愈挫愈奋汽车市场回顾与展望

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,资料来源：,Unit of measure,外圆内方，士魂商道,O,汽车(qch)市场回顾与展望,朱竞,2005年2月,鸣谢国家信息中心经济(jngj)咨询中心数据,第一页，共20页。,2004年宏观调控(hn un dio kn)回顾投资,第二页，共20页。,新增贷款(di kun)(亿元),2003Yr：全年27651亿元，同比增长49%；,2004Yr：,1-10月累计18195亿元，同比下降28.2%。,2004年宏观调控回顾(hug)贷款,第三页，共20页。,新增流动资金(lidngzjn)贷款(亿元),2004年宏观调控回顾(hug)新增流动资金贷款,第四页，共20页。,从2003年Q3开始，银行汽车贷款开始收缩，利用贷款购车的用户比例从2003年的20-30%减少到2004年的不到10%，屏蔽了部分超前消费(cho qin xio fi)及需求泡沫。这是04年需求放缓的主要原因之一。,汽车贷款余额(y)趋势平稳,贷款(di kun)余额（亿元）,2004年汽车消费贷款,第五页，共20页。,2004年轿车(jioch)销售增长率,第六页，共20页。,C级国产(guchn)乘用车,2004年轿车(jioch)分类销售对比,B级国产(guchn)乘用车,A级国产乘用车,宏观调控对各类车销售均产生了一定影响，经济型轿车相对较小，高档车相对较大。,第七页，共20页。,2004年客货(k hu)销售增长率,第八页，共20页。,国家(guji)治理超限超载，重型车逆势而上,*经济总量的迅速扩张及经济景气周期由收缩期转向扩张期,*经济增长的结构出现了有利于重型车市场扩张的变化,-外贸快速增长导致集装箱运输车需求超常规增长,积极财政政策、西部大开发等导致带来投资快速增长，促进了自卸车需求的快速增长,*使用条件及消费环境(hunjng)的改善间接促进了需求,-公路运输条件改善提高了公路运输的地位，促进重型车需求增长，体现在高速公路迅速发展、牵引车高速公路收费标准实施优惠,消费信贷的发展,*对中型车的替代,-物流业的发展、运距的延长重型车比中型车的相对优势越来越明显,*治理超载,-2004年恢复高速又出现了新的市场驱动力-治理超载，这一驱动力超过了宏观调控的负作用，带动重货市场再次高速增长,第九页，共20页。,刺激消费者购买(gumi)行为的关键要素,车价下降客观上促进具备购车能力的用户群体扩大，主观上也对消费者购买欲望形成了强烈(qin li)的刺激,第十页，共20页。,厂家直接降价的现象依然频繁且贯穿全年：2004年，在记入统计的67款轿车车型中，共有41款车型厂家宣布降价，占总车型的60%，其中19个车型在一年内两次以上宣布正式(zhngsh)降价,以各种名目展开的厂家、商家优惠促销接连不断，乘用车车型普遍以低于厂家指导价的价格销售，整个车市价格体系混乱,价格不稳定严重影响到消费者对购车时机的判断,2004年价格(jig)变化记实,油、环保压力、城市交通、停车等消费环境问题(wnt)影响消费者购买行为,第十一页，共20页。,车价变化(binhu)对汽车市场的影响,车价下降的财富效应有效增加了有购买能力的购买人群(rnqn)数量,但是长时间的、频繁的降价导致消费者出现等待观望和持币待购，降价的作用得不到完全有效发挥,家庭(jitng)户数车辆数,有购车能力的家庭增加,购车收入临界点,家庭年收入,车价的降低和可支付性的提高对购车收入临界点的影响,有购车能力的家庭,价格变化对扩大总需求的作用估计,30万辆,19万辆,第十二页，共20页。