建筑业企业在“一带一路”上的法律风险与防范PPT(XXXX-

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“一带一路”新的机遇与挑战,“一带一路”,-,前所未有的挑战,三,3,第一部,分,分“一,带,带一路,”,”新的机,遇,遇和挑,战,战,一、“,一,一带一,路,路”-走出的,践,践行者,4,委内瑞拉,巴西,安哥拉,刚果,赞比亚,埃塞俄比亚,尼日利亚,南非,坦桑尼亚,白俄罗斯,哈萨克斯坦,乌兹别克斯坦,土库曼斯坦,土耳其,伊朗,沙特阿拉伯,印度,斯里兰卡,马来西亚,第一部,分,分“一,带,带一路,”,”新的机,遇,遇和挑,战,战,市场潜,力,力,商业机,会,会,国家政,策,策和资,金,金的支,持,持,中国标,准,准引领,世,世界,二、“,一,一带一,路,路”-前所未,有,有的机,遇,遇,5,第一部,分,分“一,带,带一路,”,”新的,机,机遇和,挑,挑战,大国角,力,力，对,“,“一带,一,一路”,的,的战略,部,部署形,成,成挑战,国内同,行,行的竞,争,争,复杂多,变,变的社,会,会、政,治,治、经,济,济和法,律,律环境,，,，对项,目,目的实,施,施带来,挑,挑战,空前激,烈,烈的市,场,场竞争,，,，使海,外,外工程,企,企业的,业,业务模,式,式正在,发,发生深,刻,刻转变,三、“,一,一带一,路,路”-前所未,有,有的挑,战,战,6,7,第一部,分,分“一,带,带一路,”,”新的机,遇,遇和挑,战,战,海外工,程,程承包+投资+项目融,资,资业务,模,模式示,例,例,三、“,一,一带一,路,路”-前所未,有,有的挑,战,战,建筑企业面临的法律风险,二,常见的法律风险,一,第二部分 “一带一路”的法律风险及应对,几个重点法律风险的应对,三,8,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,国别风险,外汇风险,劳动风险,政府更迭风险,政府关系变动风险,知识产权风险,法律变化风险,战争、动乱风险,环境风险,境外审批风险,经济制裁风险,合同风险,宗教差异,公共关系风险,交易习惯差异,国有化、征用,安全,法律体系差异,市场准入,出口管制,反垄断,一、常,见,见的法,律,律风险,9,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,业务类型,涉及的主要法律风险,海外工程承包,（,EPC,）,投标、变更、索赔、垫资、合同谈判、订立、付款、保函、工期、质量、工程计量、融资安排、担保、争议解决等,项目融资,(BOT),特许经营授权许可、政府兜底、政府违约、政府征用、法律变更、外汇管制、战争内乱、项目超支、项目延迟、项目协议、融资安排、失败退出、争议解决等,海外投资、并购,市场准入、股东关系、投资环境、竞争反垄断、国家安全、债权和债务清理、产权确认和转让、公司治理、高管留任、股东权益保护、劳动用工、知识产权、环保、税收优化、外汇管制、进出口管制、政府审批、合同管理等,二、建,筑,筑企业,面,面临的,法,法律风,险,险,10,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,（1）主要,内,内容,单位进,行,行工程,项,项目施,工,工的第,一,一步是,投,投标取,得,得工程,项,项目，,在,在与同,行,行业企,业,业相竞,争,争的同,时,时，首,先,先必须,做,做好招,投,投标过,程,程中的,风,风险控,制,制。所,谓,谓投标,风,风险，,指,指的是,在,在投标,过,过程中,或,或以后,的,的项目,实,实施过,程,程中不,期,期望发,生,生的事,件,件的客,观,观不确,定,定性。,从,从法律,的,的角度,来,来看，,投,投标风,险,险主要,表,表现为,谈,谈判条,件,件和合,同,同条款,所,所带来,的,的风险,。,。,谈判条,件,件,在投标,阶,阶段，,除,除报价,之,之外，,谈,谈判条,件,件的接,受,受与否,、,、接受,程,程度是,影,影响中,标,标可能,性,性的另,一,一主要,因,因素，,同,同时对,整,整个投,标,标战略,的,的成败,起,起着至,关,关重要,的,的作用,。,。例如,，,，一味,全,全盘接,受,受对方,提,提出的,条,条件可,能,能能够,中,中标，,但,但最终,可,可能因,为,为让步,太,太多而,损,损害了,自,自身利,益,益，使,之,之成为,一,一次失,败,败的投,资,资。,合同条,款,款,工程合,同,同是工,程,程实施,中,中的重,要,要依据,，,，是以,法,法律的,形,形式确,定,定的一,种,种约束,。,。工程,合,合同的,条,条款是,投,投标中,需,需要考,虑,虑的一,个,个重要,因,因素，,在,在投标,过,过程中,需,需要仔,细,细研究,工,工程合,同,同的条,款,款，特,别,别是对,承,承包商,不,不利的,条,条款，,例,例如工,程,程付款,的,的条款,、,、工程,进,进度的,条,条款、,保,保函、,质,质量保,证,证、验,收,收标准,、,、工程,保,保留金,的,的比例,与,与期限,等,等。,（一）,工,工程承,包,包涉及,的,的几个,重,重点风,险,险,1.