在线婚恋交友行业分析报告课件

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,在线婚恋交友行业分析,报告,在线婚恋交友行业分析报告,目录,CONTENTS,现状与趋势,主要厂商分析,婚恋品牌认知洞察,01,02,03,目录现状与趋势01,PART,1,现状与趋势,PART 1现状与趋势,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,3000,2500,2000,1500,1000,500,0,1981-2000年中国出生人口数,现状一：婚恋主体人群结构和需求层次的改变，推动行业作出,适应性调整,-,婚恋社交人群的变化仍在推动着行业不断做出新的改变和调整。一方面，适婚年龄段总人数（20-35岁）在逐渐下降，尽管离婚人数增加，婚恋交友用户规模提,升空间难度增大。同时，主体人群结构和需求层次的改变，也需要企业去做出适应。另一方面，情感业务上也会产生一些增量，无论是婚姻挽回，还是年轻一代,的恋爱辅导等，都还有很大的拓展和培育空间。,注：出生人口数根据2018年中国统计年鉴人口出生率和年末人口数推算,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2009-2017年中国离婚率变动趋势,离婚率（）,数据来源：2017年社会服务发展统计公报,20岁-35岁,单位：万人,198119821983198419851986198719,-,互联网业态的多元化，各个场景都在分化用户流量。婚,恋交友APP的用户触达已触及瓶颈。,-,过去的在线婚恋交友，主要的流量触点来自婚恋网站、,WAP、APP，而现在，去中心化的微信生态渠道，包,括公众号、社群、小程序，却正在成为汇集流量的最大,入口。意识到用户触达渠道的变化，有远见的婚恋企业,已开始将业务延伸到这些用户流量的场景，去挖掘更多,增长。百合佳缘和珍爱网率先做出改变，分别在2018,年上线世纪佳缘、世纪佳缘直播、百合情感、珍爱名企,交友等小程序。,-,除拓宽业务渠道外，产业资源的协同也成为企业引流获,取用户的一种方式，如百合网新添“有叻联合登陆”，,通过复星会员体系的引入帮助拉动用户渗透增长。,3500,3000,2500,2000,1500,1000,500,0,现状二：移动APP端流量获取难度增加的背景下，婚恋企业选,择主动适应用户触达渠道的改变,2017Q1-2019Q1移动互联网婚恋交友活跃人数变动趋势,单位：万人,2017Q1,2017Q2,2017Q3,2017Q4,2018Q1,2018Q2,2018Q3,2018Q4,2019Q1,-互联网业态的多元化，各个场景都在分化用户流量。婚35,工具化,文字、语音,建立信息通道,以信件方式在线交流,信件模式逐步转向聊天模式,电话红娘服务兴起,增加圈子动态、群组聊天等社区功能,移动端增加私密通话服务,微信引入线上相亲会,创建线上语音问答社区,各种相亲活动层出不穷,移动端上线视频聊天、直播和短视频,优化语音独白模块,线上线下红娘协同服务,在直播中引入更多玩法，如互动游戏、多屏直播、,多人连麦、游客模式、语音直播、红娘直播，互,动配对更直接,新建线下单身用户相亲、交友、聚会场所,组织场景式相亲交友活动,打造交互智能线下门店，提供多种场景化的约会,体验与智能体验模式，如人脸识别、AR试妆等,现状三：婚恋产品服务转向场景化，以加深用户交互与参与,-,媒介技术的进步，用户行为属性的变化和基本需求的提升，推动婚恋社交产品或服务的性质逐步从早期的工具性质，向后来的圈子社区内容，及当前的场景化服,务方向转变。,-,产品场景化表现在，线上互动性、趣味性的玩法和内容正成为驱动用户增长和维系粘性的主要方式，从图文、线上问答、视频，到现在流行的直播。