中国医药企业竞争力研究

,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,CCPT,中国,医药企业竞,争,争力研究,参与单位：,中,中国社,会,会经济调查,研,研究中心,中国中药协,会,会,中国化学制,药,药工业协会,中国医药商,业,业协会,中国医药保,健,健品进出口,商,商会,中国医药企,业,业竞争力研,究,究课题组,1,中国医药企,业,业竞争力研,究,究课题组介,绍,绍,中国医药企,业,业竞争力研,究,究课题是由,中,中国社会经,济,济调查研究,中,中心、中国,中,中药协会、,中,中国化学制,药,药工业协会,、,、中国医药,保,保健品进出,口,口商会、中,国,国医药商业,协,协会共同立,项,项的研究课,题,题，并得到,国务院发展,研,研究中心、,国,国家发展与,改,改革委员会,、,、国家药品,食,食品监管局,、,、国家科技,部,部以及中国,中,中医研究院,等,等相关部门,的,的领导、专,家,家大力支持,和,和积极参与,。,。,本课题由殷,大,大奎、陈清,泰,泰、齐谋甲,、,、任德权、,于,于明德、李,舜,舜年、张洪,魁,魁、冯洪章,、,、朱长浩等,同,同志担任顾,问,问。,中国 医药,企,企业竞争力,研,研究课题组,由,由张旭之教,授,授担任课题,组,组长；国家,发,发改委处长,吴,吴海东、中,国,国化学制药,工,工业协会秘,书,书长沈贤姬,、,、中国中药,协,协会秘书长,傅,傅晶莹、中,国,国医药商业,协,协会秘书长,王,王锦霞任副,组,组长。,2003,年,年10月,向,向医药主,管,管部门提,交,交中国,医,医药企业,竞,竞争力研,究,究报告,，,，并陆续,发,发布各子,行,行业竞争,力,力评价报,告,告。,中国医药,企,企业竞争,力,力研究,一、医药,企,企业竞争,力,力研究基,础,础,1.理论,基,基础,企业竞争,力,力由三个,函,函数变量,所,所决定：,竞,竞争力资,产,产、竞争,力,力环,境和竞争,力,力过程，,三,三者缺一,个,个不可，,任,任何一个,变,变量处理,不,不好，都,会影响企,业,业竞争力,的,的形成。,企业竞争,力,力资产包,括,括硬资源,和,和软资源,，,，而且软,资,资源在形,成,成企,业竞争力,资,资产方面,越,越发重要,。,。,在竞争力,资,资产和竞,争,争力环境,一,一定的条,件,件下，成,功,功的转换,过,过程,以增加价,值,值并为企,业,业未来创,造,造新资产,，,，是企业,竞,竞争优势,的,的核心，,其关键是,过,过程创新,进,进而优化,企,企业的价,值,值链或再,生,生链，构,建,建企业的,核心能力,。,。,企业竞争,力,力,的形成是,一,一个动态,的,的过程，,企,企业在资,源,源配置的,过,过程中，,要,要不断的,优,优化业务,活,活动和管,理,理活动,。,企业竞争,力,力是可变,的,的，通过,竞,竞争力资,产,产、竞争,力,力环境和,竞,竞争力过,程,程三者的,组,组合一个,企,企业可以,从,从竞争优,势,势转变为,竞,竞争劣势,，,，也可以,从,从竞争劣,势,势提升为,竞,竞争优势,，,，或者使,竞,竞争优势,更,更加稳固,。,。,2,中国医药,企,企业竞争,力,力研究,3 企,业,业竞争力,评,评价研究,方,方法,层次分析,法,法,综合评价,法,法,经济分析,法,法,专家评价,法,法,多元数理,统,统计方法,2. 医,药,药企业竞,争,争力研究,主,主体,医药主产,区,区产业竞,争,争力,比较,研究,医药企业,竞,竞争力研,究,究,大宗药品,品,品种竞争,力,力专题研,究,究,培育企业,竞,竞争优势,研,研究,医药产业,子,子行业众,多,多，发展,状,状况各异,，,，参差不,齐,齐，对竞,争,争力分析,评,评价研究,需,需多角度,、,、多层次,地,地展开。,4. 制,定,定医药企,业,业竞争力,评,评价体系,遵,遵循的原,则,则,企业竞争,力,力的影响,因,因素的广,泛,泛性、层,次,次性、系,统,统性，以,及,及,中国医药,企,企业竞争,力,力研究的,目,目的性和,针,针对性特,征,征，决定,了,了企业竞,争,争力评价,指,指标体系,构,构造及评,价,价分析过,程,程必经考,虑,虑到：,企业竞争,力,力系统性,，,，需要系,统,统的研究,方,方法。用,多,多层次、,多,多指标,的方式揭,示,示事物间,的,的相关性,和,和系统性,。