板城酒业十二五规划案

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级、,板,城,城,酒,酒,业,业,十,十,二,二,五,规,规,划,划,一,、,、,背,背,景,景,分,分,析,析,中,国,国,白,白,酒,酒,行,行,业,业,分,分,析,析,河,北,北,省,省,白,白,酒,酒,市,市,场,场,分,分,析,析,板,城,城,自,自,身,身,分,分,析,析,二,、,、,板,板,城,城,酒,酒,业,业SWOT,分,分,析,析,三,、,、,战,战,略,略,目,目,标,标,及,及,实,实,施,施,1.1,行,业,业,现,现,状,状,分,分,析,析,1991,年,-2009,年我国白酒产量（万吨）,白酒行业产量从,97,年高位到,04,年低位，下滑近,61%,，,2004,年随着商务的兴起，白酒行业进入一个高速发展期。,数据来源：申银万国,我国白酒年产量及销售收入,数据来源：,WIND,资讯,从近,5,年数据来看，销售收入涨幅高于白酒产量涨幅，单位产品价格逐渐升高，产品结构升级明显，从低价位向高价位白酒转变。,由,于,于,各,各,省,省,经,经,济,济,水,水,平,平,及,及,白,白,酒,酒,竞,竞,争,争,激,激,烈,烈,程,程,度,度,不,不,一,一,致,致,，,，,导,导,致,致,某,某,些,些,区,区,域,域,市,市,场,场,所,所,处,处,市,市,场,场,阶,阶,段,段,不,不,一,一,致,致,；,；,河北省市场,处,处在从缓慢,成,成长期向成,熟,熟期过渡阶,段,段；,白酒行业成,熟,熟期特征：,产,产品种类增,多,多，消费者,消,消费理性，,市,市场高度细,分,分，消费者,从,从完全产品,利,利益的选择,转,转为对品牌,利,利益的选择,。,。,导入期,快速成长期,成熟期,慢速成长期,白酒市场所处阶段,1.2,市,市场阶段分,析,析：白酒行,业,业处于慢速,成,成长期向成,熟,熟期过,度阶段,1.,3 行业,发,发展趋势分,析,析,趋势一：企,业,业业绩增长,由,由需求型增,长,长转为竞争,型,型增长,趋势二：,白酒消费结,构,构将从哑铃,型,型向纺锤形,转变,趋势三：白,酒,酒市场已经,从,从以知名度,及,及渠道为主,的,的竞争方式,向,向以消费者,心,心,智资源占有,为,为主的品牌,竞,竞争,趋势四：,白酒企业发,展,展进入速度,取,取胜阶段,趋势一：企,业,业业绩增长,由,由需求型增,长,长转为竞争,型,型增长,自2007,年,年白酒总产,销,销量就趋于,稳,稳中有减的,趋,趋势，但消,费,费回归，白,酒,酒消费的档,次,次在上移，,这,这致使白酒,行,行业销售额,一,一直保持快,速,速增长；但,随,随着消费升,级,级的基本完,成,成，白酒消,费,费量的需求,增,增长将大大,放,放缓；,随着白酒需,求,求的放缓，,各,各白酒企业,要,要想实现增,长,长就要通过,彼,彼此的竞争,来,来争取消费,者,者，竞争型,增,增长时期即,将,将到来；,在竞争型增,长,长的环境下,，,，一些发展,缓,缓慢，综合,竞,竞争能力不,强,强的企业将,被,被行业整合!,趋势二：白,酒,酒消费结构,将,将从哑铃型,向,向纺锤形,转变,CPI,的不断上涨,，,，使得高档,酒,酒的消费向,中,中档酒进行,过,过渡；,中产阶级规,模,模的不断扩,大,大，对中档,酒,酒的需求持,续,续上升；,政策影响，,高,高端市场处,于,于稳定向萎,缩,缩过渡阶段,，,，中档酒市,场,场容量会进,一,一步提升。,高档,低档,中档,中,档,低档,高档,趋势三：白,酒,酒市场已经,从,从以知名度,及,及渠道为主,的,的竞争方式,向,向以消费者,心,心智资源占,有,有为主的品,牌,牌竞争,趋势四：白,酒,酒企业发展,进,进入速度取,胜,胜阶段,2009年,多,多数白酒企,业,业年销售额,增,增速在30%以上，甚,至,至有的企业,增,增速高于60%。白酒,企,企业目前面,临,临的是一个,残,残酷洗牌的,时,时代：如果,不,不能参与增,长,长竞争，如,果,果增长速度,不,不够快，就,会,会很快淘汰,出,出局。,一线白酒企,业,业的增长速,度,度每年要力,争,争保持在30%左右，二、三线白,酒,酒企业必须,超,超过30%,，,，决不能因为,任,任何所谓追,求,求稳健的“,战,战略目标”,而,而放弃这个,增,增长率，这,是,是白酒企业,必,必须接受的,残,残酷，否则,必,必定淘汰出,局,局！,速度，成就,白,白酒传奇,！,！,白酒行业发,展,展趋势分析,河北省白酒,市,市场分析,板城自身分,析,析,二、 板城,酒,酒业SWOT分析,三、 战略,目,目标及实施,2.1 省,内,内市场概述,河北省的经,济,济发展速度,处,处于全国前,列,列，未来经,济,济增长趋势,明,明朗，内需,扩,扩展空间巨,大,大，有望带,动,动消费不断,升,升级；,主流消费价,格,格区间。城,区,区政商务饮,用,用在,100,元以上较多,，,，朋友聚饮,、,、红白喜宴,在,在,30-60,元较多。县,级,级以下市场,，,，主销产品,在,在,5-30,元之间，,10-20,元是主流价,格,格段；,河北省的大,众,众消费意识,淡,淡薄，消费,习,习惯较为务,实,实，白酒消,费,费档次偏低,。,。大众白酒,消,消费的平均,价,价格在,10-50,元,/,瓶左右，以,江,江苏、安徽,等,等地的消费,水,水平来看，,至,至少有,2-3,倍的,增,增长,空,空间,。,。短,期,期内,，,，消,费,费档,次,次偏,低,低压,制,制了,市,市场,规,规模,，,，但,也,也为,未,未来,提,提升,留,留足,了,了空,间,间。