某通信设备厂商竞争力研究报告

单击此处编辑母版标题样式,单击编辑母版文本样式,第二级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击编辑母版文本样式,第二级,*,2006年8 月,2006年上半年电信设备厂商竞争力研究报告,百纳电信咨询,0,一、,电信设备市场概况,二、 主要厂商市场表现,三、 主要厂商竞争力比较研究,目 录,1,一、电信设备市场概况,转型加速，但电信行业增速放缓,经历了多年的高速发展，我国电信运营市场近年来呈现平稳发展态势，电信业务收入不断增长，但增长速度开始放缓。也低于去年同期电信业务收入增长水平。,固定电话用户增长大跌，与移动电话的总数差距逐渐拉大。移动电话增长量开始回升。移动通信资费的下调促进了用户的增长，移动电话用户抢占了相当一部分小灵通的发展用户。,语音业务低值化。固话语音收入下滑加剧；小灵通语音收入开始负增长。,20022006H1年国内电信行业收入,数据来源：MII 2006，7 单位：亿元,2000年2006H1年我国电信行业固定电话与移动电话用户发展情况,数据来源：MII 2006，7 单位：万户,3,中国移动投资的规模放大，促使整个行业投资规模同比增长9.1%,由于用户的持续增长，对网络容量的需求不断增大，投资开始回升：上半年我国电信行业固定资产投资完成,848.7,亿元，比去年同期上升,9.1%,。,从往年的情况来看，投资往往集中于下半年。,2000年以来我国历年电信投资情况,2006年上半年各运营商投资比较,数据来源：百纳电信咨询，2006，7 单位：亿元,中国联通加大对GSM网络的投资，占据总投资的较大份额。,固网运营商的投资主要集中于数据网的改造，并大幅缩减了对,PHS,网络的投资，总体投资下降明显。,4,电信设备市场规模也相应增长5.6%,上半年整个电信行业投资完成,848.7,亿元，设备市场规模为,492,亿元，比去年同期增长,5.6%,。,通信设备投资在电信行业投资中的比重与去年同期相比无明显变化。,2005年上半年和2006年上半年设备市场规模比较图,数据来源：百纳电信咨询，2006，7 单位：亿元,5,其中，GSM设备比重继续走高,中国移动网络利用率一直保持在,82%,的状态，中国联通的,GSM,网络利用率接近,100%,，呈现饱和状态。,中国移动受其用户的稳步增长驱动，其,G,网投资保持了一定的增长。,中国联通调整了其,G,网与,C,网发展策略，,G,网被定位中国联通,06,年投资的重点。,2006年上半年设备市场结构,2005年上半年设备市场结构,数据来源：百纳电信咨询，2006，7,数据来源：百纳电信咨询，2005，7,TOTAL：492亿元,TOTAL：466亿元,注：业软包括运营支撑系统和VAS,6,增值业务发展迅猛，各运营商投资逐年提升,2004年-2008年中国电信增值业务市场发展趋势,CAGR:39.4%,2004年-2008年中国网通增值业务市场发展趋势,CAGR:38.3%,2004年-2008年中国移动增值业务市场发展趋势,CAGR:21.5%,2004年-2008年中国联通增值业务市场发展趋势,CAGR:8%,数据来源：百纳电信咨询，2006，7,7,集中采购模式进一步压低厂商利润空间，并改变了市场格局,运营商压价，制定设备价格上限。,5月，中国移动GSM三期集采，要求在集中采购无线部分的新建部分中，国产厂商份额不得低于20%，价格方面，集团进一步明确无线载频的价格不得高于4.18万元/TRX。,中国联通也借鉴中国移动的经验，通过集中采购形式，降低网络建设成本。3月底，G/C网集中采购，联通总部对G/C网主设备价格的具体要求如下：,运营商集中采购增加了自己的议价能力，也同时给厂商带来了压力。厂商利润空间降低，不得不控制成本。,中国移动GSM价格2005年（46200/TRX),G网方面：国外厂家不得高于40000元/载频，国内厂家不得高于35000元/载频。