,。,企业竞争,力,力复杂性,需,需要直观,性,性研究方,法,法。通过,确,确定指标,的,的计算,方法，再,逐,逐层综合,分,分析，可,以,以实现问,题,题的定量,分,分析，使,复,复杂的,问,题,题,直,直,观,观,化,化,，,，,增,增,强,强,决,决,策,策,者,者,对,对,最,最,终,终,结,结,果,果,的,的,满,满,意,意,度,度,和,和,把,把,握,握,度,度,。,。,医,药,药,企,企,业,业,竞,竞,争,争,力,力,内,内,涵,涵,及,及,研,研,究,究,要,要,素,素,3,中,国,国,医,医,药,药,企,企,业,业,竞,竞,争,争,力,力,研,研,究,究,二、,医,医药,企,企业,竞,竞争,力,力应,用,用研,究,究,1,、标,杆,杆企,业,业的,研,研究,和,和选,取,取,（1,）,）标,杆,杆企,业,业选,取,取及,组,组群,划,划分,原,原则,研,研究,运用80,项,项竞,争,争力,指,指标,，,，对,医,医药,行,行业140余,家,家企,业,业进,行,行整,体,体的,预,预评,其,其结,果,果令,主,主管,部,部门,和,和行,业,业专,家,家感,到,到医,药,药企,业,业必,须,须认,真,真分,析,析自,身,身的,问,问题,，,，理,性,性思,考,考如,何,何培,育,育企,业,业竞,争,争力,。,。,规模实力,(6）,运营安全,成长能力,市场与营销能力,管理与企业文化,技术与创新能力,环境与发展能力,经济表现(40),企业管理(40),(10）,盈利能力,(8）,经营效率,现金能力,医药企业竞争力综合评价指标体系,(6）,(6）,(4）,(13）,(11）,(9）,(7),通过,对,对国,内,内外,医,医药,企,企业,发,发展,各,各要,素,素的,比,比较,分,分析,，,，确,定,定不,同,同领,域,域、,不,不同,发,发展,阶,阶段,企,企业,的,的评,比,比标,准,准,（2,）,）,标杆,企,企业,的,的研,究,究范,围,围,企业,规,规模,与,与市,场,场集,中,中度,分,分析,产品,及,及市,场,场竞,争,争力,经营,效,效率,核心,能,能力,与,与技,术,术创,新,新,销售,体,体系,与,与市,场,场控,制,制能,力,力,管理,水,水平,2,、医,药,药企,业,业竞,争,争力,的,的行,业,业整,体,体评,价,价,系统,了,了解,企,企业,处,处于,行,行业,位,位势,，,，分,析,析企,业,业生,存,存和,发,发展,空,空间,。,。,4,中国,医,医药,企,企业,竞,竞争,力,力研,究,究,企业,竞,竞争,力,力比,较,较即,要,要比,较,较科,学,学地,对,对整,个,个行,业,业中,多,多个,企,企业,的,的竞,争,争力,进,进行,横,横向,的,的定,量,量评,估,估、,排,排序,比,比较,，,，也,必,必须,对,对同,一,一企,业,业不,同,同年,分,分的,竞,竞争,力,力水,平,平进,行,行定,量,量描,述,述和,纵,纵向,比,比较,，,，才,能,能够,对,对不,同,同企,业,业的,竞,竞争,力,力水,平,平的,绝,绝对,差,差距,和,和相,对,对差,距,距，,对,对同,一,一企,业,业的,竞,竞争,力,力演,进,进过,程,程都,能,能有,所,所把,握,握。,2002,年,年,部,部,分,分,医,医,药,药,企,企,业,业,主,主,营,营,业,业,务,务,利,利,润,润,竞,竞,争,争,力,力,得,得,分,分,排,排,序,序,图,图,预,评,评,部,部,分,分,医,医,药,药,企,企,业,业,综,综,合,合,竞,竞,争,争,能,能,力,力,类,类,比,比,图,图,运,用,用40,项,项,表,表,现,现,企,企,业,业,规,规,模,模,、,、,盈,盈,利,利,水,水,平,平,、,、,成,成,长,长,能,能,力,力,、,、,创,创,新,新,能,能,力,力,的,的,指,指,标,标,逐,逐,项,项,比,比,较,较,。,。,中,国,国,医,医,药,药,企,企,业,业,竞,竞,争,争,力,力,整,整,体,体,较,较,弱,弱,，,，,特,特,别,别,是,是,盈,盈,利,利,能,能,力,力,、,、,创,创,新,新,能,能,力,力,、,、,营,营,销,销,能,能,力,力,等,等,方,方,面,面,亟,亟,待,待,加,加,强,强,。,。