,2.11,市场,容,容量,巨,巨大,白酒,消,消费,日,日渐,升,升级,2.12,次,次高,端,端市,场,场增,长,长迅,速,速,市,市,场,场机,会,会初,显,显,随着,茅,茅台,、,、五,粮,粮液,、,、五,国,国窖1573,等,等一,线,线名,酒,酒相,继,继提,价,价，,次,次高,端,端市,场,场出,现,现较,大,大市,场,场机,会,会；,未来,几,几年,省,省内,强,强势,品,品牌,将,将是,次,次高,端,端市,场,场的,主,主要,争,争夺,者,者，,将,将愈,演,演愈,烈,烈；,面对,400-700,元由,名,名酒,留,留下,的,的价,位,位空,间,间，,省,省内,白,白酒,强,强势,品,品牌,暂,暂未,通,通过,有,有效,的,的途,径,径成,功,功占,有,有；,通过,有,有效,的,的消,费,费者,价,价值,提,提供,，,，满,足,足目,前,前消,费,费者,对,对这,一,一价,位,位区,间,间的,价,价值,需,需求,，,，将,会,会在,这,这一,价,价位,取,取得,迅,迅速,的,的发,展,展，,并,并成,为,为河,北,北省,内,内高,端,端及,次,次高,端,端市,场,场的,领,领跑,者,者，,继,继而,提,提升,企,企业,品,品牌,在,在河,北,北省,内,内的,强,强势,地,地位,，,，带,动,动企,业,业的,整,整体,发,发展,。,。,高端,市,市场,，,，主,要,要是,全,全国,名,名酒,的,的天,下,下，,茅,茅台,、,、五,粮,粮液,、,、泸,州,州（,国,国窖,1573,），,部,部分,市,市场,的,的地,产,产品,牌,牌在,人,人脉,资,资源,的,的支,持,持下,也,也有,一,一定,表,表现,；,；,次高,端,端市,场,场，,十,十八,酒,酒坊,、,、皇,家,家窖,藏,藏蓝,瓷,瓷、,板,板城,龙,龙印,均,均试,图,图在,此,此价,位,位发,力,力，,但,但尚,未,未找,到,到途,径,径成,功,功填,补,补一,线,线名,酒,酒留,下,下的,市,市场,空,空白,；,；,中高,端,端市,场,场（,120-300,元）,，,，竞,争,争最,为,为激,烈,烈。,省,省内,三,三强,竞,竞相,布,布局,，,，省,外,外品,牌,牌在,这,这个,价,价位,重,重点,布,布阵,，,，十,八,八酒,坊,坊是,这,这个,价,价位,的,的绝,对,对领,导,导品,牌,牌、,山,山庄,皇,皇家,窖,窖藏,、,、板,城,城和,顺,顺增,速,速明,显,显。,2.13,省,省内,竞,竞争,格,格局,：,：省,内,内群,雄,雄逐,鹿,鹿,中,中,高,高端,竞,竞争,激,激烈,中档,及,及中,低,低档,市,市场,，,，板,城,城、,衡,衡水,、,、山,庄,庄在,这,这个,价,价位,段,段都,有,有众,多,多产,品,品，,部,部分,市,市场,还,还有,强,强势,的,的地,产,产品,牌,牌在,运,运作,。,。这,个,个价,位,位段,是,是大,众,众消,费,费的,主,主流,区,区间,，,，随,着,着消,费,费升,级,级以,及,及中,产,产消,费,费浪,潮,潮的,到,到来,，,，未,来,来一,段,段时,间,间内,，,，此,价,价位,段,段有,很,很大,的,的销,售,售和,利,利润,增,增长,潜,潜力,。,。,低,档,档,品,品,牌,牌,，,，,主,主,要,要,是,是,地,地,产,产,酒,酒,以,以,及,及,东,东,北,北,酒,酒,的,的,天,天,下,下,，,，,随,随,着,着,消,消,费,费,税,税,的,的,改,改,革,革,及,及,CPI,增,长,长,，,，,低,低,档,档,酒,酒,升,升,级,级,趋,趋,势,势,明,明,显,显,。,。,2.13,省,省,内,内,竞,竞,争,争,格,格,局,局,：,：,省,省,内,内,群,群,雄,雄,逐,逐,鹿,鹿,中,中,高,高,端,端,竞,竞,争,争,激,激,烈,烈,2.2,主,主,竞,竞,对,对,手,手,分,分,析,析,衡,水,水,老,老,白,白,干,干,泸,州,州,老,老,窖,窖,洋,河,河,蓝,蓝,色,色,经,经,典,典,山,庄,庄,老,老,酒,酒,老,白,白,干,干,是,是,河,河,北,北,省,省,最,最,具,具,历,历,史,史,的,的,传,传,统,统,名,名,酒,酒,，,，,衡,衡,水,水,酿,酿,酒,酒,历,历,史,史,最,最,早,早,追,追,溯,溯,至,至,汉,汉,。,。,衡,水,水,老,老,白,白,干,干,具,具,备,备,全,全,国,国,知,知,名,名,度,度,，,，,且,且,由,由,于,于,“,“,醇,醇,香,香,清,清,雅,雅,、,、,甘,甘,冽,冽,丰,丰,柔,柔,”,”,，,，,从,从,清,香,香,型,型,酒,酒,中,中,独,独,立,立,出,出,“,“,老,老,白,白,干,干,香,香,型,型,”,”,。,。,1915,年,，,，,衡,衡,水,水,老,老,白,白,干,干,酒,酒,与,与,山,山,西,西,汾,汾,酒,酒,同,同,获,获,巴,巴,拿,拿,马,马,万,万,国,国,物,物,品,品,赛,赛,会,会,甲,甲,等,等,大,大,奖,章,章,，,，,成,成,为,为,蜚,蜚,声,声,海,海,内,内,外,外,的,的,名,名,酒,酒,。,。,2004,年,11,月,，,，,“,“,衡,衡,水,水,牌,牌,”,”,衡,衡,水,水,老,老,白,白,干,干,被,被,国,国,家,家,工,工,商,商,总,总,局,局,批,批,准,准,为,为,“,“,中,中,国,驰,驰,名,名,商,商,标,标,”,”,，,，,2006,年,，,，,衡,衡,水,水,老,老,白,白,干,干,被,被,国,国,家,家,商,商,务,务,部,部,认,认,定,定,为,为,首,首,批,批,“,“,中,中,华,老,老,字,字,号,号,”,”,。,。,2009,年,，,，,衡,衡,水,水,开,开,始,始,改,改,制,制,，,，,截,截,至,至,目,目,前,前,，,，,改,改,制,制,工,工,作,作,已,已,基,基,本,本,完,完,成,成,。,。