,C网方面：单用户成本国外不得高于520元/线；国内厂家不得高于500元/线。,8,政府叫停WCDMA试验后，TD-SCDMA在全国五地市开展大规模商用测试,四大系统设备厂商分别在各地供货，中兴在厦门和青岛、上海；大唐在保定和青岛；鼎桥在厦门、保定；普天在北京和上海。,主要运营商,TD 测试地点,主要厂商协助及采购,中国移动,厦门,中兴和鼎桥,在厦门协助中国移动建网，采购大唐的500部终端以及50张数据卡，另外中兴、三星以及华立各提供200部终端,中国网通,青岛,大唐和中兴,合作在青岛协助中国网通建网，网通将测试终端的数量定为5000部，整个测试是对TD-SCDMA网络实际应用能力的全方位测试,中国电信,保定,大唐和鼎桥,协助中国电信在保定建网,2006年上半年TD测试各地安排情况,9,IPTV、IMS、WIMAX、ASON等新技术都获得不同进展,IPTV经历了2005年的低调测试，2006年上半年中国电信和中国网通各省公司开始启动大规模的试商用网建设。中兴通讯和UT斯达康获得份额最多。中兴中标北京通信、上海电信等大单。,中国移动和中国电信加快IMS实验，中国移动选择中兴、华为和上海阿尔卡特 作为测试厂商，联通总部则正在评估中兴，华为，朗讯三家的方案,WIMAX 06年处于试验阶段，07年以后可能规模发展。中国移动更看好HSDPA，中国电信和网通各为WIMAX/HSDPA两手抓，而中国联通和铁通对WIMAX比较重视，但态度仍然保守。在WIMAX市场华为、中兴、西门子处于第一梯队 。,华为 在ASON技术的研究和产品开发上，处于领先地位。中标中国网通集团公司长途传输网ASON商用实验网项目,IPTV,IMS,WIMAX,ASON,10,设备厂商兼并加速，市场重新洗牌,2004年以来电信运营商和设备商的主要并购,时间,并购案例,并购业务,并购后新公司业务,并购金额,2004年2月,Cingular*并购AT&T Wireless,移动,移动,410亿美元,2004年12月,Sprint 并购 Nextel,移动,固话、宽带、移动全业务,350亿美元,2005年4月,SBC 并购 AT&T*,固话长途,固话、宽带、移动全业务,160亿美元,2005年5月,Verizon 并购 MCI,固话长途,固话、宽带、移动全业务,84亿美元,2005年10月,爱立信并购马可尼,全业务产品线,固话、宽带、移动全业务产品线,12亿英镑,2006年3月,at&t 并购 Bellsouth,固话、宽带,固话、宽带、移动全业务,670亿美元,2006年4月,阿尔卡特与朗讯合并,全业务产品线,固话、宽带、移动全业务产品线,340亿美元,2006年6月,诺基亚与西门子电信部门成立合资公司,通信网络业务,固话、宽带、移动全业务产品线,备注：*股东为SBC 和Bellsouth，目前已为SBC拥有 ； *并购后的公司名称为at&t,数据来源：百纳电信咨询，2006，7,运营商率先并购，设备商陆续跟进。运营商的全业务必然对其网络提供商提出了新的要求，为了满足运营商的需求，厂商纷纷采取并购的方式来补充自己的软肋。,运营商采购模式的变化要求设备商具备提供整套最优产品的能力。,新诞生的几家组合公司，爱立信收购马可尼、阿尔卡特合并朗讯、诺基亚西门子成立合资公司，他们无一不是覆盖几乎整个电信产品的厂商。,11,、概况,二、主要设备厂商市场表现,从销售规模来看，华为和ASB同比增幅最大,2006,年上半年,ASB,和华为销售额同比增长率最高，分别为,42.1%,和,22.0%,。,爱立信、朗讯、,MOTO,等增长放缓。,上半年很多采购都偏向于选择国内厂商，这给华为、中兴、,ASB,带来了很多机遇。,2006年H1各厂商国内市场销售收入比较,数据来源：百纳电信咨询，2006，7 单位：亿元,2006年H1部分厂商收入同比增长情况,13,各大厂商也积极探索服务业务领域,各大厂商在国内市场服务业务收入均占总收入的,8% 15%,，这一比例还在上升。