油软件,工,工程中心,有,有限公司,期,期中,报,报告(讨,论,论稿),安达信（,上,上海）企,业,业咨询有,限,限公司,2000,年,年12月,企业咨询,商业计划,内容提要,1. 商,业,业景观分,析,析,1.1,世,世界和中,国,国软件和,服,服务产业,的,的趋势和,挑,挑战,1.2,数,数据集成,服,服务市场,的,的机会,1.3,谷,谷元内部,分,分析,2.,公司发展,战,战略表述,附录：,附录一,石,石油专,用,用软件竞,争,争对手分,析,析,附录二,中,中国石,油,油数字市,场,场分析,附录三,ASP,分析,附录四,系,系统集成,附录五,电,电子商务,培,培训资料,附录六,谷,谷元公司,组,组织结构,建,建议,2,2001ArthurAndersen All RightsReserved,1.1,世,世界和中,国,国软件和,服,服务产业,的,的趋势和,挑,挑战,软件和服,务,务产业成,世,世界第一,支,支柱产业,2000,年,年，世界,软,软件和服,务,务产业销,售,售额将达5400,亿,亿美元，,成,成为世界,第,第一支柱,产,产业，预,计,计未来5,年,年的年增,长,长率将稳,定,定在13,15,之,之间,电子商务,推,推动世界,商,商业软件,发,发展的5,大,大领域，,其,其市场成,长,长率远远,高,高于世界,整,整体软件,和,和服务产,业,业的增长,率,率,互联网基,础,础架构软,件,件, 其,中,中企业集,成,成市场(,EAI),的年增长,率,率达到90%,供应方自,动,动化管理,需求链管,理,理,电子商务,智,智能软件,，,，其中,世,世界商业,智,智能市场,的,的年均增,长,长率达到25%,移动计算,数据集成,是,是发展企,业,业应用集,成,成和商业,智,智能软件,乃,乃至整个,电,电子商务,发,发展的基,础,础,目前中国,的,的软件市,场,场销售只,占,占世界软,件,件销售额,的,的1，,市,市场发展,潜,潜力巨大,从2000年，中,国,国总体信,息,息市场的,销,销售额达,到,到1719.5亿,，,，年均增,长,长率达18，超,过,过世界平,均,均水平,过去3年,的,的软件销,售,售的增长,率,率为30,，未来5年的年,增,增长率超,过,过40,然而，软,件,件和服务,在,在总体信,息,息市场中,仅,仅占24,，远低,于,于发达国,家,家50,的,的平均水,平,平,中国企业,的,的信息化,基,基础参差,不,不齐，市,场,场需求呈,多,多元化,中国商业,软,软件的5,大,大发展趋,势,势(待寻找,支,支持数据),局域网/,互,互联网基,础,础架构软,件,件,ERP,CRM,商业智能,软,软件,移动计算,3,2001ArthurAndersen All RightsReserved,1.1,世,世界和中,国,国软件和,服,服务产业,的,的趋势和,挑,挑战（续,）,）,中国软件,和,和服务业,结,结构处于,发,发展变化,过,过程中，,一,一批国内,企,企业将通,过,过各自的,竞,竞争优势,在,在市场上,崛,崛起,国内软件,企,企业数量,众,众多，但,规,规模较小,国内有约5,000家软件,相,相关企业,，,，但年收,入,入超过10亿的只,有,有3家，200以,下,下的中小,型,型企业占,到,到整个企,业,业数量的55,国外产品,占,占到中国,市,市场份额,的,的65,，,，中国软,件,件企业主,要,要在财务,软,软件、杀,毒,毒和字处,理,理软件占,主,主导优势,地,地位,通过在中,国,国独特的,细,细分市场,上,上的优势,，,，中国软,件,件企业向,大,大型化的,商,商业软件,市,市场上进,行,行渗透,国内软件,和,和服务企,业,业的主要,竞,竞争策略,系统集成,商,商纷纷发,展,展自己的,核,核心软件,产,产品，强,化,化咨询服,务,务能力,软件企业,注,注重“共,性,性化”、,“,“多元化,”,”和“个,性,性化”的,并,并行发展,充分利用,企,企业兼并,、,、资本运,行,行和策略,联,联盟等方,式,式，加强,企,企业的发,展,展速度,国外大小,软,软件企业,正,正在采取,不,不同的策,略,略，对中,国,国市场的,渗,渗透和发,展,展,大型成熟,的,的软件企,业,业大规模,介,介入中国,市,市场，致,力,力于本地,化,化和长期,发,发展,新兴和中,小,小软件企,业,业则通过,寻,寻找本地,的,的软件开,发,发、服务,和,和系统集,成,成企业，,进,进入中国,市,市场。国,内,内企业则,通,通过与之,合,合作，实,现,现“双赢,”,”,4,2001ArthurAndersen All RightsReserved,世界软件,和,和服务市,场,场稳步增,长,长,资料来源,：,：计算,机,机世界,1998,年世界软,件,件和服务,市,市场规模,为,为3,800亿美,元,元，预计2005,年,年将达到9,500亿美元,从19982005年中,，,，世界软,件,件市场的,的,的发展速,度,度将达到,年,年均增长14,软件和服,务,务产业将,成,成为未来,第,第一支柱,产,产业,单位：亿,美,美元,世界软件,和,和服务市,场,场规模(1998-2005),年均增长,率,率约为14%,5,2001ArthurAndersen All RightsReserved,世界计算,机,机产业的,发,发展演变,数据的存,储,储、大量,的,的复杂运,算,算及系统,的,的控制和,管,管理都集,中,中在主机,上,上进行,1967,年,IBM,的,System/360,建立了主,机,机软件的,标,标准,到70年,代,代的早期,，,，软件正,式,式成为一,个,个产业,70年代,80年,代,代,主机时代(,Mainframe),个人电脑,诞,诞生,70,年代末，,PC,诞生,应用转移,到,到,PC,上处理，,PC,还只是“,孤,孤岛”,PC,软件产业,从,从1981年的1.4亿美,元,元发展到1984,年,年的16,亿,亿美元,微成立于1975,，,，到1990年成,为,为,PC,的主导,软,软件供,应,应商,客户机/服务,器,器,局域网,和,和数据,库,库技术,不,不断成,熟,熟，计,算,算机之,间,间通过,C/S,架构连,接,接起来,，,，以电,子,子方式,交,交换文,件,件和数,据,据，实,现,现打印,共,共享等,网,网络应,用,用功能,。