,衡,水,水,是,是,河,河,北,北,省,省,内,内,最,最,有,有,绝,绝,对,对,优,优,势,势,的,的,第,第,一,一,酒,酒,企,企,，,，,整,整,体,体,销,销,售,售,额,额,遥,遥,遥,遥,领,领,先,先,，,，,并,谋,谋,求,求,全,全,国,国,化,化,扩,扩,张,张,。,。,2.21,衡,衡,水,水,老,老,白,白,干,干,企,企,业,业,概,概,况,况,1.,省,省,内,内,区,区,域,域,聚,聚,焦,焦,，,，,省,省,外,外,点,点,状,状,布,布,局,局,2000,至,2003,年,，,，,致,致,力,力,于,于,衡,衡,水,水,大,大,本,本,营,营,的,的,王,王,者,者,地,地,位,位,建,建,设,设,；,；,2003,至,2005,年，转,战,战河北,省,省会城,市,市石家,庄,庄市场,，,，推出,战,战略性,产,产品十,八,八酒坊,，,，再以,石,石家庄,市,市场为,中,中心，,向,向唐山,、,、邢台,、,、邯郸,、,、保定,等,等城市,辐,辐射；,2006,年，省,外,外市场,的,的步伐,明,明显加,快,快，河,南,南、山,东,东、山,西,西、陕,西,西、北,京,京等开,始,始了新,的,的发力,。,。,2006,年，形,成,成了“,河,河北省,全,全面为,王,王，省,外,外点状,开,开发，,板,板块运,作,作”的,战,战略思,维,维和规,划,划，如,今,今已有,“,“河北,王,王”的,美,美誉。,2.区,域,域聚焦,，,，河北,称,称王,河北省,内,内全面,发,发展，,公,公司集,中,中资源,打,打造衡,水,水、石,家,家庄、,唐,唐山、,邢,邢台、,邯,邯郸、,保,保定等,市,市场。,目前以,公,公司销,售,售返点,和,和税前,的,的口径,计,计算，,2009,年公司,在,在衡水,的,的销售,收,收入达,到,到,5.2,亿元，,石,石家庄,达,达到,3,亿元，,邢,邢台、,邯,邯郸市,场,场过亿,，,，唐山,、,、保定,市,市场快,速,速发展,，,，预计,2010,年过亿,元,元。,2.21,衡,衡水老,白,白干,发展,历,历程,3.省,外,外市场,侧,侧翼进,入,入，全,国,国点状,布,布局,公司在,省,省外市,场,场采取,侧,侧翼进,入,入和点,状,状扩张,战,战略。,省,省外分,三,三个大,区,区，华,东,东大区,包,包括从,山,山东到,海,海南，,大,大区下,设,设区域,经,经理，,销,销售人,员,员较多,，,，渠道,下,下沉至,县,县一级,。,。,公司依,靠,靠侧翼,进,进入方,式,式向接,壤,壤河北,的,的山西,、,、山东,、,、河南,部,部分城,市,市扩张,，,，如进,入,入山西,选,选择与,河,河北接,壤,壤的阳,泉,泉、大,同,同、临,汾,汾三个,地,地区。,并,并在广,州,州、深,圳,圳、郑,州,州、南,昌,昌、包,头,头等地,建,建立办,事,事处，,逐,逐步拓,展,展全国,市,市场。,目前山,西,西、山,东,东、河,南,南、广,东,东等地,区,区发展,良,良好，,销,销售收,入,入今明,年,年内有,望,望突破,上,上亿元,。,。,2.21,衡,衡水老,白,白干,发展,历,历程,双品牌,运,运作：,分,分别占,领,领中高,端,端及中,低,低端价,格,格带，,品,品牌认,知,知清晰,；,；,双品牌,运,运作有,利,利于谋,求,求更大,的,的市场,份,份额，,拉,拉大与,其,其它品,牌,牌的距,离,离，努,力,力成为,行,行业领,导,导者。,2.21,衡,衡水老,白,白干,品牌,策,策略,品,品牌架,构,构,品牌诉,求,求：容,者,者大成,该诉求,一,一方面,从,从产品,品,品质本,身,身出发,，,，十八,酒,酒坊的,精,精华融,汇,汇成十,八,八酒坊,的,的产品,，,，大成,可,可以是,产,产品；,另一方,面,面从精,神,神层面,与,与中高,端,端政商,务,务消费,者,者形成,沟,沟通“,容,容者大,成,成”的,做,做人境,界,界；,为了丰,满,满品牌,诉,诉求，,十,十八酒,坊,坊从产,品,品概念,上,上进行,补,补充，,向,向消费,者,者传达,十,十八酒,坊,坊的故,事,事。,2.21,衡水老,白,白干,品牌,表,表现,品牌诉,求,求：喝,出,出男人,味,味,情感诉,求,求符合,当,当前市,场,场阶段,竞,竞争方,式,式，但,产,产品注,入,入淡雅,、,、柔和,等,等新概,念,念后，,与,与消费,者,者对老,白,白干的,固,固有认,知,知发生,冲,冲突；,新品柔,和,和对老,产,产品淡,雅,雅替代,不,不利，,也,也为河,北,北省中,低,低档白,酒,酒留下,市,市场机,会,会。,2.21,衡水老,白,白干,品牌,表,表现,产品,开票价（箱）,核价（箱）,零售价（瓶）,新蓝钻,340,314,88,柔八,520,400,148,十二年,218,（瓶）,180,（瓶）,248,二十年,500,（瓶）,420,（瓶）,668,产品,开票价（箱）,核价（箱）,零售价,（瓶）,地柔,258,225,58,天柔,304,260,98,五星,230,（瓶）,185,（瓶）,258,1915,698,（瓶）,688,（瓶）,888,2.21,衡水老,白,白干,主力,产,产品介,绍,绍,两大品,牌,牌产品,的,的终端,表,表现都,十,十分优,秀,秀,尤其是,省,省内重,点,点市场,，,，衡水,一,一般设,置,置分公,司,司直接,进,进行市,场,场操作,。,。由于,费,费用模,式,式比较,灵,灵活，,在,在终端,陈,陈列上,动,动作很,大,大，衡,水,水老白,干,干这类,二,二名酒,的,的消费,氛,氛 围,营,营造相,当,当成功,。,。,2.21,衡水老,白,白干,主力,产,产品介,绍,绍,省内渠,道,道架构,在河北,，,，公司,根,根据渠,道,道分公,关,关、餐,饮,饮、商,超,超三个,部,部门运,作,作。