物流行业研究报告(PPT 107页)5

*,Module und Variations_E,*,Klicken Sie, um das Format des Titel-Masters zu bearbeiten.,Klicken Sie, um die Textformatierung des Masters zu bearbeiten.,Ebene 1,Ebene 2,Ebene 3,Ebene 3,Ebene 3,Ebene 1,Ebene 2,Ebene 2,Ebene 1,物流行,业,业研究,报,报告,1,Moduleund Variations_E,引言,物流行,业,业研究,报,报告是,为,为制定,集,集团整,体,体发展,战,战略和,物,物流板,块,块发展,战,战略所,作,作的基,础,础性工,作,作（行,业,业现状,如,如何，,行,行业前,景,景如何,，,，竞争,态,态势如,何,何，行,业,业和企,业,业成功,的,的关键,因,因素是,什,什么？,等,等等）,；,；,本行业,报,报告深,入,入分析,了,了国内,外,外物流,行,行业的,现,现状和,发,发展趋,势,势；,本报告,的,的“成,功,功模式,借,借鉴”,部,部分分,析,析了世,界,界物流,企,企业前,十,十强的,业,业务结,构,构和盈,利,利模式,的,的共性,，,，研究,了,了华润,物,物流、,宝,宝供物,流,流和中,远,远物流,的,的发展,之,之路和,发,发展特,色,色，同,时,时也研,究,究了中,外,外运的,大,大客户,模,模式，,希,希望通,过,过这些,分,分析和,研,研究，,为,为制定,新,新华锦,集,集团的,物,物流板,块,块发展,战,战略打,下,下一个,坚,坚实的,基,基础；,最后，,本,本报告,总,总结了,物,物流行,业,业和企,业,业发展,的,的关键,成,成功因,素,素，为,我,我们寻,求,求物流,板,板块的,成,成功之,道,道提供,一,一个借,鉴,鉴。,2,Module und Variations_E,目录,2.,物,物流行业,的,的国内外,现,现状,3.,物,物流行业,的,的发展趋,势,势,4.,物,物流行业,成,成功模式,借,借鉴,5. 第,三,三方物流,企,企业成功,关,关键因素,1.,物,物流的概,念,念和特征,3,Module und Variations_E,物流的概,念,念,物流的概,念,念：是供,应,应链运作,中,中，以满,足,足客户要,求,求为目的,，,，对货物,、,、服务和,相,相关信息,在,在产出地,和,和销售地,之,之间实现,高,高效率和,低,低成本的,正,正向和反,向,向的流动,和,和储存所,进,进行的计,划,划、执行,和,和控制的,过,过程,第一方物,流,流,第二方物,流,流,第三方物,流,流,第四方物,流,流,由卖方、,生,生产者或,供,供应方组,织,织的物流,，,，这些组,织,织的核心,业,业务是生,产,产和供应,商,商品，为,了,了自身生,产,产和销售,业,业务需要,而,而进行物,流,流自身网,络,络及设施,设,设备的投,资,资、经营,与,与管理,是由买方,、,、销售者,组,组织的物,流,流，这些,组,组织的核,心,心业务是,采,采购并销,售,售商品，,为,为了销售,业,业务需要,投,投资建设,物,物流网络,、,、物流设,施,施和设备,，,，并进行,具,具体的物,流,流业务运,作,作组织和,管,管理,供方与需,方,方以外的,物,物流企业,提,提供物流,服,服务的业,务,务模式。,为,为客户提,供,供所有的,或,或一部分,供,供应链物,流,流服务，,以,以获取一,定,定的利,。,服务范围,很,很广：它,可,可以简单,到,到只是帮,助,助客户安,排,排一批货,物,物的运输,，,，也可以,复,复杂到设,计,计、实施,和,和运作一,个,个公司的,整,整个分销,和,和物流系,统,统,第四方物,流,流供应商,是,是一个供,应,应链的集,成,成商，它,对,对公司内,部,部和具有,互,互补性的,服,服务供应,商,商所拥有,的,的不同资,源,源、能力,和,和技术进,行,行整合和,管,管理，提,供,供一整套,供,供应链解,决,决方案,业务形态,概念,4,Module und Variations_E,物流的地,位,位和作用,物流在生产经营中的地位,第三利润源泉,物流的各个环节，如仓储、运输、配送、包装、装卸等等，在时间和空间上，创造了公认的价值,。,企业可以利用物流在创造价值方面的功能，提高产品的附加值，寻求第三个,利润来源,成本中心,物流的各个环节，诸如仓储、运输、配送、装卸、包装等，属于成本环节成本中心既是指主要成本的产生点，又是指降低成本的关注点，物流是“降低成本的宝库”,供应链物流中的仓储、保管环节，直接影响产品的质量，而运输环节对产品和物料的供应起着关键性作用，供应链的正常运转，成为企业生产经营正常运转的前提，也,是,顾客评价企业服务质量与竞争力的一项指标,竞争优势的关键一环,物流开支一般在销售额的5%35%之间，物流成本通常,被解释为是业务工作中的最高成本之一，仅次于制造过程中的材料费用或批发、零售产品的成本。很明显，物流对业务的成功至关重要，但也是昂贵的,物流对企业的关键作用,时间与速度,作为竞争优势的主要来源,被企业高度重视。,快速、可靠的运输送货可以使公司减少备货时间或周转时间，从而减少存货和堆存成本。物流将在满足快速反应要求的系统中起到越来越重要的作用,质量,公司重视质量问题不仅是对生产产品的质量，也包括公司的所有领域。客户所感受到服务质量最为重要，如客户期望准时、高质量、反应快速、更精确的提货和送货服务。物流应成为全面质量管理的关注点,由于存货投资是资产占用的一大方面，改进资产生产率要重视存货水平的减少和存货周转的加快。同时在固定设施如仓库、长途运输车队等的投资也会影响资产生产率。