,。最终,导,导致三,层,层分布,式,式计算,机,机网络,结,结构的,普,普及,诞生了,数,数据库,软,软件企,业,业，如,Oracle,等，计,算,算机网,络,络技术,公,公司如,：,：,Novell,等,企业级,软,软件诞,生,生，市,场,场规模,从,从1990年,的,的10,亿,亿美元,到,到1999年,的,的230亿美,元,元。一,系,系列的,重,重量级,企,企业：,Peoplesoft,SAP, Oracle,等,80年,代,代,90年,代,代后期,至,至今,90年,代,代,互联网,浏,浏览器/服务,器,器,以服务,器,器为中,心,心，客,户,户端安,装,装浏览,器,器进行,操,操作。,多,多层的,网,网络系,统,统架构,兴,兴起，,大,大量的,应,应用处,理,理由专,门,门的应,用,用服务,器,器负责,，,，而客,户,户端只,完,完成一,些,些简单,功,功能并,提,提供面,向,向终端,的,的界面,HTML、IP、Java,和,XML,成为互,联,联网的,开,开放标,准,准。互,联,联网及,其,其开放,的,的交互,标,标准，,使,使不同,用,用户和,不,不同企,业,业间的,信,信息共,享,享更为,方,方便快,捷,捷,所有的,企,企业级,软,软件根,据,据互联,网,网的技,术,术标准,重,重新自,己,己的软,件,件。,新的电,子,子商务,应,应用软,件,件诞生,，,，如互,联,联网基,础,础设施,软,软件、,供,供应链,管,管理和,电,电子商,务,务分析,软,软件等,。,。诞生,了,了,Ariba,I2,Commerce1,等,资料来,源,源：高,盛,盛公司,、,、,Bear Stearn、RobertStephens,和安达,信,信公司,分,分析,6,2001ArthurAndersenAll RightsReserved,世界商,业,业软件,的,的演变,企业间,合,合作,企业电,算,算化,个人生,产,产力工,具,具,后台系,统,统支持,19601980,70年,代,代末至80年,代,代,80年,代,代末至90年,代,代,2000,大型主,机,机,会计,报告,部门层次,会计,报告,生产（,MRP）,桌面应,用,用,电子制,表,表软件,文字处,理,理,多部门,员,员工信,息,息共,享,享,ERP,分销和,配,配送,计划,人力资,源,源,销售自,动,动化,有限供,应,应链,分析/,决,决策支,持,持,B2B,公共、,专,专用的,和,和行业,交,交易平,台,台,多方商,业,业活动,及,及合,作,作,拓展供,应,应链,市场分,析,析,1015个,用,用户,财富1000,专注较,窄,窄的内,部,部领域,100,个,个以上,用,用户,大型企,业,业,内部各,领,领域分,散,散,100,个,个1000,个,个用户,大中型,企,企业,拓展内,部,部参与,者,者,1000个10000个,用,用户,财富5000,现存的,客,客户、,供,供应商,与,与合作,伙,伙伴,10000个,100000个用,户,户,小型和,大,大型企,业,业,新的客,户,户、供,应,应商和,合,合作伙,伴,伴,7,2001ArthurAndersenAll RightsReserved,企业管,理,理需求,降低成,本,本,缩短开,发,发时间,专注在,核,核心能,力,力和服,务,务,供应链,管,管理,全球化,企业的,决,决策,电子商,务,务的发,展,展,企业间,的,的 集,成,成,信息技,术,术的发,展,展,互联网,计,计算机,模,模式,通讯设,施,施和手,段,段发展,世界商,业,业软件,产,产业的,主,主要发,展,展趋势,互联网,基础设,施,施软件,供应方,自,自动化,管,管理,需求链,管,管理,电子商,务,务智能,移动计,算,算,世界软,件,件产业,的,的5大,发,发展领,域,域,世界软,件,件产业,发,发展的,主,主要推,动,动力,8,2001ArthurAndersenAll RightsReserved,世界软,件,件产业,的,的5大,开,开发领,域,域,互联网,基础架,构,构软件,供应方,自,自动化,管,管理,需求链,管,管理,电子商,务,务智能,移动计,算,算,电子商,务,务和互,联,联网的,崛,崛起导,致,致对互,联,联网基,础,础设施,软,软件的,需,需求：,1.,企,企业应,用,用集成,软,软件：,B2B,电子商,务,务集成,、,、应用,集,集成、,组,组建集,成,成、数,据,据集成,和,和平台,集,集成,2.,系,系统和,网,网络层,的,的基础,设,设施件, 如,：,：操作,系,系统、,网,网络目,录,录服务,等,等,3.,互,互联网,安,安全,通过互,联,联网方,便,便供应,商,商和其,客,客户的,合,合作，,降,降低成,本,本,1. 供应,链,链管理 /,电,电子采购,2.,B2B,交易市场,主要为以互,联,联网为基础,的,的,eCRM,方便企业为,客,客户提供定,制,制服务,1. 个性,化,化，如：,Broadvision, Vignette,2. 分析,和,和市场推广, 如：,Broadbase,3. 互联,网,网为基础的,客,客户服务和,支,支持, 如,：,：,Kana,Quintus,4. 