,哈,哈,药,药,、,、,三,三,九,九,、,、,上,上,药,药,等,等,中,中,国,国,医,医,药,药,企,企,业,业,的,的,巨,巨,无,无,霸,霸,，,，,其,其,竞,竞,争,争,能,能,力,力,并,并,不,不,强,强,。,。,处,于,负,区,的,竞,争,能,力,5,3,、,、,分,分,类,类,比,比,较,较,中,国,国,医,医,药,药,企,企,业,业,竞,竞,争,争,力,力,研,研,究,究,0.00,10.00,20.00,30.00,40.00,50.00,60.00,70.00,80.00,90.00,100.00,总资产（万元）,无形资产（万元）,营业收入（万元）,息后税前利润（万元）,人均利润（万元）,人均营业收入（万元）,主营业务毛利率(%),销售利润率(%),成本费用利润率(%),股东权益回报率(%),总资产报酬率(%),占用资本回报率(%),固定资产增长率(%),收入增长率(%),净利润增长率(%),总资产周转率,存货周转率,应收账款周转率,资产负债率,速动比率,流动比率,现金流动负债比率,利息保障系数,高级管理人员收入（万元）,大专以上员工比例(%),研发人员占总人员比例(%),每股收益,某企业在子行业中竞争力的经济表现,对,中,中,药,药,、,、,化,化,学,学,制,制,药,药,、,、,生,生,物,物,医,医,药,药,、,、,医,医,疗,疗,器,器,械,械,企,企,业,业,运,运,用,用40,个,个,指,指,标,标,进,进,行,行,分,分,类,类,比,比,较,较,研,研,究,究,。,。,同,类,类,企,企,业,业,竞,竞,争,争,力,力,各,各,要,要,素,素,比,比,较,较,在,整,整,体,体,比,比,较,较,的,的,基,基,础,础,上,上,，,，,对,对,各,各,子,子,行,行,业,业,不,不,同,同,发,发,展,展,阶,阶,段,段,经,经,营,营,特,特,点,点,相,相,近,近,的,的,同,同,类,类,企,企,业,业,重,重,新,新,确,确,定,定,标,标,杆,杆,组,组,群,群,、,、,评,评,价,价,指,指,标,标,和,和,分,分,析,析,方,方,法,法,，,，,进,进,行,行,比,比,较,较,研,研,究,究,。,。,考,察,察,一,一,个,个,企,企,业,业,是,是,否,否,具,具,有,有,竞,竞,争,争,能,能,力,力,，,，,仅,仅,看,看,内,内,部,部,效,效,率,率,及,及,管,管,理,理,体,体,制,制,等,等,是,是,难,难,得,得,出,出,准,准,确,确,的,的,结,结,论,论,，,，,只,只,有,有,通,通,过,过,与,与,竞,竞,争,争,对,对,手,手,、,、,标,标,杆,杆,企,企,业,业,等,等,多,多,层,层,次,次,比,比,较,较,之,之,后,后,才,才,能,能,看,看,出,出,。,。,企,业,业,与,与,标,标,杆,杆,企,企,业,业,之,之,间,间,的,的,比,比,较,较,标杆企业,参评企业,通,过,过,分,分,类,类,比,比,较,较,，,，,可,可,以,以,看,看,出,出,中,中,国,国,医,医,药,药,企,企,业,业,没,没,有,有,一,一,家,家,各,各,竞,竞,争,争,力,力,要,要,素,素,都,都,较,较,好,好,，,，,发,发,展,展,极,极,不,不,平,平,衡,衡,。,。,6,4.,企,企,业,业,产,产,品,品,竞,竞,争,争,力,力,比,比,较,较,课,题,题,组,组,研,研,究,究,认,认,为,为,：,：,企,企,业,业,竞,竞,争,争,力,力,最,最,终,终,取,取,决,决,于,于,产,产,品,品,在,在,市,市,场,场,上的表,现,现，而,产,产品竞,争,争力根,源,源于产,品,品研发,和,和技术,装,装备。,技,技,术创新,是,是企业,持,持续创,新,新的根,本,本生命,力,力。,（1）运用20个指,标,标对同,类,类产品,的,的企业,产,产品的,品,品牌价,值、市,场,场占有,率,率、,产,产品贡,献,献率、,科,科技含,量,量、产,品,品市场,周,周,期等产,品,品竞争,力,力要素,进,进行分,项,项评价,。,。,（2）,企,企业,技,技术创,新,新体系,的,的研究,对企业,现,现有产,品,品和后,续,续跟进,产,产品以,及,及企业,创,创新体,系,系和机,制,制进行,测,测评和,深,深入的,研,研究是,企,企业产,品,品竞争,力,力研究,的,的重点,。