加强物流管理，强调与客户合作共享数据，更可以减少整个物流管道的存货,5,Module und Variations_E,物流的特,征,征,物流是成,本,本中心,物流特征,详述,物流服务,对,对经济活,动,动具有依,赖,赖性,物流具有,服,服务性,物流是新,的,的利润,源泉,物流具有,综,综合性,管理集约,化,化,信息化,从企业成,本,本构成来,看,看，物流,的,的仓储、,保,保管、运,输,输、配送,、,、装卸、,包,包装以及,信,信息追踪,等,等都是成,本,本发生的,环,环节，并,不,不直接实,现,现价值,，,国际平均,物,物流成本,占,占总成本,构,构成比例,10%-40%,，国内物,流,流成本占,总,总成本构,成,成比例30,从社会整,体,体物流来,说,说，物流,的,的水平取,决,决于社会,整,整体经济,的,的活力和,规,规模,，,美国多年,统,统计结果,表,表明，物,流,流的整体,经,经营规模,大,大概相当,于,于国民经,济,济,GDP,的10%,左,左右，而,物,物流产业,的,的增长速,度,度也大致,相,相当于国,内,内,GDP,的增长速,度,度,物流的根,本,本目标是,“,“以尽可,能,能低的成,本,本为企业,提,提供物质,资,资料在时,间,间和空间,上,上转移的,服,服务”。,物流活动,最,最大的作,用,用，并不,在,在于为企,业,业节约了,消,消耗，降,低,低了成本,或,或增加了,利,利润，而,是,是在于提,高,高企业对,用,用户的服,务,务水平，,进,进而提高,企,企业的竞,争,争能力,物流的根,本,本目标是,“,“以尽可,能,能低的成,本,本为企业,提,提供物质,资,资料在时,间,间和空间,上,上转移的,服,服务”。,物流活动,最,最大的作,用,用，并不,在,在于为企,业,业节约了,消,消耗，降,低,低了成本,或,或增加了,利,利润，而,是,是在于提,高,高企业对,用,用户的服,务,务水平，,进,进而提高,企,企业的竞,争,争能力,首先，多,种,种运输方,式,式的集成,，,，把传统,运,运输方式,下,下相互独,立,立的海、,陆,陆、空的,各,各个运输,手,手段按照,科,科学、合,理,理的流程,组,组织起来,；,其次，物,流,流把仓储,、,、运输、,装,装卸、包,装,装、信息,追,追踪等环,节,节综合，,形,形成紧密,配,配合的整,体,体，为节,约,约中间环,节,节的成本,，,，提供了,切,切实的解,决,决方案,；,物流通过,供,供应链的,概,概念建立,起,起对企业,供,供产销全,过,过程的计,划,划和控制,，,，从整体,上,上完成最,优,优化的生,产,产体系设,计,计和运营,，,，在利用,现,现代信息,技,技术，实,现,现了货物,流,流、资金,流,流和信息,流,流的有机,统,统一,物流是成,本,本中心的,特,特点，决,定,定了物流,的,的管理必,然,然进行集,约,约化,。,电子商务,的,的推广，,加,加快了世,界,界经济的,一,一体化，,使,使国际物,流,流在整个,商,商务活动,中,中占有举,足,足轻重的,地,地位。电,子,子商务带,来,来对物流,的,的巨大需,求,求，推动,了,了物流的,进,进一步发,展,展，而物,流,流也在促,进,进电子商,务,务的发展,，,，因此可,以,以说二者,互,互相依存,，,，共同发,展,展,6,Module und Variations_E,物流管理,的,的目标和,物,物流管理,的,的特征,Right,时间,Right,地点,Right,状态,Right,成本,Right,用户,Right,产品/服,务,务,Right,数量,以实现顾,客,客满意为,第,第一目标,；,；,着眼于整,个,个流通渠,道,道的商品,运,运动，而,不,不是一个,环,环节；,以企业整,体,体最优为,目,目的；,既重视效,率,率更重视,效,效果；,现代物流,是,是一种以,信,信息为中,心,心的实需,对,对应型商,品,品供应体,系,系；,现代物流,是,是一种对,商,商品的一,元,元化管理,物流管理,的,的特征,物流管理,的,的目标,7,Module und Variations_E,企业使用,第,第三方物,流,流服务的,原,原因及其,第,第三方物,流,流的服务,内,内容,享受专业,分,分工的经,济,济效益,集中于本,业,业,简化物流,作,作业、提,高,高物流质,量,量,突出成本,优,优势,降低成本,投,投入,提高渠道,的,的可视性,缩短订单,周,周期,解决高峰,期,期设施拥,挤,挤问题,提高灵活,性,性、缩短,反,反映时间,提高企业,的,的赢利水,平,平、赢利,能,能力,增值服务,1）分拣,与,与打包：,贴,贴标签、,刷,刷牌等,2）退货,与,与回收,3）包装,与,与重新包,装,装,4）废品,处,处理,5）组装,、,、加工、,修,修理和安,装,装等,6）协助,简,简化作业,流,流程,7）提高,服,服务质量,、,、生产率,与,与快速反,映,映能力,核心内容,1）运输,2）仓储,3）存货,管,管理、控,制,制,4）信息,系,系统、订,单,单处理,5）集运,与,与分拨,6）运费,管,管理,7）咨询及,其,其它,企业使用第,三,三方物流的,原,原因,第三方物流,服,服务的内容,8,Module undVariations_E,目录,2. 物,流,流行业的国,内,内外现状,1. 物,流,流的概念和,特,特征,3. 物,流,流行业的发,展,展趋势,4. 物,流,流行业成功,模,模式借鉴,5. 第三,方,方物流企业,成,成功关键因,素,素,9,Module undVariations_E,目录,二. 