购买,方,方的采购,如,如：,Calico,5.,全套解决方,案,案，如：,BlueMartini, SiebelSystems,商业智能使,决,决策者从多,方,方面抽取和,分,分析数据，,支,支持战略性,和,和战术性的,决,决策,1. 信息,基,基础设施：,数,数据集成、,数,数据仓库和,信,信息传递,2. 商业,智,智能平台：,OLAP,数据挖掘和,可,可视化,3. 分析,应,应用：工作,流,流、商业流,程,程和特定功,能,能,无线移动计,算,算还处于早,期,期阶段，但,前,前景广阔,1. 个人,和,和公司内部,数,数据的实时,沟,沟通,2. 通过,互,互联网和无,线,线移动电话,网,网，向大众,广,广播信息,资料来源：,美,美国高盛公,司,司和安达信,公,公司分析,9,2001Arthur Andersen AllRights Reserved,企业应用集,成,成（EAI,）,）市场细分,资料来源：,Hurwitz Group,Inc.,B2B,集成,EDI，UML，,供应链集成,，,，,在,在线交易代,理,理,流程集成,流程或工作,流,流模型,应用集成,组件集成,数据集成,平台集成,数据抽取工,具,具，数据转,换,换与载入，,元,元数据管理,交易管理，,普,普通应用服,务,务，商业逻,辑,辑,消息，,ORBs(Object RequestBroker)，RPCs (Remote Procedure Calles)，,Publish &Subscribe,应用适配器,，,，事件传递,提供不同硬,件,件、操作系,统,统和应用平,台,台之间的连,接,接。所需技,术,术包括：消,息,息、对象请,求,求代理、远,程,程过程调用,等,等。,主要分为两,大,大类产品：,数,数据库网关,和,和,ETML,技术（抽取,、,、转换、移,动,动和上载）,使新功能较,容,容易地和,ERP,软件包、客,户,户机/服务,器,器以及后台,应,应用系统相,连,连接。,提供可用于,实,实现实时集,成,成目标的工,具,具框架结构,。,。,使经理们可,通,通过图形用,户,户界面定义,、,、监视和改,变,变业务流程,。,。,通过连接客,户,户、供应商,、,、合作伙伴,和,和自身，实,现,现真正的电,子,子商务。,上海谷元的核心能力所在,10,2001Arthur Andersen AllRights Reserved,世界,EAI,市场高速增,长,长,1999,年世界,EAI,市场规模为8亿美元，,预,预计2002年将达到57亿美元,20002002年,世,世界,EAI,的年平均增,长,长速度预计,将,将超过50,单位：亿,美,美元,世界,EAI,市场规模(1999-2002),资料来源,：,：,AberdeenGroup ,中国资讯,行,行,1999-2002年,年均增长,率,率超过90,11,2001ArthurAndersen All RightsReserved,企业日常,业,业务软件,和,和电子商,务,务智能分,析,析软件,通讯基础设施,操作系统,硬件,商业业务应用软件,应用基础设施,数据库,分析应用软件,商业智能平台,信息基础设施,面向日常,业,业务的交,易,易系统,面向管理,的,的决策系,统,统,企业技术,平,平台,分析应用,软,软件,目标用户,：,：面向决,策,策者,数据要求,：,：组织和,非,非组织过,的,的数据,数据结构,：,：多维和,时,时间序列,处理：用,户,户和事件,导,导向,目的：追,溯,溯、分析,、,、分享、,合,合作和发,布,布,商业业务,应,应用软件,目标用户,：,：职员,数据要求,：,：组织过,的,的数据,数据结构,：,：分级结,构,构,处理：批,处,处理到实,时,时,目的：记,录,录和更新,12,2001ArthurAndersen All RightsReserved,电子商务,智,智能分析,软,软件,分析应用,程,程序,信息基础,设,设施,商业智能,平,平台,信息基础,设,设施层涉,及,及从有关,来,来源抽取,数,数据供分,析,析，将数,据,据裁入合,适,适的结构,，,，并将信,息,息分送到,用,用户,主要产品,：,：数据集,成,成、数据,仓,仓库(,Datawarehouse)、,企业信息,传,传递、互,联,联网信息,传,传递和信,息,息门户,主要公司,：,：,Cognos,NCR,Brio Technology, Acutata,商业智能,平,平台主要,包,包括对存,储,储的数据,进,进行加工,以,以回答商,业,业问题,主要产品,：,：,OLAP,（,（,包括,MOLAP， ROLAP,等）、数,据,据挖掘(,DataMining),和可视化,主要公司:,Oracle,Sybase,Microstrategy, BusinessObjects,SAS,分析应用,软,软件将商,业,业智能平,台,台的分析,能,能力运用,到,到商业流,程,程中,主要产品,：,：供应链,管,管理、销,售,售分析、,市,市场推广,分,分析、财,务,务分析、,人,人力资源,分,分析和垂,直,直市场分,析,析等,主要公司,：,：,Hyperion, i2Technologies, SageTree,SAS,13,2001ArthurAndersen All RightsReserved,商业业务,应,应用软件,和,和分析应,用,用软件的,市,市场细分,业务,应用,软件,分析,应用,软件,供应商,关系,产品,管理,垂直应用,（,（如：制,造,造、零售,、,、服务）,财务,雇员关系,客户关系,交易,市场,供应链管,理,理,预算与,计划,供应商/,产品分析,交易,市场,分析,客户,分析,商务平台,企业信息,门,门户,商业效能,分,分析模型,资料来源,：,：高盛公,司,司,ERP,CRM,垂直,市场,供应链管,理,理,14,2001ArthurAndersen All