2010调研数据分析

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,Page,*,Confidential&ProprietaryCopyright 2009 The Nielsen Company,数据分析,市场部,数据分析,数据分析经验交流,2,尼尔森数据分享,1,尼尔森数据分享,避孕套市场回顾,-,上海北京广州现代渠道市场发展趋势,-,竞争格局及杰士邦增长机会点挖掘,杜蕾丝与杰士邦主要系列竞争对比,Page,4,市场持续快速增长,(val+16%,vol+9%),，且显现消费升级的态势；,所有个城市都是正增长，尤其在北京和广州都是两位数价量齐升；,消费升级在所有城市都有显现；贵价产品的快速增长是背后主要推力；,杜蕾丝继续巩固其市场第一的位置，而杰士邦整体在年与年之间份额也有增长，但要注意最近在上海和北京份额有所下滑的趋势；,铺货是主要品牌市场表现的主要影响因素；杰士邦要注意不要拉大和杜蕾丝之间的铺货差距；,尼尔森数据分析结论,杰士邦可以考虑以下增长机会；,铺货：,1),将第六感铺进所有有卖杰士邦的店；）优化铺货模式：可以参照杜蕾丝改善杰士邦在上海的铺货，而玛尼士则可以参照冈本的模式；,第六感相比杰士邦更好的店内表现意味着当第六感铺货达到杰士邦的水平时，其份额将会超越现在杰士邦的水平；,产品：,1),加强杰士邦普通型产品的竞争力，铺货依然是主要途径；）考虑到杜蕾丝螺纹浮点系列的快速成长，我们可以考虑推动感组合来与之抗衡；,包装：,1),在上海推动爽滑倍润和优质超薄片装铺货；）在所有个城市中给予杰士邦爽滑倍润和超薄片装更多的铺货支持，尤其在便利店渠道；,Page,5,避孕套,市场价量齐增，而更快的销售额增长率体现了市场消费升级的趋势。,Sales Volume(million PCs),销售量,(,百万件,),Sales Value(million RMB),销售额,(,百万人民币）,+9%,+16%,Growth Rate,增长率,上北广现代渠道避孕套市场规模及发展,Page,6,上海,在,3,个城市中规模居于首位，但北京和广州涨势更为迅猛,;,消费升级的趋势在,3,个城市都有所显现。,Volume Importance,销售量重要性,Value Importance,销售额重要性,+21%,+0%,+13%,+28%,+7%,+21%,Growth Rate|,增长率,Growth Rate|,增长率,单独城市占比及增长,Page,7,相对,贵价产品的快速增长是市场消费升级的主要推力。,上北广现代渠道前,10,名品牌销量分析,Page,8,市场,集中在前,5,名品牌手中，杜蕾丝牢牢占据第一名的位置；杜蕾丝最近的增长影响了杰士邦份额，值得警惕。,Volume Share|BJ/SH/GZ MT,销量份额,|,北京,+,上海,+,广州 现代渠道,3.4,3.0,1.3,1.8,3.0,1.5,4.7,5.5,1.2,2.0,Avg.Price,平均单片价格,上北广现代渠道前,10,名品牌销量份额,Page,9,Key Brands Volume Share|,主要品牌销量份额,杜蕾丝,继续巩固市场第一的位置，杰士邦则需警惕在上海和北京的份额下滑；第六感凭借其价格优势在各城市都表现不俗；在北京和广州，我们还面临着更多地区性品牌带来的竞争压力。,SH MT,BJ MT,GZ MT,上北广现代渠道主要品牌销量份额,Page,10,杰士邦,铺货提升推动了在广州的份额增长，但我们和杜蕾丝在北京上海依然有较大差距；第六感可以先铺进所有有卖杰仕邦的店，而玛尼仕也可以参照冈本来推进铺货。,SH MT,BJ MT,GZ MT,上北广现代渠道主要品牌加权铺货率,Page,11,杜蕾丝的单店表现提升也贡献了其份额成长；第六感单点卖力不亚于杰士邦，意味着更多的铺货会为其带来更多的份额成长；而玛尼仕也可以借鉴冈本的店内活动来提升自己的表现。,SH MT,BJ MT,GZ MT,上北广现代渠道主要品牌单点销量份额,Page,12,If benchmark Jissbon,when SixSex close the distribution gap,it can gain the below extra share:,如果根据杰士邦现在铺进的店来提升第六感的铺货，那可以获得以下的额外销量份额：,SH MT:23.7*23/100=5.4,BJ MT:20.7*4/100=0.8,GZ MT:22.6*14/100=3.2,23,4,14,Gap:,差距,Vol SIH,单点销量份额,SH MT,BJMT,GZ MT,SixSex,23.7,20.7,22.6,Periods:Nov09,数据时间,:09,年,11,月,WD Distribution|,加权铺货,第六感铺货改善后份额成长简单估算,Page,13,Compare with Durex,Jissbon had larger gap in wtd distribution in SH MT,which meant that we still had some big store not entering in.,与杜蕾丝相比，杰士邦在上海现代渠道中有更大的加权铺货率的差距，意味着有部分权重大的店还没有铺进。,ND Distribution|,数值铺货,WD Distribution|,加权铺货,17,26,20,22,7,8,Gap:,差距,Gap:,差距,Periods:Nov09,数据时间,:09,年,11,月,铺货模式优化,_,杜蕾丝,vs,杰士邦,Page,14,Manix also had bigger wtd distribution gap vs.Okamoto in SH MT and GZ MT.,在上海和广州现代渠道，玛尼仕和冈本之间更多的差距来自于加权铺货率。