物,流,流行业的国,内,内外现状,市场份额和,增长趋势,服务需求,竞争环境,法规政策,信息技术,全 球,中 国,10,Module undVariations_E,全球物流外,包,包市场2000年达到,US$1900,亿 ，且增,长,长稳定,全球物流外,包,包市场份额(2000),由生产商、,批,批发商和零,售,售商自主进,行,行的企业内,部,部物流(如,拥,拥有自己的,车,车队、仓库,等,等,),离散的运输,和,和生产商、,批,批发商和零,售,售商外包的,相,相关服务（,如,如公共仓储,),第三方物流,服,服务供应商,提,提供的运输,及,及相关服务,US$ 3,837Bn,外包,US$190 Bn,全球运输及,其,其相关支出,全球外包运,输,输及其相关,服,服务,全球物流外,包,包市场,US$ Bn,全球不同地,区,区的运输及,其,其相关指数,(2000),其他:-1.4%,亚洲: 2.2%,欧洲:2.6%,北美洲:,4.0%,3,424,3,837,4,389,CAGR=2.3%,CAGR=2.8%,CAGR2000-2006,11,Module undVariations_E,注:亚洲,包,包括中国、,日,日本、香港,、,、南韩、新,加,加坡和台湾,亚洲的物流,外,外包市场-,营,营业收入,(US$,十亿),CAGR(99-01) =38%,CAGR(01-06) =39%,亚洲的物流,外,外包市场2001年达,到,到,US$ 310,亿，并且在,以,以后5年内,以,以,39%,的平均速度,增,增长,12,Module undVariations_E,传统的运输,、,、仓储和分,销,销（配送）,仍,仍然是第三,方,方物流的重,点,点,最常用的第三方物流外包项目,美国公司使用3,PL,服务的百分比%,货主间的整合,费率的谈判,船队管理,承运商的选择,货物的退货,贴标签,订单管理,订单过程,顾客服务,库存补充,产品测量,产品的组装/装饰,物流信息系统,仓库管理,13,Module undVariations_E,电子/高科,技,技，汽车和,医,医疗用品等,行,行业是第三,方,方物流服务,经,经常所涉及,的,的,高,中,高,电信,电子,高科技,汽车,医疗用品,中,易接近的程,度,度,对第三方物,流,流的需求,哪些行业最,常,常用物流服,务,务?,高科技和电,信,信业是外包,市,市场中成长,最,最快毛利很,高,高的行业,从外包历史,角,角度来看,汽,汽车业是最,有,有吸引力的,行,行业,在成本减少,方,方面，医药,行,行业还有一,定,定的余地,其他行业也,有,有一定的机,会,会,14,Module undVariations_E,全球物流服,务,务行业增长,的,的主要驱动,因,因素是：企,业,业物流外包,的,的趋势和供,应,应链管理能,力,力的提升,物流市场的,增,增长,贸易壁垒的,减,减少,全球和区域,市,市场的开放,、,、管制放开,电子商务和,IT,网络的应用,带,带来广阔的,前,前景（租金,降,降低、订单,的,的增加以及,服,服务速度的,加,加快）,成本降低和,运,运行效率的,提,提高,全球化和区,域,域化,技术,企业竞争的,重,重点将从外,部,部的价格和,服,服务竞争转,向,向对内部成,本,本的控制,将非核心业,务,务外包,集中于核心,竞,竞争力,减少运行资,本,本,降低库存,15,Module undVariations_E,目录,二. 物,流,流行业的国,内,内外现状,市场份额和,增长趋势,服务需求,竞争环境,法规政策,信息技术,全 球,中 国,16,Module undVariations_E,中国物流服,务,务市场在2000年只,有,有很小的份,额,额，约6.1亿美元，,但,但是在以后5年内将以35的速,度,度快速增长,物流外包市,场,场收入总,额,额,(2000,US$,十亿),0.61,0.82,1.11,1.5,2.03,2.74,3.69,2000,2001,E,2002,E,2003,E,2004,E,2005,E,2006,E,CAGR=35%,全球,亚洲,中国,190,23,0.61,中国物流服,务,务市场,(US$,十亿),17,Module undVariations_E,从物流分行,业,业市场需求,分,分析：汽车,工,工业、零售,业,业以及机场,、,、邮政、港,口,口的基础建,设,设等将为中,国,国现代物流,系,系统产业的,发,发展提供更,大,大的市场空,间,间,行业举例,物流服务需,求,求的增长,基,础,物,流,建,设,汽,车,行,业,我国每年汽车保有量增长率将达到,15.6,每年汽车产量增长率将达到,25.6,汽车产量按,5,左右的年增长率统计,物流基础设,施,施的建设。,使,使得机场、,邮,邮政、港口,等,等物流中转,站,站对现代生,产,产物流系统,产,产生较大需,求,求，如：邮,件,件处理自动,化,化成套设备,、,、智能运输,系,系统、机场,行,行李输送系,统,统等,零,售,业,商业零售业的政策放开，沃尔玛、家乐福、普尔斯马特等开始了新的“圈地运动”，对高层仓储货架、先进的物料搬运设备、完备的自动化控制系统产生巨大需求,18,ModuleundVariations_E,中国,的,的物,流,流服,务,务业,仍,仍然,处,处于,初,初级,阶,阶段,呈现物流外包的需求,运输、仓储等低附加值的服务是主要的外包服务类型,物流对物流的需求快速增长，并要求扩大服务范围和提高质量,众多的物流服务供应商进行客户和人才竞争,免费提供高附加值的服务，并以此为卖点,物流外包成为主流,出现一些供应链整合服务领导者,物流渗透到供应链，并代替传统的业务模式,全球化的物流服务供应商提供一站式的全球解决方案,全球物流服务供应商专业化和进行亲密合作,沿着供应链对资源进行最优的配置和整合,阶段,进入,成长,渗透,全球化,世界领先,(US),中国现状,19,ModuleundVariations_E,其表,现,现特,征,征为,：,：,中国物流,服务处于初级阶段,第三,方,方物,流,流市,场,场份,额,额较,小,小,生产,企,企业,原,原材,料,料物,流,流的,执,执行,主,主体,第,第三,方,方只,占,占18,商业,企,企业,物,物流,执,执行,主,主体,第,第三,方,方参,与,与比,例,例仅,为,为5