公,关,关部主,要,要做团,购,购渠道,，,，主推,十,十八酒,坊,坊，餐,饮,饮部、,商,商超部,对,对应不,同,同经销,商,商，制,定,定不同,政,政策。,公司设,立,立大量,销,销售人,员,员，在,重,重要城,市,市已经,布,布局到,乡,乡镇一,级,级，主,导,导一切,营,营销和,促,促销活,动,动，由,经,经销商,配,配送到,终,终端。,以石家,庄,庄为例,，,，当地,共,共,6,个经销,商,商，但,没,没有寻,找,找桥西,糖,糖酒等,知,知名代,理,理。公,司,司认为,老,老白干,品,品牌在,省,省内具,有,有绝对,的,的拉动,力,力，只,要,要具备,配,配送能,力,力，小,经,经销商,可,可以让,公,公司保,持,持对市,场,场的掌,控,控。,省外渠,道,道,由于省,外,外人员,配,配置相,对,对来说,较,较少，,公,公司一,般,般寻找,知,知名代,理,理加强,借,借势推,广,广。如,在,在河南,联,联手世,嘉,嘉酒业,，,，在山,东,东联手,新,新星集,团,团，在,北,北京联,手,手海福,鑫,鑫。,2.21,衡水老白,干,干渠,道,道架构,2.22,主,主竞,对,对手分析,泸州老窖,泸州老窖,是,是浓香型,白,白酒的鼻,祖,祖，是国,有,有大型骨,干,干酿酒企,业,业，有着,悠,悠久,历史文化,，,，企业实,力,力和生产,能,能力,雄厚,，品牌知,名,名度高，,产,产品覆盖,面,面广。,泸州老窖,在,在上世纪,90,年代末，,因,因采取“,名,名酒变民,酒,酒”的营,销,销策略而,错,错,过了高端,路,路线赋予,白,白酒行业,的,的黄金时,间,间，之后,，,，公司销,售,售收入持,续,续徘,徊在,10,亿元附近,。,。,新品“国,窖,窖,1573,”,上市之后,，,，凭借国,宝,宝窖池所,产,产的优质,基,基酒，优,良,良的,市场运作,，,，准确的,时,时点把握,，,，国窖,1573,大获成功,，,，公司销,售,售收入出,现,现,快速增长,，,，其中国,窖,窖,1573,的收入更,是,是出现了,45%,以上的高,速,速增长，,带,带动,了公司的,第,第二次腾,飞,飞。预计,2010,年销售额,将,将超,52,亿。,2.22,泸,泸州,老,老窖,企,企业概况,目前企业,主,主要有国,窖,窖,1573,、泸州老,窖,窖封坛年,份,份酒、泸,州,州老窖浓,香,香经典、,泸州老窖,百,百年老窖,、,、泸州老,窖,窖特曲等,主,主导产品,，,，公司实,施,施“双品,牌,牌塑,造、多品,牌,牌运作”,的,的品牌战,略,略和可持,续,续发展战,略,略。,河北市场,是,是其增量,市,市场之一,，,，已奠定,较,较好的品,牌,牌基础，,其,其中保定,和,和唐,山泸州产,品,品，有“,是,是泸州就,好,好卖”的,场,场景。,2.22,泸,泸州,老,老窖,企,企业概况,泸州老窖,利,利用名酒,优,优势对市,场,场进行全,价,价位覆盖,，,，以高端,国,国窖,1573,作为形象,品,品牌，利,用,用泸州品,牌,牌的高知,名,名度带动,其,其他系列,产,产品的销,售,售，同时,在,在区域市,场,场通过大,量,量买断产,品,品进行市,场,场份额抢,占,占；,泸州老窖,过,过度的开,发,发副品牌,及,及买断品,牌,牌，透支,品,品牌资源,，,，随着品,牌,牌竞争时,代,代的来临,，,，泸州老,窖,窖必然要,面,面对着消,费,费者对泸,州,州老窖系,列,列产品认,知,知模糊的,认,认知危机,。,。,2.22,泸,泸州,老,老窖,品牌架构,结构升级,老窖特曲,中低档酒,中低档酒,国窖,1573,国窖,1573,老窖特曲,产品结构,升,升级路径,泸州老窖,的,的第三次,腾,腾飞,年份特曲,目前，即,使,使上有“,国,国窖,1573,”,的旺销，,下,下有中低,档,档酒在放,量,量，泸州,老,老窖仍然,对,对“收入,结,结构”充,满,满不满。,泸,泸州老窖,已,已经开始,转,转换思路,，,，以品牌,升,升级的方,式,式取代之,前,前单纯依,靠,靠提价来,调,调整特曲,结,结构的方,式,式，期冀,实,实现内生,性,性增长，,获,获得第三,次,次腾飞。,为此，泸,州,州老窖在,今,今年糖酒,会,会期间推,出,出了泸州,老,老窖年份,特,特曲，希,望,望以此带,动,动整个特,曲,曲系列产,品,品在收入,中,中的比重,。,。目标是,到,到,2013,年将特曲,系,系列产品,做,做到均价,200,元、销量,20000,吨的水平,。,。,泸州老窖,-,国窖,1573,系列产品,国,窖,1573,系,列,国窖,1573,定制酒（青瓷坛）,国窖,1573,国礼,用于国家,60,周年庆典品鉴，并馈赠友好国家元首。,国窖,1573,国花,携手民生银行推出的全球首款高端定制白酒投资理财产品。,国窖,1573,中国白酒鉴赏标准级酒品。,至尊、至美、国学、,中国品位等,泸州老窖,系,系列产品,2.22,泸,泸州,老,老窖,主力产品,介,介绍,泸州老窖,与,与国窖品,牌,牌关系分,析,析,国窖,1573,市场区间,泸州老窖系列市场区间,国窖,1573,泸州老窖系列酒,提升泸州老窖品牌,烘托起国窖品牌,共同铸建泸州的企业品牌,泸州老窖,与,与国窖之,间,间的品牌,互,互哺,国窖作为,泸,泸州老窖,高,高端品牌,定,定位，采,取,取的是全,国,国性高端,白,白酒市场,战略布局,，,着重高端,品,品牌形象,塑,塑造和打,造,造市场的,拉,拉力。,泸州老窖,系,系列酒采,用,用的是多,品,品牌运作,，,，着重市,场,场覆盖率,和,和品牌力,的提升拉,动,动市场增,长,长。,推广策略,互,互补,国窖：国,窖,窖作为高,端,端品牌定,位,位，采取,的,的是全国,性,性高端白,酒,酒市场战,略布局，,是,是泸州老,窖,窖全国性,品,品牌推广,和,和传播的,重,重点，推,广,广方式主,要以电视,、,、报纸、,杂,杂志、户,外,外、终端,等,等媒体，,推,推广力度,大,大。