培训课件：如何做一个邮政保险代理业务客户经理

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,如何做一个合格的邮政保险客户经理,发 言 提 纲,公司简介,做一个邮政保险客户经理需要注意的几个问题,成立于2004年;,实行的是“一套班子，两块牌子的经营管理模式；,在对全省邮政兼业保险代理业务进行专业化管理的同时，也在对外代理保险业务。,一、公司简介,二、做一个邮政保险客户经理需要注意的几个问题,一要不断的“充电，完善自我。,考取保监局的规定?保险代理从业人员资格证书?；,系统、全面的掌握保险知识；,了解与保险相关的政策、法律、法规及有关要求。,二要制定销售目标和工作方案。,客户经理工作的主要目标就是要完成销售任务。要完成销售任务，就必须要制定工作方案。,三要组织柜台营业员来一起销售。,保险专柜人员和邮政储蓄柜台营业,员是一个整体。,四要做好效劳。,第一层是做好柜台营业员效劳；,另外一层做好客户的效劳。,对柜台营业员的效劳,培训,示范销售,是协调保险相关单证,对买保险人的效劳,客户经理还有一层效劳，就是对,客户进行效劳售后效劳,五要建立客户档案。,客户档案要包括：客户姓名、住址、联系方式、投保的险种、保险期限、投保险的公司等方面。,六要善于沟通。,网点柜台营业员沟通；,与管理层沟通；,与保险公司人员沟通。,祝大家：,身体健康！,工作顺利！,生活幸福！,谢谢！,