线下主要强,调沉浸式、体验式约会服务，如门店通过提供烘培、运动等生活化的约会场景，或AR试妆等服务，营造愉快、放松的相亲环境。,场景化,短视频、直播、游戏娱乐,提高趣味体验和参与感,内容化,图文、社区、活动,促进交友便捷,工具化 以信件方式在线交流增加圈子动态、群组聊天,效率升级,增强交友真实安全保障,更多维度,诚信认证,区块链,技术应用,会员系统,反欺诈系统,实名认证,身份认证,智能化识别系统,推进基于区块链技术,婚恋社交产品的研发,渠道内容创新,质量管控升级,提升业务转化率,布局微信生态,探索公众号、小程序等轻量级婚恋服,务模式,集中新设更多线下,VIP,服务直营店,百合佳缘2018年新增15家直营店,智能电话机器人项目,利用人工智能提升电销效率,内容增加特殊权益,如世纪佳缘推出的,“优+”新版本，对用,户资料、匹配算法、女性权益保护全面升,级，大幅度提升内容质量,细化红娘服务体系,如珍爱网AB红娘划分标准，给客户更好,的体验,加强业务协同,引入红娘服务、情感咨询与线上产品线,做融合，加强服务协同效应,提高婚配效率,提高匹配,精准度,心灵测试,精准条件筛选,个性化推荐系统,情感脑波仪测试,线上直播相亲,提供交互式/体验式,线下VR相亲,相亲模式,门店提供多种场景,化的约会模式,品质升级,服务品效升级,现状四：婚恋产品服务品质和效率提升进程加快,-,互联网婚恋交友发展到现阶段，产品和服务形式已经足够成熟，但同时用户对婚恋网站的监管和服务品质、交友效率的要求也越来越高，促使婚恋企业在服务品,效升级上动作频频。,效率升级增强交友真实安全保障更多维度区块链会员系统推进基,服务,服务,相亲会,咨询,匹配恋爱,结婚对象,婚恋交友类,应用,帮助结识,约会异性,约会类应用,精准的人群,多元服务平台,线上线下红娘,线上线下,微信相亲,如百合网青春版、婚恋小程序,电话红娘,世纪佳缘海外版,直播婚恋平台,直播红娘,区块链婚恋平台,门店红娘一对一,单身聚会场所,数字化服务,如约会吧,智能情感测试,VR相亲,婚恋交友,婚纱摄影/,旅拍,婚姻挽救/,情感挽回,婚品采购,脱单课程/,恋爱辅导,消费金融：,如佳缘金融,租房市场：,如单身公寓、,爱情公寓,商务合作,婚礼婚宴,家庭消费,现状五：跨界发展成为常态，婚礼和情感业务成为关注重点,-,互联网婚恋交友十余年发展，从PC互联网发展到移动互联网，从线上拓展至线下，核心业务已到达了一个高点，增长空间有限。决定了现有企业必然需要有选择,性的进入新业务领域，尤其是与现有业务有协同效应的新业务领域，寻求新的市场机会。,-,对于百合佳缘、珍爱网等头部婚恋企业，基于延展用户生命周期，以及追求收入的需求，跨界多元化发展是必然的方向。除百合佳缘进行了完整的婚恋生态布局,外，友缘在线和珍爱网也相继切入婚礼和情感咨询领域。而现在复星和太盟两大产业资本的扶持，也为婚礼和情感咨询业务提供了做深的可能。,百合网、有缘网相继推出自营婚礼品牌：,百合婚礼、梦婚礼,。,2018年以来百合佳缘继续通过投资并购喜铺婚礼、到喜啦等婚庆公司、婚礼,会馆，获取被投公司现有经验模式与盈利能力，推动婚礼业务更快增长。,婚姻法律,百合情感,于2015年试水情感咨询，业务获得快速增长。,珍爱网也于2018年开始涉足情感咨询，上线,珍爱情感,APP。,婚宴预订/,婚礼策划/,婚庆,情感咨询,用,户,画,像,流,量,分,发,与,精,准,匹,配,与,核,心,业,务,线,融,合,服务,格局一：移动互联网中后期，世纪佳缘、珍爱网、百合网三大,头部应用领先地位相对稳定,用户活跃度9,用户活跃度9,MAU均值200,MAU均值,200,附近秒约,约会吧,单身交友,秒缘,懒人相亲,快遇爱,有缘网,处CP,伊对,-,-,通过用户活跃度和2018平均MAU两个指标，以四象,限图界定当前婚恋移动端竞争局面，我们发现：,在移动互联网中后期，在线婚恋交友已经进入相对平,稳发展阶段，头部婚恋应用（世纪佳缘、珍爱网、百,-,合网）的用户规模和用户活跃度优势较明显，新来者,很难再以原有的方式改变现有竞争格局。