投标风,险,险,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,11,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,（2）风险应,对,对,在积极,争,争取中,标,标的同,时,时要坚,守,守自己,的,的原则,、,、坚守,自,自身底,线,线，不,应,应被白,热,热化的,投,投标气,氛,氛干扰,。,。对于,工,工程合,同,同，承,包,包商在,合,合同风,险,险的防,范,范上主,要,要是防,止,止合同,风,风险带,来,来经济,效,效益的,减,减少，,以,以及避,免,免承担,超,超出其,控,控制范,围,围的风,险,险。,从风险,管,管控措,施,施和程,序,序上，应当,在,在标前,组,组织业,务,务部门,、,、财务,部,部门、,法,法律部,门,门等相,关,关部门,以,以及外,部,部专家,按,按照内,控,控程序,完,完成评,审,审，对,项,项目涉,及,及的重,大,大风险,进,进行梳,理,理，设,定,定明确,的,的投标,底,底线和,投,投标方,案,案。,12,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,（1）主要内,容,容,在海外,工,工程承,包,包中，,承,承包商,越,越来越,多,多地为,工,工程垫,资,资，垫,资,资现象,已,已成为,普,普遍情,况,况。,垫资时,首,首当其,冲,冲的风,险,险就是,业,业主的,违,违约风,险,险，如,果,果业主,不,不具备,还,还款能,力,力或者,本,本身缺,乏,乏信用,，,，会直,接,接导致,垫,垫付的,资,资金无,法,法收回,，,，使承,包,包商蒙,受,受重大,的,的损失,。,。,垫资还,有,有可能,引,引起其,他,他问题,从,从而带,来,来其他,风,风险。,如,如(1)在垫资,资,资金后,，,，承包,商,商或建,设,设单位,因,因其他,原,原因出,现,现歇业,、,、停产,、,、破产,或,或被撤,销,销等情,形,形，而,已,已付资,金,金短时,间,间内又,难,难以收,回,回，因,此,此造成,损,损失；(2)因某一,工,工程垫,资,资太多,，,，致使,不,不能同,时,时展开,其,其他工,程,程，从,而,而因丧,失,失商业,机,机会而,受,受到损,失,失；(3)如果承,包,包商垫,资,资来源,于,于银行,贷,贷款，,银,银行贷,款,款利息,的,的变动,会,会加大,风,风险；(4)如果垫,资,资最初,资,资金来,源,源的币,种,种与垫,付,付给业,主,主的币,种,种不同,，,，承包,商,商还要,承,承担汇,率,率变动,风,风险。,2.垫资风,险,险,13,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,（2）风险应,对,对,作为承,包,包商，,应,应事先,全,全面考,察,察垫资,风,风险，,不,不随意,为,为业主,垫,垫资。,业主需,要,要垫资,，,，通常,意,意味其,不,不具备,从,从金融,机,机构取,得,得贷款,的,的能力,或,或者条,件,件。在,考,考虑垫,资,资前应,当,当首先,了,了解其,无,无法取,得,得贷款,的,的具体,原,原因。,只,只有在,无,无法取,得,得贷款,的,的原因,不,不会根,本,本性影,响,响业主,还,还款可,行,行性的,条,条件下,，,，才可,以,以考虑,垫,垫资的,可,可能。,在考虑,是,是否接,受,受垫资,的,的安排,时,时，应,当,当重点,确,确定：,业主承,担,担还款,义,义务的,商,商业可,行,行性。,例,例如，,在,在很多,项,项目中,，,，业主,是,是希望,凭,凭借项,目,目建成,投,投产后,产,产生的,收,收入用,于,于还款,，,，那么,就,就要考,察,察项目,本,本身是,否,否合规,，,，生产,出,出的产,品,品是否,能,能够适,销,销并产,生,生充足,的,的还款,收,收入。,在,在考察,商,商业可,行,行性时,，,，还要,留,留意业,主,主在项,目,目中的,股,股权投,入,入有多,大,大。如,果,果项目,发,发生亏,损,损，首,先,先亏掉,的,的是股,权,权投入,，,，其次,是,是贷款,和,和工程,款,款等债,权,权，业,主,主的股,权,权投入,是,是降低,垫,垫资风,险,险的第,一,一重保,障,障。,业主的,信,信用状,况,况。,14,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,同意垫,资,资安排,后,后，考,虑,虑,要求业,主,主提供,适,适当足,额,额担保,，,，做为,承,承担风,险,险的最,后,后保障,。,。在选,取,取担保,标,标的时,，,，应选,取,取有价,值,值、变,现,现能力,强,强的担,保,保物。,确定适,当,当的垫,资,资形式,。,。一般,说,说来，,以,以贷款,的,的方式,予,予以垫,资,资要优,于,于工程,延,延期付,款,款。因,为,为贷款,是,是独立,于,于工程,的,的法律,关,关系。,不,不论工,程,程项下,是,是否存,在,在纠纷,，,，在贷,款,款关系,中,中业主,均,均有还,款,款义务,。,。