.9,，,商,商业,企,企业,物,物流,社,社会,化,化程,度,度不,高,高,第三,方,方物,流,流企,业,业规,模,模偏,小,小,目前,我,我国,生,生产,企,企业,和,和商,业,业企,业,业物,流,流“,外,外包,”,”主,要,要以,“,“分,包,包”,为,为主,，,，不,同,同的,供,供应,商,商会,采,采用,不,不同,的,的第,三,三方,，,，总,代,代理,比,比例,很,很小,，2,002年,仓,仓储,协,协会,的,的调,查,查中,没,没有,一,一家,被,被访,谈,谈的,物,物流,服,服务,商,商拥,有,有超,过,过2,的,市,市场,份,份额,，,一定,程,程度,上,上限,制,制了,物,物流,服,服务,功,功能,的,的多,样,样化,第三,方,方物,流,流供,应,应商,提,提供,的,的服,务,务功,能,能单,一,一,目前,第,第三,方,方物,流,流服,务,务商,的,的收,益,益85,来,来自,基,基础,性,性服,务,务，,如,如运,输,输管,理,理和,仓,仓储,管,管理,货物,拆,拆拼,箱,箱、,重,重新,包,包装,、,、测,试,试和,修,修理,等,等增,值,值服,务,务，,以,以及,物,物流,信,信息,服,服务,与,与支,持,持物,流,流的,财,财务,服,服务,的,的收,益,益只,占,占15,物流,供,供给,质,质量,不,不高,所有,物,物流,企,企业,提,提供,的,的物,流,流耗,损,损率,都,都高,于,于2,，,运,运输,准,准时,率,率都,低,低于90,，,整,整体,服,服务,水,水平,不,不高,20,ModuleundVariations_E,中国,的,的运,输,输及,其,其相,关,关费,用,用与,大,大部,分,分发,达,达国,家,家和,新,新工,业,业经,济,济国,家,家相,比,比高,很,很多,，,，标,志,志着,在,在中,国,国存,在,在着,重,重大,的,的发,展,展机,遇,遇,增值,服,服务,5%,其他,29%,仓储,24%,运输,42%,23,67,248,568,794,14%,12%,23%,11%,10%,HongKong,Korea,China,Japan,US,总体运,输,输及相,关,关支出,占,GDP,的百分,比,比,总体运,输,输及相,关,关支出,和,和,GDP,增长(2000),Note:,其他包,括,括包装,、,、管理,、,、信息,服,服务等,等,等,Source:Chinainfobank;,中国物,流,流常用,外,外包项,目,目细分(2000),US$Bn,(1),(,2,),21,Moduleund Variations_E,中国宏,观,观经济,的,的持续,增,增长和,物,物流外,包,包趋势,的,的增加,，,，成为,中,中国物,流,流服务,行,行业增,长,长的主,要,要驱动,因,因素,中国物,流,流市场,的,的有效,增,增长,物流外,包,包服务,需,需求的,增,增长,国家财政对物流基础建设的支持为物流服务供应商扩张提供了机遇,加入,WTO,逐步取消对国外物流服务供应商的政策限制，他们的进入将带动物流产业的国际化运作,国家政策和财政的支持,电子商务和,IT,网络的应用带来广阔的前景（租金降低、订单的增加以及服务速度的加快）,快速增长的,B2B,市场，为物流服务带来了广阔的市场,IT,技术和电子商务的发展,中国的,宏,宏观经,济,济发展,在,在未来5年内,预,预计仍,保,保持7,的增,长,长,国内外,贸,贸易的,增,增长拉,动,动对物,流,流的需,求,求,宏观经,济,济发展,的,的促进,作,作用,国内企,业,业对物,流,流服务,外,外包的,增,增长趋,势,势,国外企,业,业将其,供,供应链,深,深入扩,张,张到中,国,国,22,Moduleund Variations_E,但是，,由,由于不,易,易,吸引物,流,流需求,客,客户，,以,以及人,才,才缺乏,和,和政府,限,限制，,中,中国市,场,场的第,三,三方物,流,流供应,商,商（包,括,括外商,）,）要想,获,获取利,润,润并快,速,速成长,是,是一件,难,难事,中国第,三,三方物,流,流难以,快,快速成,长,长,吸引物,流,流需求,客,客户存,在,在三大,障,障碍,生产及,流,流通企,业,业有较,大,大物流,能,能力，,物,物流外,包,包就意,味,味着裁,员,员和资,产,产出售,客户对,第,第三方,物,物流缺,乏,乏认识,客户对,现,现在的,物,物流企,业,业能否,降,降低成,本,本，能,否,否提供,优,优质服,务,务缺乏,信,信心，,第,第三方,物,物流服,务,务商普,遍,遍希望,改,改善物,流,流发展,环,环境,中方物,流,流供应,商,商,的,挑战,缺乏物,流,流人才,是,是他们,面,面临的,最,最大挑,战,战,物流发,展,展环境,有,有待改,善,善,第三方,物,物流服,务,务商普,遍,遍希望,改,改善物,流,流发展,环,环境,外国物,流,流供应,商,商的挑,战,战,“,政策限,制,制”是,首,首要挑,战,战，希,望,望政府,出,出台产,业,业政策,。