,宏观调控左右国民经济，汽车消费受到必然影响,经济稳步发展垫定了汽车市场长久兴旺的基础,车价(ch ji)的理性回归、消费环境的改善释放越来越多潜在消费力,宏观调控、经济发展左右汽车(qch)市场,第十三页，共20页。,进口车价下降(xijing)是大势所趋,我国限制汽车进口的两项主要政策之一的关税将递减(djin)到很低的水平,我国限制汽车进口的另一项主要政策-配额2005年取消,部分跨国公司有可能降低(jingd)对中国市场的出厂价，尤其是价高的高端车,越来越多受欢迎的进口车在国内生产使进口车销售难度增大,汇率因素不可忽视，若人民币升值，进口车价格下降将更多,第十四页，共20页。,*2005年是产能形成的高峰年，供大于求的矛盾进一步加剧,*急于扩张的厂商恰恰是最具有降价实力的企业,-上海通用：立争中国第一，作了大手笔的总体规划和超前布局,-北京现代：韩国现代把中国作为其实现2007年进入世界前5位目标主要战略点，北京现代30万辆能力已经形成（2004年15万辆产量）,-广州本田：已经形成24万辆能力（2004年20万辆产量），第二工厂已经奠基，2006年形成12万辆能力。,-丰田：战略目标是中国汽车总需求的10%，在中国生产(shngchn)的车型型谱很快形成系列,*2004年的巨大库存压力急于消化,*部分经销商由于退出汽车销售领域而甩货,国产轿车价格有能力(nngl)下降,第十五页，共20页。,商用车（包括客车(kch)、货车）价格调整必然,各种车型竞争(jngzhng)激化，促使价格调整；,竞争(jngzhng)强度相对较低；,进口车影响小，外在冲击基本不存在；,降价空间小；,社会关注程度低。,第十六页，共20页。,重型货车：2004年治理超载带来的运力缺口，车辆更新增加，同时煤电油运紧张局面比较突出，明显推动了重型载货车的需求；预计2005年运力缺口带来的需求将明显减弱，能源紧张的局面也将有所缓解，重型卡车需求增长将有所放缓；,中型货车：2004年受到治理超载的影响中型卡车也出现短期增长；预计2005年，随着政策调整到位，中型货车需求将恢复到缓慢下降的通道；,轻型货车：2004年大吨小标之后出现短暂下滑，10月份以后之间回到上升通道;2005年轻(ninqng)货继续在上升通道；,微型货车：受宏观调控影响不大，需求呈缓慢平稳增长。,货车(huch)继续保持增长,第十七页，共20页。,大型客车：2005年将继续稳定增长；,中型客车：增幅有限；,轻型客车：2004年宏观调控，生产性消费信贷收紧，以及低价位SUV由于(yuy)油价上调，同时受到轿车挤压比较大，下降的也很快；2005年一些有力的因素会对轻型客车需求有所拉动：农村村村通客车计划；同时轻客价格下降很快，已经与微客接轨会替代微客的需求。预计2005年轻客需求轻度下滑；,微型客车：2005年可能缓慢上升,客车冷热(ln r)不均,第十八页，共20页。,轿车：2005年，在GDP增长率保持在8.5%以上不出现明显滑坡的情况下，2004年形成的等待需求释放，2005年仍将有一定幅度的降价，消费信贷在2005也会有所恢复，预计2005年轿车国产需求低速(d s)增长。,轿车(jioch)低速增长,第十九页，共20页。,2003,2004,2005,国产车,需求量(万辆),需求量(万辆),需求量(万辆),需求增长率(%),轿车,192,227,246,8%,重货,26,39,45,15%,中货,14,17,19,8%,轻货,67,80,90,13%,微货,14,17,18,11%,大客,2,3,3,15%,中客,5,5,5,1%,轻客,44,43,39,-8%,微客,70,74,80,8%,进口车,14,15,16,5%,汽车总计,446,518,562,11%,2005年汽车(qch)需求量预测,第二十页，共20页。,