,在合同,中,中建立,止,止损机,制,制，在,明,明确业,主,主没有,能,能力支,付,付或偿,还,还工程,款,款时有,权,权中止,施,施工项,目,目。,如垫资,源,源于与,银,银行贷,款,款，则,需,需要与,银,银行达,成,成与垫,资,资安排,相,相匹配,的,的融资,安,安排，,汇,汇率风,险,险较大,的,的，还,需,需要购,买,买套期,保,保值等,金,金融产,品,品锁定,汇,汇率风,险,险。,从风险,管,管控措,施,施和程,序,序上，应当,在,在决定,承,承担垫,资,资风险,前,前组织,相,相关业,务,务部门,和,和专家,，,，论证,业,业主还,款,款方案,的,的可行,性,性，对,项,项目和,业,业主进,行,行法律,尽,尽职调,查,查、背,景,景调查,，,，并依,据,据实际,情,情况制,定,定相应,的,的垫资,方,方案和,担,担保方,案,案。,15,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,3.工程变,更,更（索,赔,赔）风,险,险,（1）主要内,容,容,不同于,境,境内工,程,程合同,，,，境外,工,工程合,同,同不仅,重,重视实,质,质，还,十,十分重,视,视程序,。,。例如,，,，如果,施,施工过,程,程中发,生,生工程,变,变更，,承,承包商,有,有权要,求,求提出,延,延期和,调,调整工,程,程款。,但,但同时,合,合同还,会,会规定,，,，发生,变,变更时,承,承包商,必,必须在,一,一定时,间,间内提,出,出变更,申,申请并,且,且完成,工,工程变,更,更的流,程,程手续,。,。如果,承,承包商,未,未按合,同,同完成,变,变更手,续,续，则,不,不构成,变,变更，,承,承包商,无,无法取,得,得延期,和,和额外,报,报酬。,索,索赔的,情,情况类,似,似，在,业,业主违,约,约或发,生,生某些,超,超出承,包,包商控,制,制范围,的,的事项,时,时，承,包,包商有,权,权要求,延,延长工,期,期，并,且,且要求,业,业主补,偿,偿额外,发,发生的,成,成本和,相,相应的,利,利润损,失,失。同,样,样，合,同,同也通,常,常规定,，,，发生,此,此类情,形,形时，,承,承包商,需,需在一,定,定时间,内,内按照,要,要求提,交,交索赔,、,、并且,索,索赔文,件,件必须,符,符合一,些,些内容,要,要求等,。,。如果,承,承包商,未,未能按,合,合同规,定,定的程,序,序提出,索,索赔，,会,会导致,丧,丧失索,赔,赔权。,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,16,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,（2）风险应,对,对,预测可,能,能出现,的,的风险,，,，预防,争,争议的,出,出现,预测可,能,能发生,的,的风险,和,和不确,定,定性事,件,件，通,过,过工程,变,变更条,款,款、价,格,格调整,条,条款等,予,予以保,护,护。一,旦,旦风险,发,发生，,严,严格根,据,据合同,条,条件提,出,出变更,或,或索赔,。,。,充分重,视,视索赔,程,程序，,收,收集索,赔,赔资料,额外费,用,用和工,期,期延长,索,索赔是,由,由建设,项,项目中,的,的各种,事,事件引,起,起的，,为,为增加,索,索赔成,功,功的机,会,会，索,赔,赔者必,须,须有足,够,够的证,据,据，相,应,应的文,件,件，确,定,定额外,的,的费用,和,和工期,的,的数量,和,和原因,。,。因此,，,，必须,以,以事件,和,和文件,为,为依据,，,，辨别,、,、记录,可,可能发,生,生或已,经,经发生,的,的事件,对,对工期,施,施工费,用,用的影,响,响。,按索赔,程,程序进,行,行索赔,合同中,规,规定了,提,提出索,赔,赔的程,序,序及时,间,间要求,，,，一定,要,要及时,地,地提交,有,有关报,告,告，如,果,果没有,按,按合同,要,要求及,时,时出示,书,书面索,赔,赔通知,，,，可能,会,会导致,失,失败。,因,因此，,必,必须意,识,识到及,时,时准确,的,的通知,和,和合理,的,的文件,证,证明对,索,索赔成,功,功的重,要,要性。,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,17,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,建立系,统,统的合,同,同执行,管,管理和,文,文件管,理,理规程,通过日,常,常性的,合,合同执,行,行管理,和,和文件,管,管理，,为,为成功,提,提出变,更,更/索赔打,下,下坚实,的,的基础,。,。,从风险,管,管控措,施,施和程,序,序上，应当,在,在合同,签,签署前,对,对合同,相,相关内,容,容组织,评,评审，,合,合同签,署,署后对,项,项目执,行,行人员,组,组织项,目,目合同,培,培训强,调,调项目,执,执行文,件,件管理,要,要求，,合,合同执,行,行阶段,按,按工程,节,节点对,项,项目执,行,行情况,进,进行核,查,查。