,政策环,境,境涉及,到,到运营,许,许可、,跨,跨省运,输,输、登,记,记注册,、,、税收,政,政策、,行,行业标,准,准等,为获得,迅,迅速进,入,入中国,市,市场的,机,机会，,但,但大多,数,数国际,物,物流供,应,应商很,难,难找到,合,合适的,本,本地合,作,作伙伴,，,原因在,于,于：国,内,内的物,流,流供应,商,商非常,需,需要从,国,国际同,行,行那里,获,获得运,作,作知识,及,及国际,网,网络,，,但并不,愿,愿意让,国,国际合,作,作方获,得,得他们,的,的资产,所,所有权,和,和管理,权,权,23,Moduleund Variations_E,目录,二.,物,物流,行,行业的,国,国内外,现,现状,市场份,额,额和,增长趋,势,势,服务需,求,求,竞争环,境,境,法规政,策,策,信息技,术,术,全,球,球,中,国,国,24,Moduleund Variations_E,传统上,，,，成本,的,的降低,是,是企业,选,选择物,流,流外包,的,的最主,要,要原因,物流外,包,包的八,大,大原因,1.,减少和,控,控制运,作,作成本,2.,集中于,核,核心业,务,务,3.,获得世,界,界级的,物,物流能,力,力,.,企业内,部,部没有,可,可利用,的,的资源,.,促进流,程,程再造,.,难于管,理,理或者,控,控制企,业,业的物,流,流功能,.,现金回,笼,笼,.,分担风,险,险,25,Moduleund Variations_E,当今，,客,客户关,注,注的服,务,务需求,是,是：高,质,质量的,服,服务和,“,“一站,式,式”的,解,解决方,案,案，如,供,供应链,的,的整合,7,33,33,33,33,47,53,53,53,66,66,66,73,73,80,80,87,劳动力,成,成本的,节,节省,运输成,本,本的节,省,省,技术的,使,使用,集中于,核,核心竞,争,争力,固定资,产,产的流,动,动性,资金回,笼,笼,项目管,理,理,改进的,客,客户服,务,务,存货成,本,本的减,少,少,信息系,统,统的使,用,用,系统整,合,合,周转的,降,降低,全球化,简化的,供,供应链,管,管理,供应链,管,管理的,整,整合,管制的,放,放开,其他,过去的,服,服务需,求,求,当前的,服,服务需,求,求,%百分,比,比,32,42,63,74,53,89,95,100,100,100,100,74,84,95,100,100,95,% 百,分,分比,期望的,服,服务需,求,求,% 百,分,分比,20,33,93,93,100,53,66,66,73,66,66,46,53,73,66,66,60,26,Moduleund Variations_E,“推”,的,的原则,会,会越来,越,越被“,拉,拉”的,原,原则所,代,代替，,需,需求的,拉,拉动要,求,求物流,服,服务供,应,应商提,供,供灵活,服,服务，,并,并且控,制,制整个,供,供应链,或,或者供,应,应链的,部,部分环,节,节,供应商,生产商,通过预,测,测确定,产,产量，,需,需求间,接,接的影,响,响产量,仓储,批发,商,商/,零,零售,商,商,“供,应,应,推,推,”,的供,应,应链,供应,商,商,B2B,交换,生产,制,制造,直销,“需,求,求,-,拉”,的,的供,应,应链,以需,定,定产,供应,量,量是,由,由生,产,产商,根,根据,需,需求,预,预测,事,事先,确,确定,的,的,这就,要,要求,物,物流,供,供应,商,商确,保,保及,时,时供,应,应,产量,是,是在,现,现实,的,的需,求,求基,础,础上,确,确定,的,的,当“,以,以需,定,定产,”,”这,个,个模,型,型很,有,有效,时,时，,要,要求,物,物流,进,进行,有,有效,地,地整,合,合，,使,使得,所,所有,的,的物,流,流操,作,作在,一,一个,有,有序,的,的过,程,程中,进,进行,27,ModuleundVariations_E,物流,服,服务,供,供应,商,商开,发,发了,一,一站,式,式的,物,物流,服,服务,从,原,原材,料,料供,应,应到,产,产成,品,品的,递,递送,原材,料,料供,应,应,生产,计,计划,工厂,能,能力,分析,生产,控,控制,质量,保,保证,出口,单,单据,运输,客户,发放,订,订单,接受,产,产成,品,品,全面,服,服务,的,的提,供,供,28,ModuleundVariations_E,目录,二.,物,物流,行,行业,的,的国,内,内外,现,现状,市场,份,份额,和,和,增长,趋,趋势,服务,需,需求,竞争,环,环境,法规,政,政策,信息,技,技术,全,球,球,中,国,国,29,ModuleundVariations_E,中国,市,市场,，,，物,流,流服,务,务的,需,需求,仍,仍然,是,是运,输,输和,仓,仓储,等,等基,本,本服,务,务,来源,：,：,Chinainfobank,中国,仓,仓储,协,协会,调,调查,报,报告,生产,企,企业,物,物流,外,外包(2003),商业,企,企业,物,物流,外,外包(2003),30,ModuleundVariations_E,但是,，,，中,国,国物,流,流企,业,业提,供,供的,服,服务,质,质量,不,不高,，,，服,务,务内,容,容和,物,物流,信,信息,服,服务,成,成为,企,企业,对,对现,行,行物,流,流运,作,作不,满,满意,的,的主,要,要方,面,面,来源,：,：,Chinainfobank,中国,仓,仓储,协,协会,调,调查,报,报告,31,ModuleundVariations_E,企业,对,对物,流,流服,务,务的,满,满意,度,度在,降,降低,生产,企,企业,（,（2003）,商业,企,企业,（,（2003）,生产,企,企业,（,（2000,）,）,商业,企,企业,（,（2000）,来源,：,：,Chinainfobank,中国,仓,仓储,协,协会,调,调查,报,报告,32,ModuleundVariations_E,不满,意,意的,内,内容,由,由运,作,作质,量,量的,不,不满,转,转为,服,服务,内,内容,残,残缺,的,的不,满,满以,及,及信,息,息服,务,务的,质,质量,，,，说,明,明,大部,分,分企,业,业对,第,第三,方,方物,流,流的,服,服务,提,提出,了,了更,高,高的,要,要求,来源,：,：,Chinainfobank,中国,仓,仓储,协,协会,调,调查,报,报告,33,ModuleundVariations_E,同时,，,，一,半,半以,上,上的,调,调查,企,企业,在,在寻,求,求新,的,的第,三,三方,物,物流,代,代理,商,商(3PL),，,，,说,说明,物,物流,供,供求,关,关系,极,