,全球范围来看，诺基亚的服务业务部收入已经占据了网络事业部收入的,30%,。爱立信,2006,年上半年的全球总体效益的增长也得益于电信服务业务的推动。,2006H1部分厂商国内市场总收入中服务所占的比重,数据来源：百纳电信咨询， 2006 ，7,注：服务收入不包含业软,14,上半年来各大厂商加大了对市场的争夺力度,新兴市场：移动软交换、IPTV、IMS等市场格局已初步形成。,成熟市场：竞争激烈，但华为优势明显，ASB设备降价幅度很大，上半年销售额增长迅猛。,中国电信集团,NGN,招标，中兴、华为都采取赠送的方式,中兴、华为向中国联通赠送增值业务平台,中国移动,GSM,三期集采，厂家也都采取赠送的方式,15,各大厂商也进行相应的转型变化,中兴：组织结构调整，市场、产品、运作三条线日益清晰。对国内销售体系进行快速整合。二营和三营合并，统一整合国内市场，应对,3G,前后国内运营商“全业务”整合的变化。,爱立信：收购马可尼后，光网络实力得到加强，开始在这一市场上有所作为,华为：设立中国区市场部，在北京运营。,ASB,：上半年光网络势头强劲，同时，,IP,和应用软件也获得运营商青睐。,16,尽管尚未启动，但各厂商加强对潜在客户的引导,爱立信邀请湖北移动陈力副总考察其总部。,爱立信与中移通信研究院就,IMS,进行了技术交流。,MOTO,邀请联通总部计划部张云高总经理到美国参观考察。,1月,3月,5月,6月,爱立信针对,3G,核心网与网通研究院进行深入交流,华为公司与中国联通,3G,办公室在深圳进行了,3G WCDMA,、,EV-DO,方面的相关交流和参观活动。,联通,3G,办公室陆续和各大厂商进行,GPRS/IMS,的交流。,HW,、,ZTE,、,ASB,等分别组织各种技术交流和培训。,爱立信公司通过集团统一安排请江苏电信计划建设部、运维部、互联网部骨干到澳大利亚进行,3G,现网培训。,siemens,组织联通网建部去郊区交流,IMS,。,华为为联通计划部、进出口相关人员专门安排了一次在香港的,3G,培训。,北京西门子通信网络有限公司高级副总裁高俊峰拜访了网通集团高级副总裁裴爱华。,17,、主要设备市场竞争格局,二、主要设备厂商市场表现,GSM设备：华为的份额上升最快,在中国移动和中国联通集中采购中，华为得到运营商的支持和认可明显超过去年。,上半年运营商采购，偏向于国内厂商。比如中国移动要求在集中采购无线部分的新建部分中，国产厂商份额不得低于,20%,；中国联通一级汇接局建设，在对厂商的选择方面，集团提出支持具有国家自主知识产权的厂家。,06年H1GSM 系统设备国内市场份额,数据来源：百纳电信咨询，2006，7,注：市场格局由各厂商销售额统计得出,19,光传输设备：基本形成三大梯队,三大梯队基本形成。,华为依然占据主要的市场份额。,中兴和烽火位于第二梯队。,第三梯队主要是国外厂商，,ASB,、西门子、朗讯、北电等分别占据一部分市场。,数据来源：百纳电信咨询，2006，7,2006H1 光传输国内市场份额情况,TOTAL：51亿元,20,固网交换接入市场：三分天下,上半年固网运营商对,NGN,的投资较去年同期有较大增长。,ASB,、华为、中兴三家占据固网交换接入市场,90%,以上的份额。,SCNB,在该领域也有一定实力。,数据来源：百纳电信咨询， 2006 ，7,2006H1 固网交换接入国内市场份额情况,TOTAL：46.5亿元,21,移动软交换：赠送形成新格局,2006,年,GSM,集采中的交换部分，中国移动和中国联通各省公司基本确定采用移动软交换设备。,移动软交换目前格局基本形成，各厂商都通过赠送抢占市场。,数据来源：百纳电信咨询，2006，7，单位：万线,2006H1 移动软交换国内市场份额情况,22,数据和宽带：华为和ASB优势进一步提升,宽带：华为、,ASB,、中兴占据主要市场份额，华为和,ASB,的优势进一步提升，,ASB 5,月中标中国电信在国内,26,个省份,DSL,网络升级。