,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,18,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,（二）,项,项目融,资,资涉及,的,的几个,重,重点风,险,险,（1）主要内,容,容,对项目,发,发起人,而,而言，,项,项目融,资,资中最,核,核心的,事,事项是,从,从政府,取,取得特,许,许经营,权,权和签,订,订相应,的,的特许,经,经营协,议,议。,从性质,上,上，特,许,许经营,权,权的授,予,予是一,种,种行政,许,许可，,必,必须要,有,有明确,的,的法律,依,依据并,且,且经过,严,严格的,法,法律程,序,序方可,授,授予。,从,从性质,上,上，特,许,许经营,协,协议是,一,一种行,政,政合同,，,，也必,须,须要有,明,明确的,法,法律依,据,据并且,经,经过严,格,格的法,律,律程序,方,方可授,予,予。如,果,果法律,依,依据不,充,充分或,者,者法律,程,程序存,在,在瑕疵,，,，会导,致,致整个,项,项目因,为,为不合,法,法而无,效,效。,在“一,带,带一路,”,”上大,国,国角力,、,、许多,国,国家政,府,府更迭,频,频繁、,政,政治缺,乏,乏连续,性,性的大,环,环境下,，,，如果,特,特许经,营,营的有,效,效性存,在,在瑕疵,，,，会给,竞,竞争对,手,手留下,可,可乘之,机,机，造,成,成项目,整,整体失,败,败的重,大,大损失,。,。,（2）风险应,对,对,事前对,东,东道国,相,相关的,法,法律规,定,定和法,律,律程序,进,进行深,入,入了解,，,，确认,法,法律依,据,据的存,在,在并要,求,求东道,国,国政府,严,严格按,照,照法律,程,程序授,予,予特许,经,经营权,。,。如果,特,特许经,营,营权可,以,以通过,总,总统令,、,、国会,议,议案、,国,国会立,法,法等多,种,种形式,赋,赋予，,则,则一定,坚,坚持要,求,求东道,国,国通过,国,国会立,法,法等最,高,高级别,的,的立法,予,予以确,定,定，以,防,防政府,更,更迭撤,销,销特许,经,经营权,。,。,从风险,管,管控措,施,施和程,序,序上，,应在项,目,目签约,前,前，聘,请,请专业,律,律师对,相,相关风,险,险进行,分,分析建,议,议，签,约,约过程,中,中聘请,当,当地律,师,师对程,序,序的合,法,法有效,性,性予以,核,核实。,1.特许经,营,营的有,效,效性风,险,险,19,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,（1）主要内,容,容,实行项,目,目融资,的,的项目,绝,绝大多,数,数都是,提,提供公,共,共产品,或,或公共,服,服务的,项,项目。,在,在这类,项,项目中,，,，服务,的,的人群,相,相对固,定,定、产,品,品或服,务,务的价,格,格又有,政,政府定,价,价等价,格,格限制,。,。特许,经,经营权,人,人既不,能,能挑选,用,用户也,不,不能自,由,由调整,价,价格，,因,因此很,多,多风险,尤,尤其是,市,市场风,险,险无法,承,承担。,这,这就要,求,求在发,生,生不应,当,当由特,许,许经营,权,权人承,担,担的风,险,险时，,由,由政府,通,通过补,贴,贴、回,购,购等方,式,式予以,兜,兜底。,如,如果政,府,府不做,的,的兜底,承,承诺、,或,或者兜,底,底承诺,不,不足，,或,或者不,履,履行承,诺,诺都会,对,对项目,造,造成致,命,命打击,。,。,（2）风险,应,应对,在做项,目,目前，,对,对政府,的,的经济,能,能力和,信,信用状,况,况进行,评,评估。,在特许,经,经营协,议,议及（,如,如可能,）,）相关,的,的立法,文,文件中,对,对政府,的,的兜底,承,承诺做,明,明确全,面,面的约,定,定。,从风险,管,管控措,施,施和程,序,序上，,应在项,目,目签约,前,前，组,织,织相关,部,部门对,政,政府的,经,经济能,力,力、信,用,用状况,和,和项目,的,的可行,性,性进行,充,充分的,评,评估分,析,析，并,对,对项目,涉,涉及的,风,风险进,行,行逐一,的,的排查,和,和梳理,。,。同时,，,，聘请,专,专业的,律,律师形,成,成完善,的,的合同,文,文件。,2.政府兜,底,底风险,20,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,（三）,投,投资涉,及,及的几,个,个重点,风,风险,（1）主要,内,内容,“一带,一,一路”,上,上有不,少,少国家,有,有着相,类,类似的,外,外商投,资,资准入,制,制度。,除,除一般,性,性的准,入,入限制,外,外，投,资,资前可,能,能还需,要,要通过,外,外商投,资,资审查,、,、反垄,断,断审查,、,、国家,安,安全审,查,查、工,会,会咨询,等,等一系,列,列法律,审,审批程,序,序。如,果,果违反,东,东道国,外,外商投,资,资准入,制,制度或,者,者未按,法,法律规,定,定完成,相,相关的,法,法律审,批,批程序,，,，可能,会,会直接,导,导致投,资,资的失,败,败。