极不,稳,稳定,，,，第,三,三方,物,物流,公,公司,的,的市,场,场机,会,会广,阔,阔且,变,变数,较,较大,生产,企,企业,选,选择,新,新的3,PL,的意,愿,愿,（2003）,商业,企,企业,选,选择,新,新的3,PL,的意,愿,愿,（2003）,来源,：,：,Chinainfobank,中国,仓,仓储,协,协会,调,调查,报,报告,34,ModuleundVariations_E,企业,选,选择,新,新型,物,物流,代,代理,商,商首,先,先关,注,注作,业,业质,量,量，,其,其次,是,是综,合,合物,流,流满,足,足能,力,力,生产,企,企业,选,选择,新,新的3,PL,的标,准,准,（2003）,商业,企,企业,选,选择,新,新的3,PL,的标,准,准,（2003）,来源,：,：,Chinainfobank,中国,仓,仓储,协,协会,调,调查,报,报告,35,ModuleundVariations_E,并且,，,，调,查,查企,业,业期,望,望新,的,的物,流,流服,务,务商,提,提供,以,以物,流,流系,统,统再,设,设计,、,、干,线,线运,输,输、,仓,仓储,保,保管,、,、市,内,内配,送,送、,物,物流,总,总代,理,理为,主,主的,服,服务,内,内容,来源,：,：,Chinainfobank,中国,仓,仓储,协,协会,调,调查,报,报告,36,ModuleundVariations_E,目录,二.,物,物流,行,行业,的,的国,内,内外,现,现状,市场,份,份额,和,和,增长,趋,趋势,服务,需,需求,竞争,环,环境,法规,政,政策,信息,技,技术,全,球,球,中,国,国,37,ModuleundVariations_E,物流,服,服务,行,行业,由,由众,多,多不,同,同类,型,型的,公,公司,组,组成,供应,链,链管,理,理,销售,功,功能-集,中,中,于货,运,运,运作,资,资产,提供,资,资产,货运,代,代理,船公,司,司,终端,操,操作,公司,港口,、,、集,装,装箱,的,的出,租,租人,物流,服,服务,供应,商,商,物流,服,服务,的,的提,供,供,服务,供,供应,商,商的,类,类型,差别,化,化的,能,能力,核心,业,业务,扩,扩展,业,业务,整合,者,者,38,ModuleundVariations_E,四种,力,力量,作,作用,于,于物,流,流服,务,务的,竞,竞争,环,环境,，,，并,促,促使,物,物流,行,行业,加,加快,整,整合,步,步伐,规模,规模,是,是扑,获,获高,端,端市,场,场的,关,关键,因,因素,竞争,环,环境,新的,能,能力,和,和业,务,务的,全,全球,化,化,行业,特,特定,的,的技,术,术和,地,地理,覆,覆盖,范,范围,是,是不,断,断增,长,长的,重,重要,能,能力,“,需求拉,”,物流服务,“推”的,原,原则会越,来,来越被“,拉,拉”的原,则,则所代替,，,，对综合,物,物流公司,的,的需求将,增,增加,“,一,一,站,站,式,式,”,服,务,务,客,户,户,趋,趋,向,向,于,于,将,将,物,物,流,流,外,外,包,包,业,业,务,务,集,集,中,中,于,于,核,核,心,心,物,物,流,流,服,服,务,务,供,供,应,应,商,商,1,2,3,4,39,ModuleundVariations_E,近,几,几,年,年,，,，,并,并,购,购,行,行,为,为,在,在,欧,欧,美,美,盛,盛,行,行,另,外,外,亚,亚,洲,洲,的,的,并,并,购,购,行,行,为,为,将,将,增,增,长,长,，,，,特,特,别,别,是,是,中,中,国,国,加,加,入,入,WTPO,之,后,后,227,提,供,供,卡,卡,车,车,服,服,务,务,和,和,联,联,合,合,运,运,输,输,的,的,市,市,场,场,服,服,务,务,OceanGroupplc,并,购,购,MarkVII,1999,年07,月,月27,日,日,1,140,成,为,为,美,美,国,国,领,领,先,先,的,的,货,货,运,运,代,代,理,理,商,商,AirExpressInc.,DeutschePost/Danzas,1999,年11,月,月04,日,日,136,信,息,息,技,技,术,术,为,为,基,基,础,础,的,的,第,第,三,三,方,方,物,物,流,流,服,服,务,务,供,供,应,应,商,商,美,国,国,Backhaulers,公,司,司,并,并,购,购,C.H.RobinsonWorldwide,1999,年11,月,月18,日,日,N.A.,成,为,为,在,在,智,智,利,利,的,的,航,航,空,空,货,货,运,运,代,代,理,理,CargoLimitada,EagleUSAAirfreight,Inc,1999,年12,月,月16,日,日,650,成,为,为,汽,汽,车,车,行,行,业,业,的,的,物,物,流,流,服,服,务,务,商,商,TNT,并,购,购,CustomizedTransport,Inc,2000,年07,月,月03,日,日,934,成,为,为,卡,卡,车,车,服,服,务,务,供,供,应,应,商,商,FedEx,并,购,购,美,美,国,国,Freightways,公,司,司,2000,年11,月,月13,日,日,600,成,为,为,世,世,界,界,最,最,大,大,的,的,货,货,运,运,代,代,理,理,商,商,之,之,一,一,Kuehne&Nagel,并,购,购,胜,胜,科,科,物,流,流,SembcorpLogistics,2000,年22,月,月28,日,日,382,成,为,为,北,北,美,美,卡,卡,车,车,承,承,运,运,商,商,M.S.Carriers,并,购,购,SwiftTransportation,2000,年12,月,月12,日,日,450,成,为,为,领,领,先,先,的,的,货,货,运,运,代