,泸州老窖,：,：泸州老,窖,窖系列酒,产,产品线较,多,多，推广,产,产品根据,区,区域主销,产品不同,而,而不同，,传,传播力度,大,大，主要,以,以终端集,中,中展示、,门,门头和户,外大牌、,公,公交车、,送,送货车等,推,推广方式,为,为主。,产品、价,格,格、渠道,及,及终端表,现,现的相互,拉,拉动,国窖：国,窖,窖,1573,市场主打,38,度和,52,度两款，,在,在商超终,端,端的零售,价,价分,别为,528,和,598,元，产品,铺,铺货率高,，,，主要以,KA,大卖场、,名,名烟名酒,店,店、,中高档酒,店,店为主，,产,产品在终,端,端表现较,好,好，多以,专,专门的陈,列,列架或名,酒,酒,展区陈列,为,为主。,泸州老窖,：,：系列产,品,品较多，,产,产品线较,长,长，价格,覆,覆盖区间,范,范围广，,采,采,用全渠道,运,运作的方,式,式，终端,表,表现较好,，,， 许多,卖,卖场终端,以,以多产品,共,共,同陈列为,主,主，陈列,面,面较大。,尤,尤其值得,注,注意的是,：,：在河北,地,地区存在,众,众,多杂牌泸,州,州产品，,如,如此巨大,数,数量的产,品,品在终端,及,及消费者,之,之间的流,动,动,中，也为,泸,泸州老窖,带,带来巨大,的,的品牌传,播,播效应。,洋河蓝色,经,经典,2.23,主,主竞,对,对手分析,洋河历史,悠,悠久，是,中,中国八大,名,名酒之一,，,，有着较,深,深厚的品,牌,牌文化基,础,础，洋河,的,的发展主,要,要由洋河,大,大曲的历,史,史盛誉，,进,进而打造,洋,洋河的整,体,体形象，,继,继而形成,了,了中高档,、,、中档、,中,中低档三,大,大主导型,品,品牌；,从,1998,年江苏省,委,委、省政,府,府发出“,振,振兴苏酒,”,”号召以,来,来，“洋,河,河”作为,振,振兴苏酒,的,的“领头,羊,羊”，通,过,过战略突,破,破、机制,突,突破、文,化,化突破、,能,能力突破,，,，实现企,业,业又好又,快,快的发展,，,，企业销,售,售已连续,几,几年保持,70%,左右增长,幅,幅度，在,全,全国同行,业,业增长速,度,度最快，,成,成为倍受,行,行业和社,会,会关注的,“,“洋河现,象,象”，,08,年销售额,将,将近,38,亿，主营,业,业务在全,国,国同行业,的,的位次已,进,进入第五,位,位。,2.23,洋,洋河,酒,酒厂,企业概况,近年来，,洋,洋河全力,打,打造“绵,柔,柔型”白,酒,酒经典之,作,作,洋河蓝色,经,经典，面,市,市以来销,售,售增长迅,猛,猛，“蓝,色,色风暴”,愈,愈刮愈猛,，,，“蓝色,魅,魅力”已,征,征服了越,来,来越多的,白,白酒消费,者,者，并已,成,成为竞争,激,激烈的白,酒,酒市场中,颇,颇受关注,的,的成功营,销,销范例，,2010,年洋河蓝,色,色经典单,个,个品牌销,售,售预计突,破,破,45,亿元，企,业,业营收超,百,百亿元。,目前，企,业,业进一步,启,启动新的,市,市场，进,一,一步推进,品,品牌战略,、,、区域规,划,划与模式,创,创新，加,快,快全国化,战,战略步伐,，,，包括在,山,山东市场,，,，以鲁西,南,南为切入,点,点，逐渐,进,进入其他,市,市场。,2.23,洋,洋河,酒,酒厂,企业概况,洋河,洋河蓝色经典,洋河大曲,洋河敦煌,梦,之,蓝,天,之,蓝,海,之,蓝,十,年,八,年,六,年,金,敦,煌,红,敦,煌,.,.,中高档,中档,中低档,其它档次,洋河美人泉,其它档次,洋河 * * *,目前，洋,河,河的品牌,架,架构为蓝,色,色经典,/,洋河大曲,/,洋河敦煌,三,三大品牌,。,。,每一品牌,针,针对不同,档,档次的市,场,场，形成,高,高、中、,低,低档的品,牌,牌结构模,式,式。,2.23,洋,洋河,品牌架构,体,体系,产品定位,：,：定位明,确,确,洋河蓝色,经,经典定位,于,于中高档,商,商务、政,务,务接待，,产,产品分为,梦,梦之蓝、,天,天之蓝、,海之蓝。,产品特点,：,：品质过,硬,硬,产品突出,绵,绵柔、淡,雅,雅的独特,风,风格。主,要,要度数有,38,度、,42,度、,46,度等，,并可根据,区,区域消费,特,特征作进,行,行调整。,产品包装,：,：个性突,出,出,洋河蓝色,经,经典一反,常,常态，打,破,破白酒以,红,红色、黄,色,色为主色,调,调的老传,统,统，将,蓝色固化,为,为产品标,志,志色，实,现,现了产品,差,差异化，,突,突显了产,品,品个性。,产品文化,：,：文化显,著,著,洋河蓝色,经,经典赋予,了,了产品独,特,特的蓝色,文,文化，并,将,将其演绎,成,成人们对,宽,宽广、,博大胸怀,的,的追求，,注,注入了文,化,化与意味,，,，有力地,提,提升了洋,河,河品牌形,象,象，也,更利于品,牌,牌持久、,长,长远的发,展,展。,2.23,洋,洋河,产品分,析,析,-,蓝色经典,系,系列,特色营销,模,模式：,成功案例,：,：洋河蓝,色,色经典“,1+1,”,销售模式,、,、“,43,”,后终端营,销,销模式及,“,“盘,中盘”模,式,式。,模式原理,：,：深度营,销,销，重点,对,对区域市,场,场进行精,耕,耕细做，,深,深化渠道,关,关系以及,掌,掌,控终端，,打,打造协同,作,作战的营,销,销价值链,条,条。,关键要素,：,：,注重区域,市,市场、核,心,心经销商,、,、终端网,络,络和企业,客,客户顾问,等,等四大相,互,互作用的,核,核,心市场要,素,素的协调,和,和平衡。,2.23,洋,洋河,营销模,式,式分析,2.23,洋,洋河,营销模,式,式分析,市场定位,：,：,蓝色经典,取,取得成功,后,后，洋河,加,加快全国,化,化战略步,伐,伐，着重,省,省内市场,高,高端突破,、,、,省外战略,区,区域市场,构,构建、江,苏,苏近边市,场,场深耕、,省,省内优势,地,地位巩固,的,的战略布,局,局。