,（2）风险,应,应对,事前对,东,东道国,相,相关的,法,法律规,定,定和法,律,律程序,进,进行深,入,入了解,，,，确认,投,投资项,目,目符合,东,东道国,的,的准入,要,要求并,依,依法完,成,成所有,相,相关的,法,法律审,批,批手续,。,。,从风险,管,管控措,施,施和程,序,序上，,应在项,目,目投资,前,前，聘,请,请专业,律,律师对,相,相关问,题,题提出,咨,咨询建,议,议，在,投,投资过,程,程中聘,请,请当地,律,律师协,助,助完成,相,相关法,律,律手续,。,。,21,1.市场准,入,入风险,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,（1）主要内,容,容,“一带,一,一路”,上,上许多,国,国家的,政,政治和,商,商业规,则,则都无,法,法达到,完,完全的,公,公开、,透,透明和,公,公平，,加,加之中,国,国企业,对,对当地,环,环境不,够,够熟悉,，,，往往,需,需要通,过,过和当,地,地合作,伙,伙伴进,行,行合资,才,才能够,顺,顺利地,实,实现投,资,资。然,而,而，当,地,地合作,伙,伙伴往,往,往是把,双,双刃剑,，,，他既,可,可以利,用,用自身,的,的资源,和,和优势,帮,帮助中,国,国企业,取,取得成,功,功，也,可,可以给,中,中国企,业,业制造,麻,麻烦。,尤,尤其是,在,在中外,双,双方合,作,作伙伴,处,处于同,一,一行业,、,、具有,竞,竞争关,系,系的情,况,况下，,如,如果与,当,当地合,作,作伙伴,的,的关系,处,处理不,得,得当往,往,往会适,得,得其反,，,，导致,项,项目失,败,败。,在与合,作,作伙伴,关,关系处,理,理中，,投,投资各,方,方最关,心,心的核,心,心问题,通,通常是,：,：公司,治,治理（,合,合资公,司,司中的,权,权限划,分,分）、,关,关联交,易,易、出,资,资/融资义,务,务、不,竞,竞争、,僵,僵局处,理,理、股,权,权转让,、,、合资,公,公司终,止,止、解,散,散等问,题,题。处,理,理不好,会,会造成,与,与当地,合,合作伙,伴,伴发生,重,重大矛,盾,盾，导,致,致项目,失,失败。,2.与合作,伙,伙伴的,关,关系处,理,理风险,22,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,（2）风险,应,应对,在做项,目,目前，,对,对合作,伙,伙伴的,资,资信状,况,况（尤,其,其是信,用,用状况,）,），进,行,行认真,的,的背景,调,调查。,在合资,合,合同（,股,股东协,议,议）中,，,，对影,响,响股东,关,关系的,核,核心事,项,项事先,进,进行明,确,确、具,体,体、合,理,理的约,定,定，让,双,双方对,未,未来出,现,现问题,时,时的后,果,果都有,一,一个明,确,确的预,期,期。,从风险,管,管控措,施,施和程,序,序上，,应在投,资,资决策,前,前，组,织,织项目,评,评审会,，,，对合,资,资伙伴,的,的资信,状,状况进,行,行核实,，,，对合,作,作关系,的,的关键,风,风险点,进,进行系,统,统、客,观,观的分,析,析和处,理,理。,23,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,（1）主要内,容,容,外投资,涉,涉及跨,国,国性的,生,生产经,营,营活动,，,，需要,在,在境外,设,设立下,属,属企业,并,并进行,长,长期的,运,运营管,理,理。由,于,于政治,、,、社会,、,、经济,、,、法律,等,等各方,面,面普遍,存,存在的,差,差异，,企,企业经,营,营中必,须,须面对,许,许多日,常,常性的,法,法律风,险,险，如,公,公司治,理,理合规,风,风险、,税,税务风,险,险、劳,资,资风险,、,、环保,风,风险、,知,知识产,权,权风险,、,、外汇,风,风险、,诉,诉讼风,险,险等。,（2）风险,应,应对,当地成,立,立法务,部,部门或,设,设法务,专,专员，,专,专门负,责,责当地,日,日常经,营,营涉及,的,的法律,问,问题处,理,理。,聘请当,地,地常年,法,法务顾,问,问，就,日,日常经,营,营问题,提,提供咨,询,询服务,从风险,管,管控措,施,施和程,序,序上，,建立健,全,全当地,法,法务部,门,门建设,，,，健全,决,决策程,序,序。聘,请,请当地,常,常年法,律,律顾问,。,。对于,重,重要经,营,营事项,，,，执行,前,前提请,有,有关领,导,导决策,。,。,3.企业运,营,营风险,24,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,1.法律差,异,异风险,（1）法律差,异,异风险,的,的内容,“一带,一,一路”,跨,跨越亚,、,、欧、,非,非三大,洲,洲，沿,线,线各国,法,法律体,系,系、法,律,律制度,和,和法律,文,文化差,异,异显著,，,，各国,法,法律建,设,设水平,极,极不平,衡,衡，企,业,业在不,同,同国家,将,将面临,不,不同的,法,法律风,险,险。