,。,企业,技,技术创,新,新政策,环,环境,技术创,新,新机制,研,研究,用人机,制,制,投资机,制,制,组织机,制,制,利益机,制,制,联系机,制,制,研究组,已,已经明,确,确提出,了,了有关,新,新产品,开,开发和,销,销售的,巨,巨大不,确,确定性,。,。,中国医,药,药企业,竞,竞争力,研,研究,医药企,业,业技术,创,创新水,平,平评价,研,研究,新产品,的,的评价,标,标准研,究,究,一体化,创,创新过,程,程, 新,产,产品开,发,发成功,概,概率,新产品的成功概率,研发 阶段 成功概率,技术过关（实现技术目标） 0.57,商业化（全面市场化） 0.31,市场成功（获得经济回报） 0.12,研究表,明,明，此,产,产品现,在,在和未,来,来几年,年,年增长,缓,缓慢，,销,销售收,入,入进入,平,平稳阶,段,段，很,难,难成为,该,该企业,高,高速发,展,展的动,力,力，该,企,企业的,竞,竞争能,力,力将取,决,决于企,业,业后续,产,产品的,迅,迅速跟,进,进和市,场,场产品,的,的竞争,能,能力。,250%,某企业主导产品年销售额和增长率的分析、预测,销售额（百万元）,增长率,1200,1000,800,600,400,200,0,1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003E 2004E 2005E,200%,150%,100%,50%,0%,新药定义,保护年限,最高销,售利润率,最高销,售费用率,开发的剂型,通过认证,类新药,类新药,类新药,类新药,类新药,普通药品,国内外尚未批准上市的药品,国外已批准上市，但尚未列入,我国药典，也未进口的药品,新组成的复方制剂,已列入国外药典或已在我国批,准进口，但改变剂型或给药途,径的药品,增加适应症的药品,5年,5年,5年,5年,5年,45%,25%,18%,15%,12%,10%,30%,20%,18%,15%,12%,10%,2%,13%,12%,72%,1%,中国,新,新药,定,定义,和,和新,药,药鼓,励,励政,策,策（2001,年,年）,化学,制,制药,企,企业,通,通过,有,有效,的,的二,次,次研,发,发、,仿,仿制,创,创新,，,，开,发,发进,口,口替,代,代产,品,品，,并,并通,过,过营,销,销网,络,络、,低,低廉,劳,劳动,力,力、,品,品种,保,保护,等,等优,势,势遏,制,制跨,国,国企,业,业在,中,中国,的,的市,场,场份,额,额，,并,并同,时,时提,高,高企,业,业的,营,营销,和,和管,理,理水,平,平是,一,一部,分,分企,业,业获,取,取竞,争,争力,的,的主,要,要战,略,略手,段,段。,7,某企业在1999,2002行业组,群,群、竞争,对,对手组群,九,九大要素,变,变化分析,三,、,、,企,企,业,业,竞,竞,争,争,力,力,构,构,成,成,分,分,析,析,研,研,究,究,1,.,企,企,业,业,成,成,长,长,阶,阶,段,段,介,介,定,定,和,和,成,成,长,长,周,周,期,期,分,分,析,析,（1,）,）,企,业,业,不,不,同,同,成,成,长,长,阶,阶,段,段,所,所,面,面,临,临,的,的,问,问,题,题,（2,）,）,企,企,业,业,变,变,化,化,研,研,究,究,1999 2000 2001 2002,行业组群,竞争组群,80,60,40,20,规模实力,盈利能力,经营效率,成长能力,运营安全,创新能力,市场营销,政策影响,企业文化,2,.,企,企,业,业,优,优,劣,劣,势,势,指,指,标,标,分,分,析,析,1999-2002,年,年,均,均,排,排,名,名,在,在,前,前5,位,位,的,的,指,指,标,标,分,分,析,析,与,同,同,组,组,群,群,企,企,业,业,最,最,高,高,水,水,平,平,及,及,平,平,均,均,水,水,平,平,对,对,比,比,强,项,项,指,指,标,标,对,对,企,企,业,业,竞,竞,争,争,力,力,的,的,贡,贡,献,献,强,项,项,指,指,标,标,的,的,稳,稳,定,定,性,性,分,分,析,析,强,项,项,指,指,标,标,面,面,临,临,的,的,竞,竞,争,争,态,态,势,势,分,分,析,析,保,持,持,领,领,先,先,地,地,位,位,的,的,措,措,施,施,