,代,理,理,、,、,报,报,关,关,和,和,物,物,流,流,公,公,司,司,l,UPS,并,购,购,Fritz,（,（,飞,驰,驰,）,）,2001,年01,月,月10,日,日,并,购,购,价,价,格,格,(,千,千,万,万,美,美,元,元,),Target/Acquirer,宣,布,布,日,日,期,期,商,业,业,目,目,的,的,40,ModuleundVariations_E,目,录,录,二.,物,物,流,流,行,行,业,业,的,的,国,国,内,内,外,外,现,现,状,状,市,场,场,份,份,额,额,和,和,增,长,长,趋,趋,势,势,服,务,务,需,需,求,求,竞,争,争,环,环,境,境,法,规,规,政,政,策,策,信,息,息,技,技,术,术,全,球,球,中,国,国,41,ModuleundVariations_E,在,中,中,国,国,，,，,运,运,输,输,和,和,货,货,运,运,代,代,理,理,公,公,司,司,主,主,要,要,由,由,大,大,型,型,国,国,有,有,企,企,业,业,构,构,成,成,海,运,运,或,或,船,船,运,运,代,代,理,理,公,公,司,司,以,中,中,外,外,运,运,、,、,中,中,远,远,等,等,国,国,有,有,企,企,业,业,为,为,主,主,航,空,空,货,货,运,运,主,要,要,由,由,国,国,家,家,民,民,航,航,总,总,局,局,批,批,准,准,的,的,航,航,空,空,货,货,运,运,代,代,理,理,公,公,司,司,组,组,成,成,货,运,运,代,代,理,理,办,办,事,事,处,处,主,要,要,是,是,由,由,国,国,际,际,货,货,运,运,代,代,理,理,公,公,司,司,在,在,中,中,国,国,的,的,分,分,之,之,机,机,构,构,构,构,成,成,铁,路,路,运,运,输,输,铁,路,路,货,货,运,运,运,运,输,输,是,是,由,由,铁,铁,道,道,部,部,控,控,制,制,管,管,理,理,陆,运,运,运,运,输,输,大,部,部,分,分,的,的,陆,陆,运,运,公,公,司,司,承,承,揽,揽,内,内,陆,陆,的,的,运,运,输,输,业,业,务,务,，,，,以,以,及,及,大,大,陆,陆,到,到,香,香,港,港,的,的,运,运,输,输,任,任,务,务,报,关,关,行,行,为,了,了,重,重,整,整,货,货,代,代,行,行,业,业,，,，,海,海,关,关,总,总,署,署,已,已,于,于1998,年,年,停,停,止,止,颁,颁,发,发,报,报,关,关,行,行,的,的,营,营,业,业,执,执,照,照,国,内,内,主,主,要,要,公,司,司,42,ModuleundVariations_E,存,在,在,着,着5,种,种,类,类,型,型,相,相,互,互,竞,竞,争,争,的,的,服,服,务,务,供,供,应,应,商,商,运,运,输,输,公,公,司,司,国,国,家,家,邮,邮,政,政,生,产,产,流,流,通,通,企,企,业,业,新,兴,兴,物,物,流,流,公,公,司,司,和,和,国,国,外,外,物,物,流,流,公,公,司,司,类,型,型,传,统,统,的,的,运,运,输,输,和,仓,仓,储,储,公,公,司,司,（,中,中,远,远,、,、,中,中,外,外,运,运,）,）,国,家,家,邮,邮,政,政,生,产,产,与,与,流,流,通,通,企,企,业,业,内,部,部,物,物,流,流,部,部,门,门,（,海,海,尔,尔,、,、,TCL,等),国,外,外,物,物,流,流,公,公,司,司,(,马,马,士,士,基,基,、,、,APL,等),新,兴,兴,物,物,流,流,公,公,司,司,（,宝,宝,供,供,）,）,战,略,略,优,优,势,势,拥,有,有,仓,仓,库,库,和,和,车,车,辆,辆,等,等,物,物,流,流,资,资,源,源,建,立,立,了,了,全,全,国,国,的,的,分,分,销,销,网,网,络,络,主,要,要,为,为,内,内,部,部,客,客,户,户,服,服,务,务,，,，,具,具,有,有,专,专,长,长,全,球,球,的,的,网,网,络,络,和,和,规,规,模,模,效,效,益,益,品,牌,牌,信,信,誉,誉,，,，,广,广,阔,阔,的,的,服,服,务,务,内,内,容,容,和,和,好,好,的,的,服,服,务,务,质,质,量,量,强大的资源,整,整合能力，,丰富的实际,运,运营经验,来自总部的,长,长期投资的,财,财政资源,缺少本地化,的,的业务技巧,缺少国内网,络,络和资源,缺少本地的,客,客户关系,一定的政策,限,限制,客户以长期,运,运输客户为,主,主,拥有全国性,网,网络、运输,、,、仓储资产,等,等,资源优势,与中央与地,方,方政府关系,良,良好,，如：港务,局,局、海关等,政,政府部门,国内广阔的,网,网络优势,并,并拥有众,多,多的仓库和,运,运输车辆,作为政府职,能,能部门，有,着,着特权优势,已经与,Dell,IBM,HP,等公司建立,了,了合作关系,很强的资源,整,整合能力，,业务地域和,客,客户相对集,中,中,良好的内部,管,管理及投资,人,人力资源和,IT,系统的意愿,效率相对较,高,高，增长极,快,快,目标,借用网络和,资,资产加速增,长,长；重组增,加,加功能，提,高,高效率,中国邮政,或加强或剥,离,离物流部门,通过收购或,合,合作，加强,在,在中国市场,的,的地位,依靠引入战,略,略合作伙伴,或,或投资者保,持,持高增长率,战略劣势,有限的服务,内,内容，,效率低，不,是,是以客户和,绩,绩效为导向,，,，冗余人员,比,比例高,由于缺少有,经,经验的物流,专,专家和,IT,平台，服务,质,质量有待提,高,高,缺少海外网,络,络,由于缺少有,经,经验的物流,专,专家和,IT,平台，服务,质,质量不高,相关管理经,验,验缺乏,很难获得规,模,模效益,难于吸引更,多,多的外部客,户,户,没有集中于,核,核心业务和,竞,竞争力,战略和未来,定,定位受到母,公,公司的极大,影,影响,缺少政府或,者,者政策的支,持,持,缺少特有的,物,物流资源和,设,设备,较难获得规,模,模效益,43,Module