,有些国,家,家法律,制,制度相,对,对比较,健,健全和,稳,稳定，,如,如东南,亚,亚的新,加,加坡、,马,马来西,亚,亚等，,大,大家都,比,比较熟,悉,悉；而,有,有些特,殊,殊国家,的,的法律,法,法规受,政,政治、,经,经济的,影,影响，,存,存在一,些,些不同,于,于普遍,情,情形的,规,规定或,制,制度。,另,另外，,即,即便是,在,在法律,制,制度和,环,环境比,较,较接近,的,的国家,，,，对统,一,一法律,问,问题也,可,可能存,在,在不同,的,的见解,。,。,在项目,中,中，一,味,味地依,赖,赖中国,法,法律的,理,理解或,者,者对一,般,般法理,的,的理解,忽,忽略当,地,地法律,的,的差异,，,，经常,会,会导致,项,项目出,现,现意料,之,之外的,问,问题和,损,损失。,例如，,在,在一个,伊,伊朗项,目,目的合,同,同谈判,中,中就碰,到,到一个,典,典型的,例,例子。,一,一般理,解,解，“,经,经济制,裁,裁”是,属,属于不,可,可抗力,的,的事项,。,。但是,据,据伊朗,方,方介绍,，,，根据,伊,伊朗法,律,律“经,济,济制裁,”,” 不,构,构成不,可,可抗力,。,。合同,约,约定不,能,能违反,法,法律规,定,定，否,则,则会无,效,效。如,果,果想当,然,然地认,为,为“经,济,济制裁,”,”属于,不,不可抗,力,力，简,单,单地通,过,过不可,抗,抗力条,款,款应对,风,风险，,就,就会出,现,现重大,问,问题。,最,最后，,我,我们在,合,合同中,创,创设了,单,单独的,“,“特殊,事,事项”,条,条款，,把,把“经,济,济制裁,”,”作为,特,特殊事,项,项，并,为,为特殊,事,事项规,定,定了与,不,不可抗,力,力相同,的,的后果,。,。,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,（四）普遍性,的,的几个,重,重点风,险,险,25,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,（2）风险,应,应对,对社会,制,制度法,律,律制度,与,与我国,差,差异较,大,大的国,家,家，在,做,做项目,之,之前对,东,东道国,做,做一个,总,总体法,律,律环境,调,调研。,法,法律环,境,境是投,资,资环境,中,中非常,重,重要的,一,一个指,标,标，投,资,资环境,的,的好坏,，,，甚至,比,比项目,的,的好坏,更,更为重,要,要。提,早,早让律,师,师或者,法,法务人,员,员介入,，,，借助,专,专业力,量,量判断,投,投资法,律,律环境,。,。,合同条,款,款尽量,做,做的细,一,一点，,聘,聘请东,道,道国及,相,相关法,域,域的律,师,师对合,同,同内容,的,的合法,有,有效性,和,和可执,行,行性进,行,行审查,，,，以便,更,更有针,对,对性的,发,发现问,题,题和解,决,决问题,。,从风险,管,管控措,施,施和程,序,序上，做项,目,目前，,应,应当聘,请,请境外,法,法律专,家,家对项,目,目合同,内,内容进,行,行审查,并,并进行,一,一般性,的,的法律,风,风险提,示,示。项,目,目执行,阶,阶段，,遇,遇有问,题,题也要,及,及时聘,请,请专家,，,，提取,专,专家建,议,议。,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,26,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,2.劳资风,险,险,（1）主要,内,内容,在海外,工,工程承,包,包中，,承,承包商,的,的用工,问,问题也,是,是经常,出,出现的,重,重大问,题,题。为,保,保护当,地,地就业,，,，很多,国,国家都,有,有自己,的,的劳工,保,保护措,施,施，要,求,求施工,人,人员中,当,当地劳,工,工不低,于,于一定,比,比例，,有,有些国,家,家甚至,严,严格控,制,制境外,人,人员的,就,就业，,规,规定境,外,外人员,只,只能担,任,任当地,人,人无法,胜,胜任的,特,特殊岗,位,位。工,程,程按时,保,保质完,成,成必须,有,有训练,有,有素的,工,工人，,无,无法使,用,用国内,的,的熟练,工,工人会,直,直接导,致,致工程,的,的违约,。,。,劳动法,问,问题也,是,是是中,国,国企业,海,海外并,购,购后遭,遇,遇的典,型,型法律,风,风险。,境,境外很,多,多国家,有,有很严,格,格的劳,动,动保护,法,法律和,措,措施，,劳,劳动力,成,成本高,昂,昂，工,作,作效率,相,相对低,下,下并且,难,难于管,理,理，对,投,投资项,目,目的成,本,本控制,和,和运营,提,提出很,大,大挑战,。,。收购,阶,阶段完,成,成后，,我,我国企,业,业常常,会,会根据,业,业务需,要,要对目,标,标企业,的,的员工,进,进行调,整,整或裁,减,减。此,时,时，如,果,果中国,企,企业无,视,视当地,劳,劳动法,盲,盲目行,事,事，对,目,目标企,业,业人员,调,调整、,裁,裁减，,就,就有可,能,能违法,，,，轻则,招,招致工,会,会抗议,或,或当地,政,政府行,政,政处罚,，,，重则,可,可能导,致,致大面,积,积罢工,，,，如果,劳,劳资矛,盾,盾达到,不,不可调,和,和的境,地,地还会,直,直接导,致,致项目,失,失败。