,数据：高端市场，主要厂商是,JUNIPER,、,CISCO,、华为、,ASB,；中低端市场，基本被华为和中兴瓜分。,华为在高端大规模突破，相反，,CISCO,在中低端基本出局，在高端的份额也落后于华为。,数据来源：百纳电信咨询，2006，7,2006H1 数据和宽带国内市场份额情况,TOTAL：58亿元,23,上半年各大运营商普遍增加了对业务软件和,IT,系统的投资,中国移动：对,WAP,平台、,IM,平台、彩信业务中心、中央音乐平台进行建设。,中国联通：对增值业务管理平台、综合业务平台投入很大。省公司也有不少短信、炫铃平台项目。,各厂商中，华为中标最多。,业务软件和IT系统:电信设备厂商新的市场增长点,24,小灵通：市场规模萎缩直接影响三大厂商业务收入,数据来源：百纳电信咨询，2006，7,上半年小灵通市场缩减到,24,亿左右，而去年同期小灵通市场规模为,50,亿左右。,由于两家固网运营商发展重点的转变，对小灵通的投资以优化为主，没有大规模的投资。预计这一趋势将继续。,三大厂商该业务收入萎缩，其中,UT,斯达康受到的影响最大。,2006H1 PHS国内市场份额情况,TOTAL：24亿元,25,网络优化、系统集成、维保等专业服务成长迅猛,近年主要是,CDMA,、,PHS,拉动优化投资，但今年上半年,GSM,的优化占主要比重。,3G,上线后，四大运营商的优化市场规模将在,2008,年达到高峰。随着网络的成熟，网络优化和维保投资比重呈增长态势。,各大运营商网络设备保修期到期，促使维保费用大幅上升。,2004-2009年网优、系统集成、维保服务国内整体市场规模,数据来源：百纳电信咨询，2006，7 单位：亿元,26,、各大厂商2006年上半年市场主要表现,二、主要设备厂商市场表现,华为,上半年，在加大国际市场开拓的同时，华为继续保持中国电信设备市场的领军地位,换标：,新企业标识表明华为将继续聚集客户、持续创新、稳健成长，并致力于构建和谐商业环境。换标也表明华为国际化步伐加快。,国际：,海外市场的销售额超过国内市场。低价的形象有所改观。,国内：,在成熟市场上保持价格，不轻易降价；但在新兴市场上，依旧采用送设备、低价的策略渗透。,合作策略：,业界几次大兼并让华为与这些竞争对手之间已经缩小的差距又陡然拉大。 华为也与其他厂商加强合作比如与MOTO合作成立上海研发中心，集合双方在UMTS领域的技术优势。,29,2006年上半年华为收入突破420亿元，国内市场则同比增长40%左右，达到153亿元,TOTAL: 153,数据来源：百纳电信咨询，2006，7 单位：亿元,2006H1 华为国内收入结构,华为上半年的收入主要来自于以下领域的大项目,GSM,：中国移动,GSM,三期集采,传输：中国移动传输集采；中国网通软交换配套传输新建项目,数据：中国联通,CNGI,二期工程,上半年运营商很多项目偏向于选择国内厂商，这对华为很有利。,30,在确保成熟市场的领先地位外，华为在新兴成长市场基本确立了先入优势,华为在业务软件方面是国内最大的供应商。,华为将业务软件单独作为一个产品，,2005,年该部门销售收入达到,60,多亿元。,3G,方面：为安徽电信、广州电信、云南电信等提供,3G,设备,WAP,华为是三大厂商之一。2006年4月，中国移动WAP平台八期集采项目，总共有22个点，华为中标17个点。,MMS,2006年4月，中国移动彩信业务中心六期工程集采，总共17个点，华为中标11个点。,SMS,2006年3月，中标上海移动短信网关二期，中国移动集团短信综合管理平台项目等。,CRBT,占据国内市场近40%的市场份额。2006年5月，中标福建炫铃一期项目，50万用户，总价为466万。中标重庆炫铃扩容项目，57万用户，华为总价为444万。