,市场运作,：,：,采取“通,路,路先行、,品,品牌跟进,”,”的策略,，,，以酒店,带,带动商超,、,、烟酒店,，,，之后均,衡,衡,发展。,以蓝色经,典,典的品牌,认,认知度，,在,在优势市,场,场带动其,他,他产品销,售,售。,在河北部,分,分市场采,用,用农村包,围,围城市的,打,打法，以,政,政务团购,带,带动市场,销,销售。,2.23,洋,洋河,市,市场运作,模,模式分析,品牌传播,：,：,洋河根据,全,全国性扩,展,展的战略,定,定位，品,牌,牌传播以,全,全国性品,牌,牌推广和,传,传播为主,，,，,区域市场,根,根据渠道,的,的推进，,品,品牌采取,高,高举高打,的,的市场拉,动,动策略，,传,传播力度,较,较,大，推广,力,力度大。,终端表现,：,：,品牌在终,端,端的表现,较,较好，多,有,有物料配,合,合做生动,化,化陈列，,终,终端促销,力,力度大。,推广产品,主,主要以蓝,色,色经典为,主,主，推广,方,方式主要,以,以电视、,报,报纸、杂,志,志、,户外、终,端,端等媒体,。,。,2.23,洋,洋河,市,市场运作,模,模式分析-续,山庄老酒,2.24,主,主竞对手,分,分析,品牌力,品牌基础薄,弱,弱，诉求不,清,清晰。,品牌营销体,系,系单薄，媒,介,介组合不合,理,理。,终端陈列优,秀,秀，利益刺,激,激强烈，通,路,路形象好。,产品力,产品线清晰,，,，价位布局,完,完善。,低端起家，,中,中端产品已,经,经起势，但,高,高端产品发,展,展乏力。,婚宴产品表,现,现优秀，销,售,售带动作用,明,明显。,渠道力,利润空间大,，,，渠道推力,强,强劲，但产,品,品生命周期,短,短。,粗糙的三盘,互,互动，以高,投,投入带动市,场,场销售。团,购,购投入力,度大，效果,一,一般。酒店,买,买断力度大,，,，效果不好,；,；烟酒店,是优势，陈,列,列好，推荐,率,率高。市场,表,表现过于依,赖,赖地面的,渠道拉动，,缺,缺乏动力组,合,合。,挟资本优势,，,，积极建立,竞,竞争壁垒。,团队学习力,强,强，先学板,城,城后学衡水,，,，但缺乏历,史,史积累。,2.24,山,山庄老酒,企业概,况,况,产品,开票价（箱）,核价（箱）,零售价（瓶）,一品,280,95,91,28,盛世红,300,190,68,御品,280,315,200,90,九州红,360,300,118,皇家窖藏 红瓷,680,500,188,2.24,山,山庄老酒,主力产,品,品介绍,山庄的终端,表,表现主要围,绕,绕盛世红和,皇,皇家窖藏的,红,红瓷进行建,设,设，艳丽的,红色十分抢,眼,眼。,山庄的终端,物,物料极尽其,力,力进行皇家,文,文化的宣传,，,，如带有影,视,视剧中清帝,形象的价签,等,等。,在终端形象,建,建设中，山,庄,庄主要是模,仿,仿衡水，以,预,预亏式的投,入,入搅动市场,、营造氛围,。,。,2.24,山庄老酒,产品终,端,端表现,学习力强，,标,标杆企业的,跟,跟随策略有,效,效，但缺乏,原,原创精神。,利益刺激直,接,接，但与价,格,格管控相悖,，,，利益管理,不,不成体系。,资本禀赋好,。,。但管理较,粗,粗放，投资,回,回报低。,2.24,山庄老酒,核心优,势,势,一、 背景,分,分析,中国白酒行,业,业分析,河北省白酒,市,市场分析,板城自身分,析,析,二、 板城,酒,酒业SWOT分析,三、 战略,目,目标及实施,板城酒业的,前,前身是一家,有,有着几百年,历,历史的烧酒,作,作坊“庆元,亨,亨”，因乾,隆,隆和纪晓岚,的,的一幅绝对,“,“金木水火,土,土，板城烧,锅,锅酒”而扬,名,名天下。,1956,年公司重建,，,，经过半个,多,多世纪的发,展,展，如今已,发,发展为总资,产,产,3,亿元，在职,员,员工,1200,多人，拥有,12,条现代化程,度,度较高的罐,装,装生产线的,现,现代化白酒,企,企业。,公司一直位,居,居河北省内,白,白酒企业三,甲,甲，并曾一,度,度为王，,2004,年起更是跻,身,身全国“白,酒,酒百强企业,”,” 。,2009,年，板城实,现,现销售业绩,7.47,亿元。,3.1,企,企业概况,多年来，公,司,司先后荣获,“,“全国诚信,企,企业”、“,消,消费者信得,过,过企业”、,“,“河北省,名,名牌产品”,、,、“中华文,化,化名酒”、,“,“中华老字,号,号”、“中,国,国名酒”等,上,上百项荣誉,；,；连续十四,年,年被中国中,轻,轻产品质量,保,保障中心授,予,予“监制产,品,品质量信得,过,过企业”称,号,号，,2001,年度和,2003,年度，连续,两,两届荣获联,合,合国包装组,织,织的“世界,之,之星” 包,装,装大奖。,2005,年，被认定,为,为中国驰名,商,商标。,2007,年，板城烧,锅,锅酒被河北,省,省文化厅列,入,入非物质文,化,化遗产名录,，,，“板城”,商,商标被评为,“,“全国消费,者,者最喜爱的,百,百强商标”,。,。,2010,年，板城烧,锅,锅酒又荣获,上,上海世博会,“,“千年金奖,优秀奖,”,殊荣。,3.1,企,企业概况,所获荣誉,大事记,1956,年，在庆元,亨,亨烧锅的基,础,础上，组建,公,公有制的承,德,德县联合厂,。,。,1962,年改名为承,德,德县食品厂,。,。,1980,年分建为承,德,德县酒厂，,成,成为专业生,产,产白酒的企,业,业。,1995,年注册黑体,字,字“板城”,商,商标。,1996,年更名为承,德,德乾隆醉酒,厂,厂。,1996,年更名同时,推,推出“板城,烧,烧锅酒”，,1998,年推出“豹,子,子头”、“,酒,酒篓” “,板,板城王”、,“,“红精品”,等,等板城烧锅,系,系列酒。