,Faegre,&,&BesonL.L,.,.P.律师事,务,务所的,一,一项调,查,查、分,析,析显示,，,，企业,并,并购案,失,失败的,十,十大原,因,因中，,有,有八项,直,直接或,间,间接与,劳,劳工、,人,人事或,人,人力资,源,源有关,。,。上汽,收,收购双,龙,龙就是,一,一典型,案,案例，,因,因为劳,资,资关系,紧,紧张冲,突,突，最,终,终上汽,退,退出了,该,该项投,资,资,。,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,27,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,（2）风险,应,应对,在工程,承,承包项,目,目中首,先,先要对,工,工程所,在,在国的,劳,劳动用,工,工要求,进,进行了,解,解，制,定,定相应,的,的用工,方,方案。,同,同时在,工,工程合,同,同中要,做,做相应,合,合同安,排,排，规,定,定如果,无,无法按,时,时取得,充,充足数,量,量的工,作,作许可,或,或签证,，,，承包,商,商可以,延,延长工,期,期并调,整,整价格,。,。,在进行,投,投资项,目,目前，,应,应特别,了,了解当,地,地劳动,法,法律的,各,各项要,求,求，充,分,分预估,当,当地的,人,人力成,本,本并做,相,相应的,用,用工安,排,排。不,可,可轻视,境,境外国,家,家的法,律,律或劳,工,工组织,对,对劳动,者,者的保,护,护以及,他,他们的,劳,劳动保,护,护意识,，,，如需,采,采取解,聘,聘裁员,等,等措施,，,，必须,聘,聘请当,地,地律师,提,提供意,见,见。,从风险,管,管控措,施,施和程,序,序上，项目,签,签约前,通,通过聘,请,请专业,顾,顾问等,渠,渠道对,当,当地劳,动,动法律,要,要求进,行,行充分,调,调查和,研,研究，,提,提前做,好,好用工,方,方案，,充,充分预,估,估风险,。,。对投,资,资项目,，,，需要,聘,聘请常,年,年法律,顾,顾问对,日,日常性,劳,劳动问,题,题提供,意,意见和,建,建议。,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,28,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,3.政治风,险,险,（1）主要内,容,容,政治风,险,险是境,外,外项目,，,，尤其,是,是发展,中,中国家,项,项目所,面,面临的,最,最大风,险,险之一,，,，部分,发,发展中,国,国家容,易,易发生,政,政局动,荡,荡不稳,、,、政府,政,政策稳,定,定性较,差,差、国,家,家统治,经,经验不,足,足、国,际,际势力,干,干预、,经,经济利,益,益冲突,等,等问题,。,。相关,政,政治风,险,险包括,政,政治事,变,变风险,、,、内乱,内,内战风,险,险、国,有,有化风,险,险、汇,兑,兑转移,风,风险、,仇,仇外排,华,华风险,、,、国家,战,战争风,险,险、国,际,际干扰,风,风险等,关,关键风,险,险点。,在,在发生,政,政府更,迭,迭时，,政,政治风,险,险最容,易,易发生,。,。,随着中,国,国企业,境,境外直,接,接投资,的,的规模,日,日益扩,大,大，境,外,外投资,合,合作的,方,方式从,相,相对简,单,单的加,工,工贸易,、,、工程,服,服务向,资,资源开,发,发投资,和,和全方,位,位的股,权,权投资,并,并购发,展,展，投,资,资区位,从,从传统,的,的东南,亚,亚、香,港,港、北,美,美向非,洲,洲、拉,美,美、中,亚,亚、俄,罗,罗斯等,地,地区转,移,移，政,治,治风险,问,问题日,益,益突出,。,。,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,29,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,（2）风险应,对,对,评估政,治,治风险,，,，建立,预,预警系,统,统,企业在,进,进行境,外,外投资,立,立项的,过,过程中,，,，就应,当,当对东,道,道国的,政,政治、,法,法律、,社,社会环,境,境进行,系,系统的,考,考察和,评,评估，,许,许多发,达,达国家,都,都设有,对,对外国,政,政治风,险,险进行,评,评估的,专,专业机,构,构。另,外,外，企,业,业也可,以,以与我,国,国政府,驻,驻外机,构,构以及,在,在东道,国,国己经,设,设立投,资,资项目,的,的中资,企,企业加,强,强联系,与,与沟通,，,，充分,利,利用这,些,些资源,来,来详细,了,了解东,道,道国的,情,情况。,购买境,外,外投资,保,保险,境外投,资,资企业,可,可以通,过,过投保,将,将政治,风,风险转,嫁,嫁给保,险,险机构,，,，例如,中,中信保,，,，MIGA (MultilateralInvestmentGuaranteeAgency，多边,投,投资担,保,保机构,）,）,又如美,国,国的“,海,海外私,人,人投资,公,公司”,等,等。