2005年12月承建中国移动彩铃中央音乐平台。,IM,承建北京移动即时通信平台，用户数已达500万。,IN,华为占据中国移动智能网70%份额。,31,在华为覆盖的产品领域，市场份额持续上升，引导式营销体系表现出强劲的竞争优势,2005H1,2006H1,排名,份额,排名,份额,GSM,5,7%,4,16.7%,交换,1,-,1,53.8%,传输,1,-,1,52.9%,宽带和数据,1,40%,1,41.4%,32,主要重大项目示例,项目内容,时间,中移动边际网项目招标结束，华为份额最大,2006年1月,中移动委托四川移动承建的全国彩铃统一平台,2006年1月,中国电信homebox项目,2006年1月,中国网通的软交换配套传输项目，华为获得了部分SDH工程项目,2006年1月,中国网通的DSLAM集采,2006年2月,北京移动的IM平台建设,2006年3月,中国联通的增值业务平台部分项目,2006年3月,中移动WAP平台八期集采，华为中标17个点，其中有3个点在广东。这也是华为第一次进入广东WAP平台市场。,2006年4月,中移动彩信业务中心六期工程集采,华为中标11个点,2006年4月,联通CNGI二期工程选择华为承建核心骨干网,2006年4月,中移动的GSM三期集采,2006年5月,中移动的数据集采,2006年5月,联通智能网建设,2006年5月,福建炫铃一期项目，重庆炫铃扩容项目,2006年5月,中移动传输设备集采,2006年6月,网通的宽带城市计划,2006年7月,33,中 兴,面对运营商投资结构变化影响，中兴发展相对平缓,整合国内营销平台：二营和三营合并，应对运营商转型。,学习华为整合企业运营管理体系：形成市场、产品、运作三条线。将原营销体系分拆为以“市场服务与运营管理”为导向的市场运营体系和以销售导向为主的销售体系。,国内市场收入受影响,海外市场增长下滑,组织结构优化,上半年固网运营商,PHS,投资，中国联通,CDMA,投资均下降，这使得中兴这两项业务的收入减少，总体收入增长缓慢。,2006,年,16,月，中兴通讯国际业务收入比,2005,年,16,月同比增长预计为,35%50%,，但增速比,2005,年同期有所放缓。,2005,年,16,月国际业务收入同比增长为,52%,。,上半年中兴获得的新订单，大部分来自印度和欧洲市场。,35,PHS、CDMA收入比重下降,中兴上半年的收入主要来自于以下领域的大项目,GSM,：中国移动,GSM,三期集采；,中国移动边际网项目,传输：中国电信骨干传输项目；中国铁通西北环骨干传输网扩容工程,TOTAL: 85,数据来源：百纳电信咨询，2006，7 单位：亿元,2006H1 中兴国内收入结构,36,在部分新兴市场，中兴已经形成自身的优势,中兴软创的迅速发展,中兴在IPTV和NGN领域势头强劲,增值业务解决方案保持优势,中兴中标中国电信上海国际关口局，其,NGN,技术继承建中国电信覆盖全国的长途汇接局,DC1,项目及固网,3G,方案进入上海、广州、武汉等超大城市网络之后，再度进入中国电信高端应用市场。,上半年在固网增值业务和移动增值业务领域都获得大量订单。中标电信北方九省“号码百事通”项目。,中兴软创在国内支撑系统占据领先位置；在业务软件方面跟随华为，在国内短信、彩铃等增值业务平台方面占据前列；在数据管理服务市场（,CRM,、,BI,、,DSS,）占据,7%,的份额，其中在中国网通和中国电信的份额达到,20%,以上。