,16,5,10,19,7,21,ND Distribution|,数值铺货,WD Distribution|,加权铺货,Gap:,差距,Gap:,差距,Periods:Nov09,数据时间,:09,年,11,月,铺货模式优化,_,玛尼仕,vs,冈本,Page,15,超薄普通情趣三分天下，超薄的增长速度略快于其他的功能细分。,Volume Importance,销售量重要性,Value Importance,销售额重要性,Avg.Price,平均价格,1.6,2.6,2.0,2.9,主要功能发展趋势,Page,16,杰士邦产品功能趋势和品类基本一致，不过如果和杜蕾丝抗衡，需要加强对于普通型产品的支持。,Volume Importance|,销售量重要性,Category,品类整体,Durex,杜蕾丝,Jissbon,杰士邦,SixSex,第六感,Wonderlife,活色生香,Okamoto,冈本,OK,Nox,诺丝,Manix,玛尼仕,主要品牌功能组合,Page,17,情趣型产品中主要还是由一些经济型的功能细分主导，而贵价的多种功效产品快速发展主要来自杜蕾丝螺纹浮点产品的推动。,Volume Importance,销售量重要性,Value Importance,销售额重要性,Avg.Price,平均单片价格,3.1,4.3,1.5,1.7,1.8,2.0,情趣功能细分,Page,18,杜蕾丝的螺纹凸点产品已经成为其生意主要来源，杰士邦可以考虑用类似产品去抗争；此外，味道也是市场增长较快的细分，值得关注。,Volume Importance|,销售量重要性,Category,品类整体,Durex,杜蕾丝,Jissbon,杰士邦,SixSex,第六感,Wonderlife,活色生香,Okamoto,冈本,OK,Nox,诺丝,主要品牌情趣功能细分,Page,19,大包装,12,片装以其相对低廉的价格成为市场主流的包装规格。,Volume Importance,销售量重要性,Value Importance,销售额重要性,Avg.Price,平均价格,1.1,2.4,4.0,2.2,包装规格组合,Page,20,与杜蕾丝相比，杰士邦在,3,片装的发展上有所滞后；对于玛尼仕而言，同样可以考虑通过出小包装来降低消费者初次消费的门槛。,Volume Importance|,销售量重要性,Category,品类整体,Durex,杜蕾丝,Jissbon,杰士邦,SixSex,第六感,Wonderlife,活色生香,Okamoto,冈本,OK,Nox,诺丝,Manix,玛尼仕,主要品牌包装规格组合,Page,21,Durex and Jissbon,Comparison,杜蕾丝和杰士邦比较,Page,22,杜蕾丝生意主要依靠普通型和超薄型产品，而情趣型产品，尤其是多种功效,(,螺纹,+,凸点,),则更多的为其带来更好的利润空间。,杰士邦与杜蕾斯主要指标比较,超薄和普通型产品也是我们生意的中流砥柱，但和,杜蕾丝的份额相比有较大差距；而我们的情趣产品已经和杜蕾丝旗鼓相当。,Page,23,我们和杜蕾丝之间的差距来自于上海现代渠道，而在北京和广州，我们的超薄系列份额已经处于和杜蕾丝一个水平之上；,SH MT,BJ MT,GZ MT,主要系列销量份额,Page,24,我们在上海和,杜蕾丝有更大的铺货差距是导致份额较低的原因；,另外要注意在北京不要被竞争对手拉开差距。,SH MT,BJ MT,GZ MT,主要系列加权铺货率,Page,25,我们,12,片装的产品是和杜蕾丝主要抗争的武器，尤其是在北京和广州。,SH MT,BJ MT,GZ MT,主要,12,片状单品销量份额,Page,26,在上海，我们要和杜蕾丝拉近铺货的距离；在北京，则需注意不要让竞争对手拉开铺货差距。,SH MT,BJ MT,GZ MT,主要,12,片装产品加权铺货率,Page,27,相比我们片装产品，片装的竞争力较弱，需要更多支持才能与杜蕾丝抗衡。,SH MT,BJ MT,GZ MT,主要,3,片状单品销量份额,Page,28,我们在个城市和杜蕾丝的片装相比，铺货还有很大空间去提升。,SH MT,BJ MT,GZ MT,主要,3,片装产品加权铺货率,数据分析经验交流,市场份额,共同影响,渠道,产品,价格,促销,渠道分析,发展趋势,1,、门店数量变化,2,、整体销量预测,渠道,铺货,1,、数值铺货率,2,、加权铺货率,产品分析,分类,/,12,片,杰士邦,杜蕾斯,差额,品规,市场份额,品规,市场份额,超薄,优质超薄,超薄,极限超薄,至尊超薄,大头超薄,有型超薄,动感薄,普通,爽滑倍润,LOVE,双重保护,双重保护,挚爱,激情,活力,情迷,情趣,浪费环纹,凉感,温馨浮点,凸点螺纹,激情颗粒,热感,缤纷七彩,凸点螺纹凉感,动感组合,凸点螺纹热感,果香组合,震动套,冰爽套,震震棒,三合一,震震夹,震动套,产品,普通、超薄、情趣,3,片、,8,片、,12,片、,24,片,例子,沃尔玛实例,价格分析,12,片（包括,10,片、,12,片等）,8,片（包括,6,片、,7,片、,8,片等）,3,片装（包括,2,片、,3,片等试用包装）,价格,沃尔玛实例,促销分析,促销,品牌形象提升,重点品规培养,刺激冲动购买,JB12+JP3/JP12+JB3,促销举例,第六感抽奖活动,JB12+JC7,北京区域市场实例,分析,过程,1,、消费者调研,2,、区域执行情况分析,分析与结果,促销分类,谢 谢！,沃尔玛品规分析实例,各品类销量占比,具体明细,沃尔玛,82,部,占沃尔玛总销量,42.5%,，,02,部,占沃尔玛总销量的,57.5%,。,3,片装