易助ERP--销售管理

易助,ERP,系统培训,郭建兵,深圳实施部,2024年10月1日,销售管理系统,课程大纲,一、系统架构,二、基础信息创建,五、其它报表,六、期初上线,四、批处理作业,三、日常交易作业,1,、系统,主画面,2,、,系统功能图,3,、,系统主,作业,流程,4,、关联系统,一、系统架构,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,1,、系统,主,画面,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,2,、系统,功能图,基本信息管理,客户,信息管理,信用额度设置,商品价格管理,报价作业及,客户商品,价格管理,订单销货管理,订单受订、订单变更,、销货,及销退作业,配置,管理,配置,录入、,配置定价、基于配置发货,订单,状况跟踪,订单材料进货状况，生产情况，出货情况等,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,录入,报价单,录入客户,订单,录入,订单变更,单,录入,销货单,录入,销退,单,配置管理,明细表,、追踪报表,明细表,、,追踪,报表,明细表,、,追踪,报表,明细表,、,管制,报表,明细表,、,管制,报表,明细表,、,追踪,报表,客户,、,商品价,格,导,入未结案订单,录入基础信息,日常单据录入,应收票据管理,信息创建与核对,期初数据录入,应收帐款管理,3,、系统,主作业流程,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,销售管理子系统,CRM,子系统,物料需求子系统,应收应付子系统,存货管理子系统,采购管理子系统,生产管理子系统,4,、,系统关联,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,1,、,前序作业,2,、,销售管理系统基本信息创建,二、基本信息创建,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,录入品号信息,录入页脚,/,签核信息,录入,BOM,录入用户权限,录入商品分类,录入角色权限,录入基础数据权限,设置进销存参数,录入单 据设置,1,、,前序作业,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,录入客户信息,录入客户商品价格,录入客户品号,录入客户地址标签,2,、,录入销售系统基本信息,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,针对集团客户统一设置收款,额度不足,可单独针对此客户设置信用额度,控,制方式,注：删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/结帐单/收款单，如有交易记录，系统报错，不允许删除。,1,、,客户信息,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,2,、,客户商品价格,1,、可以设置不同商品针对该客户的销售价格，也可以让系统自动生成客户商品价格，在销售系统开单时的价格首先取客户商品价格,2,、可以批量的设置客户的商品价格（点批次便进入批量设置客户商品价格的作业向导）,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,1,、,产品配置作业程序,2,、,商品报价作业程序,3,、客户,订单,受订,作业,程序,4,、,订单,变更,作业,程序,5,、,销货单作业程序,6,、,销货退回作业程序,三、日常交易作业,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,基本选配信息,录入客户订单,录入品号,BOM,配置,方案,录入,BOM,录入报价单,录单,时选配定型：适用于，几乎每一客户订单都是不同配置的产品,录入订单变更单,录单时选配,录单时选配,1,、,产品配置,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,主要来源：配置件,指配置产品的,BOM,中，可以进行选择的部分，一般采用虚拟品号的方式进行管理,批号管理：,配置产品一般进行,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,1,、主要来源配置,件的品号,，维护,子件关系,2,、子件关系,：多选一；必选,(,至少,一,个,),；任意,选,3,、,默认：配置,件子件，默认选择,个数受,单头子件关系,约束,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,录入报价单,报价单,客户报价单确认,报价单确认,更新客户商品价格,核准,依需求,录入产品配置,调用,2,、,报价作业程序,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,录入,客户订单,客户订单,客户订单确认,客户原始订单,订单,CFM,订单核准,订单进度追踪,1,、,现有库存可用量,2,、,料件库存状况表,3,、,库存信息查询作业,商品预计出货表,订单预计出货表,客户预计出货表,3,、,客户订单受订作业程序,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,订单复制报价单,按,F3,开客户品号窗：,客户,品号可作为受订品号,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,F2,：各库库存查询,F3,：可用量查询,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,F2,：开商品售价窗,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,1,、自动结束：,当已交数量,=,订单数量,Y,自动结案,2,、指定结束,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,录入,订单,变更,订单,变更单,客户,变更,单,确认,客户原始订单,变更,CFM,变更,核准,订单进度追踪,1,、是否已经下单,2,、是否备货或出货中,商品预计出货表,订单预计出货表,客户预计出货表,4,、,客户订单变更作业程序,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,若是,只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不,选择,.,由单身选择需结束的订单序号指定结束,.,若整张结束,则单身不可输入,.,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,录入,销货单,销货单,销货单确认,核准,客户订单,备货与点交,销货业绩管理报表,商品销货统计报表,历史交易记录表,客户销货明细表,客户销货汇总表,5,、,销货单作业程序,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,取单后，前,置单据信息被引入销货单单身,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,丰富的查询报告,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,数量 栏位,：,F2,库存量查询,F3,可用量查询,F6,批号拆分,单价定价顺序,:,1,、客户订单,2,、客户,商品价格,信息,3,、客户信息折扣率,*,标准售价,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,录入,借出,/,入单,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,销售记录,客户,订单,已交数量,销货单信息,库存数量,批号信息,销货单,确认后对信息的影响,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,录入,销退单,销退单,销退单确认,核准,检验,销货,单,商品销货期报表,历史交易记录表,客户销货明细表,客户销货汇总表,销货实绩管理,决定,是否冲销已,销货,6,、,销货退回作业程序,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,一、,更新余额及状况码,二,、,自动生成客户商品特价,作业,三、整批更换业务员,四、批处理作业,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,五、其它报表,客户销售分析表,商品销售分析表,销货利润表（多角度）,销货明细表（多角度）,销退货明细表（多角度）,订单未出明细表（多角度）,订单利润分析表（多角度）,报价明细表（多角度）,年度销退货统计表（多角度）,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,1,、,录入未结束订单信息,2,、,录入客户商品计价信息,六、期初上线及信息搜集,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,在系统上线时，可能手头上有许多已接的客户订单，但尚未出货完毕，必须对这些信息加以收集整理，然后利用“录入客户订单”输入，如此才能在系统上线后对这些客户订单纳入出货的管制。,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,1,、,录入未结束订单信息,注意：,期初余额不导入的弊端,1,、预计出货的追踪信息将会有所遗漏。,2,、对所产生的生产计划,或,采购计划将产生需求的低估。,3,、销货单无法追溯订单来源。,在系统上线,前,，,收集,客户商品计价信息，利用“,核价单”或,“录入客户商品价格”输入，如此才能在系统上线后对这些客户单据的单价作预设。,2,、,自动生成客户商品计价信息,基础信息创建,日常交易作业,批处理作业,其它报表,期初上线,系统架构,谢谢,!,