RightsReserved,数据集成,是,是商业智,能,能软件的,基,基础,未组织过,的数据,数据源,商业应用源,数据仓库,决策支持,数据挖掘,ROLAP,多维,OLAP,HOLAP,桌面,OLAP,分析结构,桌面,查询,互联网,通道,企业信息,门户,应用,可视化,数据采集,数据存储,数据分析,信息发布,与上海谷,元,元能力相,关,关的发展,领,领域,商业智能,软,软件价值,链,链分析,来源：高,盛,盛公司和,安,安达信公,司,司分析,15,2001ArthurAndersen All RightsReserved,世界商业,智,智能软件,市,市场增长,迅,迅猛,单位：10亿美元,19992000200120022003,复,复合增,长,长率,分析应用,供应链方,面,面0.1850.2610.3630.4820.61735%,金融方面0.8221.0031.2211.4841.80722%,客户方面0.2020.3150.4700.7231.02150%,垂直应用0.7030.8831.0991.3891.74425%,1.9122.4613.1534.0775.19028%,企业智能,平,平台,OLAP1.0281.2921.6402.1182.74428%,数据挖掘0.7150.8401.0111.2391.54021%,1.7442.1322.6513.3574.28425%,信息基本,架,架构,数据集成0.8371.0011.1781.3931.63418%,数据仓库2.4742.6923.0893.5534.00213%,信息传递1.3431.8352.5753.6005.02639%,4.6545.5276.8428.54610.66123%,合计8.30910.12012.64715.98120.13525%,资料来源,：,：,IDC，,高盛,从市场份,额,额看，信,息,息技术的,基,基本架构,占,占据了50以上,的,的市场份,额,额。国外,信,信息技术,基,基本架构,建,建设已具,有,有一定基,础,础。,从增长率,来,来看，分,析,析应用软,件,件无疑是,未,未来几年,的,的增长热,点,点，尤其,是,是供应链,方,方面和客,户,户方面的,分,分析应用,软,软件,16,2001ArthurAndersen All RightsReserved,软件,硬件,服务,中国总体,信,信息市场,稳,稳步增长,资料来源,：,：,CCID,1999,年中国信,息,息市场规,模,模为1719.5,亿,亿元，预,计,计2001年将达,到,到2600亿元,预计从19992001,年,年中，在,软,软硬件和,服,服务三个,细,细分市场,中,中，服务,的,的年均增,长,长速度最,快,快，达到36，,软,软件其次,达,达34,单位：亿,元,元人民币,中国总体,信,信息市场,规,规模(1999-2001),年均增长,率,率达18%,17,2001ArthurAndersen All RightsReserved,中国总体,信,信息市场,构,构成,资料来源,：,：,CCID,100,100,80,60,40,20,与谷元相关的市场,硬件,（1305）,软件,（176）,服务,（238.5）,操作系统,（21亿元）,0,80,60,40,20,财务软件,（48亿元）,数据库管理,（17.5亿元）,支撑软件,（44亿元）,其它,（41.9亿元）,系统集成,（190亿元）,网络服务,（30.7亿元）,其它,（17.8亿元）,ERP/MRPII,(4.49,亿元),单位：亿,元,元人民币,1999,年中国信,息,息市场规,模,模为1719.5,亿,亿元，其,中,中硬件的,市,市场份额,最,最大，占,据,据总体信,息,息市场的76%,中国软件,和,和服务占,总,总体信息,市,市场近24的份,额,额；发达,国,国家的同,一,一比例为50左,右,右,ERP，,会计财务,软,软件等商,业,业软件约,占,占整个软,件,件市场的1/3以,上,上,18,2001ArthurAndersen All RightsReserved,中国软件,业,业进入快,速,速发展期,中国软件,业,业已经将,进,进入快速,增,增长期，,预,预计未来5年的年,均,均增长率,将,将超过40。,（而世界,软,软件市场,平,平均增长,率,率约为14),目前中国,软,软件市场,销,销售额不,到,到世界软,件,件市场的,的,的 1,，,，市场潜,力,力巨大,资料来源,：,：,CCID,中国软件,业,业市场规,模,模预测,单位：亿,元,元人民币,1200,未来5年,的,的年均,增长率将,达,达40,过去3年,的,的年均增,长,长率达30,19,2001ArthurAndersen All RightsReserved,中国整体,商,商业软件,市,市场发展,现,现状,300家,国,国家重点,企,企业,15000家大中,型,型企业,1000,万,万家中小,企,企业,企业间合,作,作,企业电算,化,化,个人生产,力,力工具,后台系统,支,支持,1960,1980,70年代,末,末至80,年,年代,80年代,末,末至90,年,年代,2000,大型主机,会计,报告,部门层次,会计,报告,生产（,MRP）,桌面应用,电子制表,软,软件,文字处理,多部门员,工,工信息,共,共享,ERP,分销和配,送,送,计划,人力资源,销售自动,化,化,有限供应,链,链,分析/决,策,策支持,B2B,公共、专,用,用的和行,业,业交易平,台,台,多方商业,活,活动及合,作,作,拓展供应,链,链,市场分析,国外商业,软,软件发展,阶,阶段,中国商业,软,软件发展,阶,阶段定位,部分实现,企,企业信息,化,化;,开始涉足,电,电子商务,准备开始,企,企业信息,化,化进程;,基,基础设施,和,和投资缺,乏,乏,已经开始,企,企业信息,化,化；处于,信,信息化基,础,础建设阶,段,段,国内企业,虽,虽然各自,信,信息化建,设,设的起点,不,不同;,但发展趋,势,势基本一,致,致,即往,“,“企业电,算,算化”和,“,“企业间,”,”合作方,向,向发展,20,2001ArthurAndersen