undVariations_E,对国外公司,进,进入的限制,等,等级,分类,国外公司进,入,入的实例,当前, 由,于,于政策的限,制,制逐步放开,，,国外的物流,企,企业蓄势等,待,待大规模的,进,进入中国的,自,自由贸易区,Pacific East Asia,航空公司与,地,地方航空公,司,司建立合作,DHL,与中外运成,立,立合资公司,，,，在全国各,大,大城市运作,国,国际快递业,务,务,长荣、马士,基,基、,OOCL,一些报关行,与,与自由贸易,区,区的海关和,银,银行建立了,电,电子对接系,统,统,国外公司在,自,自由贸易区,建,建立了仓库,APL,提供整合服,务,务,与中远合资,的,的一公司,运,运作一个,集,集装箱车队,，,，服务于主,要,要港口和主,要,要工业城市,飞驰在烟台,投,投资一个物,流,流中心，整,合,合了仓库、,车,车队运输的,功,功能,联邦快递和,UPS,获准直飞中,国,国,OOCL,进入船舶系,统,统,4,国际快递,5,航空,3,船公司,5,报关行,2,仓储,4,整合服务,4,内陆运输,2,物流中心,4,空运货运代,理,理,4,国际货运代,理,理,44,Module undVariations_E,主要的全球,物,物流服务供,应,应商在中国,开,开始极度扩,张,张，这将给,国,国内的物流,企,企业带来重,大,大的威胁,Maersk,APL,OOCL,UPS,Fedex,公司,中国运作,1995,年在中国成,立,立，通过13个物流中,心,心提供多系,列,列的物流服,务,务，上海成,立,立的第一个,分,分拨中心是,马,马士基全面,控,控制中国物,流,流分拨网络,的,的重要一步,APL,物流通过与,欧,欧美物流公,司,司的并购扩,张,张其在亚洲,的,的强有力的,基,基地（如在,中,中国建立10个物流中,心,心）；,APL,物流将集中,于,于中国和印,度,度，在此进,行,行零售业务,和,和本地化分,拨,拨,OOCL,在中国运,作,作4个物,流,流中心,UPS,于1988在中国,开,开始业务,运,运作,1996,年,年与中国,外,外运首次,成,成立合资,公,公司，计,划,划在二十,一,一世纪初,建,建立40,个,个办事处,，,，并且，,有,有6个直,飞,飞中国的,航,航班,Fedex,计划5年,内,内从目前,服,服务的200个城,市,市扩张至300个,城,城市，并,且,且在深圳,和,和上海建,立,立合资公,司,司,45,Module und Variations_E,除了企业,竞,竞争外,区,区域竞争,硝烟四起,全国许多,地,地区把物,流,流业当作,一,一个支柱,产,产业来发,展,展，加大,对,对物流产,业,业的基础,性,性投入，,出,出台相关,政,政策，鼓,励,励当地物,流,流企业的,发,发展,广东省已,将,将发展物,流,流产业作,为,为经济领,域,域四大主,攻,攻方向之,一,一,广州市欲,做,做华南物,流,流中心,制定物流,规,规划，一,些,些物流基,础,础设施建,设,设已启动,深圳市明,确,确把发展,现,现代物流,业,业作为深,圳,圳三大支,柱,柱产业之,一,一，规划,建,建设八个,物,物流园区,青岛把发,展,展现代物,流,流作为“,以,以港兴市,”,”、建设,北,北方国际,航,航运中心,的,的切入点,，,，准备在,全,全国率先,培,培育一批,第,第三方物,流,流企业，,建,建设六个,物,物流园区,，,，形成与,国,国际接轨,的,的物流服,务,务网络体,系,系,中国物流,服务处于,初,初级阶段,上海打造,国,国际物流,中,中心，并,出,出台了,上,上海市“,十,十五”现,代,代物流产,业,业发展规,划,划，提,出,出着重发,展,展三类物,流,流和五个,物,物流园区,天津市去,年,年开始就,在,在制订“,天,天津市现,代,代物流发,展,展纲要”,，,，争取成,为,为中国及,东,东北亚地,区,区重要的,物,物流及信,息,息枢纽,北京通过,推,推同流通,业,业而发展,物,物流产业,力争成为,亚,亚太区重,要,要物流枢,纽,纽城市,46,Module und Variations_E,深圳物流,构建国,际,际、区域,、,、市际三,大,大物流体,系,系,深圳的物,流,流基础建,设,设,计划总投,资,资316,亿,亿元用于,物,物流基础,建,建设，包,括,括道路、,港,港口等硬,件,件的建设,，,，还包括,人,人才培训,等,等软件配,套,套,深圳的物,流,流企业及,网,网络,深圳资产,过,过亿元的,物,物流企业,约,约20家,。,。,招商物流,、,、中海物,流,流、共速,达,达物流等,一,一批知名,的,的“深圳,造,造”物流,品,品牌陆续,崛,崛起。,深圳的资,源,源优势,良好的港,口,口条件,铁路和公,路,路的急速,发,发展,毗邻香港,的,的区位优,势,势,深圳的物,流,流运输状,况,况,深圳港集,装,装箱吞吐,量,量居世界,第,第8位、,国,国内沿海,港,港口第2,位,位,2001,年,年深圳主,要,要运输方,式,式完成货,运,运量超过5000,万,万吨,到2005年底，,全,全市物流,业,业生产总,值,值将达到800亿,元,元，占深,圳,圳,GDP,的20%,跨国公司,的,的物流配,送,送建设,IBM、,沃尔玛、,索,索尼、家,乐,乐福等跨,国,国公司扩,大,大或筹建,深,深圳采购,配,配送中心,马士基公,司,司、,EXCEL,公司、日,通,通公司及,三,三九株式,会,会社、,YUSEN,等近20,家,家跨国物,流,流业巨头,，,，分别以,合,合资、合,作,作的方式,在,在深圳建,立,立了辐射,珠,珠江三角,洲,洲及内地,的,的物流网,络,络,深圳将构,建,建国际、,区,区域和,市际三大,物