1999-2002,年,年,均,均,排,排,名,名,在,在,最,最,后,后5,位,位,的,的,指,指,标,标,分,分,析,析,与,同,同,组,组,群,群,最,最,差,差,水,水,平,平,及,及,平,平,均,均,水,水,平,平,对,对,比,比,弱,势,势,的,的,一,一,贯,贯,性,性,或,或,偶,偶,然,然,性,性,分,分,析,析,弱,势,势,指,指,标,标,对,对,企,企,业,业,竞,竞,争,争,力,力,的,的,影,影,响,响,提高弱势指,标,标位次的可,能,能性及措施,中国医药企,业,业竞争力研,究,究,2000,2001,2002,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,不同企业三年综合竞争力排名变化,分析和研究,企,企业的竞争,力,力首先介定,企,企业的发展,阶,阶段，并从,企,企业成长规,律,律角度挖掘,企,企业内部存,在,在的问题。,针对不同发,展,展阶段，找,出,出影响企业,发,发展的重要,问,问题，如战,略,略决策体制,、,、管理、经,营,营、市场、,顾,顾客、营销,、,、财务、人,力,力资源、分,配,配机制、技,术,术创新、组,织,织结构、业,务,务流程、及,企,企业文化等,方,方面的问题,，,，是企业竞,争,争力评价分,析,析的重点工,作,作。,50,40,30,20,10,0,-10,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992,1991,1990,1989,1988,1987,1986,1985,1984,税前利润总额（万元） 税后利润总额（万元）,企业成长阶段及生命周期统计分析,初创期 快速成长期 成熟期 滑坡期,8,四、企业竞,争,争力优势培,育,育研究,研究企业竞,争,争力的目的,就,就是要寻求,培,培育企业竞,争,争力优势的,有,有效途径，,即,即分析企业,从,从哪方面入,手,手，提高企,业,业的强势竞,争,争力 ，并,能,能够获得持,久,久的竞争优,势,势。,（一）提升,中,中国医药企,业,业竞争力的,研,研究,模型说明,模型中圆圈,代,代表企业的,竞,竞争环境系,统,统，E代表,医,医药产业中,的,的一个企业,，,，Ei 和En分别代,表,表企业E上,游,游和下游产,业,业的合作企,业,业及其他业,务,务相关联，,如,如原料种植,、,、医院、代,理,理商、零售,药,药店及产学,研,研联合单位,等,等。N代表,企,企业业务系,统,统、管理系,统,统和外部联,系,系的结点。,图中的 - ,表,表示 提升,医,医药企业竞,争,争力的对策,；,；每部分的,横,横线上方是,对,对策的目标,，,，横线下方,是,是对策的手,段,段。,中国,医,医药,企,企业,竞,竞争,力,力研,究,究,提升,中,中国,医,医药,企,企业,竞,竞争,力,力主,体,体模,型,型,企业,价,价值,链,链分,析,析是,培,培育,企,企业,核,核心,能,能力,的,的前,提,提，,是,是找,出,出企,业,业创,造,造价,值的,战,战略,环,环节,。,。,行业,价,价值,链,链分,析,析,医药,企,企业,处,处于,不,不同,子,子行,业,业间,的,的价,值,值链,的,的战,略,略环,节,节差,异,异，,指,指在,不,不,同产,业,业间,企,企业,核,核心,能,能力,的差,异,异。,企业及,相关者,Ei=( i=1,2),企业及,相关者,Ei=(i=1,2),企业及,相关者,E,0,=(,0,=1,2),上游产业,外部联系,下游产业,外部联系,企业竞争环境系统,政府主导优化,企业核心能力,技术创新,企业家机制,完美制度安排,结构与控制,管理变革,竞争战略,面向全球化,网络信息化,N,N,整合供应链,基于业务流程和市场需求,E,（二,）,）培,育,育企,业,业竞,争,争能,力,力的,关,关键,要,要素,研,研究,课题,组,组将,以,以如,下,下几,个,个层,面,面研,究,究如,何,何培,育,育企,业,业的,核,核心,能,能力,。,。,1.,企,企,业,业价,值,值的,分,分析,企业,所,所在,子,子行,业,业内,价,价值,链,链战,略,略环,节,节的,演,演变,，,，是,在,在同,一,一产,业,业内,不,不同,时,时期,的,的核,心,心能,力,力来,源,源变,化,化。