All RightsReserved,国,内,内,企,企,业,业,信,信,息,息,化,化,建,建,设,设,现,现,状,状,仅,有,有10,基,基,本,本,实,实,现,现,了,了,信,信,息,息,化,化,70,以,以,上,上,接,接,入,入,了,了,因,因,特,特,网,网,，,，,开,开,设,设,主,主,页,页,以,以,及,及,电,电,子,子,邮,邮,件,件,信,信,箱,箱,等,等,，,，,为,为,企,企,业,业,跨,跨,进,进,网,网,络,络,时,时,代,代,打,打,下,下,了,了,基,基,础,础,80,以,以,上,上,的,的,已,已,经,经,建,建,立,立,办,办,公,公,自,自,动,动,系,系,统,统,和,和,管,管,理,理,信,信,息,息,系,系,统,统,50,以,以,上,上,的,的,建,建,立,立,了,了,内,内,部,部,局,局,域,域,网,网,，,，,大,大,大,大,促,促,进,进,了,了,知,知,识,识,共,共,享,享,、,、,加,加,快,快,了,了,信,信,息,息,流,流,动,动,企,业,业,信,信,息,息,化,化,建,建,设,设,已,已,初,初,具,具,规,规,模,模,但,但,仍,仍,有,有,巨,巨,大,大,的,的,发,发,展,展,潜,潜,力,力,企,业,业,企,企,业,业,信,信,息,息,化,化,建,建,设,设,刚,刚,刚,刚,起,起,步,步:,资,料,料,来,来,源,源,：,：,中,中,国,国,电,电,子,子,报,报,，,，,中,中,国,国,统,统,计,计,年,年,鉴,鉴2000,仅,有,有3.6,实,实,施,施,了,了,CIMS/MRP/ERP,软,件,件,信,息,息,化,化,投,投,资,资,占,占,总,总,投,投,资,资,只,只,有,有0.3,，,，,而,而,美,美,国,国,企,企,业,业,信,信,息,息,化,化,投,投,资,资,以,以,达,达,总,总,投,投,资,资,的,的35.7,1000,万,万,家,家,普,普,通,通,中,中,小,小,型,型,企,企,业,业,的,的,企,企,业,业,信,信,息,息,化,化,建,建,设,设,相,相,当,当,落,落,后,后:,单,单,单,财,财,务,务,软,软,件,件,的,的,应,应,用,用,水,水,平,平,也,也,不,不,到,到10%,300,家,家,国,国,家,家,重,重,点,点,企,企,业,业,15000,家,家,大,大,中,中,型,型,企,企,业,业,1000,万,万,家,家,中,中,小,小,企,企,业,业,21,2001ArthurAndersenAllRightsReserved,企,业,业,信,信,息,息,化,化,面,面,临,临,的,的,挑,挑,战,战,尽,管,管,许,许,多,多,企,企,业,业,相,相,继,继,应,应,用,用,了,了,财,财,务,务,以,以,及,及ERP,等,等,各,各,种,种,管,管,理,理,软,软,件,件,来,来,改,改,善,善,企,企,业,业,运,运,营,营,管,管,理,理,，,，,但,但,由,由,于,于,各,各,种,种,系,系,统,统,数,数,据,据,标,标,准,准,繁,繁,杂,杂(,如,如,财,财,务,务,报,报,表,表,格,格,式,式,不,不,一,一,致,致,等,等),，,，,各,各,种,种,系,系,统,统,数,数,据,据,之,之,间,间,缺,缺,乏,乏,有,有,效,效,的,的,集,集,成,成,仍,仍,处,处,于,于,分,分,割,割,状,状,态,态,主要挑,战,战,说明,即便在,国,国家重,点,点企业,中,中，也,有,有62,的被,调,调查单,位,位认为,信,信息人,才,才缺乏,目前，,国,国内厂,家,家仅为,厂,厂家提,供,供附加,值,值较低,PC、,硬盘、,显,显示器,等,等产品,，,，其他,所,所需产,品,品主要,依,依靠国,外,外，而,国,国外产,品,品及系,统,统价格,偏,偏高，,尤,尤其是,某,某些软,件,件产品,与,与服务,价,价格,数据格,式,式混乱,、,、缺乏,统,统一标,准,准,信息化,建,建设成,本,本高,企业管,理,理层对,信,信息化,建,建设缺,乏,乏足够,的,的重视,与,与理解,，,，应确,立,立依靠,企,企业信,息,息化为,领,领导层,提,提供管,理,理和决,策,策支持,的,的观念,管理层,缺,缺乏对,企,企业信,息,息化的,明,明确认,识,识,企业数,据,据电子,化,化程度,低,低，网,络,络资源,或,或者设,备,备落后,或,或者设,备,备未得,到,到有效,利,利用,信息处,理,理与传,输,输手段,落,落后,信息人,才,才缺乏,资料来,源,源：,了,了望新,闻,闻周刊,22,2001ArthurAndersenAll RightsReserved,企业管,理,理需求,生产自,动,动化,管理信,息,息化,企业决,策,策支持,电子商,务,务的发,展,展,企业内,部,部的信,息,息集成,与供应,商,商和客,户,户的信,息,息集成,信息技,术,术的发,展,展,互联网,计,计算机,模,模式,通讯设,施,施和手,段,段发展,中国商,业,业软件,产,产业的,主,主要发,展,展趋势,基础设,施,施软件,（包括,互,互联网/局域,网,网）,CRM,分析/,决,决策支,持,持,中国软,件,件产业,的,的5大,发,发展领,域,域,中国软,件,件产业,发,发展的,主,主要推,动,动力,ERP,移动计,算,算,23,2001ArthurAndersenAll RightsReserved,中国软,件,件产业,的,的5大,开,开发领,域,域,电子商,务,务和互,联,联网的,崛,崛起导,致,致对互,联,联网基,础,础设施,软,软件的,需,需求：,1.,企,企业应,用,用集成,软,软件：,B2B,电子商,务,务集成,、,、应用,集,集成、,组,组建集,成,成、数,据,据集成,和,和平台,集,集成,2.,系,系统和,网,网络层,的,的基础,设,设施件, 如,：,：操作,系,系统、,网,网络目,录,录服务,等,等,3.,互,互联网,安,安全,集成企,业,业的制,造,造，财,务,务和分,销,销功能,，,，以达,到,到对企,业,业有限,资,资源的,最,最优化,使,使用。