,37,跟随策略和差异化策略的实施，中兴在诸多领域在市场处于第二梯队,2005H1,2006H1,排名,份额,排名,份额,GSM,7,2%,7,2.2%,交换,2,-,2,21.5%,传输,2,-,2,16.1%,宽带和数据,3,21%,2,15.5%,PHS,2,31%,2,33.3%,38,主要重大项目示例,项目内容,时间,中国铁通西北环骨干传输网扩容工程,2006年5月,中国移动GSM三期集采，中兴入围,2006年6月,中国移动安徽、重庆、贵州、广西、吉林、黑龙江等6省区市WAP网关投入商用,2006年5月,中国移动WAP平台八期集采项目，中兴中标2个点，分别在内蒙和海南,2006年4月,中国移动彩信业务中心六期工程集采，中兴中标6个点,2006年4月,TD测试，中兴和鼎桥在厦门协助中国移动建网，为测试提供系统设备,2006年3月,中国移动边际网项目，中兴中标2300个载频,2006年1月,上海联通短信网关二期,2006年3月,云南联通语音短信二期项目,2006年3月,中国联通集团短信综合管理平台项目,2006年3月,云南电信号码百事通项目,2006年3月,中国联通总部语音接入平台项目,2006年1月,中国联通定位三期项目,2006年1月,中国电信骨干传输项目，中兴中标南宁凭祥WDM传输系统工程设备招标采购项目,2006年6月,上海电信签署了IPTV项目,2006年6月,中国电信天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南等北方9省市 “号码百事通”项目,2006年3月,中国电信上海国际关口局建设项目,2006年3月,39,爱立信,爱立信力图通过全球整合提升在中国市场的竞争力,整合马可尼，弥补了固网不足,产品线更加完善，产品覆盖到更多的领域,在中国市场上，开始参与光网络市场的竞争,41,由于GSM集中采购价格快速下降，爱立信利润下降，促使其开始加大成本控制力度,运营商采购模式变化,厂商利润下降,爱立信开始重视控制成本,42,为保持GSM领域优势，爱立信改变了市场策略，并提升业务软件与服务的领先优势,价格策略转变,重视服务市场,移动软交换赠送,咨询扩张,GSM设备开始降价，以抢占市场。,保持在中国服务市场的领先地位，比如在湖北设立电信专业服务公司，爱立信,2006,年上半年的效益持续增长得益于电信服务业务的推动。,爱立信在中国做商业咨询的有,12,个人，上半年咨询部门人员规模扩张，并获得辽宁、四川的咨询项目。,爱立信移动软交换,2600,万线左右，在山东和四川都是以赠送的方式，应对华为。,43,受华为的挑战，爱立信在GSM新增市场的份额下降,2005H1,2006H1,排名,份额,排名,份额,GSM,1,31%,1,26.1%,由于华为抢占了很多市场份额，爱立信在,GSM,新增市场中的份额由,31%,下降到,26.1%,，但仍然处在第一位。,44,主要重大项目示例,项目内容,时间,金额,中国移动维保,2006年5月,4.7亿元,中国网通2、3期3G业务试点，Ericsson获得Streaming/Lcs业务,2006年5月,凭借在,CMCC GSM,设备市场绝对领先的市场份额，爱立信在维保服务方面收入稳定。,45,诺基亚,在全球和西门子整合的同时，诺基亚在中国地区加大跑马圈地力度,GSM,赠送：安徽,诺基亚西门子合并通信网络业务，新公司在下一代网络产品和固网移动网融合方面优势明显。,加大在华移动基础设备研发力度：扩大成都研发中心的研发范围，包括电信级平台中间件、支持移动浏览的,WAP,网关、智能分组交换核心网子系统，并加大对于多媒体应用开发的力度。将会大大提高针对中国消费者需求的产品研发的反应速度。,移动软交换赠送：山东、黑龙江、福建,47,强势的市场策略导致业务收入同比上升,整个公司利润主要来源于手机部门。,在移动通信设备市场上疯狂反扑，上半年在很多省都采取送网络的方式。手机利润补贴网络设备。,诺基亚管理服务上半年有大动作，全球获得很多大单；6月在北京全面展示了其面向运营商的全新Intellisync设备管理服务。,关注增值业务开发，比如与百度合作开发手机搜索。