,但头部应用仍需警惕凭借其他维度优势切入行业、对,现有品牌构成潜在威胁的新兴产品模式（如：用户活,跃度表现不错的视频相亲APP伊对，主打语音沟通的,恋爱APP处CP），并通过补全或强化相应维度的服,务能力，抵御可能从相应业态受到的侧面冲击。,-,约会吧、附近秒约虽然获得了一部分用户积累，但在,用户活跃度较低的情况下，用户转化率、变现能力，,乃至品牌成长性会受到很大制约。,世纪佳缘,珍爱网,百合婚恋,头部APP,潜力APP,潜力APP,说明：活跃用户度指用户平均几天使用一次，活跃度值越低代表该app活跃程度越高,格局一：移动互联网中后期，世纪佳缘、珍爱网、百合网三大用户活,68.4%,73.7%,79.9%,85.2%,85.0%,31.6%,26.3%,20.1%,14.8%,15.0%,0%,20%,10%,60%,50%,40%,30%,100%,90%,80%,70%,2018Q1,2018Q2,2018Q3,2018Q4,2019Q1,2018Q1-2019Q1婚恋App使用总时长份额,头部App（世纪佳缘、珍爱网、百合网等）,中长尾App,格局二：头部APP对用户时长的占用持续增强，但仍需警惕新兴,的快速增长的音视频直播平台的潜在冲击,-,从移动端使用时长这一维度看，婚恋交友头部APP在用户粘性和使用时长上的优势持续加强：2019年第1季度使用时长份额持续增长至85%。,-,但值得注意的是，伊对和处CP这两款新兴视频和音频社交代表，尤其是视频相亲APP伊对，使用时长增速异常强劲。无论在线相亲是否会进入视频相亲时代，婚,恋企业都需要提前布局。,说明：这里的头部APP包括季均使用时长大于800万小时的所有婚恋交友类APP（世纪佳,缘、珍爱网、百合婚恋、有缘网、处CP）中长尾APP则指余下的使用时长低于800万小时,的所有婚恋交友类APP,1730.7,1861.9,1846.9,1466.9,1691.3,323.9,1944.5,1219.5,1645.5,2968.6,4189.2,5252.6,0,1000,4000,3000,2000,6000,5000,2018Q1,2018Q2,2018Q3,2018Q4,2019Q1,2018Q1-2019Q1处CP和伊对季度使用时长,处CP（万小时）,伊对（万小时）,头部App时长均值,说明：这里的头部APP包括世纪佳缘、珍爱网、百合婚恋、有缘网,68.4%73.7%79.9%85.2%85.0%31.6%,71.0,26.3%,24.6,17.0%,27,10.2,-,-,-,-,通过优化产品和增强服务管控、抓住新技术红利，2018年，,中国互联网婚恋交友市场规模已达49.7亿元人民币，较2017,年增长17%，并预计于2021年达到71亿规模。,2018年是线上活跃用户规模与营收增势不错的一年，主要受,益于各平台更深层的用户行为分析，促进产品更加有效的更新,迭代。如通过引入短视频、独白蜜语、直播形式的相亲玩法，,以及游戏、K歌、红娘牵线等用户兴趣、活动和互动参与场景，,优化交互体验。,线下业务相对线上的增长更加明显。由线下红娘直营业务扩张,带来的收入增长贡献是一方面，以百合佳缘为首的头部企业也,在继续完善在情感咨询、婚礼等新业务领域的布局。通过将在,线婚恋切入细分领域服务市场，提高了用户粘性，使得各企业,收入规模及盈利能力不断增强。,继2017年底珍爱网被太盟投资集团收购，2018年初友缘在线,更新IPO招股书后，百合佳缘也迎来了复星国际40亿元的间接,注资。产业资本的介入，将驱使行业竞争变得更为激烈，但同,时也给行业深度发展提供了更广阔的机会。,80,70,60,50,40,30,20,10,0,45%