,20002001,年，先后推,出,出了“板城,老,老字号”、,“,“金板城”,、,、“银板城,”,”、“红板,城,城”及“紫,砂,砂酒篓”、,“,“紫砂老字,号,号”、“龙,印,印”等中高,档,档品种。,2002,年，企业改,制,制完成，成,立,立“承德乾,隆,隆醉酒业有,限,限责任公司,”,”。,传统名酒,二线名酒,省级强势品,牌,牌,区域品牌,5,亿元,10,亿元,30,亿元,100,亿元,河北的板城,、,、,山东的景芝,等,等,衡水老白干,、,、稻花香等,传统的二线,名,名酒（老八,大,大名酒）等,板城烧锅酒,在,在全国范围,内,内也具有一,定,定品牌认知,度,度，但与二,线,线名酒之间,还,还有一定差,距,距。省内品,牌,牌中，板城,与,与衡水相比,尚,尚有差距，,与,与山庄处于,胶,胶着状态。,3.2,板,板城营销现,状,状,市场地位,3.2,板,板城营销现,状,状,品牌结构,中端品牌,紫塞,明珠,盛世,普宁,和顺,板城,烧锅酒,龙印,GroupD,庆元亨,三百年,真藏,青花瓷,高端品牌,低端品牌,多由中端品,牌,牌腐蚀退化,而,而来,老字号,板城,老店,酒篓,3.2,板,板城营销现,状,状,品牌表现,板城的代理,商,商多是经营,多,多年的老代,理,理，忠诚度,极,极高，对市,场,场的理解及,管,管控能力强,。,。,板城实行的,是,是办事处制,度,度，即使重,点,点市场也并,没,没有设置分,公,公司。区域,市,市场由办事,处,处及代理商,共,共同运作，,部,部分重点终,端,端由办事处,直,直接运营。,板城,的,的主,要,要资,源,源仍,集,集中,在,在市,级,级市,场,场，,县,县级,以,以下,市,市场,缺,缺乏,耕,耕作,且,且并,没,没有,得,得到,省,省内,市,市场,的,的全,覆,覆盖,。,。部,分,分地,区,区设,置,置县,级,级代,理,理在,进,进行,市,市场,开,开发,。,。,原有,渠,渠道,级,级别,较,较多,，,，适,用,用于,企,企业,规,规模,较,较小,时,时分,销,销管,控,控。,但,但随,着,着企,业,业规,模,模变,大,大，,竞,竞争,加,加剧,，,，市,场,场节,奏,奏变,快,快，,已,已不,能,能适,应,应市,场,场要,求,求。,建,建议,将,将渠,道,道扁,平,平化,及,及渠,道,道下,沉,沉提,上,上战,略,略日,程,程。,3.2,板,板,城,城营,销,销现,状,状,渠道,分,分析,市场,部,部职,能,能薄,弱,弱。,随,随着,企,企业,发,发展,规,规模,的,的扩,大,大，,市,市场,部,部对,于,于企,业,业整,体,体营,销行,为,为的,规,规划,与,与执,行,行越,来,来越,重,重要,，,，板,城,城酒,业,业市,场,场部,人,人员,数,数量,较,较少,，,，,难以,支,支撑,10,亿销,售,售额,市,市场,部,部所,需,需职,能,能工,作,作。,政策,灵,灵活,度,度不,够,够。,保,保证,营,营销,组,组织,的,的政,策,策灵,活,活性,，,，导,入,入预,算,算、,分,分级,授,授权,，可,根,根据,市,市场,变,变化,及,及竞,争,争对,手,手营,销,销策,略,略实,现,现快,速,速反,应,应。,3.2,板,板,城,城营,销,销现,状,状,营销,组,组织,分,分析,年度,销量,销售额,增幅,单位销售额,单位销售额增幅,2009,年,1-6,月,3,274,320.373,370,335,146.52,113.10,2010,年,1-6,月,3,257,029.46,427,988,893.06,16%,131.67452,16%,2010,年上,半,半年,，,，板,城,城业,绩,绩同,比,比增,长,长,16%,，低,于,于行,业,业平,均,均水,平,平。,从,从单,位,位销,售,售额,增,增幅,来,来看,，,，产,品,品结,构,构调,整,整效,果,果不,明,明显,。,。,3.3,板,板,城,城,相,相,关,关,数,数,据,据,分,分,析,析,2010,年,1-6,月,销,销,售,售,区,区,域,域,销,销,量,量,分,分,析,析,业绩排名,区域名称,2010,年,1-6,月,2009,年,1-6,月,增幅,占比,1,承德,120,877,812.49,106,825,141.57,13%,28%,2,石家庄,103,649,033.00,87,312,402.30,19%,24%,3,唐山,37,859,889.68,30,311,711.60,25%,9%,4,沧州,25,123,466.86,25,546,183.44,-2%,6%,5,北京,23,843,860.52,17,049,504.00,40%,6%,6,保定,19,497,180.75,18,318,856.01,6%,5%,7,邯郸,23,062,821.00,15,406,716.50,50%,5%,8,廊坊,17,005,102.82,14,918,655.80,14%,4%,9,邢台,16,777,599.20,16,249,069.33,3%,4%,10,天津,14,268,053.88,10,386,865.76,37%,3%,11,张家口,9,565,776.00,5,456,636.00,75%,2%,12,秦皇岛,7,245,548.00,9,129,437.60,-21%,2%,13,南阳,1,933,539.00,3,443,681.56,-44%,0%,52%,从,上,上,半,半,年,年,销,销,售,售,数,数,据,据,看,看,，,，,承,承,德,德,及,及,石,石,家,家,庄,庄,市,市,场,场,销,销,量,量,占,占,板,板,城,城,总,总,体,体,销,销,量,量,超,超,过,过,50%,，,其,其,它,它,市,市,场,场,占,占,比,比,均,均,低,低,于,于,10%,，,需,需,打,打,造,造,继,继,续,续,打,打,造,造,明,明,星,星,市,市,场,场,，,，,降,降,低,低,企,企,业,业,风,风,险,险,。