,前处理,与制药,批发,零售,医院,GSP,有效成份,环保、成本,品种,质量,成本,价格,销量,利润,植物种植、基地建设,自种、散购、订单,GAP,GMP,植物药的产业链构成,技术,开,开发,能,能力,和营,销,销能,力,力是,医,医药,企业,的,的核,心,心能,力,力，,从技,术,术角,度,度出,发,发，,有形,成,成核,心,心能,力,力的,战略,环,环节,变,变化,。,。,序号,能力来源环节或领域,起始时间,1,2,3,4,基础有机化学,发酵化学及其抗菌互,生物工艺学,高技术下的药品设计,1870年,1940年,1980年,1990年,医药企业核心能力来源,9,中国,医,医药,企,企业,竞,竞争,力,力研,究,究,企业,内,内部,价,价值,链,链的,分,分析,医药,企,企业,内,内部,存,存在,许,许多,价,价值,链,链，,既,既有,各,各功,能,能部,门,门之,间,间的,价,价值,链,链、,也有,各,各功,能,能部,门,门内,部,部的,价,价值,链,链，,每,每一,个,个企,业,业内,部,部的,价,价值,活,活动,都,都要,产,产,生一,定,定的,成,成本,，,，同,时,时创,造,造一,定,定的,价,价值,。,。,竞争,对,对手,价,价值,链,链分,析,析,由于,企,企业,的,的成,本,本优,势,势在,于,于企,业,业所,有,有有,价,价值,活,活动,的,的累,计,计成,本,本是,否,否低,于,于竞,争,争对,手,手的,成,成本,，,，而,企,企业,的,的相,对,对成,本,本地,位,位取,决,决于,企,企业,相,相对,于,于竞,争,争对,手,手的,价,价值,链,链构,成,成和,每,每一,项,项价,值,值活,动,动的,相,相对,成,成本,。,。,4.,建,建立,学,学习,型,型组,织,织研,究,究,，,增加,学,学习,是,是企,业,业核,心,心能,力,力的,重,重要,源,源泉,。,。组,织,织的,学,学习,过,过程,是,是与,企业,使,使命,、,、竞,争,争环,境,境、,业,业务,与,与管,理,理实,践,践及,组,组织,规,规则,相,相联,系,系,的，,它,它包,括,括战,略,略性,学,学习,、,、能,力,力学,习,习和,程,程序,化,化学,习,习。,需要,进,进一,步,步了,解,解课,题,题研,究,究进,展,展情,况,况，,请,请致,电,电010-68037573,2,.,企,企业,供,供应,链,链管,理,理研,究,究,企业,供,供应,链,链管,理,理根,本,本功,能,能是,以,以市,场,场或,客,客户,为,为中,心,心，,对,对企,业,业业,务,务和,管,管理,的,的整,合,合，,是,是企,业,业。,“,“,横,横向,一,一体,化,化”,与,与“,纵,纵向,一,一体,化,化”,的,的整,合,合，,其,其实,质,质是,资,资源,配,配置,的,的优,化,化,3,.,突,突出主,业,业的核心,能,能力,正确处理,多,多角化与,核,核心能力,的,的关系，,果断放弃,不,不能成为,核,核心能力,的,的业务。,不要让一,个,个不成功,的,的产业拖,垮,垮另一个,成,成功的产,业,业；,多元化中,的,的主业核,心,心能力的,提,提升与升,华,华是关键,；,；,企业资源,配,配置对各,产,产业配置,权,权重的影,响,响。,PEST宏观环境分析,政策法规因素、经济发展因素、社会文化因素,技术进步因素,行业竞争结构分析,现有竞争对手分析,替代产品威胁分析,新进入者威胁分析,内部资源与能力分析,价值链分析,内部资源分析,竞争战略优势形成前提与假设,宏观环境中的机遇和威胁,宏观环境对行业发展的影响,行业特征,行业生命周期与成功因素变迁,产业链延伸空间,行业竞争中的机会与威胁,企业核心能力,相对优势与劣势、竞争位势,企业内部资源与竞争环境分析,10,中国医药,企,企业竞争,力,力研究课,题,题组介绍,中国医药,企,企业竞争,力,力研究课,题,题是由“,四,四会两中,心,心”即中,国,国社会经,济,济调查研,究,究中心、,北,北京康派,特,特经济发,展,展研究中,心,心、中国,中,中药协会,、,、中国化,学,学制药工,业,业协会、,中,中国医药,保,保健品进,出,出口商会,、,、中国医,药,药商业协,会,会共同立,项,项的研究,课,课题，并,得,得到,国务院发,展,展研究中,心,心、国家,发,发展与改,革,革委员会,、,、国家药,品,品食品监,管,管局、国,家,家科技部,以,以及中国,中,中医研究,院,院等相关,部,部门的领,导,导、专家,研,研究指导,和,和积极参,与,与。