,企,企业资,源,源管理,软,软件，,如,如,Oracle, SAP,主要为,以,以互联,网,网为基,础,础的,eCRM,方便企,业,业为客,户,户提供,定,定制服,务,务,1.,个,个性化,，,，如：,Broadvision,Vignette,2.,分,分析和,市,市场推,广,广,如,如：,Broadbase,3.,互,互联网,为,为基础,的,的客户,服,服务和,支,支持,如,如：,Kana,Quintus,4.,购,购买方,的,的采购, 如,：,：,Calico,5.,全套解,决,决方案,，,，如：,Blue Martini, SiebelSystems,商业智,能,能使决,策,策者从,多,多方面,抽,抽取和,分,分析数,据,据，支,持,持战略,性,性和战,术,术性的,决,决策,1.,信,信息基,础,础设施,：,：数据,集,集成、,数,数据仓,库,库和信,息,息传递,2.,商,商业智,能,能平台,：,：,OLAP,数据挖,掘,掘和可,视,视化,3.,分,分析应,用,用：工,作,作流、,商,商业流,程,程和特,定,定功能,无线移,动,动计算,还,还处于,早,早期阶,段,段，但,前,前景广,阔,阔,1.,个,个人和,公,公司内,部,部数据,的,的实时,沟,沟通,2.,通,通过互,联,联网和,无,无线移,动,动电话,网,网，向,大,大众广,播,播信息,资料来,源,源：美,国,国高盛,公,公司和,安,安达信,公,公司分,析,析,基础设,施,施软件,（包括,互,互联网/局域,网,网）,CRM,分析/,决,决策支,持,持,ERP,移动计,算,算,24,2001ArthurAndersenAll RightsReserved,中国软,件,件产业,结,结构,企业数,量,量和规,模,模:,以中小,型,型企业,为,为主,企业发,展,展:,急需,走,走向规,模,模化,专业从,事,事软件,开,开发1000余家,其中:50,人,人以下55,50200,人,人42,200,人,人以上3,专业从,事,事软件,营,营销、,服,服务1000余家,其他,IT,企业兼,营,营软件,业,业务3000余家,合计5000家,左,左右,年营业额,其中:10亿元以上：3家,5亿元以上:14家,1亿元以上40家,A,股上市10余家,注：1. 年,营,营业额,在,在10,亿,亿元以,上,上的3,家,家企业,是,是：用,友,友、北,大,大方正,、,、东大,阿,阿尔派,。,。,2.10余,家,家,A,股上市,公,公司包,括,括托普,软,软件（0583）、,南,南天信,息,息（0948,）,）、亿,阳,阳信通,（,（600289）、,青,青鸟天,桥,桥（600657）,、,、东大,阿,阿派（600718,）,）、创,智,智科技,（,（0787）,天,天大,天,天财（0836）、,复,复华实,业,业（600624）,、,、浪潮,信,信息（0977）等,资料来,源,源：赛,迪,迪顾问,咨,咨询有,限,限公司,25,2001ArthurAndersenAll RightsReserved,中国软,件,件产业,结,结构,国产软,件,件缺少,竞,竞争力,在软件,市,市场总,销,销售额,中,中，国,内,内品牌,软,软件产,品,品的销,售,售额为57亿,元,元，占32.4的,市,市场份,额,额；国,外,外品牌,产,产品的,销,销售额,为,为119亿元,，,，占67.6,的市,场,场份额,（,（1999年,）,）。,应用软,件,件,支撑软,件,件,系统软,件,件,几乎完,全,全被国,外,外产品,垄,垄断,中国软,件,件企业,主,主要提,供,供中文,平,平台软,件,件,主要由,国,国外产,品,品占领,中国软,件,件企业,主,主要提,供,供一些,数,数据库,产,产品,国内的,软,软件企,业,业只提,供,供少量,的,的支撑,软,软件,国产软,件,件在部,分,分领域,占,占有一,定,定优势,国内软,件,件在财,务,务软件,、,、字表,处,处理软,件,件、教,育,育软件,、,、抗病,毒,毒软件,和,和翻译,软,软件等,领,领域占,有,有一定,优,优势，,这,这些产,品,品有的,本,本地化,需,需求高,，,，国外,产,产品很,难,难进入,在其他,应,应用软,件,件领域,，,，特别,是,是商用,软,软件中,，,，国内,产,产品不,多,多，且,无,无论是,产,产品成,熟,熟度还,是,是功能,上,上都难,以,以同国,外,外大公,司,司的成,熟,熟产品,抗,抗衡,26,2001ArthurAndersenAll RightsReserved,中国软,件,件产业,价,价值链(商业,软,软件),*,注：除,国,国内外,专,专业的,软,软件开,发,发制造,商,商外，,其,其他专,业,业的营,销,销服务,商,商加上,兼,兼营软,件,件相关,业,业务的,IT,企业，,共,共有4000,家,家左右,。,包括一,些,些系统集,成,成商，软件经,销,销代理,商,商和软,件,件加工,商,商。