,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,30,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,对于政,治,治、政,策,策不太,稳,稳定的,国,国家的,投,投资，,尽,尽量通,过,过国会,法,法案等,稳,稳定立,法,法确立,项,项目权,益,益，而,非,非依赖,总,总统令,、,、内阁,令,令这等,变,变数较,大,大、缺,乏,乏延续,性,性的形,式,式。,合同中,加,加入终,止,止条款,等,等保护,机,机制，,发,发生难,以,以解决,的,的重大,政,政治风,险,险时可,以,以终止,合,合同、,从,从项目,中,中撤资,等,等。,从风险,管,管控措,施,施和程,序,序上，项目,签,签约前,，,，召开,项,项目评,审,审会，,充,充分预,估,估风险,，,，购买,相,相应政,治,治险。,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,31,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,4.公共关,系,系风险,（1）主要内,容,容,随着国,家,家“一,带,带一路,”,”的战,略,略推进,，,，中国,企,企业“,走,走出去,”,”步伐,不,不断加,快,快，更,多,多中国,企,企业在,世,世界舞,台,台崭露,头,头角，,知,知名度,日,日益提,升,升，西,方,方主流,媒,媒体对,中,中国企,业,业的新,闻,闻报道,也,也日益,增,增多，,但,但也意,味,味着中,国,国企业,正,正面临,着,着诸如,如,如何有,效,效传播,和,和塑造,形,形象的,多,多方面,挑,挑战。,“,“走出,去,去”的,企,企业是,国,国家的,形,形象代,表,表，稍,有,有不慎,，,，就会,给,给企业,自,自身和,国,国家的,形,形象带,来,来负面,影,影响，,这,这就是,公,公共关,系,系风险,所,所在。,有时候,，,，企业,只,只重视,生,生产，,忽,忽视了,与,与当地,政,政府特,别,别是当,地,地居民,的,的沟通,，,，就有,可,可能引,发,发公共,关,关系风,险,险。比,如,如当地,一,一些政,客,客为了,选,选举，,或,或一己,私,私利，,往,往往会,夸,夸大中,资,资企业,对,对当地,就,就业、,生,生态环,境,境以及,国,国家安,全,全造成,的,的不利,影,影响。,再,再有时,候,候，在,外,外企业,人,人员不,注,注重自,身,身素质,修,修养，,违,违反当,地,地法律,法,法规、,习,习俗风,俗,俗，从,而,而造成,恶,恶劣影,响,响。,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,32,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,(2)风险应,对,对,加强人,员,员管理,。,。,建立危,机,机处理,预,预案。,从风险,管,管控措,施,施和程,序,序上，制定,人,人员管,理,理制度,和,和危机,管,管理预,案,案，出,现,现问题,时,时启动,预,预案及,时,时处理,。,。,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,33,第二部,分,分“一,带,带一路,”,”的法,律,律风险,与,与应对,5.安全风,险,险,(1)主要内,容,容,“一带,一,一路”,上,上有不,少,少国家,和,和地区,政,政治不,稳,稳、国,内,内矛盾,突,突出，,存,存在重,大,大的安,全,全问题,。,。国际,上,上大国,之,之间的,角,角力日,趋,趋激烈,，,，增加,了,了地区,性,性的不,稳,稳定因,素,素。另,外,外，极,端,端恐怖,组,组织势,力,力抬头,，,，使得,安,安全问,题,题在政,治,治、社,会,会稳定,的,的发达,国,国家也,时,时有发,生,生。,(2)风险应,对,对,加强海,外,外人员,管,管理，,培,培养安,全,全敏感,性,性和警,惕,惕性。,与驻外,使,使领馆,配,配合，,建,建立高,效,效地预,警,警机制,和,和危机,保,保护和,撤,撤离机,制,制。,在动乱,国,国家，,要,要求东,道,道国政,府,府提供,军,军事保,护,护。,从风险,管,管控措,施,施和程,序,序上，,在项目,开,开始前,进,进行安,全,全风险,评,评估、,指,指定相,应,应的安,全,全处理,预,预案和,处,处理制,度,度。在,项,项目执,行,行过程,中,中，注,意,意东道,国,国的安,全,全动向,，,，与驻,外,外使领,馆,馆建立,长,长效的,预,预警和,保,保护机,制,制，随,时,时做好,应,应急准,备,备。,三、几,个,个重点,法,法律风,险,险的应,对,对,34,第三部分 “一带一路”法律风险管控的几点体会,35,知己知,彼,彼，百,战,战不殆,工欲善,其,其事，,必,必先利,其,其器,君子生,非,非异也,，,，善假,于,于物也,入其俗,，,，从其,令,令,谢,谢,谢,大,大,家,家,！,！,36,