,本课题组,请,请殷大奎,、,、齐谋甲,、,、任德权,、,、于明德,、,、李舜年,、,、张洪魁,、,、冯洪章,、,、朱长浩,等,等同志担,任,任顾问。,医药企业,竞,竞争力研,究,究课题组,由,由中国社,会,会经济调,查,查研究中,心,心研究员,、,、北京康,派,派特经济,研,研究中心,主,主任张旭,之,之教授担,任,任课题组,长,长；国家,发,发改委处,长,长吴海东,任,任、中国,化,化学制药,工,工业协会,秘,秘书长沈,贤,贤姬、中,国,国中药协,会,会秘书长,傅,傅晶莹、,中,中国医药,商,商业协会,秘,秘书长王,锦,锦霞任副,组,组长。,2003,年,年10月,向,向医药主,管,管部门提,交,交研究报,告,告,并公,布,布相关评,议,议结果.,医药企业,竞,竞争力研,究,究的必要,性,性,医药行业,是,是关系社,会,会经济发,展,展和国计,民,民生的特,殊,殊行业，,国,国家对医,药,药行业的,改,改革发展,极,极为重视,。,。,经济全球,化,化和中国,加,加入WTO，使医,药,药企业面,临,临国内外,同,同行的严,峻,峻挑战,，,，巨大的,国,国内消费,市,市场 对,众,众多竞争,者,者有极强,的,的吸引力,，,，国 内,市,市场竞争,加,加剧，企,业,业急需提,高,高自身竞,争,争能力。,国家针对,医,医药行业,以,以医保、,医,医疗卫生,和,和药品生,产,产流通体,制,制改革为,主,主要内容,的,的三项改,革,革措施的,同,同步推进,，,，以GMP、 GSP、GAP 为,主,主要内,容,容的质量,规,规范认证,对,对医药企,业,业提出严,格,格的要求,，,，迫使不,符,符合规范,要,要求、竞,争,争力不强,的,的企 业,退,退出市场,。,。,企业必须,认,认真分析,自,自 身的,问,问题和与,同,同类企业,之,之间存在,的,的差距，,制,制订提高,水,水平和竞,争,争力的发,展,展战略。,中国医药企业竞争力研究主要内容,11,中国医药,企,企业竞争,力,力研究主,要,要内容,（一）基,础,础研究,1.理论,基,基础,2. 研,究,究主体,医药主产,区,区产业竞,争,争力研究,医药企业,竞,竞争力研,究,究,大宗药品,品,品种竞争,力,力研究,培育企业,竞,竞争力研,究,究,3.企业,竞,竞争力标,杆,杆企业的,选,选取原则,立足企业,的,的发展现,实,实，突出,中,中国医药,的,的发展特,点,点。,与国际接,轨,轨，重点,是,是借鉴东,南,南亚地区,医,医药企业,发,发展的理,念,念和先进,技,技术。,参考国家,对,对医药企,业,业发展的,要,要求和目,标,标。,12,1.医药,企,企业竞争,力,力的行业,整,整体评价,经济表现,企业管理,规模实力,盈利能力,经营效率,(6个指,标,标）,运营安全,成长能力,市场与营,销,销能力,管理与企,业,业文化,技术与创,新,新能力,环境与发,展,展能力,经济表现,企业管理,(10个,指,指标）,盈利能力,(8个指,标,标）,经营效率,现金能力,医药企业,竞,竞争力综,合,合评价指,标,标体系,中国医药,企,企业竞争,力,力研究主,要,要内容,(二）医,药,药企业竞,争,争力应用,研,研究,系统了解,企,企业处于,行,行业位势,，,，分析企,业,业生存和,发,发展空间,。,。,80项竞,争,争力指标,分,分析，100多家,企,企业参与,测,测评,(6个指,标,标）,(6个指,标,标）,(4个指,标,标）,(13个,指,指标）,(11个,指,指标）,(9个指,标,标）,(7个,指,指标）,13,中国医,药,药企业,竞,竞争力,研,研究主,要,要内容,14,（2）,子,子行业,、,、发展,规,规模、,经,经营特,点,点相似,企,企业竞,争,争力分,析,析,中国医,药,药企业,竞,竞争力,研,研究主,要,要内容,0.00,10.00,20.00,30.00,40.00,50.00,60.00,70.00,80.00,90.00,100.00,总资产（万元）,无形资产（万元）,营业收入（万元）,息后税前利润（万元）,人均利润（万元）,人均营业收入（万元）,主营业务毛利率(%),销售利润率(%),成本费用利润率(%),股东权益回报率(%),总资产报酬率(%),占用资本回报率(%),固定资产增长率(%),收入增长率(%),净利润增长率(%),总资产周转率,存货周转率,应收账款周转率,资产负债率,速动比率,流动比率,现金流动负债比率,利息保障系数,高级管理人员收入（万元）,大专以上员工比例(%),研发人员占总人员比例(%),每股收益,中药企业子行业竞争力分析,对中药,、,、化学,制,制药、,生,生物医,药,药、医,疗,疗器械,企,企业运,用,用40,个,个指标,进,进行分,类,类比较,研,研究。