,产品,服务,企业数,量,量,独立软,件,件经销,商,商、代,理,理商,独立系,统,统集成,商,商和代,理,理,企业用,户,户,Oracle,SAP,软件本,地,地化、,汉,汉化,商业软,件,件,如,eXcelon,通用商,业,业软件,通用商,业,业软件,大型企,业,业软件,如,如用,友,友,iERP,提供分,销,销系统,集,集成和,软,软件实,施,施咨询,等,等服务,财务软,件,件,(如金,蝶,蝶),软件加,工,工商,国内软,件,件制造,商,商,国外中,小,小型,软件商,100,家,家,1000家,15-20家,国外大,型,型软件,商,商,Oracle, SAP,分销及,客,客户增,值,值服务,软件开发制造,客户,软件营销服务,软件加工,企业自,身,身的系,统,统集成,部,部门,企业自,身,身的系,统,统集成,部,部门,27,2001ArthurAndersenAll RightsReserved,中国,软,软件,产,产业,价,价值,链,链(,商,商业,软,软件)（,续,续）,国内,软,软件,产,产品,通,通过,三,三种,方,方式,进,进行,分,分销,，,，即,直,直接,销,销售,，,，通,过,过经,销,销商/代,理,理商,或,或通,过,过系,统,统集,成,成商,完,完成,国外,大,大公,司,司往,往,往拥,有,有直,接,接向,客,客户,销,销售,产,产品,并,并提,供,供软,件,件实,施,施服,务,务的,能,能力,。,。大,型,型的,企,企业,管,管理,软,软件(如,ERP,等),的,的实,施,施，,还,还会,需,需通,过,过系,统,统集,成,成商,来,来扩,大,大销,售,售渠,道,道和,加,加强,实,实施,能,能力,国外,小,小公,司,司和,新,新兴,软,软件,公,公司,往,往往,通,通过,国,国内,软,软件,代,代理,商,商和,系,系统,集,集成,商,商来,进,进行,产,产品,分,分销,迅,迅速,进,进入,中,中国,市,市场,，,，支,持,持服,务,务依,赖,赖本,地,地软,件,件服,务,务和,集,集成,企,企业,系统,集,集成,商,商在,中,中国,软,软件,产,产业,价,价值,链,链中,占,占有,非,非常,重,重要,的,的地,位,位，,约,约25%,的,的软,件,件的,销,销售,是,是通,过,过系,统,统集,成,成商,进,进行,的,的,国外,软,软件,在,在中,国,国市,场,场占,主,主导,地,地位,，,，目,前,前国,内,内很,大,大部,分,分软,件,件企,业,业作,为,为国,外,外大,公,公司,的,的增,值,值服,务,务提,供,供商,国内,一,一些,软,软件,厂,厂商,正,正逐,步,步具,备,备生,产,产大,型,型企,业,业管,理,理软,件,件的,能,能力,，,，并,通,通过,国,国内,系,系统,集,集成,商,商提,供,供系,统,统实,施,施服,务,务,企业,角,角色,产品/服,务,务,分销,渠,渠道,28,2001ArthurAndersenAllRightsReserved,竞争,位,位置,驱,驱动,竞,竞争,战,战略,竞争,位,位置,相应,战,战略,产品/服务为导向,安达信及其他咨询公司,Ariba、Orcale、SAP,等,综合一体化,IBM,HP,联想,集聚,亚信,盖兰德,PGS,等,行业为导向,Halliburton,Schlumberger,联盟战略,立足自身原来的竞争能力,联盟合作，迅速对市场进行反应,实力战略,充分利用公司整体实力,发挥硬件的优势提供整体方案,强化咨询服务力量,技术/技能战略,选择有足够市场空间的某一行业或领域发展,强化在该一行业或领域的技术/技能领导地位,整合战略,按照行业价值链积聚自身能力,在行业专业领域内提供全面解决方案,产品线,行,业,覆,盖,窄,广,广,29,2001ArthurAndersenAllRightsReserved,系统,集,集成,商,商的,成,成长,战,战略,核,心,心技,术,术软,件,件化,和,和提,供,供专,业,业咨,询,询服,务,务,过去,现在,价值,所,所在,剖,剖析,没有,自,自己,的,的产,品,品，,完,完全,应,应用,其,其他,企,企业,的,的软,硬,硬件,产,产品,提,提供,服,服务,缺乏,核,核心,产,产品,，,，被,动,动的,根,根据,客,客户,需,需求,调,调整,产,产品,以,以进,行,行推,广,广,由于,不,不了,解,解他,人,人的,产,产品,，,，使,得,得客,户,户化,服,服务,困,困难,把核,心,心技,术,术软,件,件化,依托,核,核心,产,产品,，,，主,动,动进,行,行产,品,品/,服,服务,推,推广,以核,心,心产,品,品为,基,基础,，,，推,行,行客,户,户化,服,服务,依托,核,核心,产,产品,，,，提,供,供集,成,成服,务,务；,通,通过,软,软件,销,销售,，,，增,加,加收,入,入来,源,源和,获,获利,能,能力（如,亚,亚信,）,）,解决,了,了对,其,其他,企,企业,产,产品,进,进行,客,客户,化,化的,难,难题,，,，拥,有,有自,己,己的,产,产品,，,，可,以,以自,主,主进,行,行对,产,产品,进,进行,各,各种,客,客户,化,化服,务,务，,提,提高,市,市场,竞,竞争,力,力,以核,心,心产,品,品为,基,基础,，,，提,出,出整,体,体解,决,决方,案,案，,针,针对,目,目标,市,市场,，,，积,极,极主,动,动的,推,推产,品,品及,广,广服,务,务,实例,：,：,1.,亚,亚,信,信（,Asioinfo),公司,的,的目,标,标是,使,使其,软,软件,销,销售,能,能在,今,今年,达,达到,总,总收,入,入的,三,三分,之,之一,，,，并,希,希望,明,明年,的,的总,收,收入,中,中系,统,统集,成,成和,软,软件,业,业务,各,各占,一,一半,。,。,2.,志,志,杰,杰科,技,技作,为,为,Oracle,企业,管,管理,软,软件,的,的专,业,业实,施,施顾,问,问，,市,市场,销,销售,稳,稳步,上,上升,；,；与,此,此同,时,时，,大,大力,发,发展,自,自己,的,的核,心,心设,备,备维,护,护软,件,件，,成,成为,这,这一,细,细分,市,市场,的,的领,导,导者,。