,。,20,10,年,1-6,月,销,销,售,售,数,数,据,据,显,显,示,示,：,：,板,城,城,整,整,体,体,市,市,场,场,状,状,况,况,良,良,好,好,，,，,业,业,绩,绩,增,增,长,长,前,前,十,十,区,区,域,域,平,平,均,均,增,增,幅,幅,达,达,到,到,28%,。,省,内,内,沧,沧,州,州,、,、,秦,秦,皇,皇,岛,岛,业,业,绩,绩,同,同,比,比,下,下,滑,滑,2%,和,21%,。,省,省,外,外,南,南,阳,阳,业,业,绩,绩,同,同,比,比,下,下,滑,滑,44%,。,数,据,据,来,来,源,源,：,：,板,城,城,20,1,0,年,1-6,月,数,数,据,据,统,统,计,计,、,板,城,城,2009,年,1-12,月,各,各,市,市,场,场,数,数,据,据,档次,产品名,厂价,销售额,占比,高档,42,龙印,228.00,5,288,688.00,5%,38,和顺,1975,108.00,10,783,584.00,10%,中高档,42,红精品紫塞,87.00,24,647,448.00,24%,42,红之韵,58.00,6,306,456.00,6%,中低档,42,邢台烧锅王,35.00,7,520,310.00,7%,42,特制紫塞,30.00,3,433,140.00,3%,42,红瓷,24.00,1,784,880.00,2%,41,紫塞明珠,18.00,8,082,396.00,8%,41,小豹子,16.00,6,585,312.00,6%,41,新石家庄五年陈,16.00,6,829,344.00,7%,低档,41,石家庄换代小紫塞,8.50,2,160,564.00,2%,42,板城老酒,4.80,1,785,600.00,2%,板,城,城,主,主,力,力,产,产,品,品,表,表,现,现,（,（,2009,年,全,全,年,年,数,数,据,据,）,）,数,据,据,来,来,源,源,：,：,板,城,城,2009,年,1-12,月,各,各,市,市,场,场,数,数,据,据,红,精,精,品,品,紫,紫,塞,塞,销,销,售,售,占,占,比,比,最,最,高,高,，,，,达,达,到,到,24%,，,但,但,非,非,板,板,城,城,母,母,品,品,牌,牌,核,核,心,心,产,产,品,品,。,。,板,城,城,烧,烧,锅,锅,酒,酒,及,及,和,和,顺,顺,系,系,列,列,销,销,售,售,占,占,比,比,均,均,低,低,于,于,10%,，,主,主,导,导,产,产,品,品,不,不,清,清,晰,晰,，,，,品,品,牌,牌,存,存,在,在,风,风,险,险,。,。,产品结构划分,(,厂价,),产品名称,增减比例,销售占比,低 档,10,元以下,-,-,2%,中低档,11-30,元,38,特制紫塞,-16.28%,7%,38,盛世普宁,31.88%,7%,38,唐山换代老字号,98.59%,4%,41,紫塞明珠,239.33%,2%,中 档,31-50,元,38,红盛世,14.36%,5%,42,邢台烧锅王,38.16%,3%,中高档,51,元,100,元,42,红精品紫塞,10.51%,6%,42,酒篓,-21.58%,2%,高 档,100,元以上,38,和顺,1975,608.46%,9%,42,龙印,-44.12%,3%,和,顺,顺,1975,单,品,品,销,销,量,量,占,占,比,比,最,最,大,大,，,，,且,且,增,增,幅,幅,达,达,到,到,608%,，,产,产,品,品,导,导,入,入,较,较,为,为,成,成,功,功,。,。,龙,龙,印,印,销,销,量,量,下,下,滑,滑,严,严,重,重,，,，,高,高,档,档,产,产,品,品,对,对,品,品,牌,牌,提,提,升,升,及,及,支,支,撑,撑,不,不,足,足,。,。,板,城,城,主,主,力,力,产,产,品,品,表,表,现,现,（,（,2010,年,1-6,月,数,数,据,据,）,）,板,城,城,有,有,资,资,源,源,进,进,行,行,省,省,内,内,为,为,王,王,及,及,全,全,国,国,扩,扩,张,张,资,资,本,本,积,积,累,累,。,。,企业品,牌,牌为“,乾,乾隆醉,”,”，与,产,产品品,牌,牌“板,城,城”为,不,不同品,牌,牌名称,，,，不利,于,于,通过“,板,板城”,品,品牌的,塑,塑造，,带,带动企,业,业旗下,子,子品牌,。,。,目前采,用,用主副,品,品牌架,构,构，共,同,同采用,板,板城作,为,为主品,牌,牌名。,板,板城通,过,过品牌,诉求，,完,完成了,品,品牌知,名,名度的,建,建设。,而,而此时,，,，板城,从,从高端,到,到中低,端,端全部,采,采,用板城,母,母品牌,名,名称，,消,消费者,对,对板城,品,品牌认,知,知模糊,，,，品牌,概,概念不,清,清晰。,产品线,混,混乱，,不,不利于,品,品牌建,设,设，推,广,广资源,无,无法聚,焦,焦。,产品结,构,构不理,想,想，中,低,低端产,品,品销量,占,占比高,，,，中高,端,端产品,推,推广不,利,利，和,顺,顺,导入取,得,得初步,成,成效。,市场部,组,组织基,础,础薄弱,，,，部分,职,职能缺,失,失，难,以,以支撑,企,企业高,速,速发展,，,，费用,使,使,用模式,、,、流程,需,需改造,，,，满足,营,营销渠,道,道末梢,对,对政策,灵,灵活度,的,的要求,。,。,板城内,部,部分析,小,小结,一、,行,行业发,展,展趋势,及,及省内,市,市场分,析,析,二、,板,板城酒,业,业SWOT分,析,析,三、,战,战略目,标,标及实,