,48,依靠积极市场策略，GSM份额有所提升,2005H1,2006H1,排名,份额,排名,份额,GSM,3,16%,3,17.8%,项目内容,时间,金额,河南移动GSM网络第11次扩容,2006年6月,1.5亿元,中国移动WAP平台八期集采项目NOKIA中标广东的3个点,2006年4月,福建移动“无线一键通”项目,2006年1月,四川联通GSM扩容合同,2006年5月,NOKIA上半年重大项目,49,ASB,上半年以来，ASB的营销策略更加注重本地化和引导能力,阿尔卡特和朗讯的合并在固网通信和传输领域是强强联合，但在无线通信领域优势不明显。,ASB“50%+1股”的股权安排在阿朗合并后保持不变，以国资委下属大型国企的身份，在国内市场享受一系列的支持。,ASB本土化生产能力的不断加强，其生产成本也不断下降，使其获得了同中兴、华为一样的竞争能力。,成立成都研发中心。新中心主要开发光传输、移动和无线传输产品解决方案、技术方案。此外，新中心将研发移动NGN业务的新功能和对中国地区部署的提供现场技术支持。,51,得益于移动市场的增长，ASB上半年国内市场收入达到54亿元,ASB,上半年在移动市场上表现不俗，,2006,年前,5,个月，,ASB,移动产品的出货量超过了去年全年。,ASB,在,NGN,和,ADSL,市场都是与华为、中兴并列为三大主流厂商。,5,月份中标中国电信在国内,26,个省份,DSL,网络升级。,在光传输市场上，,ASB,也表现不俗，,6,月份中标中国电信,2006,年骨干传输网采购项目。与朗讯的合并将使其在这个领域更加强大。,ASB,在城域网改造市场上领跑，三重播放解决方案上半年获很多订单。比如中国电信、山东网通、山西网通的项目。,2006H1 ASB国内收入结构,TOTAL: 54,数据来源：百纳电信咨询，2006，7 单位：亿元,52,ASB加大在新兴市场的投入力度，力图形成先入优势,参与中国电信的,WIMAX,测试。,参与信息产业部组织的,WIMAX,设备互操作测试。,在移动软交换市场，占据,16.5%,的市场份额。,3,月份和中国联通,3G,办公室进行,GPRS/IMS,的交流。组织各种技术交流和培训。,参与中国联通,IMS,试验局项目的投标,6,月份参与中移研究院,IMS,测试,阿尔卡特加大,ICT,战略合作广度。,5,月,24,日，阿尔卡特和微软宣布与惠普公司、,IBM,建立全球合作关系。,WIMAX,IMS,ICT,移动软交换,53,在重新建立固定市场优势的同时，ASB进一步提升在移动、数据和传输市场份额,2005H1,2006H1,排名,份额,排名,份额,GSM,2,19%,2,19.4%,交换,3,-,3,16.1%,传输,4,-,4,9.5%,宽带和数据,3,14.1%,3,15.0%,54,主要重大项目示例,项目内容,时间,金额,山东网通城域网扩容和优化,2006年7月,山西网通城域网扩容和优化,2006年7月,网通2、3期3G业务试点Alcatel获得Mms/Wap业务,2006年5月,四川电信综合业务管理平台（ISMP）割接,2006年5月,中国电信在国内26个省份DSL网络升级,2006年5月,中国电信2006年骨干传输网SDH传输系统及ASON试验网工程设备招标采购项目,2006年6月,山西移动第11期GSM网络扩容合同和GSMGPRS备件合同,2006年3月,2400万欧元,55,其他厂商,受全球策略影响，摩托罗拉、西门子和朗讯在中国市场的影响力在下降,西门子和朗讯在合并案中，处在被动地位，今后两年受裁员的影响较大。目前还处在整合的阶段，合并对中国市场的影响在,2007,年会有所显现。,摩托罗拉处在很不利的竞争环境中，与对手的差距在拉大，,WCDMA,领域比较弱，需要通过合并和合作加强。联通缩减,CDMA,投资也使,MOTO,的,CDMA,业务下滑，上半年在中国的整体收入增长放缓。,57,受CDMA投资小的影响，朗讯和摩托罗拉业绩不佳，西门子在固网和移动市场都受到竞争对手强烈的争夺,中国联通上半年,CDMA,投资只有,18,亿左右，对朗讯和,MOTO,影响很大。,西门子竞争力下降：由于诺基亚和爱立信在安徽送设备，西门子在安徽的市场被抢占。