计通宝快速入门

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2017/5/24,#,计通宝快速入门,1,导,读,本计通宝快速入门，主要以操作一个实例，从销售合同录入系统，针对该合同展开收款、开票、发货、项目实施、售后服务等各环节的功能简易演示，方便对计通宝系统操作的快速掌握。,本操作手册是以工程合同,：“测试11”,为例,，对应工程项目名称也同步为：“测试11”。,在阅读本计通宝快速入门过程中有不清楚地方，可以参照计通宝系统详细操作指南，以获得更为详细全面的操作指引。,阅读本操作手册之前，为便于快速上手，需提前掌握如下几个方面：,1.,计通宝系统和数据库（SQL Server）已按要求完成安装，并成功建立连接。相关服务也按要求进行启动等设置。,2. 企业根据自身管理需要，已完成局域网/外网网络设置，并实现成功连接。,3.本操作手册基本流程。详见系统流程图,2,系统流程图,3,目 录,/Contents,一、订单管理,1,、合同管理,2,、新增收款,3,、开票申请,4,、项目开票,5,、项目发货,二、项目管理,1,、项目立项,2,、工程实施,3,、项目查询,三、售后管理,1,、维保项目,2,、售后服务,3,、售后巡检,4,、售后回访,4,订单管理,1,、,合同管理,对全部合同进行综合、全面,管理。,附件列显示对应合同所上传合同文件信息，具体查阅需移步资料管理。,5,【添加】：点击添加,填写添加合同信息,提交,/,提交并上传文件,【客户名称】：如果已经新建客户信息，可以直接输入客户名称匹配。如果没有客户信息，点击,+,添加客户信息。,【提交并上传附件】：点击提交并上传附件,点击文件上传,选择,选择合同类型,上传,订单管理,1.1,、,添加合同,6,2,、新增收款,订单管理,【新增收款】：点击【新增收款】,-,填写新增收款信息,【提交】,7,3,、开票申请,订单管理,【申请】：选择项目,点击【申请】,填写开票申请,提交,8,订单管理,4,、项目开票,【开票】：选择项目,点击【开票】,填写开票申请,提交,9,订单管理,5,、项目发货,选择发货未完成的项目,点击【发货】,填写发货信息,提交,10,项目管理,1,、工程立项,【立项】：选择待立项的项目,点击【立项】,填写立项信息,点击提交,11,项目管理,2,、工程实施,几个流程管控点：待开工项目才能开工；施工中项目才能中断或完工；,已中断项目才能复工；已完工项目才能验收或试运行。,12,项目管理,【开工】：选择待开工的项目,点击【开工】,填写开工信息,点击提交。,【中断】：选择施工中的项目,点击【中断】,填写中断信息,点击提交。,【复工】：选择已中断中的项目,点击【复工】,填写复工信息,点击提交。,2,、工程实施,13,项目管理,【完工】：选择施工中的项目,点击【完工】,填写完工日期,点击提交。,【试运行】：选择已完工的项目,点击【试运行】,填写试运行日期,点击提交。,【验收】：选择已试运行的项目,点击【验收】,填写验收日期,点击提交。,2,、工程实施,14,项目管理,【文件上传】：选择需要上传的项目,点击【文件上传】,点击【选择】,选择文件上传类型,点击上传,【添加项目联系人】：选择项目,点击【添加联系人】,填写联系人信息,点击提交。,2,、工程实施,15,项目管理,3,、项目查询,【备注】：选择项目,点击【备注】,填写备注信息,提交,16,售后管理,1,、维保项目,【关联项目】：选择项目,点击【关联项目】,填写维保项目关联信息,提交,17,售后管理,2,、售后服务,【录入】：点击【录入】,填写录入信息,点击提交。,18,售后管理,【处理】：选择待解决或解决中状态的项目,点击【处理】,填写售后服务处理信息,点击提交,2,、售后服务,19,售后管理,3,、售后巡检,【添加计划】：选择要添加计划的项目,点击【添加计划】,填写售后服务处理信息,点击提交,20,售后管理,3,、售后巡检,【巡检计划】：选择需要巡检的项目,点击【巡检计划】,填写巡检计划信息,点击提交,【巡检完成】：点击,+,展开,点击【巡检完成】,填写巡检完成信息,点击提交,21,售后管理,4,、售后回访,售后回访：主要是针对售后服务所进行的一个回访。,【售后回访】：选择已解决或解决中的项目,点击,+,展开,点击【回访】,填写售后回访信息,点击提交,22,