,。,强调,软,软件,实,实施,质,质量,，,，在,实,实施,过,过程,中,中为,客,客户,提,提供,技,技术,和,和商,务,务等,方,方面,的,的咨,询,询,为国,外,外大,型,型企,业,业管,理,理软,件,件提,供,供咨,询,询服,务,务，,市,市场,空,空间,巨,巨大,、,、份,额,额稳,定,定（如志,杰,杰科,技,技，,汉,汉德,等,等）；,为,为自,己,己研,发,发的,软,软件,提,提供,实,实施,咨,咨询,，,，确,保,保软,件,件实,施,施成,功,功，,提,提高,增,增强,客,客户,信,信任,度,度（如南,天,天）,无咨,询,询服,务,务的,概,概念,，,，只,求,求将,产,产品,卖,卖出,30,2001ArthurAndersenAllRightsReserved,软件,制,制造,商,商的,发,发展,战,战略,“,“共,性,性化,、,、多,元,元化,和,和个,性,性化,”,”并,行,行,“多,元,元化,”,”,软,软件,企,企业,要,要以,共,共性,技,技术,为,为基,础,础，,以,以客,户,户需,求,求为,导,导向,开,开发,不,不同,的,的应,用,用软,件,件，,软,软件,应,应尽,可,可能,做,做到,跨,跨行,业,业使,用,用。,共性化,技术基础,多元化,产品,个性化,解决方案,“个性化,”,”, 在技,术,术支持和,多,多元化产,品,品的基础,上,上，整合,软,软件企业,的,的系统实,施,施能力满,足,足个性化,的,的行业需,求,求。,“共性化,”,”,软件企,业,业在多年,的,的软件开,发,发实践中,，,，从不同,的,的产品和,解,解决方案,中,中提炼出,共,共有的技,术,术元素，,配,配合软件,工,工程化管,理,理形成企,业,业的核心,技,技术基础,，,，从而也,大,大大缩短,新,新产品的,研,研发速度,。,。,实例 -,浪潮齐鲁,软,软件,浪潮齐鲁,软,软件在多,年,年的软件,开,开发实践,的,的基础上,，,，提炼出,包,包括基于,构,构件/构,架,架技术、,中,中间件技,术,术、组件,技,技术在内,的,的可重用,的,的共性软,件,件技术。,这,这些核心,技,技术基础,与,与数据处,理,理技术和,Internet,技术相结,合,合，根据,不,不同行业,用,用户的需,求,求形成多,样,样化的软,件,件产品，,例,例如浪潮,齐,齐鲁软件,开,开发成功,的,的通信行,业,业的应用,软,软件包括,的,的产品有,：,：移动通,信,信实时计,费,费系统、,本,本地网计,费,费系统和,九,九七工程,市,市话综合,业,业务管理,系,系统等。,在,在系统集,成,成技术的,支,支持下，,浪,浪潮齐鲁,软,软件最终,为,为用户完,成,成个性化,的,的综合解,决,决方案，,例,例如其曾,参,参与山东,省,省移动通,信,信计费三,期,期工程项,目,目。,31,2001ArthurAndersen All RightsReserved,软件企业,的,的发展战,略,略快速,成,成长战略,技术合作,缩短研,发,发周期,软件企业,通,通过合作,技,技术开发,，,，技术交,换,换、转让,及,及专利出,售,售等方式,，,，缩短了,研,研发周期,，,，提高了,技,技术水平,，,，较少开,发,发成本，,大,大大增强,了,了软件企,业,业的产品,竞,竞争力，,如,如：:,广州网易,公,公司 江,苏,苏省公众,多,多媒体通,信,信局和南,京,京北极星,软,软件公司,合,合作开发,的,的网络寻,呼,呼系统,捆绑销售,拓展营,销,销渠道,软件企业,通,通过产品,捆,捆绑销售,、,、联合项,目,目实施等,方,方式，拓,宽,宽了营销,渠,渠道，如,：,：,东大阿尔,派,派,防,火,火墙与熊,猫,猫卫士,网络,版,版防病毒,软,软件捆绑,销,销售,并,联,联合提出,整,整体解决,方,方案,企业购并,形成规,模,模优势,软件企业,通,通过企业,购,购并以及,战,战略联盟,等,等方式，,扩,扩展企业,产,产品线，,迅,迅速增加,市,市场份额,，,，形成规,模,模化优势,，,，。大大,提,提高了企,业,业整体竞,争,争力。如:,实达收购,朗,朗新、东,方,方龙马和,铭,铭泰等，,通,通过借用,这,这些公司,的,的技术与,人,人才资源,，,，实达软,件,件迅速组,建,建起一支,产,产业队伍,，,，快速启,动,动实达软,件,件产，同,时,时作为一,家,家上市公,司,司，实达,大,大大改善,了,了被收购,公,公司的管,理,理，并通,过,过实达的,人,人才招聘,网,网络，解,决,决了被收,购,购公司的,人,人才问题,财务合作, 获取,发,发展资金,软件企业,通,通过投资,等,等方式不,仅,仅获取风,险,险收益，,同,同时可以,发,发展公司,产,产品的支,持,持、配套,软,软件，如,：,：,联想投资,金,金山公司900万,美,美元,金,金山加入,联,联想机构,；,；进一步,增,增强联想,机,机构的软,件,件实力，,同,同时金山,不,不仅获得,资,资金支持,，,，也以大,集,集团为依,托,托，增强,了,了抗风险,能,能力,成长战略,资料来源,：,：中国经,营,营时报，,中,中国资讯,行,行,32,2001ArthurAndersen All RightsReserved,中国软件,业,业的成长,关,关键,资料来源,：,：中国数,据,据银行,人才,“多元化,”,” 与“,专,专业化”,软件工程,规,规范,专注于企,业,业擅长的,领,领域，不,断,断改进创,新,新，使产,品,品更适应,不,不断变化,的,的市场，,努,努力提高,市,市场占有,率,率，确立,企,企业在擅,长,长领域的,领,领先地位,，,，避免出,现,现盲目多,元,元化发展,以