,数据来源：百纳电信咨询，2006，7 单位：亿美元,2006年H1 MOTO、西门子、朗讯国内收入情况,58,摩托罗拉加大和华为的合作力度，确保在系统市场的份额。西门子和朗讯则力图通过IMS等新产品提升竞争力，并期待合并改变目前市场被动地位。,WCDMA,MOTO,和华为在上海合建研发中心，主要致力于,HSDPA,的研究。,IMS,朗讯在全球,IMS,商用市场处于领先地位，已经占领北美市场。朗讯,IMS,有,1/3,的核心部分是在中国开发的。国内运用商上半年的,IMS,测试中，朗讯也表现出很强的实力。,59,主要重大项目示例,MOTOROLA上半年重大项目,项目内容,时间,金额,上海电信“上海无线政务网项目”,2006年6月,网通2、3期3G业务试点Moto获得MMS/LCS业务,2006年5月,SIEMENS上半年重大项目,项目内容,时间,金额,山西通信NGN扩容（SCNB中标）,2006年1月,河南通信“郑州网络智能化改造项目”（SCNB承建）,2006年1月,中国移动维保（总规模15亿）Siemens中标1.33亿,2006年5月,1.33亿,网通2、3期3G业务试点Siemens获得Streaming业务,2006年5月,60,三、主要厂商竞争力比较研究,主要厂商竞争力比较,62,综合竞争力排名,注：综合排名考虑到各厂商上半年销售额,技术和研发,生产和供应链,市场,销售,服务,现网基础,综合排名,华为,1,中兴,3,爱立信,2,诺基亚,5,ASB,4,MOTO,6,西门子,7,朗讯,8,很差 较差 一般 较好 很好,63,主要厂商综合比较矩阵,HW,ZTE,ERICSSON,NOKIA,ASB,SIEMENS,MOTO,LUCENT,64,各大厂商优劣势比较分析,华为,政府关系好；,非常注重研发的投入，而且研发与客户需求吻合；商务机制灵活；供货能力强；有非常明显的产品价格优势；,反应速度快，售后服务好。本土化优势明显。,华为中央集权式的决策模式是华为主要问题。这种自上而下的决策模式容易造成决策错误。在,WCDMA,上，仍缺少有影响力的客户和商用网络。,中兴,产品线全；有政府背景，客户关系比较稳定。对运营商需求的理解好，反应速度快，售后服务好。本土化优势明显。,GSM,、数据较弱，,CDMA,、,PHS,对收入的贡献逐渐下降。,爱立信,在中国移动的客户关系比较强 ；,业务以及核心网产品的客户化程度很高。,价格高。产品主要集中于移动通信产品，在固网上的客户关系弱，尤其在中国网通的客户关系上比较薄弱；本地化进程较慢。,诺基亚,在中国移动市场的网络基础好；人员素质高；研发能力强，产品性能稳定。,产品线短，主要集中于移动通信产品，在固网上的客户关系弱；本土化进程较慢。,ASB,发展势头迅猛，在运营商采购时通常被作为国内厂商而优先考虑。政府关系好。本土化进程到位，理解运营商需求方面比国外厂商有优势。,商务机制不灵活,MOTO,终端比较独到。高层关系比较好。研发能力强。在移动现网设备中有一定份额。,在核心网及,3G,网络设备与其他厂商相比有些薄弱。在销售和市场方面做的不好，而且系统设备在性能方面也有欠缺。,西门子,产品性能稳定。,在,GPRS,领域的市场份额极为有限，在面向,3G,的发展上处于不利位置；商务机制不够灵活。,朗讯,能够提供端到端的全套解决方案。技术研发水平高，,CDMA,方面实力很强。,产品线狭窄；本地化缓慢。,优 势,劣 势,65,访谈对象,中国移动：计划部、网络部、市场经营部、数据部,中国联通：计划财务部、市场部、增值业务部,中国网通：计划建设部、市场经营部,中国电信：计划财务部、网络发展部、市场部,市场部、产品部门,运营商,设备厂商,66,致力成为您的战略合作伙伴！,百纳电信咨询,与您一起成长！,中国 北京海淀区知春路1号学院国际大厦1610 Tel: +86 10 82328931,HTTP:/,67,