,15,（3）,同,同类产,品,品的竞,争,争力研,究,究,运用20个指,标,标对企,业,业主导,产,产品的,品,品牌价,值,值、,市场占,有,有率、,产,产品贡,献,献率、,科,科技含,量,量、产,品,品市,场周期,等,等要素,进,进行分,项,项评价,。,。,中国医,药,药企业,竞,竞争力,研,研究主,要,要内容,南方某,企,企业主,导,导产品,市,市场分,布,布情况,(%),99 00 01 02 03 04 05 06 (年),天津某企业两个主导产品市场销售量年度增长分析,10,20,30,40,50,60,（4）,影,影,响,响企业,竞,竞争力,关,关键要,素,素与标,杆,杆 企,业,业、竞,争,争对手,比,比较分,析,析,产品,企业竞争力,内部生,产经营,型,外部资,本运营,型,A,B,C,D,.,最 终 产 品,企业两种经营类型与企业的核心竞争力,16,某企业,在,在19992002行业,组,组群、,竞,竞争对,手,手组群,九,九大要,素,素变化,分,分析,（三）企业,竞,竞争力比较,分,分析,1.,企,企业发展变,化,化的分析,通过企业最,近,近4年经济,表,表现的变化,，,，分析其内,在,在原因，找,出,出影响竞争,力,力的因素。,1999200020012002,行业组群,竞争组群,80,60,40,20,规模实力,盈利能力,经营效率,成长能力,运营安全,创新能力,市场营销,政策影响,企业文化,2. 企业优劣势指标分析,1999-2002年均排名在前5位的指标分析,与同组群企业最高水平及平均水平对比,强项指标对企业竞争力的贡献,强项指标的稳定性分析,强项指标面临的竞争态势分析,保持领先地位的措施,1999-2002年均排名在最后5位的指标分析,与同组群最差水平及平均水平对比,弱势的一贯性或偶然性分析,弱势指标对企业竞争力的影响,提高弱势指标位次的可能性及措施,中国医药企,业,业竞争力研,究,究主要内容,17,(四）培育,企,企业竞争力,的,的方案与战,略,略,2. 提高,企,企业竞争力,的,的途径,对主要竞争,对,对手的分析,；,如何保持现,有,有产品的稳,定,定性和市场,占,占有率,；,研发新产,品,品的前景,分,分析；,如何拓展,发,发展空间,；,；,人力资源,与,与资本运,作,作；,提高信息,化,化程度；,联合与兼,并,并的方案,研,研究。,根据前面,的,的分析结,果,果，与企,业,业一起研,究,究企业优,势,势要素的,提,提高和劣,势,势要素的,改,改进，并,提,提出培育,措,措施。,1.,企,企,业,业SWOT,矩,矩,阵,阵,分,分,析,析,可,以,以,看,看,出,出,，,，,有,有,的,的,企,企,业,业,三,三,年,年,相,相,当,当,稳,稳,定,定,；,；,有,的,的,排,排,名,名,逐,逐,年,年,上,上,升,升,；,；,有,的,的,企,企,业,业,则,则,变,变,化,化,不,不,定,定,，,，,其,内,内,在,在,原,原,因,因,有,有,待,待,分,分,析,析,。,。,3.,企,企,业,业,与,与,发,发,展,展,标,标,杆,杆,及,及,竞,竞,争,争,对,对,手,手,比,比,较,较,分,分,析,析,不,同,同,企,企,业,业,三,三,年,年,综,综,合,合,竞,竞,争,争,力,力,排,排,名,名,变,变,化,化,2000,2001,2002,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,竞争战略环境分析,竞争战略问题分析,竞争战略能力分析,行业竞争力分析,竞,争,战,略,分,析,内部优势S,外部机会O,外部威胁T,优势 S 弱点 W,优势 S 弱点 W,优势 S 弱点 W,机会O,竞,争,战,略,选,择,战略分析,战略形成,经战略匹配过渡,竞争战略匹配分析,威胁T,内部弱点W,18,